Mercato dei mangimi avicoli Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensioni del mercato dei mangimi avicoli

Il mercato globale dei mangimi avicoli è stato valutato a 240,7 miliardi di dollari nel 2025. Si prevede che crescerà dai 255,4 miliardi di dollari nel 2026 ai 427,2 miliardi di dollari entro il 2035, rappresentando un CAGR del 5,9% dal 2026 al 2035, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

• La crescente necessità e consapevolezza di mangimi ad alto contenuto proteico per animali sta crescendo, motivo per cui il mercato dei mangimi avicoli sta registrando una crescita continua. I mangimi avicoli, composti da diversi componenti come cereali, grano e altri elementi, sono molto nutrienti e benefici per la crescita complessiva delle specie avicole come pollo, tacchino e anatra. Questa ricchezza nutrizionale dei mangimi avicoli è uno dei principali motori di crescita di questo mercato.
• Un altro importante motore di crescita del mercato è l'espansione della produzione avicola a livello globale. La domanda di carne di pollo e uova sta aumentando nelle parti in via di sviluppo del mondo, portando a un maggiore consumo di mangimi per bestiame. In risposta, i produttori stanno concentrando i loro sforzi sulla formulazione di mangimi altamente nutrienti per migliorare la salute e la produttività del pollame. Questo cambiamento include l'adozione di proteine alternative e additivi per mangimi, che rappresenta una tendenza industriale in via di sviluppo verso la sostenibilità. I leader del settore stanno investendo nella ricerca per migliorare il livello di produttività dei mangimi con l'obiettivo di ridurre i costi. Grazie all'aumento della domanda globale di proteine e ai progressi nelle tecnologie di alimentazione, il mercato dei mangimi avicoli e zootecnici mostra un potenziale di crescita straordinario.
• Ad esempio, la produzione di carne di pollo da carne è aumentata da 103,5 milioni di tonnellate metriche nel 2023 a 104,2 milioni di tonnellate metriche nel 2024, il che ha dato impulso al mercato dei mangimi avicoli. C'è un contemporaneo aumento della necessità di mangimi premium, fondamentale per la crescita in peso e la salute complessiva del gregge, poiché si registra un incremento nella produzione di polli da carne. Questo aumento della domanda comporterà un maggiore utilizzo di componenti chiave nei mangimi essenziali come mais, farina di soia e aminoacidi, nonché altri additivi. Inoltre, la necessità del settore di migliorare i rapporti di conversione dei mangimi richiederà un maggiore focus sull'uso di additivi nutrizionali e per mangimi innovativi. L'aumento del consumo globale di carne, insieme alla crescita della produzione industriale di pollame, dovrebbe guidare la crescita di questo mercato, in particolare in Asia e America Latina, dove l'industria zootecnica è in via di sviluppo.

Tendenze del mercato dei mangimi avicoli

• L'industria dei mangimi avicoli è stata influenzata da nuove normative emergenti, dai comportamenti dei consumatori e dai progressi tecnologici. Un aspetto importante da notare è la nutrizione di precisione, in cui vengono applicati analisi e intelligenza artificiale nella formulazione dei mangimi. Questo metodo consente ai produttori di risparmiare notevolmente denaro, aumentando al contempo l'efficienza alimentare, migliorando il benessere degli animali e riducendo i costi complessivi.
• Anche le questioni di sostenibilità giocano un ruolo nella scelta degli ingredienti. Il settore sta intraprendendo azioni positive per ridurre l'impatto del cambiamento climatico utilizzando nuove fonti di proteine come farine di insetti e proteine a cellula singola invece di soia e farina di pesce, che hanno un'impronta di carbonio elevata a causa della loro coltivazione.
• Nell'allevamento avicolo, la nutrizione di precisione viene gradualmente adattata per migliorare le formulazioni dei mangimi in relazione alle esigenze della razza, alle fasi di produzione e all'ambiente complessivo. Le tecnologie più recenti nei mangimi, come l'inclusione di enzimi, acidi organici, probiotici e prebiotici, stanno aiutando a migliorare la salute intestinale degli uccelli e l'assorbimento dei nutrienti, traducendosi in un migliore utilizzo dei mangimi e in una riduzione degli sprechi e delle spese.
• Allo stesso tempo, i dispositivi di alimentazione automatica stanno diventando sempre più popolari in India per fornire mangime a orari prestabiliti, al fine di aumentare l'FCR e l'incremento di peso degli uccelli. Inoltre, i fitogenici e altri additivi alimentari a base di oli essenziali migliorano le funzioni digestive e immunitarie e, pertanto, rappresentano componenti cruciali nella tecnologia nutrizionale dell'avicoltura, mirata a migliorare l'efficienza e la sostenibilità dell'allevamento avicolo.

Analisi del mercato dei mangimi avicoli

Il mercato basato sul tipo è segmentato in starter, broiler, ovaiole e altri. Il segmento dei broiler è stato valutato a 118 miliardi di USD nel 2025 e si prevede che crescerà del 5,6% di CAGR durante il periodo 2026-2035.

• I mangimi per broiler detengono una quota significativa grazie alla domanda costante di carne avicola e all'attenzione per un rapido aumento di peso e un'efficienza alimentare. I mangimi starter supportano lo sviluppo precoce promuovendo una crescita sana e l'immunità nei giovani uccelli, gettando le basi per una produttività a lungo termine. I mangimi per ovaiole sono guidati dalla necessità di migliorare la produzione di uova, la resistenza del guscio e la salute generale degli uccelli durante il ciclo di deposizione. Il segmento "altri", che include mangimi per riproduttori e speciali, soddisfa esigenze nutrizionali specifiche e supporta le prestazioni riproduttive, contribuendo alla diversificazione del mercato e alla profondità funzionale.

Il mercato dei mangimi avicoli basato sulla fonte è segmentato in mais, grano, soia e altri. Il segmento del mais è stato valutato a 117,9 miliardi di USD nel 2025 e si prevede che crescerà del 5,6% di CAGR durante il periodo 2026-2035.

• Il mais rimane ampiamente utilizzato grazie al suo alto contenuto energetico e alla palatabilità, supportando una crescita efficiente negli uccelli. La soia funge da fonte chiave di proteine, essenziale per lo sviluppo muscolare e le prestazioni generali. Il grano viene sempre più utilizzato come fonte alternativa di energia, soprattutto nelle regioni in cui è facilmente disponibile, mentre il segmento "altri" include ingredienti come orzo, sorgo e legumi che supportano la flessibilità delle formulazioni e l'ottimizzazione dei costi.

Il mercato basato sulla forma è segmentato in farina, pellet e briciole. Il segmento della farina è stato valutato a 139,6 miliardi di USD con una quota di mercato del 58% nel 2025 e si prevede che crescerà del 5,4% di CAGR durante il periodo 2026-2035.

• La farina è ampiamente utilizzata grazie alla facilità di produzione, all'efficienza dei costi e alla idoneità per allevamenti di piccole e medie dimensioni. I pellet supportano un migliore consumo di mangime, una minore dispersione e un migliore indice di conversione, favorendo le operazioni avicole intensive. Le briciole combinano i vantaggi della farina e dei pellet, rendendole adatte agli uccelli giovani promuovendo un consumo uniforme e prestazioni di crescita precoce in contesti avicoli commerciali.

Il mercato dei mangimi avicoli basato sulla natura è segmentato in biologico e convenzionale. Il segmento convenzionale è stato valutato a 202,2 miliardi di USD con una quota di mercato dell'84% nel 2025 e si prevede che crescerà del 5,7% di CAGR durante il periodo 2026-2035.

• Il mangime convenzionale rimane ampiamente utilizzato grazie alla sua efficienza in termini di costi, alla disponibilità costante e alla capacità di supportare operazioni avicole commerciali su larga scala. Si basa su ingredienti standardizzati e formulazioni consolidate per garantire una crescita e una produttività uniformi. Il mangime biologico sta guadagnando attenzione grazie alla crescente attenzione dei consumatori verso prodotti avicoli con etichette pulite, benessere animale e pratiche agricole responsabili dal punto di vista ambientale. Questo segmento enfatizza l'uso di ingredienti naturali e l'impiego limitato di input, sostenendo produttori avicoli di nicchia e il posizionamento di prodotti premium all'interno del mercato più ampio.

Il mercato del mangime avicolo in base al canale di vendita è segmentato in vendite dirette e indirette. Il segmento delle vendite dirette è stato valutato a 190,2 miliardi di USD con una quota di mercato del 79% nel 2025 e si prevede che crescerà del 5,7% di CAGR durante il periodo 2026-2035.

• Le vendite dirette rimangono ampiamente preferite grazie alle solide relazioni tra produttori di mangimi, distributori e allevatori di pollame, che consentono forniture all'ingrosso, consulenza tecnica e supporto nutrizionale personalizzato. Questo canale supporta catene di approvvigionamento stabili e grandi operazioni commerciali. I canali di vendita indiretti stanno gradualmente guadagnando terreno, sostenuti dalla digitalizzazione, dalla facilità di confronto dei prezzi e dall'accesso a una gamma più ampia di prodotti per mangimi. Questo segmento supporta allevatori su piccola scala e produttori emergenti che cercano praticità, trasparenza e opzioni di approvvigionamento più rapide all'interno dell'evolving ecosistema di produzione avicola.

Il mercato del mangime avicolo del Nord America ha rappresentato 68,6 miliardi di USD nel 2025 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.

Il Nord America opera in un mercato sviluppato che trae vantaggio dalle sue avanzate strutture di produzione di mangimi e dalle estese aziende avicole, oltre che dall'impegno nel ottimizzare l'uso dei mangimi e la protezione della salute animale. Gli Stati Uniti mantengono il loro status di mercato cruciale grazie all'elevato consumo di carne avicola e ai produttori verticalmente integrati, nonché all'uso continuo di mangimi composti formulati. Il Canada mantiene una produzione avicola stabile attraverso il suo sistema regolamentato di gestione dell'offerta, che consente una domanda costante di mangimi bilanciati dal punto di vista nutrizionale. La regione sviluppa i suoi prodotti per mangimi in base alla domanda attuale di metodi di produzione senza antibiotici e alla necessità di mercato di additivi per mangimi orientati alle prestazioni.

Il mercato europeo ha rappresentato 46,9 miliardi di USD nel 2025 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.

La produzione di mangimi avicoli in Europa dipende da tre fattori principali che includono meccanismi di controllo normativo, iniziative di sostenibilità e la necessità di componenti tracciabili per i mangimi. La Germania guida il settore grazie alle sue avanzate capacità di lavorazione del pollame, che consentono la produzione di mangimi di alta qualità con qualità costante. La crescita regionale è trainata dalle restrizioni su determinati additivi, che spingono gli investitori a creare soluzioni per mangimi naturali e funzionali. La regione enfatizza il benessere animale e le considerazioni ambientali in tutta la produzione e l'uso dei mangimi.

Il mercato del mangime avicolo dell'Asia Pacifico ha rappresentato il 30,5% della quota di mercato nel 2025 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.

La regione Asia-Pacifico mostra un forte potenziale di crescita grazie all'aumento delle popolazioni avicole e alla crescente domanda di proteine, nonché alla rapida adozione di modelli di business nell'allevamento avicolo. La Cina opera nella regione come il più grande produttore, generando un'elevata domanda di mangimi composti e applicando tecnologie di alimentazione lungo l'intera catena del valore avicolo. L'India aumenta il suo contributo attraverso una maggiore produzione di polli da carne e una migliore distribuzione dei mangimi, oltre a una maggiore comprensione da parte degli allevatori delle corrette pratiche nutrizionali. La regione mantiene la sua dinamicità grazie a due elementi principali: la disponibilità di ingredienti per mangimi e lo sviluppo di formulazioni a basso costo che soddisfano le crescenti esigenze alimentari delle popolazioni in urbanizzazione.

Si prevede che il mercato dell'America Latina cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,7% durante il periodo di analisi.

L'America Latina rafforza il suo mercato attraverso due fattori principali: la produzione avicola basata sulle esportazioni e il miglioramento dei metodi di conversione dei mangimi. Il Brasile funge da principale produttore avicolo grazie alle sue abbondanti risorse di cereali per mangimi, che consentono sistemi integrati di produzione avicola. Il Messico sostiene la regione incrementando la domanda interna, portando a un maggiore utilizzo di mangimi avicoli commerciali. La regione beneficia di due fattori principali: metodi di approvvigionamento dei mangimi convenienti e un maggiore utilizzo di formule nutrizionalmente ottimizzate per migliorare la produttività e la competitività sul mercato globale.

Si prevede che il mercato dei mangimi avicoli del Medio Oriente e dell'Africa cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,1% durante il periodo di analisi.

Il mercato del Medio Oriente e dell'Africa sta crescendo grazie a tre principali driver: programmi di sicurezza alimentare, sviluppo del settore avicolo e dipendenza dai sistemi di alimentazione commerciale. L'Arabia Saudita mantiene il suo status di mercato vitale grazie ai suoi ingenti investimenti nelle fattorie avicole, che generano una domanda crescente di mangimi per sostenere gli obiettivi di produzione locale. Il Sudafrica sostiene la sua economia attraverso il suo sistema organizzato di allevamento avicolo, che promuove l'uso di mangimi bilanciati dal punto di vista nutrizionale. La regione mostra crescita grazie a tre elementi: un maggiore consumo di pollame, la modernizzazione delle fattorie e un progressivo miglioramento nella produzione e distribuzione dei mangimi.

Quota di mercato dei mangimi avicoli

• Cargill Animal Nutrition, ADM Animal Nutrition, Nutreco (Trouw Nutrition), Charoen Pokphand Foods (CP Foods) e New Hope Group rappresentano una parte significativa del mercato globale e si distinguono per essere frammentati, con i primi cinque operatori che detengono stabilmente il 28,5% della quota di mercato nel 2025.
• Il mercato è composto da due tipi di aziende: grandi società di agribusiness integrate e produttori locali e regionali di mangimi. Le principali aziende ottengono vantaggi grazie alle loro grandi dimensioni operative, che consentono loro di raccogliere materie prime e distribuire prodotti alle fattorie avicole, mantenendo al contempo i loro sistemi di distribuzione esistenti.
• Gli specialisti nella formulazione dei mangimi creano prodotti unici grazie alla loro competenza nell'ottimizzazione dei nutrienti per polli da carne e galline ovaiole, alla capacità di utilizzare additivi funzionali e alla comprensione delle esigenze genetiche del pollame. Le aziende di questo settore basano la loro concorrenza sulla capacità dei loro prodotti di garantire risultati di alimentazione efficienti con standard di prestazioni riconosciuti.
• La gestione dei costi rimane un fattore competitivo centrale, con gli operatori che si concentrano sull'integrazione a monte, sull'uso di ingredienti alternativi e sulla flessibilità delle formulazioni per gestire la volatilità dei prezzi delle materie prime, mantenendo al contempo la qualità dei mangimi.
• Gli allevatori di pollame che instaurano relazioni a lungo termine con i fornitori aiutano i fornitori a creare vantaggi di mercato, consentendo loro di offrire servizi tecnici e consulenza nutrizionale, nonché programmi di alimentazione personalizzati, fornendo al contempo prodotti di base per mangimi.
• Gli operatori regionali mantengono vantaggi competitivi grazie ai loro metodi di approvvigionamento locale e allo sviluppo di prodotti focalizzati sul prezzo che rispondono alle esigenze dei consumatori, oltre alla loro presenza operativa nelle destinazioni commerciali nelle regioni in via di sviluppo della produzione avicola.
• La crescente domanda di mercato di mangimi naturali e speciali senza antibiotici sta costringendo le aziende a competere attraverso l'innovazione di prodotto e a sviluppare le proprie linee di prodotto in offerte di mangimi ad alto valore e premium.
• Le aziende che desiderano costruire capacità di distribuzione devono istituire catene di fornitura che includano operazioni logistiche e strutture di stoccaggio, nonché sistemi di ordinazione digitale per migliorare le capacità di consegna ai clienti e aumentare la loro efficienza operativa.

Aziende del Mercato dei Mangimi Avicoli

I principali attori operanti nel mercato includono:

• ADM Animal Nutrition
• Cargill Animal Nutrition
• Charoen Pokphand Foods (CP Foods)
• ForFarmers
• Land O'Lakes Purina Feed
• New Hope Group
• Nutreco (Trouw Nutrition)
• Perdue Farms
• Tyson Foods
• Wenger Feeds
• Zeeland Farm Services
• Altri
• Cargill Animal Nutrition consolida la sua posizione di mercato grazie alla sua vasta rete di approvvigionamento di ingredienti, unitamente alle sue ricette di mangimi sviluppate scientificamente. L'azienda supporta i grandi produttori commerciali attraverso servizi di consulenza tecnica e servizi di ottimizzazione dell'efficienza dei mangimi che collegano tutte le parti della catena del valore del pollame.
• ADM Animal Nutrition utilizza le sue solide capacità di lavorazione dei cereali insieme al suo sistema di gestione della catena di fornitura per sviluppare prodotti di mangime avicolo che riducono i costi di produzione. L'azienda fornisce soluzioni di mangime che soddisfano le esigenze dei broiler e delle galline ovaiole commerciali grazie alla qualità costante dei mangimi e alle capacità di formulazione flessibili.
• Trouw Nutrition, unità di Nutreco, offre una posizione di mercato unica grazie alla sua ricerca avanzata sulla nutrizione avicola e ai suoi programmi di alimentazione di precisione. L'azienda sviluppa formulazioni basate sulle prestazioni che includono soluzioni per la salute intestinale e strategie di alimentazione personalizzate per diverse fasi di produzione avicola.
• CP Foods gestisce le sue operazioni avicole attraverso un modello integrato verticalmente che combina la produzione di mangimi con le attività di allevamento e trasformazione del pollame. L'azienda utilizza il suo sistema di integrazione per controllare la qualità dei mangimi, portando a risparmi sui costi e ottimizzazione delle prestazioni sia per gli allevamenti di broiler che per quelli di riproduttori.
• New Hope Group gestisce la sua attività attraverso più siti di produzione di mangimi e strutture produttive a livello nazionale. L'azienda sviluppa prodotti di mangime avicolo economici utilizzando ingredienti locali, seguendo da vicino le esigenze delle operazioni di allevamento avicolo in crescita.

Notizie sul Mercato dei Mangimi Avicoli

• A novembre 2025, Cargill Animal Nutrition & Health ha completato un'importante espansione presso il suo stabilimento di Engerwitzdorf, in Austria, aumentando la capacità di produzione di micronutrizione del 50% fino a 30.000 tonnellate metriche all'anno. L'investimento supporta la crescente domanda dei clienti e rafforza il portafoglio di micronutrizione basato sulla scienza di Cargill, focalizzato sulla salute animale, le prestazioni e una produzione sostenibile.
• Ad aprile 2022, Cargill ha investito 50 milioni di dollari statunitensi per la costruzione dei blocchi di R&S di Elk River, dello stabilimento e di un'unità aggiuntiva nei Paesi Bassi per la ricerca e lo sviluppo di nutrizione e mangimi animali.

Il rapporto di ricerca sul mercato dei mangimi avicoli include un'analisi approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di USD) e (migliaia di tonnellate) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per Tipologia

• Iniziale
• Broiler
• Ovaiole
• Altri

Mercato, per Fonte

• Mais
• Grano
• Soia
• Altri

Mercato, per Forma

• Farina
• Pellettato
• Briciole

Mercato, per Natura

• Biologico
• Convenzionale

Mercato, per Canale di Vendita

• Vendite dirette
• Canali online

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e Africa