Mercato dei dispositivi per la cura del diabete in Europa - Per prodotto, per uso finale - Previsioni regionali, 2025 - 2034

Dimensione del mercato europeo dei dispositivi per la cura del diabete

Il mercato europeo dei dispositivi per la cura del diabete era valutato a 14,5 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescera da 16 miliardi di USD nel 2025 a 44,5 miliardi di USD entro il 2034, con un CAGR del 12%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc. Questa crescita costante e indotta da diverse ragioni come l'aumento dell'incidenza del diabete nella regione, i progressi tecnologici nei dispositivi per la cura del diabete e gli investimenti aumentati da parte di imprese pubbliche e private verso la cura del diabete. I dispositivi per la cura del diabete sono un gruppo di dispositivi medici utilizzati per aiutare le persone affette da diabete a gestire efficacemente la loro condizione. I dispositivi sono vitali per monitorare i livelli di glucosio nel sangue, somministrare insulina e la gestione del diabete in generale. Le principali aziende del settore includono Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Dexcom, Medtronic e Ascensia Diabetes Care.
 

Il mercato e aumentato da 10,8 miliardi di USD nel 2021 a 13,1 miliardi di USD nel 2023, principalmente a causa dell'aumento dell'adozione di tecnologie digitali, del cambiamento del comportamento dei consumatori che preferiscono soluzioni piu avanzate e sostenibili e della crescente domanda nei mercati emergenti. Inoltre, le aziende hanno anche capitalizzato sul momento post-pandemico, ampliando il loro portafoglio prodotti e ottimizzando la catena di approvvigionamento per soddisfare le nuove aspettative. Pertanto, tutti questi fattori hanno contribuito collettivamente alla crescita del mercato durante il periodo.
 

La crescita del mercato europeo dei dispositivi per la cura del diabete e fortemente trainata dall'aumento della prevalenza del diabete nella regione. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS), il diabete e una delle condizioni croniche piu comuni nella Regione Europea dell'OMS, e l'Europa sopporta il piu alto carico globale di diabete di tipo 1. Si prevede che 1 su 10 persone che vivono nella regione avra il diabete entro il 2045, sottolineando la necessita urgente di soluzioni di monitoraggio e gestione efficaci. Questa crescente prevalenza richiede l'adozione di dispositivi avanzati per la cura del diabete, tra cui monitor del glucosio nel sangue e sistemi di somministrazione di insulina, per supportare i pazienti nella gestione efficace della loro condizione.
 

Le tendenze demografiche amplificano ulteriormente la domanda di soluzioni per la cura del diabete. L'Europa ospita alcune delle popolazioni piu anziane del mondo, con l'Europa meridionale, che include paesi come Croazia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Serbia, Slovenia e Spagna, riconosciuta come la regione piu anziana del mondo, dove il 21% della popolazione ha piu di 65 anni. Tra i singoli paesi, l'Italia ha il 23%, la Finlandia, il Portogallo e la Grecia, ciascuno con poco meno del 22%, si collocano tra i primi cinque a livello globale per la quota di popolazione anziana. Poiche l'invecchiamento e un fattore di rischio maggiore per malattie croniche come il diabete, la crescente popolazione anziana in Europa e un catalizzatore significativo per l'espansione del mercato. Gli adulti piu anziani sono piu propensi a richiedere un monitoraggio frequente del glucosio nel sangue e una somministrazione costante di insulina, aumentando cosi la necessita di dispositivi affidabili ed efficienti per la cura del diabete.
 

Inoltre, la crescita del mercato europeo dei dispositivi per la cura del diabete e ulteriormente sostenuta dalle iniziative di sensibilizzazione in aumento nella regione. Ogni anno, novembre e il Mese della Consapevolezza del Diabete, e nel 2024, IDF Europe ha guidato una serie di campagne e eventi di impatto mirati a sensibilizzare sul diabete e a promuovere azioni politiche a sostegno delle persone che vivono con il diabete e di quelle a rischio.Ecco il contenuto HTML tradotto in italiano:The key activities included, a social media campaign highlighting IDF Europe’s call to action and sharing testimonials from the diabetes community, and blood glucose testing events organized at various EU institution buildings, promoting early detection and awareness. These initiatives are instrumental in increasing public and institutional awareness, which in turn drives the demand for diabetes management tools such as blood glucose monitors and dispositivi per la somministrazione di insulina. As awareness grows, so does the adoption of these technologies, contributing significantly to the expansion of the diabetes care devices market in Europe.
 

