Mercato dell’architettura E-E (elettronica/elettrica) automobilistica Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dell'architettura E/E automobilistica

Il mercato globale dell'architettura E/E automobilistica era valutato a 79,4 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che registrerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,6% tra il 2025 e il 2034. Il mercato è sostenuto dalla crescente domanda di veicoli elettrici, che richiedono sistemi elettronici altamente avanzati rispetto ai veicoli tradizionali con motore a combustione interna. Nel 2023 le vendite di auto elettriche hanno registrato un aumento di circa il 35% rispetto al 2022.
 

Secondo quanto dichiarato dall'Agenzia internazionale dell'energia, nel 2023 le vendite complessive di auto elettriche sono state pari a circa 14 milioni di unità. La maggior parte di queste vendite è stata registrata in Cina, Europa e Stati Uniti, che complessivamente hanno rappresentato circa il 95% delle vendite. Questo dato indica inoltre un aumento di sei volte rispetto ai livelli del 2018.
 

Queste architetture sono necessarie per controllare le prestazioni della batteria, il flusso di energia, i motori elettrici e i sistemi di frenata rigenerativa. Con la crescente diffusione dei veicoli elettrici, i produttori automobilistici si concentrano sempre più sul potenziamento dell'infrastruttura elettrica di supporto per sviluppare ulteriormente questi propulsori innovativi.
 

Oltre a gestire l'alimentazione, i veicoli elettrici utilizzano software e sistemi di controllo digitale per funzioni quali l'accelerazione e il controllo del clima. Ciò richiede l'implementazione di architetture E/E più integrate e flessibili, in grado di supportare questi sistemi software avanzati e l'elaborazione dei dati in tempo reale.
 

La crescente diffusione dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) rappresenta un altro importante fattore alla base della domanda di architetture E/E automobilistiche. Le funzioni ADAS, tra cui il controllo adattivo della velocità di crociera, il mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza e il monitoraggio dell'angolo cieco, fanno ampio uso di sensori, telecamere, radar e centraline di controllo. La gestione e l'integrazione di tutti questi sistemi richiedono una solida struttura elettronica ed elettrica di risposta.
 

Tendenze del mercato dell'architettura E/E automobilistica

• Il software sta definendo sempre più le capacità dei veicoli moderni. Funzionalità individuali come i profili del conducente, la configurazione dell'interfaccia utente e persino l'ottimizzazione delle prestazioni possono ora essere aggiunte o potenziate tramite aggiornamenti via etere (OTA). Per soddisfare la necessità di reti dati ad alta velocità, elaborazione centralizzata e sistemi avanzati di memoria e archiviazione a supporto degli aggiornamenti dinamici di software e firmware, vengono sviluppate e integrate architetture E/E avanzate.
   
• Nel dicembre 2024, Infineon Technologies AG e Marelli hanno costituito una partnership per sviluppare soluzioni di architettura elettronica/elettrica (E/E) avanzate di nuova generazione utilizzando i microcontrollori AURIX TC4x di Infineon. La partnership mira a progettare innovative unità di controllo zonale (ZCU), componenti essenziali per realizzare architetture zonali nei veicoli definiti dal software (SDV).
   
• Nell'architettura convenzionale, a ciascun dominio, come il sistema di infotainment o il gruppo propulsore, è dedicata una centralina elettronica di controllo (ECU). L'architettura zonale modifica questo approccio raggruppando centraline elettroniche e sensori in base alla loro posizione fisica (zona) all'interno dell'auto. Questa innovazione contribuisce a ridurre le dimensioni e il peso del cablaggio, semplificando la produzione e la diagnostica dei veicoli e migliorando la scalabilità e la capacità di aggiornamento dei sistemi.
   
• I produttori automobilistici stanno sviluppando piattaforme veicolari con progettazione E/E modulare per ridurre i costi e i tempi di sviluppo. Queste piattaforme possono essere riutilizzate per diversi tipi di veicoli, dai SUV di grandi dimensioni alle berline compatte, offrendo al contempo personalizzazioni specifiche. Inoltre, questa modularità contribuisce a evitare riprogettazioni complete quando si cerca di integrare nuove tecnologie.
   
• I veicoli elettrici si basano sui sistemi E/E per la distribuzione dell'energia, la gestione termica e l'efficienza energetica. Si stanno progettando nuove architetture E/E per supportare la gestione intelligente della distribuzione dell'energia, sistemi integrati di gestione della batteria (BMS) e il monitoraggio in tempo reale di tensione, corrente e temperatura. Ciò garantisce autonomia, durata della batteria e sicurezza ottimali, consentendo al contempo la ricarica rapida.
   

Dazi dell'amministrazione Trump

• L'amministrazione ha imposto un dazio sulle importazioni dal Canada e dal Messico e ha applicato un dazio sulle merci importate dalla Cina. Di conseguenza, il costo di molti componenti elettronici essenziali per i veicoli moderni potrebbe aumentare, poiché numerosi componenti vengono acquistati da questi Paesi. Questo aumento dei costi della produzione automobilistica moderna potrebbe tradursi in un aumento della spesa sostenuta dai consumatori per l'acquisto o il finanziamento dei veicoli.
   
• Il settore automobilistico opera attraverso un'intricata rete di approvvigionamento internazionale per la fornitura di componenti elettronici. Questo dazio ritarderà tali flussi e potrebbe creare problemi di disponibilità e consegna dei componenti essenziali necessari alla produzione automobilistica.
   
• Il trasferimento ai consumatori dei costi aggiuntivi dovuti ai dazi da parte dei produttori farà aumentare i prezzi. Tra i prodotti più colpiti dalla dipendenza dai componenti elettronici importati figurano gli smartphone e i veicoli elettrici, che subiranno aumenti significativi.
   

Analisi del mercato dell'architettura E/E automobilistica

Per comprendere le tendenze chiave

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In base al veicolo, il mercato dell'architettura E/E automobilistica è segmentato in veicoli passeggeri e veicoli commerciali. Nel 2024, il segmento dei veicoli passeggeri era valutato a circa 40 miliardi di dollari USA e deteneva una quota di mercato superiore al 50%.
 

• L'adozione dei veicoli elettrici sta aumentando rapidamente, soprattutto nel segmento dei veicoli passeggeri. Questi veicoli elettrici richiedono sistemi elettrici sofisticati per la gestione delle batterie, dell'elettronica di potenza e delle funzionalità definite dal software. Il segmento delle autovetture detiene quindi una quota significativa del mercato dell'architettura E/E, poiché la quota dei veicoli elettrici continua ad aumentare.
   
• I consumatori moderni si aspettano che le loro automobili siano dotate di tecnologie aggiuntive, come sistemi di infotainment, cruscotti digitali, sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e altre forme di connettività. Per garantire un funzionamento e un'integrazione fluidi, queste funzionalità dipendono da architetture E/E altamente strutturate.
   
• Le autovetture vengono prodotte e vendute in quantità maggiori rispetto ai veicoli commerciali. Ciò determina una maggiore domanda e offerta globali di componenti, sistemi e architetture E/E. Questo spinge i produttori automobilistici a concentrarsi su architetture E/E scalabili, efficienti e robuste, contribuendo a ottimizzare la domanda globale.
   
• I consumatori scelgono sempre più spesso un'esperienza di guida personalizzata e confortevole. Funzionalità come il controllo vocale, l'illuminazione d'atmosfera, i profili del conducente e il controllo del climatizzatore sono spesso adattate alle preferenze dell'utente. Queste funzionalità avanzate sono presenti e integrate in misura maggiore nei veicoli passeggeri, creando così una domanda di architetture E/E altamente flessibili e robuste.
   

In base alla propulsione, il mercato dell'architettura E/E automobilistica è segmentato in veicoli con motore a combustione interna (ICE) e veicoli elettrici. Nel 2024, il segmento ICE ha dominato il mercato, con una quota di mercato di circa il 62%.
 

• Le vendite di veicoli ICE sono ancora superiori a quelle dei veicoli elettrici. Questi veicoli richiedono supporto alla produzione, assistenza e ricambi, nonché aggiornamenti, creando una domanda di architetture E/E compatibili con i motori ICE. Di conseguenza, l'elevato numero di veicoli ICE alimenta la domanda nel mercato dell'architettura E/E automobilistica.
   
• I costi iniziali e di manutenzione dei veicoli ICE sono spesso inferiori rispetto a quelli delle alternative elettriche, che risultano quindi accessibili e richieste da una base più ampia di consumatori. Di conseguenza, l'elevato numero di veicoli ICE, che richiedono un modulo E/E completo, contribuisce al mantenimento di una quota di mercato significativa.
   
• L'ecosistema produttivo dei veicoli ICE è ben consolidato, con una catena di fornitura già sviluppata per componenti quali ECU, cablaggi e sistemi di controllo. Attualmente, i produttori mantengono ancora la capacità di fabbricare in modo economico ed efficiente sistemi E/E basati su motori ICE, preservandone così il predominio sul mercato nel prossimo futuro.
   

In base alla tipologia, il mercato dell'architettura E/E automobilistica è segmentato in architettura E/E distribuita, architettura E/E per dominio e architettura E/E zonale. Nel 2024, il segmento dell'architettura E/E distribuita ha guidato il mercato.
 

• Il sistema ad architettura distribuita è da tempo lo standard del settore. Ogni funzione, come l'illuminazione o i tergicristalli, dispone di una propria unità di controllo elettronico (ECU) dedicata che la gestisce individualmente. Poiché la maggior parte dei veicoli attualmente in circolazione è stata progettata con questo sistema, esso rappresenta ancora una quota considerevole del mercato.
   
• Questa architettura è inoltre facile da progettare e produrre. È possibile aggiungere nuove funzionalità semplicemente integrando ulteriori ECU, senza dover riprogettare l'intero sistema. La semplicità di implementazione rende questo sistema ideale per i veicoli di fascia bassa e media, nei quali il costo per unità e il time-to-market sono fattori cruciali.
   

In base al componente, il mercato dell'architettura E/E automobilistica è segmentato in unità di controllo elettronico, scatole di distribuzione dell'alimentazione, attuatori e sensori, interfacce di comunicazione, cablaggi e altro. Nel 2024, il segmento delle unità di controllo elettronico ha guidato il mercato.
 

• L'unità di controllo del motore (ECU) è uno dei componenti più importanti ed è responsabile di funzioni quali il comando e il controllo del motore. Diverse funzioni dei veicoli, tra cui il motore, l'aria condizionata, gli airbag e i servizi di infotainment, dipendono tutte dalle ECU. Le automobili più recenti sono dotate di oltre 100 ECU, che ne fanno l'elemento più comune e fondamentale del sistema E/E.
   
• L'integrazione di tecnologie quali i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), la connettività dei veicoli, funzionalità aggiuntive per il comfort e sistemi di controllo elettronico rende rapidamente i veicoli sempre più sofisticati. In genere, ogni nuova funzionalità richiede una ECU dedicata oppure una versione avanzata di un'unità esistente. Ciò ha determinato un aumento del numero medio di ECU complesse per veicolo, incrementandone così la quota di mercato.
   
• Le ECU possono essere facilmente aggiunte o aggiornate in base al modello, all'allestimento o alle esigenze del mercato del veicolo. Questa facilità d'uso e di applicazione aiuta i produttori a ampliare o ridurre le funzionalità senza dover riprogettare completamente il sistema del veicolo, aumentando così la domanda e l'adozione delle ECU.
   

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L'Asia Pacifica domina il mercato globale dell'architettura E/E automobilistica, con una quota significativa superiore al 30%, mentre la Cina ha guidato il mercato regionale, con un valore di circa 10 miliardi di dollari USA nel 2024.
 

• La Cina è uno dei principali produttori e consumatori mondiali di veicoli, sia elettrici sia con motore a combustione interna (ICE). Il rapporto 2024 della China Association of Automobile Manufacturers ha rilevato che il Paese ha prodotto e venduto rispettivamente circa 31,28 milioni e 31,44 milioni di veicoli. Questi dati indicano una crescita del 3,7% per la produzione e del 4,5% per le vendite rispetto al 2023. Una crescita così elevata genera una domanda consistente di componenti automobilistici, in particolare di sistemi E/E, fondamentali per il funzionamento, la sicurezza e l'esperienza d'uso dei veicoli moderni.
   
• Funzionalità avanzate quali comandi vocali, sistemi di infotainment connessi e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) sono sempre più richieste dai consumatori cinesi. Per soddisfare queste esigenze, i produttori di apparecchiature originali (OEM) stanno integrando sistemi elettronici più sofisticati e architetture E/E avanzate, determinando così una domanda crescente per il prodotto e per il mercato.
   
• La Cina occupa inoltre una posizione di rilievo nella produzione e nelle vendite di veicoli elettrici (EV), sostenute anche da consistenti sussidi governativi e finanziamenti per le infrastrutture. Questi veicoli richiedono un controllo centralizzato per gestire batterie, motori e funzioni software. Ciò genera a sua volta una domanda di architetture E/E più sofisticate e una maggiore necessità di sistemi E/E di nuova generazione nella regione.
   

Le prospettive di crescita del mercato dell'architettura E/E automobilistica in Germania dal 2025 al 2034 sono molto positive.
 

• I produttori automobilistici tedeschi sono rinomati per i loro veicoli di lusso e ad alte prestazioni. Queste vetture sono generalmente dotate di funzionalità sofisticate, quali sistemi di connettività, ADAS e abitacoli digitali. L'automazione dei nuovi modelli aumenta la complessità dei sistemi di cablaggio ed elettronici del veicolo (sistemi E/E). Questo progresso consente alla Germania di incrementare ulteriormente la propria quota nel mercato automobilistico.
   
• Il sostegno del governo tedesco, insieme agli investimenti privati, sta accelerando la transizione verso veicoli elettrici e autonomi. Secondo la Motor Transport Authority of Germany, al 1° gennaio 2025 risultavano immatricolati 1,65 milioni di veicoli elettrici a batteria (BEV). Questa tendenza accresce la necessità di architetture E/E centralizzate e sofisticate, consentendo alla Germania di continuare a sviluppare l'elettronica automobilistica. Tali politiche, insieme agli investimenti del settore, sostengono un'ulteriore crescita.
   

Si prevede che gli Stati Uniti registrino uno sviluppo significativo e promettente nel mercato dell'architettura E/E automobilistica dal 2025 al 2034.
 

• I consumatori statunitensi stanno adottando sempre più veicoli intelligenti e avanzati, dotati di funzionalità di ultima generazione quali cruscotti digitali, ADAS e altre funzioni di connettività. Per soddisfare l'evoluzione della domanda dei clienti, i produttori di veicoli stanno integrando nei veicoli architetture E/E avanzate, che supportano il funzionamento di tali funzionalità, contribuendo così al mantenimento di una quota competitiva del mercato statunitense.
   
• Il rapporto 2024 della Partnership for Analytics Research in Traffic Safety ha rilevato che, nel 2023, 10 delle 14 funzionalità ADAS avevano superato una penetrazione del mercato del 50%, mentre 5 di esse avevano superato il 90%. Nel 2021, questi valori erano inferiori al 75%. Il rapporto ha inoltre indicato che gli Stati Uniti detenevano una quota significativa nelle funzionalità di avviso di collisione frontale, frenata automatica d'emergenza (AEB), avviso di deviazione dalla corsia, AEB per pedoni e avviso di rilevamento dei pedoni, con tassi di adozione compresi tra il 91% e il 94%.
   
• Gli Stati Uniti sono uno dei principali Paesi nella ricerca e sviluppo software, nell'intelligenza artificiale e nel cloud computing, il che li rende un importante protagonista nell'applicazione delle tecnologie digitali all'automazione dei veicoli. I veicoli statunitensi dipendono sempre più dall'elaborazione centralizzata, dagli aggiornamenti OTA e dagli ecosistemi connessi, che richiedono architetture E/E sofisticate.
   

Si prevede che il mercato dell'architettura E/E automobilistica in Messico registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Il Messico, grazie al costo contenuto della manodopera, alla disponibilità di tecnologie avanzate e alla vicinanza agli Stati Uniti, è diventato sede di alcuni dei principali produttori automobilistici, tra cui GM, Ford, Volkswagen, Nissan e BMW, affermandosi come uno dei maggiori poli automobilistici. Questi stabilimenti producono ogni anno milioni di veicoli, alimentando la domanda di componenti elettronici automobilistici essenziali, come centraline elettroniche (ECU), cablaggi e sistemi di controllo.
   
• Il Messico viene preso sempre più in considerazione per la produzione di veicoli elettrici e intelligenti, che richiedono sistemi E/E più avanzati. Man mano che i produttori di apparecchiature originali (OEM) trasferiscono nella regione gli stabilimenti e le linee di assemblaggio dei veicoli elettrici, anche le competenze del Messico nell'ambito E/E stanno progredendo, consentendo lo sviluppo della prossima generazione di veicoli connessi ed elettrificati.
   

Quota di mercato dell'architettura E/E automobilistica

Nel 2024, le 7 principali aziende leader del settore dell'architettura E/E automobilistica erano Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen, Aptiv, Valeo, Magna e Denso. Insieme, detenevano circa il 50% della quota di mercato.
 

• Bosch è uno dei principali fornitori di componenti automobilistici e detiene inoltre una quota significativa nei mercati delle centraline elettroniche (ECU), dei sensori, dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e dell'elettronica di potenza. Bosch è anche un operatore di rilievo sia nell'hardware sia nel software, il che lo rende un partner fondamentale per i produttori automobilistici di veicoli elettrici e autonomi.
   
• Continental è all'avanguardia nelle soluzioni avanzate per la mobilità e offre un ampio portafoglio di prodotti E/E, dalle unità di elaborazione centralizzata ai sistemi di connettività e networking dei veicoli. L'azienda è inoltre coinvolta nello sviluppo di architetture zonali e sistemi E/E intelligenti per veicoli elettrici e a guida autonoma, risultando altamente competitiva nel settore.
   
• ZF si concentra sui sistemi di controllo del veicolo, sul controllo del movimento e sui sistemi E/E intelligenti, con una particolare attenzione alla mobilità elettrica e alla guida automatizzata. L'integrazione di software, sensori e sistemi di controllo elettronico nei sistemi di trasmissione e nel telaio consente all'azienda di consolidare una posizione significativa nelle soluzioni avanzate di architettura E/E, soprattutto nei segmenti dei veicoli premium e commerciali.
   
• Aptiv è una delle aziende leader nei sistemi elettrici automobilistici, nei cablaggi e nelle architetture definite dal software. L'azienda partecipa alla transizione verso l'elaborazione centralizzata e zonale grazie a piattaforme che supportano la scalabilità per i sistemi ADAS, la connettività e la gestione della potenza dei veicoli elettrici. Il suo modello di business modulare le consente di supportare sia le piattaforme di veicoli attuali sia quelle di nuova generazione.
   
• Valeo è specializzata nell'automazione e nell'innovazione dei veicoli, con sistemi di illuminazione, sistemi termici ed elettronica per i propulsori elettrici. L'azienda si concentra inoltre fortemente sui sistemi E/E basati su sensori per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e le auto a guida autonoma. La capacità di fornire sottosistemi integrati, intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico consente a Valeo di mantenere il proprio vantaggio competitivo nel settore E/E.
   

Aziende del mercato dell'architettura E/E automobilistica

I principali operatori attivi nel settore dell'architettura E/E automobilistica includono:

• Aptiv
• Bosch
• Continental
• Denso
• Faurecia
• Harman International
• Hitachi
• Magna
• Valeo
• ZF Friedrichshafen
   
• Il mercato dell’architettura E/E (elettronica/elettrica) automobilistica è altamente tecnico e richiede competenze specialistiche in ambiti quali elettronica, software, settore automobilistico e standard di sicurezza. Le aziende stanno investendo nella ricerca e sviluppo di sistemi efficienti dal punto di vista energetico, reti veicolari ad alta velocità e sicurezza informatica. Con l’inasprimento delle politiche sulle emissioni e delle normative, l’innovazione nella gestione delle emissioni, insieme allo sviluppo di sistemi leggeri ed efficienti dal punto di vista energetico, sta diventando un elemento di differenziazione fondamentale per gli operatori di mercato.
   
• Attualmente, tutti i principali operatori di mercato stanno lavorando all’integrazione di approcci basati su piattaforme e unità di calcolo centralizzate, oltre a garantire la compatibilità trasversale dei software. Questi sviluppi offrono notevoli vantaggi alle aziende di software e semiconduttori che intendono entrare nella catena del valore o ampliare la propria presenza al suo interno.
   
• Il settore sta registrando un aumento delle collaborazioni e delle partnership. I fornitori e le aziende tecnologiche stanno collaborando per soddisfare la crescente necessità di architetture elettriche ed elettroniche integrate (E/E), così da affrontare le sfide legate all’elettrificazione, all’automazione e all’interconnessione. Ciò contribuisce a ridurre i costi e a rafforzare l’innovazione.
   

Notizie sul settore dell’architettura E/E automobilistica

• Nel novembre 2024, Stellantis N.V. e Infineon Technologies AG hanno avviato una partnership strategica per sviluppare architetture di potenza di nuova generazione per i veicoli elettrici (EV) di Stellantis. La collaborazione mira a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre i costi, oltre a sostenere la transizione verso i veicoli definiti dal software (SDV) di Stellantis, dotati di un’innovativa architettura E/E.
   
• Nel luglio 2024, XPENG e Volkswagen Group hanno costituito una partnership strategica per collaborare all’innovazione di architetture elettriche/elettroniche (E/E) avanzate per le piattaforme di veicoli elettrici di Volkswagen. Questa partnership rappresenta uno sviluppo importante per entrambe le aziende, che puntano a rafforzare la propria posizione nel mercato dei veicoli elettrici (EV).
   
• TIER IV ha lanciato la propria soluzione denominata A.D.E.E.A. nel dicembre 2023. Si tratta della prima soluzione di progettazione sul mercato per l’architettura elettrica/elettronica (E/E) dei veicoli definiti dal software (SDV). La soluzione mira ad accelerare il processo di sviluppo degli SDV offrendo servizi specifici per le case automobilistiche e le istruzioni relativamente alle funzionalità di guida autonoma (AD) per le tecnologie dei veicoli automatizzati.
   
• Nell’ottobre 2023, Vitesco Technologies e Infineon Technologies AG hanno esteso la loro partnership per lo sviluppo di architetture elettriche/elettroniche (E/E) di nuova generazione per veicoli elettrici e definiti dal software (EV e SDV). La partnership si concentra ora anche sull’integrazione della famiglia di microcontrollori AURIX TC4x di Infineon nei futuri controller master e zonali e nelle soluzioni per i sistemi di elettrificazione di Vitesco.
   

Il report di ricerca sul mercato dell’architettura E/E (elettronica/elettrica) automobilistica include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia

• Architettura E/E distribuita
• Architettura E/E per dominio
• Architettura zonale

Mercato, per veicolo

• Veicoli passeggeri
  • Hatchback
  • Berlina
  • SUV 
• Veicoli commerciali
  • Veicoli commerciali leggeri (LCV)
  • Veicoli commerciali medi (MCV)
  • Veicoli commerciali pesanti (HCV)

Mercato, per propulsione

• Motore a combustione interna (ICE)
• Veicoli elettrici
  • Veicoli elettrici a batteria (BEV)
  • Veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV)
  • Veicoli elettrici ibridi (HEV)

Mercato, per componente

• Unità di controllo elettronico (ECU)
• Scatole di distribuzione dell’alimentazione
• Attuatori e sensori
• Interfacce di comunicazione
• Cablaggi
• Altro

Le informazioni sopra riportate si riferiscono alle seguenti regioni e Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Paesi nordici
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Sud-est asiatico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita