Mercato dei chip per la guida autonoma Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei chip per la guida autonoma

La dimensione del mercato globale dei chip per la guida autonoma era stimata a 24,22 miliardi di dollari USA nel 2024. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 29,73 miliardi di dollari USA nel 2025 a 191,07 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 23%.
 

I chip per la guida autonoma sono processori dedicati che alimentano i veicoli a guida autonoma e svolgono attività importanti, tra cui il rilevamento degli oggetti, la pianificazione del percorso, il processo decisionale e il controllo del veicolo. Questi chip devono soddisfare requisiti di elevata affidabilità, latenza estremamente ridotta e capacità di elaborazione in tempo reale. Con l'adozione da parte dei veicoli di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e il passaggio dall'automazione parziale di Livello 2 verso l'autonomia completa di Livello 4 e Livello 5, ancora oggetto di ambizione, questi chip fungono da motore computazionale per la mobilità intelligente.
 

La crescita del mercato dei chip per la guida autonoma è sostenuta da molteplici fattori. I governi di tutto il mondo stanno cercando di rendere le strade più sicure attraverso normative e standard di sicurezza che imporranno l'utilizzo delle tecnologie ADAS. Tali normative spingono le aziende automobilistiche ad adottare soluzioni di calcolo ad alte prestazioni per le proprie autovetture. Inoltre, la transizione verso i veicoli elettrici (EV) ha aumentato la domanda di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), poiché i produttori intendono differenziare i propri modelli, determinando un incremento della domanda di chip automobilistici ad alte prestazioni.
 

Il settore automobilistico sta passando dai sistemi convenzionali basati su processori all'utilizzo di chip. Questa transizione consente una maggiore scalabilità della tecnologia e opzioni a costi inferiori. Le ricerche mostrano che i chip hanno migliorato il throughput dei dati e possono consumare meno energia rispetto ai vecchi sistemi dotati di un solo processore. Allo stesso tempo, l'aggiunta di nuovi modelli di IA, come i transformer, e di nuove modalità di rilevamento, come immagini, radar e LiDAR, richiede ai produttori di chip di sviluppare chip o acceleratori più veloci e potenti, in grado di elaborare i dati rapidamente e con precisione, ma con requisiti di precisione numerica inferiori.
 

Sul piano normativo, paesi come gli Stati Uniti e la Cina stanno elaborando regolamentazioni per la guida autonoma. Negli Stati Uniti, ad esempio, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sta lavorando a processi normativi e di certificazione per introdurre in sicurezza i veicoli a guida autonoma sulle strade.
 

Le linee guida nazionali in evoluzione della Cina per i veicoli connessi intelligenti sono complete e avanzate e stanno accelerando il processo di innovazione e implementazione nel contesto del settore nazionale dei semiconduttori. Processi normativi sistematici contribuiscono a migliorare la standardizzazione dei protocolli di sicurezza, rafforzando la stabilità e l'affidabilità delle funzionalità di sicurezza e favorendo opzioni più commercializzate per i sistemi autonomi.
 

Le aziende principali di questa categoria sono NVIDIA, Qualcomm, Intel (Mobileye) e alcune società emergenti con sede in Cina, come Horizon Robotics e Black Sesame Technologies. Numerosi produttori di apparecchiature originali (OEM) stanno sviluppando chip personalizzati per ridurre la dipendenza dai fornitori terzi di chip e migliorare l'integrazione e le prestazioni del sistema.
 

Ad esempio, XPeng ha introdotto il chip "Turing" e ha dichiarato che supera i concorrenti in termini di prestazioni ed efficienza. Qualcomm e BMW hanno lanciato una soluzione congiunta denominata Snapdragon Ride Pilot, distribuita sui mercati internazionali. Analogamente, Tenstorrent e BOS Semiconductor, con il supporto di Hyundai, hanno sviluppato un processore di IA basato su chip per applicazioni automobilistiche.
 

Tendenze del mercato dei chip per la guida autonoma

Il mercato dei chip utilizzati per la guida autonoma sta attraversando una delle trasformazioni più profonde della sua storia, a causa dei requisiti normativi, dei cambiamenti geopolitici e delle tappe raggiunte nell'implementazione sul campo. La trasformazione più importante in corso consiste nella crescente attenzione dei legislatori all'influenza sulla progettazione e sul funzionamento dei chip. Nell'UE, i requisiti normativi aggiornati in materia di sicurezza stabiliscono ora che i sistemi di guida autonoma, compresi i chip che li alimentano, debbano essere certificati secondo gli standard di sicurezza.
 

Tali standard includono un quadro giuridico per l'affidabilità, gli aggiornamenti software e la tracciabilità. In Cina, le nuove normative impongono alle autorità di approvare gli aggiornamenti over-the-air per i veicoli autonomi. Dal punto di vista delle autorità di regolamentazione, questi aggiornamenti OTA costituiscono un richiamo per motivi di sicurezza. Un'altra megatendenza consiste nella crescente localizzazione della produzione di chip e nel consolidamento del predominio dei principali Paesi produttori di semiconduttori, come Cina, Corea del Sud e Taiwan. In Cina, XPENG ha sviluppato e progettato internamente il chip "Turing", che l'azienda considera superiore e meno costoso rispetto a Orin-X di NVIDIA e che sarà utilizzato nei futuri modelli Volkswagen in Cina.
 

L'evoluzione della tecnologia nel campo dell'architettura dei chip sta inoltre modificando il panorama del mercato. Il tradizionale modello system-on-chip (SoC) monolitico viene integrato e persino sostituito da architetture modulari basate su chiplet. Questi chiplet offrono vantaggi in termini di scalabilità, resa produttiva ed efficienza nella personalizzazione. Ad esempio, i nuovi chip Eagle-N, frutto della collaborazione tra Tenstorrent e BOS Semiconductors, adottano un'architettura a chiplet destinata specificamente ai carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale automotive e dovrebbero entrare in produzione con un processo a 5 nm.
 

