Mercato nordamericano degli additivi speciali per mangimi animali Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato degli additivi speciali per mangimi animali in Nord America

Nel 2024, il mercato degli additivi speciali per mangimi animali in Nord America era stimato a 25,8 miliardi di dollari USA. Si prevede che il mercato cresca da 26,9 miliardi di dollari USA nel 2025 a 39,2 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,3%.
 

Gli additivi speciali per mangimi animali sono componenti importanti dell'alimentazione animale, poiché migliorano la qualità e la resa dei mangimi, determinando migliori prestazioni e condizioni di salute degli animali. Gli additivi speciali per mangimi animali contribuiscono a mantenere l'equilibrio della flora intestinale e a gestire la popolazione microbica nel tratto gastrointestinale (GI), favorendo prestazioni e condizioni di salute ottimali. Sopprimono i microrganismi dannosi e stimolano la crescita dei microrganismi benefici, promuovendo così la salute intestinale e un'efficace attività digestiva e immunoregolatoria. Le solide prospettive di applicazione nell'acquacoltura, nell'allevamento suino, nei ruminanti e negli animali da compagnia, tra gli altri ambiti, stimoleranno la crescita del mercato degli additivi speciali per mangimi animali in Nord America.
 

L'aumento del consumo di carne e prodotti a base di carne, soprattutto negli Stati Uniti, dovuto alla crescita della produzione zootecnica e alla facile disponibilità dei prodotti a base di carne grazie a canali di distribuzione efficienti, come supermercati e punti vendita al dettaglio, dovrebbe stimolare la crescita del settore. L'aumento del sostegno finanziario agli agricoltori per lo svolgimento di attività agroindustriali complementari, come l'allevamento zootecnico e l'avicoltura, ha favorito la domanda di prodotti per l'alimentazione animale efficienti ed economicamente vantaggiosi e dovrebbe sostenere il valore del mercato degli additivi speciali per mangimi animali in Nord America. 
 

Le aziende si stanno concentrando sullo sviluppo di nuovi prodotti e su tecnologie sostenibili per i mangimi, al fine di garantire un'alimentazione completa supportata dalla resistenza alle malattie. Questo fattore dovrebbe ridurre le perdite commerciali e garantire un'elevata qualità. L'aumento della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari sosterrà la crescita del settore in questo segmento. La crescita del consumo globale di carne rossa potrebbe sostenere ulteriormente il mercato degli additivi speciali per mangimi animali in Nord America. I fattori favorevoli per il settore zootecnico, tra cui l'aumento della domanda di carne di alta qualità, la crescita del reddito della popolazione appartenente alla classe media e la necessità di colmare il divario tra domanda e offerta, dovrebbero sostenere la domanda di prodotti.
 

L'aumento delle epidemie tra gli animali, tra cui l'influenza suina, la peste suina africana (ASF), le infezioni del cavo orale e degli zoccoli e l'influenza aviaria, ha accresciuto la preoccupazione dei consumatori riguardo alla qualità e alla sicurezza della carne e dei prodotti a base di carne. Inoltre, fattori quali il crescente impiego degli animali nell'agricoltura e la maggiore consapevolezza dei consumatori in merito alla qualità estrinseca della carne sosterranno il mercato degli additivi speciali per mangimi animali in Nord America.
 

Il mercato degli additivi per mangimi in Nord America non è privo di sfide. L'aumento del costo delle principali materie prime, i limiti tecnologici e i problemi di standardizzazione potrebbero ridurre la redditività del settore. Inoltre, i test, la lavorazione e le approvazioni dei prodotti, dispendiosi in termini di tempo e costosi, possono ostacolare la crescita delle attività. Tuttavia, strategie aggressive e riforme del mercato da parte dei produttori, insieme a programmi governativi di sostegno, stimoleranno la domanda di prodotti. Anche le linee guida normative favorevoli di FDA, REACH, IFIF e AAFCO riguardanti l'approvazione GRAS e la registrazione degli additivi per mangimi, accompagnate dalla crescente consapevolezza tra gli agricoltori e gli altri produttori della necessità di preservare la salute degli animali e prevenire le malattie, potrebbero sostenere la crescita del settore.
 

Tendenze del mercato degli additivi speciali per mangimi animali in Nord America

Il mercato nordamericano degli additivi speciali per mangimi animali sta registrando una crescita dinamica, sostenuta dalla maggiore consapevolezza del ruolo della nutrizione animale nella produttività degli allevamenti e nella qualità dei prodotti di origine animale. Questa crescita è trainata dalla crescente diffusione di prodotti premium tra i consumatori, nonché dal passaggio a pratiche di allevamento prive di antibiotici e sostenibili. 
 