Dispositivi per la cura del diabete si riferiscono a una gamma di dispositivi medici progettati per aiutare le persone con diabete a gestire la loro condizione in modo efficace. Questi dispositivi svolgono un ruolo cruciale nel monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue, nell'amministrazione di insulina e nella gestione complessiva del diabete.

Tendenze del mercato dei dispositivi per la cura del diabete in Europa

• Una delle principali forze che spingono il mercato dei dispositivi per la cura del diabete in Europa e il rapido ritmo dell'innovazione tecnologica. Le aziende stanno sviluppando attivamente soluzioni piu economiche, meno invasive e che forniscono risultati altamente accurati, rispondendo alle esigenze di una popolazione diabetica in crescita in tutto il continente.
   
• Ad esempio, il monitor continuo del glucosio Dexcom’s G7 e un notevole progresso. E significativamente piu piccolo del precedente modello G6 di circa il 60% e offre letture del glucosio in tempo reale direttamente su smartphone e smartwatch. Questo elimina la necessita di test con puntura del dito di routine ed e adatto per persone con diabete di tipo 1, di tipo 2 o gestazionale. Il G7 ha gia ottenuto l'approvazione CE, rendendolo disponibile in diversi paesi europei.
   
• Allo stesso modo, il FreeStyle Libre 3 di Abbott, lanciato in Europa nel 2022, offre un sensore indossabile per 14 giorni che monitora continuamente i livelli di glucosio e trasmette i dati a un'app mobile. E approvato per l'uso in bambini a partire dai quattro anni, rendendolo un'opzione versatile sia per pazienti pediatrici che adulti. Il suo design compatto e la facilita d'uso lo hanno reso popolare in mercati come Germania, Francia e Regno Unito.
   
• Oltre ai CGM, anche i tradizionali dispositivi di automonitoraggio della glicemia (SMBG) sono evoluti. Ad esempio, il misuratore CONTOUR NEXT ONE di Ascensia Diabetes Care include una funzionalita "Second Chance Sampling". Questo permette agli utenti di applicare piu sangue sulla stessa striscia se il primo tentativo non e stato sufficiente, riducendo gli sprechi e migliorando il comfort dell'utente. Questo tipo di design ergonomico e user-friendly e particolarmente apprezzato nei sistemi sanitari europei che enfatizzano l'assistenza centrata sul paziente.
   
• Oltre all'innovazione dei prodotti, i principali attori stanno espandendo la loro presenza in Europa attraverso mosse strategiche come partnership, acquisizioni e approvazioni normative. Questi sforzi mirano a rafforzare la loro presenza sia nei mercati maturi come Germania e Regno Unito, sia in quelli emergenti.
   

Analisi del mercato dei dispositivi per la cura del diabete in Europa

Il mercato valeva 10,8 miliardi di USD nel 2021. La dimensione del mercato e arrivata a 13,1 miliardi di USD nel 2023, rispetto ai 11,9 miliardi di USD del 2022. In base al prodotto, il mercato e suddiviso in dispositivi e consumabili.The devices segment is further bifurcated into blood glucose monitoring devices and insulin delivery devices. The blood glucose monitoring devices segment was valued at USD 5 billion in 2024 and is projected to reach USD 18.3 billion by 2034, growing at a CAGR of 14.1%. In comparison, the consumables segment, valued at USD 9.8 billion in 2024, is expected to grow to USD 31.3 billion by 2034.
 

• L'obesita e una grave preoccupazione per la salute pubblica in Europa, che aumenta significativamente il rischio di condizioni croniche come il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari, l'ipertensione e alcuni tipi di cancro. Quasi il 53% della popolazione dell'UE di eta pari o superiore a 16 anni e in sovrappeso e il 17% e obeso. La tendenza e in forte aumento sia tra gli adulti che tra i bambini, sottolineando la necessita urgente di strategie preventive e di gestione.
   
• I dispositivi per il monitoraggio della glicemia, tra cui i monitor continui del glucosio (CGM) e i misuratori di glucosio nel sangue per l'autocontrollo (SMBG), sono strumenti essenziali per le persone con diabete. Questi dispositivi aiutano gli utenti a prendere decisioni informate sulla loro dieta, l'attivita fisica e la dosaggio di insulina, basandosi sui dati in tempo reale della glicemia.
   
• Il diabete richiede un monitoraggio costante per evitare complicazioni come l'iperglicemia e l'ipoglicemia. I CGM e i misuratori SMBG consentono ai pazienti di monitorare i propri livelli di glucosio durante il giorno, migliorando la gestione della malattia e la qualita della vita.
   
• L'aumento della prevalenza del diabete in Europa, in particolare nelle popolazioni anziane e nei centri urbani, e un fattore chiave per la crescita del segmento di monitoraggio della glicemia.
   
• Questo crescente carico di obesita e diabete in Europa sottolinea l'importanza di dispositivi di monitoraggio tecnologicamente avanzati che offrono soluzioni accurate, tempestive e facili da usare per una gestione efficace della malattia, supportando l'espansione del mercato.

In base all'uso finale, il mercato dei dispositivi per la cura del diabete e suddiviso in ospedali, centri chirurgici ambulatoriali, centri diagnostici, assistenza domiciliare e altri utenti finali. Il segmento dell'assistenza domiciliare ha rappresentato il 44% della quota di mercato nel 2024.
 

• La popolazione anziana in Europa e in rapida espansione, con il numero di persone di eta pari o superiore a 60 anni che dovrebbe passare da 215 milioni nel 2021 a 247 milioni entro il 2030 e superare i 300 milioni entro il 2050, come riportato dall'OMS. Tra questi, le persone di eta pari o superiore a 80 anni, che sono piu propense a richiedere un supporto sanitario continuo, dovrebbero piu che raddoppiare, aumentando la pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
   
• In risposta a questo cambiamento demografico, i dispositivi per la cura del diabete per uso domestico stanno diventando sempre piu importanti. Questi strumenti consentono alle persone di gestire la propria condizione in modo conveniente da casa, riducendo la necessita di visite frequenti in ospedale e favorendo una maggiore indipendenza, soprattutto per gli anziani.
   
• Dispositivi come i monitor continui del glucosio (CGM) forniscono informazioni in tempo reale sui livelli di glucosio nel sangue, aiutando gli utenti a prendere decisioni informate sulla loro dieta, l'attivita fisica e la dosaggio di insulina. Questo monitoraggio continuo e particolarmente utile per i pazienti anziani che potrebbero avere difficolta con i metodi di test tradizionali.
   
• Man mano che i CGM guadagnano popolarita in Europa, i pazienti stanno sperimentando un miglior controllo e comprensione della loro condizione, contribuendo a risultati a lungo termine migliori. I paesi con una solida infrastruttura sanitaria digitale, come la Germania e i Paesi Bassi, stanno assistendo a una piu rapida adozione di queste tecnologie.
   
• Inoltre, l'assistenza domiciliare per il diabete supporta piani di trattamento personalizzati. I pazienti possono collaborare con i professionisti sanitari per adattare i regimi insulinici in base alle routine quotidiane, ai pasti e ai livelli di attivita. Gli anziani, che sono piu vulnerabili al diabete, preferiscono sempre piu soluzioni domiciliari che consentono loro di mantenere l'autonomia e ridurre la dipendenza dall'assistenza clinica. Questa tendenza sta guidando una forte crescita nel segmento dell'assistenza domiciliare del mercato del diabete in tutta Europa.
   
• In conclusione, l'aumento della popolazione anziana, combinato con la crescente necessita di una gestione del diabete conveniente e personalizzata, sta aumentando significativamente la domanda di dispositivi per l'assistenza domiciliare del diabete in tutta la regione.

Mercato dei dispositivi per la cura del diabete in Germania
 

Il mercato dei dispositivi per la cura del diabete in Germania ha raggiunto 2,2 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che mostrera una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• La Germania e uno dei 59 paesi della regione IDF Europa, dove il diabete rimane una preoccupazione significativa per la salute pubblica. Secondo i dati del 2021, il paese aveva una popolazione adulta totale di oltre 62 milioni, con il 10% degli adulti affetti da diabete, per un totale di circa 6,2 milioni di casi. Questa cifra e destinata ad aumentare nei prossimi anni, riflettendo le tendenze regionali piu ampie e ponendo una maggiore pressione sul sistema sanitario.
   
• Un fattore importante che contribuisce a questo crescente onere e la rapida invecchiamento della popolazione tedesca. Entro il 2050, il numero di persone di eta pari o superiore a 65 anni dovrebbe aumentare del 41%, raggiungendo i 24 milioni, che rappresenteranno quasi un terzo della popolazione totale. Con l'avanzare dell'eta, la vulnerabilita alle malattie croniche come il diabete aumenta, aumentando la necessita di soluzioni di monitoraggio e gestione piu efficaci.
   
• Questo cambiamento demografico sta portando a un aumento della domanda di dispositivi per la cura del diabete, in particolare quelli progettati per l'uso domestico e il monitoraggio regolare. Gli anziani sono piu propensi a sviluppare complicazioni legate al diabete, rendendo strumenti come i misuratori di glucosio e i monitor continui del glucosio (CGM) essenziali per la gestione quotidiana. Questi dispositivi offrono convenienza, accuratezza e indipendenza, qualita particolarmente apprezzate dai pazienti anziani.
   
• Man mano che la popolazione anziana cresce, aumenta anche la necessita di tecnologie per la cura del diabete accessibili, facili da usare e affidabili. Questa tendenza non sta influenzando solo le preferenze dei consumatori, ma anche le politiche sanitarie e i quadri di rimborso in Germania, che sono sempre piu focalizzati sul supporto alla gestione a lungo termine delle malattie e all'assistenza domiciliare.
   

Mercato dei dispositivi per la cura del diabete in Francia
 

Il mercato dei dispositivi per la cura del diabete in Francia ha raggiunto 1,6 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che mostrera una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• La Francia sta affrontando una crescente sfida per la salute pubblica man mano che la sua popolazione anziana continua a espandersi. Attualmente, 13,16 milioni di persone in Francia hanno 65 anni e piu, rappresentando il 20,3% della popolazione totale di 64,83 milioni. In particolare, 1,4 milioni di individui hanno 85 anni e piu, e questo numero e destinato a salire a 5 milioni entro il 2060, grazie all'aumento dell'aspettativa di vita.
   
• Questo cambiamento demografico e destinato a esercitare una pressione significativa sul sistema sanitario del paese, in particolare nella gestione delle malattie croniche come il diabete.
   
• Il diabete e gia una preoccupazione importante in Francia. Al 2021, il paese aveva una popolazione adulta totale di 46 milioni, con una prevalenza di diabete dell'8,6%, per un totale di circa 3,94 milioni di adulti che vivono con la condizione. Con la popolazione che invecchia, piu suscettibile al diabete e alle sue complicanze, la domanda di strumenti di monitoraggio e gestione efficaci e destinata a crescere in modo sostanziale.
   
• Questo crescente bisogno sta alimentando l'adozione di dispositivi per la cura del diabete, in particolare quelli progettati per l'uso domestico. Dispositivi come i misuratori di glucosio e i monitor continui del glucosio (CGM) stanno diventando essenziali per la gestione quotidiana, offrendo informazioni in tempo reale e consentendo ai pazienti di prendere decisioni informate sulla loro dieta, attivita e dosaggio di insulina.
   
• Gli anziani, in particolare, beneficiano della comodita e dell'indipendenza che questi dispositivi offrono. Man mano che sempre piu anziani optano per cure domiciliari, il mercato di tecnologie per il diabete accessibili, facili da usare e affidabili si sta espandendo.
   

Mercato dei dispositivi per la cura del diabete nel Regno Unito
 

Il mercato dei dispositivi per la cura del diabete nel Regno Unito e destinato a registrare una crescita costante tra il 2025 e il 2034.
 

• La crescita del mercato nel paese e fortemente attribuita all'aumento della prevalenza di diabete nel paese.
   
• Ad esempio, secondo i dati del modello di prevalenza del diabete di Public Health England, entro il 2035, la prevalenza di diabete nel paese e destinata a raggiungere i 4,9 milioni, pari al 9,7% della popolazione totale del paese.
   
• Pertanto, man mano che aumenta il tasso di prevalenza diabetica, l'adozione di dispositivi per la cura del diabete tra la popolazione interessata e destinata ad aumentare nel futuro prevedibile, spingendo la crescita del mercato nel paese.
  
   

Mercato dei dispositivi per la cura del diabete in Italia
 

Il mercato dei dispositivi per la cura del diabete in Italia e destinato a registrare una crescita costante tra il 2025 e il 2034.
 

• L'Italia e uno dei 60 paesi e territori della regione IDF Europa, e si colloca tra le nazioni piu colpite in termini di carico di diabete. Al 2021, l'Italia aveva una popolazione adulta totale di circa 45,1 milioni, con una prevalenza di diabete del 9,9%, che si traduce in circa 4,47 milioni di adulti con diabete. In particolare, l'Italia detiene il quarto numero piu alto di adulti (di eta compresa tra 20 e 79 anni) con diabete nella regione ed e anche tra i primi 10 paesi al mondo in termini di spesa sanitaria totale legata al diabete nel 2024.
   
• Dal punto di vista demografico, l'Italia e uno dei paesi piu anziani d'Europa. Con 13,76 milioni di persone di eta superiore ai 65 anni, gli anziani rappresentano il 22,8% della popolazione totale di 60,34 milioni. Questa tendenza all'invecchiamento e un fattore chiave della crescente domanda di cure per il diabete, poiche gli anziani sono piu suscettibili a condizioni croniche come il diabete e le sue complicanze associate.
   
• Man mano che la popolazione anziana continua a crescere, la necessita di soluzioni efficaci, accessibili e basate sul domicilio per la gestione del diabete diventa sempre piu urgente. Dispositivi come i misuratori di glucosio e i monitor continui del glucosio (CGM) svolgono un ruolo critico nell'aiutare i pazienti a monitorare i livelli di glucosio nel sangue, gestire il dosaggio di insulina e mantenere un migliore controllo della loro condizione, soprattutto dal comfort delle loro case.
   

Quota di mercato dei dispositivi per la cura del diabete in Europa

• I primi 5 player nel mercato europeo dei dispositivi per la cura del diabete Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Dexcom, Medtronic e Ascensia Diabetes Care detengono collettivamente una quota del 25% del mercato regionale. Queste aziende mantengono la loro leadership grazie a portafogli di prodotti robusti, collaborazioni strategiche, approvazioni normative e innovazione continua nelle tecnologie di monitoraggio del glucosio e somministrazione di insulina.
   
• Abbott Laboratories si distingue come leader di mercato, grazie all'ampia adozione dei suoi sistemi di monitoraggio continuo della glicemia FreeStyle Libre in tutta Europa. L'azienda ha rafforzato la sua posizione attraverso acquisizioni strategiche e l'espansione dei prodotti. Ad esempio, nel settembre 2023, Abbott ha acquisito Bigfoot Biomedical, sviluppatore di sistemi intelligenti di gestione dell'insulina. Questa mossa ha unito l'esperienza nel CGM e nel supporto alla dosaggio dell'insulina, arricchendo il portafoglio prodotti di Abbott e potenziando il suo potenziale di ricavi nel segmento della cura del diabete.
   
