Marché de l’alimentation avicole Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’alimentation avicole

Le marché mondial de l’alimentation avicole était évalué à 240,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 255,4 milliards de dollars (USD) en 2026, puis 427,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,9 % entre 2026 et 2035.

La demande d’aliments est directement liée à la production avicole, mais la relation économique est plus déterminante qu’une simple corrélation des volumes. Les aliments représentaient environ 56 % du coût d’élevage des poulets vivants de Tyson Foods au cours de l’exercice 2024, ce qui fait de la formulation, de l’approvisionnement en ingrédients et de l’efficacité de conversion des facteurs centraux de la rentabilité des producteurs intégrés.^{[1]Tyson Foods - 2024 Annual Report (Form 10-K), fiscal year 2024 - companiesmarketcap.com} La production mondiale d’aliments composés a atteint 1,44 milliard de tonnes métriques en 2025, en hausse de 2,9 % sur un an ; les aliments pour poulets de chair représentaient 400,4 millions de tonnes métriques et ceux destinés aux poules pondeuses 180,1 millions de tonnes métriques, soit ensemble environ 40 % de la production mondiale d’aliments.^{[2]Feedstuffs - Alltech releases 2025 global feed production data, 2026 - feedstuffs.com} La production de viande de volaille a atteint 156,1 millions de tonnes métriques en 2025, en progression de 3,7 % par rapport à 2024, tandis que la production mondiale de viande de poulet était estimée à 107,99 millions de tonnes métriques pour 2025/2026.

Le marché associe des formulations de base produites en grands volumes à des systèmes nutritionnels de plus en plus différenciés. Les aliments pour poulets de chair, aliments de démarrage, aliments pour pondeuses et aliments spécialisés répondent à des cycles de production distincts ; le maïs, le blé, la farine de soja et les ingrédients de substitution déterminent les coûts et la densité nutritionnelle ; les formats en farine, en granulés et en miettes reflètent les capacités des usines et les exigences de gestion des troupeaux. L’industrialisation de la production avicole élargit le marché adressable en Inde, en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine, tandis que la réglementation et les spécifications des distributeurs renforcent les exigences de formulation en Europe et en Amérique du Nord.

L’Asie-Pacifique affichait la plus grande valeur de marché régionale, à 73,42 milliards de dollars (USD) en 2025. Cette ampleur s’explique par une production régionale totale d’aliments de 559,3 millions de tonnes métriques, dominée par la Chine avec 330,1 millions de tonnes métriques, en hausse de 4,8 % en 2025. L’Amérique du Nord demeure un marché majeur en valeur, car les grands intégrateurs achètent des aliments formulés dans le cadre de relations directes et gèrent la nutrition parallèlement à l’élevage, à l’incubation, à la transformation et à l’approvisionnement en céréales. L’Amérique latine bénéficie de la disponibilité des céréales au Brésil et d’un modèle avicole orienté vers l’exportation, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique associent une base actuelle plus réduite au taux de croissance annuel composé régional prévu le plus élevé, soit 7,09 %.

La trajectoire des revenus du marché ne dépend donc pas uniquement des tonnages. Dans les systèmes matures, les contrôles des résidus d’antibiotiques, l’approvisionnement traçable en soja, les règles relatives aux produits biologiques et les exigences de performance stimulent la demande de prémélanges, d’enzymes, d’acides aminés, de probiotiques et de programmes d’ingrédients vérifiés. Ces produits peuvent accroître la valeur des formulations tout en aidant les producteurs à gérer la conversion alimentaire, la santé intestinale et la régularité. Les fournisseurs disposant de capacités en matière de services techniques et d’un accès aux intrants de micronutrition sont mieux placés pour participer à ce segment de valeur que les usines qui se livrent uniquement à une concurrence fondée sur les prix des céréales en vrac.

Un mécanisme d'expansion différent opère dans les régions de production émergentes. À mesure que les éleveurs passent des rations mélangées à la ferme aux aliments commerciaux et à la production sous contrat, la demande d'aliments devient plus régulière, davantage dictée par les spécifications et plus accessible grâce à des circuits de distribution structurés. L'opportunité qui en résulte favorise les fournisseurs capables de servir à la fois les intégrateurs à fort volume et les exploitations commerciales de plus petite taille, sans considérer ces circuits de commercialisation comme interchangeables.

Le marché couvre les aliments pour volailles destinés au démarrage, aux poulets de chair, aux pondeuses et à d'autres applications avicoles en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L'analyse couvre les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et le reste de leurs régions respectives.

