새우 사료 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

새우 사료 시장 규모

글로벌 새우 사료 시장 규모는 2024년 46억 미국 달러로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.9%로 성장해 2034년에는 74억 미국 달러에 이를 전망입니다. 최근 새우 사료 산업의 시장 동향과 발전은 새우 제품에 대한 글로벌 시장 확대와 새우 양식의 고도화에 큰 영향을 받았습니다. 이 시장을 자극하는 가장 중요한 요인 중 하나는 새우의 영양학적 가치에 따른 소비 증가입니다. 양식 산업의 효율성과 환경 친화성이 높아지면서 양식 새우의 성장과 건강을 개선할 수 있는 고품질의 영양학적으로 완전한 새우 사료 생산에도 더욱 많은 관심이 집중되고 있습니다.
 

새우의 증식과 질병 저항성을 높이는 데 필요한 성분을 첨가하는 사료 배합 기술이 개선되면서 산업은 큰 변화를 겪고 있습니다. 지난 20년간 새우 양식의 발전은 놀라운 수준이었으며, 새우 생산 운영과 사료 품질 제조 기술의 개선과 밀접한 관련이 있습니다.
 

그럼에도 불구하고 이 부문은 여전히 해결해야 할 주요 장벽을 안고 있으며, 특히 사료 공급 관행에서 생물보안 규정을 준수하는 것이 과제로 남아 있습니다. 새우 유생에 최상의 품질을 제공하려면 모든 사육 프로토콜에 자연 보충제로서 신선한 생사료를 포함해야 한다고 판단됩니다.
 

• 예를 들어, SPF 새우 사료는 성숙 단계와 유생 단계에서 사료를 공급할 때 새우 양식의 생물보안 규정 준수 체계를 전반적으로 개선하는 것을 목표로 합니다. 미국에서는 애리조나대학교 양식병리학연구소로부터 인증 가능한 특정 병원체 부재(SPA) 상태를 획득한 생사료와 천연 사료를 성숙 단계와 유생 단계의 새우 모두에 제공하는 업계 유일의 공급업체입니다.
   
• 현재 SPF Shrimp Feeds는 양식 미생물의 주요 매개체로 알려진 고위험 사료군을 대체하는 새로운 유생 사료 공급 프로그램을 운영하고 있습니다.
   

새우 사료 시장 동향

수산물 소비 증가에 따른 새우의 글로벌 수요 확대: 수산물 소비와 함께 새우에 대한 글로벌 수요가 증가하면서 새우를 효율적이고 영양학적으로 생산하기 위한 고품질 새우 사료 생산 확대가 필요해지고 있습니다. 새우의 영양가에 대한 인식이 높아지면서 지속 가능한 방식으로 양식된 새우에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 양식업체들은 생산량을 늘리는 동시에 이상적인 영양 요건을 충족하기 위해 고품질 새우 사료에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
 

양식 관행 및 기술의 발전: 양식 기술이 개선되면 새우 양식의 효율성이 높아지므로 새우의 건강과 성장을 극대화할 수 있는 더욱 정교하고 영양학적으로 향상된 사료 배합이 필요해집니다.
 

새우의 영양학적 이점에 대한 인식 확대: 한때 높은 콜레스테롤 함량 때문에 기피되기도 했던 새우는 건강상 이점에 대한 소비자 인식이 높아지면서 점점 더 인기 있는 식품이 되었습니다. 이에 따라 지속 가능한 방식으로 양식된 새우를 안정적으로 공급하고 생산량을 극대화하기 위해 ‘고품질’ 사료에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.
 

신흥 시장에서의 새우 양식 확대: 아시아 태평양과 라틴 아메리카 전역에서 새우 생산이 확대되면서 새우 사료에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 새우 소비가 늘어나면서 이러한 수요 증가세는 계속되고 있습니다.
 

어분의 전통적인 원료와 관련된 환경 영향에 상당한 변화가 나타나면서 새우 사료 배합을 위한 대체 단백질 및 기타 원료가 개발되고 있습니다.
 

또한 대부분의 새우 생산국이 아시아 태평양 지역에 집중되어 있어 아시아 태평양 지역은 여전히 전 세계 새우 사료 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 양식업이 세계 다른 지역으로 확대되면서 신규 시장 진입 기업이 등장해 새우 양식의 새로운 동향을 활용할 수 있습니다. 이는 긍정적인 소식이지만, 합리적인 가격으로 원재료를 지속 가능하게 조달하는 문제와 같은 과제는 새우 사료 부문의 많은 기업에 부담으로 작용합니다.
 

새우 사료 시장 분석

새우 사료 시장은 최근 급격한 변화를 겪고 있는 여러 시장 중 하나입니다. 변화가 나타나는 주요 분야 중 하나는 양식업에 유용한 새로운 친환경 단백질원의 개발입니다.
 

또한 사료, 수질 및 전반적인 양식장 운영을 효과적으로 관리하기 위해 사물인터넷(IoT)과 기타 데이터 과학 도구를 통합하는 정밀 양식이 부상하고 있습니다. 아울러 스트레스가 많은 환경에 놓인 새우의 건강, 면역력 및 전반적인 건강 상태를 개선하는 첨가제와 기능성 사료 원료에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
 

새로운 비전통적 아시아 국가들이 새우 양식의 새로운 중심지로 부상하면서 다각화가 확대되는 추세입니다. 과거와 달리 책임 있는 글로벌 새우 양식에 필요한 더욱 효율적이고 균형 잡힌 영양에 대한 수요에 대응하기 위해 사료 배합 구조에 대한 관점이 지속적으로 변화할 전망입니다.
 

어분 기반 사료 부문은 2024년에 18억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 약 4.5%로 확대될 전망입니다.
 

지속 가능한 어업은 오랫동안 주민들에게 일자리를 제공하는 동시에 남획과 어분 기반 사료 생산 문제를 해결하는 방안으로 주목받아 왔습니다. 최근 몇 년 동안 지속 가능한 사료에 대한 관심이 높아지면서 대두 단백질 농축물과 같은 사료로 초점이 점차 이동하고 있습니다.
 

대두 기반 사료는 높은 단백질 함량과 대두박 함유량으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 밀과 옥수수를 기반으로 한 동물 사료는 저렴하게 구매할 수 있기 때문에 시장을 빠르게 확대하고 있습니다.
 

• 예를 들어, 국제연합식량농업기구(FAO)는 새우의 적절한 사료 배합이 중요하다고 설명하면서 어분, 대두박 및 밀가루와 같은 식물성 및 동물성 사료 원료의 사용을 강조합니다. 또한 새우의 영양 요구량을 충족하기 위해 사료 원료의 근접 조성을 파악해야 한다고 강조합니다. 해당 자료는 수중 안정성을 높이는 결착제의 역할과 펠릿화 공정도 다룹니다. 아울러 성장에 필요한 최적의 영양을 제공하면서 비용 효율적인 새우 사료를 배합해야 하는 과제도 설명합니다.
   

단세포 단백질은 다양한 미생물 단백질 유형 중 하나로, 단백질원의 범위가 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 단백질의 도입은 단백질원 다변화가 진행되고 있음을 더욱 뒷받침합니다.
 

균형 잡힌 식단을 지원하고 조성하는 방향으로 시장의 관심이 긍정적으로 변화하면서 전통적인 식단과 지속 가능한 식단의 결합은 계속해서 변화할 것입니다. 또한 새우 사료 시장 점유율에도 변화가 나타날 수밖에 없습니다.
 

• 예를 들어 Borregaard의 Intact Aqua와 같은 제조업체 제품은 수산 사료 산업을 위한 친환경 펠릿 결합제로, 수중 안정성과 생산 효율을 높입니다. 이 제품은 PMC/요소 포름알데히드와 같은 합성 결합제를 대체하여 더 높은 생산 온도와 안정적인 운영 조건을 보장합니다.
   
• Intact Aqua는 기존 PMC 결합제보다 기후변화 영향이 30% 낮고 에너지 소비를 줄여 비용 효율적입니다. 이 제품은 펠릿 품질을 향상하고 새우 사료 생산의 지속가능성 목표를 충족하도록 설계되었습니다.
   

성장용 사료 부문은 2024년 시장 규모가 21억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.7%를 기록하고 시장 점유율은 44.6%에 이를 전망입니다.
 

성장이 빠르게 진행되는 단계에서 필요한 영양 요건은 중간 성장 단계에 초점을 둔 성장용 사료를 통해 충족됩니다. 마찬가지로 후반 성장 단계에서 근육 발달과 전반적인 성숙에 적절히 초점을 맞춘 마무리 사료도 상당한 시장 점유율을 차지합니다.
 

이러한 범주별 시장 점유율 분포는 새우 양식 주기 동안 목표로 하는 구체적인 성장률, 사료 전환 효율 및 건강상 이점의 영향을 받습니다.
 

또한 정밀 양식 기술의 확산과 기술 발전으로 인해 특정 성장 단계에 적합한 보다 전문화된 사료에 대한 양식업자의 수요가 확대되면서 새우 사료 시장의 세부적인 시장 점유율 구조에도 변화가 나타나고 있습니다.
 

• 예를 들어 Cargill의 새우 사료는 최적의 소화, 빠른 성장, 짧은 양식 주기 및 향상된 생존율을 위해 필수 아미노산의 균형을 맞추는 Ideal Protein Model(IPM)을 사용합니다.
   
• Cargill의 사료는 초기 사료부터 초기 성장용 사료와 성장용 사료까지 새우의 다양한 생애 단계에 해당하는 범주로 구성됩니다. 모든 사료는 높은 단백질 함량, 우수한 아미노산 및 지방산 구성, 영양 균형과 발효 안정성을 특징으로 합니다. Cargill은 사료 공급을 통한 컨설팅, 종묘 선택, 양식장 설계, 건강 관리 및 사료 배합 등 새우의 생애 전반에 걸쳐 다양한 서비스도 제공합니다.
   
• 예를 들어 Nutri Feeds는 P. vannamei, P. monodon 및 민물새우를 비롯한 다양한 새우 종을 위한 사료를 생산할 수 있습니다. 이 사료는 다양한 환경에서 새우의 자연적인 생존, 건강 및 성장을 지원할 수 있도록 특별히 선정한 원료를 사용해 과학적으로 배합되었습니다.
   
• 마무리 사료는 해양성 단백질과 식물성 단백질 및 미량영양소를 함유한 고에너지 사료입니다. 일관된 품질과 내구성을 확보하는 동시에 친환경적으로 설계하기 위해 국제 새우 영양 전문가들이 배합을 집중적으로 연구하고 검증합니다. 이에 따라 Nutri Feeds는 새우 제품에서 금지 물질이 사라지도록 보장하면서 새우가 최대한 자연스럽게 성장할 수 있도록 하는 저비용 양식장 관리 시스템을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
   

미국 새우 사료 시장 규모는 2024년 11억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 전망입니다.
 

 
• 최근 동향에 따르면 새우 생산에서 어분 사용량과 그에 따른 지속가능성 문제를 줄이기 위해 식물성 및 조류성 사료 원료를 사용하는 방향으로 전환이 이루어지고 있습니다. 또한 새우의 건강과 성장률, 사료전환율을 개선하기 위한 사료 배합 기술의 발전과 식품 부문에서 친환경 소비가 확대되고 있는 점도 주요 요인으로 작용합니다.
   
• 소비자들이 양식업이 환경에 미치는 영향에 대해 더 많은 관심을 갖게 되면서 환경 영향이 낮은 수산물 공급원으로 관심이 이동하고 있으며, 이에 따라 제조업체들은 환경 영향을 줄인 친환경 새우 사료를 개발하고 있습니다.
   
• 제조업체들은 생산 비용을 낮추고 특정 새우 종의 영양 요구사항을 충족하는 동시에 새우 사료의 가치를 높이기 위해 새로운 기술과 영양과학을 도입하는 데 주력하고 있습니다. 또한 대두, 옥수수, 조류와 같은 일부 주요 원료를 둘러싼 경쟁이 심화되면서 시장에서 해당 원료의 가용성이 중요한 문제로 부상하고 있으며, 이는 원료 비용과 공급 모두에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
   
• 제조업체와 양식업 생산자 간 협력이 더욱 신속하게 이루어지면서 지속가능하고 경제적이며 효율적인 사료 배합 기반을 충족하려는 목적 아래 이러한 격차도 해소되고 있습니다.
   

새우 사료 시장 점유율

새우 사료 산업에는 2024년 매출 22억 미국 달러를 기록한 adisseo group, 매출 26억 미국 달러를 기록한 Alltech, 매출 6억4,200만 미국 달러를 기록한 Avanti feeds, Biomar group, 2024년 매출 1억9,370만 미국 달러를 기록한 Biomin Holding Gmbh 등 글로벌 기업이 참여하고 있습니다. 각 기업은 지역 사료 사업의 성장에 기여하고 있습니다.
 

새우 사료 산업의 주요 기업들은 생산 공정에 지속가능성, 혁신 및 효율성을 통합하고 있습니다. 선도적인 생산업체들은 새우 양식이 환경에 미치는 부정적인 영향을 줄이기 위해 식물성 소재, 조류 및 곤충 단백질을 대체 단백질 원료로 사용하고 있습니다.
 

Charoen Pokphand Foods, Cargill 및 BioMar는 새우 생산의 성장, 건강 및 사료전환율을 개선하기 위한 배합 기술과 비용 효율성 향상을 목표로 연구 및 기술 투자를 시행하고 있습니다. 또한 이들 이해관계자는 지속가능한 방식으로 조달된 제품에 대한 소비자 수요 증가에 대응하기 위해 추적 가능한 지속가능성 관행을 도입함으로써 환경 및 사회적으로 책임 있는 사용을 실천하고 있습니다.
 

새우 사료 시장 기업

새우 사료 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• Adisseo Group: Adisseo는 사료 첨가제 및 영양 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업으로, 효소 및 아미노산 제품을 통해 새우 건강 증진, 성장 촉진 및 사료 효율 최적화에 특히 주력하고 있습니다.
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• Alltech: Alltech는 양식업의 주요 기업으로, 새우를 위한 지속가능하고 천연적인 사료 첨가제를 제공합니다. 특히 장 건강, 면역력 및 새우의 전반적인 성능을 개선하는 유기 미네랄과 프로바이오틱스에 중점을 두고 있습니다.
   
• Avanti Feeds Ltd: Avanti Feeds는 인도에 기반을 둔 선도적인 새우 사료 제조업체로, 흰다리새우와 블랙타이거새우를 위한 고품질의 영양 균형 사료를 제공합니다. 이 기업은 아시아에서 지배적인 시장 입지를 확보하고 있습니다.
   
• Biomar Group: 덴마크에 기반을 둔 BioMar는 고성능 지속가능 양식 사료 생산을 전문으로 하며, 영양과학을 바탕으로 자체 개발한 새우 사료를 제공하고 환경 영향을 줄이는 데에도 중점을 두고 있습니다.
   
• Biomin Holding GmbH: Biomin은 장 건강, 곰팡이독소 관리, 질병 및 전반적인 질병 발생률 감소를 목표로 하는 혁신적인 새우 사료 첨가제를 제공하며, 이를 통해 더욱 강건하고 생산적인 사료 공급으로 새우 양식 운영을 개선합니다. Biomin은 현재 DSM-Firmenich로 통합되었습니다.
   

무역 영향

트럼프 대통령의 무역 정책에 따른 최근 미국 관세 인상은 글로벌 새우 사료 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 미국의 이해관계자와 전 세계 수출업체 모두에 중대한 결과를 초래했습니다.
 

미국은 트럼프 대통령의 전반적인 보호무역 정책의 일환으로 인도산 새우 사료에 대한 관세를 기존 10%에서 26%로 인상했습니다. 이러한 변화는 Walmart와 Kroger 같은 미국 기업을 고객으로 두고 있는 인도의 70억 미국 달러 규모 수산물 수출 경제를 겨냥한 것입니다. 이 조치는 약 30만 명의 인도 농가에 영향을 미쳤습니다. 또한 Buffet의 제시 가격이 거의 10% 하락하면서 수익성도 악화되기 시작했습니다.
 

유럽연합(EU)은 자국 경제를 보호하고 협상 의지를 보이기 위해 보복 조치를 취하는 방향으로 여러 단계를 밟았습니다. EU는 미국과의 교역에 약 180억 유로 규모의 영향을 미치는 새로운 관세를 도입했습니다. 또한 미국은 중국산 수입품에 전반적으로 145%의 관세를 부과했습니다. 이로 인해 중국 수출품의 비용이 상승하고 공급망이 차질을 빚었으며, 중국 기업들은 다른 시장과 공급업체를 찾아야 했습니다. 이에 대응해 중국은 모든 미국산 수입품에 34%의 관세를 부과했으며, 이는 미국의 관세 발표 일주일 후 즉시 발효될 예정입니다.
 

전반적으로 텍사스주 팔라시오스와 같은 걸프 연안 지역에 기반을 둔 미국 내 새우 어업 종사자들은 저가 수입품의 급증에 대응하려는 노력을 지지해 왔습니다. 저가 수입품의 증가는 새우 가격을 끌어내리고 이들의 생계를 위협하고 있기 때문입니다. 이들에 따르면 외국 생산업체들이 느슨한 노동 및 규제 환경을 활용할 경우 미국 새우 어업 종사자들이 사업을 유지하기가 훨씬 더 어려워집니다.
 

새우 사료 산업 뉴스

• 2024년 6월, 새우 양식 기업인 Avanti Feeds와 Kings Infra Ventures의 주가는 인도 새우 수출업체의 글로벌 시장 점유율 확대에 대한 기대감으로 5~6% 상승했습니다. Crisil 보고서는 글로벌 경쟁에도 불구하고 FY25 새우 수출업체의 매출이 8~10% 성장할 것으로 전망합니다. 한편 베네수엘라 최대 새우 양식 기업인 Grupo Lamar의 어려움과 에콰도르의 미국 시장 공급 과잉은 인도 수출업체에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다. 또한 라니냐 현상으로 인해 2025년 초 에콰도르의 새우 성장률이 둔화될 수 있어 인도의 전망을 더욱 뒷받침할 것으로 보입니다.
   
• 2024년 6월, Apex Frozen Foods와 Avanti Feeds의 주가가 크게 상승했으며, Apex는 16.04%, Avanti는 8.97% 올랐습니다. 대두박과 어분 등 주요 사료 원료 가격의 하락은 수익성을 더욱 높여 인도가 글로벌 새우 시장에서 더욱 지배적인 기업으로 자리 잡는 데 기여하고 있습니다. 에콰도르의 우위를 극복할 수 있는 인도의 역량은 신뢰할 수 있는 새우 공급업체로서 인도의 입지를 강화했습니다.
   
• 2022년 7월, Cargill과 Continental Grain Company는 Cargill과 Continental Grain의 합작투자가 Sanderson Farms, Inc. (NASDAQ: SAFM)를 인수하는 기존 발표 거래를 완료했다고 발표했습니다. 해당 인수는 2021년 8월 9일에 발표되었습니다.
   
• 2020년 5월, Cargill은 4월 24일 인도네시아 반텐주 세랑에 위치한 생산 시설에서 첫 Harvestar 사료 제품을 람풍, 남수마트라 및 서부 자바의 고객에게 공급했다고 밝혔습니다. 반나메이 새우용으로 설계된 이 사료는 고품질 원재료와 면역자극제를 사용해 제조됩니다.
   

이 새우 사료 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(킬로톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 다음 부문에 대한 산업의 심층적인 내용을 다룹니다.

시장, 원료별

• 어분 기반 사료
• 식물성 원료 기반 사료
• 대두박 기반 사료
• 밀 기반 사료
• 옥수수 기반 사료
• 기타

시장, 제품별

• 초기 사료
• 성장기 사료
• 비육 후기사료

시장, 첨가제별

• 비타민
• 미네랄
• 프로바이오틱스
• 프리바이오틱스
• 항생제
• 기타

새우 종별 시장

• 흰다리새우
• 얼룩새우
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국