Mercato cinese dei dispositivi per la gestione del diabete Dimensioni e condivisione 2025 - 2034

Dimensione del mercato cinese dei dispositivi per la cura del diabete

La dimensione del mercato cinese dei dispositivi per la cura del diabete era valutata a 2,9 miliardi di dollari USA nel 2024. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 3,2 miliardi di dollari USA nel 2025 a 9,6 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 13%.
 

Questa crescita costante è sostenuta da diversi fattori, tra cui la crescente prevalenza del diabete in Cina, i rapidi progressi tecnologici nel campo dei dispositivi per la cura del diabete e l'aumento degli investimenti pubblici e privati nella gestione della patologia.
 

I dispositivi per la cura del diabete comprendono una serie di strumenti medici progettati per aiutare i pazienti in Cina a gestire il diabete in modo più efficace. Questi dispositivi svolgono un ruolo cruciale nel monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue, nella somministrazione dell'insulina e nella gestione complessiva del diabete, soprattutto mentre il Paese affronta una crescente domanda di servizi sanitari e adotta un numero maggiore di soluzioni di sanità digitale. Tra le principali aziende del settore figurano F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk e Medtronic.
 

Il mercato è cresciuto da 2,1 miliardi di dollari USA nel 2021 a 2,6 miliardi di dollari USA nel 2023. Questa crescita è stata determinata principalmente dal maggiore utilizzo degli strumenti di sanità digitale, dal cambiamento delle preferenze dei consumatori a favore di soluzioni più intelligenti e sostenibili e dall'aumento della domanda sia nelle principali città sia nelle regioni in via di sviluppo. Dopo la pandemia, le aziende hanno sfruttato la maggiore attenzione riservata alla salute ampliando la propria offerta di prodotti e migliorando le catene di fornitura, per rispondere meglio alle esigenze dei clienti. Nel complesso, questi fattori hanno contribuito a sostenere l'espansione del mercato nel periodo considerato.
 

La crescita del mercato cinese dei dispositivi per la cura del diabete è fortemente sostenuta dalla crescente prevalenza del diabete e dal rapido invecchiamento della popolazione del Paese. Nel 2024, l'11,9% degli adulti in Cina convive con il diabete, per un totale di circa 147,9 milioni di casi, secondo la International Diabetes Federation. Questo significativo carico della malattia evidenzia l'urgente necessità di soluzioni efficaci per il monitoraggio e il trattamento.
 

La Cina presenta inoltre una delle popolazioni in più rapido invecchiamento al mondo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2040 la quota di persone di età superiore ai 60 anni dovrebbe raggiungere il 28%, sostenuta dall'aumento dell'aspettativa di vita e dal calo dei tassi di fertilità. Questo cambiamento demografico contribuisce alla maggiore prevalenza di patologie croniche come il diabete, soprattutto tra gli anziani che necessitano di monitoraggio e assistenza regolari. Con l'espansione della popolazione anziana, aumenta anche la domanda di dispositivi per la cura del diabete affidabili e facili da utilizzare, rendendo questo segmento un fattore chiave della crescita del mercato in Cina.
 

Inoltre, si prevede che la crescente prevalenza del diabete in Cina, insieme alle complicanze associate, aggravi sia i tassi di mortalità sia quelli di morbilità nella popolazione. Per affrontare questo crescente carico sanitario, il governo cinese ha avviato l'iniziativa Healthy China 2030 e il relativo Piano d'azione, che comprende una campagna nazionale di prevenzione e controllo del diabete. Secondo quanto riportato da The Lancet Journals nel 2024, l'obiettivo centrale di questa strategia è il passaggio da un approccio incentrato sulla malattia a uno incentrato sulla salute, con una maggiore attenzione alla prevenzione rispetto al trattamento nella gestione del diabete.
 

I dispositivi per la cura del diabete comprendono una serie di dispositivi medici progettati per aiutare le persone affette da diabete a gestire efficacemente la propria patologia. Questi dispositivi svolgono un ruolo cruciale nel monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue, nella somministrazione dell'insulina e nella gestione complessiva del diabete.
 

Tendenze del mercato cinese dei dispositivi per la cura del diabete

• Il progresso tecnologico rappresenta una forza determinante nel definire l'evoluzione del settore dei dispositivi per la cura del diabete in Cina. Le aziende nazionali e internazionali stanno intensificando gli sforzi per sviluppare soluzioni convenienti, intuitive e meno invasive, in grado di fornire dati precisi in tempo reale a supporto della gestione del diabete. Questa spinta all'innovazione è in linea con la crescente attenzione della Cina verso l'assistenza sanitaria personalizzata e la trasformazione digitale.
   
• Gli innovatori locali stanno acquisendo slancio. Sibionics, ad esempio, ha ottenuto la certificazione CE Mark per il suo sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM), che privilegia l'efficienza dei costi e l'accessibilità per gli utenti. Analogamente, Ypsomed ha potenziato la propria offerta per la somministrazione dell'insulina in Cina integrando la somministrazione del bolo tramite smartphone attraverso mylife YpsoPump, semplificando l'esperienza dell'utente.
   
• Leader globali come Medtronic e Abbott stanno rafforzando la propria presenza in Cina attraverso lo sviluppo di prodotti personalizzati, alleanze strategiche e il coinvolgimento degli organismi di regolamentazione. Queste iniziative mirano a migliorare la penetrazione nel mercato e ad allineare le funzionalità dei dispositivi alle esigenze specifiche degli operatori sanitari e dei pazienti cinesi.
   
• Nel frattempo, gli strumenti per l'automonitoraggio della glicemia (SMBG) stanno registrando significativi miglioramenti, grazie a formati compatti ed ergonomici che ne aumentano l'usabilità e la mobilità. Anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'analisi predittiva nelle piattaforme per la cura del diabete sta acquisendo slancio, consentendo percorsi terapeutici più dinamici e personalizzati.
   
• Con l'integrazione sempre più ampia di queste tecnologie nell'ecosistema cinese in espansione della sanità digitale, sostenuto dalle politiche governative e dagli investimenti nelle infrastrutture, la loro diffusione sta accelerando sia nelle aree metropolitane sia nelle regioni meno servite, catalizzando ulteriormente l'espansione del mercato.
   

Analisi del mercato cinese dei dispositivi per la cura del diabete

Per comprendere le tendenze chiave

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Il mercato cinese era valutato a 2,1 miliardi di dollari USA nel 2021. La dimensione del mercato ha raggiunto 2,6 miliardi di dollari USA nel 2023, rispetto ai 2,3 miliardi di dollari USA del 2022.
 

In base al prodotto, il mercato è segmentato in dispositivi e materiali di consumo. Il segmento dei dispositivi è ulteriormente suddiviso in dispositivi per il monitoraggio della glicemia e dispositivi per la somministrazione dell'insulina.
 

Nel 2024, il segmento dei dispositivi per il monitoraggio della glicemia ha dominato il mercato, detenendo la quota più elevata grazie all'ampia diffusione nei contesti di assistenza domiciliare, nei centri diagnostici e negli ospedali. Nel 2024, il segmento era valutato a 1 miliardo di dollari USA e si prevede che raggiunga 4,1 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15,5%. In confronto, il segmento dei dispositivi per la somministrazione dell'insulina, valutato a 914,8 milioni di dollari USA nel 2024, dovrebbe crescere fino a 2,6 miliardi di dollari USA entro il 2034.
 

• Il segmento cinese dei dispositivi per il monitoraggio della glicemia sta registrando una solida crescita, sostenuta dall'elevata prevalenza del diabete nel Paese, dall'evoluzione delle infrastrutture sanitarie e dalla crescente domanda di strumenti per la gestione della malattia basata sulla precisione. Dispositivi quali i sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) e i misuratori per l'automonitoraggio della glicemia (SMBG), valutati a 19,8 miliardi di dollari USA nel 2024, stanno diventando indispensabili sia negli ambienti clinici sia nell'assistenza domiciliare, consentendo ai pazienti di prendere decisioni basate sui dati in merito all'alimentazione, all'attività fisica e alla somministrazione dell'insulina.
   
• La capacità di monitorare i livelli di glucosio in tempo reale è fondamentale per prevenire episodi glicemici acuti e migliorare gli esiti terapeutici. Queste tecnologie sono sempre più in linea con la più ampia agenda cinese per la sanità digitale, che pone l’accento sul monitoraggio a distanza, sul coinvolgimento dei pazienti e sui percorsi assistenziali basati sull’intelligenza artificiale.
   
• Secondo l’International Diabetes Federation (IDF), nel 2024 in Cina vivevano circa 147,9 milioni di adulti affetti da diabete, pari a quasi il 12% della popolazione e a oltre un quinto dei casi globali. Questa dimensione epidemiologica evidenzia l’urgente necessità di soluzioni di monitoraggio scalabili e basate sulla tecnologia, in grado di supportare una gestione proattiva della malattia.
   
• Fattori quali i cambiamenti negli stili di vita urbani, le transizioni alimentari e la sedentarietà hanno accelerato l’incidenza del diabete di tipo 2. Inoltre, l’elevata prevalenza di patologie concomitanti quali ipertensione e dislipidemia aggiunge complessità ai protocolli di trattamento, rafforzando la necessità di sistemi di monitoraggio integrati e intelligenti.
   
• Poiché la modernizzazione dell’assistenza sanitaria guidata dal governo prosegue attraverso gli investimenti nelle reti ospedaliere, nelle capacità diagnostiche e nelle piattaforme digitali, si prevede che l’adozione di tecnologie avanzate per il monitoraggio del glucosio si espanda rapidamente sia nelle aree urbane sia in quelle rurali, sostenendo la crescita del mercato nel lungo periodo.

In base all’utilizzo finale, il mercato cinese dei dispositivi per la cura del diabete è segmentato in ospedali, centri di chirurgia ambulatoriale, centri diagnostici, assistenza domiciliare e altri utilizzatori finali. Nel 2024, il segmento dell’assistenza domiciliare ha rappresentato il 43,6% della quota di mercato.
 

• La crescente preferenza per la gestione domiciliare del diabete in Cina sta accelerando significativamente la diffusione dei dispositivi per la cura del diabete destinati all’uso personale. Queste soluzioni consentono alle persone di monitorare i livelli di glucosio, somministrare insulina e gestire autonomamente la propria condizione, riducendo la dipendenza dalle visite ospedaliere e alleggerendo la pressione sul sistema sanitario.
   
• I sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono in prima linea in questo cambiamento, poiché offrono una visibilità in tempo reale sull’andamento della glicemia e consentono agli utenti di prendere decisioni proattive in merito all’alimentazione, all’attività fisica e al dosaggio dell’insulina. Ciò favorisce un migliore controllo glicemico e migliora la qualità complessiva della vita.
   
• I centri urbani cinesi stanno registrando una rapida adozione dei sistemi CGM e di altri strumenti intelligenti di monitoraggio, sostenuta dalla crescente alfabetizzazione in materia di sanità digitale e dall’espansione delle piattaforme di assistenza a distanza. L’assistenza domiciliare facilita inoltre strategie di trattamento personalizzate, consentendo ai pazienti di collaborare con i professionisti sanitari per ottimizzare i regimi insulinici in base alle variabili dello stile di vita.
   
• Il quadro demografico della Cina rappresenta un importante catalizzatore per questo segmento. Con una delle popolazioni anziane in più rapida crescita a livello globale, si prevede che la percentuale di persone di età pari o superiore a 60 anni raggiunga il 28% entro il 2040, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (WHO). Gli anziani, più vulnerabili al diabete e alle sue complicanze, ricorrono sempre più a soluzioni domiciliari per mantenere la propria autonomia e ridurre la dipendenza dagli ospedali.
   
• Questo cambiamento demografico, unito alla crescente prevalenza delle malattie croniche e alla modernizzazione dell’assistenza sanitaria guidata dal governo, dovrebbe sostenere la crescita del mercato cinese nel lungo periodo.
   

Quota del mercato cinese dei dispositivi per la cura del diabete

• I primi 5 operatori del settore dei dispositivi per la gestione del diabete in Cina, F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk e Medtronic, detengono complessivamente una quota di mercato del 43%. Queste aziende mantengono la propria leadership grazie a portafogli di prodotti solidi, partnership strategiche, conformità normativa e innovazione continua, adattata alle esigenze specifiche del sistema sanitario cinese.
   
• Roche continua a essere un operatore chiave in Cina, in particolare nei dispositivi diagnostici e SMBG. Il suo portafoglio Accu-Chek rimane un marchio affidabile e l'azienda sta integrando strumenti di sanità digitale per migliorare il coinvolgimento dei pazienti e la gestione della malattia. L'attenzione di Roche alla diagnostica di precisione e alla salute mobile è in linea con la crescente infrastruttura sanitaria digitale cinese.
   
• Medtronic contribuisce in modo significativo ai segmenti delle pompe insuliniche e del monitoraggio continuo del glucosio (CGM) in Cina. L'azienda collabora strettamente con le autorità di regolamentazione e le istituzioni sanitarie cinesi per adattare le proprie tecnologie avanzate per la gestione del diabete alle pratiche cliniche locali, in particolare per la gestione del diabete di tipo 1.
   
• Nel complesso, il mercato cinese dei dispositivi per la gestione del diabete sta diventando sempre più competitivo e orientato all'innovazione, con operatori multinazionali e nazionali che stanno potenziando la propria offerta per soddisfare le esigenze in evoluzione di pazienti e operatori sanitari.
   

Aziende del mercato cinese dei dispositivi per la gestione del diabete

Tra i principali operatori attivi nel settore dei dispositivi per la gestione del diabete in Cina figurano:
 

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Sinocare
• Ypsomed Holding
  
   
• Abbott Laboratories

Abbott mantiene una posizione di leadership nel mercato cinese dei dispositivi per la gestione del diabete, sostenuta dal successo del suo sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) FreeStyle Libre. L'azienda ha ampliato strategicamente le proprie capacità produttive e distributive in Cina per soddisfare la crescente domanda. L'acquisizione di Bigfoot Biomedical rafforza ulteriormente il suo portafoglio di soluzioni per la sanità digitale, consentendo di offrire soluzioni integrate per la gestione dell'insulina, adattate alle esigenze in evoluzione del mercato cinese.
 

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia ha consolidato una forte presenza in Cina attraverso la serie CONTOUR di sistemi per il monitoraggio della glicemia, riconosciuti per la precisione e il design incentrato sull'utente. L'azienda sta diversificando attivamente la propria offerta nei sistemi CGM e nelle piattaforme per la salute connessa, in linea con la spinta della Cina verso una gestione personalizzata e supportata dalla tecnologia delle malattie croniche. L'attenzione all'interoperabilità e all'integrazione mobile favorisce una più ampia adozione tra le popolazioni di pazienti digitalmente coinvolte.
 

• B. Braun Melsungen

B. Braun sfrutta la propria estesa infrastruttura sanitaria in Cina per sostenere l'offerta di soluzioni per la gestione del diabete, in particolare nelle strutture istituzionali. L'azienda ha sviluppato una solida catena di fornitura e una presenza clinica in Cina. Le sue soluzioni per la terapia infusionale completano l'erogazione dell'assistenza diabetologica, posizionando B. Braun come operatore chiave negli ambienti ospedalieri e di assistenza professionale.
 

Notizie sul settore dei dispositivi per la gestione del diabete in Cina:

• Nel gennaio 2024, Medtronic ha ottenuto l'approvazione del marchio CE per il sistema MiniMed 780G dotato del sistema CGM Simplera Sync, un sensore compatto e intuitivo progettato per eliminare la necessità di pungere il dito o utilizzare un nastro adesivo aggiuntivo. Grazie a un processo di inserimento semplificato e a dimensioni ridotte, il dispositivo migliora il comfort dell'utente mantenendo elevati standard di accuratezza e affidabilità nel monitoraggio del glucosio. Ciò rappresenta un importante passo avanti nella strategia di innovazione di Medtronic per la gestione del diabete.
   

Il report di ricerca sul mercato cinese dei dispositivi per la cura del diabete offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi, espressi in milioni di dollari USA, dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Dispositivi
  • Dispositivi per il monitoraggio della glicemia
    • Glucometri per l'automonitoraggio della glicemia
    • Sistemi per il monitoraggio continuo della glicemia
  • Dispositivi per la somministrazione di insulina
    • Pompe insuliniche
      • Pompe con catetere
      • Pompe senza catetere
    • Penne
      • Riutilizzabili
      • Monouso
    • Altri dispositivi per la somministrazione di insulina 
• Materiali di consumo
  • Strisce reattive
  • lancette
  • Aghi per penna
    • Standard
    • Di sicurezza
  • Siringhe
  • Materiali di consumo per pompe insuliniche

Mercato, per utilizzo finale

• Ospedali
• Centri chirurgici ambulatoriali        
• Centri diagnostici
• Assistenza domiciliare
• Altri utilizzi finali