L'année de référence est 2025 et la période de prévision s'étend de 2026 à 2035. Les valeurs du marché sont présentées en milliards USD. La segmentation couvre le type, la source, la forme, la nature et le canal de vente. Le périmètre concurrentiel comprend ADM Animal Nutrition, Cargill Animal Nutrition, Charoen Pokphand Foods, ForFarmers, Land O'Lakes Purina Feed, New Hope Group, Nutreco, Perdue Farms, Tyson Foods, Wenger Feeds et Zeeland Farm Services.

Principaux moteurs

La consommation de volaille accroît les besoins sous-jacents en aliments. Les Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO prévoient que la consommation de viande de volaille atteindra 173 millions de tonnes métriques prêtes à cuire d'ici 2034, soit 62 % de la consommation supplémentaire de viande à l'échelle mondiale sur la période couverte par les perspectives.^{[3]OECD and Food and Agriculture Organization of the United Nations - OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034: Meat, July 2025 - oecd.org} Cette demande est importante pour les fournisseurs d'aliments, car la production avicole transforme la croissance de la consommation en achats fréquents et récurrents d'aliments au cours de cycles biologiques courts. L'Inde illustre le potentiel de consommation à un stade précoce : la consommation de poulet par habitant a atteint 3,23 kilogrammes en 2023, tandis que sa production d'aliments pour volailles était estimée à environ 22 millions de tonnes métriques.^{[4]USDA Foreign Agricultural Service - Grain and Feed Annual: India, 2025 - apps.fas.usda.gov}

L'intégration commerciale accroît la pénétration des aliments composés. Les grands systèmes avicoles standardisent la génétique, les calendriers d'éclosion, la nutrition, les protocoles vétérinaires et les approvisionnements. Cette évolution réduit le rôle des aliments mélangés à la ferme et stimule la demande de rations présentant des spécifications contrôlées en matière d'énergie, de protéines, de minéraux et d'additifs. Le secteur de l'élevage indien a enregistré un CAGR de 12,77 % aux prix courants entre 2014–15 et 2023–24, et le pays a produit 142,77 milliards d'œufs en 2023–24. La production totale d'aliments pour animaux du Brésil a atteint environ 89,9 millions de tonnes métriques en 2025, les aliments pour volailles représentant une part substantielle de sa base de demande.

La nutrition de performance passe d'un intrant facultatif à un levier opérationnel. Les systèmes enzymatiques et probiotiques peuvent améliorer l'utilisation des nutriments et réduire la dépendance à l'égard d'ingrédients coûteux lorsque les formulations d'aliments sont correctement gérées. IFF a obtenu en 2024 une autorisation valable dans toute l'UE pour les solutions d'alimentation avicole Axtra XAP et Syncra AVI, illustrant la manière dont les produits enzymatiques et axés sur le microbiome intègrent les marchés réglementés. En novembre 2025, Cargill a accru de 50 % la capacité de son site de micronutrition d'Engerwitzdorf, en Autriche, pour la porter à 30 000 tonnes métriques par an, le site pouvant enrichir jusqu'à 200 millions de tonnes métriques d'aliments. Ces investissements témoignent d'une évolution vers des systèmes de prémélanges et d'additifs à forte valeur ajoutée, plutôt que d'une focalisation exclusive sur les volumes d'aliments en vrac.

Les exigences relatives aux antimicrobiens et à la production biologique stimulent la refonte des formulations. Le règlement délégué (UE) 2024/1229 de la Commission a fixé des niveaux maximaux de contamination croisée pour 24 substances antimicrobiennes dans les aliments non destinés à l'espèce cible et est devenu applicable le 20 mai 2025. Les usines d'aliments desservant des chaînes d'approvisionnement avicoles réglementées doivent gérer plus rigoureusement le séquençage, l'assainissement, les analyses et la traçabilité. Le règlement (UE) 2018/848 renforce également le cadre applicable à l'aviculture biologique, notamment en prévoyant l'élimination progressive des aliments protéiques non biologiques pour les jeunes volailles d'ici à la fin de 2026. Ces exigences accentuent les pressions sur les coûts et l'exécution, mais elles stimulent également la demande de solutions vérifiées à base d'additifs, de protéines et de céréales biologiques.

Principaux freins

Les prix des ingrédients demeurent le principal facteur d'exposition des marges. Le maïs, le tourteau de soja et le blé dominent la structure économique des rations avicoles en matière d'énergie et de protéines. La production de maïs des États-Unis a atteint un niveau record de 17,0 milliards de boisseaux en 2025, pour un prix moyen de campagne d'environ 4,15 USD par boisseau ; les prix du tourteau de soja et du blé ont chacun diminué d'environ 4,3 %. L'effet immédiat a été favorable aux marges des intégrateurs, mais l'amélioration de l'offre n'élimine pas les risques liés aux conditions météorologiques, à la logistique, aux devises, aux écarts régionaux de base et aux mesures commerciales. Dans une enquête sectorielle menée en 2024, 83 % des producteurs de volailles et d'aliments ont identifié le coût des matières premières comme leur principal défi.

La grippe aviaire hautement pathogène (HPAI) réduit la demande d'aliments lorsqu'elle perturbe les populations avicoles. Les États-Unis avaient perdu plus de 175 millions d'oiseaux dans plus de 1 704 cheptels touchés en mid-2025, et le cheptel de poules pondeuses demeurait inférieur d'environ 8 % à son niveau de référence de 2022. Le dépeuplement réduit immédiatement la consommation d'aliments, tandis que la reconstitution du secteur des pondeuses nécessite le renouvellement des reproducteurs, des poulettes et des troupeaux de pondeuses sur une période prolongée. La première détection commerciale de la grippe aviaire hautement pathogène au Brésil, en mai 2025, a également illustré la dimension commerciale du risque sanitaire : des restrictions temporaires à l'exportation ont réduit les volumes d'exportation de volailles au cours du mois, même si la régionalisation a favorisé la reprise des exportations plus tard dans l'année.

Les coûts de mise en conformité peuvent creuser l’écart entre les grandes et les petites usines d’aliments. Les contrôles de la contamination croisée par des agents antimicrobiens exigent une discipline au niveau de l’usine et une documentation rigoureuse, tandis que le devoir de diligence lié à la déforestation dans les chaînes d’approvisionnement du soja accroît la complexité des achats pour les entreprises commercialisant leurs produits en Europe. Ces coûts fixes sont plus faciles à absorber pour les entreprises intégrées et les grands groupes d’alimentation animale disposant de systèmes de traçabilité, d’un accès aux laboratoires et d’une importante capacité d’achat. Les petites usines peuvent rester compétitives lorsque les services et la distribution locaux sont déterminants, mais leur modèle d’exploitation est davantage exposé lorsque les clients exigent une traçabilité vérifiée de l’origine des intrants ou des registres détaillés de formulation.

Les perturbations commerciales affaiblissent les formulations à moindre coût. Les droits de douane et les restrictions pesant sur les chaînes d’approvisionnement peuvent modifier la rentabilité relative du maïs, du blé, du tourteau de soja, des vitamines et des acides aminés sans changement correspondant de la demande d’aliments pour volailles. Les droits de douane imposés par la Chine en 2025 sur certaines importations agricoles américaines ont illustré la manière dont la politique commerciale peut modifier les décisions d’approvisionnement, tandis que les producteurs chinois fournissent une part importante de la demande mondiale de lysine, de méthionine et de thréonine. Les fabricants d’aliments qui dépendent d’une origine d’ingrédients limitée peuvent donc être confrontés à la fois à une hausse des coûts des intrants et à une capacité restreinte à reformuler rapidement leurs produits.

Le risque sanitaire constitue la contrainte la plus asymétrique. La pression exercée par le prix des céréales peut souvent être partiellement répercutée ou atténuée par des changements de formulation ; l’abattage sanitaire des troupeaux élimine purement et simplement la demande d’aliments jusqu’à l’entrée des oiseaux de remplacement dans le cycle de production. La pénurie de poules pondeuses aux États-Unis et l’épidémie survenue au Brésil en 2025 montrent que la gestion des maladies influe à la fois sur les volumes nationaux d’aliments et sur les flux de trésorerie à l’exportation qui soutiennent les systèmes de production intégrés. La biosécurité, la diversification des fournisseurs et la concentration de la clientèle sont donc aussi importantes que les taux de croissance régionaux nominaux.

L’évolution de la réglementation crée une seconde ligne de démarcation. Elle peut accroître les coûts pour tous les acteurs, mais aussi favoriser les entreprises capables de documenter la qualité des produits, la traçabilité et la performance des additifs. La différenciation concurrentielle dépendra de plus en plus de la capacité des fabricants d’aliments à transformer les obligations de conformité en programmes commerciaux reproductibles, plutôt que de les considérer comme des dépenses isolées au niveau de l’usine.

Analyse des segments du marché des aliments pour volailles

Par type

Les aliments pour poulets de chair constituaient le principal segment par type, avec une valeur de 117,95 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 203,58 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,59 %. Cette ampleur reflète la rapidité et la fréquence des cycles de production des poulets de chair. Les producteurs américains ont transformé 9,40 milliards de poulets de chair en 2025, soit une hausse de 1 % sur un an, et la valeur cumulée du secteur avicole américain a atteint 81,7 milliards de dollars (USD).^{[5]USDA National Agricultural Statistics Service - Poultry Production and Value 2025 Summary, April 30, 2026 - esmis.nal.usda.gov} Les régimes alimentaires des poulets de chair sont étroitement liés au gain de poids vif, à l’indice de conversion alimentaire et à la rentabilité de la transformation, ce qui fait de la nutrition une variable opérationnelle essentielle pour les producteurs intégrés.

