Dimensione del mercato dei prodotti per freni a frizione - Per prodotto, per materiale, per veicolo, per canale di vendita, previsioni di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei prodotti per freni a frizione

La dimensione del mercato globale dei prodotti per freni a frizione e stata valutata a 14,6 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescera da 15,1 miliardi di USD nel 2025 a 22,9 miliardi di USD nel 2034 con un CAGR del 4,7%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Lo sviluppo recente delle tecnologie frenanti sta rivoluzionando i prodotti a frizione da componenti di consumo a elementi chiave per la sicurezza e le prestazioni del veicolo. Grazie ai progressi nei materiali ceramici, metallici e ibridi, i produttori OEM e del mercato secondario si concentrano su innovazioni che offrono cicli di vita piu lunghi, livelli di rumore inferiori e prestazioni di frenata migliorate in linea con gli standard ambientali sempre piu stringenti.
   
• L'Unione Europea ha imposto regolamenti piu severi sulle emissioni per i sistemi frenanti a partire da gennaio 2024, con i principali OEM e fornitori Tier-1 che sviluppano materiali a frizione senza rame e a basso contenuto di polvere. Di conseguenza, le partnership tra case automobilistiche e aziende di scienza dei materiali stanno aumentando per offrire soluzioni a frizione ecocompatibili, rispondendo alle esigenze di conformita regionali.
   
• Prima del COVID-19, il mercato stava gia beneficiando di un forte slancio generato dall'aumento della penetrazione dei freni a disco e dalla transizione verso materiali a frizione leggeri e senza rame. I produttori di automobili stavano equipaggiando sempre piu le auto di fascia media e premium con sistemi frenanti avanzati come standard, mentre i fornitori Tier-1 diversificavano le loro linee di prodotti per rispondere alle mutate normative di sicurezza e alla domanda dei clienti per prodotti frenanti piu silenziosi e a basso contenuto di polvere.
   
• La pandemia di COVID-19 ha brevemente interrotto le catene di approvvigionamento e la produzione, ma ha accelerato la digitalizzazione della distribuzione del mercato secondario. Le piattaforme online hanno favorito scarpe, pastiglie e guarnizioni dei freni per garantire la continuita dell'offerta. I modelli di distribuzione ibridi, in cui l'integrazione delle piattaforme online con le reti di concessionari e i centri di assistenza, e diventata una tendenza nei mercati sviluppati e in via di sviluppo entro il 2024.
   
• Le pastiglie dei freni a disco guidano il segmento di mercato, grazie alla loro ampia applicazione nei veicoli passeggeri e nei veicoli commerciali leggeri. I produttori OEM hanno accettato e adottato sempre piu pastiglie per freni ad alte prestazioni in risposta alle normative di sicurezza e alla crescente domanda dei consumatori di comfort di guida. Inoltre, la transizione globale verso l'adozione di veicoli elettrici continua a stimolare la domanda di materiali a frizione compatibili con il freno rigenerativo, grazie ai loro superiori tassi di usura e alla capacita di contribuire alle prestazioni frenanti nella mobilita elettrificata.
   
• Il mercato e diversificato con una crescente domanda di guarnizioni per freni di veicoli pesanti e pastiglie per motociclette. In Asia-Pacifico. Ad aprile 2024, Federal-Mogul Motor parts ha lanciato una guarnizione a frizione di prossima generazione specificamente per flotte commerciali, minimizzando i tempi di fermo e massimizzando gli intervalli di sostituzione in linea con le priorita di contenimento dei costi degli operatori di flotte.
   
• Nord America ed Europa continuano a essere mercati chiave, guidati da elevati requisiti normativi di sicurezza, una robusta presenza di OEM e sofisticati ecosistemi di R&S. Ad esempio, a settembre 2023, Brembo ha ampliato il suo centro di R&S nel Michigan, concentrandosi su formulazioni avanzate di materiali a frizione per applicazioni sia ICE che EV. Questi mercati godono anche di una maggiore adozione di prodotti aftermarket premium.
   
• L'Asia-Pacifico e la regione dominante e a piu rapida crescita, attribuibile all'aumento del parco veicolare, alla rapida crescita della penetrazione delle due ruote e all'industrializzazione automobilistica sostenuta dal governo. Cina, India e Indonesia guidano questa crescita in termini di rapida espansione del mercato secondario, dove i produttori locali si alleano con aziende globali per offrire soluzioni a frizione economiche ma conformi ai mercati di massa.
   

Tendenze del mercato dei prodotti per frizione dei freni

• Lo sviluppo di prodotti per frizione senza rame, sostenibili, sta trasformando l'innovazione nella frizione dei freni, con regolamenti sempre piu stringenti sulle emissioni di particolato che guidano il cambiamento. Questo fulcro e entrato in alta velocita nel 2021 dopo che l'UE ha votato per vietare il rame nelle pastiglie dei freni a partire dal 2025. La novita nei materiali eco-compatibili per soddisfare la domanda dei clienti di freni a bassa polvere e silenziosi sta alimentando la crescita della frenata in modo sostenibile.
   
• L'aumento dell'adozione dei freni a disco nei veicoli di massa sta cambiando il panorama dei prodotti per frizione. In crescita dal 2019, i produttori di veicoli hanno iniziato a introdurre freni a disco in motociclette e auto di ingresso di gamma sotto l'influenza delle norme sulla sicurezza stradale e della preferenza dei clienti per una migliore potenza di frenata. Un esempio sono le norme BS VI dell'India che hanno promosso l'adozione obbligatoria dei freni a disco in alcuni segmenti. Questa tendenza e molto probabile che osservi una quota dominante nelle specifiche dei produttori di veicoli entro il 2027, sostituendo cosi alla fine molti sistemi a tamburo tradizionali dei mercati.
   
• L'aggiunta di nuovi materiali come ceramiche, compositi di carbonio e materiali ibridi sta rivoluzionando i prodotti per freni di alta gamma. Dal 2020, i produttori di auto di lusso e sportive stanno utilizzando sempre piu dischi e pastiglie ad alte prestazioni per aumentare la durata, ridurre il peso e diminuire lo sbiadimento. Ad esempio, i sistemi carbonio-ceramici di Brembo sono di serie in gran parte delle auto premium. La tendenza si estendera probabilmente alle auto di segmento medio-alto entro il 2028, ampliando la copertura del mercato.
   
