Mercato dei mangimi per pollame Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei mangimi per pollame

Il mercato globale dei mangimi per pollame era valutato a 240,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 255,4 miliardi di dollari USA nel 2026 e 427,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,9% dal 2026 al 2035.

La domanda di mangimi è direttamente correlata alla produzione avicola, ma il rapporto economico è più significativo di una semplice correlazione con i volumi. Nel 2024 i mangimi rappresentavano circa il 56% dei costi sostenuti da Tyson Foods per l'allevamento di polli vivi, rendendo la formulazione, l'approvvigionamento degli ingredienti e l'efficienza di conversione elementi centrali per la redditività dei produttori integrati.^{[1]Tyson Foods - 2024 Annual Report (Form 10-K), fiscal year 2024 - companiesmarketcap.com} La produzione globale di mangimi composti ha raggiunto 1,44 miliardi di tonnellate metriche nel 2025, con un aumento del 2,9% su base annua; i mangimi per polli da carne hanno rappresentato 400,4 milioni di tonnellate metriche e quelli per galline ovaiole 180,1 milioni di tonnellate metriche, pari complessivamente a circa il 40% della produzione globale di mangimi.^{[2]Feedstuffs - Alltech releases 2025 global feed production data, 2026 - feedstuffs.com} La produzione di carne avicola ha raggiunto 156,1 milioni di tonnellate metriche nel 2025, con un aumento del 3,7% rispetto al 2024, mentre la produzione globale di carne di pollo è stata stimata a 107,99 milioni di tonnellate metriche per il 2025/2026.

Il mercato combina formulazioni di base ad alto volume con sistemi nutrizionali sempre più differenziati. I mangimi per polli da carne, per avviamento, per galline ovaiole e speciali rispondono a cicli produttivi distinti; mais, frumento, farina di soia e ingredienti alternativi influenzano i costi e la densità nutrizionale; i formati sfarinato, pellettato e sbriciolato riflettono le capacità degli impianti e i requisiti di gestione degli allevamenti. La commercializzazione della produzione avicola sta ampliando il mercato potenziale in India, nel Sud-est asiatico, in Africa e in America Latina, mentre la regolamentazione e le specifiche dei retailer stanno aumentando la complessità delle formulazioni in Europa e Nord America.

L'Asia-Pacifico ha registrato il maggiore valore di mercato regionale, pari a 73,42 miliardi di dollari USA nel 2025. Tale dimensione riflette una produzione regionale complessiva di mangimi pari a 559,3 milioni di tonnellate metriche, guidata dalla Cina con 330,1 milioni di tonnellate metriche, in aumento del 4,8% nel 2025. Il Nord America rimane un mercato di grande rilievo in termini di valore poiché i grandi integratori acquistano mangimi formulati attraverso rapporti diretti e gestiscono la nutrizione insieme ad allevamento, incubatoi, lavorazione e approvvigionamento di cereali. L'America Latina beneficia della disponibilità di cereali del Brasile e del suo modello avicolo orientato all'esportazione, mentre il Medio Oriente e l'Africa combinano una base attuale più contenuta con il CAGR regionale previsto più elevato, pari al 7,09%.

L'andamento dei ricavi del mercato, pertanto, non dipende esclusivamente dai volumi. Nei sistemi maturi, i controlli sui residui di antibiotici, l'approvvigionamento tracciabile della soia, le norme sull'agricoltura biologica e le aspettative in termini di performance stanno aumentando la domanda di premiscele, enzimi, amminoacidi, probiotici e programmi per ingredienti verificati. Questi prodotti possono aumentare il valore delle formulazioni, aiutando al contempo i produttori a gestire la conversione alimentare, la salute intestinale e la costanza dei risultati. I fornitori dotati di capacità di assistenza tecnica e di accesso a input per la micronutrizione sono meglio posizionati per partecipare a tale bacino di valore rispetto agli impianti che competono esclusivamente sul prezzo dei cereali sfusi.

Un diverso meccanismo di espansione opera nelle regioni emergenti della produzione. Quando gli allevatori passano dalle razioni preparate in azienda ai mangimi commerciali e alla produzione contrattuale, la domanda di mangimi diventa più regolare, basata su specifiche e accessibile attraverso reti di distribuzione organizzate. L'opportunità risultante favorisce i fornitori in grado di servire sia gli integratori ad alta capacità produttiva sia le aziende agricole commerciali di minori dimensioni, senza considerare intercambiabili questi canali di accesso al mercato.

Il mercato comprende i mangimi per avicoli destinati all'avviamento, ai broiler, alle ovaiole e ad altre applicazioni avicole in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente e Africa. L'analisi copre Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Cina, India, Giappone, Australia, Corea del Sud, Brasile, Messico, Argentina, Arabia Saudita, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti e il resto delle rispettive aree geografiche.

