エビ用飼料市場 サイズとシェア 2025 – 2034

エビ飼料市場の規模

世界のエビ飼料市場は、2024年に 46億米ドルと推定され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で成長し、2034年には 74億米ドルに達すると予測される。エビ製品の世界市場の拡大と、エビ養殖の活発化が、近年のエビ飼料業界の動向と発展に大きな影響を及ぼしている。この市場を刺激する最も重要な要因の一つは、エビの栄養価を背景とした消費量の増加である。養殖業界の効率化と環境負荷の低減が進むなか、養殖エビの成長と健康を改善する、高品質で栄養を完全に補えるエビ飼料の生産にも注目が集まっている。
 

飼料配合技術の進歩により、エビの増殖と耐病性を高めるために必要な成分が加えられるようになり、業界は大きな変革を遂げている。過去20年間のエビ養殖の発展は目覚ましく、エビの生産工程の改善や配合飼料の品質向上と結び付いている。
 

それでも、この分野には依然として克服すべき大きな障壁があり、特に給餌方法におけるバイオセキュリティ遵守が課題となっている。当社の見解では、エビ幼生に可能な限り高い品質を確保するため、すべての飼育プロトコルに自然な補助飼料として新鮮な生餌を組み込む必要がある。
 

• 例えば、SPFエビ飼料は、成熟段階および幼生段階の給餌におけるエビ養殖のバイオセキュリティ遵守を抜本的に変えることを目指している。米国では、成熟段階と幼生段階の双方でエビ向けの生餌および天然飼料を提供する、この分野で唯一の事業者であり、University of Arizona の Aquaculture Pathology Laboratory による、認証可能な特定病原体フリー（SPA）ステータスを取得している。
   
• 現在、SPF Shrimp Feeds は幼生向けの新たな給餌プログラムを導入しており、養殖微生物の既知の媒介源である高リスク飼料群を置き換えている。
   

エビ飼料市場の動向

水産物消費の増加を背景としたエビの世界需要の拡大：水産物の消費拡大に伴うエビの世界需要の増加により、効率的で栄養価の高いエビの生産を可能にする、高品質なエビ飼料の生産拡大が求められている。エビの栄養価に関する知識が広がることで、持続可能な方法で養殖されたエビへの需要が高まり、生産量の拡大と理想的な栄養要件の充足を両立するため、養殖業者は高品質なエビ飼料への投資を増やしている。
 

養殖手法と技術の進歩：養殖技術が進歩することでエビ養殖の効率が向上し、エビの健康と成長を最大化するため、栄養面でより高度な飼料配合が必要となる。
 

エビの栄養上の利点に対する認識の高まり：かつては高コレステロール含有量が懸念されていたエビだが、健康上の利点に対する消費者の認識が高まり、人気の料理となっている。そのため、持続可能な方法で養殖されたエビの安定供給と生産量の最大化を実現するため、「高品質な」飼料への需要が高まっている。
 

新興市場におけるエビ養殖の拡大：アジア太平洋およびラテンアメリカの各地域でエビ生産が拡大しており、世界的なエビ消費の増加を背景に、エビ飼料に対する旺盛な需要も継続的に高まっている。
 

魚粉の従来の供給源に関連する環境影響について、非常に顕著な変化が生じていることから、エビ用飼料の配合に向けた代替タンパク質源やその他の原料の開発が進められています。
 

さらに、エビ養殖国の大半が同地域に集中しているため、アジア太平洋地域は現在も国際エビ飼料市場で大きなシェアを占めています。一方、養殖業が世界の他地域へ拡大するなか、新たな市場参入企業がエビ養殖における新たな動向を取り込む可能性があります。これは好材料であるものの、適正価格で原材料を持続可能な方法により調達することなどの課題は、エビ用飼料分野の多くの企業にとって障壁となっています。
 

エビ用飼料市場の分析

エビ用飼料は、近年、大きな変化を遂げている数多くの市場の一つです。変化の一つとして、養殖業に活用できる環境に配慮した新たなタンパク質源の開発が挙げられます。
 

さらに、飼料、水質、養殖場全体の運営を効果的に管理するため、IoTやその他のデータサイエンスツールを統合した精密養殖が台頭しています。また、ストレス環境下にあるエビの健康、免疫、全体的なウェルビーイングを改善する添加物や機能性飼料原料への関心も高まっています。
 

従来は主要な養殖拠点ではなかったアジア諸国が新たなエビ養殖の中心地として台頭するなか、市場の多様化が進んでいます。従来とは異なり、責任ある世界のエビ養殖に向けた、より効率的でバランスの取れた栄養への需要に応える形で、飼料配合の構成に対する考え方は今後も継続的に変化すると見込まれます。
 

魚粉ベース飼料セグメントの市場規模は 2024 年に 18 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）約 4.5% で拡大すると見込まれます。
 

自立型魚類養殖は長年にわたり、雇用を創出しながら過剰漁獲や魚由来飼料の生産という問題にも対処するため、住民を呼び込んできました。自立型システムでは、近年、顕著な増加が見られる大豆タンパク質濃縮物など、より環境に持続可能な飼料に重点が移りつつあります。
 

大豆ベース飼料は、タンパク質含有量が高く、大豆ミールを含むことから、人気が高まっています。小麦やトウモロコシをベースとする動物飼料は安価に購入できるため、これらの飼料が市場を席巻しつつあります。
 

• 例えば、国連食糧農業機関（FAO）は、魚粉、大豆ミール、小麦粉などの植物性および動物性飼料原料の使用に焦点を当て、エビに適した飼料配合の重要性を示しています。また、エビの栄養ニーズを満たすため、飼料原料の近似組成を理解する必要性を強調しています。さらに、この記事では、水中安定性を確保する結合剤の役割とペレット化工程についても説明しています。加えて、成長に必要な最適な栄養を確保しながら、費用対効果の高いエビ用飼料を配合するという課題にも触れています。
   

単細胞タンパク質は微生物タンパク質の多くの種類の一つにすぎず、タンパク質源の対象範囲が拡大していることを示しています。こうしたタンパク質の導入は、汎用性の高まりに向けた動きをさらに裏付けるものです。
 

市場の重点が、バランスの取れた食餌を支援・育成する方向へとより良い形で変化するなか、従来型の食餌と持続可能な食餌の組み合わせは、今後も常に変化にさらされることになります。また、エビ用飼料市場のシェアにも変化が生じることは避けられません。
 

• 例えば、BorregaardのIntact Aquaなどの製品は、水産飼料業界向けの環境に配慮したペレット結合剤であり、水中安定性と生産効率の向上を実現します。PMC／尿素ホルムアルデヒドなどの合成結合剤に代わるもので、生産温度の引き上げと安定した操業条件を可能にします。
   
• Intact Aquaは、従来のPMC結合剤と比較して気候変動への影響を30%低減でき、エネルギー消費量の削減により費用対効果にも優れています。同製品は、ペレット品質の向上と、エビ飼料生産における持続可能性目標の達成を目的に設計されています。
   

成長期用飼料セグメントの市場規模は2024年に21億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7%で成長し、市場シェア44.6%を占めました。
 

急速な成長段階における栄養要件は、中間成長期に重点を置く成長期用飼料によって満たされます。同様に、後期段階で筋肉の発達と全般的な成熟に適度に重点を置く仕上げ用飼料も、相当な市場シェアを獲得しています。
 

これらのカテゴリー間における市場シェアの分布は、エビの養殖サイクル中に目標とされる特定の成長率、飼料転換効率、健康上の利点によって左右されます。
 

さらに、精密養殖への移行と技術の進歩により、養殖業者が求める製品は、特定の成長段階向けに設計された、より専門性の高い飼料へと変化しており、エビ飼料市場における詳細な市場シェア構造にも影響を与えています。
 

• 例えば、Cargillのエビ飼料は、理想タンパク質モデル（IPM）を用いて必須アミノ酸のバランスを調整し、最適な消化、成長の促進、養殖サイクルの短縮、生存率の向上を実現しています。
   
• 同社の飼料は、スターター用飼料から初期成長期用飼料、成長期用飼料まで、エビのさまざまなライフステージに対応するカテゴリーに分類されています。いずれも、高タンパク質含有量、良好なアミノ酸・脂肪酸組成、栄養バランス、発酵安定性を特徴としています。Cargillはまた、コンサルティング、種苗選定、養殖場設計、健康管理、飼料による給餌量の調整など、エビの成長期間全体にわたるさまざまなサービスも提供しています。
   
• 例えば、Nutri Feedsは、P. vannamei、P. monodon、scampiなど、さまざまなエビ種向けの飼料を生産できます。これらの飼料は、さまざまな条件下でエビ本来の生存、健康、成長を支えられるよう、厳選された原料を用いて科学的に配合されています。
   