L’aliment de démarrage était évalué à 69,81 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 118,14 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,38 %. La nutrition au début de la vie a des conséquences disproportionnées, car le développement intestinal, la réponse immunitaire et l’homogénéité du poids influencent les performances ultérieures des élevages. Les formulations de démarrage constituent ainsi un point d’entrée naturel pour les enzymes, les probiotiques, les acides aminés et les aliments sous forme de miettes, notamment dans les exploitations liées aux couvoirs.

Le marché des aliments pour poules pondeuses devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,73 %, passant de 38,52 milliards de dollars (USD) en 2025 à 74,10 milliards de dollars (USD) en 2035. La demande est soutenue par la consommation d’œufs dans les marchés en développement et se distingue sur le plan nutritionnel de celle des aliments pour poulets de chair, car la gestion du calcium et des minéraux est essentielle à la qualité de la coquille. La position de l’Inde comme deuxième producteur mondial d’œufs soutient l’expansion à long terme de ce segment.^{[6]Government of India, Department of Animal Husbandry and Dairying - Animal Husbandry Statistics - dahd.gov.in} Toutefois, la sensibilité du secteur américain des poules pondeuses à l’influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) rend la demande régionale d’aliments pour pondeuses plus volatile que ne le laisse penser son seul taux de croissance prévu.

Les autres aliments pour volailles, notamment les formulations destinées aux dindes, aux canards, aux cailles et aux oiseaux élevés dans des filières spécialisées, étaient évalués à 14,44 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé par type, soit 8,00 %. Cette catégorie est plus réduite, mais sa croissance indique les domaines dans lesquels la nutrition propre à chaque espèce et les systèmes de production autres que ceux des poulets de chair peuvent générer une demande spécialisée.

Par source

Les aliments à base de maïs étaient évalués à 117,95 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 203,58 milliards de dollars (USD) en 2035. La densité énergétique du maïs, l’importance de sa production et les infrastructures de manutention bien établies en font l’ingrédient de base de nombreuses rations destinées aux poulets de chair et aux poules pondeuses. La production américaine record en 2025 a contribué à réduire les coûts, mais l’économie du maïs reste régionale : la production brésilienne de seconde récolte soutient le modèle avicole orienté vers l’exportation, tandis que les perturbations liées aux droits de douane et aux conditions météorologiques peuvent rapidement modifier son avantage de coût.

Les aliments à base de blé devraient progresser de 58,98 milliards de dollars (USD) en 2025 à 101,79 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Leur rôle est particulièrement important dans les rations européennes, où la disponibilité locale du blé peut les rendre compétitifs par rapport au maïs. Les polysaccharides non amylacés du blé renforcent l’intérêt de l’incorporation d’enzymes, ce qui relie le choix des céréales à la demande d’additifs plutôt qu’à une simple substitution d’ingrédients.

Les aliments à base de soja devraient progresser de 49,35 milliards de dollars (USD) en 2025 à 90,45 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,22 %. Le tourteau de soja reste une source majeure de protéines en raison de sa concentration en protéines et de son profil en acides aminés. Son enjeu stratégique relève de plus en plus de la traçabilité plutôt que de la simple disponibilité : les exigences d’approvisionnement liées au risque de déforestation et aux chaînes d’approvisionnement certifiées peuvent modifier à la fois les coûts d’achat et l’éligibilité des clients.

Les autres sources, notamment les drêches de distillerie avec solubles, le tourteau de colza, le tourteau de tournesol, les protéines d’insectes et les ingrédients spécialisés, devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,00 %. Le règlement (UE) 2017/893 autorise l’utilisation de protéines d’insectes transformées dans l’alimentation des volailles, ouvrant une voie réglementaire au développement de protéines alternatives en Europe. Ces ingrédients ne devraient pas remplacer uniformément les céréales conventionnelles, mais ils accroissent la flexibilité des formulations lorsque les approvisionnements classiques en protéines sont coûteux, soumis à des exigences de traçabilité ou limités.

Par forme

La farine était le principal segment par forme, avec une valeur de 139,62 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 236,29 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Son ampleur s’explique par des besoins de transformation moindres et par son utilisation étendue dans les systèmes avicoles de ponte, de reproduction et nécessitant moins de capitaux. La farine demeure importante lorsque les usines d’aliments et les éleveurs privilégient l’accessibilité financière et la flexibilité des ingrédients.

Les aliments agglomérés devraient passer de 74,62 milliards de dollars (USD) en 2025 à 138,18 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,33 %. L’agglomération en granulés favorise une consommation plus homogène, réduit la ségrégation des aliments et facilite la manutention dans les exploitations commerciales. La croissance plus rapide des granulés indique que les investissements dans les équipements des usines d’aliments et les systèmes de gestion des élevages suivent l’évolution générale vers une production avicole intégrée.