• L'e-commerce e le reti di distribuzione del mercato secondario stanno rivoluzionando la vendita di articoli per frizione. Dopo il COVID-19, l'accelerazione del mercato nel 2021 ha visto portali come Amazon Auto e le soluzioni di vendita al dettaglio di Bosch abbracciare i consumatori che si sono spostati verso l'acquisto di componenti online. Questo e alimentato dalla crescente domanda di riparazioni fai-da-te e continuita di fornitura. Un modello di distribuzione ibrida che combina e-commerce, officine e concessionarie sara un modello mainstream entro il 2026.
   
• La localizzazione nel mercato sta migliorando la resilienza della catena di approvvigionamento. In forte crescita dal 2022, i fornitori stanno stabilendo strutture regionali per contrastare l'incertezza delle materie prime e la dipendenza dalle importazioni. Ad esempio, Continental ha aumentato la produzione di materiali per frizione in India e Messico per fornire i produttori di veicoli locali. Questo trend acquisira slancio fino al 2027, migliorando l'efficienza dei costi e la riduzione del rischio di fornitura.
   

Analisi del mercato dei prodotti per frizione dei freni

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In base al prodotto, il mercato dei prodotti per frizione dei freni e suddiviso in pastiglie dei freni, scarpe dei freni, guarnizioni dei freni, tamburi dei freni, dischi/rotori dei freni e altri. Il segmento delle pastiglie dei freni ha dominato il mercato dei prodotti per frizione dei freni, rappresentando circa il 45% nel 2024 e si prevede che crescera con un CAGR superiore al 5% fino al 2034.
 

• Il mercato delle pastiglie dei freni sta vivendo un'innovazione ad alta velocita a causa della transizione verso prodotti senza rame e a bassa polvere per rispettare le normative ambientali. I produttori di veicoli e il mercato secondario stanno investendo in tecnologie di materiali ceramici e ibridi per migliorare la durata, minimizzare il rumore e aumentare il comfort di frenata. L'aumento dell'uso di freni a disco in auto, motociclette e veicoli commerciali leggeri sta alimentando anche la domanda. Con l'espansione dei veicoli elettrici, i sistemi di frenata rigenerativa stanno facendo emergere pastiglie specializzate compatibili con usura minima e prestazioni a lungo ciclo di vita.
   
• In aprile 2025, Tenneco ha lanciato la sua tecnologia di freni a basse emissioni per veicoli commerciali e leggeri, un'innovazione con formulazioni a frizione piu elevate e rivestimenti per dischi che consentono il rispetto delle normative Euro 7 (implementate nel 2026) nonche delle future normative sulle emissioni dei freni Cina 7. Le nuove pastiglie dei freni, realizzate con materiali rinnovabili e riciclati, riducono significativamente le emissioni di particolato (ad esempio, PM), migliorano le prestazioni e la durata e durano quasi quanto la vita utile del veicolo.
   
• Le scarpe dei freni continuano a essere comuni nei segmenti di veicoli di ingresso di gamma e con budget limitati, principalmente nei mercati emergenti dove i sistemi di freni a tamburo sono ancora ampiamente utilizzati. La domanda e trainata da motocicli, auto compatte e veicoli commerciali leggeri in Asia-Pacifico, America Latina e Africa. Sebbene la loro quota stia lentamente diminuendo rispetto ai sistemi a disco, le scarpe rimangono significative grazie al prezzo e alla manutenzione piu semplice. I fornitori stanno migliorando i materiali per aumentare la durata del servizio e la resistenza al calore, fornendo al contempo una domanda di sostituzione continua nel mercato secondario in mercati sensibili al prezzo.
   
• Il mercato delle guarnizioni dei freni sta registrando una crescita nel segmento dei veicoli commerciali, dove affidabilita e durata sono essenziali. L'adozione crescente nelle flotte pesanti in Asia-Pacifico e America Latina alimenta la domanda di sostituzione. Le normative sulla sostenibilita si concentrano sullo sviluppo di guarnizioni senza amianto e senza rame, e gli operatori di flotte cercano prodotti con intervalli di sostituzione prolungati per ridurre i tempi di fermo. I commercianti stanno enfatizzando la riduzione del rumore e la stabilita della frizione, mentre la produzione localizzata nelle economie in via di sviluppo garantisce competitivita dei costi, con una crescita costante che si verifica nel settore del mercato secondario.
   
• Il mercato dei prodotti per la frizione dei freni provenienti da dischi/rotori sta crescendo con un CAGR di circa il 5%, che ha portato a un passaggio verso materiali leggeri e ad alte prestazioni, tra cui compositi in carbonio e dischi rivestiti. I produttori di auto premium e sportive sono stati i primi a muoversi, ma i modelli di veicoli di fascia media stanno ora adottando sempre piu tecnologie avanzate per rotori per aggiungere durata e prestazioni. La crescita delle EV sta rafforzando la domanda di dischi rivestiti resistenti alla corrosione con compatibilita per sistemi di frenata rigenerativa. Al contrario, il segmento del mercato secondario sta crescendo rapidamente, trainato dalle piattaforme di vendita elettroniche che aumentano la domanda di sostituzione dei rotori.
   

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In base al materiale, il mercato dei prodotti per la frizione dei freni e suddiviso in metallici, ceramici, compositi e altri. Il segmento metallico domina il mercato con una quota del 43% nel 2024 e si prevede che il segmento crescera con un CAGR superiore al 4% dal 2025 al 2034.
 

• I prodotti per la frizione metallici continuano a essere popolari grazie alla loro robustezza, compatibilita con alte temperature e basso costo, soprattutto per veicoli commerciali e uso pesante. Ma l'aumento dei livelli di rumore, della polvere dei freni e delle preoccupazioni ambientali stanno spingendo i produttori e i fornitori a passare sempre piu a soluzioni alternative. Le pastiglie e le guarnizioni metalliche mantengono ancora il loro predominio nei mercati in via di sviluppo grazie ai vantaggi di costo e alla facilita di produzione locale.
   