L'anno di riferimento è il 2025 e il periodo di previsione è 2026–2035. I valori di mercato sono espressi in miliardi di dollari USA. La segmentazione comprende tipologia, origine, forma, natura e canale di vendita. L'ambito competitivo include ADM Animal Nutrition, Cargill Animal Nutrition, Charoen Pokphand Foods, ForFarmers, Land O'Lakes Purina Feed, New Hope Group, Nutreco, Perdue Farms, Tyson Foods, Wenger Feeds e Zeeland Farm Services.

Principali fattori di crescita

Il consumo di prodotti avicoli amplia il fabbisogno sottostante di mangimi. Le prospettive agricole dell'OCSE-FAO prevedono che il consumo di carne di pollo raggiunga 173 milioni di tonnellate metriche pronte da cuocere entro il 2034, rappresentando il 62% della carne aggiuntiva consumata a livello globale nel periodo di previsione.^{[3]OECD and Food and Agriculture Organization of the United Nations - OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034: Meat, July 2025 - oecd.org} Questa domanda è rilevante per i fornitori di mangimi perché la produzione avicola trasforma la crescita dei consumi in acquisti frequenti e ricorrenti di mangimi nell'ambito di cicli biologici brevi. L'India illustra l'opportunità di consumo nelle fasi iniziali: il consumo pro capite di carne di pollo ha raggiunto 3,23 chilogrammi nel 2023, mentre la produzione di mangimi per avicoli è stata stimata a circa 22 milioni di tonnellate metriche.^{[4]USDA Foreign Agricultural Service - Grain and Feed Annual: India, 2025 - apps.fas.usda.gov}

L'integrazione commerciale aumenta la penetrazione dei mangimi composti. I grandi sistemi avicoli standardizzano genetica, programmi di incubazione, alimentazione, protocolli veterinari e approvvigionamento. Ciò riduce il ruolo dei mangimi preparati in azienda e amplia la domanda di razioni con specifiche controllate in termini di energia, proteine, minerali e additivi. Il settore zootecnico indiano ha registrato un CAGR del 12,77% a prezzi correnti tra il 2014–15 e il 2023–24, e il Paese ha prodotto 142,77 miliardi di uova nel 2023–24. La produzione complessiva di mangimi per animali in Brasile ha raggiunto circa 89,9 milioni di tonnellate metriche nel 2025, con i mangimi per avicoli che rappresentano una quota sostanziale della sua base di domanda.

La nutrizione per le prestazioni sta passando da input opzionale a leva operativa. I sistemi enzimatici e probiotici possono migliorare l'utilizzo dei nutrienti e ridurre la dipendenza da ingredienti ad alto costo, quando le formulazioni dei mangimi sono gestite correttamente. Nel 2024 IFF ha ottenuto l'autorizzazione valida in tutta l'UE per le soluzioni Axtra XAP e Syncra AVI destinate ai mangimi per avicoli, offrendo un esempio di come i prodotti a base di enzimi e orientati al microbioma stiano entrando nei mercati regolamentati. Nel novembre 2025 Cargill ha aumentato del 50% la capacità del proprio impianto di micronutrizione di Engerwitzdorf, in Austria, portandola a 30.000 tonnellate metriche all'anno; l'impianto è in grado di fortificare fino a 200 milioni di tonnellate metriche di mangime. Tali investimenti indicano uno spostamento verso sistemi di premiscele e additivi ad alto valore, anziché un'attenzione esclusiva ai volumi di mangime sfuso.

I requisiti relativi agli antimicrobici e alla produzione biologica stimolano la riprogettazione delle formulazioni. Il regolamento delegato (UE) 2024/1229 della Commissione ha fissato livelli massimi di contaminazione crociata per 24 sostanze antimicrobiche nei mangimi non destinatari e si applica dal 20 maggio 2025. I mangimifici che riforniscono filiere avicole regolamentate devono gestire con maggiore rigore la sequenza di produzione, la sanificazione, i test e la tracciabilità. Anche il regolamento (UE) 2018/848 inasprisce il quadro normativo per l'avicoltura biologica, compresa l'eliminazione graduale dei mangimi proteici non biologici per i giovani avicoli entro la fine del 2026. Questi requisiti creano pressioni sui costi e sull'esecuzione, ma ampliano anche la domanda di soluzioni comprovate a base di additivi, proteine e cereali biologici.

Principali fattori limitanti

I prezzi degli ingredienti restano la principale fonte di esposizione dei margini. Mais, farina di soia e frumento determinano in larga misura l'economia energetica e proteica delle diete per avicoli. Nel 2025 la produzione di mais degli Stati Uniti ha raggiunto il record di 17,0 miliardi di bushel, con un prezzo medio stagionale di circa 4,15 dollari USA per bushel; i prezzi della farina di soia e del frumento sono entrambi diminuiti di circa il 4,3%. L'effetto immediato è stato favorevole per i margini degli integratori avicoli, ma l'allentamento della pressione sull'offerta non elimina i rischi legati al clima, alla logistica, ai tassi di cambio, ai differenziali regionali rispetto ai prezzi di riferimento o alle misure commerciali. In un'indagine di settore condotta nel 2024, l'83% dei produttori di avicoli e mangimi ha indicato i costi delle materie prime come la principale sfida.

