Dimensione del mercato hardware del sistema di monitoraggio del conducente (DMS) - Per hardware, per veicolo, per monitoraggio, per livello di autonomia del veicolo, per canale di vendita, previsione di crescita, 2025 - 2034

Dimensioni del mercato hardware del sistema di monitoraggio del conducente

La dimensione del mercato globale del hardware del sistema di monitoraggio del conducente (DMS) era valutata a 1,55 miliardi di USD nel 2024. Il mercato è previsto crescere da 1,64 miliardi di USD nel 2025 a 3,11 miliardi di USD nel 2034 con un CAGR del 7,4%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

I governi di tutto il mondo stanno introducendo normative sulla sicurezza dei veicoli più stringenti, che richiedono l'installazione di sistemi di monitoraggio del conducente nei nuovi veicoli. I quadri normativi, tra cui Euro NCAP, le linee guida NHTSA degli Stati Uniti e gli standard GB della Cina, impongono il monitoraggio in cabina per rilevare affaticamento, distrazione e mancanza di attenzione. Questo ha spinto i produttori di veicoli a dotare i veicoli di hardware DMS in tutta la loro flotta. Il rispetto delle normative è necessario per garantire l'accesso continuo al mercato, mitigare i rischi di responsabilità e accelerare l'adozione di miglioramenti e funzionalità di sicurezza, il che rende la pressione normativa uno dei principali fattori di crescita per il mercato dell'hardware DMS.

La tendenza globale verso i sistemi di assistenza avanzata alla guida (ADAS) e i veicoli semi-autonomi sta aumentando la domanda di tecnologie di monitoraggio del conducente più avanzate. Man mano che i veicoli si spostano verso un'esperienza di veicolo automatizzato di livello 2-4, il monitoraggio continuo in cabina sarà necessario per garantire l'attenzione e la sicurezza del conducente. L'hardware DMS, come telecamere, sensori a infrarossi e ECU, è fondamentale per il corretto funzionamento di questi sistemi. Per questo motivo, la proliferazione delle capacità ADAS nei veicoli passeggeri e commerciali è considerata un fattore chiave di crescita per il mercato dell'hardware DMS, guidando la domanda globale degli OEM.

Gli incidenti stradali causati da affaticamento e distrazione del conducente sono un problema chiave a livello mondiale. L'aumentata consapevolezza da parte dei consumatori, delle operazioni di flotta e dei regolatori ha creato una considerevole domanda di tecnologie di miglioramento della sicurezza, in particolare per l'hardware del sistema di monitoraggio del conducente (DMS) che può monitorare sonnolenza, attenzione o l'uso del telefono cellulare. Le campagne di sicurezza pubblica e gli sconti assicurativi che evidenziano i benefici del monitoraggio del comportamento del conducente hanno portato a un aumento dell'adozione dell'hardware DMS, guidando l'espansione del mercato tra veicoli passeggeri, commerciali e di flotta.

I rapidi progressi nei dispositivi di imaging, nei sensori a infrarossi e nelle unità di elaborazione hanno notevolmente migliorato l'accuratezza, l'affidabilità e l'accessibilità dell'hardware DMS. Riducendo le dimensioni dei componenti di produzione, migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e consentendo l'intelligenza artificiale per il monitoraggio in tempo reale, i produttori possono integrare senza problemi l'hardware DMS nei veicoli senza influire sul design o sull'estetica dell'abitacolo. La produzione di massa continua e il miglioramento della logistica hanno contribuito alla riduzione dei costi dell'hardware DMS per espanderlo a diversi segmenti e tipi di veicoli.

Nord America ed Europa hanno guidato l'innovazione nel settore dell'hardware DMS, spinti da normative sulla sicurezza molto severe, dall'aumento dell'adozione della tecnologia ADAS, da ecosistemi di R&S consolidati e da elevati livelli di penetrazione dei veicoli elettrici. Ad esempio, vari OEM e fornitori di livello 1 stanno potenziando i loro centri di R&S in Europa e negli Stati Uniti per sviluppare soluzioni di monitoraggio del conducente di prossima generazione, sostenute dallo sviluppo di sistemi di rilevamento dell'affaticamento e della distrazione alimentati da IA. Tali investimenti illustrano l'intenzione delle regioni di aumentare la sicurezza stradale e consentire attivamente ai veicoli di operare in modalità semi o completamente autonoma.

La regione Asia Pacifico si sta sviluppando rapidamente grazie all'accelerazione dell'industrializzazione automobilistica, alla crescita del parco veicoli e alla localizzazione della produzione di attrezzature di prova. L'India sta registrando una forte domanda di soluzioni di prova economiche e scalabili. Anche i concorrenti locali stanno collaborando sempre più con i concorrenti stranieri per soddisfare le esigenze dei segmenti di veicoli commerciali e globali.

Tendenze del mercato hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente

L'aumento dell'adozione di veicoli elettrici (EV) e ibridi sta generando una forte domanda di sistemi di sicurezza integrati nell'abitacolo. L'aumento dell'elettrificazione dei veicoli sta spingendo i produttori di veicoli (OEM) sul mercato a concentrarsi sul monitoraggio del conducente e degli occupanti per scopi di sicurezza e conformità normativa, utilizzando hardware per i sistemi di monitoraggio del conducente (DMS) con sistemi elettronici più avanzati per veicoli. Dal 2022, i produttori di automobili hanno aumentato l'uso attivo dei sistemi DMS nei veicoli elettrici e ibridi. Le telecamere di prossima generazione e i sensori a infrarossi, in concerto con le unità di controllo elettronico (ECU), stanno creando opzioni modulari e più convenienti per i sistemi DMS standardizzati su più piattaforme man mano che la proliferazione dei veicoli elettrici continua.

