동물 사료용 단백질 원료 시장 규모 및 점유율 2026-2035

동물 사료 단백질 원료 시장 규모

동물 사료 단백질 원료 시장 규모는 2025년 1,952억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.9%로 성장해 2035년에는 3,158억 미국 달러에 이를 전망입니다.

이 시장에는 가축, 양식 수산물 및 반려동물 영양에 필요한 단백질과 아미노산을 공급하는 식물 유래 박류와 농축물, 동물 부산물 단백질, 해양 원료, 미생물 및 발효 유래 단백질, 곤충 단백질이 포함됩니다.

수요는 특정 최종 시장 하나가 아니라 사료 집약도가 높은 동물 생산을 기반으로 합니다. 가금류는 사육 기간이 짧고 배합사료에 대한 의존도가 높아 여전히 중요한 부문입니다. 한편, 양식 수산물 생산이 계속 확대되는 가운데 자연산 어획은 생물학적 제약을 받고 있어 양식업이 기술적으로 더 까다로운 단백질 시장을 형성하고 있습니다 ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, SOFIA 2026: Global Fisheries and Aquaculture Production Reaches New Highs. fao.org}. 전 세계 유지종자 가공, 품질 기준 및 사료 제조 인프라가 대두박과 같은 원료를 중심으로 구축되어 있어 식물성 단백질이 상업적으로 가장 큰 비중을 차지합니다. 미국 농무부(USDA)는 2025/26 작물연도에도 전 세계 대두박 생산량이 높은 수준을 유지할 것으로 전망하며, 이에 따라 대두박은 기존 사료 배합에서 중심적인 위치를 이어갈 전망입니다 ^{[2]USDA Foreign Agricultural Service, Production Supply and Distribution: Soybean Meal. fas.usda.gov}.

시장 가치의 성장은 점차 배합 품질과 리스크 관리에 따라 좌우되고 있습니다. 기존 박류는 사료 배합의 기본 원료로 남아 있지만, 어분 공급 여건, 유지종자 가격 변동, 규제 요건, 프리미엄 반려동물 사료 사양으로 인해 가수분해 단백질, 발효 단백질, 곤충 유래 단백질 및 특수 동물 단백질의 시장 기회가 확대되고 있습니다. 이러한 제품이 시장의 경제성을 바꾸기 위해 반드시 일반 원료 박류를 일대일로 대체할 필요는 없습니다. 소화율, 추적 가능성, 지속가능성 관련 문서 또는 특정 아미노산 조성이 납품 기준 단백질 비용을 낮추는 것보다 더 중요한 경우에 그 가치가 커집니다.

따라서 상업적 시장은 주로 대체 가능한 영양 원료로 구매되는 제품과 성능, 조달 또는 가공 특성이 입증되어 선택되는 제품 사이에서 나뉩니다. 기존 원료를 안정적으로 조달하는 공급업체는 규모의 이점을 유지하는 반면, 신종 단백질 공급업체는 규제 승인과 생산 투자를 사료 배합에 지속적으로 포함되는 성과로 연결해야 합니다. 이에 따라 원료 가용성뿐 아니라 배합의 유연성과 기술적 검증도 중요한 시장이 형성되고 있습니다.

주요 성장 요인

동물성 단백질 생산에 따른 사료 수요

동물성 단백질 생산량이 늘어나면 배합사료 수요가 증가하고, 이에 따라 소화 가능한 단백질과 균형 잡힌 아미노산을 공급하는 원료의 수요도 커집니다. FAO에 따르면 2025년에도 전 세계 육류 생산은 계속 증가했으며, 가금류가 주요 성장 동력이었습니다. 단백질 원료 공급업체에 미치는 영향은 단순히 사료 수요가 늘어나는 데 그치지 않습니다. 가금류 통합 생산업체, 양돈업체, 낙농업체는 원료 비용 변동 속에서도 사료 효율을 유지하기 위해 배합을 지속적으로 조정해야 합니다. 이에 따라 원료 여건이 바뀌더라도 일관된 영양 규격을 제공할 수 있는 공급업체에 대한 수요가 발생합니다.

이러한 흐름은 공급이 폭넓고 영양 전문가에게 익숙한 기존 유지종자박에 유리하지만, 배합사료 제조업체가 대체 원료를 찾을 때 카놀라/유채, 해바라기, 옥수수, 밀/글루텐, 완두/콩과 단백질에도 기회를 제공합니다. 생산성이 높은 축산 시스템에서 원료의 상업적 가치는 조단백질 함량만으로 결정되지 않으며, 소화율과 아미노산 기여도도 중요합니다.

양식업 확대와 어분 대체

양식 사료는 엄격하게 관리되는 영양 성능이 필요한 경우가 많아 양식업의 확대는 단백질 원료 구성을 변화시키고 있습니다. FAO에 따르면 2024년 전 세계 수산 동물 생산량은 사상 최고치를 기록했으며, 사람이 소비하는 수산물 공급에서 양식업이 어획업을 넘어섰습니다. 해양 단백질은 아미노산과 기호성 요건이 까다로운 어종의 사료에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 그러나 어분 공급량은 자연산 어획 여건과 계절별 어업 실적에 영향을 받습니다. IFFO는 전년도 생산 차질 이후 2024년 어분 생산이 회복되었다고 보고했습니다. 이는 양식 사료 배합업체가 관리해야 하는 공급 민감성을 보여 줍니다 ^{[3]IFFO - The Marine Ingredients Organisation, IFFO's Estimates for 2024 Fishmeal and Fish Oil Production. iffo.com}.

이러한 공급 양상은 해양 단백질과 함께 대두 단백질 농축물, 가수분해 동물성 단백질, 미생물 단백질, 곤충 원료를 사용하는 데 힘을 실어 줍니다. 2024년 중국이 Calysta의 FeedKind 단백질을 어류 및 새우 사료용으로 승인한 사례는 발효 유래 원료가 기술 검증 단계에서 주요 양식 사료 시장의 상업적 도입 단계로 나아가고 있음을 보여 줍니다 ^{[4]Calysta, FeedKind Protein Receives MARA Approval for Use in Aquaculture Feeds. calysta.com}. 환경 발자국이 더 작다고 주장하는 데 그치지 않고, 일관된 성능과 사료 안전성, 안정적인 공급을 입증할 수 있는 제품에서 가장 큰 기회를 찾을 수 있습니다.

프리미엄 반려동물 사료와 특수 영양 제품

반려동물 사료 제조업체는 일반 가축 사료 시장보다 차별화된 원료 규격을 폭넓게 적용할 수 있습니다. 소비자의 구매 결정에 단백질 공급원, 소화율, 추적 가능성, 동물의 건강에 대한 인식이 점점 더 큰 영향을 미치기 때문입니다. Pet Food Processing이 인용한 업계 자료에 따르면 2024년 전 세계 반려동물 사료 생산량은 증가했으며, APPA는 미국에서 반려동물 사료와 간식에 대한 지출이 지속적으로 이어졌다고 보고했습니다. 이에 따라 신규 단백질은 닭과 돼지 사료에 폭넓게 사용하기에는 비용이 너무 높을 수 있지만, 상업적으로 진출할 수 있는 발판을 마련했습니다.

제품 차별화를 통해 높은 배합 비용을 감당할 수 있는 반려동물 사료 시장에서 곤충 원료와 단세포 단백질은 초기 판매량을 확보할 수 있습니다. ADM과 함께 추진하는 InnovaFeed의 북미 곤충 원료 사업과 FeedKind를 함유한 반려동물 사료 제품을 2024년에 출시한 Calysta의 사례는 공급업체들이 반려동물 영양을 초기 상용화 경로로 활용하는 방식을 보여줍니다.

주요 제약 요인

원자재 변동성과 사료 배합 위험

대두박은 여러 사료 배합에서 기준 단백질 원료로 사용되므로, 사료 제조업체는 유지종자 생산량, 대두 가공 수익성, 수출 정책, 기상 여건, 식물성 기름 수요의 변화에 영향을 받습니다. USDA 시장 자료는 대두박이 전 세계 사료 공급에서 차지하는 중요성을 보여줍니다. 대두박 가격이 오르면 사료 제조업체는 다른 식물성 단백질, 동물성 부산물 또는 공동 생산물로 배합을 조정할 수 있지만, 영양 성분, 공급량, 축종별 사료 내 사용 한계로 인해 대체에는 제약이 따릅니다.

해양 단백질 시장은 다른 형태의 위험에 직면해 있습니다. 어분 공급은 주요 생산 지역의 어획 가능 물량과 기후 조건에 좌우됩니다. FAO GLOBEFISH와 IFFO는 2023년과 2024년 사이 공급 여건이 크게 달라졌다고 각각 보고했습니다. 이러한 변동성은 대체 원료 수요를 높일 수 있지만, 원료 공급업체와 양식 사료 제조업체의 장기 조달 및 가격 책정을 어렵게 만들기도 합니다. 대체 가능성이 검증된 원료와 공급 계약을 제공하는 업체가 단일 원자재만 판매하는 업체보다 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.

추적 가능성 및 규제 부담

환경 및 규제 요건의 변화로 사료 단백질에 수반되는 비용과 문서화 부담이 커지고 있습니다. 식물성 단백질 부족을 줄이고 국내 단백질 작물의 종류를 다양화하려는 유럽연합의 정책 방향은 현지 생산 두류와 대체 원료에 대한 관심을 높이고 있습니다 ^{[5]European Commission, Reducing the Plant Protein Deficit of the EU. agriculture.ec.europa.eu}. 유럽연합 집행위원회가 진행한 단백질 자급률 연구에서는 수입 단백질 사료 원료와 관련된 토지 이용 및 배출 영향도 확인하고 있습니다.

곤충 단백질의 경우, 규제 진전으로 공략 가능한 시장이 확대되었지만 승인 및 규정 준수 요건은 여전히 상당한 수준입니다. 유럽연합 집행위원회 규정(EU) 2021/1372는 정해진 조건에 따라 가금류 및 돼지 사료에 가공 곤충 단백질을 사용할 수 있도록 허용했습니다 ^{[6]European Commission, Commission Regulation (EU) 2021/1372 Authorising Processed Animal Proteins Derived from Insects in Feed for Poultry and Pigs. eur-lex.europa.eu}. 이러한 규정은 원료 기질 관리, 추적 가능성 및 가공 규정 준수 여부를 입증할 수 있는 생산업체에 상업적 이점을 제공하지만, 사료 제조업체가 규제 절차에 익숙하지 않거나 높은 비용을 정당화하기 어려운 경우에는 도입을 늦출 수 있습니다.

규제 압력도 비슷하게 불균등한 영향을 미칩니다. 추적 가능성이나 산림 파괴 관련 위험이 중요한 기존 공급망의 규정 준수 비용을 높이는 한편, 기술 역량을 갖춘 곤충·미생물·인증 식물성 단백질 공급업체에 유리한 진입 장벽을 형성합니다. 따라서 가장 큰 성장은 새로운 생산 기술을 제공하는 업체가 아니라, 영양학적 기능성과 규정에 부합하는 원료 조달의 증거를 함께 제시하는 공급업체에 돌아갈 전망입니다.

동물 사료 단백질 원료 시장 부문별 분석

제품 유형별

식물성 단백질은 2025년 시장 매출의 약 71.2%를 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 전망입니다. 핵심 원료는 대두이며, 유채씨/카놀라씨, 해바라기씨, 옥수수, 밀/글루텐, 완두콩/콩류 단백질이 이를 뒷받침합니다. 식물성 단백질의 시장 지위는 정착된 원자재 거래 시스템, 폭넓은 사료 공장 호환성, 가금류·돼지·반추동물·양식 어류 사료 전반에 걸친 영양학적 친숙성에 기반합니다. 주요 경쟁 과제는 배합의 유연성입니다. 대체 유지종자 및 콩류 단백질은 대두의 공급량, 가격 또는 추적 가능성 요건이 변할 때 가치가 커집니다.

동물성 부산물 단백질은 2025년 시장의 약 9.1%를 차지했으며, 연평균성장률 약 4.8%로 확대될 전망입니다. 이러한 원료는 가공 부산물을 순환적으로 활용하며, 적합한 비반추동물 사료에 농축된 소화율 높은 단백질을 공급할 수 있습니다. 규제상 취급과 시장 수용성은 성장을 제약하지만, 식물성 원료만을 조달하는 것보다 아미노산 밀도와 비용 효율적인 영양 공급이 더 중요한 경우에는 여전히 활용 가치가 있습니다.

해양 단백질은 시장 매출의 약 7.0%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR)은 약 4.9%로 전망됩니다. 어분은 여러 양식 사료 용도에서 여전히 기준 원료로 활용되지만, 공급량의 변동성으로 인해 완전히 배제하기보다는 일부 대체하는 방향으로 이어지고 있습니다. 미생물·발효 단백질은 2025년 매출의 약 6.7%를 차지했으며 연평균성장률 8.0%로 성장할 전망입니다. 곤충 단백질은 약 3.2%를 차지했으며 연평균성장률 7.2%로 성장할 전망입니다. 이러한 고성장 부문은 사료 효율성, 지속가능성 관련 자료 또는 특수 제품 포지셔닝을 통해 높은 가공 비용을 정당화할 수 있는 용도에 적합합니다. 기타 부문에는 주요 범주에 포함되지 않는 특수 단백질과 신소재가 포함됩니다.

제품 형태별

분말·분쇄물 형태가 2025년 약 69.5%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 연평균성장률은 4.7%로 전망됩니다. 이는 표준화된 혼합 및 저장 시스템을 통해 건조 원료를 처리하도록 설계된 배합사료 공장의 운영 방식과 관련이 있습니다. 따라서 원료 구성이 다변화되더라도 분말·분쇄물 형태가 선도적 역할을 유지할 가능성이 높습니다.

펠릿·압출 제품은 시장의 약 15.2%를 차지했으며, 연평균성장률은 5.3%로 전망됩니다. 이 제품은 수중 안정성, 밀도, 기호성, 영양소의 조절된 공급이 성능에 영향을 미치는 양식 사료와 프리미엄 반려동물 사료에서 특히 중요합니다. 약 10.5%의 점유율을 차지한 박류는 기계적으로 가공한 유지종자 제품과 일부 특수 원료에 힘입어 연평균성장률 6.4%로 성장할 전망입니다. 액상·농축 제품과 매시 사료는 반추동물·돼지 사료 및 습식 사료 배합에서 보다 특수한 용도로 사용됩니다.

가축별

가금류는 2025년 수요의 약 34%를 차지했으며, 연평균성장률은 3.9%로 전망됩니다. 육계와 계란 생산의 세계적 규모가 크고 사료 효율성과 배합의 일관성이 중요해 가금류가 가장 큰 비중을 차지합니다. 돼지는 시장의 약 27.5%를 차지했으며 연평균성장률 5.2%로 성장할 전망입니다. 돼지는 초기 성장 단계에서 더 특화된 단백질원을 필요로 할 수 있어 소화율이 높은 제품에 기회가 생깁니다.

소·반추동물은 수요의 약 18.4%를 차지했으며, 연평균성장률은 5.3%로 전망됩니다. 특히 낙농 시스템에서는 단백질 품질, 반추위 기능, 영양소 이용률이 우유 생산의 경제성에 영향을 미치므로 중요합니다. 양식업은 시장의 약 12.5%를 차지했으며, 양식 수산물 생산 확대와 어종별 영양 공급 필요성에 힘입어 연평균성장률 5.6%로 성장할 전망입니다. 반려동물 사료는 연평균성장률 5.5%로 성장할 것으로 예상되며, 말 사료는 특수한 운동능력 향상 영양에 대한 수요를 반영해 가축 부문 중 가장 높은 7.7%의 연평균성장률을 기록할 전망입니다. 기타 가축은 시장의 약 2.2%를 차지했습니다.

생산·가공 방식별

용매 추출은 2025년 시장 매출의 약 69.3%를 차지했으며, 연평균성장률은 4.6%로 전망됩니다. 특히 대규모 추출을 통해 탈지 단백질박을 안정적으로 공급하는 대두 등 유지종자박 생산과 관련해 시장 지배력이 나타납니다. 지속가능성 및 소비자 대상 주장에 대한 관심이 커지면서 가공 강도가 낮은 제품에 대한 수요가 늘고 있지만, 용매 추출 방식은 시장 물량을 뒷받침하는 핵심 축으로 남을 전망입니다.

렌더링 공정은 시장의 약 9.5%를 차지했으며, 동물 부산물을 사료 원료로 전환하는 역할을 바탕으로 연평균성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 전망입니다. 기계적 추출은 약 10.9%의 시장 점유율을 차지했으며, 압착식으로 가공한 제품과 차별화 제품에 대한 수요에 힘입어 연평균 6.4% 성장할 전망입니다. 발효 유래 단백질은 시장의 약 6.1%를 차지했으며, 연평균 5.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 가수분해 단백질과 농축·분리 단백질은 각각 시장의 약 3.1%와 1.8%를 차지했으며, 소화율, 기호성 또는 단백질 밀도가 특히 중요한 용도에 사용됩니다.

단백질 함량별

조단백질 함량이 30~50%인 중간 단백질 함량 원료는 2025년 시장의 약 60.4%를 차지했으며, 연평균 6.9% 성장할 전망입니다. 이 함량 범위는 널리 사용되는 유지종자박과 여러 혼합 배합 제품의 단백질 농도와 대체로 일치해, 대량 사료 수요가 있는 다양한 용도에서 상업적으로 중요한 위치를 차지합니다. 이는 배합 개선이 고농축 단백질의 보편적 도입보다는 최적화된 혼합을 통해 이루어지는 경우가 많음을 시사합니다.

조단백질 함량이 50%를 초과하는 고단백질 원료는 시장의 약 30.3%를 차지했으며, 연평균 5.1% 성장할 전망입니다. 이러한 제품은 첨가량이 제한되거나 어린 동물용 사료, 양식 사료 및 특수 사료에 높은 영양 밀도가 필요한 경우 유용합니다. 조단백질 함량이 20~30%인 저·중단백질 원료는 시장의 약 9.6%를 차지했으며, 비용에 민감한 배합에서 여전히 활용되고 있습니다. 다만 사료 제조업체가 소화율과 아미노산 배합의 정밀성을 우선시하면 그 역할이 줄어들 수 있습니다.

중간 단백질 함량 부문의 연평균 6.9% 성장 전망은 특히 중요합니다. 이는 상업적 성과가 단백질 농도를 높이는 데 그치지 않고, 주류 원료의 품질과 혼합 구성을 개선함으로써도 달성되는 경우가 많다는 점을 보여줍니다. 신규 원료는 기존 단백질을 전면 대체하기보다 배합에서 기존 단백질을 보완할 때 가장 효과적으로 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

동물 사료 단백질 원료 시장 지역별 분석

북미

북미는 2025년 세계 시장의 약 25%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 약 5.0% 성장할 전망입니다. 이 지역에는 대규모 유지종자 가공 및 축산업과 비교적 발달한 프리미엄 반려동물 사료 시장이 함께 자리 잡고 있습니다. 미국의 반려동물 사료 및 간식 지출은 차별화 단백질 원료의 중요한 수요 기반입니다 ^{[7]American Pet Products Association, Industry Trends and Stats 2025. americanpetproducts.org}. 또한 북미는 곤충 단백질 및 발효 단백질의 상용화 거점으로 부상하고 있으며, InnovaFeed가 ADM과 함께 일리노이주 디케이터에서 추진하는 사업이 그 사례입니다.

캐나다는 카놀라 기반 사료 단백질과 양식 수요를 통해 시장에 기여하며, 멕시코는 북미의 원료 공급망과 대규모 가금류·돼지 사육 기반을 연결합니다. 이 지역에서는 범용 원료를 대규모로 공급하면서 특수 용도에도 대응할 수 있는 공급업체가 유리합니다. 특히 반려동물 영양과 양식 사료 분야에서 기회가 큽니다.

유럽

유럽의 시장 매출은 2025년 339억 미국 달러를 기록했습니다. 유럽의 경쟁 환경은 단백질 사료 원료의 수입 의존도, 지속가능성 요건, 그리고 특정 비반추동물 사료 용도에서 곤충 단백질 사용을 허용한 규제 체계의 영향을 받습니다. 유럽연합 집행위원회의 단백질 부족 대응 정책은 국내 단백질 작물 재배 확대와 사료 원료 조달의 회복력 강화가 전략적으로 중요하다는 점을 부각합니다.

독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 러시아와 기타 유럽 지역은 각각 서로 다른 축산 및 사료 제조 특성을 보입니다. 유럽에서 규제 준수는 단순한 비용 부담에 그치지 않습니다. 추적 가능한 곤충 단백질, 미생물 단백질, 역내 생산 식물성 단백질 공급업체에는 시장 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다. 유럽투자은행의 지원을 받은 Protix의 폴란드 사업 확장은 이러한 정책 환경에서 곤충 단백질 생산 능력에 대한 투자가 이어지고 있음을 보여줍니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년 약 45.5%의 점유율로 가장 큰 지역 시장을 차지했으며, 연평균성장률(CAGR)은 약 5.1%로 전망됩니다. 중국, 인도, 일본, 호주, 한국과 기타 아시아 태평양 지역은 축산 및 양식 수요가 가장 많이 집중된 시장을 형성합니다. 아시아가 전 세계 양식 생산량의 대부분을 차지한다는 점에서 이 지역의 시장 규모는 양식 사료 분야에서 특히 중요합니다.

중국의 중요성은 수요 규모에만 국한되지 않습니다. 어류 및 새우 사료용 FeedKind에 대한 중국의 규제 승인은 대규모 양식 시장에서 발효 유래 단백질을 공급할 수 있는 경로를 열어줍니다. 인도의 낙농·가금류 산업과 동남아시아의 양식·축산 부문은 기존 사료용 박류에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하는 한편, 특수 단백질 솔루션 시장도 확대합니다. 일본과 한국에서는 고급 사양과 구체적인 규격에 기반한 기회가 더 많으며, 호주는 아시아와 긴밀한 무역 관계를 맺은 성숙한 축산 시장입니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2025년 시장의 약 8.8%를 차지했습니다. 브라질은 상당한 사료용 축산물 소비국이자 유지종자 가공 중심지로서 핵심적인 역할을 하며, 아르헨티나는 전 세계 대두박 공급을 뒷받침합니다. 멕시코의 가금류·돼지 산업은 수입 및 국내 가공 사료 단백질에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 이러한 요인으로 라틴 아메리카는 기존 원료 가격 형성과 역내 소비 모두에서 중요한 지역입니다.

페루는 어분 공급이 멸치 어업 여건에 민감하다는 점에서 해양 단백질 시장에서 전략적으로 큰 비중을 차지합니다. 2024년 어분 생산량이 회복되었다는 보고는 페루에서 발생한 사건이 라틴 아메리카를 넘어 양식 사료 조달에도 영향을 미칠 수 있는 이유를 보여줍니다. 따라서 브라질, 멕시코, 아르헨티나와 기타 라틴 아메리카 지역은 상류 공급 역량과 사료 집약적인 대규모 축산 수요가 공존하는 시장을 형성합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2025년 시장의 약 3.4%를 차지했습니다. 걸프협력회의(GCC) 회원국, 남아프리카공화국과 기타 중동 및 아프리카 지역은 사료 원료를 상당 부분 수입에 의존합니다. 한편 현지 사료 제조 투자가 확대되면서 축산 및 양식 영양 분야에서 보다 고도화된 제품을 이용할 수 있게 되고 있습니다. Nutreco가 2024년 나이지리아에 어류·가금류 사료 시설을 개설한 사례는 역내 사료 생산 능력에 대한 투자를 보여줍니다 ^{[8]Skretting, Nutreco Opens New Fish and Poultry Feed Facility in Nigeria. skretting.com}.

시장의 낮은 초기 기반은 성장 여지를 제공하지만, 제품 보급은 구매력, 물류, 원자재 수입 의존도, 현지 사료 제조 인프라의 발전 수준에 따라 좌우됩니다. 가금류, 낙농업, 양식업 및 소규모 농가와 연계된 생산 시스템에 적합한 안정적이고 비용 효율적인 배합 사료를 공급할 수 있는 단백질 공급업체는 프리미엄 제품 포지셔닝에만 집중하는 업체보다 유리할 가능성이 큽니다.

유럽의 규제 모델은 추적 가능하고 규정을 준수하는 공급망을 우대하므로 신규 원료의 진입 장벽이 높은 시장입니다. 라틴아메리카는 유지종자 가공과 어분 공급을 통해 전 세계 기존 단백질 시장의 경제성을 뒷받침하는 핵심 지역이며, 중동 및 아프리카는 인프라 구축을 중심으로 한 장기적인 기회를 제공합니다. 따라서 공급업체는 단일한 지역별 제품 전략을 지양해야 합니다. 동일한 원료라도 한 시장에서는 비용과 공급 가능성이 경쟁 요소가 될 수 있지만, 다른 시장에서는 지속가능성 관련 문서, 가공 품질 또는 종별 성능이 더 중요할 수 있습니다.

동물 사료 단백질 원료 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁 구도에는 유지종자 가공 및 사료 유통 역량을 갖춘 글로벌 농업 기업, 동물 및 해양 부산물 가공업체, 곤충 및 대체 단백질 전문 생산업체가 포함됩니다. 분석 대상 기업은 Cargill, Inc.; Bunge Limited; Archer-Daniels-Midland Company (ADM); Roquette Frères; Kerry Group; Darling Ingredients; Omega Protein Corporation; Protix BV; Enterra Feed Corporation; InVivo Group; CHS Inc.; Tyson Foods, Inc.; CP Group (Charoen Pokphand); JBS S.A.; The Scoular Company입니다.

Cargill, ADM, Bunge, CHS, The Scoular Company는 원료 조달, 가공, 거래 및 사료 유통 역량이 기존 식물성 단백질에 대한 접근성에 영향을 미치는 시장 영역에서 사업을 영위합니다. ADM은 2024년 실적에서 동물 영양 부문 매출을 보고했으며, InnovaFeed와의 협력을 통해 대체 원료의 상용화를 계속 추진하고 있습니다 ^{[9]Archer-Daniels-Midland Company, ADM Reports Fourth Quarter and Full-Year 2024 Results. investors.adm.com}. Bunge의 2024년 실적은 대형 유지종자 공급업체에 가공 시장 여건이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 이들 업체의 원료 사업 수익성은 전반적인 원자재 시황과 착유 주기에 연동됩니다. Cargill의 동물 영양 사업과 낙농 사료 생산 역량은 대규모 축산 및 전문 영양 공급망에 대한 회사의 집중을 보여줍니다.

Darling Ingredients, Tyson Foods, JBS S.A., Omega Protein Corporation은 동물 부산물 및 해양 단백질 시장과 관련이 있습니다. 이 시장에서는 원재료 접근성, 가공 관리 및 규제 준수가 공급 안정성을 좌우합니다. Tyson의 소수 지분 투자와 Protix와의 합작법인은 기존 동물성 단백질 기업들이 곤충 유래 사료 원료 시장에서도 입지를 확보하고 있음을 보여줍니다. 이러한 파트너십을 통해 신규 단백질 생산업체는 원료 공급원, 운영 규모 확대 역량 및 하류 시장과의 사업 관계를 확보할 수 있습니다.

Protix BV와 Enterra Feed Corporation은 특수 곤충 단백질 부문을 대표합니다. Protix가 폴란드 신규 생산 시설에 자금을 조달하고 Tyson과 협력 관계를 맺은 사례는 사료용 곤충 원료의 생산 규모를 확대하는 데 자본이 많이 필요하다는 점을 보여줍니다. Roquette Frères와 Kerry Group은 단백질 기능성, 가공 전문성, 고객의 배합 지원이 대량 범용 제품의 생산량보다 중요할 수 있는 특수 원료 분야에서 입지를 갖추고 있습니다. InVivo Group과 CP Group (Charoen Pokphand)은 동물 영양 및 수직 계열화된 축산 사료 사업을 영위한다는 점에서 관련성이 있습니다. CP Group은 사료, 농장, 식품 사업 전반의 운영 여건 개선에 힘입어 2024년 재무 실적이 개선되었다고 발표했습니다.

따라서 경쟁력은 단백질 원료의 시장 점유율만으로 결정되지 않습니다. 기존 공급업체는 조달 규모, 물류, 일관된 품질, 배합 원가 측면에서 경쟁합니다. 특수 원료 공급업체는 기술적 성능, 규제 승인, 추적 가능성, 비용 경쟁력을 잃지 않으면서 상업 규모 생산에 도달할 수 있는 역량을 바탕으로 경쟁합니다. 원료 혁신 기업과 기존 사료 또는 농업 기업 플랫폼 간의 파트너십은 생산 규모와 고객 검증을 모두 뒷받침하므로 앞으로도 중요할 가능성이 큽니다.

최근 업계 동향

2023년 10월 - Tyson Foods와 Protix의 파트너십: Tyson Foods는 Protix의 소수 지분을 인수하고 미국 내 곤충 원료 시설을 개발하기 위한 합작법인을 설립하기로 합의했습니다. 이 사업은 식품 제조 부산물을 동애등에 유래 단백질과 지질로 전환해 사료용으로 활용하는 것을 목표로 합니다.

2023년 12월 - Protix의 폴란드 사업 확장 자금 조달: 유럽투자은행은 폴란드의 곤충 단백질 생산 시설 건설을 지원하기 위해 Protix와 3,700만 유로 규모의 금융 지원 계약을 체결했습니다.

2024년 1월 - Calysta의 FeedKind, 중국 승인 획득: 중국 농업농촌부는 어류 및 새우 사료에 FeedKind 단백질을 사용하는 것을 승인했습니다. 이에 따라 Calysta의 합작 사업인 Calysseo를 통한 단세포 단백질의 상용화가 뒷받침될 전망입니다.

2024년 4월 - InnovaFeed, 디케이터 혁신 센터 개소: InnovaFeed는 ADM과 협력해 미국 일리노이주 디케이터에 북미 곤충 혁신 센터를 개소했습니다. 이 사업은 옥수수 가공 부산물을 활용하며 산업 규모의 곤충 원료 개발을 지원하도록 설계되었습니다.

2024년 4월 - Nutreco, 나이지리아 사료 시설 개소: Nutreco는 나이지리아 이바단에 어류 및 가금류 사료 시설을 개소해 양식 및 가금류 영양 분야의 지역 생산 역량을 확대했습니다.

2024년 2월 - DSM-Firmenich, 동물 영양 및 건강 사업부 분리 계획 발표: DSM-Firmenich는 동물 영양 및 건강 사업부의 분리 계획을 발표했습니다. 이로 인해 주요 특수 동물 영양 플랫폼의 소유 구조와 전략 방향이 바뀔 수 있습니다.