Mercato degli impianti dentali e dei sistemi di abutment in Europa - Per prodotto, per materiale, per uso finale - Previsioni regionali, 2025 - 2034

Dimensione del mercato europeo degli impianti dentali e dei sistemi di abutment

La dimensione del mercato europeo degli impianti dentali e dei sistemi di abutment è stata valutata a 1,7 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà da 1,8 miliardi di USD nel 2025 a 3,2 miliardi di USD entro il 2034, con un CAGR del 6,6%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc. La crescita di questo mercato è significativamente trainata dall'aumento della consapevolezza e della domanda di odontoiatria estetica, dalla crescente prevalenza di disturbi dentali, dall'espansione della copertura assicurativa dentale e dai progressi nelle tecnologie degli impianti.

Alcuni dei principali attori del settore sono Institut Straumann, Envista Holdings Corporation, Dentsply Sirona, Osstem Implant e ZimVie. Un numero di leader di mercato in Europa si sta concentrando sull'innovazione e sull'investimento nello sviluppo di soluzioni precise e rilevanti per i pazienti. Queste aziende stanno ampliando i loro portafogli, investendo in tecnologie avanzate e rafforzando le reti di distribuzione per soddisfare la crescente domanda di soluzioni impiantari innovative, durevoli e centrate sul paziente in tutta la regione.

Il mercato è aumentato da 1,5 miliardi di USD nel 2021 a 1,6 miliardi di USD nel 2023. L'aumento della consapevolezza e della domanda di odontoiatria estetica sta significativamente incrementando l'adozione di impianti dentali e sistemi di abutment in Europa. I pazienti cercano sempre più trattamenti che non solo ripristinano la funzione orale ma migliorano anche l'aspetto, spinti dall'aumento del reddito disponibile. Procedure estetiche come makeover del sorriso e ricostruzioni complete della bocca stanno guadagnando popolarità, posizionando gli impianti come soluzione preferita rispetto alle protesi tradizionali. Questa crescente enfasi sull'estetica sta creando forti opportunità per sistemi impiantari premium e progettazioni avanzate di abutment, alimentando la crescita del mercato in tutta la regione.

La crescente prevalenza di disturbi dentali è un fattore principale che alimenta la domanda di impianti dentali e sistemi di abutment in Europa. Nel 2019, la Regione Europea dell'OMS ha riportato il carico più elevato di malattie orali, con il 50,1% degli adulti colpiti. La carie dentale da sola ha colpito il 33,6% della popolazione, rappresentando circa 335 milioni di casi, mentre la perdita di denti ha colpito il 25,2% degli adulti di età superiore ai 20 anni, interessando circa 88 milioni di persone. La prevalenza di edentulismo si è attestata al 12,4%, quasi il doppio della media globale del 6,8%. Queste statistiche allarmanti evidenziano la crescente necessità di soluzioni restaurative avanzate, posizionando l'Europa come un mercato chiave per la crescita di impianti dentali e sistemi di abutment.

Inoltre, l'espansione della copertura assicurativa dentale è un fattore chiave che guida la crescita del mercato europeo degli impianti dentali e dei sistemi di abutment. Secondo il rapporto UE-OCSE, nel 2024, Francia e Germania guidano la regione con oltre il 65% della spesa dentale finanziata attraverso schemi pubblici, riducendo significativamente i costi out-of-pocket dei pazienti. Al contrario, la Romania copre solo il 7% della spesa dentale pubblicamente, creando sfide di accessibilità e aumentando la dipendenza da assicurazioni private. In particolare, Croazia, Germania e Francia sono gli unici paesi dell'UE in cui più del 60% dei costi delle cure dentali sono coperti da programmi pubblici. Questa crescente copertura assicurativa in Europa sta rendendo trattamenti avanzati come gli impianti dentali più accessibili, alimentando la domanda di mercato per sistemi impiantari e di abutment.

Gli impianti dentali e i sistemi di abutment sono parti utilizzate in odontoiatria restaurativa per sostituire i denti mancanti e ripristinare la funzione e l'aspetto estetico orale.A dental implant is an artificial tooth root, usually made from either titanium or zirconia, that is surgically placed in the jawbone to hold a dental prosthesis, such as a crown, bridge, or denture. The abutment is a connector placed on top of the implant that connects the tooth to the implant. Implants and abutment systems provide a long-term, stable, and natural-looking solution to tooth loss that is commonly used in both functional and esthetic dental treatment.

Europe Dental Implants and Abutment Systems Market Trends

• The Europe market is changing rapidly due to advancements in implant technologies.
  
• The integration of digital technology and guided surgery is transforming implant dentistry across Europe. Institut Straumann is at the forefront of this change with their BLX and TLX systems designed for complete digital workflows that include real-time planning, guided surgery, and immediate loading protocols. These innovations allow clinicians to implement minimally invasive procedures with greater precision and predictability, which is expected to improve patient outcomes and decrease treatment timelines for dental implants.
  
• AI-driven planning tools, CAD/CAM workflows, and 3D modeling are redefining treatment customization and efficiency in Europe. Dentsply Sirona and Osstem Implant are investing heavily in digital dentistry platforms that integrate imaging, design, and manufacturing for patient-specific solutions. A prime example is Dentsply Sirona’s Primescan, an advanced intraoral scanner that delivers ultra-high-resolution digital impressions, enabling precise implant planning and seamless integration with CAD/CAM systems. Combined with solutions like Cercon xt ML for multilayer zirconia restorations and CEREC Zirconia+ for rapid sintering and same-day workflows, these technologies streamline clinical processes and enhance surgical accuracy.
  
• Collectively, these innovations are driving widespread adoption of dental implants and abutment systems across Europe, positioning technology as a key growth catalyst in the market.
  

Europe Dental Implants and Abutment Systems Market Analysis

Based on products, the Europe market is segmented into dental implants and abutment systems. The abutment systems segment is growing steadily in this market in 2024, accounting for the market share of 14.7%. This segment was valued at USD 251.5 million in 2024.

• Dental implants are synthetic replacements for root structures of teeth, typically made from titanium or zirconia, that are surgically inserted into the jawbone to hold replacement teeth. They are a solid platform for support devices that allow for a more mimicked function and aesthetic of natural teeth.
  
• The increase in demand for dental implants is surging due to many factors such as slow rise of tooth loss and periodontal disease along with a growing interest in cosmetics. Technological advances such as surface modifications that aid in the healing process and digital dentistry that allows for precise and convenient, clinical implant processes has made dental implants easier and clinically more efficient.
  
• Ad esempio, il sistema TSIII SA di Osstem Implant utilizza una superficie sabbiata e acid-etched per un contatto osseo superiore e un'alta stabilità iniziale, rendendolo ideale per il carico immediato e il posizionamento in condizioni di osso morbido. Allo stesso modo, gli impianti Tapered Screw-Vent di ZimVie incorporano trattamenti superficiali proprietari progettati per accelerare l'osteointegrazione.
  
• Grazie a risultati naturali e duraturi, migliorando il comfort del paziente e i flussi di lavoro clinici, gli impianti dentali sono destinati a una crescita sostenuta nel mercato europeo.
  

In base al materiale, il mercato europeo dei sistemi di impianti e abutment dentali è suddiviso in titanio, zirconio e altri materiali. Il segmento dello zirconio ha rappresentato una quota di mercato del 24,3% nel 2024.

• Il titanio continua a dominare il mercato europeo degli impianti e dei sistemi di abutment dentali, grazie alla combinazione di resistenza meccanica, biocompatibilità e proprietà di osteointegrazione superiori. La sua resistenza alla corrosione, l'integrità strutturale e la resistenza meccanica lo rendono adatto a ambienti orali impegnativi, garantendo funzionalità e affidabilità a lungo termine per i pazienti.
  