La crescita dei sistemi di assistenza alla guida avanzata (ADAS) e dei sistemi di guida autonoma sta creando schemi di adozione aumentati per l'hardware DMS. L'aumentata accettazione dei sistemi di sicurezza basati su radar, lidar e telecamere sta aggiungendo ulteriori richieste di monitoraggio in tempo reale sui conducenti. Gli OEM stanno integrando metodi di test hardware-in-the-loop (HiL) e software-in-the-loop (SiL) per migliorare l'efficienza e l'accuratezza nello sviluppo dei DMS, garantendo una rilevazione affidabile della stanchezza e della distrazione del conducente.

L'avvento della digitalizzazione e del monitoraggio assistito da IA sta portando a nuove soluzioni per la sicurezza degli occupanti nei veicoli a motore. I progressi nell'analisi cloud, nella previsione del comportamento supportata dall'IA e nell'elaborazione dei dati in tempo reale stanno facilitando tecnologie DMS più intelligenti e reattive. Dal 2021, gli OEM e i fornitori di livello 1 hanno aumentato la convergenza dei sistemi di monitoraggio predittivo e di allarme adattivo nel design dei veicoli. Entro il 2026, l'analisi del conducente e degli occupanti supportata dall'IA, finalizzata alla sicurezza e al monitoraggio nell'abitacolo, è destinata a vedere un'ampia accettazione e commercializzazione.

Le soluzioni di monitoraggio del post-vendita e delle flotte stanno diventando sempre più diffuse. Moduli DMS portatili e connessi, compatibili con i programmi di gestione delle flotte e di sicurezza dei veicoli commerciali, stanno essendo sempre più adottati. Questi sono stati adottati da officine indipendenti, operatori di flotte e programmi supportati da compagnie assicurative per monitorare l'attenzione del conducente e mitigare i rischi. Modelli ibridi che combinano hardware DMS montato in fabbrica con hardware DMS del post-vendita sono destinati a dominare il segmento di servizio e monitoraggio delle flotte entro il 2026.

Analisi del mercato hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente

In base all'hardware, il mercato dell'hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente è suddiviso in telecamere, sensori a infrarossi, unità di controllo elettronico (ECU), processori e altri hardware di supporto. Il segmento delle telecamere ha dominato il mercato dell'hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente (DMS), rappresentando circa il 39% nel 2024 e si prevede che crescerà a un CAGR superiore all'8% entro il 2034.

• Le telecamere detengono la quota più alta di mercato poiché sono più piccole, accurate e convenienti, permettendo un monitoraggio preciso dello sguardo e delle espressioni facciali del conducente. L'integrazione con l'ADAS e l'analisi basata sull'IA consente il monitoraggio per valutare stanchezza e distrazione in tempo reale. L'aumentata adozione di veicoli elettrici e autonomi e le normative stanno spingendo sempre più OEM a installare telecamere come soluzioni DMS nei veicoli in tutto il mondo.
  
• I sensori a infrarossi (IR) vengono adottati per il monitoraggio del conducente in condizioni di scarsa illuminazione e di notte. L'innovazione con sensori IR ad alta risoluzione e compatti sta facendo progressi nella rilevazione della sonnolenza e nel monitoraggio degli occupanti. I produttori di veicoli e gli operatori di flotte trovano i sistemi DMS abilitati IR preziosi per la conformità alla sicurezza 24 ore su 24, stabilendo i sensori IR come un pilastro essenziale nei moderni sistemi di monitoraggio in cabina.
  
• Le unità di controllo elettroniche vengono create per aumentare la potenza di elaborazione e l'input di elaborazione per la convergenza con le reti ADAS dei veicoli. Le unità di elaborazione modulari e scalabili consentono la fusione multi-cam e dei sensori per un monitoraggio completo del conducente. L'enfasi dei produttori di automobili sulla conformità alla sicurezza e sulla preparazione all'automazione sta alimentando l'adozione globale di unità di elaborazione DMS avanzate.
  
• Le unità di elaborazione per l'uso nei sistemi DMS vengono rese più adatte a supportare capacità analitiche in tempo reale, inferenza AI e fusione dei sensori per facilitare il monitoraggio predittivo del comportamento del conducente. Chip a bassa latenza e a basso consumo energetico saranno importanti per un monitoraggio efficace del comportamento del conducente nell'abitacolo. L'aumento dell'adozione di veicoli semi-autonomi e completamente autonomi stimolerà gli investimenti in sistemi DMS di ordine superiore.
  

In base al veicolo, il mercato dell'hardware del sistema di monitoraggio del conducente (DMS) è segmentato in autovetture e veicoli commerciali. Il segmento delle autovetture domina il mercato con una quota del 73% nel 2024, e si prevede che il segmento crescerà con un CAGR dell'8% dal 2025 al 2034.

• Le autovetture detengono la quota più grande del mercato dell'hardware DMS. Con l'aumento della complessità nei veicoli connessi, elettrici e semi-autonomi, i produttori di veicoli stanno investendo pesantemente in soluzioni DMS basate su telecamere e abilitate all'infrarosso per garantire la sicurezza del conducente per il raggiungimento degli standard Euro NCAP e NHTSA e migliorare l'intelligenza e il comfort nell'abitacolo.
  
• Ad esempio, le immatricolazioni globali di autovetture hanno raggiunto circa 74,4 milioni di unità nel 2024, segnando un aumento dell'1,8% rispetto al 2023.
  
• I veicoli commerciali utilizzano hardware DMS economici e duraturi per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità delle flotte. Gli operatori di flotte forniscono sistemi basati su telecamere e sensori che monitorano la stanchezza e la distrazione per prepararsi alla conformità alla sicurezza stradale, riducendo al contempo il rischio di incidenti e migliorando le prestazioni dei conducenti nel settore della logistica e dei trasporti.
  
• Mentre l'elettrificazione dei veicoli commerciali continua a essere più lenta rispetto alle autovetture, c'è una crescente domanda di hardware DMS modulari e localizzati. I produttori locali in Asia Pacifico, America Latina e Africa stanno lavorando per abilitare il monitoraggio del conducente con soluzioni economiche che possono essere utilizzate con un'architettura elettrificata e soluzioni di sicurezza delle flotte basate su telematica.
  

