가금류 사료 시장 규모 및 점유율 2026-2035

가금 사료 시장 규모

글로벌 가금 사료 시장 규모는 2025년 2,407억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 2,554억 미국 달러, 2035년에는 4,272억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.9%로 확대될 것으로 예상됩니다.

사료 수요는 가금류 생산량과 직접적으로 연계되지만, 경제적 관계는 단순한 물량 연계보다 더 중요합니다. 2024 회계연도에 사료는 Tyson Foods가 생계(生鷄)를 사육하는 데 드는 비용의 약 56%를 차지했습니다. 이에 따라 사료 배합, 원재료 조달 및 사료 전환 효율은 통합 생산업체의 수익성에서 핵심 요소로 작용합니다.^{[1]Tyson Foods - 2024 Annual Report (Form 10-K), fiscal year 2024 - companiesmarketcap.com} 글로벌 배합사료 생산량은 2025년 14억4,000만 미터톤으로 전년 대비 2.9% 증가했습니다. 이 중 육계 사료는 4억4만 미터톤, 산란계 사료는 1억8,010만 미터톤으로, 두 부문을 합치면 전 세계 사료 생산량의 약 40%를 차지합니다.^{[2]Feedstuffs - Alltech releases 2025 global feed production data, 2026 - feedstuffs.com} 가금육 생산량은 2025년 1억5,610만 미터톤으로 2024년보다 3.7% 증가했으며, 글로벌 닭고기 생산량은 2025/2026년에 1억799만 미터톤으로 추정됩니다.

이 시장은 대량으로 사용되는 기본 배합사료와 점점 더 세분화되는 영양 시스템이 결합된 구조입니다. 육계용, 초기용, 산란계용 및 특수 사료는 서로 다른 생산 주기에 대응하며, 옥수수, 밀, 대두박 및 대체 원재료는 비용과 영양 밀도를 결정합니다. 가루사료, 펠릿 및 크럼블 형태는 사료공장의 생산 역량과 가축군 관리 요건을 반영합니다. 인도, 동남아시아, 아프리카 및 라틴아메리카에서는 가금류 생산의 상업화가 잠재 시장을 확대하고 있으며, 유럽과 북미에서는 규제 및 소매업체 사양이 배합의 정밀도를 높이고 있습니다.

아시아 태평양은 2025년 734억2,000만 미국 달러로 가장 큰 지역 시장 규모를 기록했습니다. 이러한 규모는 5억5,930만 미터톤에 달하는 지역 전체 사료 생산량을 반영하며, 중국이 3억3,010만 미터톤으로 이를 주도했습니다. 중국의 생산량은 2025년에 4.8% 증가했습니다. 북미는 대형 통합업체가 직접 거래를 통해 배합사료를 구매하고 번식, 부화장, 가공 및 곡물 조달과 함께 영양 관리를 수행하기 때문에 여전히 주요 가치 시장으로 자리 잡고 있습니다. 라틴아메리카는 브라질의 풍부한 곡물 공급과 수출 중심의 가금류 생산 모델에 힘입어 성장하고 있습니다. 반면 중동 및 아프리카는 현재 시장 기반은 상대적으로 작지만, 지역별 전망 기간 중 가장 높은 연평균성장률(CAGR)인 7.09%를 기록할 전망입니다.

따라서 시장 매출의 궤적은 단순히 생산량에 의해서만 결정되지 않습니다. 성숙한 생산 시스템에서는 항생제 잔류 관리, 추적 가능한 대두 조달, 유기농 규정 및 성능 요건이 프리믹스, 효소, 아미노산, 프로바이오틱스 및 검증된 원재료 프로그램에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이러한 제품은 생산업체가 사료 전환 효율, 장 건강 및 품질 일관성을 관리하도록 지원하면서 배합사료의 가치를 높일 수 있습니다. 기술 서비스 역량과 미량영양소 원료에 대한 접근성을 갖춘 공급업체는 대량 곡물 가격만으로 경쟁하는 사료공장보다 이러한 가치 창출 영역에 참여할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

신흥 생산 지역에서는 또 다른 확장 메커니즘이 작동합니다. 사육업체들이 농장에서 직접 배합한 사료에서 상업용 사료와 계약 생산으로 전환함에 따라 사료 수요는 더욱 정기적이고 사양 중심적으로 변화하며, 조직화된 유통망을 통해 더욱 쉽게 공급됩니다. 이에 따라 대규모 생산 통합업체와 규모가 작은 상업 농장 모두에 공급할 수 있으면서도 이러한 시장 진입 경로를 서로 동일하게 취급하지 않는 공급업체에 기회가 집중됩니다.

이 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카 전역에서 육추용, 육계용, 산란계용 및 기타 가금류 용도로 공급되는 가금류 사료를 대상으로 합니다. 분석 대상 국가는 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 중국, 인도, 일본, 호주, 한국, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 아랍에미리트 및 각 해당 지역의 기타 국가입니다.

기준연도는 2025년이며 전망 기간은 2026~2035년입니다. 시장 규모는 10억 미국 달러 단위로 제시됩니다. 시장 세분화는 유형, 원료, 형태, 특성 및 판매 채널을 기준으로 이루어집니다. 경쟁 범위에는 ADM Animal Nutrition, Cargill Animal Nutrition, Charoen Pokphand Foods, ForFarmers, Land O'Lakes Purina Feed, New Hope Group, Nutreco, Perdue Farms, Tyson Foods, Wenger Feeds 및 Zeeland Farm Services가 포함됩니다.

주요 성장 요인

가금육 소비 증가는 기초적인 사료 수요를 확대합니다. OECD-FAO 농업 전망에 따르면 가금육 소비량은 2034년까지 조리 전 기준 1억7,300만 미터톤에 이를 전망이며, 전망 기간 동안 전 세계적으로 추가 소비되는 육류의 62%를 차지할 것으로 예상됩니다.^{[3]OECD and Food and Agriculture Organization of the United Nations - OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034: Meat, July 2025 - oecd.org} 이러한 수요가 사료 공급업체에 중요한 이유는 가금류 생산이 짧은 생물학적 주기를 거치면서 소비 증가를 빈번하고 반복적인 사료 구매로 전환하기 때문입니다. 인도는 초기 단계의 소비 기회를 보여주는 사례입니다. 인도의 1인당 닭고기 소비량은 2023년 3.23kg에 이르렀으며, 가금류 사료 생산량은 약 2,200만 미터톤으로 추정되었습니다.^{[4]USDA Foreign Agricultural Service - Grain and Feed Annual: India, 2025 - apps.fas.usda.gov}

생산의 상업적 통합은 배합사료 보급률을 높입니다. 대규모 가금류 생산 시스템은 유전 형질, 부화장 일정, 영양 관리, 수의학적 관리 절차 및 조달을 표준화합니다. 이에 따라 농가에서 직접 배합하는 사료의 역할이 줄어들고, 에너지, 단백질, 미네랄 및 첨가제 사양을 통제한 배합사료 수요가 확대됩니다. 인도의 축산업은 2014~15년부터 2023~24년까지 명목가격 기준으로 12.77%의 연평균성장률(CAGR)을 기록했으며, 2023~24년에 1,427억7,000만 개의 계란을 생산했습니다. 브라질의 전체 동물사료 생산량은 2025년 약 8,990만 미터톤에 이르렀으며, 가금류 사료가 수요 기반에서 상당한 비중을 차지했습니다.

생산성 영양은 선택적 투입 요소에서 운영의 핵심 수단으로 전환되고 있습니다. 사료 배합을 적절히 관리하면 효소 및 프로바이오틱스 시스템을 통해 영양소 이용률을 높이고 고가 원재료에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다. IFF는 2024년 Axtra XAP 및 Syncra AVI 가금류 사료 솔루션에 대해 EU 전역 허가를 획득했으며, 이는 효소 및 마이크로바이옴 중심 제품이 규제 시장에 진입하는 방식을 보여주는 사례입니다. Cargill은 2025년 11월 오스트리아 엔게르비츠도르프 미량영양 시설의 생산 용량을 50% 확대해 연간 3만 미터톤으로 늘렸으며, 해당 시설은 최대 2억 미터톤의 사료를 강화할 수 있습니다. 이러한 투자는 벌크 사료 물량에만 집중하기보다 고부가가치 프리믹스 및 첨가제 시스템으로 전환하고 있음을 보여줍니다.

항균제 및 유기농 관련 요건은 배합 방식의 재설계를 촉진하고 있습니다. 위원회 위임 규정 (EU) 2024/1229는 비대상 사료 내 24개 항균 물질에 대한 최대 교차오염 수준을 설정했으며, 2025년 5월 20일부터 적용되었습니다. 규제 대상 가금류 공급망에 사료를 공급하는 사료 공장은 배합 순서 관리, 위생 관리, 검사 및 추적성을 더욱 엄격하게 관리해야 합니다. 규정 (EU) 2018/848은 2026년 말까지 어린 가금류에 대한 비유기농 단백질 사료를 단계적으로 폐지하는 내용을 포함해 유기농 가금류 관련 체계도 강화하고 있습니다. 이러한 요건은 비용 및 실행 측면의 부담을 높이지만, 검증된 첨가제, 단백질 및 유기농 곡물 솔루션에 대한 수요도 확대합니다.

주요 제약 요인

원재료 가격은 여전히 마진에 가장 큰 영향을 미치는 요인입니다. 옥수수, 대두박 및 밀은 가금류 사료의 에너지 및 단백질 비용 구조에서 큰 비중을 차지합니다. 미국의 옥수수 생산량은 2025년에 사상 최대인 170억 부셸에 도달했으며, 시즌 평균 가격은 부셸당 약 4.15 미국 달러였습니다. 대두박과 밀 가격은 각각 약 4.3% 하락했습니다. 즉각적인 효과는 계열화 업체의 마진에 긍정적이었지만, 공급 여건 개선만으로 기상, 물류, 환율, 지역별 베이시스 차이 또는 무역 조치로 인한 위험이 사라지지는 않습니다. 2024년 업계 조사에서 가금류 및 사료 생산업체의 83%는 원재료 비용을 가장 큰 과제로 꼽았습니다.

고병원성 조류인플루엔자(HPAI)는 가금류 개체군을 교란할 때 사료 수요를 감소시킵니다. 미국에서는 mid-2025까지 1,704개가 넘는 피해 계군에서 1억7,500만 마리 이상의 가금류가 손실되었으며, 산란계 계군은 2022년 기준치보다 약 8% 낮은 수준을 유지했습니다. 살처분은 즉시 사료 사용량을 줄이는 반면, 산란 부문의 회복에는 종계, 병아리 및 산란 계군을 장기간에 걸쳐 재건하는 과정이 필요합니다. 브라질에서 2025년 5월 처음으로 상업용 가금류에서 HPAI가 검출된 사례는 질병 위험의 무역 측면도 보여주었습니다. 일시적인 수출 제한으로 해당 월의 가금류 수출 물량이 감소했지만, 지역화 조치에 힘입어 수출은 그해 후반에 회복되었습니다.

규제 준수 비용은 대형 사료공장과 소규모 사료공장 간 격차를 확대할 수 있습니다. 항균성 교차오염 관리에는 공장 운영 규율과 문서화가 필요하며, 대두 공급망과 관련된 산림 파괴 방지 실사 요건은 유럽에 제품을 판매하는 기업의 조달 복잡성을 높입니다. 이러한 고정비는 추적성 시스템, 실험실 이용 역량 및 조달 규모를 갖춘 통합 기업과 대형 사료 그룹이 더 쉽게 흡수할 수 있습니다. 소규모 사료공장은 현지 서비스와 유통이 중요한 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있지만, 고객이 원료의 검증된 출처 또는 상세한 배합 기록을 요구할 경우 운영 모델의 취약성이 더욱 커집니다.

무역 차질은 최저비용 배합을 약화시킵니다. 관세와 공급망 제한은 가금류 수요에 변화가 없더라도 옥수수, 밀, 대두박, 비타민 및 아미노산의 상대적 경제성을 바꿀 수 있습니다. 중국이 2025년 일부 미국산 농산물 수입품에 부과한 관세는 무역정책이 조달 결정에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 보여주었으며, 중국 생산업체들은 전 세계 라이신, 메티오닌 및 트레오닌 수요의 상당 부분을 공급하고 있습니다. 따라서 특정 원료의 공급 원산지에 대한 의존도가 높은 사료 제조업체는 원료 비용 상승과 신속한 배합 변경 역량의 제한에 동시에 직면할 수 있습니다.

질병 위험은 가장 비대칭적인 제약 요인입니다. 곡물 가격 압력은 대부분 일부 전가하거나 배합 변경을 통해 완화할 수 있지만, 가금류 무리의 도태는 대체 개체가 생산 주기에 진입할 때까지 사료 수요를 완전히 제거합니다. 미국의 산란계 부족과 브라질에서 2025년에 발생한 발병은 질병 관리가 국내 사료 물량뿐 아니라 통합 생산 시스템을 뒷받침하는 수출 현금흐름에도 영향을 미친다는 점을 보여줍니다. 따라서 생물보안, 공급업체 다각화 및 고객 집중도는 명목상의 지역 성장률만큼 중요합니다.

규제 변화는 두 번째 격차를 만듭니다. 규제 변화는 모든 참여 기업의 비용을 높일 수 있지만, 제품 품질, 추적성 및 첨가제 성능을 문서화할 수 있는 기업에는 기회가 될 수도 있습니다. 경쟁 차별화는 사료 제조업체가 규제 준수 의무를 개별 공장 차원의 비용으로만 취급하지 않고 반복 가능한 상업 프로그램으로 전환할 수 있는지에 따라 점점 더 좌우될 것입니다.

가금류 사료 시장 부문별 분석

유형별

육계 사료는 2025년 시장 규모가 1,179억5,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.59%로 2,035억8,000만 미국 달러에 이를 전망인 최대 유형 부문입니다. 이 부문의 규모는 육계 생산 주기의 속도와 빈도를 반영합니다. 미국 생산업체들은 2025년에 전년 대비 1% 증가한 94억 마리의 육계를 가공했으며, 미국 가금류 산업의 총 가치는 817억 미국 달러에 이르렀습니다.^{[5]USDA National Agricultural Statistics Service - Poultry Production and Value 2025 Summary, April 30, 2026 - esmis.nal.usda.gov} 육계 사료는 생체중 증가, 사료요구율 및 가공 경제성과 밀접하게 연계되어 있어 영양 관리는 통합 생산업체의 핵심 운영 변수가 됩니다.

초기 사료 시장 규모는 2025년 698억1,000만 미국 달러로 평가되었으며, 5.38%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 1,181억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 초기 생애 영양은 장 발달, 면역 반응 및 체중 균일성이 이후 계군의 생산성에 영향을 미치기 때문에 불균형적으로 큰 영향을 미칩니다. 이에 따라 초기 사료 배합은 특히 부화장 연계 운영에서 효소, 프로바이오틱스, 아미노산 및 크럼블 형태를 도입하기에 적합한 진입점이 됩니다.

산란계 사료 시장은 2025년 385억2,000만 미국 달러에서 2035년 741억 달러로 확대되며 6.73%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 개발도상국의 계란 소비가 수요를 뒷받침하며, 칼슘 및 미네랄 관리가 난각 품질의 핵심이기 때문에 영양 측면에서 육계 사료와 차이가 있습니다. 인도가 세계 2위 계란 생산국이라는 점은 이 부문의 장기적인 확장을 뒷받침합니다.^{[6]Government of India, Department of Animal Husbandry and Dairying - Animal Husbandry Statistics - dahd.gov.in} 그러나 미국 산란계 부문은 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)에 민감하기 때문에 지역별 산란계 사료 수요는 예상 성장률만으로 판단한 것보다 변동성이 높습니다.

칠면조, 오리, 메추라기 및 특수 조류용 배합을 포함한 기타 가금류 사료 시장 규모는 2025년 144억4,000만 미국 달러로 평가되었으며, 유형별 시장 중 가장 높은 8.00%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 이 범주는 규모가 더 작지만, 종별 영양과 비육계 생산 시스템이 특화 수요를 창출할 수 있는 분야를 보여줍니다.

원료별

옥수수 기반 사료 시장 규모는 2025년 1,179억5,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 2,035억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 옥수수의 높은 에너지 밀도, 광범위한 생산 기반 및 확립된 취급 인프라는 많은 육계 및 산란계 배합사료에서 옥수수를 핵심 원료로 자리 잡게 합니다. 2025년 미국의 기록적인 생산량은 비용을 완화했지만, 옥수수의 경제성은 여전히 지역별 차이가 큽니다. 브라질의 2기작 생산은 수출 중심의 가금류 모델을 뒷받침하는 반면, 관세 및 기상 차질은 비용 우위를 빠르게 바꿀 수 있습니다.

밀 기반 사료 시장은 2025년 589억8,000만 미국 달러에서 2035년 1,017억9,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 현지 밀 공급량이 옥수수와의 경쟁력을 좌우할 수 있는 유럽의 배합사료에서 밀의 역할은 특히 중요합니다. 밀에 함유된 비전분 다당류는 효소 첨가의 중요성을 높이며, 이는 곡물 선택이 단순한 원료 대체를 넘어 첨가제 수요와 연결된다는 점을 보여줍니다.

대두 기반 사료 시장은 2025년 493억5,000만 미국 달러에서 2035년 904억5,000만 미국 달러로 확대되며 6.22%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 대두박은 단백질 함량과 아미노산 조성이 우수해 여전히 주요 단백질 공급원으로 사용됩니다. 대두박과 관련한 전략적 과제는 단순한 공급 가능성보다 추적성에 점점 더 집중되고 있습니다. 산림 훼손 위험 및 인증 공급망과 연계된 조달 요건은 조달 비용과 고객 자격을 모두 변경할 수 있습니다.

주정박, 유채박, 해바라기박, 곤충 단백질 및 특수 원료를 포함한 기타 원료 시장은 8.00%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. Regulation (EU) 2017/893은 가금류 사료에 가공 곤충 단백질을 사용하는 것을 허용하여 유럽에서 대체 단백질 개발을 위한 법적 경로를 마련했습니다. 이러한 원료가 기존 곡물을 일률적으로 대체할 가능성은 낮지만, 기존 단백질 공급이 비용 부담이 크거나 추적성 요건에 민감하거나 제한적인 경우 배합 유연성을 높입니다.

형태별

분말 사료는 2025년 1,396억2,000만 미국 달러로 가장 큰 형태별 부문을 차지했으며, 2035년에는 2,362억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 분말 사료의 규모는 낮은 가공 요건과 산란계, 종계 및 자본 투입이 상대적으로 적은 가금류 시스템에서의 광범위한 사용을 반영합니다. 사료공장과 농가가 비용 절감과 원료 유연성을 우선시하는 시장에서는 분말 사료가 여전히 중요한 역할을 합니다.

펠릿 사료 시장은 2025년 746억2,000만 미국 달러에서 2035년 1,381억8,000만 미국 달러로 증가하며 6.33%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 펠릿화는 섭취량을 더욱 균일하게 하고 사료 분리를 줄이며 상업적 운영에서 취급을 용이하게 합니다. 펠릿 사료의 빠른 성장은 통합 가금류 생산으로의 전반적인 전환에 따라 사료공장 장비와 계군 관리 시스템에 대한 투자가 확대되고 있음을 보여줍니다.

부스러기형 사료는 2025년 264억8,000만 미국 달러에서 2035년 527억4,000만 미국 달러로 확대되며 7.09%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 부스러기형 사료는 사료 입자 크기와 섭취량의 일관성이 초기 성장에 영향을 미치는 어린 가금류에 특히 적합합니다. 이 부문의 성장은 모든 가금류 사육 시스템에서 분말 사료가 광범위하게 대체되기보다는 특수 초기사료 프로그램의 활용이 확대되고 있음을 반영합니다.

사료 유형별

일반 사료 시장 규모는 2025년 2,022억1,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 3,531억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 대규모 소비 시장에서 저렴한 가금류 생산은 쉽게 조달할 수 있는 곡물 기반 영양에 의존하기 때문에 일반 사료는 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 첨가제, 추적성 프로그램 및 프리미엄 생산 기준의 확산으로 특정 배합 사료의 가치가 높아지더라도, 일반 사료는 앞으로도 전 세계 물량의 대부분을 차지할 전망입니다.

유기농 사료 시장 규모는 2025년 385억2,000만 미국 달러로 평가되었으며, 6.73%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 741억 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽연합 규정(Regulation (EU) 2018/848)은 유기농 가금류 사료 공급에 필요한 기술 및 조달 요건을 강화하고 있습니다. Tradepoint Atlantic에서 Perdue AgriBusiness가 진행한 3,000만 미국 달러 규모의 유기농 곡물 입고 및 가공 투자는 통합형 생산업체들이 현물시장 유기농 곡물에만 의존하기보다 특수 공급 인프라를 확보하고 있음을 보여줍니다.

판매 채널별

직접 판매 시장 규모는 2025년 1,901억7,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 3,317억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 대형 통합업체와 상업 농가는 특정 품종, 농장 환경 및 생산 목표에 맞춘 정기적인 공급, 기술 지원 및 배합 사료를 필요로 하기 때문에 직접 판매 채널이 시장을 지배하고 있습니다. Cargill의 북미 사료 사업 기반과 New Hope Group의 광범위한 사료공장 네트워크는 대규모 가금류 시스템과 직접 관계를 구축할 때 얻을 수 있는 규모의 이점을 보여줍니다.

간접 판매 시장은 2025년 505억5,000만 미국 달러에서 2035년 954억6,000만 미국 달러로 확대되며 6.53%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 가금류 생산이 상업화되고 있지만 아직 완전히 통합된 기업으로 통합되지 않은 지역에서는 딜러, 협동조합 및 농업 소매업체가 여전히 필수적인 역할을 합니다. 이 채널의 빠른 성장은 분산된 소규모 농가에 서비스를 제공하는 동시에 해당 농가들이 구매형 배합사료로 전환할 수 있도록 지원해야 할 필요성을 반영합니다.

육계 사료는 가장 규모가 크고 회전이 빠른 가금류 생산 주기와 연계되어 있기 때문에 시장의 운영상 중심축으로 남을 전망입니다. 그러나 산란계 사료의 높은 예상 성장률은 특히 인도와 기타 성장 시장에서 산란계 시스템에 차별화된 계획이 필요하다는 점을 보여줍니다. 이러한 차이는 상업적으로 중요합니다. 산란계 영양에는 서로 다른 미네랄 구성이 필요하며, 질병 발생 후 수요 회복에는 더 긴 생물학적 기간이 소요되기 때문입니다.

가장 빠르게 성장하는 “기타” 범주는 일반 사료 원료를 전면적으로 대체하기보다는 배합 사료의 유연성이 높아지고 있음을 나타냅니다. 대체 원료, 특수 가금류 사료, 부스러기형 사료 및 유기농 프로그램은 구체적인 성능, 규제 또는 공급망 문제를 해결할 수 있는 경우에 가장 큰 가치를 발휘합니다. 곡물 비용 측면의 경쟁력을 유지하면서 이러한 프로그램을 선택적으로 추가할 수 있는 공급업체는 대중시장 수요와 더 높은 마진의 특수 사료 사업을 모두 확보할 수 있습니다.

가금류 사료 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 686억1,000만 미국 달러로 평가되었으며, 5.63%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 1,188억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국 시장 규모는 2025년 583억2,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 1,010억5,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 미국의 가금류 소비와 대규모 계열화는 안정적인 사료 수요 기반을 제공합니다. 2025년 1인당 육계 공급량은 102.7파운드로 추정되었습니다.^{[7]USDA Economic Research Service - Poultry & Eggs: Sector at a Glance, updated 2025 - ers.usda.gov} 그러나 특히 산란계와 칠면조 생산에서 HPAI는 여전히 이 지역의 주요 생산량 위험 요인입니다.^{[8]Congressional Research Service - The Highly Pathogenic Avian Influenza Outbreak in Poultry, 2022-Present, 2025 - congress.gov}

캐나다는 긴밀하게 연결된 북미 곡물 및 가금류 공급 시스템에 참여하고 있습니다. 캐나다의 기회는 절대적인 규모보다는 통합 조달, 품질 시스템 및 직접적인 공급 관계에 안정적으로 접근할 수 있다는 점에 있습니다. 국경 간 무역의 불확실성은 단기적인 제품 흐름에 영향을 미칠 수 있지만, 사료 배합은 여전히 북미 전반의 옥수수 및 대두 경제와 연계되어 있습니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 469억4,000만 미국 달러로 평가되었으며, 5.51%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 804억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽의 배합사료 생산량은 2024년 약 1억5,530만~1억5,830만 미터톤으로 안정세를 보였지만, 질병 및 에너지 비용 상승 압력으로 국가별 가금류 생산량은 차이를 보였습니다. 스페인은 2025년 3,750만 미터톤의 사료를 생산해 세계 최대 사료 생산 시장 중 하나로 자리 잡았습니다.

독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽 국가는 높은 규정 준수 환경을 공유하지만, 원료 가용성, 가금류 전문화 수준 및 소매 요건에서는 차이를 보입니다. 밀 기반 사료, 항균제 관리, 유기농 규격 및 대두 추적성으로 인해 기술 영양 서비스의 중요성이 높아지고 있습니다. 영국의 가금류 사료 생산량은 2025년 초 HPAI와 비용 상승 여파로 계속 압박을 받았지만, 프랑스, 이탈리아 및 스페인은 프리미엄 가금류 생산과 회복세에 기반한 생산 부문에서 중요한 기회를 유지하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2025년 734억2,000만 미국 달러로 가장 큰 지역 시장을 형성했으며, 5.65%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 1,274억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국 시장 규모는 2025년 293억7,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 509억7,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중국의 총 사료 생산량은 3억3,010만 미터톤으로 산업 기반의 규모를 보여주지만, 사료 시장의 기회는 단순한 사육 규모 확대보다는 품질 개선, 산업 통합 및 상업용 사료 도입에 점점 더 좌우되고 있습니다.

인도의 2025년 총 사료 생산량은 5,770만 미터톤으로 4.5% 증가했으며, 계란 및 닭고기 소비 확대와 함께 다른 성장 양상을 보이고 있습니다. 인도 시장은 계열화 주기의 초기 단계에 있어 유통업체 주도의 배합사료 보급과 현지 맞춤형 배합을 확대할 여지가 있습니다. 일본은 성숙한 고사양 시장으로, 2025년 총 사료 생산량은 2,400만 미터톤으로 1.3% 감소했습니다. 호주, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역은 전문화된 가금류 수요와 함께 산업 통합, 생물보안 및 추적성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 호주에서는 2025년 4월 Ridley가 Wasleys 사료 공장을 Baiada에 매각한 사례가 지속적인 산업 통합을 보여주었습니다.

라틴 아메리카

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 385억2,000만 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 6.73%로 2035년에는 741억 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질은 대규모 옥수수 및 대두 기반이 통합 가금류 생산과 수출을 뒷받침하기 때문에 지역 핵심국으로 자리 잡고 있습니다. 브라질의 전체 동물 사료 생산량은 2025년 약 8,990만 미터톤에 이르렀으며, 이 중 육계 사료는 약 4,530만 미터톤으로 추정됩니다. 2025년 5월 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)는 사료 수요가 수출 지속성에 의존한다는 점을 드러냈지만, 하반기 선적 회복은 지역별 질병 통제 프로토콜의 중요성을 보여주었습니다.

멕시코는 국내 가금류 소비와 북미 원료 공급망에 대한 지리적 접근성의 혜택을 받고 있습니다. 아르헨티나는 가금류 시장이자 대두 복합체 공급국으로서 여전히 중요한 위치를 차지합니다. 이 지역 전체에서 핵심 상업적 과제는 단순한 생산량 증가가 아니라, 사료 생산업체가 브라질의 원료 경쟁력을 유지하고 지속적인 가금류 산업 확장을 뒷받침할 수 있을 만큼 충분한 생물보안, 물류 역량 및 수출시장 회복력을 구축할 수 있는지 여부입니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년 132억4,000만 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 7.09%로 2035년에는 263억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 아프리카와 중동의 2025년 전체 사료 생산량은 1억250만 미터톤에 이르렀으며, 상업용 사료 생산이 확대되면서 아프리카는 11.5%의 성장률을 기록했습니다. 이 지역의 높은 전망 성장률은 상대적으로 낮은 기준 규모와 조직화된 가금류 및 사료 시스템으로의 전환이 지속되고 있다는 점을 반영합니다.

사우디아라비아의 가금류 산업은 국내 생산 투자를 통해 수입 의존도를 낮추는 것을 목표로 하는 비전 2030의 식량안보 정책에 의해 뒷받침되고 있습니다. 남아프리카공화국은 사하라 이남 아프리카에서 가장 발전된 조직형 가금류 시장으로 남아 있으며, UAE는 고부가가치 식량안보 및 수입 대체 수요를 충족하고 있습니다. 이 지역 대부분에서 상업적 성장을 제약하는 요인은 사료 원료, 제분 인프라, 물류 및 콜드체인 역량에 대한 안정적인 접근성입니다. 성장률은 이러한 제약 요인을 어떻게 해결하느냐에 따라 크게 달라질 전망입니다.

라틴아메리카는 강점과 취약성이 서로 다른 방식으로 결합된 시장입니다. 브라질의 곡물 가용성과 통합 수출 모델은 구조적인 경쟁력을 제공하지만, 2025년 HPAI 사태는 수출 접근성이 단순히 육류시장 하류의 문제가 아니라 사료 수요를 좌우하는 변수라는 점을 보여주었습니다. 따라서 질병 지역화, 생물보안 및 고객 시장 다변화는 이 지역 사료 시장 성장의 질을 결정하는 핵심 요소입니다.

북미와 유럽은 대규모 사육 마릿수 확대에 대한 의존도가 낮습니다. 이 지역의 기회는 서비스 중심 영양관리, 유기농 및 무항생제 프로그램, 공급망 검증, 질병 차질에 대한 회복력 강화에 있습니다. 중동 및 아프리카는 낮은 기준 규모를 바탕으로 규모가 더 큰 지역보다 빠르게 성장할 수 있지만, 전망 성장률은 인구 증가에 따른 수요만이 아니라 제분 용량, 원료 공급, 농장 관리 및 유통에 대한 실질적인 투자에 달려 있습니다.

가금류 사료 시장 점유율 및 경쟁 구도

가금류 사료 시장은 글로벌 원료·프리믹스·통합 생산업체 그룹과 지역 사료 공장으로 분산된 시장 참여자들로 구성됩니다. Cargill Animal Nutrition은 2025년 약 8.5%의 시장 점유율을 기록했으며, ADM Animal Nutrition이 6.5%, Nutreco가 5.5%, Charoen Pokphand Foods가 4.5%, New Hope Group이 3.5%로 뒤를 이었습니다. 이들 5개 기업은 전체 시장 가치의 약 28.5%를 차지했으며, 기타 생산업체의 비중은 약 71.5%였습니다.

Cargill Animal Nutrition은 사료 생산을 미량영양소 및 기술 서비스 역량과 결합하고 있습니다. 오스트리아에서의 사업 확장은 고부가가치 강화 시스템에 주력하고 있음을 보여주며, 2025년 8월 말레이시아 동물 사료 사업부를 CAB Cakaran에 매각한 것은 지역 시장 전반에서 적극적인 포트폴리오 관리를 추진하고 있음을 나타냅니다.^{[9]Cargill - Cargill Animal Nutrition & Health Increases Micronutrition Production Capacity, November 4, 2025 - cargill.com}

ADM Animal Nutrition은 사료 원료, 프리믹스, 특수 영양 제품 및 광범위한 곡물·유지종자 가공 플랫폼을 통해 사업을 전개하고 있습니다. ADM Animal Nutrition의 경쟁력은 원료 조달 및 가공 역량을 맞춤형 배합 요건과 연계할 수 있다는 점에 있습니다.

Charoen Pokphand Foods는 11개국에서 사료부터 식품까지 아우르는 통합 사업 모델을 운영하고 있습니다. 2026년 1분기에 CPF는 태국에서 105억 바트, 베트남에서 67억 바트, 중국에서 30억 바트, 기타 시장에서 110억 바트의 사료 매출을 기록했다고 발표했으며, 이는 동물 영양 사업의 지리적 범위를 보여줍니다.

ForFarmers는 유럽의 주요 배합사료 기업으로 남아 있습니다. ForFarmers는 2024년 매출 27억5,000만 유로와 기초 EBITDA 1억80만 유로를 기록했으며, 원재료 및 에너지 가격 하락으로 매출이 감소했음에도 수익성이 개선되었습니다. 2025년 11월 Beukelaar Diervoeders를 인수하면서 육계 및 돼지 사료 생산 용량을 약 8만 미터톤 확대했습니다.

Land O'Lakes Purina Feed는 Purina Animal Nutrition 사업을 통해 북미 상업용 및 취미용 동물 영양 시장에 서비스를 제공합니다. Land O'Lakes는 2024년 총매출 162억 미국 달러와 Purina 부문 이익 3,400만 미국 달러를 기록했습니다. 협동조합 구조와 영양 플랫폼을 바탕으로 다양한 가축 사육 시스템의 생산자들과 직접 협력하고 있습니다.

New Hope Group은 2025년 2,974만 미터톤의 사료 판매량과 15개국에 걸친 240개 이상의 사료 공장을 기반으로 1,069억 위안의 매출을 기록했습니다. 이러한 규모는 특히 통합 가금류 사업과 계약 사육이 확대되는 시장에서 지역별 조달 및 유통 측면의 이점을 제공합니다.

Nutreco(Trouw Nutrition)는 105개국에서 사업을 운영하며 프리믹스, 사료 특수 제품 및 영양 서비스를 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. SHV는 2024년 보고서에서 가금류가 생산량 기준 세계 최대 단백질 공급원이라고 밝혔으며, 이는 Nutreco 포트폴리오에서 가금류 영양 사업의 전략적 중요성을 뒷받침합니다.

Perdue Farms는 13개 사료 공장, 16개 부화장 및 12개 도축 시설을 갖춘 수직 통합 가금류 사업 모델을 운영하고 있습니다. 사료 사업은 곡물 조달, 유기농 생산, 저탄소 및 특수 가금류 프로그램의 상업적 가치와 연계되어 있습니다.

Tyson Foods는 통합 닭고기 사업을 위한 사료를 제조하며, 사료 비용은 2024 회계연도 미국 내 생계용 닭 사육 비용의 약 56%를 차지했습니다. 이러한 수준의 통합은 영양 관리를 독립적인 조달 항목이 아니라 생산 비용을 직접 관리하는 수단으로 만듭니다.

Wenger Feeds는 The Wenger Group을 통해 펜실베이니아와 중부 대서양 지역에서 10개 사료 공장을 운영하고 있습니다. 오랜 기간 축적한 상업적 관계와 지역별 가축 무리 관리 서비스 역량은 현지 물류와 고객 관계의 지속성이 여전히 중요한 시장에서 차별화 요소로 작용합니다.

Zeeland Farm Services는 약 600명의 직원을 보유한 미시간 기반 농업 기업으로, 사료 원료, 곡물 취급, 배합사료 및 특수 대두 제품에 걸쳐 사업을 운영하고 있습니다. 오대호 및 미국 중서부 지역에서 확보한 입지는 대두 가공을 가금류 및 가축 사료 수요와 연결합니다.

최근 산업 동향

Cargill은 2025년 8월 말레이시아 동물 사료 사업을 매각했습니다. Cargill은 4개의 사료 공장을 포함한 Cargill Feed Sdn Bhd를 CAB Cakaran Corporation에 2억3,100만 링깃(RM)에 매각하기로 합의했으며, 이는 약 5,400만 미국 달러에 해당합니다. 이번 거래로 CAB Cakaran의 가금류 사업 내 사료 자급 역량이 확대되었으며, Cargill의 포트폴리오 우선순위 조정이 반영되었습니다.

ForFarmers는 2025년 11월 Beukelaar Diervoeders를 인수했습니다. 이번 인수로 네덜란드와 벨기에에서 육계 및 돼지 사료에 주력하는 연간 약 8만 미터톤의 생산 용량이 추가되었습니다. 이번 거래는 공장 위치, 고객 밀도 및 기술 서비스가 사료 경제성에 영향을 미치는 지역에서 ForFarmers의 입지를 강화합니다.

위임규정(EU) 2024/1229는 2025년 5월부터 적용되었습니다. 이 규정은 비표적 사료 내 24개 항균 물질에 대한 최대 교차오염 수준을 설정했습니다. 유럽의 가금류 사료 공장은 새로운 요건에 맞춰 위생 관리, 생산 순서 및 품질 관리 관행을 조정해야 합니다.

Cal-Maine Foods는 2025년 2월 Deal-Rite Feeds의 사업을 인수했습니다. 이번 거래에는 노스캐롤라이나의 사료 공장 2곳과 저장 시설이 포함되었으며, 이를 통해 사료 비용 관리가 강화되고 Cal-Maine의 산란계 사업장까지의 운송 거리가 단축되었습니다.

브라질은 2025년 5월 상업적 규모로는 처음 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 발병을 확인했습니다. 이번 발병은 히우그란지두술주의 종계 시설에서 발생했으며, 주요 시장에서 일시적인 수입 제한을 촉발했습니다. 5월 중 가금류 수출 물량은 감소했지만, 지역화된 방역 조치로 혼란의 지속 기간은 제한되었습니다.

Cargill은 2025년 11월 오스트리아에서 미량영양 사료 생산 용량을 확대했습니다. Engerwitzdorf 프로젝트를 통해 사일로 6개가 추가되었고, 생산 용량은 연간 3만 미터톤으로 50% 증가했습니다. 이번 투자는 정밀 미량영양 사료 수요를 겨냥하며 Cargill의 특수 사료 시장 입지를 뒷받침합니다.