• I materiali per la frizione ceramici stanno aumentando con un CAGR del 6% e stanno guadagnando slancio poiche i segmenti premium e le EV richiedono soluzioni piu silenziose, senza polvere e a lunga durata. Offrono un'eccellente stabilita termica e prestazioni di frenata, aumentando la popolarita nelle auto passeggeri in Nord America, Europa e Asia.Il passaggio verso formulazioni eco-compatibili e prive di rame accelera ulteriormente l'adozione di soluzioni in ceramica, con i fornitori che sviluppano soluzioni a bassa particolazione per rispettare le normative Euro 7 e US EPA. Entro il 2030, i pastiglie in ceramica dovrebbero guadagnare una quota sostanziale sia nei produttori di veicoli originali che nel mercato secondario, in particolare nei veicoli per la mobilita urbana.
   
• Le soluzioni frenanti ad alte prestazioni vengono rivoluzionate da materiali compositi come carbonio-carbonio e carbonio-ceramica. Per le competizioni automobilistiche e le supercar, questi materiali stanno gradualmente trovando spazio nelle auto di lusso e di segmento medio grazie alla loro elevata dissipazione del calore, struttura leggera e lunga durata. Nonostante i prezzi elevati, i miglioramenti tecnologici e la produzione locale stanno riducendo il punto di ingresso. Con i veicoli di lusso e elettrici che richiedono sistemi frenanti a bassa manutenzione e bassa durata, i prodotti compositi dovrebbero godere di una crescita elevata, ridefinendo il segmento premium e orientato alle prestazioni del mercato.
   
• Altri materiali di attrito, come quelli organici, semimetallici e ibridi, continuano a fornire nicchie e mercati locali. Le pastiglie organiche trovano applicazione in motocicli e auto leggere nella regione Asia-Pacifico grazie alla sensibilita ai prezzi, mentre le miscele ibride bilanciano prestazioni e costo. Con l'inasprirsi delle normative sulla sostenibilita, le soluzioni ibride basate su materiali riciclabili stanno trovando crescita. Questi prodotti soddisfano esigenze diverse lungo le catene di fornitura OEM e aftermarket, permettendo ai fornitori di servire sia i clienti attenti al costo che i mercati con normative ambientali meno stringenti.
   

In base al veicolo, il mercato dei prodotti per l'attrito frenante e suddiviso in auto passeggeri, veicoli commerciali leggeri, veicoli commerciali pesanti, motocicli e veicoli fuoristrada. Il segmento delle auto passeggeri dovrebbe dominare il mercato dei prodotti per l'attrito frenante grazie alla sua ampia flotta di veicoli, volumi di produzione piu elevati e crescente domanda di sistemi frenanti avanzati come pastiglie a disco e dischi rivestiti, in particolare nei modelli di fascia media e premium.
 

• I veicoli passeggeri controllano la domanda di prodotti per l'attrito frenante, sostenuti da elevati livelli di produzione e una vasta flotta globale di veicoli. Le esigenze dei consumatori in termini di sicurezza, comfort e basso rumore spingono lo sviluppo verso freni a disco, pastiglie in ceramica e dischi rivestiti. L'accettazione dei veicoli elettrici sta ridefinendo le esigenze, dove le soluzioni resistenti alla corrosione e a basso consumo sono la priorita del giorno. I modelli di fascia media e premium sono i primi a utilizzare materiali di attrito sofisticati, mentre il valore nei mercati in via di sviluppo sostiene la domanda di soluzioni tradizionali. Il mercato secondario e robusto con sostituzioni ripetute.
   
• Le condizioni di traffico stop-and-go su base regolare aumentano l'usura dei freni e quindi la domanda di pastiglie, guarnizioni e dischi a lunga durata. I fornitori stanno creando prodotti in ceramica e ibridi ad alte prestazioni per massimizzare gli intervalli di sostituzione e minimizzare i tempi di fermo. La manutenzione a basso costo e il rispetto delle normative di sicurezza locali sono i principali fattori che influenzano le scelte degli OEM, mentre gli operatori di flotte guidano la domanda di sostituzione nel mercato secondario. Con l'elettrificazione che entra nel settore dei veicoli commerciali leggeri, cresce la necessita di soluzioni frenanti a bassa manutenzione e adatte alla rigenerazione, progettate per l'uso commerciale.
   
• Gli autocarri devono avere materiali ad alta frizione in grado di resistere a condizioni operative estreme, tra cui elevati volumi, alte temperature e uso continuo. La crescita della domanda globale nei settori del trasporto merci, delle costruzioni e del trasporto su lunga distanza aumenta la richiesta di prodotti frenanti efficaci e duraturi come pastiglie e guarnizioni. Quando gli operatori di flotte acquistano prodotti, devono anche considerare la capacita di ciclo di vita (verificabile) delle materie prime nella soluzione di attrito.
   
• I veicoli a due ruote saranno un segmento di crescita chiave in Asia-Pacifico e in alcune parti dell'America Latina, poiche le tendenze di proprieta stanno crescendo a livello nazionale nelle aree urbane e semi-urbane. Cambiamenti nelle normative nazionali. Per i modelli di ingresso, i punti di prezzo bassi supporteranno l'uso continuo di freni a tamburo e pastiglie organiche, mentre le motociclette premium utilizzano pastiglie in ceramica o semi-metalliche.
   
• I veicoli fuoristrada richiedono prodotti per freni ad attrito duraturi e ad alte prestazioni, progettati per affrontare ambienti estremi, carichi significativi e operazioni critiche per la sicurezza. Esempi includono operazioni minerarie, attrezzature da costruzione e applicazioni di movimento terra. Materiali grezzi a lunga durata saranno tipicamente attesi, inclusi, ad esempio: veicoli minerari fuoristrada e veicoli pesanti che operano in ambienti fuoristrada.
   

In base al canale di vendita, il mercato e suddiviso in OEM e aftermarket. Il segmento aftermarket e previsto dominare il mercato dei prodotti per freni ad attrito a causa del grande e invecchiante parco veicoli globale, delle frequenti esigenze di sostituzione di pastiglie, scarpe, guarnizioni e dischi, e della crescente preferenza per soluzioni di manutenzione economiche.
 

• Il modello aftermarket sta evolvendo, trainato dall'e-commerce e dalla distribuzione digitale. Pastiglie, scarpe, guarnizioni e dischi dei freni saranno piu accessibili per i clienti e le flotte da reperire rapidamente ed efficientemente in futuro. Piattaforme, tra cui Amazon Auto, Bosch e-retail e portali locali, hanno aumentato la loro presenza dal COVID-19 per raggiungere piu a fondo le regioni di livello 2 e 3. L'attuale momento e influenzato dalle riparazioni fai-da-te, dalle catene di servizio veloce e dalle piattaforme di gestione delle flotte.
   
• L'aftermarket si comporta meglio principalmente in Asia-Pacifico, America Latina e Africa, dove ci sono un gran numero di veicoli con un parco veicoli piu vecchio, una significativa proprieta di veicoli a due ruote e clienti attenti ai costi disposti a sostituire gli articoli piuttosto che acquistare prodotti premium. I cicli di sostituzione sono relativamente piu brevi nei veicoli a due ruote, nei veicoli commerciali leggeri e nelle flotte commerciali, creando una domanda costante di pastiglie, scarpe e guarnizioni.
   
• Gli OEM si stanno concentrando sulla fornitura di pastiglie senza rame, a bassa polvere e dischi rivestiti per rispettare le normative sulle emissioni. Veicoli di lusso e prestazioni sono i primi a utilizzare pastiglie e dischi in ceramica e compositi di carbonio piu rispettosi dell'ambiente, mentre le auto di fascia media li utilizzano per migliorare sicurezza e prestazioni. In particolare, i produttori di veicoli elettrici richiedono materiali resistenti alla corrosione e in grado di adattarsi al freno rigenerativo.
   
• Gli OEM stanno mantenendo il mercato dei prodotti per freni ad attrito nel nostro futuro in sincronia con i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e i sistemi di frenata automatica. L'alta domanda di maggiore potenza di arresto con rumore minimo e l'incorporazione di sensori e altri componenti di controllo elettronico nelle pastiglie e nei dischi forniti dagli OEM stanno portando a rapidi avanzamenti tecnologici. Man mano che le normative e la riduzione delle vittime diventano piu focalizzate per il trasporto merci e la logistica, i veicoli commerciali degli OEM stanno apportando miglioramenti significativi per migliorare le guarnizioni dei freni e distillare l'aspetto della sicurezza delle flotte automatizzate.
   
• Il segmento OEM e previsto espandersi con un CAGR di circa il 4%, a causa dell'aumento della produzione globale di veicoli, normative di sicurezza piu stringenti e l'integrazione in espansione di tecnologie di frenata avanzate nella fase di produzione. Gli OEM stanno dando priorita a soluzioni di pastiglie senza rame, ceramiche e dischi rivestiti per rispettare le normative ambientali e migliorare le prestazioni, soprattutto per le auto passeggeri e i veicoli elettrici.

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L'America del Nord detiene una percentuale significativa del mercato globale dei prodotti per freni ad attrito con una quota del 20,2% nel 2024. 
 

• In North America l'aumento del parco veicoli, in particolare con SUV e veicoli leggeri, sta alimentando la domanda di pastiglie e dischi dei freni a disco. I produttori OEM e i fornitori del mercato secondario stanno investendo in materiali privi di rame e rispettosi dell'ambiente per rispettare gli standard ambientali rigorosi in California, che guidano l'intero mercato regionale dei prodotti per la frizione.
   
• Il Canada sta registrando una crescita considerevole con un CAGR di circa il 2% grazie all'aumento del parco veicoli, all'urbanizzazione e alla crescita del mercato secondario. Le crescenti differenze nella domanda tra le regioni, combinate con un servizio clienti bilingue e l'aumento delle vendite online di ricambi, consentono ai prodotti per la frizione dei freni di distribuirsi piu regolarmente nelle regioni sottoservite. Aziende come Bosch e Federal-Mogul utilizzano canali di vendita online, officine e partnership di servizio per flotte per raggiungere queste aree in modo efficace e colmare il divario.
   
• Il mercato nordamericano e anche influenzato dall'adozione di tecnologie da parte dei produttori OEM e del mercato secondario. Materiali avanzati, prodotti per freni con sensori integrati e produzione di precisione stanno diventando approcci standardizzati per la produzione.
   
• Alti standard OEM, l'applicazione delle leggi e la disponibilita di operatori di flotte digitalmente alfabetizzati mantengono il Nord America come punto di riferimento per le prestazioni, la qualita e l'innovazione dei prodotti e delle prestazioni dei freni sia per la fornitura OEM che per il mercato secondario.
   

Il mercato dei prodotti per la frizione dei freni negli Stati Uniti ha raggiunto 2,5 miliardi di dollari nel 2024, in crescita dai 2,2 miliardi di dollari del 2023.
 

• Gli Stati Uniti sono il mercato nordamericano leader per i prodotti per la frizione dei freni grazie alla loro consolidata capacita di produzione automobilistica e di mercato secondario. Un alto tasso di possesso di veicoli, standard di sicurezza rigorosi e un'alta penetrazione dei freni a disco portano a una domanda stabile di pastiglie, scarpe, guarnizioni e dischi in diversi segmenti del mercato.
   
• Gli Stati Uniti e il Canada beneficiano di solide relazioni collaborative tra produttori OEM e fornitori, di una profonda capacita del mercato secondario e di una alta consapevolezza dei consumatori sull'importanza della sicurezza e delle prestazioni nei sistemi frenanti; pertanto, e uno dei mercati piu maturi al mondo per prodotti per la frizione originali e di ricambio.
   
• Le aziende stanno investendo in sistemi e materiali frenanti ad alta tecnologia. A maggio 2025, Brembo ha sviluppato freni che producono praticamente nessuna polvere dei freni e meno usura. Le caratteristiche critiche dei loro prodotti frenanti erano prestazioni, durata e conformita agli standard ambientali. Queste partnership dimostrano che i fornitori possono sfruttare soluzioni ad alte prestazioni su larga scala in tutti i segmenti di veicoli passeggeri, commerciali e premium.
   
• Il mercato dei prodotti per la frizione dei freni negli Stati Uniti prospera grazie alle normative federali sulla sicurezza (FMVSS), alla preferenza dei consumatori per veicoli ad alte prestazioni e all'adozione rapida di veicoli elettrici, che aumentano la domanda di pastiglie a disco e materiali avanzati. L'aumento dell'adozione di veicoli elettrici significa che la domanda di parti durevoli e soluzioni compatibili con il freno rigenerativo continua a essere rafforzata.
   