In base al monitoraggio, il mercato è segmentato in monitoraggio rivolto al conducente, monitoraggio degli occupanti e monitoraggio combinato (conducente + occupanti). Si prevede che il segmento di monitoraggio rivolto al conducente dominerà il mercato dell'hardware DMS con un fatturato di 880 milioni di USD nel 2024, grazie alle sue esigenze di test complete in termini di emissioni, efficienza del carburante e prestazioni del motore.

• Il monitoraggio rivolto al conducente continua a essere il segmento più consolidato, guidato principalmente dai requisiti di sicurezza normativi di Euro NCAP e NHTSA. Questi sistemi, che utilizzano telecamere a infrarossi e riconoscimento facciale basato su AI, misurano la stanchezza, la distrazione e l'inattenzione. I produttori stanno governando l'hardware DMS come una caratteristica di sicurezza standard per il segmento di veicoli di fascia media e alta e sta accelerando l'adozione nei nuovi mercati a livello globale.
  
• I sistemi di monitoraggio degli occupanti stanno emergendo come nuove tendenze mentre i produttori di automobili si concentrano sulla sicurezza olistica e sul comfort in cabina. Questi sistemi si basano su sensori e telecamere per rilevare la presenza di un passeggero, l'uso della cintura di sicurezza e i movimenti di un bambino o di un animale domestico. La crescita dell'adozione di veicoli elettrificati e dei modelli di mobilità condivisa, con un focus sugli occupanti come considerazione di valore, sta generando un notevole investimento in analisi basate sugli occupanti per migliorare comfort e sicurezza, permettendo al contempo la personalizzazione dell'utente.
  
• I sistemi combinati di monitoraggio del conducente e degli occupanti rappresentano l'orizzonte successivo negli interni intelligenti. Queste soluzioni unificate di monitoraggio del conducente e degli occupanti si basano su moduli di telecamere e sensori condivisi che hanno la capacità di monitorare il conducente e i passeggeri contemporaneamente in tempo reale. Questo segmento è trainato dalla crescita dei veicoli autonomi e semi-autonomi e si prevede che avrà il maggiore grado di crescita poiché questa esperienza offre una sicurezza e un comfort unificati migliorati.
  
• Nel 2025, Valeo ha introdotto il suo sistema Smart Cocoon di prossima generazione, che integra sia l'hardware di monitoraggio del conducente che degli occupanti in una piattaforma che migliora sicurezza, comfort e personalizzazione.
  

In base al livello di autonomia del veicolo, il mercato è suddiviso in Livello 1, Livello 2, Livello 3, Livello 4 e Livello 5. Il segmento di Livello 1 dovrebbe dominare il mercato dell'hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente con una quota del 36%, grazie alla sua ampia combinazione nei veicoli passeggeri di massa, ai mandati normativi per il monitoraggio dell'attenzione e agli sforzi degli OEM per migliorare la sicurezza e l'esperienza utente negli ambienti di guida semi-automatizzati.

• Il segmento di Livello 1 rappresenta la componente più grande del mercato dell'hardware DMS, con molti OEM che aggiungono telecamere e sensori di monitoraggio dell'attenzione sui veicoli di massa per rimanere conformi ai requisiti Euro NCAP e NHTSA. Tali sistemi forniscono la garanzia che il conducente sia impegnato nelle funzioni assistite, come il mantenimento della corsia e il controllo della velocità adattivo. La disponibilità di moduli di sensori a basso costo e la spinta normativa stanno facendo progredire l'adozione del mercato nei veicoli passeggeri e commerciali leggeri.
  
• Il segmento di Livello 3 è un mercato in rapida crescita, poiché l'hardware DMS avanza per impiegare gli utenti nella transizione dei veicoli che propongono automazione condizionale e avanzata. In sostanza, i sistemi DMS sono evoluti oltre il tracciamento dello sguardo, la posa della testa e il carico cognitivo per consentire passaggi sicuri dai conducenti umani ai sistemi automatizzati. I principali OEM, come Mercedes, BMW e Audi, stanno sviluppando sistemi multi-sensore e architetture DMS basate su IA, il che suggerisce che il mercato si sta orientando verso soluzioni di monitoraggio intelligenti, predittive e orientate alla sicurezza all'interno della cabina.
  
• Nei veicoli completamente autonomi di Livello 5, l'hardware DMS sta evolvendo oltre la vigilanza del conducente per valutare il comportamento di tutti gli occupanti e le analisi della cabina. I sistemi basati su telecamere e i sistemi basati su infrarossi stanno iniziando a consentire il rilevamento delle emozioni, la salute e il benessere, e il comfort adattabile. Le capacità DMS specifiche per i veicoli completamente autonomi sono ancora in fase di sviluppo iniziale o in programmi pilota (Quick., Cruise) ma mirano a migliorare l'esperienza utente e la sicurezza attraverso una soluzione di monitoraggio più completa.
• Ad esempio, ad aprile 2025, Waymo ha annunciato l'installazione della sua ultima flotta di robotaxi a Phoenix e successivamente ha incluso diverse telecamere di monitoraggio degli occupanti e sensori ambientali per valutare le metriche di comfort e sicurezza dei passeggeri.
  

Il mercato dell'hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente negli Stati Uniti ha una quota di mercato del 91% e ha raggiunto 480,2 milioni di USD nel 2024.

• Gli Stati Uniti guidano il mercato nordamericano grazie alla sua solida base di produzione automobilistica, ai elevati tassi di possesso di veicoli e alla crescita nell'adozione di veicoli elettrici e semi-autonomi. I produttori di veicoli originali (OEM) e gli operatori di flotte promuovono moduli DMS basati su telecamere per monitorare la stanchezza e le distrazioni nei veicoli e unità di controllo elettroniche e sensori a infrarossi per facilitare il rispetto degli standard di sicurezza federali.
  
• Una forte relazione tra OEM e fornitori di livello 1 ha aumentato la consapevolezza dei consumatori riguardo alla sicurezza e al comfort nei veicoli. L'adozione continua delle funzionalità DMS nei veicoli commerciali e passeggeri ha posizionato gli Stati Uniti come un mercato innovativo per la tecnologia DMS, dove coesistono sia i sistemi DMS di fabbrica che le soluzioni del mercato automobilistico secondario. Le soluzioni del mercato secondario sono caratterizzate da più reti di servizio, capacità diagnostiche connesse e piattaforme di monitoraggio basate su software che supportano la penetrazione dell'hardware DMS nei segmenti di veicoli passeggeri e commerciali.
  
• Gli standard federali di sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS), la maggiore penetrazione dei veicoli elettrici e l'interesse dei consumatori per i veicoli con tecnologie di assistenza alla guida stanno guidando l'innovazione e una nuova varietà di soluzioni nel mercato DMS negli Stati Uniti. Questo ha portato a diverse soluzioni che combinano telecamere abilitati all'IA, sensori a infrarossi e moduli di monitoraggio degli occupanti, culminando in una significativa crescita nella penetrazione dell'hardware e della tecnologia DMS presenti nei veicoli passeggeri e commerciali.
  

L'America del Nord ha dominato il mercato dell'hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente (DMS) con una quota di mercato del 34,2% nel 2024.

• In America del Nord c'è un maggiore enfasi sui veicoli, inclusi SUV, veicoli leggeri e veicoli elettrici, tutti i quali contribuiscono alla crescita della domanda di hardware per sistemi avanzati di monitoraggio del conducente (DMS). I produttori di veicoli originali (OEM) e le agenzie di flotte hanno effettuato investimenti sostanziali in sistemi basati su telecamere, sensori a infrarossi e unità di controllo elettroniche (ECU) che supportano gli aspetti di monitoraggio dell'attenzione del conducente e soddisfano le continue normative di sicurezza che si evolvono con i formati e i requisiti dei consumatori in materia di sicurezza e comfort all'interno del veicolo.
  
• Il Canada sta mostrando una crescita stabile con un CAGR del 5,1% trainata dal possesso di veicoli, dall'urbanizzazione e da un mercato secondario in espansione. La continua crescita del commercio online e il miglioramento del supporto clienti permetteranno ai fornitori di hardware DMS di raggiungere aree precedentemente sfidate e sottoservite per tipo di veicolo e di supportare un'adozione maggiore nei veicoli passeggeri e nei camion.
  
• Le tecnologie DMS avanzate stanno guadagnando rapidamente adozione nei segmenti OEM e del mercato secondario. I sistemi con telecamere rivolte al conducente basate su IA, moduli di monitoraggio degli occupanti e analisi connesse al cloud stanno diventando lo standard per l'adozione, con veicoli premium, elettrici e semi-autonomi che diventano standard con rilevamento immediato di stanchezza e distrazione del conducente.
  
• Un elevato livello di qualità OEM, requisiti di sicurezza federali e un livello più elevato di alfabetizzazione digitale nelle flotte creano uno standard per il monitoraggio e l'innovazione all'interno dell'abitacolo in America del Nord. Il mercato nordamericano continua a essere un punto di riferimento in termini di conformità normativa, monitoraggio automatico del conducente e utilizzo di hardware DMS sia nei tipi di veicoli attuali che in quelli di prossima generazione.
  

Il mercato dell'hardware DMS in Europa ha rappresentato una quota del 29,3% e ha generato un fatturato di 454,5 milioni di USD nel 2024 ed è previsto di mostrare una crescita redditizia nel periodo di previsione.

• Nel 2024, l'Europa ha rappresentato il secondo mercato globale più grande per l'hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente (DMS) con una crescita a un CAGR del 5,9%.La crescita è trainata da stringenti regolamenti sulla sicurezza dei veicoli dell'UE e da obblighi di utilizzare sistemi di assistenza alla guida automatica (ADAS) che richiedono sistemi avanzati di monitoraggio in cabina per i passeggeri nei veicoli passeggeri, commerciali e elettrici. Questa crescita è anche trainata dai produttori di veicoli originali (OEM) che incorporano hardware DMS basati su telecamere, infrarossi e ECU per rispettare i requisiti normativi e migliorare la sicurezza del conducente.
  
• Paesi come Germania, Italia e Francia continuano a dominare la domanda grazie alla loro base di produttori di veicoli OEM e premium. In Germania ci sono OEM come BMW e Mercedes-Benz, che stanno creando una maggiore integrazione DMS nei progetti dei modelli. L'Italia si concentra su applicazioni ad alte prestazioni e motorsport, con Brembo che sta esplorando il monitoraggio abilitato DMS. In Francia sia Renault che Stellantis stanno investendo nel monitoraggio integrato in cabina per la mobilità urbana e la sicurezza delle flotte.
  
• I paesi dell'Europa centrale e orientale stanno emergendo rapidamente come regione in cui viene prodotta l'hardware DMS. Paesi come Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca sono in grado di attrarre fornitori internazionali per sviluppare impianti di produzione e assemblaggio all'avanguardia, che supportano sia i produttori OEM che il mercato secondario, le capacità della catena di approvvigionamento regionale e ampliano le capacità di esportare sistemi hardware DMS avanzati per il monitoraggio del conducente.
  

La Germania domina il mercato dell'hardware per sistemi di monitoraggio del conducente, mostrando un forte potenziale di crescita, con un CAGR del 4,8%.

• La Germania ospita molti dei principali produttori automobilistici come BMW, Mercedes-Benz e Audi che stanno introducendo hardware DMS avanzato, come telecamere, sensori a infrarossi e ECU, su veicoli passeggeri, commerciali ed elettrici.
  
• Le severe normative stradali dell'UE e tedesche in materia di sicurezza, nonché le crescenti normative ADAS, faciliteranno l'implementazione dei sistemi DMS per monitorare l'attenzione del conducente, rilevare la stanchezza e evitare incidenti.
  