L'HPAI riduce la domanda di mangimi quando compromette la consistenza degli allevamenti. Gli Stati Uniti avevano perso più di 175 milioni di avicoli in oltre 1.704 allevamenti colpiti entro mid-2025, mentre il patrimonio di galline ovaiole era rimasto di circa l'8% al di sotto del livello di riferimento del 2022. Lo spopolamento riduce immediatamente l'utilizzo di mangimi, mentre la ripresa del comparto delle ovaiole richiede la ricostituzione, nell'arco di un periodo prolungato, degli allevamenti di riproduttori, pollastre e ovaiole. Il primo rilevamento commerciale dell'HPAI in Brasile, nel maggio 2025, ha inoltre evidenziato la dimensione commerciale del rischio sanitario: le restrizioni temporanee alle esportazioni hanno ridotto i volumi delle esportazioni avicole durante il mese, sebbene la regionalizzazione abbia contribuito alla ripresa delle esportazioni nel corso dell'anno.

I costi di conformità possono ampliare il divario tra i mangimifici grandi e piccoli. I controlli della contaminazione crociata da agenti antimicrobici richiedono disciplina operativa e documentazione, mentre la due diligence relativa alla deforestazione per le catene di fornitura della soia aggiunge complessità agli approvvigionamenti per le aziende che vendono in Europa. Questi costi fissi sono più facili da assorbire per le aziende integrate e i grandi gruppi mangimistici dotati di sistemi di tracciabilità, accesso ai laboratori e capacità di approvvigionamento su larga scala. I mangimifici più piccoli possono rimanere competitivi nei contesti in cui il servizio e la distribuzione locali sono importanti, ma il loro modello operativo diventa più esposto quando i clienti richiedono la verifica della provenienza delle materie prime o registri dettagliati delle formulazioni.

Le interruzioni degli scambi commerciali indeboliscono le formulazioni al minor costo. I dazi e le restrizioni alle catene di fornitura possono modificare la convenienza relativa di mais, frumento, farina di soia, vitamine e aminoacidi senza un corrispondente cambiamento nella domanda di pollame. I dazi imposti dalla Cina nel 2025 su alcune importazioni agricole statunitensi hanno illustrato come la politica commerciale possa modificare le decisioni di approvvigionamento, mentre i produttori cinesi soddisfano una quota significativa della domanda globale di lisina, metionina e treonina. I produttori di mangimi che dipendono da un'origine ristretta degli ingredienti possono quindi dover affrontare sia costi delle materie prime più elevati sia una capacità limitata di riformulare rapidamente.

Il rischio di malattie rappresenta il vincolo più asimmetrico. La pressione sui prezzi dei cereali può spesso essere trasferita parzialmente ai clienti o mitigata attraverso modifiche alle formulazioni; lo spopolamento degli allevamenti elimina completamente la domanda di mangimi fino all'ingresso dei nuovi volatili nel ciclo produttivo. La carenza di galline ovaiole negli Stati Uniti e l'epidemia verificatasi in Brasile nel 2025 dimostrano che la gestione delle malattie incide sia sui volumi nazionali di mangimi sia sui flussi di cassa derivanti dalle esportazioni che sostengono i sistemi di produzione integrati. La biosicurezza, la diversificazione dei fornitori e la concentrazione della clientela sono quindi importanti quanto i tassi nominali di crescita regionale.

Il cambiamento normativo crea una seconda divisione. Può aumentare i costi per tutti gli operatori, ma può anche favorire le aziende in grado di documentare la qualità dei prodotti, la tracciabilità e le prestazioni degli additivi. La differenziazione competitiva dipenderà sempre più dalla capacità dei produttori di mangimi di trasformare gli obblighi di conformità in programmi commerciali ripetibili, anziché trattarli come costi isolati a livello di stabilimento.

Analisi dei segmenti del mercato dei mangimi per pollame

Per tipologia

Il mangime per polli da carne rappresentava il principale segmento per tipologia, con un valore di 117,95 miliardi di dollari USA nel 2025; si prevede che raggiunga 203,58 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,59%. Le sue dimensioni riflettono la rapidità e la frequenza dei cicli di produzione dei polli da carne. I produttori statunitensi hanno lavorato 9,40 miliardi di polli da carne nel 2025, con un aumento dell'1% su base annua, mentre il valore complessivo del settore avicolo statunitense ha raggiunto 81,7 miliardi di dollari USA.^{[5]USDA National Agricultural Statistics Service - Poultry Production and Value 2025 Summary, April 30, 2026 - esmis.nal.usda.gov} Le diete per polli da carne sono strettamente connesse all'incremento del peso vivo, all'indice di conversione alimentare e agli aspetti economici della trasformazione, rendendo la nutrizione una variabile operativa fondamentale per i produttori integrati.