Il mercato europeo dei prodotti per la frizione dei freni ha raggiunto 3,5 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che mostri una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• Nel 2024, l'Europa e il secondo mercato piu grande al mondo con un CAGR del 2,7%. Molta della crescita nel mercato europeo dei prodotti per la frizione dei freni sara dovuta a standard di sicurezza e emissioni dell'UE sempre piu stringenti (ad esempio, Euro 7) con requisiti di prestazioni piu rigorosi e alla rapida crescita dei veicoli elettrici che richiedono materiali per la frizione unici a causa dei pesi intrinsecamente maggiori e dei sistemi di frenata rigenerativa. Il finanziamento dell'UE per la mobilita sostenibile e verde, le infrastrutture e il supporto alla digitalizzazione favorisce anche l'accettazione rapida di sistemi di monitoraggio dei freni complessi e connessi.
   
• Come la Germania, Italia e Francia stanno vivendo una domanda robusta trainata dai veicoli ad alte prestazioni premium e da un aftermarket integrato. L'Italia, patria del leader globale Brembo, si concentra su soluzioni di attrito ad alte prestazioni e leggere per veicoli sportivi e il segmento delle competizioni motoristiche. La Francia, patria di importanti OEM come Renault e Stellantis, sta aumentando i sistemi frenanti integrati e le offerte di attrito verde, con i produttori concentrati principalmente sul rispetto delle normative UE in materia di emissioni e sicurezza, nonche principalmente per soddisfare le esigenze delle flotte di mobilita urbana.
   
• L'aumento della produzione automobilistica e delle reti di produzione a basso costo, l'Europa centrale e orientale sono chiaramente destinazioni di investimento per la produzione di attrito frenante. Paesi come Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria hanno iniziato ad attirare un'attenzione considerevole da parte dei fornitori internazionali per sviluppare impianti di produzione all'avanguardia, che contribuisce anche alla crescita della regione come area di produzione orientata all'export per i segmenti di mercato OEM e aftermarket.
   

La Germania domina il mercato dei prodotti per l'attrito frenante, mostrando un forte potenziale di crescita.
 

• La Germania e il mercato europeo piu grande grazie a una alta concentrazione di OEM automobilistici premium (ad esempio, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz), una robusta base di produzione di fornitori OEM di primo livello e il volume di veicoli prodotti in Germania.
   
• I principali fornitori tedeschi stanno investendo risorse nella R&S nel 2024 per sviluppare pastiglie freni a basse emissioni e senza rame per essere conformi ai requisiti ambientali in vigore presto, e per soddisfare i requisiti unici del mercato domestico in crescita per le EV per mantenere il loro vantaggio tecnologico e mantenere la loro relazione con i fornitori OEM.
   
• Il mercato dei prodotti per l'attrito frenante nel Regno Unito continua a crescere, in linea con un grande e maturo parco veicoli e un aftermarket indipendente forte. I driver di crescita includono la domanda di parti di ricambio di alta qualita, la necessita di soluzioni frenanti specifiche per EV man mano che il mandato ZEV del Regno Unito matura, e l'aumento dell'uso di distribuzione avanzata.
   

Il mercato dei prodotti per l'attrito frenante in Asia Pacifico e previsto crescere con il piu alto CAGR del 6,1% durante il periodo di analisi.
 

• L'Asia Pacifico e il mercato piu grande e in piu rapida crescita a livello globale per i prodotti di attrito frenante, con un aumento senza precedenti della produzione di veicoli e un enorme parco veicoli in continua crescita, che si affianca a una rapida urbanizzazione.
   
• India e Giappone seguono la Cina, con l'India che e una fonte significativa di produttori globali di piccole auto economiche e una domanda di attrito ad alto volume e conveniente. Con una classe media in crescita e il terzo mercato automobilistico piu grande del mondo, il potenziale dell'aftermarket e enorme.
   
• Il mercato giapponese ha un panorama tecnologico molto sviluppato, concentrato su prodotti di attrito ad alte prestazioni e premium per i suoi leader globali e una produzione considerevole per i fornitori globali con un orientamento all'export.
   
• Infine, il blocco ASCAN, in termini di Thailandia, Indonesia e Malesia, e una parte molto importante della storia di crescita mondiale poiche la regione e un importante hub di produzione e esportazione automobilistica globale. La Thailandia e a volte chiamata la "Detroit dell'Asia" grazie alla sua produzione di pickup e veicoli passeggeri. L'Indonesia ha una quota significativa del mercato SUV, che spinge ulteriormente la domanda OEM da questa regione. Questi mercati emergenti si stanno evolvendo rapidamente, il che mette pressione sui produttori di attrito per fornire prodotti di attrito appropriati non solo per soddisfare gli standard di qualita regionali, ma anche per condizioni climatiche e di guida specifiche.
   

Il mercato dei prodotti per l'attrito frenante in Cina e stimato crescere con un significativo CAGR, nell'Asia Pacifico dei prodotti per l'attrito frenante.
 

• La Cina e la forza dominante nel mercato delle frizioni per freni in Asia Pacifico. Grazie alla sua robusta capacita di produzione nazionale, il paese produce un alto volume di veicoli a motore a combustione interna (ICE) e veicoli elettrici (EV), necessari per la domanda inossidabile di materiali di frizione automobilistici e correlati per una gamma di condizioni operative e caratteristiche di prestazioni e durabilita.
   
• Con la piu grande base di produzione di veicoli al mondo e la rapida crescita dei veicoli elettrici, il mercato dei prodotti per frizioni per freni in Cina e in sviluppo. I produttori nazionali stanno investendo pesantemente in pastiglie e dischi compatibili con il freno rigenerativo, e le politiche governative sulle emissioni e la sicurezza stanno accelerando l'adozione di materiali di frizione sostenibili e privi di rame.
   
• L'aumentata domanda dei consumatori per SUV e veicoli passeggeri premium ha stimolato l'adozione di pastiglie per freni a disco ad alte prestazioni in Cina. I produttori locali si concentrano ora su avanzate attivita di R&S su materiali di frizione leggeri e senza rumore per competere con i fornitori globali. Pertanto, la Cina e il piu grande hub di produzione per componenti frenanti, ma ora anche un hub di innovazione per nuove tecnologie frenanti.
   

Il mercato dei prodotti per frizioni per freni in America Latina ha registrato 747,7 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostri una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• L'America Latina cresce con un CAGR del 5,7%, riflettendo una domanda stabile trainata da un grande e invecchiato parco veicoli, l'aumento della proprieta di veicoli e lo sviluppo economico nei mercati chiave. Tuttavia, la volatilita economica, il potere d'acquisto fluttuante e un paesaggio altamente competitivo di importazioni a basso costo limitano la crescita del valore e i margini di profitto regionali piu ampi.
   
• Messico e Argentina seguono con i loro importanti produttori di automobili. Il Messico e un importante ombrello di esportazione per i produttori GM, Nissan e VW, creando una grande domanda di prodotti per frizioni per freni di equipaggiamento originale. L'Argentina ha una forte cultura e produzione automobilistica nazionale, che sostiene in gran parte un mercato di ricambi, e sebbene non sia grande come il Messico, sta lentamente progredendo verso le specifiche di sicurezza del Mercosur e sta migliorando le sue capacita tecniche nazionali nei materiali di frizione.
   
• Infine, ci sono opportunita di crescita attraenti in mercati come Cile, Colombia e Peru, dove l'urbanizzazione, la domanda di sistemi frenanti pesanti dall'industria mineraria e la crescita economica che ha prodotto una classe media in espansione che permette un aumento della proprieta di veicoli e la domanda di servizi di ricambi. L'attenzione dei fornitori sui segmenti economici e premium con strategie di distribuzione solide sono ben posizionati per partecipare alla domanda in questi mercati emergenti, ma in gran parte frammentati e in crescita.
   

Il mercato dei prodotti per frizioni per freni in Brasile e stimato crescere con un significativo CAGR, nel mercato dei prodotti per frizioni per freni in America Latina.
 

• Il Brasile ha un grande e maturo parco veicoli, una forte produzione automobilistica e standard di sicurezza stradale solidi, rendendolo il giocatore locale piu importante nel mercato delle frizioni per freni in America Latina. Questa situazione e ulteriormente supportata da un alto tasso di utilizzo dei veicoli, un mercato di ricambi indipendente solido e diversi grandi produttori internazionali di frizioni che operano come fornitori sia di equipaggiamento originale che di ricambi.
   
• Ad aprile 2024, ANFAVEA (Associazione dei Produttori di Veicoli Automobilistici Brasiliani) rileva che la produzione nazionale di veicoli continua a sostenere la domanda di frizioni per equipaggiamento originale, mentre il parco nazionale di oltre 45 milioni di veicoli passeggeri sostiene un grande e competitivo mercato di ricambi. Fornitori di alta qualita come Bosch, TRW e Brembo, insieme a forti attori locali, stanno tutti competendo per guadagnare affari nel mercato di ricambi e di equipaggiamento originale, che fornisce una grande quota del volume di mercato regionale.
   
• Il mercato brasiliano dei prodotti per freni a frizione beneficia di una vasta flotta di veicoli nazionali e di una produzione costante di automobili e veicoli commerciali leggeri. La forte domanda di prodotti di sostituzione nel mercato secondario, insieme alle normative governative e ai controlli di sicurezza dei veicoli, contribuiscono all'adozione di pastiglie dei freni a disco nella mobilita urbana.
   
• Con l'aumento della penetrazione di veicoli a carburante flessibile e ibridi in Brasile, la domanda di materiali di frizione avanzati sta cambiando. I produttori locali si concentrano su soluzioni senza rame e a basso contenuto di polvere per rispettare le normative ambientali globali, mentre i principali attori globali stanno rafforzando le collaborazioni con i produttori brasiliani di veicoli per costruire relazioni e acquisire quote nel mercato locale.
   

Il mercato dei prodotti per freni a frizione in Medio Oriente e Africa ha raggiunto 527,6 milioni di USD nel 2024 e si prevede che registrera una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• MEA rappresenta circa il 4% del mercato dei prodotti per freni a frizione nel 2024, con una crescita costante dovuta principalmente a un vasto settore di veicoli commerciali, condizioni operative estreme che causano usura e la diversificazione economica dei paesi del Golfo.
   
• Il mercato dei prodotti per freni a frizione in MEA continua a espandersi a un ritmo costante, grazie a una serie di fattori, tra cui una flotta di veicoli ampia e invecchiata che genera una maggiore domanda di parti, condizioni meteorologiche estreme che aumentano l'usura dei freni e progetti infrastrutturali in corso che contribuiscono all'aumento dell'attivita dei veicoli commerciali.
   
• La maggior parte del mercato MEA e trainata da concessionarie di veicoli di alta gamma presenti negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Entrambe le regioni hanno climi estremi che richiedono prodotti di frizione ad alte prestazioni, nonche un'attivita significativa di flotte commerciali. Il mercato degli Emirati Arabi Uniti e particolarmente sostenuto dalla sua posizione di destinazione regionale preferita sia per gli acquirenti di veicoli di alta gamma, sia per i proprietari/operatori di taxi ad alto chilometraggio.
   
• Ci sono anche potenziali nuove opportunita nei paesi in via di sviluppo, come Egitto, Nigeria e Kenya. In questi mercati sensibili al prezzo, la domanda e soddisfatta da prodotti di frizione del mercato secondario durevoli, affidabili e convenienti. Questi produttori e distributori di marchi internazionali e locali in continua crescita potrebbero considerare l'ingresso in questi mercati, poiche potrebbero aver gia stabilito partnership locali con i principali attori di mercato in questi paesi in via di sviluppo.
   

Il mercato dei prodotti per freni a frizione in Arabia Saudita dovrebbe registrare una crescita sostanziale nel mercato del Medio Oriente e Africa nel 2024.
 

• Il Sudafrica ha un mercato secondario ben consolidato e sviluppato, con una domanda generata da un elevato volume di importazioni di veicoli usati, lunghi tragitti e la forte presenza di grandi marchi internazionali di prodotti per freni a frizione che coprono una vasta gamma di tipi di veicoli, tra cui automobili, camion e attrezzature minerarie.
   
• Il segmento del mercato secondario e il principale fattore che influenza la domanda complessiva di pastiglie dei freni a causa del parco veicoli invecchiato del Sudafrica e degli effetti delle cattive condizioni delle strade sui prodotti frenanti, aumentando cosi la domanda di pastiglie dei freni poiche si consumano piu rapidamente. Questo comporta una domanda relativamente costante nel segmento del mercato secondario rispetto alla bassa domanda del segmento OEM relativa alle vendite di veicoli nuovi.
   
• Le pressioni sui costi di vita stanno rendendo il prezzo un fattore di acquisto chiave. Questo aumenta la concorrenza tra i marchi consolidati e un elevato volume di prodotti importati a basso costo, la maggior parte dei quali proviene dall'Asia, costringendo i produttori e distributori locali di pastiglie dei freni del mercato secondario a considerare la qualita rispetto ai prezzi bassi solo per mantenere la quota di mercato complessiva.
   

Quota di mercato dei prodotti per freni a frizione

• Le prime 7 aziende nel settore dei prodotti per freni a frizione sono ZF Friedrichshafen, Brembo, Akebono Brake Industry, Continental, Advics Co., Robert Bosch e Nisshinbo Holdings, che contribuiscono con circa il 38% del mercato nel 2024.
   
• ZF Friedrichshafen e all'avanguardia nella produzione di componenti automobilistici e sistemi frenanti a livello globale, con una quota di mercato del 12,8% nel 2024. Vendono sia materiali ad alta prestazione per frizione che sistemi frenanti come soluzione integrata. Le loro relazioni con i produttori di veicoli originali rafforzano ulteriormente la loro posizione di leader in Europa, Nord America e Asia-Pacifico nei segmenti di prestazioni OEM e aftermarket; ci sono diverse partnership strategiche che ZF ha stabilito con i produttori di veicoli originali che supporteranno la loro crescita continua.
   
• Brembo fornisce sistemi frenanti premium, noti per lo sviluppo di freni a disco e pastiglie per freni a disco ad alte prestazioni per veicoli passeggeri, sportivi e di lusso, ma si sono espansi negli standard di ingegneria per tutti i tipi di veicoli. Si concentrano sugli investimenti in R&S per sviluppare materiali per frizione ad alte prestazioni in ceramica, carbonio e ibridi che offrono agli utenti maggiore durata, basso rumore e prestazioni. Brembo ha una solida posizione come leader di mercato come produttore e fornitore con grande successo nel segmento OEM, o di prima installazione, e nel segmento di prestazioni aftermarket.
   
• Continental produce sistemi frenanti innovativi e prodotti per frizione leader di mercato, tra cui pastiglie dei freni, guarnizioni dei freni e dischi rivestiti. Concentrati sul futuro dei materiali per frizione leggeri e a basse emissioni, Continental produce, fornisce e integra componenti frenanti con i sistemi di sicurezza elettronica esistenti a livello OE e nelle applicazioni aftermarket come pacchetto completo per migliorare la sicurezza dei veicoli attraverso miglioramenti continui che coinvolgono ABD, EBD e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).
   
• Advics e un produttore di sistemi frenanti e materiali per frizione con pastiglie, scarpe e dischi di alta qualita per veicoli passeggeri, veicoli commerciali e motociclette. Advics e conosciuta per i suoi materiali con progettazione e processi di produzione OEM, e ha investito pesantemente nella riduzione del rumore, prodotti a basso contenuto di rame e a lunga durata. Le partnership dell'azienda con i produttori di veicoli originali giapponesi e globali, il suo ampio record di fornitura di componenti OEM al livello aftermarket indipendente e lo sviluppo continuo di sistemi di sicurezza, inclusi prodotti compatibili con veicoli elettrici in Asia, Europa e Nord America, supportano la presenza di Advics al livello di fornitore OEM.
   
• Nisshinbo Holdings produce una vasta gamma di prodotti per frizione, tra cui pastiglie dei freni, guarnizioni e tamburi per automobili, motociclette e veicoli commerciali. L'azienda si concentra sulla R&S di materiali a basso rumore, ad alta durata e ecocompatibili, sia per i segmenti OEM che aftermarket. Con una forte presenza in Giappone, Asia e Nord America, Nisshinbo sfrutta le partnership con i produttori di automobili e i distributori locali, mantenendo una posizione competitiva.
   
• Bosch puo combinare la penetrazione del mercato di massa con la R&S avanzata in materiali senza rumore, a basso contenuto di polvere e senza rame. Bosch serve i mercati clienti OEM e aftermarket a livello globale. I prodotti Bosch sono realizzati per automobili, veicoli commerciali e veicoli elettrici.L'azienda ha una vasta capacita di distribuzione, innovazione tecnologica e una forte attenzione alla sicurezza e al rispetto delle normative, come dimostrato dal suo investimento in R&S, che mantiene infine Bosch all'avanguardia in tutti i mercati del mondo.
   

Principali aziende del mercato dei prodotti per freni a frizione

Le principali aziende operanti nel settore dei prodotti per freni a frizione sono:

• Advics Co.
• Aisin Seiki Co.
• Akebono Brake Industry Co.
• Brembo
• Continental
• Delphi Technologies
• Federal-Mogul
• Nisshinbo Holdings
• Robert Bosch
• ZF Friedrichshafen
   
• Brembo, ZF Friedrichshafen AG e Continental AG guidano l'ecosistema dei freni a frizione grazie alle loro estese relazioni con i produttori di veicoli originali, alle ampie capacita di ricerca e sviluppo e ai vasti portafogli di prodotti. Brembo, nota come leader delle prestazioni, centra la sua produzione su sistemi frenanti premium per veicoli di lusso e sportive. ZF Friedrichshafen ha acquisito TRW ed e diventata un fornitore di sistemi completi sul mercato, concentrandosi sulla combinazione di freni con sistemi avanzati di telaio e sicurezza. Continental si e posizionata come leader tecnologico e nuovo entrato con un focus su tecnologie avanzate nel freno elettronico, compatibilita con freni rigenerativi per veicoli elettrici e produzione di materiali frizionali senza rame.
   
• Akebono Brake Industry Co. e Nisshinbo Holdings sono due importanti leader giapponesi che si concentrano sulla produzione OE o su tecnologie specifiche. Il core business e la strategia di Akebono si basano sulla sua leadership nei materiali frizionali ceramici e sull'isolamento acustico, e fornisce i suoi freni silenziosi premium ai produttori di veicoli originali in tutto il mondo. Nisshinbo e un conglomerato diversificato ma utilizza le sue capacita di ricerca nella scienza dei materiali avanzati per produrre pastiglie frenanti avanzate per applicazioni automotive e aerospaziali, con un focus principale sulla qualita e la durabilita.
   
• Come produttori, Federal-Mogul LLC (Tenneco) e Aisin Seiki Co., Ltd. sono entrambi marchi potenti e di grande scala. Federal-Mogul sviluppa una potente strategia a doppio marchio utilizzando il suo marchio premium Champion e il suo marchio di valore Wagner, occupando cosi una significativa quota di scaffale nel mercato secondario a livello globale. Inoltre, Aisin Seiki e globalmente utile come parte del Gruppo Toyota e, in Asia, come fornitore integrato di sistemi e componenti frenanti. La loro strategia e strettamente allineata con l'affidabilita e la produzione su larga scala - anche, ovviamente, un fornitore principale per Toyota e altri produttori di veicoli originali.
   
• Robert Bosch GmbH e ADVICS Co., Ltd. sono leader tecnologici. La portata globale di Bosch significa che la loro strategia si basa sulla qualita e la sicurezza, e su prodotti e reputazione di marca di proprieta. Si concentrano sulla distribuzione globale di una gamma di prodotti che va dalle pastiglie frenanti di livello 1 di ingresso a quelle premium in ceramica. ADVICS rimane un fornitore altamente apprezzato di sistemi frenanti per la sua azienda madre Aisin e Denso e si concentra sulla tecnologia avanzata di controllo dei sistemi frenanti - controllo elettronico della stabilita e sistemi frenanti a filo, oltre a essere un partner innovativo per i veicoli della prossima generazione.
   
• Delphi Technologies (che ora fa parte di BorgWarner Inc.) e un esempio lampante della transizione verso l'elettrificazione. Dopo la loro acquisizione, BorgWarner sta sfruttando le capacita di Delphi in elettronica e diagnostica, combinandole con il loro portafoglio di propulsione per progettare soluzioni frenanti intelligenti e integrare prodotti frizionali per adattarsi ai sistemi frenanti rigenerativi in veicoli ibridi ed elettrici. L'obiettivo e quello di affermarsi come leader di mercato agile in questo spazio di mobilita elettrificata in rapida evoluzione.
   

Notizie sull'industria dei prodotti per freni a frizione

• In luglio 2025, Brembo ha annunciato un calo del 14,4% dell'EBITDA per la prima meta di 300,9 milioni di euro e un calo del 37,4% dell'utile netto a 97,9 milioni di euro. Il fatturato e diminuito del 6,2% rispetto all'anno precedente a 1,88 miliardi di euro. Il CEO Tiraboschi ha dichiarato che l'assenza di stabilita nel settore automobilistico in Europa e Nord America, l'aumentata concorrenza da parte dei produttori cinesi e la volatilita geopolitica stavano influenzando le performance. Brembo ha ribadito le sue previsioni per l'anno fiscale con un fatturato simile al 2024 e un margine EBITDA superiore al 16%, assumendo un ritorno di stabilita nel mercato.
   
• In aprile 2025, Brembo ha presentato il suo set GREENTELL ad Auto Shanghai 2025, una nuova combinazione di disco e pastiglie che si concentra su prestazioni, durata, resistenza alla corrosione e riduzione delle emissioni. Puo essere utilizzato su una vasta gamma di veicoli, inclusi veicoli elettrici, veicoli a combustione interna, veicoli di lusso e veicoli commerciali leggeri. Brembo e impegnata a fornire tecnologie frenanti versatili e rispettose dell'ambiente.
   
• In ottobre 2024, il produttore italiano di freni Brembo ha annunciato la sua ultima e piu grande acquisizione del fornitore svedese di prodotti per sospensioni Öhlins Racing per 405 milioni di dollari USA. L'acquisizione sara finanziata con liquidita disponibile e segue la vendita della partecipazione di Brembo in Pirelli. Il completamento dell'accordo e previsto all'inizio del 2025. L'acquisizione continua lo sviluppo di Brembo di soluzioni integrate di mobilita intelligente abbinando le loro soluzioni frenanti di alta gamma con prodotti per sospensioni avanzati.
   
• In settembre 2024, il marchio ATE di Continental introdurra una serie di accoppiamenti di freni a frizione dischi e pastiglie per veicoli elettrici, tra cui VW ID.3/ID.4; Tesla Model S; Cupra Born; e Polestar 2, per la commercializzazione nella seconda meta del 2025. Le nuove offerte di prodotti saranno aggiunte alla gamma ATE New Original recentemente introdotta e aiuteranno i centri di assistenza con la manutenzione di un numero crescente di veicoli elettrici.
   
• In settembre 2024, ZF ha introdotto il suo sistema ADAS OnGuardMAX e il sistema frenante modulare mBSP XBS che sara commercializzato nel mercato europeo dei veicoli commerciali. Miglioramento della sicurezza, aumento dei livelli di automazione e conformita, che e un enorme vantaggio per le piattaforme commerciali elettrificate e autonome.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato dei prodotti per freni a frizione include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn/Bn) e spedizioni (unita) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per Prodotto

• Pastiglie dei freni
• Scarpe dei freni
• Guarnizioni dei freni
• Tamburi dei freni
• Dischi/rotori dei freni
• Altri

Mercato, Per Materiale

• Metallico
• Ceramico
• Composto
• Altri

Mercato, Per Veicolo

• Autovetture
  • Berline
  • SUV
  • Hatchback
• Veicoli commerciali
  • Veicoli commerciali leggeri (LCV)
  • Veicoli commerciali medi (MCV)
  • Veicoli commerciali pesanti (HCV)
• Due ruote
• Veicoli fuoristrada

Mercato, Per Canale di Vendita

• Costruttore di Equipaggiamenti Originali (OEM)
• Aftermarket

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordici
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Sud-est asiatico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti