Dimensione del mercato delle proteine alternative per mangimi animali – Per prodotto, per bestiame, analisi del settore, quota, previsione di crescita 2026 – 2035

Dimensione del mercato delle proteine alternative per mangimi animali

Il mercato globale delle proteine alternative per mangimi animali era valutato a 4,9 miliardi di USD nel 2025. Si prevede che il mercato crescera da 5,2 miliardi di USD nel 2026 a 9,7 miliardi di USD nel 2035, con un CAGR del 7%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• La pressione per la sostenibilita dal 2022 al 2025 ha diversificato l'input proteico. Le emissioni e l'uso del suolo da parte del bestiame, come riportato dalla FAO e dall'IPCC, hanno spinto integratori e rivenditori a cercare opzioni proteiche a minor impatto come insetti, soia singola e fermentata. Poiche sono colture di scarto e allevate per produrre una maggiore quantita di proteine per ettaro, sono opzioni a minor impatto.
   
• L'adozione di proteine alternative e stata influenzata anche dalla sicurezza alimentare. Dal 2021 al 2023, legata a tensioni di approvvigionamento e geopolitiche, il costo del mangime e aumentato dal 2021 al 2023. Le proteine alternative hanno stabilizzato i produttori di pollame, acquacoltura e suini per sperimentare. Sono stati testati pasti di insetti, soia fermentata e prodotti di lievito essiccato, riducendo la dipendenza dalle prestazioni comparabili a quelle delle proteine importate convenzionali.
   
• Dal 2021 al 2025 e stato un periodo in cui innovazione e regolamenti si sono trasformati in tutto il mondo. I paesi dell'UE hanno iniziato ad approvare l'uso di proteine di insetti nei mangimi per pollame e suini. I paesi asiatici hanno iniziato ad aumentare gli investimenti nell'allevamento di insetti e nella fermentazione. Lavori scientifici sulla digestione, salute intestinale e produzione senza antibiotici hanno creato fiducia nel fatto che le proteine alternative possono avere un impatto positivo sulle prestazioni e il benessere, e persino supportare il branding dei mercati delle proteine premium.

Tendenze del mercato delle proteine alternative per mangimi animali

• Aggiornamento nutrizionale e funzionale delle proteine a base di soia: Le proteine di soia fermentata, i concentrati e le frazioni speciali di soia vengono ottimizzate per la digeribilita, l'equilibrio degli aminoacidi e la salute intestinale. Ad esempio, i prodotti di soia fermentata a basso contenuto di fattori antinutrizionali vengono sempre piu utilizzati nei mangimi per suinetti e pollame di avviamento per migliorare la conversione alimentare e ridurre la dipendenza dagli antibiotici promotori della crescita.
   
• Rapida scalabilita della capacita di proteine di insetti e cellule uniche: I produttori di proteine di mosca soldato nera, tarme e proteine microbiche stanno costruendo impianti industriali vicino ai flussi laterali di lavorazione degli alimenti. Le grandi strutture per insetti di Innova Feed in Europa e Asia, e numerosi progetti di proteine a cellule uniche che utilizzano gas naturale o metanolo, indicano una chiara transizione verso la produzione di proteine circolari ed efficienti dal punto di vista delle risorse.
   
• Integrazione con impegni di sostenibilita e deforestazione zero: I rivenditori e gli integratori stanno legando l'acquisto di mangimi alla soia senza deforestazione e alle diete a basso contenuto di carbonio, incoraggiando una parziale sostituzione con proteine di insetti, lieviti e batteri. Diversi marchi europei di pollame e salmone commercializzano gia linee "alimentate in modo responsabile" o "alimentate con insetti", utilizzando la composizione del mangime per differenziarsi in termini di impatto climatico e biodiversita.
   

Crescita dell'alimentazione precisa e formulazioni specifiche per specie: Le proteine alternative vengono adattate alle specie e alle fasi della vita, supportate da dati di digeribilita e ricerche sul microbioma intestinale. Ad esempio, nell'acquacoltura, le proteine a cellule uniche e di insetti vengono miscelate con concentrati di soia per ridurre la farina di pesce mantenendo la crescita, mentre gli alimenti per animali domestici utilizzano proteine innovative per formulazioni ipoallergeniche e senza cereali.
 

Analisi del mercato delle proteine alternative per mangimi animali

In base al prodotto, il mercato e suddiviso in proteine di insetti, isolati di proteine di soia, concentrati di proteine di soia, proteine di soia fermentate, proteine di lenticchia d'acqua, proteine a cellula unica, proteine Hamlet. Le proteine di insetti detenevano la quota di mercato piu grande del 35,1% nel 2025 e si prevede che cresceranno con un CAGR del 6,8% durante il periodo 2026-2035.
 

• I tipi di fonti e organismi utilizzati per le proteine alternative per mangimi stanno passando da fonti singole e prove sperimentali a far parte di un portafoglio piu ampio. I grandi produttori di mangimi non utilizzano generalmente una sola di queste fonti. Le fonti di proteine di insetti, a cellula unica, alghe, funghi e lievito vengono utilizzate in combinazione con isolati di soia, concentrati e soia fermentata. Questa miscela serve a bilanciare tutti i fattori, tra cui costo, sostenibilita, profili di aminoacidi e benefici bifunzionali come la salute intestinale.
   

I modelli di business si concentrano sulla sicurezza delle materie prime e sulla valorizzazione dei flussi laterali. Nella fermentazione vengono utilizzati zuccheri, glicerolo o gas di scarico; nelle fattorie di insetti vengono consumati sottoprodotti agroalimentari; nelle proteine di lenticchia d'acqua e di cereali vengono utilizzate colture locali. Concetti di marca come Hamlet Protein o prodotti di lievito/funghi su misura si concentrano sulla differenziazione in base alle prestazioni nelle diete per animali giovani, alla produzione senza antibiotici e alla minore dipendenza dalla soia.
 

In base al bestiame, il mercato delle proteine alternative per mangimi animali e suddiviso in pollame, suini, bovini, acquacoltura, alimenti per animali domestici, equini. Il pollame deteneva la quota di mercato piu grande del 33,3% nel 2025 e si prevede che crescera con un CAGR del 6,8% durante il periodo 2026-2035.
 

• Le applicazioni dei prodotti di proteine alternative per mangimi stanno implementando una nutrizione specifica per fase e specie. Miscele su misura per pollame, suini, bovini, acquacoltura, animali domestici ed equini vengono sempre piu prodotte utilizzando una miscela di proteine da insetti, soia fermentata, cellule uniche e lievito. Formulazioni personalizzate vengono somministrate a polli da carne, ovaiole, starter, animali in crescita, vitelli, salmoni, gamberi e carpe per massimizzare la conversione del mangime, la salute e la qualita della carcassa, riducendo al contempo l'uso di farina di pesce e soia convenzionale.
   

Le industrie che danno priorita alla strategia si concentrano su pollame, suini, latticini e acquacoltura, poiche vale la pena investire in ingredienti piu costosi a causa di margini di profitto piu elevati. I produttori lavorano in collaborazione con altre entita per creare mangimi bilanciati, utilizzando proteine alternative come strumenti per ridurre, migliorare e commercializzare l'integrita degli antibiotici intestinali con rivendicazioni di "alimentati in modo sostenibile", "riduzione della farina di pesce" e "alimenti per animali domestici a proteine innovative".

L'America del Nord contribuisce in modo sostanziale alla quota del mercato globale delle proteine alternative per mangimi animali, aumentando da 1,19 miliardi di USD nel 2024 a 2,37 miliardi di USD nel 2034, principalmente trainato da grandi integratori alla ricerca di resilienza della fornitura e sostenibilita. Settori di pollame, alimenti per animali domestici e mangimi speciali robusti accelerano l'adozione di proteine fermentate, di lievito e a cellula unica.
 

• Gli Stati Uniti sono il mercato principale per le proteine alternative per mangimi in America del Nord. Industrie robuste di pollame e alimenti per animali domestici, impegni di sostenibilita dei rivenditori e capacita avanzata di fermentazione sostengono l'uso crescente di proteine innovative per sostituire parzialmente la farina di soia convenzionale, supportando al contempo il posizionamento senza antibiotici e premium.
   

L'Europa occupa una posizione significativa nel mercato globale delle proteine alternative per mangimi animali, passando da 1,28 miliardi di USD nel 2024 a 2,47 miliardi di USD nel 2034, principalmente guidato da politiche ambientali stringenti e impegni di approvvigionamento senza deforestazione. Il sostegno normativo dell'UE per proteine di insetti e cellule uniche nei mangimi incoraggia ulteriormente la diversificazione oltre la soia tradizionale e il farina di pesce.
 

• La Germania e un importante adottatore europeo di proteine alternative nei mangimi composti. I suoi settori suini, avicoli e lattiero-caseari altamente efficienti, insieme a solide cooperative di mangimi, supportano prove e scalabilita di farina di insetti, soia fermentata e prodotti a base di lievito che si allineano agli obiettivi di benessere animale, clima e riduzione dell'azoto.

L'Asia Pacifico rappresenta il mercato regionale piu grande e in piu rapida crescita, passando da 1,47 miliardi di USD nel 2024 a 2,94 miliardi di USD nel 2034, principalmente guidato dall'aumento della produzione avicola e dell'acquacoltura e dal maggiore consumo di carne. Il forte CAGR della regione, di circa il 7,2%, riflette la rapida scalabilita di impianti di fermentazione e produzione di insetti che servono gli integratori locali.

• La Cina e il principale centro di domanda di proteine alternative per mangimi nell'Asia Pacifico. Le sue enormi industrie avicole, suine e di acquacoltura, l'esposizione alla volatilita delle importazioni di soia e l'interesse del governo per la sicurezza alimentare incoraggiano l'adozione di proteine a cellule uniche, insetti e soia migliorata per stabilizzare le razioni e ridurre la dipendenza esterna.

L'America Latina mostra una crescita costante nel mercato delle proteine alternative per mangimi animali, passando da 364 milioni di USD nel 2024 a 689 milioni di USD nel 2034, principalmente guidata dalle industrie avicole e suine orientate all'export. I produttori esplorano proteine innovative per integrare la soia locale abbondante, migliorare le credenziali di sostenibilita e mitigare gli shock di approvvigionamento legati alle malattie nelle catene di mangimi tradizionali.

• Il Brasile e il mercato leader in America Latina per proteine alternative per mangimi. Sebbene ancora fortemente dipendente dalla soia, i principali integratori ed esportatori testano farina di insetti, soia fermentata e prodotti a base di lievito per differenziare la carne esportata in termini di sostenibilita, ridurre l'uso di antibiotici e utilizzare meglio i sottoprodotti locali dell'agroindustria.

MEA contribuisce con una quota piu piccola ma in rapida espansione, passando da 276 milioni di USD nel 2024 a 552 milioni di USD nel 2034, principalmente guidata dall'espansione avicola e dalle strategie di sicurezza alimentare nei paesi del Golfo e del Nord Africa. Un forte CAGR vicino al 7,2% riflette l'aumento degli investimenti nella produzione locale di mangimi e l'interesse per proteine efficienti dal punto di vista delle risorse.

L'Arabia Saudita e un nuovo punto caldo per le proteine alternative per mangimi all'interno di MEA. La sua dipendenza da materie prime per mangimi importate, il grande settore avicolo e la diversificazione sostenuta dal governo nell'Agritech e nell'acquacoltura creano opportunita per insetti, lievito e proteine a cellule uniche che possono essere prodotte piu vicino ai centri di domanda.

Quota di mercato delle proteine alternative per mangimi animali

Le cinque principali aziende ADM, Innova Feed, CJ Selecta, Angel Yeast e AB Mauri insieme controllano circa il 54% del mercato. Il panorama e guidato da un importante produttore globale di cereali e semi oleosi, affiancato da specialisti di insetti e fermentazione. La loro scala combinata, tecnologia e partnership con integratori influenzano pesantemente prezzi, benchmark di prestazioni e standard di sostenibilita nelle principali regioni.

• ADM: ADM e una forza centrale nelle proteine alternative per mangimi con una quota di circa il 15%. Sfruttando la sua origine di cereali, la lavorazione e le piattaforme di fermentazione, ADM fornisce concentrati di soia, isolati e proteine microbiche per mangimi avicoli, suini e di acquacoltura. L'azienda collega sempre piu l'analisi della sostenibilita e l'approvvigionamento senza deforestazione alle sue proposte di valore delle proteine alternative.

• Innova Feed: InnovaFeed detiene circa il 12% di quota di mercato, emergendo come produttore di proteine di insetti industriali di punta. Si concentra su farina e olio di mosca soldato nero, collocandosi vicino ai flussi laterali agroalimentari e collaborando con grandi integratori. Le sue proteine sono destinate a pollame, suini e acquacoltura, con un focus sulla circolarita, riduzione dell'uso del suolo e dati di prestazioni di digeribilita robusti.

• CJ Selecta: CJ Selecta rappresenta circa il 10% di quota di mercato, specializzandosi in concentrati di proteine di soia e derivati di soia migliorati per mangimi. Con una forte presenza in America Latina e nei mercati di esportazione, posiziona i suoi ingredienti come alternative ad alto contenuto proteico e consistenti rispetto ai pastoni di commodity, supportando l'acquacoltura e le diete monogastriche che cercano una migliore digeribilita e fattori antinutrizionali inferiori.

• Angel Yeast: Angel Yeast controlla quasi il 9% di quota di mercato grazie al suo ampio portafoglio di lieviti e derivati di lievito. Fornisce proteine funzionali di lievito, idrolisati e postbiotici che migliorano la salute intestinale, la palatabilita e la funzione immunitaria. Gli Angel stanno sempre piu integrando queste soluzioni nelle strategie di riduzione degli antibiotici per mangimi di pollame, suini e acqua in Asia e oltre.

• AB Mauri: AB Mauri detiene circa l'8% di quota di mercato, sfruttando la sua esperienza in lievito e fermentazione dalla panificazione alla nutrizione animale. L'azienda offre proteine a base di lievito e ingredienti funzionali per la salute intestinale e l'efficienza dei mangimi, lavorando con integratori e aziende di premiscele. Il suo focus su un'offerta affidabile e prestazioni in diete per animali giovani e speciali sostiene una crescita costante.

Societa del mercato delle proteine alternative per mangimi animali

I principali attori operanti nel settore delle proteine alternative per mangimi animali includono:

• ADM
• CJ Selecta
• Calysta Inc
• CHS Inc
• Hamlet Protein A/S
• Titan Biotech Ltd
• E.I. Du Pont De Nemours And Company
• Deep ranch Biotechnology
• Agriprotein GmbH
• Innova Feed
• Angel Yeast
• AB Mauri
• Crescent Biotech

Notizie sull'industria delle proteine alternative per mangimi animali

• Nel maggio 2025, ADM ha delineato ulteriori espansioni delle sue capacita di proteine alternative e fermentazione, evidenziando nuove capacita mirate a fornire concentrati di soia ad alto valore e proteine microbiche per mangimi di pollame, suini e acquacoltura in Nord America, Europa e Asia.

• Nell'ottobre 2024, Innova Feed ha annunciato progressi nelle piante di proteine di insetti su larga scala in Nord America e Asia, collocate con i trasformatori agroalimentari. I progetti mirano a fornire farina e olio di mosca soldato nero per mangimi di pollame, suini e acqua utilizzando materie prime circolari e a basso contenuto di carbonio.

• Nel marzo 2024, Angel Yeast ha riportato nuovi investimenti in linee di produzione di lievito e derivati di lievito dedicati alla nutrizione animale. L'azienda ha sottolineato le proteine funzionali di lievito e i postbiotici progettati per supportare la salute intestinale, l'immunita e la produzione senza antibiotici in pollame e suini.

• Nel luglio 2023, AB Mauri ha ampliato il suo portafoglio di nutrizione animale con ulteriori ingredienti per mangimi a base di lievito, concentrandosi su diete per animali giovani e fasi di stress. Il lancio ha mirato alle aziende di premiscele e agli integratori alla ricerca di miglioramenti delle prestazioni e una migliore resilienza di fronte alle normative sempre piu stringenti sull'uso di antibiotici.

Questo rapporto di ricerca sul mercato delle proteine alternative per mangimi animali include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (chilotonnellate) dal 2026 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato per prodotto

• Proteine di insetti
• Isolati di proteine di soia
• Concentrati di proteine di soia
• Proteine di soia fermentate
• Proteine di lenticchia d'acqua
• Proteine a cellula unica
• Proteine di alghe
• Proteine di cereali
• Proteine fungine
• Proteine di lievito
• Proteine Hamlet

Mercato, per bestiame

• Pollame
  • Broiler
  • Ovaiole
  • Tacchini
  • Altri
• Suini
• Avviamento
  • Crescita
  • Scrofa
  • Bovini
  • Latticini
  • Vitello
  • Altri
• Acquacoltura
  • Salmone
  • Trote
  • Gamberi
  • Carpe
  • Altri
• Alimenti per animali domestici
• Equini

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • U.S.
  • Canada
• Europa
  • Germania
    • UK
    • Francia
    • Spagna
    • Italia
    • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina

Medio Oriente e Africa

• Arabia Saudita
• Sud Africa
• Emirati Arabi Uniti
• Resto del Medio Oriente e Africa