Gli sviluppatori di chip stanno superando la fase dei prototipi e procedendo verso implementazioni concrete nei veicoli destinati al mercato di massa. I principali produttori automobilistici, soprattutto in Cina, stanno integrando chip ad alte prestazioni come Thor di NVIDIA nei veicoli prodotti in serie per il mercato di massa. Aziende automobilistiche come Li Auto, Zeekr e Xiaomi hanno persino annunciato veicoli dotati di questi chip, evidenziando una chiara tendenza verso la diffusione nel mercato di massa di tecnologie avanzate per la guida autonoma.
 

Con l'avanzamento del settore, aumenta l'attenzione verso la sicurezza, l'auditabilità e la standardizzazione. Le organizzazioni tecniche e accademiche stanno chiedendo modifiche agli standard di sicurezza esistenti, come ISO 26262, per tenere maggiormente conto dei rischi specifici dell'intelligenza artificiale, tra cui la trasparenza delle reti neurali, la robustezza agli attacchi avversari e i guasti nei casi limite.
 

Analisi del mercato dei chip per la guida autonoma

Per comprendere le tendenze chiave

Scarica il PDF gratuito

In base al chip, il mercato dei chip per la guida autonoma è suddiviso in microcontrollori (MCU), GPU, FPGA, ASIC e altri. Il segmento degli ASIC ha dominato il mercato, rappresentando il 36% nel 2024, e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 25% dal 2025 al 2034.
 

• I circuiti integrati specifici per applicazione (ASIC) sono i chip leader grazie alla loro efficienza, alle prestazioni e alla flessibilità nell'esecuzione in ambienti automobilistici. Gli ASIC non sono processori per uso generico adattabili a ciascun ruolo; sono invece chip personalizzati per svolgere specifici carichi di lavoro, come il rilevamento degli oggetti, la fusione dei dati dei sensori e l'inferenza delle reti neurali. Si tratta di funzioni fondamentali per il funzionamento autonomo. Questa specializzazione consente agli ASIC di offrire prestazioni superiori, latenza ridotta e maggiore efficienza termica, caratteristiche importanti in un ambiente automobilistico in cui sia la potenza sia le dimensioni sono limitate e la sicurezza è fondamentale.
   
• Intel (Mobileye) dispone di alcuni degli ASIC più noti grazie alla sua serie di chip EyeQ e ha installato oltre 200 milioni di questi chip nei veicoli. La quinta generazione della serie EyeQ, EyeQ6, è ottimizzata per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e il funzionamento autonomo, offrendo elevate capacità di elaborazione nel rispetto di normative rigorose. Anche Tesla ha sviluppato un proprio ASIC, denominato chip Full Self-Driving (FSD), che le consente di controllare l'intero stack hardware-software e di ottimizzarlo per la propria architettura di guida autonoma.
   
• Un nuovo sviluppo nel settore è rappresentato dalla piattaforma di progettazione di ASIC per il settore automobilistico di Alchip Technologies, annunciata per soddisfare senza soluzione di continuità la crescente domanda di chip personalizzati progettati per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e le funzioni di guida autonoma. Questi tipi di piattaforme devono inoltre rispettare requisiti rigorosi di sicurezza e affidabilità automobilistica nella progettazione degli ASIC, in particolare per i sistemi di guida autonoma di Livello 3 e Livello 4. Inoltre, tali piattaforme vengono sviluppate con nodi all'avanguardia da 5 nanometri e con design fino a 3 nanometri, che offrono una maggiore efficienza energetica e velocità di elaborazione.
   
• Le unità di elaborazione grafica (GPU) sono comunemente utilizzate negli ambienti di sviluppo, soprattutto durante i test nelle fasi iniziali. Sono particolarmente adatte all'elaborazione parallela delle immagini e vengono spesso impiegate per addestrare modelli di deep learning. D'altra parte, i dispositivi logici programmabili sul campo (FPGA) offrono una maggiore flessibilità e vengono generalmente utilizzati nello sviluppo di prototipi o nei sistemi in cui gli algoritmi devono essere aggiornati frequentemente, risultando ideali per le applicazioni di bordo in continua evoluzione.
   
• I microcontrollori (MCU) di prima generazione, come la famiglia AURIX di Infineon Technologies, sono progettati per gestire le funzioni essenziali dei veicoli. Gestiscono attività quali il controllo delle operazioni di base, l'interfacciamento con i sensori e i sistemi di sicurezza e la garanzia della ridondanza del sistema. Questi MCU svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della sicurezza funzionale, anche nei veicoli con livelli inferiori di autonomia.
   

In base al livello di autonomia, il mercato dei chip per la guida autonoma è suddiviso in Livello 1 (assistenza alla guida), Livello 2 (automazione parziale), Livello 3 (automazione condizionata), Livello 4 (automazione elevata) e Livello 5 (automazione completa). Il segmento del Livello 1 (assistenza alla guida) domina il mercato con una quota del 45% nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 18,8% dal 2025 al 2034.
 

• Il Livello 1 (assistenza alla guida) domina il mercato, ma il Livello 2 (automazione parziale) sta rapidamente guadagnando popolarità, poiché l'interesse dei consumatori si sta spostando verso la guida completamente automatizzata e gli enti regolatori stanno accettando i principali elementi di sicurezza. Nello stesso periodo è previsto lo sviluppo di funzionalità orientate alla praticità e di ulteriori soluzioni di Livello 2 (automazione parziale). Il Livello 1 (assistenza alla guida) rimane ampiamente riconosciuto e preferito, poiché è semplicemente più conveniente e la sua realizzazione dipende da tecnologie meno complesse e costose, offrendo maggiori opportunità per lo sviluppo di applicazioni destinate al mercato di massa.
   
• Questi sistemi sono generici e supportano una sola funzione, come il controllo adattivo della velocità di crociera, l'avviso di deviazione dalla corsia o la frenata di emergenza. Inoltre, non integrano un sistema avanzato di fusione dei sensori e utilizzano risorse computazionali di livello inferiore, il che ne consente l'implementazione in una gamma diversificata di veicoli, con un impiego crescente nei veicoli più convenienti appartenenti a questo livello.
   
• Negli ultimi anni, le case automobilistiche hanno adottato in modo esponenziale sistemi di Livello 1 (assistenza alla guida). Ad esempio, l'intero pacchetto globale Toyota per la sicurezza, che comprende tecnologie di Livello 1 (assistenza alla guida) come i sistemi di pre-collisione e gli avvisi di abbandono della corsia, è ora presente su oltre 40 milioni di veicoli. Ciò rappresenta un cambiamento fondamentale nella regolamentazione dei veicoli e nelle aspettative dei consumatori e si applica anche ai veicoli di ingresso. L'assistenza alla guida è ormai attesa anche nei modelli delle fasce di prezzo più basse.
   
• I sistemi di Livello 2 (automazione parziale), che svolgono contemporaneamente due o più funzioni, come sterzata e accelerazione, stanno registrando una crescita significativa, soprattutto nel mercato dei veicoli di fascia medio-alta. I sistemi di Livello 2 (automazione parziale) richiedono un monitoraggio continuo da parte del conducente, ma consentono la guida a mani libere o semiautomatizzata in ambienti specifici.
   
• I sistemi di Livello 2 (automazione parziale), come Autopilot di Tesla e BlueCruise di Ford, sono esempi utili che dimostrano la rapidità con cui i sistemi di Livello 2 (automazione parziale) stanno ottenendo l'accettazione del mercato.  Tutti i sistemi di Livello 2 (automazione parziale) utilizzano chip più avanzati con una maggiore capacità di calcolo e possono impiegare una migliore fusione dei sensori e il monitoraggio del conducente in tempo reale, incrementando ulteriormente la domanda di chipset.
   
• La classificazione del Livello 3 (automazione condizionata) comporta ulteriori livelli di complessità. Il Livello 3 (automazione condizionata) indica che l'auto può guidare autonomamente in alcuni scenari e che il conducente non deve prestare attenzione per tutto il tempo, ma deve essere in grado di riprendere il controllo, se necessario. Sebbene gli ostacoli normativi e tecnici abbiano impedito un'ampia diffusione della tecnologia, sono stati compiuti alcuni progressi verso il Livello 3 (automazione condizionata).
   
• Il Livello 4 (automazione elevata) e il Livello 5 (automazione completa), che rappresentano rispettivamente l'automazione elevata e completa, si trovano attualmente nella fase di sperimentazione e di progetti pilota. Poiché questi livelli richiedono la massima potenza di calcolo, sicurezza e affidabilità sulla base di criteri di sicurezza critica, i chipset devono eseguire operazioni di percezione, localizzazione, pianificazione e controllo in tempo reale, possibilmente utilizzando più sensori ridondanti, come LiDAR, radar e telecamere. Sebbene le aziende abbiano testato servizi tra cui robotaxi e navette autonome in ambienti controllati, per la diffusione sul mercato di massa sarà necessario attendere che le infrastrutture ordinarie dei veicoli, la regolamentazione e i costi siano adeguati alle capacità attuali.
   

In base alla funzione, il mercato dei chip per la guida autonoma è segmentato in chip per la percezione, chip per il processo decisionale e chip di controllo. Il segmento dei chip per la percezione domina il mercato, con una quota di mercato del 38% nel 2024.
 

• Il mercato è dominato dal segmento dei chip per la percezione, grazie alle loro funzioni essenziali, tra cui l'elaborazione di base delle immagini, il rilevamento degli oggetti, la stima della profondità, la modellazione dell'ambiente e altre forme di comprensione visiva. A loro volta, senza capacità di percezione precise e in tempo reale, non possono essere eseguite funzioni decisionali o di controllo di livello superiore; pertanto, i chip per la percezione costituiscono la base imprescindibile della guida autonoma a ogni livello.
   
• L'importanza dei chip per la percezione nelle prime fasi dell'automazione si riflette nell'ampia varietà di modelli di veicoli o livelli di automazione nei quali tali chip sono stati implementati. Ad esempio, il chip EyeQ6 Lite di Mobileye è un chip dedicato alla percezione, progettato specificamente per supportare le funzioni di assistenza alla guida e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Analogamente, il chip Turing di Xpeng dispone di processori dedicati del segnale d'immagine (ISP) e di unità di elaborazione neurale (NPU) per consentire la percezione visiva in tempo reale, indicando che questo compito di percezione sta diventando più complesso e importante nell'architettura tradizionale dei veicoli.
   
• Anche i chip decisionali svolgono un ruolo importante nel sistema. Eseguono funzioni quali la fusione dei dati dei sensori, la pianificazione del percorso e la previsione dei movimenti, essenziali ai livelli elevati di autonomia, ma non presenti in tutti i veicoli. Ad esempio, sistemi come Snapdragon Ride di Qualcomm o le piattaforme Drive di NVIDIA sono integrati per gestire la percezione e il processo decisionale, ma solo nei veicoli ad alta autonomia o completamente autonomi. Questi chip devono spesso gestire operazioni quali il rilevamento della posizione in tempo reale, l'interpretazione delle mappe e i processi decisionali pertinenti, aumentando così la loro complessità, ma limitandone la diffusione rispetto ai chip per la percezione.
   
• D'altra parte, i chip di controllo gestiscono l'attuazione, la frenata, lo sterzo e il controllo dell'acceleratore. Operano in presenza di rigorosi vincoli di sicurezza e temporali e sono spesso basati su microcontrollori o processori per il settore automobilistico. La famiglia AURIX di Infineon ne è un esempio di primo piano e offre prestazioni affidabili e funzioni di sicurezza essenziali per il funzionamento a prova di guasto. Sebbene i chip di controllo siano fondamentali, richiedono una capacità di elaborazione inferiore e le loro funzioni principali rimangono relativamente costanti ai diversi livelli di autonomia. Di conseguenza, questo segmento registra una crescita del mercato costante, ma più lenta.
   

In base al tipo di veicolo, il mercato dei chip per la guida autonoma è segmentato in veicoli passeggeri e commerciali. Il segmento dei veicoli passeggeri domina il mercato, con una quota di mercato del 79% nel 2024.
 

• I veicoli passeggeri, soprattutto nei Paesi in fase di urbanizzazione, tendono a essere scelti dai consumatori per diversi motivi, tra cui l'aumento del reddito disponibile, la presenza di sistemi stradali consolidati e stili di vita che favoriscono l'uso di veicoli privati. Un esempio indicativo dei livelli di produzione di veicoli passeggeri è rappresentato dall'India, dove nel 2024 sono stati prodotti oltre 4,9 milioni di veicoli passeggeri. Di fatto, i SUV stanno conquistando spazio nel comparto dei veicoli passeggeri, partendo dalla sottocategoria dei «veicoli passeggeri», grazie a caratteristiche quali sicurezza e versatilità.
   
• Anche l'adozione dei veicoli elettrici (EV) sta crescendo all'interno della categoria dei veicoli passeggeri. All'inizio del 2025, le immatricolazioni di veicoli passeggeri elettrici in India hanno evidenziato una forte crescita sia su base mensile sia su base annua. Questo rapido aumento riflette la crescente consapevolezza dei consumatori, gli incentivi governativi e gli interventi attivi dei produttori. Aziende come Tata Motors, Hyundai e MG hanno iniziato a offrire modelli EV rivolti sia ai segmenti di consumatori a reddito medio sia a quelli premium.
   
• D'altra parte, l'International Council on Clean Transportation (ICCT) riferisce che il segmento dei veicoli commerciali, che comprende autocarri, autobus, furgoni e qualsiasi altro veicolo per il trasporto, si sta sviluppando a un ritmo più lento. La sensibilità ai costi rappresenta un ostacolo significativo all'adozione nel settore dei veicoli commerciali, poiché gli operatori delle flotte danno priorità al costo totale di proprietà. Ciò significa che il costo iniziale più elevato di molti veicoli commerciali elettrici (ECV) li rende spesso meno competitivi rispetto ai veicoli diesel. Sebbene in alcune regioni le vendite di ECV abbiano registrato un'impennata, raggiungendo tassi di crescita annua fino al 124% a metà del 2024, tali veicoli rappresentano ancora meno del 2% della quota di mercato nella maggior parte delle aree.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

Scarica il PDF gratuito

Il Nord America ha dominato il mercato dei chip per la guida autonoma, con una quota di mercato di circa il 35%, e ha generato ricavi per circa 8,54 miliardi di dollari USA nel 2024.
 

• Il Nord America, in particolare gli Stati Uniti, è il leader globale nei chip per veicoli autonomi grazie alla convergenza di diversi fattori, tra cui normative favorevoli, un solido ecosistema industriale, test nel mondo reale e importanti produttori di chip, che creano condizioni favorevoli per l'innovazione, la produzione e l'impiego nel mondo reale delle tecnologie di guida autonoma.
   
• A livello federale, il governo degli Stati Uniti ha adottato misure per avviare l'accettazione e l'utilizzo dei veicoli autonomi dal punto di vista normativo. Nel 2025, la National Highway Traffic Safety and Administration (NHTSA) ha ampliato il proprio Automated Vehicle Exemption Program per offrire ai produttori maggiore flessibilità nel testare negli Stati Uniti veicoli autonomi (AV) prodotti da Lexan. L'ampliamento del programma NHTSA è stato importante non solo dal punto di vista normativo per i produttori che effettuano test in condizioni reali, ma anche perché ha stimolato la domanda di chip specializzati, testati e certificati per la guida autonoma.
   
• A livello statale, la California continua a sostenere la ricerca e sviluppo dei veicoli autonomi, rilasciando permessi per i test degli AV ad aziende tecnologicamente avanzate come NVIDIA, Tesla, Waymo e Zoox, che sviluppano, producono o integrano chip per la guida autonoma nei propri prodotti o servizi.
   
• In Nord America, tra le principali aziende attive nello sviluppo di chip per la guida autonoma figurano operatori chiave dell'ecosistema della guida automatizzata, come NVIDIA e Qualcomm, entrambe impegnate nella creazione di piattaforme avanzate per la guida autonoma. All'inizio del 2025, NVIDIA ha ottenuto certificazioni di alto livello in materia di sicurezza e cybersicurezza per la propria piattaforma DRIVE Hyperion, stabilendo uno standard per i produttori di chip per AV per l'anno successivo. Inoltre, Ambarella, azienda statunitense di tecnologie di consumo, è entrata nel mercato con SoC per l'elaborazione delle immagini a basso consumo e ad alta efficienza, progettati per supportare la visione artificiale nei veicoli autonomi.
   
• L'ampia disponibilità di dati derivanti dai test su strada consolida la posizione del Nord America: nel 2024, la sola California ha registrato oltre 3,9 milioni di miglia percorse da veicoli autonomi e aziende come Waymo e Zoox sono state responsabili di gran parte di tali test. Queste prove su vasta scala producono dati sulle prestazioni di valore inestimabile, che possono quindi essere utilizzati per migliorare il ciclo di progettazione dei chip, in particolare per quanto riguarda la latenza dei dati, la fusione dei dati dei sensori e gli algoritmi decisionali.
   

Gli Stati Uniti hanno dominato il mercato nordamericano dei chip per la guida autonoma, con una quota di mercato di circa l'89% e ricavi pari a 7,57 miliardi di dollari USA nel 2024.
 

• Gli Stati Uniti mantengono una posizione di leadership nel mercato nordamericano dei chip per la guida autonoma grazie all'ecosistema innovativo del Paese, alle principali aziende di semiconduttori, alle iniziative di sostegno del governo e al tasso di adozione delle tecnologie per veicoli autonomi (AV). La leadership degli Stati Uniti si è consolidata non solo perché le tecnologie migliori in ciascuna categoria provengono dal Paese, ma anche grazie agli investimenti iniziali strategici e a processi di valutazione regolamentati in modo ragionevole.
   
• Aziende statunitensi come NVIDIA, Intel (Mobileye) e Ambarella hanno sviluppato un portafoglio significativo di system-on-chip (SoC) ad alte prestazioni e acceleratori di intelligenza artificiale per la guida autonoma e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). La piattaforma DRIVE di NVIDIA, ad esempio, è un componente essenziale dei sistemi Super Cruise e Ultra Cruise di GM, in particolare nelle implementazioni Drive Orin e Drive Thor. I chip EyeQ di Mobileye sono componenti comuni di molti veicoli della flotta statunitense e hanno soddisfatto con successo i complessi requisiti di percezione basata sulla visione e di processo decisionale necessari per le applicazioni AV. Ambarella ha prodotto sistemi di elaborazione delle immagini e sensori per la fusione dei dati dei sensori di alta qualità, che stanno inoltre abilitando funzionalità per veicoli autonomi.
   
• Il sostegno delle autorità di regolamentazione è stato fondamentale per favorire l'adozione dei chip. Nella seconda metà del 2024, ad esempio, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha annunciato che quasi tutti i nuovi veicoli passeggeri venduti negli Stati Uniti a partire dall'anno modello 2029 dovranno essere dotati di sistemi di frenata automatica di emergenza (AEB). L'adozione di misure vincolanti ha portato i produttori di veicoli e i fornitori automobilistici di primo livello a installare chip di elaborazione avanzati in grado di rilevare le condizioni e prendere decisioni in tempo reale.
   
• Gli Stati Uniti sono inoltre all'avanguardia nell'agenda nazionale relativa ai test e all'implementazione dei veicoli autonomi. Aziende leader nel settore dei veicoli autonomi, come Cruise, Waymo e Tesla, stanno raccogliendo una grande quantità di dati sulla guida nel mondo reale, in una varietà di terreni e condizioni, che può contribuire a migliorare le prestazioni dei chip e l'integrazione tra software e hardware. Piattaforme governative come l'Automated Vehicle Hub, creato dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, si sono rivelate utili per sviluppare la condivisione delle conoscenze e partenariati pubblico-privati, promuovendo la ricerca e la trasparenza nella ricerca sulla sicurezza dei veicoli autonomi e nei processi relativi ai dati.
   

Nel 2024, i chip per la guida autonoma in Europa hanno rappresentato 6,74 miliardi di dollari USA e si prevede che registreranno una crescita significativa nel periodo di previsione.
 

• Si prevede che il mercato europeo dei chip per la guida autonoma registri una crescita significativa durante il periodo di previsione, sostenuto da rigorose normative sulla sicurezza, investimenti industriali strategici e progressi tecnologici da parte dei principali operatori regionali. Paesi come Germania, Francia e Italia stanno guidando questo processo facendo leva sulla loro ampia base di veicoli e adottando rapidamente strategie integrate nel settore dei semiconduttori.
   
• L'UE ha già introdotto norme approfondite sulla sicurezza dei veicoli, che alimentano la domanda di chip. Il regolamento generale sulla sicurezza (UE 2019/2144), in vigore da luglio 2022, prevede che tutti i nuovi veicoli siano dotati di diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui la frenata di emergenza, l'assistenza al mantenimento della corsia e l'assistenza intelligente alla velocità.
   
• La Germania ha svolto un ruolo importante nell'attuazione della legge sulla guida autonoma e del relativo regolamento, che consentono ai veicoli senza conducente di operare in condizioni specifiche sulle strade pubbliche. Questo quadro giuridico richiede solide piattaforme di elaborazione dei dati, capaci di garantire visibilità in tempo reale, processi decisionali e conformità ai protocolli di sicurezza.
   
• Gli investimenti industriali rappresentano un altro importante fattore di crescita. I Paesi europei stanno adottando misure concrete per localizzare la produzione di chip e ridurre la dipendenza dai fornitori esteri di semiconduttori. Ad esempio, Infineon Technologies sta sviluppando un impianto di produzione di semiconduttori su larga scala a Dresda, con il sostegno del governo tedesco. Si prevede che il progetto Megafab sostenga l'industria automobilistica, compreso il funzionamento in tempo reale dei sistemi autonomi. Analogamente, Continental ha lanciato una nuova divisione Advanced Electronics and Semiconductor Solutions con l'obiettivo di progettare chip propri e aumentare l'integrazione tra hardware e software.
   
• Anche Francia e Italia stanno adottando misure attraverso STMicroelectronics, investendo in impianti per la produzione di wafer in carburo di silicio (SiC) a sostegno dei veicoli elettrici e autonomi. Questi materiali sono necessari per applicazioni ad alta potenza, come i sensori e i sistemi di controllo della guida presenti sulle piattaforme autonome. Inoltre, grandi produttori di chip come Infineon stanno ampliando il proprio portafoglio di soluzioni per il settore automobilistico.
   
• Gli sviluppi recenti riflettono questa crescita regionale. All'inizio del 2025, Infineon Technologies ha ottenuto contratti futuri per oltre un miliardo di euro relativi a chip in carburo di silicio. Inoltre, la decisione di Continental di integrare la progettazione dei semiconduttori suggerisce che i grandi produttori automobilistici europei stiano acquisendo un maggiore controllo sulle tecnologie fondamentali. Anche l'armonizzazione normativa dell'Unione europea è in evoluzione, con iniziative volte a uniformare le procedure di test e approvazione dei veicoli autonomi negli Stati membri entro il 2026.
   

I chip per la guida autonoma nell’area Asia-Pacifico hanno rappresentato 6,65 miliardi di dollari USA nel 2024 e, nel periodo di previsione, si prevede una crescita significativa.
 

• L’area Asia-Pacifico sembra rappresentare un mercato molto interessante per i chip destinati alla guida autonoma, sostenuto da un forte supporto governativo, da solide competenze tecniche e dalla crescita di grandi Paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud. Nel complesso, questi fattori dovrebbero determinare un aumento significativo nel periodo di previsione.
   
• La Cina è stata particolarmente attiva nell’accelerare lo sviluppo della guida autonoma attraverso ampie iniziative politiche. Diversi ministeri governativi hanno istituito zone pilota in città come Pechino, Shanghai e Guangzhou per testare i veicoli intelligenti connessi e i sistemi di integrazione tra veicoli connessi.
   
• Queste iniziative forniscono un quadro normativo e infrastrutturale a supporto dei test e della successiva implementazione dell’automazione di livello 3 e delle opzioni di guida altamente autonoma. Inoltre, negli ultimi anni la Cina ha ridotto la produzione nazionale di chip per autoveicoli a circa il 5%. Grandi aziende cinesi come XPeng sviluppano chip propri basati sull’intelligenza artificiale, migliorano le prestazioni dei loro veicoli e continuano a sviluppare tecnologie per la guida autonoma.
   
• Anche il Giappone sta avanzando costantemente in questo mercato. Il governo giapponese, attraverso ministeri come il METI, eroga sussidi nazionali per i semiconduttori allo scopo di promuoverne la produzione. Grandi produttori giapponesi di chip, tra cui Renesas Electronics, Socionext, Mitsubishi Electric, Rohm e Toshiba, ampliano la capacità produttiva di chip destinati a grandi produttori giapponesi di apparecchiature elettriche, sensori di immagine, chip logici e microcontrollori per autoveicoli. L’iniziativa "Advanced SoC Research for Automotive" (ASRA) e il Renesas Consortium, che riunisce aziende del settore dei semiconduttori come Toyota, Nissan, Honda, Denso e Panasonic, coinvolgono grandi produttori di veicoli e fornitori di componenti. Gli obiettivi della collaborazione consistono nello sviluppo di system-on-chip automobilistici avanzati con tecnologia autonoma, destinati alla produzione di massa intorno al 2030.
   
• In Corea del Sud, gli sforzi per rafforzare sia le competenze di progettazione sia quelle produttive nel campo dei chip per la guida autonoma sono al centro dell’attenzione. Hyundai ha collaborato con Samsung Electronics per produrre chip avanzati a livello nazionale, utilizzando nodi di processo avanzati, come quello a 5 nm. L’obiettivo di questa partnership è ridurre la dipendenza dalle fonderie esterne, migliorare la flessibilità della catena di fornitura e ridurre i costi di produzione. Samsung fornisce chip a numerose aziende del settore dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per autoveicoli, rafforzando il ruolo della Corea del Sud nell’ecosistema della guida autonoma.
   
• La raccolta di dati dal mondo reale è fondamentale per lo sviluppo delle tecnologie di guida autonoma. In Cina, aziende come Pony.ai hanno registrato milioni di chilometri di guida autonoma attraverso test di Robotaxi e ADAS. A Pechino sono stati dispiegati centinaia di veicoli autonomi, favorendo i progressi nella mappatura, nel rilevamento, nella regolamentazione e negli standard operativi.
   

L’America Latina ha rappresentato circa 1 miliardo di dollari USA nel 2024 e, nel periodo di previsione, si prevede una crescita significativa.
 

• L’America Latina si sta affermando come un mercato promettente per la guida autonoma, sostenuto da investimenti strategici, iniziative governative e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) nei principali Paesi, come Brasile e Messico.
   
• In Brasile, il governo ha stanziato risorse importanti per la tecnologia e la digitalizzazione industriale. Una delle principali iniziative prevede l’assegnazione di 186,6 miliardi di BRL per promuovere la digitalizzazione industriale, con particolare attenzione alla produzione di chip, alla robotica e al cloud computing. Nell’ambito di questa iniziativa, il programma Brazil Semicon mette a disposizione 21 miliardi di dollari per incentivare la produzione nazionale di semiconduttori entro il 2026. L’obiettivo di questi investimenti è rafforzare la capacità del Paese di produrre i semiconduttori necessari per i sistemi di guida autonoma.
   
• Inoltre, per il periodo 2024–2028, il piano brasiliano "IA para o Bem de Todos" (piani di IA per tutti) ha posto l’accento su una strategia completa per lo sviluppo di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, comprese le applicazioni per la guida autonoma. Il piano stima un investimento complessivo di circa 54,5 miliardi di dollari USA provenienti da diverse fonti per sostenere tali obiettivi e sottolinea l’impegno del Brasile a proseguire lo sviluppo delle tecnologie di IA e dei veicoli autonomi.
   
• In Messico, l’industria automobilistica svolge un ruolo importante nell’impiego delle tecnologie per la guida autonoma. Nel corso dell’ultimo anno, il Paese ha registrato un aumento del 25% degli investimenti legati all’IA, con una quota significativa destinata ai settori dei veicoli a motore e dell’Internet delle cose (IoT). Importanti aziende tecnologiche come Intel e Qualcomm stanno istituendo nuovi centri di ricerca e sviluppo in Messico e sfruttano la vicinanza strategica del Paese agli Stati Uniti e i suoi ecosistemi tecnologici in rapida crescita.
   
• Inoltre, il mercato messicano dei veicoli elettrici si sta espandendo rapidamente e si prevede che raddoppi entro il 2025 in termini di produzione. Questa crescita ha aumentato l’integrazione dell’IA e dei chip neuromorfici, poiché aziende come General Motors e Nissan includono queste tecnologie nei propri sistemi per veicoli autonomi al fine di migliorare l’elaborazione dei dati provenienti dai sensori e la capacità decisionale in tempo reale.
   

Nel 2024, il mercato dei chip per la guida autonoma in Medio Oriente e Africa era valutato a 1,2 miliardi di dollari USA e si prevede che registri una crescita significativa nel periodo di previsione.
 

• La regione del Medio Oriente e dell’Africa si configura come un importante operatore nel mercato dei chip per la guida autonoma, sostenuto da iniziative governative strategiche, dalla partecipazione internazionale e dai progressi tecnologici.
   
• In Medio Oriente, Paesi come gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e l’Arabia Saudita stanno promuovendo attivamente le tecnologie per la guida autonoma. La Roads and Transport Authority (RTA) degli EAU sta collaborando con importanti aziende che commercializzano veicoli autonomi, con l’obiettivo di rendere autonomo il 25% di tutti gli spostamenti urbani entro il 2030. Analogamente, l’Arabia Saudita prevede che il 15% dei veicoli sia sostenibile nell’ambito della sua Vision 2030. Progetti innovativi come Neom finanziano inoltre aziende come Pony.ai per accelerare lo sviluppo dei veicoli autonomi nella regione.
   
• In Africa, Kenya Konja sta sviluppando il settore dei veicoli autonomi attraverso l’iniziativa Technopolis, nota anche come "Silicon Savannah". Situato a sud di Nairobi, questo grande polo tecnologico è progettato per promuovere l’innovazione e attrarre aziende tecnologiche, ponendo potenzialmente le basi per futuri progressi nelle tecnologie per la guida autonoma.
   
• Nonostante questi sviluppi promettenti, l’area MEA deve affrontare diverse sfide, tra cui ostacoli normativi, infrastrutture limitate e la necessità di sviluppare una forza lavoro efficace. Tuttavia, gli investimenti in corso e le iniziative strategiche dimostrano un forte impegno a proseguire lo sviluppo delle tecnologie per la guida autonoma e a mantenere l’area come importante polo di innovazione nel settore.
   

Quota di mercato dei chip per la guida autonoma

• Nel 2024, le prime sette aziende del settore dei chip per la guida autonoma — NVIDIA, Intel (Mobileye), Renesas Electronics, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Infineon Technologies e Texas Instruments — hanno rappresentato complessivamente circa il 56% dei ricavi.
   
• NVIDIA è leader mondiale nell’elaborazione dei dati per l’IA e offre prestazioni elevate per la guida autonoma attraverso la sua piattaforma Drive. NVIDIA è nota per le sue GPU dimostrative ad alte prestazioni e per le soluzioni di elaborazione dell’IA, avanzate in termini di percezione, fusione dei sensori e capacità decisionale. L’architettura scalabile di elaborazione dei dati dell’azienda supporta tutti i livelli di guida autonoma ed è ampiamente adottata dai produttori automobilistici e dalle aziende tecnologiche.
   
• Intel (Mobileye) è pioniera nei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) basati sulla visione e nella tecnologia di guida autonoma, oltre a essere una consociata di Intel. La serie di chip IQ di Mobileye è stata ampiamente utilizzata per il rilevamento degli oggetti, il tracciamento e la prevenzione delle collisioni. Ponendo l'accento su solide partnership con i produttori di veicoli e sulla percezione basata su telecamere, Mobileye è un operatore dominante nel mercato dei chip per la guida autonoma e sviluppa soluzioni di guida automatizzata e autonoma che includono funzionalità avanzate di mappatura e intelligenza artificiale.
   
• Renesas è un produttore e importante fornitore di microcontrollori elettronici e system-on-chip (SoC), utilizzati per il controllo dei veicoli e l'elaborazione dei dati dei sensori nelle applicazioni di guida autonoma. Renesas integra funzionalità di sicurezza nelle proprie soluzioni per supportare l'affidabilità e le prestazioni in tempo reale, nonché livelli di autonomia dal livello 1 al livello 3. Renesas sviluppa piattaforme scalabili attraverso partnership con produttori di automobili e fornitori Tier 1, utilizzando la fusione dei sensori, l'elaborazione tramite intelligenza artificiale e la connettività per consentire ai veicoli di funzionare in sicurezza.
   
• STMicroelectronics offre un'ampia gamma di prodotti a semiconduttore, tra cui sensori, microcontrollori e semiconduttori per la gestione dell'alimentazione, necessari per le applicazioni di guida autonoma. I suoi chip per LiDAR, radar e telecamere facilitano la percezione, la raccolta dei dati e l'elaborazione. Il basso consumo energetico e le funzionalità di sicurezza rendono l'azienda un fornitore rinomato a livello globale di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), necessari per il funzionamento efficace e affidabile dei sistemi di guida autonoma.
   
• NXP Semiconductors è un leader mondiale nel settore dei semiconduttori per il settore automobilistico e si concentra sulla connettività, sulla sicurezza e sull'elaborazione dei semiconduttori per le applicazioni di guida autonoma. Le sue soluzioni forniscono comunicazioni veicolo-infrastruttura (V2X), elaborazione sicura dei dati e fusione dei sensori, elementi essenziali per i veicoli a guida autonoma.
   
• Infineon Technologies svolge un ruolo chiave nella guida autonoma fornendo sensori radar, microcontrollori, come AURIX TC4x, e chip certificati per la sicurezza destinati ai sistemi ADAS e ai sistemi autonomi. I radar a 77/79 GHz e i componenti conformi alla norma ISO 26262 supportano la guida dal livello 2 al livello 4. Infineon si concentra su scalabilità, sicurezza e integrazione dei sistemi, collaborando con OEM come ZF. L'azienda abilita la fusione dei sensori, il rilevamento degli oggetti e il controllo in tempo reale nei veicoli autonomi di nuova generazione.
   
• Texas Instruments (TI) offre un'ampia selezione di processori per il settore automobilistico, microcontrollori e chip analogici progettati per le applicazioni di guida autonoma, tra cui l'elaborazione dei dati dei sensori e il controllo dei veicoli. L'azienda si è concentrata su soluzioni integrate con prestazioni in tempo reale e basso consumo energetico, supportando diversi livelli di autonomia dei veicoli.
   

Aziende del mercato dei chip per la guida autonoma

      I principali operatori attivi nel settore dei chip per la guida autonoma sono:

• Analog Devices
• Infineon Technologies
• Intel (Mobileye)
• NVIDIA
• NXP Semiconductors
• Qualcomm
• Renesas Electronics
• STMicroelectronics
• Texas Instruments

• Il mercato dei chip per la guida autonoma è caratterizzato dalla combinazione di grandi aziende del settore dei semiconduttori e innovatori specializzati, che determina un panorama competitivo e ad alta intensità tecnologica. I principali operatori, tra cui NVIDIA, Mobileye (Intel), Qualcomm, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, Texas Instruments, Renesas Electronics, STMicroelectronics e Analog Devices, rappresentano complessivamente una quota significativa del mercato internazionale, sostenuta dai loro solidi portafogli nei settori dell'elaborazione tramite intelligenza artificiale, dell'integrazione dei sensori e della progettazione di chip per il settore automobilistico.
   
• Queste aziende mantengono la propria leadership investendo in SoC basati sull’intelligenza artificiale, unità di elaborazione edge in tempo reale e microcontrollori critici per la sicurezza, integrando al contempo funzionalità quali la fusione dei dati provenienti dai sensori, la comunicazione V2X e la conformità ai requisiti di sicurezza funzionale. Le loro offerte supportano diversi livelli di autonomia di guida, dai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) alle piattaforme per la guida completamente autonoma, rispondendo alle esigenze di produttori automobilistici (OEM), fornitori Tier 1 e startup emergenti di veicoli elettrici.
   
• Per consolidare le proprie posizioni, queste aziende stanno adottando strategie multilivello che comprendono la scalabilità delle piattaforme, alleanze strategiche con case automobilistiche e aziende tecnologiche, l’integrazione verticale e la specializzazione in ambiti chiave dei chip, come il predominio di NVIDIA nell’IA, i sistemi di visione basati su telecamere di Mobileye e le soluzioni di sicurezza a elevata efficienza energetica di Infineon. Molte di queste aziende stanno inoltre entrando negli ecosistemi cloud automobilistici, abilitando soluzioni autonome end-to-end.
   
• Inoltre, la crescita dei poli manifatturieri regionali e il sostegno dei governi all’autosufficienza nel settore dei semiconduttori, soprattutto in Asia, Europa e Nord America, stanno spingendo questi operatori a localizzare la ricerca e sviluppo e la produzione, garantendo la resilienza della catena di fornitura e riducendo il time-to-market delle nuove tecnologie.
   
• Accanto a questi operatori dominanti, i produttori emergenti di chip e gli specialisti regionali stanno guadagnando terreno concentrandosi su ambiti di nicchia quali i circuiti front-end radar, il calcolo neuromorfico e gli acceleratori per l’IA. Questi nuovi operatori, sebbene di dimensioni inferiori, contribuiscono all’innovazione e alla diversificazione del mercato, in particolare nel settore dei veicoli elettrici autonomi, dove l’elaborazione a bassa latenza e l’efficienza energetica sono fondamentali.
   

Notizie sul settore dei chip per la guida autonoma

• Nel dicembre 2024, Infineon e Stellantis hanno stipulato contratti che definiscono impegni sia di fornitura sia di capacità produttiva per gli interruttori di potenza PROFET e i componenti CoolSiC in SiC (carburo di silicio). Tali accordi supportano le architetture di potenza di Stellantis per i veicoli di nuova generazione, migliorando l’efficienza, l’autonomia complessiva e l’esperienza di guida.
   
• Nel novembre 2024, Infineon e Siemens hanno annunciato una collaborazione per abbinare il software embedded di Siemens basato su AUTOSAR (piattaforma “Capital Embedded AR Classic”) ai microcontrollori AURIX TC4x di Infineon, con l’obiettivo di creare centraline elettroniche (ECU) pronte per la produzione per i veicoli software-defined (SDV) di nuova generazione, rivolte a produttori automobilistici come BMW.
   
• Nell’aprile 2024, Mobileye ha annunciato di aver ricevuto ordini per 46 milioni di chip EyeQ6 Lite per i prossimi anni. Questi chip saranno basati sul processo produttivo a 7 nm di TSMC e offriranno una potenza di calcolo circa 4,5× superiore rispetto ai chip precedenti, includendo inoltre funzionalità dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come il cambio di corsia e il cruise control automatico.
   
• Nel marzo 2024, NVIDIA ha annunciato la piattaforma di elaborazione DRIVE Thor, successiva al prodotto DRIVE Orin, e ha comunicato che è stata adottata da diverse aziende, tra cui BYD, Waabi, XPeng, Fareshare e WeRide, per i futuri veicoli elettrici connessi, robotaxi e veicoli autonomi per le consegne. DRIVE Thor dispone inoltre di funzionalità di IA generativa basate sulla nuova architettura Blackwell di NVIDIA.
   

Il report di ricerca sul mercato dei chip per la guida autonoma include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari) e volume (milioni di unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per chip

• Microcontrollori (MCU)
• GPU
• FPGA
• ASIC
• Altro

Mercato per livello di autonomia

• Livello 1 (assistenza al conducente)
• Livello 2 (automazione parziale)
• Livello 3 (automazione condizionata)
• Livello 4 (automazione elevata)
• Livello 5 (automazione completa)

Mercato per funzione

• Chip per la percezione
• Chip per il processo decisionale
• Chip per il controllo 

Mercato per veicolo

• Passeggeri
• Commerciale               

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi nordici
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Indonesia
  • Filippine
  • Thailandia
  • Corea del Sud
  • Singapore
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Emirati Arabi Uniti