Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché des oligo-éléments destinés à l’alimentation animale Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI10523
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Date de publication: August 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des oligo-éléments destinés à l’alimentation animale
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Marché des oligo-éléments destinés à l’alimentation animale
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Taille du marché des oligoéléments pour l’alimentation animale
Le marché des oligoéléments pour l’alimentation animale était évalué à 4,9 milliards de dollars américains en 2025. Il passera de 5,3 milliards de dollars américains en 2026 à 9,2 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % sur la période 2026–2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
Marché des oligoéléments pour l’alimentation animale : points clés à retenir
Leader du marché : Cargill Inc. était en tête avec une part de marché de 11,1 % en 2025.
Acteurs de premier plan : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont Cargill Inc., Royal DSM NV, Archer Daniels Midland Co. (ADM), Nutrco NV, Kemin Industries Inc, qui détenaient ensemble une part de marché de 47,2 % en 2025.
Le marché comprend le zinc, le fer, le cuivre, le sélénium, le cobalt, le chrome, le manganèse, l’iode et les micronutriments associés, fournis sous forme de formulations inorganiques, organiques, chélatées, sèches, liquides, de prémélanges ou personnalisées. Il exclut les macro-minéraux, les vitamines seules, les produits de nutrition humaine, les amendements pour sols et l’extraction de minéraux en amont.
Les estimations du côté de la demande comptabilisent le chiffre d’affaires au moment de la vente aux fabricants d’aliments pour animaux, aux producteurs de prémélanges et aux entreprises agroalimentaires intégrées. Le modèle triangule la demande d’aliments pour animaux d’élevage, l’agrégation du chiffre d’affaires des entreprises et la consommation de minéraux par espèce. Le règlement (CE) n° 1831/2003 impose une autorisation et des conditions d’utilisation pour les additifs destinés à l’alimentation animale dans l’Union européenne, faisant du soutien réglementaire une exigence commerciale, au même titre que la performance des produits. [1]European Parliament and Council - Regulation (EC) No 1831/2003 on Additives for Use in Animal Nutrition, September 22, 2003 - eur-lex.europa.eu
La valeur commerciale se déplace de la teneur en minéraux en vrac vers l’efficacité démontrée des doses, la stabilité des prémélanges et les formulations permettant de réduire l’excrétion. Cette évolution favorise les fournisseurs qui associent la chimie des minéraux à un accompagnement en formulation et à un approvisionnement fiable.
Point de vue des analystes de GMI
D’ici 2035, la création de valeur favorisera les fournisseurs capables de transformer les exigences de conformité en programmes nutritionnels spécifiques aux espèces et reposant sur des doses plus faibles. Les minéraux de base conserveront leur part en volume, mais la croissance de l’aquaculture et le renforcement des contraintes économiques liées aux taux d’incorporation accroîtront la prime de prix accessible aux produits chélatés, aux protéinates et aux hydroxychlorures dont l’efficacité est validée.
Principaux moteurs de croissance
Les données de la FAO sur l’élevage établissent la base de production générale qui sous-tend la demande récurrente en minéraux. [2]Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAOSTAT: Livestock Primary, n.d. - fao.org À mesure que les programmes alimentaires se standardisent, les sources de minéraux sont évaluées en fonction de leurs effets sur l’indice de conversion alimentaire, la santé et la reproduction, et non plus uniquement selon leur teneur en minéraux. Les fournisseurs capables de démontrer des résultats reproductibles selon l’espèce et le stade de vie peuvent dépasser le cadre de la concurrence sur les matières premières.
Les produits organiques et chélatés répondent à un besoin de formulation : maintenir l’apport en minéraux à des taux d’incorporation plus faibles lorsque les programmes classiques se heurtent à des contraintes de performance ou d’excrétion. Les règles européennes d’autorisation et la réduction de la teneur maximale en cuivre de certains aliments pour porcs renforcent ce besoin. [3]European Commission - Commission Regulation (EU) 2018/1039, July 23, 2018 - eur-lex.europa.eu Il en résulte un rôle accru des dossiers réglementaires, des essais et du service technique dans le choix des produits haut de gamme.
Les systèmes intensifs d’aquaculture et d’élevage nécessitent un apport en nutriments stable et adapté à chaque espèce. Les statistiques de la FAO sur les pêches et l’aquaculture documentent l’ampleur de la production aquatique d’élevage qui soutient cette demande. L’aquaculture, le segment de l’élevage à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,1 %, offre aux fournisseurs disposant de produits et de formats de distribution adaptés aux aliments aquacoles une possibilité de spécialisation.
Freins du marché
Les exigences d’autorisation et les limites d’inclusion renforcent les exigences en matière de reformulation, de documentation et de contrôle qualité. Le règlement (UE) 2018/1039 de la Commission a abaissé les teneurs maximales en cuivre de certains aliments pour porcs, renforçant ainsi l’intérêt des solutions de remplacement à biodisponibilité supérieure, tout en augmentant les coûts de mise en conformité. Les fournisseurs intégrés de plus grande envergure peuvent répartir ces coûts fixes sur des gammes de prémélanges plus étendues.
Le zinc et le cuivre sont les deux principales catégories de minéraux en valeur de marché ; les fluctuations des prix des intrants ont donc une incidence directe sur le coût des marchandises. Les fournisseurs haut de gamme doivent préserver leurs prix de vente en s’appuyant sur des preuves de performance, tandis que les fournisseurs de produits de base restent davantage exposés aux fluctuations à court terme des prix des métaux. Il en résulte une démarcation plus nette entre les produits standard axés sur le prix et les formulations spécialisées validées.
Point de vue des analystes de GMI
L’équilibre entre les moteurs de croissance et les freins du marché favorise une expansion régulière plutôt qu’une simple hausse des volumes. La croissance se concentrera dans les systèmes de production réglementés, intensifs et tournés vers l’exportation, où les performances obtenues à des doses plus faibles peuvent compenser le surcoût de formulation ; les fournisseurs dépourvus d’une expertise réglementaire approfondie resteront concentrés sur les catégories de minéraux sensibles aux prix.
Analyse par segment du marché des oligo-éléments pour l’alimentation animale
Par type
Le zinc dominait le marché en 2025, avec 1,3 milliard de dollars américains, soit 26,5 %, suivi par le fer, à 1,102 milliard de dollars américains, et le cuivre, à 809 millions de dollars américains. Le sélénium, le cobalt, le chrome et les autres minéraux, notamment le manganèse et l’iode, représentaient le reste du marché. Le zinc, le fer et le cuivre constituent le cœur du marché en volume, tandis que le sélénium et le chrome répondent à des besoins plus ciblés liés au stress, au métabolisme, à l’activité antioxydante et à la reproduction.
Les ventes de toutes les catégories de minéraux devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % jusqu’en 2035. La répartition commerciale restera marquée par l’opposition entre les minéraux de base à fort volume et les applications spécialisées, pour lesquelles la composition des supports, le contrôle des doses et la documentation des usages justifient des prix élevés.
Par cheptel
La volaille représentait 1,519 milliard de dollars américains, soit 31,0 %, en 2025, devant les porcins, à 1,348 milliard de dollars américains, et les ruminants, à 1,1 milliard de dollars américains. La standardisation des programmes alimentaires pour poulets de chair, poules pondeuses, reproducteurs et porcins fait de ces espèces les principaux pôles de demande récurrente.
L’aquaculture a atteint 565 millions de dollars américains et constitue le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,1 % jusqu’en 2035. Sa croissance favorise les fournisseurs qui adaptent les programmes minéraux à la stabilité des aliments aquacoles, à la biologie des espèces et aux conditions d’élevage intensif, plutôt que de reprendre sans modification les formulations destinées aux animaux terrestres.
Par forme
Les produits secs ont généré 3,6 milliards de dollars américains en 2025 et détenaient 73,5 % de part de marché, grâce à leur compatibilité avec le stockage, le transport, la production de prémélanges et la fabrication d’aliments composés. Cette base industrielle en place maintiendra les formats secs au cœur du marché jusqu’en 2035.
Les produits liquides représentaient 1,3 milliard de dollars américains, soit 26,5 %, et devraient progresser à un TCAC de 6,3 %. Ils permettent un dosage ciblé dans l’eau, les systèmes laitiers et l’aquaculture, ainsi que pour la récupération après un épisode de stress, dans les situations où la maîtrise du moment et du mode d’administration prime sur la praticité des aliments secs.
Par type de chélate
Les chélates d’acides aminés arrivaient en tête avec 1,9 milliard de dollars américains, soit 38,8 %, en 2025, suivis par les protéinates, à 1,64 milliard de dollars américains, soit 33,5 %. Leur position s’explique par la demande de systèmes d’apport minéral qui améliorent la maîtrise de la formulation et peuvent être étayés par des données propres à chaque espèce.
Les polysaccharides représentaient 808 millions de dollars américains et les autres types de chélates, 552 millions de dollars américains. Les chélates d’acides aminés devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % jusqu’en 2035, mais la différenciation concurrentielle dépendra de plus en plus de la chimie des agents porteurs, de la compatibilité avec les prémélanges et de l’acceptation réglementaire, plutôt que de la distinction générale entre produits organiques et inorganiques.
Point de vue des analystes de GMI
La composition des segments évoluera vers des produits chimiques à plus forte valeur ajoutée, sans pour autant éliminer la base de volume dominée par les formes sèches et le zinc. La croissance plus rapide de l’aquaculture modifie la répartition de la croissance, car elle valorise la connaissance des applications et la précision de l’administration, tandis que l’économie réglementaire des faibles doses renforce l’intérêt des formes chélatées et spécialisées jusqu’en 2035.
Analyse régionale du marché des oligo-éléments pour l’alimentation animale
Amérique du Nord
Le marché nord-américain passera de 1,6 milliard de dollars américains en 2025 à 3 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les États-Unis représentaient 1,3 milliard de dollars américains en 2025 et le Canada, 300 millions de dollars américains. Aux États-Unis, les additifs alimentaires pour animaux sont réglementés par la partie 573 du titre 21 du CFR, tandis que les définitions des ingrédients de l’AAFCO restent pertinentes pour le positionnement des produits et les pratiques de formulation. [4]U.S. Food and Drug Administration - 21 CFR Part 573: Food Additives Permitted in Feed and Drinking Water of Animals, n.d. - ecfr.gov
Les secteurs commerciaux matures de la volaille, du porc, des produits laitiers et de la viande bovine dans la région favorisent l’adoption de minéraux haut de gamme lorsque les besoins en services techniques et en gestion des nutriments sont importants. La coentreprise Akralos, créée en février 2026 par ADM et Alltech et regroupant plus de 40 usines d’aliments pour animaux aux États-Unis et au Canada, renforce la valeur d’une portée intégrée en matière de formulation et de distribution.
Europe
Le marché européen passera de 914,9 millions de dollars américains en 2025 à 1,7 milliard de dollars américains d’ici 2035. Il s’agit de la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,4 %. L’Allemagne arrivait en tête avec 220 millions de dollars américains, suivie du Royaume-Uni avec 160 millions de dollars américains et de la France avec 140 millions de dollars américains ; l’Espagne et l’Italie ont chacune généré 100 millions de dollars américains. Le règlement (CE) n° 1831/2003 et le règlement (UE) 2018/1039 de la Commission établissent le cadre fondamental en matière d’autorisation et d’incorporation du cuivre.
Les coûts de mise en conformité pénalisent les petits mélangeurs, mais favorisent également les fournisseurs proposant des systèmes minéraux autorisés qui réduisent l’excrétion. La demande allemande dans les secteurs de la volaille et du porc, la composition de la demande britannique dans les secteurs laitier et avicole, ainsi que la production porcine espagnole créent des débouchés distincts selon les espèces dans le cadre d’une réglementation commune.
Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique, le plus grand marché régional, passera de 1,8 milliard de dollars américains en 2025 à 3,4 milliards de dollars américains d’ici 2035. En 2025, la Chine représentait 750 millions de dollars américains, l’Inde 350 millions de dollars américains, le Japon 200 millions de dollars américains, l’Australie 120 millions de dollars américains et la Corée du Sud 110 millions de dollars américains.
Les vastes secteurs commerciaux chinois de la volaille, du porc et de l’aquaculture constituent le socle de cette échelle, tandis que l’expansion de la volaille et de la production laitière contribue à la croissance des volumes en Inde. Le Japon et la Corée du Sud privilégient les produits à forte différenciation technique, tandis que l’élevage de ruminants en Australie soutient les programmes à base de sélénium, de cuivre et de zinc. La réussite dépend d’une distribution adaptée à chaque pays, conjuguée à une offre de produits haut de gamme.
Amérique latine
L’Amérique latine passera de 314 millions de dollars américains en 2025 à 524,9 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %. Le Brésil arrive en tête avec 140 millions de dollars américains, suivi du Mexique avec 90 millions de dollars américains et de l’Argentine avec 50 millions de dollars américains. Au Brésil, les productions avicole et bovine tournées vers l’exportation soutiennent la demande de programmes minéraux axés sur la productivité.
La croissance plus faible de la région s’explique par la formalisation inégale des marchés de l’alimentation animale et la sensibilité aux prix. Les fournisseurs qui associent des prix compétitifs à l’échelle locale à des formulations différenciées seront mieux placés que ceux qui s’appuient uniquement sur des produits haut de gamme importés.
Moyen-Orient et Afrique
Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique passera de 279,4 millions de dollars américains en 2025 à 488,1 millions de dollars américains d’ici 2035. En 2025, l’Arabie saoudite représentait 90 millions de dollars américains, l’Afrique du Sud 70 millions de dollars américains et les Émirats arabes unis 60 millions de dollars américains.
Les investissements dans la sécurité alimentaire et les productions laitière et avicole contrôlées créent une demande de programmes minéraux ciblés, en particulier en situation de stress thermique. La dépendance aux importations, les contraintes logistiques et les capacités réglementaires inégales favorisent les fournisseurs qui proposent une distribution fiable et un accompagnement à l’application. L’Afrique du Sud constitue une base commerciale, tandis que les Émirats arabes unis jouent le rôle de plateforme commerciale régionale.
Point de vue des analystes de GMI
L’Asie-Pacifique restera le centre des volumes jusqu’en 2035, tandis que l’Europe donnera le signal le plus fort en matière de montée en gamme sous l’effet de la réglementation. En Amérique du Nord, les services techniques et l’accès intégré à l’alimentation animale seront des atouts déterminants. En revanche, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique dépendront davantage de la capacité à adapter la valeur des produits au pouvoir d’achat local et aux contraintes logistiques.
Marché des oligoéléments pour l’alimentation animale : parts de marché et paysage concurrentiel
Le marché est modérément fragmenté : Cargill était en tête avec une part de marché de 11,1 % en 2025, DSM-Firmenich détenait 10,3 %, et les cinq principaux fournisseurs représentaient collectivement 47,2 %. La taille des acteurs compte pour l’approvisionnement, la fabrication de prémélanges, l’accompagnement réglementaire et les services techniques, mais 52,8 % du chiffre d’affaires reste aux mains de spécialistes, de formulateurs régionaux et de fournisseurs de produits de base. L’avantage concurrentiel repose donc sur la capacité à justifier une prime grâce à la chimie des minéraux et à des preuves d’efficacité en application, tout en maintenant un approvisionnement fiable.
La tarification distingue les minéraux conventionnels des formes haut de gamme dont l’efficacité a été validée. Les acquisitions, les partenariats et les lancements de produits ciblent de plus en plus les technologies, les capacités de formulation ou l’accès à la distribution, plutôt que la seule capacité de production de produits de base.
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Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
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Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
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