Il mangime starter era valutato a 69,81 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 118,14 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,38%. La nutrizione nelle prime fasi di vita ha conseguenze sproporzionate, poiché lo sviluppo intestinale, la risposta immunitaria e l'uniformità del peso influenzano le prestazioni successive del gruppo avicolo. Ciò rende le formulazioni starter un punto di ingresso naturale per enzimi, probiotici, amminoacidi e formati sbriciolati, soprattutto nelle attività collegate agli incubatoi.

Si prevede che il mangime per galline ovaiole cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,73%, passando da 38,52 miliardi di dollari USA nel 2025 a 74,10 miliardi di dollari USA nel 2035. La domanda è sostenuta dal consumo di uova nei mercati in via di sviluppo e si differenzia dal mangime per polli da carne sotto il profilo nutrizionale, poiché la gestione del calcio e dei minerali è fondamentale per la qualità del guscio. La posizione dell'India come secondo produttore mondiale di uova sostiene l'espansione di lungo periodo di questo segmento.^{[6]Government of India, Department of Animal Husbandry and Dairying - Animal Husbandry Statistics - dahd.gov.in} Tuttavia, la sensibilità del settore statunitense delle galline ovaiole all'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) rende la domanda regionale di mangime per ovaiole più volatile di quanto suggerisca il solo tasso di crescita previsto.

Gli altri mangimi per pollame, comprese le formulazioni per tacchini, anatre, quaglie e uccelli speciali, erano valutati a 14,44 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che si espandano al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato tra le tipologie, pari all'8,00%. Questa categoria è più piccola, ma la sua crescita indica i contesti in cui la nutrizione specifica per specie e i sistemi di produzione diversi da quelli dei polli da carne possono creare una domanda specializzata.

Per fonte

Il mangime a base di mais era valutato a 117,95 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 203,58 miliardi di dollari USA nel 2035. La densità energetica del mais, la sua ampia produzione e le infrastrutture consolidate per la movimentazione lo rendono l'ingrediente di riferimento in molte razioni per polli da carne e galline ovaiole. La produzione record degli Stati Uniti nel 2025 ha ridotto i costi, ma l'economia del mais rimane regionale: la produzione brasiliana di seconda coltura sostiene il modello avicolo orientato all'esportazione del Paese, mentre gli effetti di dazi e condizioni meteorologiche possono modificare rapidamente il vantaggio in termini di costi.

Si prevede che il mangime a base di frumento aumenti da 58,98 miliardi di dollari USA nel 2025 a 101,79 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il suo ruolo è particolarmente importante nelle razioni europee, dove la disponibilità locale di frumento può renderlo competitivo rispetto al mais. I polisaccaridi non amidacei del frumento accrescono l'importanza dell'inclusione di enzimi, collegando la scelta del cereale alla domanda di additivi anziché alla semplice sostituzione degli ingredienti.

Si prevede che il mangime a base di soia cresca da 49,35 miliardi di dollari USA nel 2025 a 90,45 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,22%. La farina di soia rimane una fonte proteica principale grazie alla concentrazione proteica e al profilo aminoacidico. La questione strategica riguarda sempre più la tracciabilità, anziché la semplice disponibilità: i requisiti di approvvigionamento legati al rischio di deforestazione e alle catene di fornitura certificate possono modificare sia i costi di approvvigionamento sia l'ammissibilità dei clienti.

Si prevede che le altre fonti, tra cui i distillers dried grains with solubles, la farina di colza, la farina di girasole, le proteine di insetto e gli ingredienti speciali, crescano a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,00%. Il regolamento (UE) 2017/893 autorizza l'impiego di proteine di insetto trasformate nei mangimi per pollame, creando in Europa un percorso normativo per lo sviluppo di proteine alternative. È improbabile che questi ingredienti sostituiscano uniformemente i cereali convenzionali, ma aumentano la flessibilità delle formulazioni nei contesti in cui le fonti proteiche convenzionali sono costose, soggette a requisiti di tracciabilità o limitate.

Per formato

Il mangime farinoso era il principale segmento per formato, con un valore di 139,62 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 236,29 miliardi di dollari USA entro il 2035. Le sue dimensioni riflettono requisiti di lavorazione inferiori e un ampio utilizzo nei sistemi avicoli per ovaiole, riproduttori e caratterizzati da minore intensità di capitale. Il mangime farinoso mantiene la propria rilevanza nei contesti in cui mangimifici e allevatori danno priorità all'accessibilità economica e alla flessibilità degli ingredienti.

Si prevede che il mangime pellettato aumenti da 74,62 miliardi di dollari USA nel 2025 a 138,18 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,33%. La pellettizzazione favorisce un'assunzione più uniforme, riduce la separazione del mangime e ne facilita la movimentazione nelle attività commerciali. La crescita più rapida del mangime pellettato indica che gli investimenti nelle attrezzature dei mangimifici e nei sistemi di gestione dei gruppi avicoli stanno seguendo il più ampio passaggio verso una produzione avicola integrata.

Si prevede che il mangime sbriciolato cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,09%, passando da 26,48 miliardi di dollari USA nel 2025 a 52,74 miliardi di dollari USA nel 2035. Il mangime sbriciolato è particolarmente rilevante per i volatili giovani, per i quali la dimensione delle particelle e la regolarità dell'assunzione del mangime incidono sulla crescita iniziale. La crescita del segmento riflette il maggiore ricorso a programmi specializzati per la fase iniziale, anziché un'ampia sostituzione del mangime farinoso in tutti i sistemi avicoli.

Per tipologia

Il mangime convenzionale ha rappresentato 202,21 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 353,11 miliardi di dollari USA entro il 2035. Rimane dominante perché la produzione avicola a costi accessibili dipende dalla disponibilità di un'alimentazione a base di cereali nei principali mercati di consumo. Il mangime convenzionale continuerà a rappresentare la maggior parte dei volumi globali, anche se gli additivi, i programmi di tracciabilità e gli standard di produzione premium aumenteranno il valore di formulazioni specifiche.

Il mangime biologico era valutato a 38,52 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresca a un CAGR del 6,73%, raggiungendo 74,10 miliardi di dollari USA nel 2035. Il regolamento (UE) 2018/848 sta aumentando i requisiti tecnici e di approvvigionamento per l'alimentazione biologica del pollame. L'investimento di 30 milioni di dollari USA di Perdue AgriBusiness nella ricezione e lavorazione di cereali biologici presso Tradepoint Atlantic dimostra come i produttori integrati stiano assicurandosi infrastrutture specializzate per la fornitura, invece di fare affidamento esclusivamente sul mercato a pronti dei cereali biologici.

Per canale di vendita

Le vendite dirette hanno rappresentato 190,17 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 331,75 miliardi di dollari USA entro il 2035. Questo canale è dominante perché i grandi integratori e gli allevamenti commerciali necessitano di consegne ricorrenti, supporto tecnico e formulazioni adattate a specifiche linee genetiche, condizioni degli allevamenti e obiettivi produttivi. La presenza di Cargill nel settore dei mangimi in Nord America e l'ampia rete di stabilimenti di New Hope Group dimostrano i vantaggi di scala derivanti dai rapporti diretti con i grandi sistemi avicoli.

Si prevede che le vendite indirette passino da 50,55 miliardi di dollari USA nel 2025 a 95,46 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR del 6,53%. Rivenditori, cooperative e distributori di prodotti agricoli rimangono essenziali nei contesti in cui la produzione avicola si sta commercializzando, ma non si è ancora consolidata in imprese completamente integrate. La crescita più rapida di questo canale riflette la necessità di servire gli allevamenti più piccoli e distribuiti, mentre questi produttori passano al mangime composto acquistato.

Il mangime per polli da carne rimarrà il fulcro operativo del mercato, poiché è collegato al ciclo produttivo avicolo più ampio e caratterizzato dal ricambio più rapido. Tuttavia, la maggiore crescita prevista del mangime per galline ovaiole indica che i sistemi di produzione delle uova meritano una pianificazione distinta, soprattutto in India e negli altri mercati in espansione. La differenza è rilevante dal punto di vista commerciale: l'alimentazione delle ovaiole richiede un diverso profilo minerale e il recupero della domanda dopo eventi patologici segue tempistiche biologiche più lunghe.

Le categorie “altre”, caratterizzate dalla crescita più rapida, segnalano una maggiore flessibilità nelle formulazioni, piuttosto che una sostituzione generalizzata degli input convenzionali. Ingredienti alternativi, mangimi per volatili specializzati, mangimi sbriciolati e programmi biologici sono più importanti quando risolvono un problema specifico di performance, conformità normativa o catena di fornitura. I fornitori in grado di mantenere costi competitivi per i cereali, aggiungendo selettivamente tali programmi, possono intercettare sia la domanda del mercato di massa sia le attività specialistiche a maggiore margine.

Analisi regionale del mercato dei mangimi per pollame

Nord America

Il mercato nordamericano era valutato a 68,61 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 118,88 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,63%. Gli Stati Uniti hanno rappresentato 58,32 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 101,05 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il consumo di pollame negli Stati Uniti e l'integrazione su larga scala garantiscono una base stabile per la domanda di mangimi: la disponibilità pro capite di polli da carne era stimata a 102,7 libbre nel 2025.^{[7]USDA Economic Research Service - Poultry & Eggs: Sector at a Glance, updated 2025 - ers.usda.gov} Tuttavia, l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) rimane il principale rischio per i volumi nella regione, in particolare per la produzione di uova e tacchini.^{[8]Congressional Research Service - The Highly Pathogenic Avian Influenza Outbreak in Poultry, 2022-Present, 2025 - congress.gov}

Il Canada è integrato in un sistema nordamericano interconnesso di fornitura di cereali e prodotti avicoli. La sua opportunità riguarda meno la dimensione assoluta e più l'accesso affidabile agli approvvigionamenti integrati, ai sistemi di qualità e ai rapporti diretti di fornitura. L'incertezza relativa agli scambi transfrontalieri può influire sui flussi di prodotti nel breve termine, ma la formulazione dei mangimi rimane legata alle dinamiche più ampie del mais e della soia nordamericani.

Europa

Il mercato europeo era valutato a 46,94 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 80,43 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,51%. La produzione europea di mangimi composti si è stabilizzata a circa 155,3–158,3 milioni di tonnellate metriche nel 2024, sebbene la produzione avicola variasse da un Paese all'altro a causa delle pressioni esercitate dalle malattie e dai costi energetici. La Spagna ha prodotto 37,5 milioni di tonnellate metriche di mangimi nel 2025, collocandosi tra i maggiori mercati mondiali per la produzione di mangimi.

Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna e il resto dell'Europa condividono un contesto operativo caratterizzato da elevati requisiti di conformità, ma differiscono per disponibilità degli ingredienti, specializzazione avicola e requisiti della vendita al dettaglio. Le razioni a base di frumento, i controlli sugli antimicrobici, le specifiche per i prodotti biologici e la tracciabilità della soia accrescono l'importanza dei servizi tecnici di nutrizione animale. La produzione di mangimi per pollame nel Regno Unito è rimasta sotto pressione all'inizio del 2025 a causa dell'HPAI e dell'aumento dei costi, mentre Francia, Italia e Spagna continuano a offrire importanti opportunità nella produzione avicola di fascia premium e sostenuta dalla ripresa.

Asia-Pacifico

Il mercato dell'Asia-Pacifico era il maggiore mercato regionale, con un valore di 73,42 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 127,42 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,65%. La Cina ha rappresentato 29,37 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 50,97 miliardi di dollari USA entro il 2035. La produzione complessiva di mangimi della Cina, pari a 330,1 milioni di tonnellate metriche, conferma l'ampiezza della sua base industriale, ma l'opportunità nel settore dei mangimi dipende sempre più dal miglioramento della qualità, dal consolidamento e dalla diffusione dei mangimi commerciali, anziché dalla sola espansione degli allevamenti.

La produzione complessiva di mangimi dell'India, pari a 57,7 milioni di tonnellate metriche nel 2025, in aumento del 4,5%, e la crescita del consumo di uova e carne di pollo determinano un profilo di crescita diverso. Il mercato si trova in una fase precedente del ciclo di integrazione, lasciando spazio alla penetrazione dei mangimi composti guidata dai distributori e a formulazioni adattate alle esigenze locali. Il Giappone è un mercato maturo, caratterizzato da specifiche rigorose, con una produzione complessiva di mangimi pari a 24,0 milioni di tonnellate metriche nel 2025, in calo dell'1,3%. Australia, Corea del Sud e il resto dell'Asia-Pacifico combinano una domanda specializzata di prodotti avicoli con una crescente attenzione al consolidamento, alla biosicurezza e alla tracciabilità. In Australia, la vendita da parte di Ridley's del proprio mangimificio di Wasleys a Baiada, nell'aprile 2025, ha rispecchiato il consolidamento in corso nel settore.

America Latina

L'America Latina era valutata 38,52 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 74,10 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,73%. Il Brasile rappresenta il fulcro regionale, poiché la sua ampia base produttiva di mais e soia sostiene la produzione integrata di pollame e le esportazioni. La produzione totale brasiliana di mangimi per animali ha raggiunto circa 89,9 milioni di tonnellate metriche nel 2025, inclusi circa 45,3 milioni di tonnellate metriche di mangimi per polli da carne. L'episodio di HPAI del maggio 2025 ha evidenziato la dipendenza della domanda di mangimi dalla continuità delle esportazioni, ma la ripresa delle spedizioni nella seconda metà dell'anno ha dimostrato il valore dei protocolli regionalizzati di controllo delle malattie.

Il Messico beneficia del consumo interno di carne di pollame e della vicinanza ai flussi di ingredienti provenienti dal Nord America. L'Argentina continua a essere importante sia come mercato del pollame sia come fornitore del complesso della soia. In tutta la regione, la questione commerciale centrale non riguarda semplicemente la crescita della produzione, ma la capacità dei produttori di mangimi di preservare il vantaggio del Brasile in termini di disponibilità degli ingredienti e di sviluppare livelli sufficienti di biosicurezza, logistica e resilienza nei mercati di esportazione per sostenere un'espansione duratura del settore avicolo.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l'Africa erano valutati 13,24 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 26,37 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,09%. Nel 2025 l'Africa e il Medio Oriente hanno prodotto 102,5 milioni di tonnellate metriche di mangimi totali, mentre l'Africa ha registrato una crescita dell'11,5% grazie all'espansione della produzione commerciale di mangimi. L'elevato tasso di crescita previsto per la regione riflette una base relativamente ridotta e la transizione in corso verso sistemi avicoli e mangimistici organizzati.