Le politiche normative, come la Veterinary Feed Directive della FDA statunitense, hanno limitato l’uso di antibiotici nei mangimi animali, spingendo i produttori a ricorrere a opzioni naturali quali fitogenici, probiotici e acidi organici. Il mercato è sostenuto prevalentemente da minerali, aminoacidi e altri additivi, grazie ai loro benefici per l’immunità degli animali e alla capacità di alleviare le carenze minerali. 
 

Il mercato nordamericano degli additivi speciali per mangimi animali è inoltre influenzato da fattori quali l’innovazione tecnologica, tra cui la nutrizione di precisione e gli additivi per mangimi personalizzati. Gli Stati Uniti sono leader in questo settore grazie alle iniziative del Paese a sostegno dell’agricoltura sostenibile, il che indica che altre aree o Paesi, oltre al Canada, hanno margini di miglioramento.
 

Importanti operatori del settore, tra cui Cargill, ADM, Evonik e Alltech, stanno investendo attivamente nello sviluppo di nuovi prodotti e ampliando le proprie attività. Nonostante problematiche quali i costi più elevati rispetto agli ingredienti convenzionali per mangimi e le interruzioni della catena di fornitura, il sentiment complessivo del mercato è positivo, sostenuto dall’evoluzione delle preoccupazioni dei consumatori e da normative che promuovono una nutrizione per il bestiame e il pollame orientata alla sostenibilità ambientale.
 

Analisi del mercato nordamericano degli additivi speciali per mangimi animali

Per comprendere le tendenze chiave

Scarica il PDF gratuito

Nel 2024, il mercato nordamericano degli additivi speciali per mangimi animali relativo al segmento degli aminoacidi era valutato a 5,5 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,6% nel periodo 2025–2034.
 

Il segmento degli aminoacidi è in significativa espansione, sostenuto dalla crescente domanda di una nutrizione animale efficiente. L’aumento della produttività degli allevamenti richiede un utilizzo ottimale delle proteine. Il perfezionamento dei metodi di allevamento di precisione consente di fornire interventi nutrizionali personalizzati, concepiti per i singoli animali, aumentando così la disponibilità di integratori specifici a base di aminoacidi. Questo approccio migliora l’efficienza dei mangimi, riduce gli sprechi di azoto e limita i danni ambientali. Inoltre, il passaggio ai mangimi biologici sta aumentando la disponibilità di fonti di aminoacidi completamente naturali e di origine biologica. 
 

La lisina e la metionina detengono le quote più elevate nella categoria del pollame all’interno del mercato dei mangimi a base di aminoacidi. Le rispettive quote risultano piuttosto proporzionate. Questi due aminoacidi rivestono un’importanza strategica per il metabolismo delle proteine nei bovini, nonché per i coefficienti di consumo dei mangimi e la resa complessiva del bestiame. Il mercato degli aminoacidi è altamente competitivo, poiché i prezzi quotati di questi due componenti determinano in larga misura la competitività complessiva del mercato dei mangimi. La sostenibilità sta emergendo come priorità principale, con l’adozione di pratiche avanzate per la gestione dei rifiuti e delle risorse nella sintesi degli aminoacidi. Questa evoluzione è sostenuta dalle politiche e dall’attenzione dell’opinione pubblica alla necessità di sviluppare alternative più ecocompatibili per la nutrizione animale.
 

Il segmento avicolo era valutato a 11 miliardi di dollari USA nel 2024 e ha registrato un CAGR del 4,1% dal 2025 al 2034, con una quota di mercato del 42,7%.
 

Il mercato nordamericano degli additivi speciali per mangimi animali è fortemente influenzato dal segmento avicolo, a causa dell'aumento del consumo di carne di pollo da carne, uova e altri prodotti avicoli a valore aggiunto. La produzione avicola è oggi maggiormente incentrata sul rapporto tra costo dei mangimi e risultati produttivi, nonché sulla salute degli animali, soprattutto a fronte della crescente preferenza dei consumatori per prodotti avicoli biologici e privi di antibiotici. Gli additivi speciali, come enzimi, probiotici e fitogenici, sono oggi molto richiesti. In particolare, gli additivi fitogenici per mangimi sono richiesti per la loro capacità di limitare l'uso di antibiotici, fornendo al contempo funzioni antimicrobiche e promotrici della crescita.
 

Le preoccupazioni relative a malattie avicole come la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria hanno inoltre aumentato la domanda di additivi che rafforzano il sistema immunitario, come i prebiotici. Anche l'interesse dei produttori per la sostenibilità dei mangimi per pollame è in crescita e mira a ridurre le emissioni di azoto e fosforo associate ai mangimi per pollame. Nutriflight, ad esempio, ha sviluppato una tecnologia di alimentazione di precisione che, insieme all'analisi dei dati, consente ai produttori di migliorare la salute dei gruppi avicoli e gli indicatori delle prestazioni, ottimizzando l'uso degli additivi. Inoltre, si prevede che i vincoli normativi, in particolare quelli vigenti in Canada e negli Stati Uniti in materia di utilizzo degli antimicrobici, favoriscano l'impiego di additivi naturali e funzionali, aumentandone a sua volta la domanda. Infine, nel settore avicolo sono considerate necessarie una forte crescita e una maggiore innovazione nell'utilizzo degli additivi speciali per mangimi.
 

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

Scarica il PDF gratuito

Il mercato statunitense degli additivi speciali per mangimi animali era valutato a 20,1 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe crescere a un CAGR del 4,2% dal 2025 al 2034.
 

Le politiche governative e la necessità di sostenibilità continuano a modificare la struttura del mercato nordamericano degli additivi speciali per mangimi animali. Le restrizioni della FDA sull'uso degli antibiotici promotori della crescita stanno favorendo il passaggio a ingredienti naturali e funzionali. Parallelamente a queste politiche, l'aumento dei prezzi delle materie prime ha favorito lo sviluppo di soluzioni innovative volte a migliorare l'efficienza dei mangimi e ridurre i costi di produzione.
 

L'uso della nutrizione di precisione e di additivi per mangimi personalizzati in base alla specie, all'età e allo stato di salute consente un impiego strategico degli additivi, mirato alle esigenze dei singoli animali. Inoltre, l'intensificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo e delle collaborazioni tra produttori di mangimi e aziende biotecnologiche sta catalizzando l'innovazione. 
 

Il pollame e i suini rimangono i principali consumatori, mentre l'acquacoltura sta acquisendo crescente rilevanza a fronte dell'aumento della domanda di prodotti ittici. In generale, si prevede che il mercato statunitense degli additivi speciali per mangimi registri una crescita significativa grazie alla combinazione delle esigenze dei consumatori, dei cambiamenti normativi e dei progressi tecnologici.
 

Quota di mercato degli additivi speciali per mangimi animali in Nord America

I primi cinque concorrenti sul mercato sono Cargill, Inc., BASF SE, Evonik Industries AG, Adisseo e Kemin Industries, che competono aggressivamente tra loro. Il mercato è altamente concentrato e Cargill, Inc. detiene una posizione dominante negli Stati Uniti.
 

Il perimetro del mercato degli additivi speciali per mangimi animali in Nord America si concentra sulle opportunità di settore indirizzabili. Il mercato è altamente competitivo e dinamico a causa dell’elevata domanda di produttività animale, insieme ai fattori che richiedono una maggiore qualità dei prodotti di origine animale. Con il cambiamento delle preferenze dei consumatori, sempre più orientati verso alimenti biologici e di origine animale ottenuti con metodi naturali, i produttori sono chiamati a fornire un’alimentazione in grado di sostenere la crescita, la salute e le prestazioni degli animali senza ricorrere a metodi convenzionali come l’uso di antibiotici. Questi additivi speciali includono, a titolo esemplificativo, amminoacidi, prebiotici, enzimi, probiotici e minerali essenziali.
 

L’aumento dell’efficienza alimentare, il miglioramento della digestione e il rafforzamento dell’immunità nel bestiame e nel pollame dipendono tutti dal ruolo degli additivi speciali. Ciò si traduce in migliori prestazioni degli animali. Il mercato sembra inoltre comprendere una combinazione di operatori regionali, conglomerati globali e aziende focalizzate su aree specifiche, che stanno orientando l’attenzione verso l’espansione della produzione e la crescita della presenza geografica al fine di aumentare la propria notorietà.
 

Alleanze strategiche, fusioni e acquisizioni sono diventate fenomeni comuni per migliorare le capacità tecnologiche e ampliare la presenza sul mercato. Negli Stati Uniti e in Canada, il mercato sta cambiando a seguito delle politiche delle amministrazioni, poiché le normative relative alla definizione e all’applicazione dei mandati stanno orientando il mercato in modo da scoraggiare e limitare l’uso di antibiotici destinati ai mangimi animali, mentre vengono promossi i mangimi naturali e funzionali.
 

L’innovazione continua a rappresentare un importante fattore di differenziazione, poiché gli operatori applicano la biotecnologia e le tecnologie di nutrizione di precisione per formulare mangimi superiori. La sostenibilità è ormai una priorità per molte aziende, che sottolineano l’uso di ingredienti “verdi” e di metodi di produzione ecocompatibili. Tuttavia, con lo sviluppo del mercato, si prevede che la concorrenza aumenti ulteriormente, rendendo necessario per tutti gli operatori del settore concentrarsi maggiormente sulla qualità, sulla sicurezza e sul prezzo dei propri prodotti per rimanere in linea con gli standard sempre più elevati dei consumatori e con le normative.
 

Aziende del mercato degli additivi speciali per mangimi animali in Nord America

I principali operatori attivi nel settore degli additivi per mangimi animali sono:

• Cargill, Inc: Cargill è una delle principali aziende agroalimentari mondiali e domina il mercato nordamericano degli additivi speciali per mangimi animali. Offre un’ampia gamma di additivi per mangimi, tra cui enzimi, probiotici, acidi organici e altri ingredienti chiave. L’azienda si concentra sulla sostenibilità, destinando al contempo ingenti risorse alla ricerca e sviluppo, alle tecnologie di agricoltura digitale e alle soluzioni che migliorano la salute e l’efficienza alimentare degli animali. Cargill collabora con i produttori per progettare programmi di alimentazione in linea con i principi di allevamento orientati al benessere animale e privi di antibiotici. Il suo modello aziendale incentrato sul cliente e la catena del valore integrata la rendono uno dei concorrenti più forti nel mercato regionale degli additivi per mangimi.
   
• BASF SE: BASF SE è riconosciuta come leader mondiale nel settore chimico, con particolare attenzione agli additivi speciali per mangimi animali. In Nord America, BASF commercializza e vende additivi speciali per mangimi, quali vitamine, enzimi, acidi organici e sostanze che migliorano le prestazioni, come prodotti speciali di alta qualità. I suoi prodotti mirano a rafforzare la salute, la produttività e l’efficienza alimentare degli animali. Per promuovere l’allevamento di precisione, BASF investe nell’innovazione, nella sostenibilità e negli strumenti digitali. Attraverso una rigorosa gestione della conformità e la progettazione di soluzioni personalizzate, BASF ha instaurato solide relazioni con i produttori regionali di mangimi e con gli allevatori. La sua approfondita analisi del mercato, unita alla conoscenza dei mercati internazionali, la rende un concorrente formidabile.
   
• Evonik Industries:Evonik’s prodotti a base di DL-metionina e altri amminoacidi favoriscono una nutrizione animale sostenibile. Evonik si concentra inoltre su altre linee di attività, come la ‘nutrizione animale di precisione’, che combina l’innovazione con la mitigazione dell’impatto ambientale attraverso metodologie scientificamente validate. L’azienda collabora con formulatori e produttori per sviluppare piani alimentari personalizzati ed economicamente vantaggiosi a prezzi competitivi. Evonik è riconosciuta come leader nella nutrizione del bestiame, nella nutrizione animale di precisione e nella nutrizione animale sostenibile. Questo riconoscimento sottolinea l’infrastruttura dell’azienda per la ricerca e sviluppo (R&D), le tecnologie e l’analisi dei dati.
   
• Adisseo: Adisseo, la divisione dedicata alle soluzioni nutrizionali di China National Blue Star, è attiva nella produzione e commercializzazione di ingredienti per mangimi, tra cui la metionina, oltre ad additivi per mangimi come enzimi, probiotici e vitamine. Adisseo opera a livello globale concentrandosi sull’innovazione e sulla nutrizione di precisione, promuovendo così la crescita aziendale in linea con gli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile. La divisione NCA (Nutritional Care Additives) si occupa della progettazione di prodotti finalizzati a migliorare la salute e le prestazioni degli animali e a ridurne il consumo di mangime, favorendo così l’efficienza alimentare. Adisseo detiene una quota di mercato maggiore negli Stati Uniti grazie all’eccellente supporto tecnico alla clientela, che sostiene la crescita aziendale.
   
• Kemin Industries: Kemin Industries è un’azienda con sede negli Stati Uniti che fornisce soluzioni agricole per la salute e la nutrizione. L’azienda offre additivi speciali per mangimi, tra cui enzimi, antiossidanti, antimicrobici e leganti delle micotossine. Kemin applica la scienza alla risoluzione delle problematiche legate alla sicurezza alimentare e alle prestazioni degli animali, migliorando i margini di profitto dei produttori. L’azienda investe nella ricerca, nel controllo degli integratori e nel controllo normativo per garantire coerenza ed efficacia. Attraverso programmi specializzati per avicoltura, suinicoltura, ruminanti e acquacoltura, Kemin soddisfa i requisiti specifici dei produttori. La sua profonda conoscenza del settore, insieme all’approccio orientato alla clientela, la rende il principale punto di riferimento per la nutrizione animale in Nord America.
   

Notizie sul settore degli additivi speciali per mangimi animali in Nord America

• Nel dicembre 2024, The Andersons, Inc. ha completato l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Skyland Grain, LLC. Grazie a questa fusione, le partnership delle società controllate nei settori dei cereali e dei fertilizzanti avranno ora accesso privilegiato ai principali mercati di Kansas, Oklahoma, Colorado e Texas. L’acquisizione consente a Skyland di accedere all’ampio portafoglio di The Andersons, contribuendo a rafforzarne la posizione nella catena di fornitura agricola nordamericana.
   
• Nel settembre 2024, Cargill ha acquisito due mangimifici da Compana Pet Brands, situati a Denver, in Colorado, e a Kansas City, in Kansas, migliorando le proprie attività di Cargill USA. Questa iniziativa rafforza il sistema di produzione e distribuzione della divisione Animal Nutrition and Health di Cargill, nonché il servizio clienti rivolto sia ai grandi agricoltori sia ai piccoli rivenditori.
   
• Nell’agosto 2024, Volac International Ltd. ha lanciato un nuovo sito web dedicato alla propria divisione di additivi per mangimi destinati agli animali in fase adolescenziale. Il sito mette in evidenza le competenze di Volac’s in microbiologia, biochimica, enzimologia e immunologia, con prodotti destinati alla gestione del rischio derivante dalle micotossine e soluzioni fitogeniche per migliorare la salute e la sostenibilità del bestiame.
   
• Nel maggio 2024, Phibro Animal Health Corporation ha acquisito il portafoglio di prodotti a base di additivi medicati per mangimi (MFA) di Zoetis Inc., compresi alcuni prodotti idrosolubili dell’azienda, per un valore di 350 milioni di dollari USA.La transazione comprende più di 37 linee di prodotti vendute in circa 80 Paesi, 6 stabilimenti produttivi (quattro in America) e più di 300 dipendenti che passeranno a Phibro. Si prevede che l'operazione si concluda nella seconda metà del 2024, rafforzando la posizione di Phibro nel mercato globale della salute animale.
   

Questo report di ricerca sul mercato nordamericano degli additivi speciali per mangimi animali include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e volume (kilotonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di additivo

• Aminoacidi
  • Lisina
  • Metionina
  • Treonina
  • Triptofano
  • Altro
• Vitamine
  • Vitamina A
  • Vitamina E
  • Vitamina D
  • Vitamine del complesso B
  • Altro
• Enzimi
  • Fitasi
  • Carboidrasi
  • Proteasi
  • Altro
• Prebiotici
  • Fruttooligosaccaridi (FOS)
  • Mannanoligosaccaridi (MOS)
  • Inulina
  • Altro
• Probiotici
  • Lactobacillus
  • Bifidobacterium
  • Bacillus
  • Lievito
  • Altro
• Acidi organici
  • Acido formico
  • Acido propionico
  • Acido lattico
  • Acido citrico
  • Altro
• Fitogenici
  • Oli essenziali
  • Erbe e spezie
  • Oleoresine
  • Altro
• Minerali
  • Macroelementi
  • Microelementi
  • Leganti delle micotossine
  • Leganti a base di argilla
  • Leganti a base di lievito
  • Altro
• Altro

Mercato, per tipo di animale

• Pollame
  • Polli da carne
  • Galline ovaiole
  • Tacchini
  • Altro
• Suini
  • Suinetti in fase di avviamento
  • Suini in accrescimento
  • Scrofe
• Ruminanti
  • Bovini da latte
  • Bovini da carne
  • Vitelli
  • Altro
• Acquacoltura
  • Salmone
  • Trote
  • Gamberetti
  • Altro
• Animali da compagnia
  • Cani
  • Gatti
  • Altro
• Equini
• Altro

Mercato, per funzione

• Salute intestinale e digeribilità
• Miglioramento dell'appetibilità
• Gestione delle micotossine
• Conservazione e sicurezza dei mangimi
• Miglioramento delle prestazioni
• Supporto del sistema immunitario
• Altro

Mercato, per forma

• Secco
  • Polvere
  • Granuli
  • Microgranuli
• Liquido 

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti regioni e Paesi:

• USA
  • Nord-est
  • Midwest
  • Sud
  • Ovest
• Canada
  • Ontario
  • Québec
  • Province delle Praterie
  • Resto del Canada
• Messico