• Il forte ecosistema di ricerca e sviluppo della Germania sta costruendo soluzioni DMS arricchite di AI, analisi del conducente in tempo reale e tecnologie di fusione dei sensori, tutte cose che stabiliranno una base DMS nazionale per i sistemi di sicurezza in cabina di prossima generazione.
  

Il mercato dell'hardware per sistemi di monitoraggio del conducente in Asia Pacifico è destinato a crescere con il tasso di crescita annuo composto più alto del 10,1%, con un fatturato di 391,5 milioni di USD durante il periodo di analisi.

• L'Asia Pacifico è il segmento a più rapida crescita del mercato a livello globale con l'aumento dell'integrazione di DMS avanzati come telecamere rivolte al conducente, sensori a infrarossi e ECU sia nei veicoli passeggeri che commerciali. I produttori locali si stanno associando con i fornitori di componenti globali per sviluppare standard economici e scalabili che consentano il rispetto degli standard di sicurezza e amplino l'uso della sicurezza negli ambienti di mobilità urbana e di flotta in espansione.
  
• Il numero crescente di veicoli in uso, unito alla transizione verso i veicoli elettrici e ibridi in rapida crescita nel mercato, aumenta la domanda di hardware DMS incorporato. Le normative regionali in aumento e i requisiti degli OEM rendono necessario monitorare l'attenzione dell'operatore alla stanchezza e si prevedono sistemi più avanzati per la conformità assicurativa e le responsabilità correlate.
  
• La transizione verso l'elettrificazione, insieme alle funzionalità dei DMS basate sul comfort dell'operatore e sulle esperienze in cabina, potrebbe portare a opportunità di utilizzare sistemi DMS più integrati per monitorare le condizioni in cabina al fine di supportare funzionalità predittive focalizzate sulla sicurezza, migliorando al contempo l'esperienza dell'operatore, del conducente o dell'utente.
  

Il mercato dell'hardware per sistemi di monitoraggio del conducente in Cina è stimato crescere con un CAGR del 10,6% nei prodotti hardware per sistemi di monitoraggio del conducente (DMS) in Asia Pacifico.

• L'accelerazione dell'accettazione da parte della Cina dei servizi di veicoli elettrici e dei veicoli semiautonomi sta guidando la domanda di hardware DMS. I produttori di veicoli stanno implementando soluzioni come telecamere, monitoraggio del conducente, sensori a infrarossi e ECU per rispettare le normative di sicurezza nazionali per i futuri sistemi di monitoraggio in tempo reale della stanchezza e della distrazione all'interno del veicolo. L'attività delle flotte di veicoli elettrici e i progetti di mobilità intelligente stanno aprendo le porte a soluzioni DMS avanzate che migliorano la sicurezza e l'analisi predittiva all'interno del veicolo, sia per le flotte private che commerciali.
  
• I quadri normativi, tra cui gli standard di sicurezza GB, stanno guidando l'adozione dei sistemi di monitoraggio del conducente. Le autorità cinesi stanno enfatizzando il monitoraggio della stanchezza e dell'attenzione sia per le autovetture che per le flotte commerciali. I produttori di veicoli stanno rapidamente realizzando hardware DMS negli sforzi di conformità, mentre le compagnie assicurative e gli operatori di flotte stanno allineando le esigenze aziendali con soluzioni di monitoraggio del conducente validate, il che indica una significativa domanda di mercato per sistemi in-cabin standard, affidabili e convenienti.
  
• La Cina ha un numero sempre crescente di componenti DMS prodotti localmente, tra cui sensori, telecamere e ECU, riducendo la dipendenza economica dai componenti importati e riducendo ulteriormente i costi complessivi. Questi partner di fornitura tra fornitori tecnologici locali e internazionali offrono soluzioni modulari e scalabili adatte sia per i produttori di veicoli che per le soluzioni aftermarket. Ulteriori localizzazioni possono favorire una più rapida adozione delle iniziative di veicoli elettrici nei mercati urbani e regionali in via di sviluppo e promuoveranno la resilienza della catena di approvvigionamento bilanciando l'imperativo di convenienza per il mercato automobilistico cinese sensibile ai costi.
  
• Nel gennaio 2024, il mercato dell'hardware DMS cinese è cresciuto sostanzialmente con NIO che ha adottato il sistema di monitoraggio del conducente di Seeing Machines nella sua berlina elettrica ET7. Il sistema utilizza sensori a infrarossi e una telecamera alimentata da IA per tracciare l'attenzione e la stanchezza del conducente in tempo reale. Questa partnership sottolinea la crescente domanda di soluzioni di monitoraggio avanzate all'interno del veicolo nei segmenti di veicoli elettrici e autonomi della Cina che possono aiutare a soddisfare i requisiti normativi e migliorare la sicurezza dei passeggeri nei trasporti urbani e nelle applicazioni di flotta.
  

Il mercato dell'hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente (DMS) in America Latina ha registrato un valore di 110,6 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.

• L'espansione del parco veicoli in America Latina, in particolare in Brasile e Messico, sta guidando l'adozione di hardware DMS. Sempre più operatori di flotte e servizi di ride-hailing installano sistemi basati su telecamere e sensori a infrarossi per monitorare la stanchezza, la distrazione e la sicurezza in cabina dei conducenti. L'aumentata attenzione alla sicurezza dei veicoli commerciali e al rispetto delle normative sta permettendo ai produttori di veicoli e ai gestori di flotte di installare soluzioni DMS per prevenire incidenti e aumentare l'efficienza operativa nelle reti di trasporto urbane e interurbane.
  
• Le iniziative normative e di sicurezza in diversi paesi dell'America Latina stanno sostenendo l'adozione dei DMS. Le normative relative alla sicurezza stradale, al monitoraggio delle flotte commerciali e alla negligenza hanno spinto i produttori di veicoli e i fornitori aftermarket ad applicare soluzioni di monitoraggio del conducente. I sistemi DMS supportano le flotte nel rispetto delle normative locali, dei requisiti assicurativi e dei programmi di sicurezza aziendale, fornendo allarmi in tempo reale per stanchezza e distrazione e promuovendo comportamenti di guida più sicuri nei mercati emergenti con un aumento della proprietà di veicoli.
  
• In America Latina c'è un graduale movimento verso hardware DMS modulari e convenienti nel mercato aftermarket. I sistemi di telecamere e sensori connessi vengono sempre più utilizzati da officine indipendenti, operazioni di flotte e fornitori di servizi per veicoli commerciali per monitorare conducenti e passeggeri. I fornitori offrono soluzioni economiche facili da integrare, mantenere e scalare, permettendo anche alle flotte più piccole e alle operazioni di mobilità urbana di accedere ai DMS senza dover investire capitali significativi.
  
• Nel marzo 2024, Bosch ha collaborato con gli operatori di flotte brasiliane ed è uscito con il suo Sistema di Monitoraggio del Guidatore Potenziato dall'IA con oltre 1.000 camion commerciali. Questo progetto mostra la disponibilità di hardware DMS in America Latina, guidata dai programmi di sicurezza delle flotte.
  

Il mercato dell'hardware DMS in Brasile è stimato crescere con un CAGR del 3,3% e raggiungere 39,7 milioni di USD nel 2034.

• La crescita del mercato dei veicoli commerciali in Brasile sta creando una domanda di hardware DMS. Le flotte utilizzano telecamere rivolte al conducente, sensori a infrarossi e unità di controllo elettroniche (ECU) per monitorare i conducenti per affaticamento, distrazione e conformità nei camion e negli autobus e migliorare la sicurezza e i tassi di incidenti nelle reti logistiche e di trasporto.
  
• Le normative governative sulla sicurezza stradale e sulle flotte incoraggiano l'adozione dei sistemi DMS. I produttori originali e i fornitori di servizi offrono sistemi più avanzati per rispettare gli standard di sicurezza, i requisiti assicurativi o i programmi di conformità aziendale per garantire una guida più sicura sia per i veicoli passeggeri che commerciali.
  
• I sistemi DMS sensibili ai costi nel mercato secondario del Brasile stanno aumentando, che sono modulari e facili da installare, adottati dalle flotte con quantità minori di veicoli, nonché da officine indipendenti. I fornitori si concentrano su soluzioni a basso costo e scalabili per monitorare il comportamento del conducente e migliorare la sicurezza nelle cabine in risposta a una crescente presenza di veicoli connessi nei mercati urbani e regionali, con i sistemi DMS registrati nelle flotte in Brasile.
  

Il mercato dell'hardware del sistema di monitoraggio (DMS) del Medio Oriente e dell'Africa ha registrato 63,7 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostri una crescita redditizia nel periodo di previsione.

• L'aumento della crescita delle flotte di veicoli commerciali e della mobilità urbana in alcuni paesi del MEA, come gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e il Sudafrica, sta generando una domanda di hardware DMS. Gli operatori di flotte prevedono di utilizzare sistemi di monitoraggio DMS basati su telecamere o infrarossi per monitorare l'affaticamento, la distrazione e la conformità dei conducenti. I dispositivi DMS garantiscono logistica sicura nella mobilità urbana, nei trasporti pubblici e nei servizi di ride-hailing, riducendo il rischio di incidenti man mano che più veicoli vengono aggiunti alle reti in crescita.
  
• I governi del MEA stanno adottando e migliorando sempre più la sicurezza stradale e la conformità all'interno delle flotte come priorità e incoraggiano l'adozione delle tecnologie DMS. Gli sviluppi normativi mirano ora al monitoraggio dei conducenti, alla riduzione degli incidenti e al monitoraggio della conformità a fini assicurativi, il che a sua volta supporta i produttori originali e i fornitori del mercato secondario nell'ingegnerizzazione di sistemi di monitoraggio avanzati. Questi driver ambientali e normativi contribuiscono anche a un mercato per tecnologie di rilevamento della fatica o della distrazione commercialmente redditizie per veicoli passeggeri e commerciali.
  
• I mercati del MEA stanno anche registrando una crescita nell'installazione di hardware DMS connessi e di tipo AI in ambienti urbani. L'hardware di tipo DMS, che include dispositivi di monitoraggio e analisi abilitati da cloud, sensori a infrarossi e più telecamere, può essere trovato sia nei dispositivi OEM che in quelli del mercato secondario che miglioreranno il monitoraggio in tempo reale e la sicurezza predittiva nei sistemi di monitoraggio degli operatori di veicoli. L'aumento degli investimenti e del dispiegamento della mobilità intelligente o dei test pilota di veicoli autonomi sta anche guidando la domanda di sistemi di monitoraggio in cabina complessi che possono essere risorse di dati.
  

Il mercato degli Emirati Arabi Uniti si prevede che registrerà una crescita sostanziale nel mercato dell'hardware del sistema di monitoraggio del conducente (DMS) del Medio Oriente e dell'Africa nel 2024, con un CAGR del 2,4%.

• L'aumento delle flotte commerciali e delle flotte di veicoli governativi, che porta a un maggiore utilizzo di hardware DMS nei veicoli negli Emirati Arabi Uniti. L'hardware DMS con telecamere meccaniche e sensori (infrarossi, ad esempio) può misurare, in tempo reale, indicatori di affaticamento del conducente, distrazione e sicurezza in cabina per mitigare gli incidenti e ottimizzare l'efficacia della flotta nella logistica, nei trasporti pubblici e nei servizi di ride-hailing.
  
• Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno sottolineando in particolare l'importanza della sicurezza stradale e della conformità delle flotte, promuovendo così l'adozione di soluzioni DMS. Le normative che si concentrano sulla vigilanza del conducente e sulla riduzione degli incidenti forniscono ai produttori di veicoli (OEM) e ai fornitori di aftermarket l'impulso per cambiare fondamentalmente il panorama dei DMS, identificando le opportunità offerte dal monitoraggio avanzato nei veicoli passeggeri e nelle flotte commerciali, e creando un mercato sistematico per la tecnologia di rilevamento della stanchezza e della distrazione.
  
• Negli Emirati Arabi Uniti, i sistemi DMS connessi e abilitati all'IA stanno iniziando a essere distribuiti come parte di iniziative pubbliche mirate alla mobilità intelligente. L'analisi basata su cloud, i moduli multi-camera e i sensori a infrarossi vengono utilizzati dai lati OEM e aftermarket per abilitare il monitoraggio del conducente, la sicurezza predittiva e il comfort degli occupanti, promuovendo al contempo l'adozione di veicoli connessi e autonomi e gettando le basi per una visione più ampia di mobilità urbana intelligente.
  

Quota di mercato del mercato hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente

• Le prime 7 aziende nel settore hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente (DMS) sono Valeo, Denso, Robert Bosch, Continental, Seeing Machines, Smart Eye e Aptiv, che contribuiscono con il 52% del mercato nel 2024.
  
• Valeo è il leader di mercato con una quota del 16,4% nel 2024, grazie alle sue capacità complete che gli consentono di essere un fornitore automobilistico completo, inclusi gli investimenti precoci in tecnologie di monitoraggio basate su telecamere. La presenza sul mercato dell'azienda può essere collegata al suo successo nel passaggio dalle soluzioni DMS alle soluzioni ADAS, che hanno permesso di implementare i sistemi di sicurezza in modo più coordinato, adattandosi alle normative man mano che cambiano. La presenza europea di Valeo le conferisce un vantaggio distintivo nell'aderire al Regolamento generale sulla sicurezza dell'UE, durante l'espansione globale nei mercati emergenti supportata dalle sue capacità di produzione globale.
  
• Denso possiede una quota di mercato del 9,50% grazie ai suoi rapporti consolidati con i produttori OEM giapponesi e alla sua esperienza nell'integrazione di elettronica automobilistica. Le sue capacità di produzione a costi contenuti consentono la penetrazione in segmenti di mercato sensibili al prezzo, mantenendo al contempo gli standard di qualità per soluzioni critiche per la sicurezza. Denso ha anche investito in capacità di elaborazione AI e nuove tecnologie di fusione dei sensori, Denso per la crescita in applicazioni DMS di prossima generazione.
  
• Robert Bosch attraverso il suo ampio portafoglio di prodotti tecnologici automobilistici, raggiunge un ulteriore vantaggio di una presenza globale di impianti di produzione. Le capacità di Bosch in ADAS e soluzioni di sistema consentono l'uso di sistemi DMS sofisticati con qualsiasi sistema di sicurezza esistente.
  
• Continental è supportata dalla gamma di sensori automobilistici e tecnologie di interfaccia uomo-macchina dell'azienda. Fornendo soluzioni integrate che combinano DMS con altre tecnologie relative all'abitacolo, l'azienda sta sviluppando proposte di valore differenziate per i suoi clienti OEM. Continental conduce anche ricerche sulla rilevazione della distrazione cognitiva e sul monitoraggio degli occupanti, il che consentirà all'azienda di espandersi in nuovi prodotti man mano che i requisiti normativi iniziano a superare il monitoraggio basilare dell'attenzione del conducente.
  
• Aptivha una quota di mercato pari al 5,42% grazie alla focalizzazione dell'azienda sulle tecnologie avanzate di assistenza alla guida e sull'architettura elettrica. Aptiv ha un'area di competenza nella connettività dei veicoli e nell'elaborazione dei dati che fornisce implementazioni complete di DMS benefiche poiché il DMS dell'azienda si integra in una nuvola o in una capacità di elaborazione completa dei dati. Aptiv sta anche segnalando l'investimento nell'area della tecnologia di guida autonoma che sarebbe sinergica per la questione del monitoraggio dell'impegno del conducente nelle applicazioni semi-autonome.
  
• Seeing Machines è un fornitore specializzato di tecnologie DMS e fornisce un esempio di caso per le opportunità per le aziende tecnologiche specializzate. L'esperienza applicata di Seeing Machines nella visione artificiale e negli algoritmi di monitoraggio del conducente DMS consente partnership con i principali fornitori automobilistici e relazioni con i produttori di veicoli. Il successo dimostrato da Seeing Machines fornisce una verifica per la domanda di mercato di tecnologie DMS specializzate e il potenziale per le aziende guidate dalla tecnologia di raggiungere sostanziali opportunità di mercato.
  
• Smart Eye detiene una quota di mercato limitata nonostante le sue capacità tecnologiche, il che sottolinea quanto sia difficile per le piccole aziende tecnologiche scalare nell'ambiente automobilistico. L'azienda ha anche competenze in tecnologie di tracciamento oculare e analisi dello sguardo, che potrebbero consentirle di perseguire partnership o accordi di licenza tecnologica con i principali fornitori automobilistici.
  

Driver Monitoring System Hardware Market Companies

I principali attori operanti nel mercato hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente (DMS) sono:

• Aptiv
• Continental
• Denso
• Magna International
• Panasonic
• Robert Bosch
• Seeing Machines
• Smart Eye
• Valeo
• ZF Friedrichshafen
  
• Aptiv e Continental sono innovatori nel settore hardware DMS grazie all'integrazione di sensori e ai sistemi di plancia di nuova generazione. Aptiv si specializza nell'integrazione di moduli di percezione alimentati da IA/Unità di Controllo Elettroniche (ECU) nei veicoli per migliorare la consapevolezza e la sicurezza del conducente. Continental si basa sulla sua forza nelle telecamere e nelle tecnologie a infrarossi per creare piattaforme di monitoraggio in cabina scalabili che saranno in grado di supportare diversi livelli di guida autonoma e semi-autonoma.
  
• Denso e Magna stanno completando le loro offerte hardware DMS attraverso tecnologie di deep learning e fusione di sensori. Denso sta utilizzando le sue avanzate Unità di Controllo Elettroniche (ECU) e sensori di imaging per identificare con precisione la stanchezza e la distrazione nei conducenti, mentre Magna International afferma di aver sviluppato hardware DMS modulare progettato per adattarsi ai sistemi ADAS e ai veicoli autonomi di prossima generazione per migliorare la sicurezza degli occupanti e la flessibilità nei veicoli.
  
• Panasonic e Bosch stanno aumentando la loro attenzione nel settore hardware DMS investendo in partnership innovative e sviluppando nuove capacità di visione e/o rilevamento a infrarossi avanzate. In particolare, Panasonic si concentra sullo sviluppo di moduli di telecamere più piccoli, nonché di sensori termici in grado di analizzare lo stato del conducente in tempo reale, mentre Bosch continua a integrare processori abilitati all'IA e capacità di analisi cloud per fornire ai produttori di veicoli capacità di monitoraggio del conducente e sicurezza predittiva complete in tutto il mondo.
  
• Seeing Machines e Smart Eye si sono affermate come principali attori nel mercato hardware DMS dedicato grazie alle loro competenze in materia di tecnologie di visione artificiale e tracciamento. Seeing Machines collabora con i produttori di veicoli per implementare telecamere integrate rivolte al conducente e ECU alimentate da IA, mentre Smart Eye sottolinea le sue soluzioni hardware scalabili e costruite su algoritmi che forniscono monitoraggio in tempo reale dell'attenzione del conducente e valutazione emotiva per vari segmenti di veicoli.
  
• Valeo e ZF Friedrichshafen sono considerati anche importanti sostenitori nello sviluppo delle tecnologie di rilevamento in cabina. Valeo integra in particolare il suo hardware DMS attraverso il segmento "Brain", che incorpora funzionalità basate su telecamere e processori, per aumentare la qualità della consapevolezza situazionale e del comfort. ZF si concentra sui sistemi di sicurezza basati su DMS per abilitare la guida semi-autonoma, sfruttando la fusione dei sensori e il calcolo embedded per rafforzare la conformità alla sicurezza del conducente in tutto il mondo.
  

Notizie sull'industria dell'hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente

• Nel gennaio 2025, l'Euro NCAP ha pubblicato un aggiornamento al Driving Monitoring Dossier Guidance Technical Bulletin SD 201 v1.0, che ha stabilito requisiti dettagliati per i sistemi di monitoraggio del conducente (DMS) per la valutazione, che includevano specifiche delle capacità dei sensori, specifiche di copertura dei parametri della popolazione e misure delle prestazioni. La guida DMS specifica la documentazione tecnica dettagliata e la verifica delle prestazioni in una vasta gamma di condizioni ambientali e di popolazione e identifica raccomandazioni per l'implementazione per veicoli esistenti e/o nuovi a partire dal 1° gennaio 2026.
  
• Nel dicembre 2024, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha emesso un regolamento definitivo per l'FMVSS n. 305a (Veicoli elettrici: integrità del gruppo propulsore elettrico) che ha ampliato i requisiti di sicurezza esistenti per includere veicoli superiori a 10.000 libbre e un quadro per la considerazione di un sistema di sicurezza avanzato (una soluzione di sistema che potrebbe servire in definitiva come precedente per espandere i requisiti tecnologici di sicurezza in tutte le classi di peso dei veicoli) per veicoli elettrici pesanti.
  
• Nel febbraio 2024, la C-NCAP cinese ha pubblicato una versione bozza dell'edizione 2024 che include requisiti aumentati per il monitoraggio della stanchezza e dell'attenzione del conducente nella metodologia di valutazione della sicurezza. Lo sviluppo normativo esemplifica i requisiti in espansione per il mercato cinese e crea opportunità per i fornitori di DMS che mirano al più grande mercato automobilistico del mondo.
  
• Nel gennaio 2024, HARMAN ha annunciato di aver completato l'acquisizione di CAARESYS al fine di sviluppare le capacità di rilevamento radar in cabina. Questa acquisizione dimostra sia la tendenza verso la consolidazione del settore, sia l'investimento in tecnologie di monitoraggio di prossima generazione. Questa acquisizione dimostra il cambiamento del mercato verso metodi di fusione multi-sensore per il monitoraggio degli occupanti che includono sia tecnologie a telecamera che a radar.
  
• Nel novembre 2023, Stellantis ha dichiarato la sua intenzione di utilizzare la tecnologia DMS su tutti i veicoli europei entro la metà del 2026. Si tratta di una pietra miliare sostanziale di adozione da parte di un OEM e dimostra la crescente spinta del mercato alimentata dal rispetto delle normative. L'annuncio indica la maturità del mercato nella preparazione delle scadenze dell'UE e crea prospettive entusiasmanti nel mercato per i fornitori di DMS.
  

Il rapporto di ricerca sul mercato dell'hardware dei sistemi di monitoraggio del conducente (DMS) include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn/Bn) e spedizioni (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per hardware

• Telecamere
• Sensori a infrarossi
• Unità di controllo elettroniche (ECU)
• Processori
• Altro hardware di supporto

Mercato, per veicolo

• Autovetture
  • Berlina
  • SUV
  • Hatchback
• Veicoli commerciali
  • Veicoli commerciali leggeri (LCV)
  • Veicoli commerciali medi (MCV)
  • Veicoli commerciali pesanti (HCV)

Mercato, per monitoraggio

• Monitoraggio rivolto al conducente
• Monitoraggio degli occupanti
• Monitoraggio combinato (conducente + occupante)

Mercato, per livello di autonomia del veicolo

• Livello 1
• Livello 2
• Livello 3
• Livello 4
• Livello 5

Mercato, per canale di vendita

• OEM
• Aftermarket

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Paesi Nordici
  • Polonia
  • Romania
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Vietnam
  • Indonesia
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti