Mercato delle colture cerealicole - Per tipo di prodotto, per sistema di produzione e applicazione - Previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato delle colture cerealicole

Il mercato globale delle colture cerealicole e stato stimato a 1,3 trilioni di USD nel 2024. Si prevede che crescera da 1,34 trilioni di USD nel 2025 a 1,82 trilioni di USD entro il 2034, con un CAGR del 3,4% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• La produzione globale di cereali ha raggiunto circa 2.848-2.961 milioni di tonnellate metriche nel 2024/2025 secondo i dati FAO, e le aree raccolte hanno coperto 736 milioni di ettari in tutto il mondo secondo FAOSTAT. Il grande valore di mercato riflette, oltre al volume di produzione, l'importanza dei cereali come alimenti base, ingredienti per mangimi animali e materie prime per le industrie.
   
• In termini di valore di produzione, la variazione e altamente pronunciata a seconda del tipo di coltura; la produzione di mais/granturco e oli da semi e la piu alta con volumi di produzione globale di circa 1.226-1.289 milioni di tonnellate secondo i dati FAO, seguita dal frumento: 799-807 milioni di tonnellate e riso: 541-555 milioni di tonnellate, secondo le statistiche FAO. La scala di produzione nei principali paesi produttori e anche mostrata nei dati USDA per il 2024, che menzionano una produzione di mais di 15,3 miliardi di bushel e una produzione di frumento di 1,97 miliardi di bushel solo negli USA.
   
• La crescita del mercato e sostenuta da fattori di domanda fondamentali, tra cui la crescita della popolazione, l'aumento del consumo di proteine che spinge la domanda e l'espansione delle applicazioni industriali. L'Agricultural Outlook dell'OCSE-FAO suggerisce che il consumo mondiale di cereali raggiungera 3,2 miliardi di tonnellate entro il 2034, mentre le applicazioni alimentari rappresentano quasi il 40% del consumo, le applicazioni per mangimi il 33% e i biocarburanti/usi industriali il 27%. Questa base di domanda diversificata fornisce stabilita e opportunita di crescita in piu segmenti di utilizzo finale.
   
• La distribuzione regionale del mercato riflette il modello di produzione globale, in cui l'Asia Pacifico detiene la quota di mercato piu grande del 47%, con una produzione e un consumo massicci in Cina e India come principali contributori. Ad esempio, la Cina da sola ha prodotto cereali per un totale di 652,29 milioni di tonnellate nel 2024 secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica. L'India, d'altra parte, e un grande produttore di frumento (107 milioni di tonnellate) e riso (155 milioni di tonnellate) secondo FAOSTAT. La dominanza della regione Asia Pacifico riflette sia la grande capacita di produzione che le massicce esigenze di consumo interno.
   

Tendenze del mercato delle colture cerealicole

• Una delle tendenze importanti che influenzano l'industria delle colture cerealicole e il passaggio verso pratiche agricole sostenibili. I sistemi di Gestione Integrata delle Colture (ICM) sono stati attribuiti con efficacia in termini di miglioramento del rendimento: 10-19% per il riso, 16-30% per il frumento e 13,5-30% per il mais, piu che con i metodi di agricoltura convenzionale, come indicato nella ricerca pubblicata su Frontiers in Sustainable Food Systems sotto gli auspici del programma di ricerca sulla Gestione Integrata delle Colture. Questi approcci sono ottimizzati dal punto di vista nutrizionale per la preservazione della salute del suolo attraverso una combinazione di risparmi di acque sotterranee e caratteristiche di gestione integrata dei parassiti.
   
• Ci sono benefici misurabili a livello globale, con prove di ricerca che mostrano aumenti di resa fino al 20% nelle colture cerealicole e riduzioni di input fino al 30%. I sistemi di applicazione precisa di fertilizzanti offrono aumenti di resa del 15-20% riducendo al contempo il consumo di fertilizzanti di circa il 4% a livello globale. Gli avanzamenti tecnologici includono ancora sensori del suolo e delle colture per il monitoraggio in tempo reale, macchinari basati su informazioni per l'agricoltura a traffico controllato e piattaforme di analisi dei dati per il supporto decisionale.
   
• Le tecnologie avanzate dei biocarburanti offrono l'opportunita di produrre etanolo cellulosico dai residui delle colture cerealicole, aumentando il valore estratto per ettaro di produzione. Questo tipo di sviluppo ricevera impulso dalle politiche governative mirate a promuovere le energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di carbonio nella maggior parte dei paesi consumatori.
   
• L'espansione continua dei mercati industriali e delle applicazioni per gli amidi converte i mercati in sviluppo in domanda, richiedendo materiali bio-based per sostituire i prodotti derivati dal petrolio. Inoltre, l'introduzione di ingredienti a base di cereali continua con metodi innovativi nella lavorazione degli alimenti, negli alimenti funzionali e nell'arricchimento nutrizionale, creando mercati di alta gamma.
   

Analisi del mercato delle colture cerealicole

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In base al tipo di prodotto, il mercato e suddiviso in frumento e mescolanza, mais/granturco, riso, orzo e altri cereali minori.  Il mais/granturco detiene una quota significativa con una valutazione di 521,8 miliardi di USD nel 2024.
 

• Il mais/granturco occupa una posizione prominente nel mercato globale delle colture cerealicole e detiene la quota piu grande del 40%, seguito dal frumento e mescolanza al 26%, riso al 19%, orzo al 5% e altri cereali minori al 10%. La quota piu grande sotto il mais e dovuta alla sua flessibilita come alimento, mangime e applicazioni industriali, supportata da solide catene di approvvigionamento e programmi di miglioramento genetico avanzati. Anche il frumento e il riso mantengono il loro status grazie alla loro importanza come alimenti base in molte regioni, mentre l'orzo e i cereali minori sono destinati al marketing di nicchia e all'uso specializzato.
   
• Il mais rimane un segmento dominante con una domanda di produzione globale che sara vicina a un tasso di crescita annuale moderato del 2,6% a causa della maturita del prodotto all'interno delle economie sviluppate. Circa il 50% del mais viene utilizzato come mangime per animali, con una domanda crescente da parte delle industrie dei biocarburanti, le fonti di approvvigionamento critiche essendo molti produttori come gli Stati Uniti, la Cina e il Brasile. Cina, India e Russia sono i principali produttori. I suoi principali consumatori sono gli esseri umani (65% dell'uso), e il suo forte mercato di esportazione sostiene la produzione.
   

In base al sistema di produzione, il mercato e suddiviso in sistemi di produzione convenzionali, produzione certificata biologica, varieta geneticamente modificate, sistemi di agricoltura di precisione e sistemi di identita preservata. Il segmento dei sistemi di produzione convenzionali e stato valutato 913,2 miliardi di USD nel 2024, e si prevede che si espandera con un CAGR del 3% durante il 2025-2034.
 

• La segmentazione nella produzione mostra che i metodi convenzionali detengono ancora la quota maggiore mentre i metodi alternativi continuano a crescere molto rapidamente. In sostanza, i sistemi di produzione convenzionali mantengono il 70% della quota di mercato con un CAGR del 3,0%, il che mostra tutte le configurazioni originali e le conoscenze dei contadini con i metodi tradizionali.
   
• I sistemi di produzione convenzionali mantengono la loro egemonia attraverso catene di approvvigionamento ben consolidate, pratiche agronomiche provate e costi di input. Si basano su input sintetici come fertilizzanti chimici, pesticidi e ibridi per generare rendimenti e standard di qualita affidabili. Un tasso di crescita modesto del 3% indica che il mercato sta maturando e si sta gradualmente spostando in alcune aree verso approcci alternativi.
   
• La produzione certificata biologica ha solo il 4% della quota di mercato, mostrando tuttavia una crescita fenomenale che puo essere descritta meglio come un CAGR del 7,5% a causa della domanda dei consumatori per prodotti sostenibili e prezzi premium. La produzione di cereali biologici comporta il rispetto delle certificazioni, approcci alternativi di gestione dei parassiti e pratiche di miglioramento della salute del suolo. I prezzi premium sono normalmente del 20-40% superiori ai livelli convenzionali per compensare i bassi rendimenti e i costi di produzione piu elevati.
   
• Le varieta GM sono responsabili del 20% della quota di mercato complessiva delle caratteristiche, con un tasso di crescita medio cumulativo del 3,9% e sono principalmente presenti nelle produzioni di mais e soia nelle Americhe. Le loro caratteristiche includono tolleranza agli erbicidi, resistenza agli insetti e profili nutrizionali migliorati.
   

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In base all'applicazione, il mercato e suddiviso in consumo alimentare umano, mangimi per animali, lavorazione industriale, produzione di biocarburanti e produzione di semi. Si stima che il consumo alimentare umano raggiunga un valore di 587,1 miliardi di USD nel 2025 e si prevede che cresca con un CAGR del 2,7% durante il periodo di previsione.
 

• La segmentazione per applicazione rappresenta i diversi mercati di destinazione finale delle colture cerealicole, con il consumo alimentare umano in testa con una quota di mercato del 45%, i mangimi per animali al 40%, la lavorazione industriale all'8%, la produzione di biocarburanti al 5% e la produzione di semi che rappresenta il 2%.
   
• Con il consumo alimentare umano diretto che rappresenta la maggiore applicazione con il 45%, si prevede che cresca con un CAGR del 2,7% trainato dalla crescita della popolazione e dai miglioramenti nelle abitudini alimentari nei paesi in via di sviluppo. Alcuni dei prodotti inclusi in questo segmento sono il grano per pane e pasta, il riso per il consumo diretto, il mais per tortillas e polenta, e l'orzo per applicazioni di birrificazione. Le applicazioni alimentari di solito comandano prezzi premium a causa dei requisiti di qualita e degli standard di sicurezza alimentare. Le citta continuano a svilupparsi con redditi in lenta crescita nei mercati emergenti.
   
• Le applicazioni per mangimi per animali rappresentano il 40% della quota di mercato con un CAGR del 2,9%, sostenute dalla crescente produzione di bestiame in tutto il mondo. Le prospettive OECD-FAO stabiliscono che le applicazioni per mangimi costituiscono circa il 33% del consumo totale di cereali, con i cereali grossolani che sono significativi per la nutrizione del bestiame. La diminuzione del consumo di proteine nei paesi in via di sviluppo, a sua volta, creera una maggiore produzione di bestiame sostenuta da ingredienti per mangimi a base di cereali. Le applicazioni per mangimi giustificano sbocchi di volume per cereali di bassa qualita e sottoprodotti di lavorazione.
   
• Le applicazioni di lavorazione industriale rappresentano circa l'8% della quota di mercato mondiale, con un tasso di crescita sano del 5,7% annuo, spinto dall'aumento della produzione di amido, alcol e biocarburanti. Queste applicazioni vanno dall'amido di mais per scopi alimentari e industriali, al glutine di frumento nella lavorazione alimentare, all'amido di riso per l'uso in diverse applicazioni. Il loro sviluppo e stato trainato dall'aumento dei mercati per materiali bio-based e dalla loro produzione, nonche dalla produzione chimica rinnovabile.
   

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Mercato delle colture cerealicole in Asia Pacifico

Si prevede che il mercato dell'Asia Pacifico crescera con il CAGR piu alto durante il periodo di analisi.
 

• L'Asia Pacifico controlla il 47% del mercato con principali siti di produzione in Cina e India. Secondo i dati relazionali dell'Ufficio Nazionale di Statistica, la Cina ha prodotto 652,29 milioni di tonnellate di cereali nel 2024, mentre l'India e un grande produttore di grano e riso secondo FAOSTAT. Inoltre, la regione ha una grande popolazione, con enormi requisiti di consumo domestico, tuttavia, varia da paese a paese e da coltura alla capacita di esportazione. Questa crescita e derivata dall'aumento della popolazione, dal miglioramento della dieta e dallo sviluppo del bestiame.
   

Mercato delle colture cerealicole in Europa

Il mercato europeo ha registrato 365,3 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che mostri una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• L'Europa rappresenta il 28% del mercato e presenta un CAGR del 3,3%, con tecnologie agricole avanzate e livelli elevati di produttivita. L'Unione Europea e il produttore e consumatore piu significativo al suo interno e ha un significativo interscambio commerciale all'interno delle regioni. La produzione europea e supportata da questi programmi della Politica Agricola Comune e da tecnologie agricole avanzate.
   

Mercato dei cereali in Nord America

• Il Nord America occupa il 17% della quota di mercato con un CAGR del 2,9%, dominato da schemi di produzione su larga scala veloci negli USA e in Canada. Essendo un grande esportatore dell'area, e collegato a un'infrastruttura logistica ben sviluppata e a partnership commerciali gia consolidate con il mondo.
   

Mercato dei cereali in America Latina

• L'America Latina fornisce solo il 5% della quota di mercato, ma ha un tasso di crescita del 5,8% CAGR. La crescita in Brasile e Argentina alimenta l'espansione della produzione. La crescita record nella produzione di mais e sorgo in Brasile, secondo i dati della FAO, e un buon indicatore della fiducia nella regione. Un ambiente climatico favorevole, combinato con lo sviluppo di terreni e infrastrutture, aiutera a promuovere ulteriori espansioni.
   

Mercato dei cereali in Medio Oriente e Africa

• Con una quota di mercato del 3% e un CAGR del 4%, il MEA e ancora limitato nella produzione e dipendente dalle importazioni in molti paesi. Pertanto, alcune prospettive di crescita possono essere godute attraverso una migliore irrigazione, l'applicazione di tecnologie e la fornitura di infrastrutture.
   

Quota di mercato dei cereali

Il mercato globale dei cereali e moderatamente concentrato, con i primi cinque attori che detengono il 48% della quota di mercato, con Cargill Inc. come leader di mercato, che detiene il 18% della quota di mercato. Questa concentrazione indica l'espansione del commercio di granaglie, che richiede investimenti pesanti per essere coinvolti nello stoccaggio e nella lavorazione delle granaglie. La capacita di risorse favorisce cosi le grandi aziende multinazionali integrate con una portata globale completa e reti infrastrutturali.
 

Cargill Inc. ha la sua leadership di mercato, in cui detiene il 18%, grazie alle operazioni di origine, stoccaggio, trasporto, lavorazione e distribuzione di granaglie a livello globale che svolge. Nelle principali regioni di produzione, l'azienda dispone di estese reti di elevatori, impianti portuali e stabilimenti di lavorazione per facilitare una gestione molto efficiente del commercio e della gestione del rischio. L'intero meccanismo e stato integrato in ulteriori sviluppi, non solo nel commercio di granaglie, ma anche in altri mezzi, come la nutrizione animale, gli ingredienti alimentari e la produzione di biocarburanti - un approccio che genera ricavi attraverso la diversificazione e la sinergia tra le operazioni.
 

Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, COFCO Corporation e Louis Dreyfus Company - i prossimi quattro principali attori - rappresentano collettivamente il 30% della quota di mercato con contributi del 6-8% ciascuno. Le principali case di commercio di granaglie sono chiamate le aziende "ABCD" riunite, con COFCO che fa eccezione ai riferimenti tradizionali.
 

La concentrazione di mercato tende a variare di piu da regione a regione e tra i tipi di colture. In Nord America, i principali attori, grazie alla scala delle operazioni e ai requisiti infrastrutturali pesanti, detengono quote di mercato piu elevate, mentre i mercati in Asia, Africa e alcune parti d'Europa hanno strutture piu frammentate con ruoli relativamente piu forti per le cooperative locali, le agenzie governative e le societa di commercio regionali.
 

Aziende del mercato dei cereali

• Cargill Inc
• Archer Daniels Midland Company
• Bunge Limited
• COFCO Corporation
• Louis Dreyfus Company
• Verdesian Life Sciences
• Avani Seeds Ltd
• Lidea
• Buhler
• Nestle
• Agrovita Foods
   

Cargill Inc
e un leader di mercato in questo settore, detiene una quota del 18% del mercato globale. E tra le piu grandi aziende privatizzate al mondo e ha un coinvolgimento esteso in tutta la catena del valore delle colture cerealicole. Il modello di business dell'azienda e completamente integrato e comprende l'origine, lo stoccaggio, il trasporto e la lavorazione dei cereali, nonche i servizi di distribuzione in tutto il mondo. Opera numerose elevatrici per granaglie, terminal portuali e impianti di lavorazione nelle principali aree di produzione che includono Nord America, Sud America, Europa e Asia.
 

Archer Daniels Midland Company (ADM)
agisce come principale trasformatore nel settore agroalimentare e nella produzione di ingredienti alimentari in importanti operazioni di colture cerealicole. La rete di origine dei cereali di ADM si estende nelle principali aree di produzione, mentre i loro impianti di lavorazione trasformano i cereali in ingredienti alimentari, mangimi per animali e prodotti per biocarburanti. ADM ha investito pesantemente in tecnologie agricole digitali e iniziative di approvvigionamento sostenibile per aumentare l'efficienza nelle catene di approvvigionamento e migliorare le prestazioni ambientali. Le recenti acquisizioni includono ingredienti speciali e piattaforme tecnologiche che rafforzano la posizione di mercato a valore aggiunto nella lavorazione dei cereali.
 

Bunge Limited
funziona come azienda agroalimentare e alimentare a livello mondiale, fortemente coinvolta in operazioni di commercio e lavorazione per colture cerealicole. La catena di approvvigionamento dell'azienda e completamente integrata; collega quindi gli agricoltori ai consumatori attraverso servizi di origine, stoccaggio, trasporto e lavorazione. Le operazioni di Bunge si estendono a tutte le principali regioni di produzione in America, Europa e Asia, con un'efficacia eccezionale nei mercati sudamericani.
 

COFCO Corporation
rappresenta la piu grande azienda di trasformazione alimentare della Cina. Ha anche un ruolo significativo nel mercato globale dei cereali attraverso le sue attivita commerciali internazionali. COFCO e stato un ponte tra le forniture globali di cereali e la domanda di consumo domestico incredibilmente grande in Cina. La sua espansione internazionale include beni, comprese attivita commerciali e beni di lavorazione nelle principali regioni di produzione per consentire a COFCO di essere un concorrente sostanziale rispetto ai tradizionali commercianti di cereali occidentali.
 

Louis Dreyfus Company
e una delle piu grandi societa di commercio e a volte e classificata al primo posto a livello globale. 761 dipendenti lavorano per alcune delle piu antiche societa di commercio di materie prime e sono coinvolti a livello globale nell'origine, nello stoccaggio, nel trasporto e nella lavorazione dei cereali. L'azienda opera in quasi tutte le regioni del mondo tranne alcuni segmenti di mercato emergenti e parti del mondo in via di sviluppo. Louis Dreyfus ha effettuato importanti investimenti in aggiornamenti tecnologici e sviluppo sostenibile per rimanere competitiva in condizioni di mercato mutevoli.
 

Notizie sull'industria delle colture cerealicole

• In novembre 2024, Cargill ha dichiarato le sue intenzioni di acquisire la quota di Golden Growers in ProGold LLC nell'ambito di un tentativo di consolidare la lavorazione del mais e migliorare l'efficienza della catena di approvvigionamento.
   
• In agosto 2024, ADM ha acquisito Fuerst Day Lawson, rafforzando la sua presenza negli ingredienti funzionali e nei sistemi di sapore per applicazioni alimentari in tutto il mondo.
   
• L'acquisizione da parte di LDC del business di ingredienti per prestazioni alimentari e salute di BASF a maggio 2024 aggiunge soluzioni a base vegetale alla loro offerta e potenzia il loro pipeline di innovazione.
   
• Verdesian ha lanciato Accolade, un prodotto biologico liquido che migliorera la crescita delle colture nelle prime fasi e aumentera l'efficienza dei nutrienti, ad aprile 2024.
   

Il rapporto di ricerca di mercato sulle colture cerealicole include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (tonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di prodotto

• Frumento e mescolanza
• Mais/grano
• Riso
• Orzo

Mercato, per sistema di produzione

• Sistemi di produzione convenzionali
• Produzione certificata biologica
• Varieta geneticamente modificate
• Sistemi di agricoltura di precisione
• Sistemi di conservazione dell'identita

Mercato, per applicazione

• Consumo alimentare umano
• Mangimi per animali
• Elaborazione industriale
• Produzione di biocarburanti
• Produzione di semi

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • U.S.
  • Canada
• Europa
  • UK
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sud Africa
  • Resto del Medio Oriente e Africa