Le marché des aliments en miettes devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,09 %, passant de 26,48 milliards de dollars (USD) en 2025 à 52,74 milliards de dollars (USD) en 2035. Les aliments en miettes sont particulièrement adaptés aux jeunes volailles, pour lesquelles la taille des particules de l'aliment et la régularité de l'ingestion influent sur la croissance initiale. La croissance de ce segment reflète un recours accru à des programmes spécialisés de démarrage, plutôt qu'un remplacement généralisé de l'aliment farineux dans tous les systèmes avicoles.

Par nature

Les aliments conventionnels représentaient 202,21 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 353,11 milliards de dollars (USD) d'ici à 2035. Ils restent dominants, car la production avicole à coût abordable dépend d'une alimentation à base de céréales accessible sur les grands marchés de consommation. Les aliments conventionnels continueront de représenter l'essentiel des volumes mondiaux, même si les additifs, les programmes de traçabilité et les normes de production haut de gamme accroissent la valeur de certaines formulations.

Les aliments biologiques étaient évalués à 38,52 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,73 % pour atteindre 74,10 milliards de dollars (USD) en 2035. Le Règlement (UE) 2018/848 renforce les exigences techniques et d'approvisionnement applicables à l'alimentation des volailles biologiques. L'investissement de 30 millions de dollars (USD) réalisé par Perdue AgriBusiness dans la réception et la transformation de céréales biologiques sur le site de Tradepoint Atlantic illustre la manière dont les producteurs intégrés sécurisent des infrastructures d'approvisionnement spécialisées plutôt que de dépendre exclusivement du marché au comptant des céréales biologiques.

Par canal de vente

Les ventes directes représentaient 190,17 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 331,75 milliards de dollars (USD) d'ici à 2035. Ce canal domine, car les grands intégrateurs et les exploitations commerciales ont besoin de livraisons récurrentes, d'un soutien technique et de formulations adaptées à la génétique, aux conditions d'élevage et aux objectifs de production spécifiques. La présence de Cargill dans l'alimentation animale en Amérique du Nord et l'important réseau d'usines de New Hope Group illustrent les avantages d'échelle des relations directes avec les grands systèmes avicoles.

Les ventes indirectes devraient progresser de 50,55 milliards de dollars (USD) en 2025 à 95,46 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,53 %. Les négociants, les coopératives et les distributeurs agricoles restent essentiels dans les marchés où la production avicole se professionnalise, sans être encore regroupée au sein d'entreprises totalement intégrées. La croissance plus rapide de ce canal reflète la nécessité de desservir les petites exploitations dispersées, tandis que ces producteurs se tournent progressivement vers l'aliment composé acheté.

L'aliment destiné aux poulets de chair restera le centre opérationnel du marché, car il est lié au cycle de production avicole le plus important et à la rotation la plus rapide. Toutefois, la croissance prévue plus forte de l'aliment pour pondeuses indique que les filières d'œufs méritent une planification distincte, notamment en Inde et dans d'autres marchés en expansion. Cette différence revêt une importance commerciale : la nutrition des pondeuses nécessite un profil minéral différent, et la reprise de la demande après des épisodes sanitaires suit un calendrier biologique plus long.

Les catégories « autres » affichant la croissance la plus rapide témoignent d'une flexibilité des formulations plutôt que d'un remplacement généralisé des intrants conventionnels. Les ingrédients alternatifs, les aliments destinés aux oiseaux spécialisés, les aliments en miettes et les programmes biologiques présentent la plus forte valeur lorsqu'ils répondent à un problème précis de performance, de réglementation ou de chaîne d'approvisionnement. Les fournisseurs capables de maintenir une structure de coûts céréaliers compétitive tout en ajoutant sélectivement ces programmes peuvent capter à la fois la demande du marché de masse et les activités spécialisées à plus forte marge.

Analyse régionale du marché des aliments pour volailles

Amérique du Nord

Le marché nord-américain était évalué à 68,61 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 118,88 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,63 %. Les États-Unis représentaient 58,32 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 101,05 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. La consommation de volailles aux États-Unis et l'intégration à grande échelle assurent une base stable pour les aliments pour animaux : la disponibilité de poulets de chair par habitant était estimée à 102,7 livres en 2025.^{[7]USDA Economic Research Service - Poultry & Eggs: Sector at a Glance, updated 2025 - ers.usda.gov} Toutefois, l'influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) demeure le principal risque pesant sur les volumes dans la région, en particulier pour la production d'œufs et de dindes.^{[8]Congressional Research Service - The Highly Pathogenic Avian Influenza Outbreak in Poultry, 2022-Present, 2025 - congress.gov}

Le Canada participe à un système nord-américain fortement intégré d'approvisionnement en céréales et en volailles. Son potentiel tient moins à son échelle absolue qu'à son accès fiable à des achats intégrés, à des systèmes de qualité et à des relations d'approvisionnement directes. L'incertitude entourant les échanges transfrontaliers peut affecter les flux de produits à court terme, mais la formulation des aliments reste liée à la dynamique plus large du maïs et du soja en Amérique du Nord.

Europe

Le marché européen était évalué à 46,94 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 80,43 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,51 %. La production européenne d'aliments composés s'est stabilisée à environ 155,3–158,3 millions de tonnes métriques en 2024, bien que la production avicole ait varié selon les pays en raison des maladies et des pressions liées aux coûts de l'énergie. L'Espagne a produit 37,5 millions de tonnes métriques d'aliments pour animaux en 2025, ce qui la place parmi les principaux marchés mondiaux de production d'aliments pour animaux.

L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et le reste de l'Europe évoluent dans un environnement opérationnel soumis à des exigences élevées de conformité, mais diffèrent par la disponibilité des ingrédients, la spécialisation avicole et les exigences de la distribution. Les rations à base de blé, les contrôles des antimicrobiens, les spécifications relatives aux produits biologiques et la traçabilité du soja renforcent l'importance des services de nutrition technique. La production d'aliments pour volailles au Royaume-Uni est restée sous pression au début de 2025 en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène et de la hausse des coûts, tandis que la France, l'Italie et l'Espagne conservent des opportunités importantes dans la production avicole haut de gamme et portée par la reprise.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique était le plus important marché régional, avec une valeur de 73,42 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 127,42 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,65 %. La Chine représentait 29,37 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 50,97 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les 330,1 millions de tonnes métriques d'aliments pour animaux produites au total en Chine confirment l'ampleur de sa base industrielle, mais le potentiel du secteur des aliments pour animaux dépend de plus en plus de l'amélioration de la qualité, de la consolidation et de l'adoption d'aliments commerciaux plutôt que de la seule expansion des cheptels avicoles.

La production totale d'aliments pour animaux de l'Inde, qui s'élevait à 57,7 millions de tonnes métriques en 2025, en hausse de 4,5 %, ainsi que l'augmentation de sa consommation d'œufs et de poulet, créent un profil de croissance différent. Le marché se trouve à un stade plus précoce de son cycle d'intégration, ce qui laisse une marge de progression pour la pénétration des aliments composés sous l'impulsion des distributeurs et pour les formulations adaptées aux conditions locales. Le Japon est un marché mature soumis à des exigences élevées, avec une production totale d'aliments pour animaux de 24,0 millions de tonnes métriques en 2025, en baisse de 1,3 %. L'Australie, la Corée du Sud et le reste de l'Asie-Pacifique associent une demande spécialisée de produits avicoles à une attention croissante portée à la consolidation, à la biosécurité et à la traçabilité. En Australie, la vente par Ridley's de son usine d'aliments de Wasleys à Baiada en avril 2025 a illustré la consolidation continue du secteur.

Amérique latine

L'Amérique latine était évaluée à 38,52 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 74,10 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,73 %. Le Brésil constitue l'ancrage régional, car sa vaste base de production de maïs et de soja soutient une production avicole intégrée ainsi que les exportations. La production brésilienne totale d'aliments pour animaux a atteint environ 89,9 millions de tonnes métriques en 2025, dont environ 45,3 millions de tonnes métriques d'aliments pour poulets de chair. L'épisode d'influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) survenu en mai 2025 a mis en évidence la dépendance de la demande d'aliments à la continuité des exportations, mais la reprise des expéditions au second semestre a démontré l'intérêt de protocoles régionalisés de lutte contre les maladies.

Le Mexique bénéficie de la consommation intérieure de viande de volaille et de sa proximité avec les flux d'ingrédients en provenance d'Amérique du Nord. L'Argentine reste importante à la fois en tant que marché avicole et fournisseur du complexe soja. Dans l'ensemble de la région, l'enjeu commercial central ne réside pas simplement dans la croissance de la production, mais dans la capacité des producteurs d'aliments à préserver l'avantage du Brésil en matière d'ingrédients et à développer des niveaux suffisants de biosécurité, de logistique et de résilience sur les marchés d'exportation pour soutenir une expansion avicole durable.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique étaient évalués à 13,24 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 26,37 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 7,09 %. L'Afrique et le Moyen-Orient ont produit 102,5 millions de tonnes métriques d'aliments au total en 2025, l'Afrique enregistrant une croissance de 11,5 % tandis que la production commerciale d'aliments progressait. Le taux de croissance prévu élevé de la région s'explique par une base relativement faible et par la transition en cours vers des systèmes avicoles et d'alimentation organisés.

L'industrie avicole de l'Arabie saoudite est soutenue par les objectifs de sécurité alimentaire de la Vision 2030, qui visent à réduire la dépendance aux importations grâce aux investissements dans la production nationale. L'Afrique du Sud reste le marché avicole organisé le plus développé d'Afrique subsaharienne, tandis que les Émirats arabes unis répondent à une demande à forte valeur ajoutée en matière de sécurité alimentaire et de remplacement des importations. Dans une grande partie de la région, la contrainte commerciale réside dans l'accès fiable aux ingrédients pour l'alimentation animale, aux infrastructures de meunerie, à la logistique et aux capacités de la chaîne du froid ; la croissance variera sensiblement selon la manière dont ces contraintes seront résolues.

L'Amérique latine présente une combinaison différente de forces et de vulnérabilités. La disponibilité de céréales au Brésil et son modèle intégré axé sur les exportations lui confèrent une compétitivité structurelle, mais l'épisode d'HPAI de 2025 a montré que l'accès aux marchés d'exportation constitue une variable de la demande d'aliments, et pas seulement un enjeu du marché de la viande en aval. La régionalisation des mesures de lutte contre les maladies, la biosécurité et la diversification des marchés clients sont donc essentielles à la qualité de la croissance du secteur régional de l'alimentation animale.

L'Amérique du Nord et l'Europe dépendent moins d'une expansion majeure des cheptels avicoles. Leur potentiel réside dans la nutrition à forte intensité de services, les programmes biologiques et sans antibiotiques, la vérification de la chaîne d'approvisionnement et la résilience face aux perturbations liées aux maladies. Le Moyen-Orient et l'Afrique peuvent croître plus rapidement que les grandes régions à partir d'une base plus faible, mais leur taux de croissance prévu dépend d'investissements concrets dans la capacité de meunerie, l'approvisionnement en ingrédients, la gestion des exploitations et la distribution, plutôt que de la seule demande démographique.

Part du marché de l'alimentation pour volailles et paysage concurrentiel

Le marché des aliments pour volailles regroupe des groupes mondiaux d’ingrédients, de prémélanges et de producteurs intégrés, ainsi qu’un tissu fragmenté d’unités régionales de production. Cargill Animal Nutrition détenait une part de marché estimée à 8,5 % en 2025, suivie par ADM Animal Nutrition avec 6,5 %, Nutreco avec 5,5 %, Charoen Pokphand Foods avec 4,5 % et New Hope Group avec 3,5 %. Ces cinq entreprises représentaient collectivement environ 28,5 % de la valeur du marché, tandis que les autres producteurs en détenaient environ 71,5 %.

Cargill Animal Nutrition associe la production d’aliments à des capacités en micronutrition et en services techniques. Son expansion en Autriche témoigne d’une orientation vers des systèmes de fortification à plus forte valeur ajoutée, tandis que la cession de son unité malaisienne d’aliments pour animaux à CAB Cakaran en août 2025 illustre une gestion active de son portefeuille sur différents marchés géographiques.^{[9]Cargill - Cargill Animal Nutrition & Health Increases Micronutrition Production Capacity, November 4, 2025 - cargill.com}

ADM Animal Nutrition intervient dans les ingrédients pour aliments, les prémélanges, la nutrition spécialisée ainsi que dans la plateforme plus large de transformation des céréales et des oléagineux du groupe. Sa pertinence concurrentielle repose sur sa capacité à relier l’approvisionnement et la transformation des ingrédients aux exigences de formulation personnalisée.

Charoen Pokphand Foods exploite un modèle intégré allant de l’alimentation à la production alimentaire dans 11 pays. Au premier trimestre 2026, CPF a déclaré des revenus issus des aliments pour animaux de 10,5 milliards de THB en Thaïlande, de 6,7 milliards de THB au Vietnam, de 3,0 milliards de THB en Chine et de 11,0 milliards de THB sur les autres marchés, ce qui illustre l’ampleur géographique de ses activités de nutrition animale.

ForFarmers reste un acteur majeur européen de la fabrication d’aliments composés. L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 2,75 milliards d’EUR en 2024 et un EBITDA sous-jacent de 100,8 millions d’EUR, sa rentabilité s’étant améliorée malgré la baisse du chiffre d’affaires liée à la diminution des prix des matières premières et de l’énergie. Son acquisition de Beukelaar Diervoeders en novembre 2025 a ajouté environ 80 000 tonnes métriques de capacité pour les aliments destinés aux poulets de chair et aux porcs.

Land O'Lakes Purina Feed sert les marchés nord-américains de l’alimentation animale commerciale et de loisir par l’intermédiaire de son activité Purina Animal Nutrition. Land O'Lakes a déclaré un chiffre d’affaires total de 16,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et un bénéfice de segment de 34 millions de dollars (USD) pour Purina. Sa structure coopérative et sa plateforme de nutrition favorisent un contact direct avec les producteurs dans divers systèmes d’élevage.

New Hope Group a déclaré des ventes d’aliments de 29,74 millions de tonnes métriques en 2025, soutenues par plus de 240 usines d’aliments réparties dans 15 pays, ainsi qu’un chiffre d’affaires de 106,9 milliards de RMB. Cette envergure procure des avantages régionaux en matière d’approvisionnement et de distribution, en particulier sur les marchés où l’aviculture intégrée et l’élevage sous contrat se développent.

Nutreco (Trouw Nutrition) exerce ses activités dans 105 pays et se concentre sur les prémélanges, les spécialités destinées aux aliments pour animaux et les services de nutrition. Dans ses publications de 2024, SHV a identifié la volaille comme la première source mondiale de protéines en volume, ce qui renforce l’importance stratégique de la nutrition avicole au sein du portefeuille de Nutreco.

Perdue Farms exploite un modèle avicole intégré verticalement comprenant 13 usines d’aliments, 16 couvoirs et 12 sites d’abattage. Ses activités liées aux aliments pour animaux sont associées à l’approvisionnement en céréales, à la production biologique ainsi qu’à la valeur commerciale des programmes avicoles à plus faible intensité carbone et spécialisés.

Tyson Foods fabrique les aliments destinés à ses activités intégrées d’élevage de poulets, et les coûts d’alimentation représentaient environ 56 % du coût d’élevage de ses poulets vivants sur le marché intérieur au cours de l’exercice 2024. Ce niveau d’intégration fait de la nutrition un levier direct de gestion des coûts de production plutôt qu’une simple catégorie d’approvisionnement.

Wenger Feeds exploite 10 usines d’aliments en Pennsylvanie et dans la région du Mid-Atlantic par l’intermédiaire de The Wenger Group. Ses relations commerciales établies de longue date et ses capacités régionales de services aux élevages avicoles lui procurent un avantage distinctif sur un marché où la logistique locale et la continuité de la relation client restent importantes.

Zeeland Farm Services est une entreprise agricole établie dans le Michigan, qui compte environ 600 employés et exerce des activités couvrant les ingrédients pour aliments, la manutention des céréales, les aliments composés et les produits spécialisés à base de soja. Sa position dans la région des Grands Lacs et du Midwest relie la transformation du soja à la demande d’aliments pour volailles et pour animaux d’élevage.

Évolutions récentes du secteur

Cargill a cédé ses activités malaisiennes d'alimentation animale en août 2025. Cargill a accepté de vendre Cargill Feed Sdn Bhd, notamment quatre usines d'aliments, à CAB Cakaran Corporation pour 231 millions de RM, soit environ 54 millions de dollars (USD). La transaction a renforcé l'autonomie de CAB Cakaran en matière d'aliments au sein de ses activités avicoles et reflétait la priorisation du portefeuille de Cargill.

ForFarmers a acquis Beukelaar Diervoeders en novembre 2025. Cette acquisition a ajouté environ 80 000 tonnes métriques de capacité annuelle, consacrée aux aliments pour poulets de chair et pour porcs aux Pays-Bas et en Belgique. L'opération renforce la présence de ForFarmers dans une région où l'implantation des usines, la densité de la clientèle et le service technique façonnent l'économie de l'alimentation animale.

Le règlement délégué (UE) 2024/1229 est devenu applicable en mai 2025. Ce règlement a fixé des niveaux maximaux de contamination croisée pour 24 substances antimicrobiennes dans les aliments non ciblés. Les usines européennes d'aliments pour volailles doivent aligner leurs pratiques d'assainissement, de séquencement et de contrôle qualité sur les nouvelles exigences.

Cal-Maine Foods a acquis les activités de Deal-Rite Feeds en février 2025. La transaction comprenait deux usines d'aliments et des installations de stockage en Caroline du Nord, renforçant le contrôle des coûts d'alimentation et réduisant les distances de transport vers les exploitations de poules pondeuses de Cal-Maine.

Le Brésil a confirmé son premier foyer commercial d'influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) en mai 2025. Le foyer est apparu dans un élevage de reproducteurs du Rio Grande do Sul et a entraîné des restrictions temporaires à l'importation sur plusieurs marchés clés. Les volumes d'exportation de volailles ont diminué en mai, mais les mesures de contrôle régionalisées ont limité la durée des perturbations.

Cargill a accru sa capacité de micronutrition en Autriche en novembre 2025. Le projet d'Engerwitzdorf a ajouté six silos et augmenté la capacité de 50 %, pour la porter à 30 000 tonnes métriques par an. L'investissement cible la demande en micronutrition de précision et soutient le positionnement de Cargill dans les aliments spécialisés.