• L'adozione rapida dei flussi di lavoro digitali in tutta Europa è un catalizzatore chiave della crescita, consentendo ai clinici e ai produttori di fornire soluzioni specifiche per il paziente con precisione e efficienza migliorate. L'integrazione della tecnologia CAD/CAM con i sistemi di impianti sta trasformando l'odontoiatria restaurativa, riducendo il tempo in poltrona e migliorando i risultati estetici.
  
• Ad esempio, gli abutment specifici per paziente Atlantis di Dentsply Sirona utilizzano il software Virtual Atlantis Design (VAD) per progettare e fabbricare un abutment in titanio personalizzato, ottimizzando i profili di emergenza e integrandoli senza soluzione di continuità nella pianificazione del trattamento digitale. L'Ankylos TitaniumBase è un altro esempio di basi in titanio prefabbricate per restauri ibridi CAD/CAM e offre flessibilità e precisione nella progettazione protesica.
  
• Man mano che i progressi tecnologici nell'ingegneria delle superfici, nell'integrazione digitale e nei protocolli di trattamento personalizzati accelerano, l'affidabilità e l'adattabilità comprovate del titanio rimarranno centrali nel plasmare il futuro del mercato europeo.
  

In base all'uso finale, il mercato europeo dei sistemi di impianti e abutment dentali è suddiviso in ospedali, cliniche dentali e altri utenti finali. Il segmento degli ospedali ha rappresentato una quota di mercato del 27,4% nel 2024.

• Le cliniche dentali rimangono il principale canale di erogazione per le procedure di impianti e sistemi di abutment dentali in Europa. La loro capacità di integrare flussi di lavoro digitali avanzati e personalizzare le soluzioni di impianti le posiziona come componente critica dei trattamenti di impianti moderni.
  
• Grazie all'utilizzo della tecnologia CAD/CAM, le cliniche possono migliorare la precisione, ridurre il tempo in poltrona e fornire restauri specifici per il paziente che rispondono alle crescenti aspettative di qualità ed estetica.
  
• L'espansione delle cliniche dentali nel mercato degli impianti è strettamente legata all'aumento del numero di professionisti dentali e all'impegno dei pazienti nella salute orale. Nel 2022, l'UE ha segnalato 363.162 dentisti in attività, con la Germania in testa con oltre 71.000, seguita dall'Italia (52.000) e dalla Francia (46.000). Questi dati sottolineano la scala ed efficienza dell'ecosistema dentale europeo per supportare le procedure di impianti.
  
• Man mano che le visite dentali aumentano e le aspettative dei pazienti si spostano verso cure personalizzate e di alta qualità, le cliniche dentali rimarranno fondamentali nel plasmare il futuro del mercato.
  

La Germania ha dominato il mercato europeo degli impianti dentali e dei sistemi di abutment, valutato a 368 milioni di USD nel 2024. Si prevede che il mercato raggiungerà un valore di 700,3 milioni di USD entro il 2034.

• Il mercato tedesco degli impianti dentali e dei sistemi di abutment sta registrando una crescita robusta, trainata da una combinazione di fattori demografici, clinici ed economici. Una delle principali preoccupazioni che guidano il mercato è l'elevata prevalenza di disturbi dentali nel paese. Secondo i dati dell'OMS del 2019, la malattia parodontale grave ha colpito il 27,4% degli individui di età pari o superiore a 15 anni, mentre l'edentulismo (perdita completa dei denti) ha interessato l'11,7% degli adulti di età pari o superiore a 20 anni. Queste condizioni aumentano significativamente la domanda di soluzioni restaurative come impianti e abutment.
  
• Inoltre, l'elevata qualità dell'infrastruttura sanitaria tedesca e il sostanziale investimento governativo nella cura dentale supportano ulteriormente l'espansione del mercato. Nel 2019, la spesa totale per la salute dentale ha raggiunto i 30,9 miliardi di USD, riflettendo l'impegno del paese per la salute orale e l'accessibilità a trattamenti dentali avanzati.
  
• Man mano che la consapevolezza della salute orale cresce e la tecnologia avanza, si prevede che il mercato continuerà la sua traiettoria ascendente.
  

Il mercato britannico degli impianti dentali e dei sistemi di abutment ha registrato un valore di 245,8 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.

• Il mercato britannico degli impianti dentali e dei sistemi di abutment sta crescendo costantemente, trainato dall'aumento delle sfide legate alla salute orale e dall'aumento dell'utilizzo dei servizi dentali. Secondo l'Indagine sulla Salute Orale degli Adulti in Inghilterra, nel 2021, quasi il 47% degli adulti ha sperimentato uno o più impatti sulla salute orale nei 12 mesi precedenti, come dolore, disagio o imbarazzo. Questi problemi spesso portano alla perdita di denti o a esigenze restaurative complesse, alimentando la domanda di impianti e abutment.
  
• La salute orale dei bambini riflette preoccupazioni significative. Il Programma Nazionale di Epidemiologia Dentale in Inghilterra, 2024, ha riportato che il 26,9% dei bambini di 5 anni aveva carie dello smalto e/o della dentina, e il 22,4% aveva sperimentato carie della dentina nei denti da latte, con una media di 3,5 denti colpiti per bambino.
  
• L'entità dell'attività dentale sottolinea la crescente domanda di trattamenti avanzati. Nel 2025, i servizi dentali del NHS hanno erogato 35 milioni di corsi di trattamento (COTs), con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente, e 73 milioni di unità di attività dentale (UDAs). Questo aumento delle interventi dentali evidenzia il flusso crescente di pazienti e la necessità di soluzioni durevoli ed estetiche come impianti e abutment.
  
• Questi fattori, combinati con i progressi tecnologici e la preferenza dei pazienti per soluzioni permanenti, posizionano il Regno Unito come un mercato in forte crescita per gli impianti dentali e i sistemi di abutment.
  

Si prevede che il mercato francese degli impianti dentali e dei sistemi di abutment registrerà una crescita costante tra il 2025 e il 2034.

• Il mercato francese degli impianti dentali e dei sistemi di abutment ha registrato una crescita costante, sostenuta da un significativo carico di salute orale e da un forte investimento sanitario. Secondo il Profilo Paese della Salute Orale dell'OMS (2019), il 29,2% dei bambini di età compresa tra 1 e 9 anni aveva carie non trattate nei denti da latte, mentre il 36,8% degli individui di età pari o superiore a 5 anni aveva carie non trattate nei denti permanenti. Questi elevati tassi di prevalenza indicano una necessità persistente di soluzioni restaurative avanzate, tra cui impianti.
  
• Come riportato dal Database delle Spese Sanitarie Globali dell'OMS (2019), la spesa totale della Francia per la salute dentale ha raggiunto i 12,7 miliardi di USD.
  
• Questa combinazione di diffusa malattia dentale, sostanziali investimenti pubblici e privati e accessibilità guidata dalle politiche ha posizionato la Francia come uno dei mercati più promettenti d'Europa per i sistemi di impianti e abutment dentali.
  

Il mercato degli impianti e abutment dentali in Spagna è destinato a registrare una crescita redditizia tra il 2025 e il 2034.

• Il mercato degli impianti e abutment dentali in Spagna sta evolvendo rapidamente, spinto dalla crescente consapevolezza dell'importanza della salute orale e dell'aumento dell'importanza dell'estetica dentale. I pazienti stanno diventando più informati sui benefici a lungo termine degli impianti rispetto alle protesi tradizionali, il che ha portato a un cambiamento nelle preferenze di trattamento.
  
• Allo stesso tempo, la domanda di odontoiatria estetica è aumentata, in particolare tra le popolazioni più giovani e urbane che danno priorità all'aspetto e alla fiducia. Gli impianti e gli abutment offrono un aspetto naturale e durabilità, rendendoli la scelta preferita per coloro che cercano soluzioni dentali premium, accelerando ulteriormente la crescita di questo mercato.
  

In Europa, l'Italia sta registrando una crescita significativa nel mercato degli impianti e abutment dentali.

• L'Italia sta diventando un attore sempre più influente nel mercato europeo degli impianti e abutment dentali. La crescita del paese è trainata da una combinazione di fattori, tra cui una forte attenzione alla salute orale, la crescente domanda di soluzioni restaurative avanzate e l'adozione di tecnologie innovative nelle pratiche odontoiatriche.
  
• Le cliniche stanno abbracciando flussi di lavoro digitali, come i sistemi dentali CAD/CAM e l'imaging 3D, che migliorano precisione ed efficienza nelle procedure di impianto. Questo cambiamento tecnologico, unito a una crescente preferenza per soluzioni dentali estetiche e funzionali, sta posizionando l'Italia come un hub per trattamenti di impianti di alta qualità.
  

Il mercato degli impianti e abutment dentali nei Paesi Bassi è destinato a registrare una crescita redditizia tra il 2025 e il 2034.

• I Paesi Bassi stanno rafforzando gradualmente la loro posizione nel mercato europeo, grazie a una forte enfasi sulla cura preventiva orale e sulle tecnologie dentali avanzate.
  
• I Paesi Bassi riflettono le tendenze più ampie verso procedure minimamente invasive e odontoiatria estetica, con i pazienti che cercano sempre più impianti che offrono sia funzionalità che aspetto naturale.
  
• Le cliniche private e i centri dentali specializzati svolgono un ruolo chiave nel soddisfare questa domanda, supportati dai produttori che introducono materiali avanzati come la zirconia e il titanio per durabilità e biocompatibilità. Man mano che l'odontoiatria digitale diventa mainstream e i flussi di lavoro diventano più efficienti, i Paesi Bassi sono destinati a rimanere un contributore significativo alla crescita complessiva del mercato europeo.
  

Quota di mercato europea degli impianti e abutment dentali

• I primi 5 player, come Institut Straumann, Envista Holdings Corporation, Dentsply Sirona, Osstem Implant e ZimVie, detenevano collettivamente il 77% della quota di mercato totale.
  
• Queste aziende stanno alimentando la crescita in tutta Europa introducendo tecnologie avanzate per impianti, implementando flussi di lavoro digitali e perseguendo acquisizioni strategiche per rafforzare la loro presenza regionale.
  
• I leader di mercato mantengono il loro vantaggio competitivo attraverso innovazioni come l'integrazione CAD/CAM, diagnosi basate su AI, strumenti di posizionamento assistiti da robot e biomateriali di prossima generazione. Straumann, ad esempio, offre un portafoglio completo che include i sistemi BLX e PURE, progettati per diverse applicazioni cliniche.
  
• Osstem Implant e ZimVie stanno espandendo la loro presenza in Europa offrendo soluzioni per impianti convenienti e investendo in iniziative di formazione e educazione professionale. La portata globale di Osstem e l'attenzione di ZimVie per tecniche minimamente invasive e kit chirurgici intelligenti consentono loro di penetrare segmenti sottoserviti e cliniche ambulatoriali.
  
• La convergenza dell'implantologia con piattaforme di pianificazione del trattamento e monitoraggio remoto basate su AI sta creando nuove opportunità per cure dentali personalizzate in Europa. Man mano che le aspettative dei pazienti evolvono e la domanda di odontoiatria estetica aumenta, questi attori di spicco sono ben posizionati per guidare ulteriori crescite di mercato.
  

Europe Dental Implants and Abutment Systems Market Companies

Alcune delle aziende più rilevanti operanti nel mercato europeo degli impianti dentali e dei sistemi di abutment includono:

• AVINENT Science and Material
• Bicon
• BioHorizons
• Cortex
• Dentium USA
• Dentsply Sirona
• Dynamic Abutment Solutions
• Envista Holdings Corporation
• Glidewell
• Henry Schein
• Institut Straumann
• Keystone Dental Group
• National Dentex Labs
• Osstem Implant
• Ziacom
• ZimVie
  
• Dentsply Sirona

Dentsply Sirona si distingue nel mercato europeo per l'integrazione di innovazione digitale con precisione clinica. Il suo punto di forza risiede nell'offerta di un flusso di lavoro completamente connesso, dalla diagnosi e pianificazione degli impianti alla chirurgia e alla riabilitazione. Un esempio notevole è il sistema Astra Tech Implant, che incorpora una connessione conica e una tecnologia di superficie avanzata per supportare la conservazione ossea e la stabilità a lungo termine. Abbinato a strumenti come CEREC per le riabilitazioni in poltrona, Dentsply Sirona consente ai clinici di erogare trattamenti implantari efficienti e prevedibili.

• Envista Holdings Corporation

Envista Holdings Corporation unisce diversi marchi leader nel settore dentale per offrire una vasta gamma di soluzioni implantari adattate a diverse esigenze cliniche ed economiche. Il suo valore unico risiede nel servire sia il segmento premium che quello di valore attraverso un ecosistema digitale unificato che migliora precisione ed efficienza del flusso di lavoro. Il sistema di impianti Nobel Biocare N1 ne è un esempio, con un design ispirato alla biologia e un flusso di lavoro digitalmente integrato che semplifica la chirurgia e migliora i risultati per i pazienti. Envista investe inoltre pesantemente nell'educazione dei clinici, garantendo che gli utenti siano ben attrezzati per massimizzare il successo del trattamento.

• Institut Straumann

Institut Straumann mantiene una presenza robusta in Nord America attraverso le sue controllate e partnership strategiche. Conosciuta per il suo impegno nella ricerca e nell'innovazione, il sistema di impianti BLX di Straumann è ampiamente utilizzato in tutta la regione per il posizionamento immediato e un'elevata stabilità primaria, anche in condizioni ossee impegnative. Le operazioni nordamericane dell'azienda includono anche soluzioni di odontoiatria digitale e biomateriali rigenerativi, consentendo ai clinici di offrire risultati personalizzati, estetici e duraturi. I centri di formazione e i programmi educativi di Straumann supportano ulteriormente la sua leadership nei mercati degli Stati Uniti e del Canada.

Europe Dental Implants and Abutment Systems Industry News:

•  In aprile 2025, BioHorizons Camlog UK e Irlanda ha introdotto l'impianto Tapered Pro Conical, che ha combinato il design macro del Tapered Pro con il collegamento CONELOG brevettato da CAMLOG. Questa innovazione ha fornito ai clinici un'opzione affidabile per il trattamento immediato e ha migliorato l'efficienza chirurgica. Con un adattatore guida in fase di brevetto e un flusso di lavoro restaurativo ottimizzato, il lancio ha rafforzato l'impegno di BioHorizons nell'avanzamento della tecnologia degli impianti e nel miglioramento degli esiti clinici in tutta Europa.
  
• In agosto 2025, il gruppo Straumann ha annunciato il lancio del suo sistema di impianti iEXCEL in Europa. L'azienda ha segnalato un'ampia adozione nei principali mercati europei, con i clinici che hanno lodato i flussi di lavoro semplificati, l'integrazione digitale e gli esiti prevedibili del sistema. Progettato per migliorare l'efficienza e l'assistenza ai pazienti, iEXCEL riflette l'investimento continuo di Straumann nell'innovazione e nelle soluzioni di impianti premium. Il lancio ha contribuito a una solida crescita organica nella regione, rafforzando la leadership di Straumann nell'implantologia dentale.
  

Il rapporto di ricerca sul mercato degli impianti dentali e dei sistemi di abutment in Europa include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi in milioni di USD e dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Impianti dentali
  • Impianti a forma conica
  • Impianti a pareti parallele
• Sistemi di abutment
  • Abutment standard
  • Abutment personalizzati
  • Viti di fissaggio degli abutment

Mercato, per materiale

• Titanio
• Zirconio
• Altri materiali

Mercato, per uso finale

• Ospedali
• Cliniche dentali
• Altri usi finali

Le informazioni sopra riportate sono fornite per i seguenti paesi:

• Germania
• Regno Unito
• Francia
• Italia
• Spagna
• Paesi Bassi