• F. Hoffmann-La Roche, Medtronic e Ascensia Diabetes Care continuano a svolgere ruoli fondamentali nel mercato grazie alla loro attenzione ai dispositivi diagnostici, ai sistemi di somministrazione di insulina e ai dispositivi SMBG facili da usare. I loro investimenti sostenuti in R&S e nell'integrazione della salute digitale supportano la loro posizione competitiva nei principali paesi europei.
   

Europe Diabetes Care Devices Market Companies

Alcune delle principali aziende operanti nel settore dei dispositivi per la cura del diabete in Europa includono:

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• DarioHealth
• Dexcom
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Ypsomed Holding
   
• Abbott Laboratories

Abbott Laboratories e un'azienda leader nel settore sanitario con una presenza forte e in crescita in tutta Europa. L'azienda offre una gamma completa di soluzioni per la cura del diabete, con il suo prodotto di punta, il sistema di monitoraggio continuo della glicemia FreeStyle Libre continuous glucose monitoring, (valutato a 10,9 miliardi di USD nel 2024) (CGM), che gioca un ruolo centrale nel suo successo di mercato. FreeStyle Libre fornisce letture della glicemia in tempo reale e dati di tendenza senza la necessita di calibrazioni routinarie con puntura del dito, rendendolo molto popolare tra pazienti e professionisti sanitari in tutta la regione.
 

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia e ben consolidata in Europa per la sua serie di sistemi di monitoraggio della glicemia CONTOUR, noti per la loro accuratezza e facilita d'uso. L'azienda ha ampliato le sue offerte per includere strumenti digitali per la salute e tecnologie CGM, supportando una gestione del diabete piu personalizzata e connessa. La concentrazione di Ascensia sull'innovazione e sulle soluzioni amichevoli per il paziente l'ha aiutata a mantenere una posizione solida nel mercato europeo.
 

• B. Braun Melsungen

Con sede in Germania, B. Braun e un attore chiave nello spazio delle tecnologie mediche europee, inclusa la cura del diabete. Sebbene tradizionalmente nota per la terapia di infusione e l'attrezzatura ospedaliera, l'azienda ha ampliato il suo portafoglio per includere prodotti per la gestione del diabete. Con operazioni in oltre 64 paesi e una gamma di prodotti di oltre 5.000 articoli, B. Braun sfrutta la sua solida base europea per supportare la crescente domanda di soluzioni per la cura del diabete a domicilio e cliniche.
 

Europe Diabetes Care Devices Industry News

• Nel gennaio 2024, Dexcom ha annunciato una grande espansione in Europa con l'inizio dei lavori per un nuovo stabilimento di produzione ad Athenry, nella contea di Galway, in Irlanda. Questa mossa strategica segna il primo sito di produzione di Dexcom in Europa.The facility will support Dexcom’s growing customer base across Europe, Middle East and Africa (EMEA), and is expected to create up to 1,000 highly skilled jobs in the region. This expansion strengthened Dexcom’s competitive position in the European diabetes care devices market by localizing manufacturing, improving delivery timelines, and supporting regional growth.
   

The Europe diabetes care devices market research report includes in-depth coverage of the industry with estimates and forecast in terms of revenue in USD Million and from 2021 - 2034 for the following segments:

Market, By Product

• Devices
  • Blood glucose monitoring devices
    • Self-monitoring blood glucose meters
    • Continuous glucose monitors
  • Insulin delivery devices
    • Insulin pumps
      • Tubed pumps
      • Tubeless pumps
    • Pens
      • Reusable
      • Disposable
    • Other insulin delivery devices 
• Consumables
  • Testing strips
  • Lancets
  • Pen needles
    • Standard
    • Safety
  • Syringes
  • Insulin pumps consumables

Market, By End Use

• Hospital
• Ambulatory surgical centers        
• Diagnostic centers
• Homecare
• Other end use

The above information is provided for the following countries:

• Germany
• France
• UK
• Italy
• Spain
• Netherlands
• Sweden
• Belgium
• Denmark
• Finland
• Norway
• Lithuania
• Latvia
• Estonia
• Russia
• Poland
• Switzerland