Mercato del software automobilistico Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato del software automobilistico

Il mercato del software automobilistico è passato da 19,8 miliardi di dollari USA nel 2025 a 56,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,1%.

La crescita è legata alla transizione dalle unità di controllo elettronico specifiche per funzione verso architetture definite dal software, nelle quali sistemi operativi, middleware, software applicativi, controlli di cybersicurezza e funzionalità di gestione degli aggiornamenti diventano requisiti ingegneristici ricorrenti.

Il contenuto software sta diventando un vincolo per la progettazione dei veicoli, anziché un livello funzionale a valle. ETAS stima che i veicoli attuali contengano circa 100 milioni di righe di codice, rispetto a circa 15 milioni di righe presenti in un aeromobile, e prevede che i veicoli definiti dal software possano raggiungere circa 300 milioni di righe di codice entro il 2030 ^{[1]ETAS GmbH. etas.com}. Ciò aumenta l'importanza economica delle basi software riutilizzabili, degli strumenti di integrazione, della validazione della sicurezza e del supporto lungo l'intero ciclo di vita.

La transizione architetturale sta inoltre modificando i rapporti tra i fornitori. L'Adaptive Platform di AUTOSAR fornisce una base standardizzata per le applicazioni di elaborazione ad alte prestazioni e supporta lo sviluppo di software per veicoli basato sui servizi ^{[2]AUTOSAR Consortium. autosar.org}. Poiché il software viene separato dalle singole funzioni hardware, gli OEM possono mantenere un maggiore controllo sull'esperienza a bordo del veicolo, sulle roadmap delle funzionalità e sui flussi di dati, mentre i fornitori competono più direttamente per posizioni nelle piattaforme riutilizzabili nei diversi programmi di veicoli.

Questa transizione favorisce i fornitori in grado di combinare l'affidabilità di livello automobilistico con ambienti di sviluppo scalabili. Un fornitore di prodotti a livello di componente può mantenere una posizione nei veicoli convenzionali, ma la sua rilevanza strategica si indebolisce se non è in grado di integrarsi con il sistema operativo, il middleware, l'architettura di sicurezza e il processo di aggiornamento continuo dell'OEM. Il risultato è un mercato più conteso, nel quale la titolarità della piattaforma, il controllo delle interfacce e la capacità di validazione sono importanti quanto le singole funzionalità applicative.

Principali fattori di crescita

Adozione dei veicoli definiti dal software

I programmi per veicoli software-defined stanno aumentando la domanda di sistemi operativi, middleware, ambienti di integrazione e livelli applicativi in grado di evolversi dopo il lancio del veicolo. AUTOSAR ha rilasciato R24 to 11 nel novembre 2024, ampliando l'implementazione di riferimento dell'Adaptive Platform e dimostrando il continuo orientamento del settore verso interfacce comuni per software veicolare ad alte prestazioni e orientato ai servizi ^{[3]AUTOSAR Consortium. autosar.org}. Le interfacce standardizzate riducono il costo del riutilizzo di software convalidato tra diversi programmi veicolari, ma intensificano anche la concorrenza per il controllo dei livelli della piattaforma al di sopra del confine di astrazione hardware.

Penetrazione dei veicoli elettrici

L'adozione dei veicoli elettrici amplia il mercato indirizzabile del software, poiché la gestione della batteria, il controllo termico, l'ottimizzazione dell'energia, l'integrazione della ricarica e il controllo dell'elettronica di potenza sono funzioni ad alta intensità di software. Le vendite globali di auto elettriche hanno raggiunto circa 14 milioni nel 2023, pari al 18% delle vendite totali di automobili, mentre l'Agenzia internazionale dell'energia prevedeva che le vendite si avvicinassero a 17 milioni nel 2024 e superassero un quinto delle vendite globali di veicoli ^{[4]International Energy Agency. iea.org}. Il passaggio ai propulsori elettrificati crea quindi una domanda di software distinta da quella relativa alla calibrazione dei motori convenzionali, in particolare quando gli OEM ricercano l'ottimizzazione dell'autonomia, l'affidabilità della ricarica e una gestione differenziata dell'energia.

ADAS e normative sulla sicurezza dei veicoli

Le normative sulla sicurezza stanno innalzando il livello minimo di contenuti software richiesto nei veicoli nuovi. Il regolamento generale dell'Unione europea sulla sicurezza si applica ai nuovi tipi di veicoli a partire dal 7 luglio 2024 e include requisiti di sicurezza obbligatori per sistemi quali l'assistenza intelligente alla velocità, la frenata di emergenza, l'assistenza al mantenimento della corsia, l'avviso di sonnolenza del conducente, la registrazione dei dati relativi agli eventi e le misure di cybersicurezza. Negli Stati Uniti, il Federal Motor Vehicle Safety Standard n. 127 della NHTSA richiederà la frenata automatica di emergenza e la frenata automatica di emergenza per i pedoni sui nuovi autoveicoli passeggeri e autocarri leggeri entro settembre 2029. Tali misure sostengono la domanda di software per il rilevamento, la percezione, il processo decisionale, il controllo, la diagnostica e la convalida, anziché limitarsi ad aumentare la dotazione di sensori.

Espansione dei veicoli connessi e degli aggiornamenti OTA

Le funzionalità dei veicoli connessi creano un ulteriore mercato del software lungo l'intero ciclo di vita. Le tecnologie cellulari vehicle-to-everything sono progettate per supportare le comunicazioni tra veicoli, infrastrutture stradali, reti e altri utenti della strada. Con centinaia di milioni di veicoli connessi a livello globale, i fornitori di software possono operare nei segmenti della diagnostica da remoto, dell'attivazione delle funzionalità, della gestione delle flotte, del monitoraggio della cybersicurezza e dei flussi di lavoro per gli aggiornamenti via etere. Il valore commerciale dipende dalla capacità degli OEM di gestire questi servizi in modo affidabile su reti eterogenee e di mantenere un modello chiaro di governance dei dati.

Normative sull'elettrificazione dei veicoli

Le politiche a favore dell'elettrificazione sostengono inoltre gli investimenti software a lungo termine. Il regolamento (UE) 2023/851 ha stabilito un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ del 100% per le nuove autovetture e i nuovi furgoni a partire dal 2035, definendo un orientamento normativo a sostegno dello sviluppo dei veicoli elettrici a batteria. Le modifiche proposte al quadro normativo sono ancora in esame; pertanto, il regolamento vigente dovrebbe essere considerato la base normativa di riferimento, anziché una descrizione definitiva dell'ammissibilità tecnologica di post-2035.

Principali fattori limitanti

Complessità del software e sfide di integrazione

La complessità del software dei veicoli crea un problema di scalabilità per gli OEM e i fornitori. Un veicolo moderno può contenere circa 100 milioni di righe di codice, distribuite tra centraline legacy, computer ad alte prestazioni, software dei fornitori, sistemi diagnostici, stack di rete e servizi connessi al cloud. Il consolidamento delle funzioni di calcolo può semplificare nel tempo l'architettura hardware, ma la transizione crea di per sé oneri in termini di interfacce, sincronizzazione, sicurezza funzionale e validazione. I ritardi derivano spesso dalle dipendenze di integrazione piuttosto che dalla codifica di una singola funzionalità.

Rischi di cybersecurity e privacy dei dati

La cybersecurity e la conformità ai requisiti sugli aggiornamenti aumentano il costo di ingresso e di permanenza nel mercato. Il Regolamento UNECE n. 155 richiede un sistema di gestione della cybersecurity per l'omologazione del tipo di veicolo, mentre il Regolamento n. 156 stabilisce requisiti per i sistemi di gestione degli aggiornamenti software. Tali quadri normativi rendono la cybersecurity un obbligo organizzativo e ingegneristico continuativo: gli OEM devono mantenere evidenze che dimostrino come vulnerabilità, versioni software, processi di aggiornamento e responsabilità dei fornitori siano gestiti durante l'intero ciclo di vita del veicolo.

Il Cyber Resilience Act dell'UE amplia questa pressione normativa oltre i requisiti di omologazione specifici per i veicoli. Il regolamento è entrato in vigore il 10 dicembre 2024, mentre i requisiti completi di conformità si applicheranno a partire dall'11 dicembre 2027. I fornitori di elementi digitali integrati nei sistemi automobilistici devono pertanto pianificare la gestione delle vulnerabilità, la documentazione e gli aggiornamenti di sicurezza parallelamente agli obblighi di sicurezza funzionale del settore automobilistico. L'onere è particolarmente rilevante per gli specialisti software di minori dimensioni, che devono dimostrare la conformità nell'ambito di più programmi OEM senza disporre di una struttura interna ampia dedicata alla verifica.

Questo favorisce i fornitori in grado di partecipare a un ecosistema di sviluppo controllato, anziché vendere moduli di codice isolati. I fornitori di middleware, i fornitori di sistemi operativi, gli specialisti di cybersecurity e gli integratori di sistemi acquisiscono maggiore influenza quando riducono i rischi legati alle interfacce o rendono riutilizzabili le evidenze di conformità. Al contrario, l'approvvigionamento frammentato può preservare nel breve termine il potere negoziale degli acquirenti, aumentando però i costi e i rischi di ritardo associati alla validazione, agli aggiornamenti e alla risposta agli incidenti dopo il lancio.

Analisi per segmento del mercato del software automobilistico

Per offerta

Il software applicativo ha rappresentato la principale categoria per offerta nel 2025, generando ricavi pari a 9,3 miliardi di dollari USA. Le dimensioni del segmento riflettono l'ampiezza delle funzioni dei veicoli gestite dalle applicazioni, tra cui infotainment, telematica, ADAS, controllo della carrozzeria, controllo del gruppo propulsore e funzionalità per l'esperienza utente. Il CAGR del segmento, pari a circa il 9,4%, è inferiore a quello delle categorie dei sistemi operativi e del middleware, poiché i ricavi delle applicazioni sono distribuiti su un'ampia base installata, che comprende veicoli convenzionali con set di funzionalità relativamente stabili.

I sistemi operativi hanno generato 6 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescano a un CAGR di circa il 12,9%. La loro crescita più rapida riflette la necessità strategica di disporre di una base sicura e facilmente manutenibile per le architetture di calcolo centralizzate e la gestione del ciclo di vita via etere. Il middleware, valutato 4,5 miliardi di dollari USA nel 2025 e le cui previsioni indicano un'espansione a un CAGR di circa l'11,9%, beneficia della necessità di collegare applicazioni, sistemi operativi, hardware, comunicazioni, diagnostica e servizi di sicurezza. AUTOSAR Adaptive fornisce un riferimento comune per questi casi d'uso orientati ai servizi e ad alte prestazioni.

Per veicolo

Le autovetture hanno rappresentato 13,6 miliardi di dollari USA, pari al 68% del mercato nel 2025. Hatchback, berline e SUV alimentano complessivamente la domanda in termini di volumi per sistemi di infotainment, comfort, sicurezza e funzionalità connesse. I SUV sono particolarmente importanti per il mix di valore, poiché i loro prezzi di vendita più elevati possono sostenere pacchetti più avanzati di sistemi di assistenza alla guida, funzionalità del cockpit e connettività.

I veicoli commerciali hanno generato 6,3 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescano più rapidamente, a un CAGR del 12,3%. I veicoli commerciali leggeri richiedono strumenti connessi per la gestione delle flotte e funzionalità orientate ai percorsi o alle consegne, mentre i veicoli commerciali medi e pesanti attribuiscono maggiore valore alla disponibilità operativa, alla manutenzione predittiva, alla gestione dell'energia, al monitoraggio del conducente e alla conformità della flotta. Il vantaggio economico è quindi più direttamente legato ai costi operativi e all'utilizzo degli asset che alla differenziazione delle funzionalità rivolte al consumatore.

Per propulsione

I veicoli con motore a combustione interna (ICE) hanno rappresentato 12,2 miliardi di dollari USA, pari al 68,5% dei ricavi del 2025, riflettendo l'ampia base installata e la necessità tuttora presente di software per motore, trasmissione, emissioni, comfort, sicurezza e infotainment. Tuttavia, il CAGR del segmento, pari al 7,7%, è inferiore a quello del mercato complessivo, poiché il software per i propulsori convenzionali dispone di una base funzionale più matura.

I veicoli elettrici hanno rappresentato 7,6 miliardi di dollari USA, pari al 38,5%, nel 2025 e si prevede che crescano a un CAGR del 15,1%. I veicoli elettrici a batteria, gli ibridi plug-in e i veicoli a celle a combustibile richiedono software per la stima dello stato della batteria, la gestione termica, l'erogazione della potenza, l'interazione con la ricarica e l'ottimizzazione energetica. Le prospettive dell'IEA relative alla crescita sostenuta delle vendite di auto elettriche supportano questa traiettoria più rapida. Il valore del software si concentra nei casi in cui l'efficienza del veicolo, l'affidabilità della ricarica e la durata dei componenti dipendono da strategie di controllo continuamente perfezionate.

Per modalità di implementazione

Il software on-premise ha generato 11,3 miliardi di dollari USA nel 2025, rappresentando il 57,1% dei ricavi del mercato, e si prevede che cresca a un CAGR del 12,6%. Gli OEM mantengono ambienti on-premise per le funzioni che implicano sviluppo critico per la sicurezza, dati proprietari dei veicoli, test hardware-in-the-loop e flussi di lavoro di convalida strettamente controllati. Questi sistemi restano importanti quando latenza, protezione della proprietà intellettuale e documentazione necessaria alla certificazione non possono essere interamente affidate a infrastrutture esterne.

Il software basato sul cloud ha rappresentato 8,5 miliardi di dollari USA, pari al 42,9%, nel 2025 e si prevede che cresca a un CAGR dell'8,9%. L'implementazione cloud supporta l'analisi a livello di flotta, la diagnostica da remoto, i servizi connessi e la gestione delle campagne via etere. La crescita prevista relativamente più bassa in questo mercato riflette la persistente importanza degli ambienti di sviluppo integrati e controllati, non una riduzione della rilevanza del cloud. Le architetture più solide probabilmente combineranno operazioni di flotta abilitate dal cloud con processi di sviluppo dei veicoli e convalida della sicurezza controllati localmente.

Per canale di vendita

Le vendite degli OEM hanno rappresentato 13,3 miliardi di dollari USA, pari al 67,2% dei ricavi del mercato nel 2025. L'integrazione diretta da parte degli OEM rimane il principale canale di accesso al mercato, poiché il software deve essere progettato nell'architettura del veicolo, testato con l'hardware e mantenuto nel rispetto degli obblighi di omologazione e di gestione del ciclo di vita.

Il mercato post-vendita ha generato 6,5 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,8%. La crescita è legata ai sistemi telematici per il retrofit, agli strumenti di gestione delle flotte, alle applicazioni diagnostiche, ai servizi di cybersicurezza, agli aggiornamenti dei sistemi di navigazione e alle soluzioni di manutenzione abilitate dal software. A differenza dei ricavi del canale OEM, la domanda del mercato post-vendita può essere sostenuta dalla necessità di migliorare l'utilizzo o il profilo di conformità di un veicolo esistente, creando un'opportunità distinta per fornitori specializzati che non forniscono programmi veicolari originali.

Per applicazione

Infotainment e sistemi telematici hanno costituito la principale categoria applicativa nel 2025, con 5,8 miliardi di dollari USA, riflettendo la domanda di abitacoli digitali, sistemi di navigazione, connettività, interfacce vocali, contenuti multimediali e servizi da remoto. I sistemi di sicurezza, valutati a 3,8 miliardi di dollari USA, sono previsti in crescita al ritmo più rapido, con un CAGR del 13,3%, poiché i requisiti normativi e le aspettative dei consumatori in materia di sicurezza aumentano il livello di sofisticazione richiesto al software ADAS. L'evoluzione normativa nell'UE e negli Stati Uniti ancora questa crescita a funzioni veicolari obbligatorie, anziché a pacchetti di funzionalità discrezionali ^{[5]National Highway Traffic Safety Administration. nhtsa.gov}.

Le applicazioni per il gruppo propulsore e il telaio hanno generato 4,3 miliardi di dollari USA nel 2025, sostenute dalle funzioni di controllo e ottimizzazione nei veicoli con motore a combustione interna (ICE) e nei veicoli elettrificati. Le applicazioni per il controllo della carrozzeria e il comfort hanno rappresentato 2,8 miliardi di dollari USA, comprendendo funzioni quali illuminazione, accesso, climatizzazione, sedili e sistemi per il comfort. Le altre applicazioni hanno contribuito per 3 miliardi di dollari USA, includendo funzioni specializzate di diagnostica, sicurezza, gestione delle flotte e gestione dei veicoli.

I sistemi di sicurezza creano un modello di domanda diverso. La loro crescita è sostenuta dalla regolamentazione, ma il successo commerciale dipende dalla capacità di un fornitore di convalidare l'intera catena dal rilevamento all'attuazione e di mantenerla operativa attraverso gli aggiornamenti. I fornitori che combinano una piattaforma di livello automobilistico con competenze specifiche nei domini applicativi degli ADAS, dell'elettrificazione o delle flotte sono meglio posizionati rispetto agli operatori che coprono un solo livello dello stack.

Analisi del mercato del software automobilistico per area geografica

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico ha rappresentato il principale mercato del software automobilistico nel 2025, con un valore di 7,67 miliardi di dollari USA, e si prevede che cresca al ritmo più rapido, con un CAGR del 12,1%, fino a raggiungere 23,73 miliardi di dollari USA entro il 2035. La Cina è fondamentale per questo risultato, poiché il suo mercato dei veicoli a nuova energia ha raggiunto 12,86 milioni di unità nel 2024, pari al 40,9% delle vendite di veicoli nuovi e in aumento del 35,5% rispetto al 2023 ^{[6]Electrive. electrive.com}. L'IEA identifica inoltre la Cina come rappresentativa di circa il 45% del mercato globale delle auto elettriche nel 2024. Questa scala sostiene lo sviluppo locale di software per gruppi propulsori elettrici, piattaforme per abitacoli intelligenti, servizi di connettività e tecnologie vehicle-to-everything.

Europa

L’Europa ha generato 5,60 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 15,49 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 10,8%. La domanda di software nella regione è sostenuta dai requisiti normativi. Il Regolamento generale sulla sicurezza introduce un ampio insieme di requisiti di sicurezza obbligatori per i nuovi tipi di veicoli a partire da luglio 2024 ^{[7]EUR-Lex. eur-lex.europa.eu}, mentre il Regolamento (UE) 2023/851 stabilisce il quadro di riferimento vigente per la riduzione della CO₂ del 2035 per le nuove autovetture e i nuovi furgoni. Queste politiche stimolano gli investimenti nei sistemi ADAS, nella cybersicurezza, nell’elettrificazione, nella gestione dell’energia e nei software per la conformità normativa. Qualsiasi futura modifica al quadro del 2035 dovrebbe essere considerata una proposta fino alla sua entrata in vigore.

Nord America

Il Nord America era valutato a 4,64 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 13,49 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell’11,4%. La regione combina un’ampia base installata di veicoli connessi con uno sviluppo attivo dei sistemi di assistenza alla guida e della guida automatizzata. Il quadro normativo di NHTSA per la sicurezza dei veicoli automatizzati pone l’accento su sicurezza, trasparenza e implementazione responsabile, mentre il programma AV STEP proposto dall’agenzia istituirebbe un processo nazionale per determinati veicoli dotati di sistemi di guida automatizzata. I requisiti obbligatori di segnalazione degli incidenti relativi agli ADS e agli ADAS di livello 2 aggiungono una dimensione di governance dei dati e monitoraggio del software alle decisioni di implementazione.

America Latina

Si prevede che il mercato dell’America Latina cresca da 1,17 miliardi di dollari USA nel 2025 a 2,37 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,2%. Il tasso di crescita più contenuto della regione riflette una base di veicoli tecnologicamente avanzati più ridotta e un potere d’acquisto dei consumatori più disomogeneo. La domanda è concentrata nei servizi connessi per le flotte, nella telematica, nella diagnostica, nelle funzionalità di sicurezza e nelle configurazioni software efficienti sotto il profilo dei costi, piuttosto che nelle architetture dei veicoli a maggiore intensità computazionale.

Medio Oriente e Africa

Si prevede che il mercato del Medio Oriente e dell’Africa aumenti da 0,76 miliardi di dollari USA nel 2025 a 1,42 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,2%. L’adozione del software è influenzata dai mercati automobilistici fortemente dipendenti dalle importazioni, dalle applicazioni per le flotte, dalle iniziative di mobilità intelligente e dalla rapidità con cui si sviluppano le infrastrutture di connettività e le capacità di assistenza locali. I fornitori che entrano nella regione devono adottare modelli commerciali che tengano conto della normativa eterogenea, della composizione del parco veicoli e della copertura di rete.

Il mercato europeo è maggiormente orientato alla conformità normativa, con le norme in materia di sicurezza, cybersicurezza e decarbonizzazione che definiscono gli investimenti nel software. Il Nord America combina la supervisione normativa con una maggiore attenzione alla responsabilità per la guida automatizzata e ai dati dei veicoli connessi. I fornitori globali avranno quindi bisogno di qualcosa di più di un’unica base di codice: servirà una governance dell’architettura in grado di preservare i componenti comuni, accogliendo al contempo i requisiti regionali relativi a dati, certificazione, localizzazione e partnership. La contrapposizione tra Cina e Paesi occidentali influenzerà probabilmente le strategie di approvvigionamento, selezione delle piattaforme e proprietà intellettuale per tutto il periodo di previsione.

Quota di mercato del software automobilistico e panorama competitivo

La struttura competitiva rimane frammentata nonostante le dimensioni dei principali fornitori. Robert Bosch deteneva una quota di mercato stimata del 6,60% nel 2025, seguito da Siemens con il 6,34%, Magna International con il 5,96%, NXP Semiconductors con il 5,83%, Continental con il 5,35%, NVIDIA con il 4,49% e Aptiv con il 4,06%. Nel complesso, queste sette aziende rappresentavano circa il 38,6% dei ricavi del mercato.

La posizione di NVIDIA illustra la convergenza tra il calcolo ad alte prestazioni e il software automobilistico. Nel terzo trimestre dell'esercizio 2025, l'azienda ha registrato ricavi automobilistici pari a 449 milioni di dollari USA, in aumento del 72% su base annua ^{[8]NVIDIA. investor.nvidia.com}. La sua opportunità si estende oltre la fornitura di chip, poiché l'ecosistema DRIVE combina hardware di calcolo, software, simulazione e strumenti di sviluppo. Tuttavia, l'adozione da parte degli OEM dipende dalla possibilità di integrare queste piattaforme nei processi specifici dei veicoli relativi alla sicurezza, alla cybersicurezza e alla gestione del ciclo di vita.

NXP rimane un'azienda importante nell'ecosistema del software automobilistico grazie allo stretto rapporto con l'hardware per il calcolo, il networking e il controllo dei veicoli. Nel 2024, i suoi ricavi automobilistici hanno raggiunto 7,151 miliardi di dollari USA, pari al 56,7% dei ricavi complessivi dell'azienda. Questa posizione nell'hardware installato offre a NXP una base per supportare le architetture dei veicoli definiti dal software, sebbene i ricavi del software non debbano essere dedotti dai ricavi del segmento automobilistico.

BlackBerry QNX occupa una posizione consolidata nel software embedded per le funzioni dei veicoli in cui sicurezza e protezione sono prioritarie. QNX ha riferito che, a ottobre 2024, la sua tecnologia embedded alimentava più di 255 milioni di veicoli. La base installata sostiene la sua continua rilevanza negli ambienti operativi in tempo reale, ma l'azienda deve affrontare la crescente concorrenza delle piattaforme sviluppate dagli OEM, degli ecosistemi open source e dei fornitori di soluzioni di calcolo verticalmente integrati.

Qualcomm sta rafforzando la propria posizione nel settore automobilistico attraverso collaborazioni nei comparti degli abitacoli digitali e dell'intelligenza artificiale. La collaborazione strategica pluriennale annunciata con Google nell'ottobre 2024 è incentrata su soluzioni per abitacoli digitali abilitate dall'intelligenza artificiale generativa. Tali partnership sono importanti perché le funzionalità differenziate degli abitacoli richiedono il coordinamento di semiconduttori, software operativo, modelli di intelligenza artificiale, connettività e progettazione dell'interfaccia uomo-macchina, anziché di un singolo componente.

Il perimetro delle aziende comprende inoltre i fornitori e i provider tecnologici globali Robert Bosch, Siemens, Continental, Aptiv, Denso Corporation, Magna International, HARMAN International, Intel e Samsung Electronics; gli operatori regionali Valeo, ZF Friedrichshafen, Hitachi Astemo, Panasonic Automotive, Renesas Electronics, Tata Elxsi, KPIT Technologies, Luxoft, Elektrobit e TomTom; nonché le aziende emergenti o dirompenti Mobileye, Aurora Innovation, Wind River Systems, Sonatus, CARIAD, Arrival Software ed ECARX. Il vantaggio competitivo varia a seconda del livello della catena del valore: le aziende di semiconduttori puntano all'adozione delle proprie piattaforme, i fornitori Tier 1 mirano a controllare l'integrazione, gli specialisti del software puntano a piattaforme riutilizzabili e gli sviluppatori legati agli OEM cercano di controllare l'esperienza del veicolo rivolta al cliente.

Recenti sviluppi del settore

• A gennaio 2024, Tesla ha descritto la transizione della versione 12 di Full Self-Driving verso un approccio basato su una rete neurale end-to-end, sostituendo alcuni elementi della precedente implementazione basata su regole in C++. Ciò segna uno spostamento dell'attenzione nello sviluppo dalle regole di guida definite manualmente verso l'addestramento e la convalida dei modelli basati sui dati.
• Nel marzo 2024, NVIDIA ha annunciato che BYD, GAC Group e Li Auto avevano selezionato la piattaforma NVIDIA DRIVE Thor per i veicoli intelligenti di nuova generazione.
• Nel febbraio 2024, Bosch e Microsoft hanno annunciato una collaborazione sul software per la guida autonoma, incentrata sull'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa per accelerare l'accesso ai dati dei sensori dei veicoli e migliorare i flussi di lavoro dello sviluppo.