• 仕上げ用飼料は、海洋性タンパク質、植物性タンパク質、微量栄養素を含む高エネルギー飼料です。配合設計については、国際的なエビ栄養学の専門家による集中的な研究と監査が行われ、一貫した品質と耐久性を実現すると同時に、環境に配慮した設計が追求されています。そのため、Nutri Feedsは、エビ製品から禁止物質を排除しながら、エビがより自然な形で成長できる低コストの養殖場管理システムの構築に取り組んでいます。
   

米国のエビ飼料市場規模は2024年に11億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測されています。
 

• 責任ある方法で養殖されたエビの普及拡大を受け、米国市場では、より持続可能で高品質な選択肢への切り替えによって飼料製品の構成が変化しています。
   
• 現在の動向から、魚粉の使用量を削減し、関連する持続可能性の課題に対応するため、エビの生産に植物由来および藻類由来の飼料原料を使用する方向へ移行していることが示されています。その他の要因として、エビの健康、成長率、飼料要求率の改善に向けた飼料配合の改良や、食品分野における環境配慮型消費の拡大が挙げられます。
   
• 消費者の間で養殖が環境に及ぼす影響への認識が高まるなか、環境負荷の低い水産物の供給源に注目が集まっており、メーカーは環境負荷の低い環境配慮型エビ用飼料の開発を促されています。
   
• メーカーは、特定のエビ種の栄養要件を満たしながら、生産コストを削減し、エビ用飼料の付加価値を高めるため、新技術と栄養科学の導入に重点を移しています。さらに、大豆、トウモロコシ、藻類など一部の主要な基質をめぐる競争が激化しており、市場におけるこれらの原料の入手可能性が重要な課題となっています。このことは、原料コストと供給の両方に悪影響を及ぼす可能性があります。
   
• また、持続可能で経済的かつ効果的な飼料配合の要件を満たすことを目的に、メーカーと養殖事業者との協力が迅速に進み、この隔たりも埋められつつあります。
   

エビ用飼料市場シェア

エビ用飼料業界は、2024年の売上高が 22億米ドルに上る adisseo group、売上高が 26億米ドルの Alltech、売上高が 6億4,200万米ドルの Avanti feeds、Biomar group、2024年の売上高が 1億9,370万米ドルの Biomin Holding Gmbh など、世界各地の企業によって支えられています。各社が地域の飼料事業の成長に貢献しています。
 

エビ用飼料業界の主要企業は、製造プロセスに持続可能性、イノベーション、効率性を取り入れています。主要な生産企業は、エビ養殖が環境に及ぼす悪影響を軽減するため、代替タンパク質源として植物由来原料、藻類、昆虫ミールを使用しています。
 

Charoen Pokphand Foods、Cargill、BioMar は、エビ生産における成長、健康、飼料要求率の改善と費用対効果の向上を目的として、研究および技術への投資を実施しています。これらの企業は、持続可能な方法で調達された製品に対する消費者需要の高まりに応えるため、追跡可能な持続可能な取り組みを導入し、環境と社会に配慮した利用に関する責任も果たしています。
 

エビ用飼料市場の企業

エビ用飼料業界で事業を展開する主要企業は、以下のとおりです。
 

• Adisseo Group: Adisseo は、飼料添加物および栄養ソリューションの世界市場をリードする企業です。特に、酵素製品やアミノ酸製品を通じて、エビの健康向上、成長促進、飼料効率の最適化に注力しています。
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• Alltech: Alltech は養殖分野の主要企業であり、エビ向けに持続可能で天然由来の飼料添加物を提供しています。腸内環境の健全化、免疫力、エビの総合的な成長を改善する有機ミネラルとプロバイオティクスに特に重点を置いています。
   
• Avanti Feeds Ltd: 主要なエビ用飼料メーカーである Avanti Feeds はインドを拠点とし、バナメイエビおよびブラックタイガーエビ向けに、栄養バランスに優れた高品質な飼料を提供しています。同社はアジアで強固な市場プレゼンスを有しています。
   
• Biomar Group: デンマークを拠点とする BioMar は、高性能で持続可能な養殖用飼料の生産を専門としています。栄養科学に基づく独自のエビ用飼料を開発するとともに、環境負荷の低減を重視しています。
   
• Biomin Holding GmbH: Biomin は、腸内環境の健全化、マイコトキシン管理、疾病対策、全体的な罹患率の低減を目的とした革新的なエビ用飼料添加物を提供しており、より強健で生産性の高い給餌によってエビ養殖事業を強化しています。現在は DSM-Firmenich に統合されています。
   

貿易への影響

トランプ大統領の通商政策の下で実施された米国の直近の関税引き上げは、世界のエビ用飼料市場に大きな影響を及ぼし、米国の関係者と世界の輸出業者の双方に深刻な影響をもたらしました。
 

トランプ政権の包括的な保護主義政策の一環として、米国はインドからのエビ用飼料に対する関税を、従来の 10% から 26% に引き上げました。この変更は、WalmartやKrogerなど米国の消費者向け企業に供給するインドの 70億米ドル規模の水産物輸出経済を直撃することを意図したものでした。この変更により、約30万のインドの農家が影響を受けました。また、Buffetの提示価格が約 10% 下落したことで、収益性も悪化し始めました。
 

欧州連合（EU）は、自国経済を守り、交渉に応じる姿勢を示すため、報復措置に向けた複数の措置を講じています。EUは新たな関税を導入し、米国との貿易額約180億ユーロに影響を及ぼしています。さらに、米国は中国からの輸入品全般に 145% の関税を課しました。これにより中国の輸出コストが上昇し、サプライチェーンが混乱するとともに、中国企業は他の市場や供給業者を探すことを余儀なくされました。これを受け、中国は米国からのすべての輸入品に 34% の関税を課し、米国の関税発表から1週間後に即時発効する予定です。
 

全体として、テキサス州パラシオスなどメキシコ湾岸の町を拠点とする米国内のエビ漁業者は、低価格輸入品の急増に対抗する取り組みを支持しています。低価格輸入品の急増はエビ価格を押し下げ、漁業者の生計を圧迫しています。エビ漁業者によれば、海外の生産者が緩やかな労働環境や規制環境を利用するなか、米国のエビ漁業者が事業を維持することは一段と困難になっています。
 

エビ用飼料業界のニュース

• 2024年6月、エビ養殖企業である Avanti Feeds と Kings Infra Ventures の株価は 5〜6% 上昇しました。インドのエビ輸出業者の世界市場シェア拡大への期待が背景にあります。Crisilの報告書は、世界的な競争が続くなかでも、エビ輸出業者の2025年度（FY25）の売上高が 8〜10% 成長すると予測しています。一方、ベネズエラ最大のエビ養殖企業 Grupo Lamar が直面する課題や、エクアドルによる米国市場への供給過剰は、インドの輸出業者にとって追い風になると見込まれます。さらに、ラニーニャ現象により、2025年初頭のエクアドルのエビ成長率が鈍化する可能性があり、インドの見通しを一段と支える要因となっています。
   
• 2024年6月、Apex Frozen Foods と Avanti Feeds の株価は大幅に上昇し、Apexは 16.04%、Avantiは 8.97% 上昇しました。大豆ミールや魚粉など主要な飼料原料価格の下落も収益性をさらに高め、インドは世界のエビ市場でより支配的な地位を確立しつつあります。インドがエクアドルの優位性を打ち崩す能力を示したことで、信頼できるエビ供給国としての地位が強化されました。
   
• 2022年7月、Cargill と Continental Grain Company は、両社の合弁会社による Sanderson Farms, Inc.（NASDAQ: SAFM）の買収が完了したと発表しました。この買収は2021年8月9日に発表されていたものです。
   
• 2020年5月、Cargillは、4月24日にインドネシアのバンテン州セランにある生産施設から、Harvestar飼料製品をランプン州、南スマトラ州、西ジャワ州の顧客に初めて納入したと発表しました。バナメイエビ向けに設計されたこの飼料は、高品質の原材料と免疫賦活剤を使用して製造されています。
   

このエビ用飼料市場調査レポートでは、2021年から2034年までの売上高（10億米ドル）および数量（キロトン）に関する推計と予測を含め、業界を以下のセグメントについて詳細に分析しています。

原料別市場

• 魚粉ベース飼料
• 植物ベース飼料
• 大豆ミールベース飼料
• 小麦ベース飼料
• トウモロコシベース飼料
• その他

製品別市場

• スターター飼料
• 成長期用飼料
• 仕上げ用飼料

添加物別市場

• ビタミン
• ミネラル
• プロバイオティクス
• プレバイオティクス
• 抗生物質
• その他

エビ種別市場

• バナメイエビ
• ブラックタイガーエビ
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア 
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