L'industria avicola dell'Arabia Saudita è sostenuta dagli obiettivi di sicurezza alimentare della Vision 2030, che mirano a ridurre la dipendenza dalle importazioni attraverso investimenti nella produzione nazionale. Il Sudafrica rimane il mercato avicolo organizzato più sviluppato dell'Africa subsahariana, mentre gli Emirati Arabi Uniti soddisfano una domanda di prodotti alimentari di alto valore e di sostituzione delle importazioni legata alla sicurezza alimentare. In gran parte della regione, il vincolo commerciale consiste nella disponibilità affidabile di ingredienti per mangimi, infrastrutture di macinazione, logistica e capacità della catena del freddo; la crescita varierà significativamente in base alla capacità di risolvere tali limitazioni.

L'America Latina offre una combinazione diversa di punti di forza e vulnerabilità. La disponibilità di cereali del Brasile e il suo modello integrato orientato all'esportazione lo rendono strutturalmente competitivo, ma l'episodio di HPAI del 2025 ha dimostrato che l'accesso ai mercati di esportazione è una variabile della domanda di mangimi, non semplicemente una questione relativa al mercato della carne a valle. La regionalizzazione delle malattie, la biosicurezza e la diversificazione dei mercati di sbocco sono pertanto elementi fondamentali per la qualità della crescita del settore mangimistico regionale.

Il Nord America e l'Europa dipendono meno dall'espansione significativa degli allevamenti. La loro opportunità risiede nella nutrizione ad alta intensità di servizi, nei programmi biologici e privi di antibiotici, nella verifica della catena di fornitura e nella resilienza alle interruzioni causate dalle malattie. Il Medio Oriente e l'Africa possono crescere più rapidamente delle regioni di maggiori dimensioni partendo da una base più ridotta, ma il loro tasso di crescita previsto dipende da investimenti concreti nella capacità di macinazione, nella fornitura di ingredienti, nella gestione degli allevamenti e nella distribuzione, più che dalla sola domanda demografica.

Quota di mercato dei mangimi per pollame e panorama competitivo

Il mercato dei mangimi per pollame comprende gruppi globali attivi negli ingredienti, nei premiscele e nella produzione integrata, oltre a una popolazione frammentata di mangimifici regionali. Nel 2025 Cargill Animal Nutrition deteneva una quota stimata dell'8,5%, seguita da ADM Animal Nutrition con il 6,5%, Nutreco con il 5,5%, Charoen Pokphand Foods con il 4,5% e New Hope Group con il 3,5%. Complessivamente, queste cinque aziende rappresentavano circa il 28,5% del valore del mercato, mentre gli altri produttori detenevano circa il 71,5%.

Cargill Animal Nutrition combina la produzione di mangimi con competenze nella micronutrizione e nei servizi tecnici. La sua espansione in Austria indica un'attenzione ai sistemi di fortificazione a maggior valore aggiunto, mentre la vendita della sua unità malese di mangimi per animali a CAB Cakaran nell'agosto 2025 evidenzia una gestione attiva del portafoglio nei diversi mercati geografici.^{[9]Cargill - Cargill Animal Nutrition & Health Increases Micronutrition Production Capacity, November 4, 2025 - cargill.com}

ADM Animal Nutrition opera attraverso ingredienti per mangimi, premiscele, nutrizione specializzata e la più ampia piattaforma di trasformazione di cereali e semi oleosi del gruppo. La sua rilevanza competitiva risiede nella capacità di collegare l'approvvigionamento e la trasformazione degli ingredienti ai requisiti di formulazione personalizzata.

Charoen Pokphand Foods gestisce un modello integrato dalla produzione di mangimi a quella alimentare in 11 Paesi. Nel primo trimestre del 2026, CPF ha registrato ricavi dai mangimi pari a 10,5 miliardi di THB in Thailandia, 6,7 miliardi di THB in Vietnam, 3,0 miliardi di THB in Cina e 11,0 miliardi di THB negli altri mercati, evidenziando l'ampia portata geografica delle sue attività nel settore della nutrizione animale.

ForFarmers rimane un importante operatore europeo nel comparto dei mangimi composti. Nel 2024 ha registrato ricavi pari a 2,75 miliardi di EUR e un EBITDA sottostante di 100,8 milioni di EUR, con un miglioramento della redditività nonostante la riduzione dei ricavi dovuta al calo dei prezzi delle materie prime e dell'energia. L'acquisizione di Beukelaar Diervoeders nel novembre 2025 ha aggiunto circa 80.000 tonnellate metriche di capacità per mangimi destinati a polli da carne e suini.

Land O'Lakes Purina Feed serve i mercati nordamericani dell'alimentazione animale commerciale e amatoriale attraverso la propria attività Purina Animal Nutrition. Land O'Lakes ha registrato ricavi totali pari a 16,2 miliardi di USD nel 2024 e un utile del segmento Purina di 34 milioni di USD. La sua struttura cooperativa e la piattaforma nutrizionale favoriscono il contatto diretto con i produttori operanti in diversi sistemi di allevamento.

New Hope Group ha registrato vendite di mangimi pari a 29,74 milioni di tonnellate metriche nel 2025, sostenute da oltre 240 mangimifici distribuiti in 15 Paesi, e ricavi pari a 106,9 miliardi di RMB. Questa scala offre vantaggi nell'approvvigionamento e nella distribuzione a livello regionale, soprattutto nei mercati in cui si stanno espandendo l'allevamento integrato di pollame e l'allevamento su contratto.

Nutreco (Trouw Nutrition) opera in 105 Paesi e si concentra su premiscele, specialità per mangimi e servizi nutrizionali. Nel suo reporting del 2024, SHV ha identificato il pollame come la principale fonte globale di proteine in termini di volume, rafforzando la rilevanza strategica della nutrizione avicola all'interno del portafoglio di Nutreco.

Perdue Farms gestisce un modello avicolo verticalmente integrato con 13 mangimifici, 16 incubatoi e 12 impianti di macellazione. Le sue attività nel settore dei mangimi sono collegate all'approvvigionamento di cereali, alla produzione biologica e al valore commerciale dei programmi avicoli a minori emissioni di carbonio e specializzati.

Tyson Foods produce mangimi per le proprie attività integrate di allevamento di polli, e nel 2024 fiscale i costi dei mangimi rappresentavano circa il 56% dei costi di allevamento dei polli vivi sul mercato interno. Questo livello di integrazione rende la nutrizione una leva diretta per la gestione dei costi di produzione, anziché una categoria di approvvigionamento autonoma.

Wenger Feeds gestisce 10 mangimifici in Pennsylvania e nella regione del Medio Atlantico attraverso The Wenger Group. Le sue consolidate relazioni commerciali e le competenze regionali nei servizi agli allevamenti offrono un elemento di differenziazione in un mercato in cui la logistica locale e la continuità dei rapporti con i clienti rimangono importanti.

Zeeland Farm Services è un'azienda agricola con sede in Michigan, con circa 600 dipendenti e attività che spaziano dagli ingredienti per mangimi alla movimentazione dei cereali, dai mangimi composti ai prodotti speciali a base di soia. La sua posizione nella regione dei Grandi Laghi e del Midwest collega la trasformazione della soia alla domanda di mangimi per pollame e bestiame.

Sviluppi recenti del settore

Cargill ha ceduto la propria attività malese di mangimi per animali nell'agosto 2025. Cargill ha accettato di vendere Cargill Feed Sdn Bhd, inclusi quattro mangimifici, a CAB Cakaran Corporation per 231 milioni di RM, pari a circa 54 milioni di dollari USA. L'operazione ha ampliato l'autosufficienza di CAB Cakaran nella produzione di mangimi per le proprie attività avicole e ha riflesso la definizione delle priorità del portafoglio di Cargill.

ForFarmers ha acquisito Beukelaar Diervoeders nel novembre 2025. L'acquisizione ha aggiunto circa 80.000 tonnellate metriche di capacità annua, concentrata sui mangimi per polli da carne e suini nei Paesi Bassi e in Belgio. L'operazione rafforza la presenza di ForFarmers in una regione in cui l'ubicazione degli impianti, la densità della clientela e l'assistenza tecnica determinano l'economia della produzione di mangimi.

Il regolamento delegato (UE) 2024/1229 è diventato applicabile nel maggio 2025. Il regolamento ha stabilito livelli massimi di contaminazione incrociata per 24 sostanze antimicrobiche nei mangimi non destinati. I mangimifici avicoli europei devono allineare le pratiche di sanificazione, sequenziamento e controllo qualità ai nuovi requisiti.

Cal-Maine Foods ha acquisito le attività di Deal-Rite Feeds nel febbraio 2025. L'operazione comprendeva due mangimifici e impianti di stoccaggio nella Carolina del Nord, rafforzando il controllo dei costi dei mangimi e riducendo le distanze di trasporto verso gli allevamenti di ovaiole di Cal-Maine.

Il Brasile ha confermato il primo focolaio commerciale di HPAI nel maggio 2025. Il focolaio si è verificato in un impianto per riproduttori nel Rio Grande do Sul e ha determinato restrizioni temporanee alle importazioni in mercati chiave. I volumi delle esportazioni avicole sono diminuiti nel corso di maggio, ma i controlli regionalizzati hanno limitato la durata dell'interruzione.

Cargill ha ampliato la capacità di micronutrizione in Austria nel novembre 2025. Il progetto di Engerwitzdorf ha aggiunto sei silos e aumentato la capacità del 50%, portandola a 30.000 tonnellate metriche all'anno. L'investimento mira a soddisfare la domanda di micronutrizione di precisione e sostiene il posizionamento di Cargill nei mangimi speciali.