动物饲料蛋白原料市场 尺寸和份额 2026-2035

动物饲料蛋白原料市场规模

2025年，动物饲料蛋白原料市场规模为1,952亿美元，预计到2035年将达到3,158亿美元，2026年至2035年的复合年增长率（CAGR）为4.9%。

该市场涵盖植物源粕类和浓缩蛋白、动物副产品蛋白、海洋原料、微生物及发酵来源蛋白，以及用于满足畜牧动物、水产养殖动物和伴侣动物营养中膳食蛋白质与氨基酸需求的昆虫蛋白。

市场需求主要来自饲料密集型动物生产，而非单一终端市场。家禽仍然十分重要，这得益于其较短的生产周期以及对配合饲料的依赖。与此同时，随着养殖水生动物产量持续增长，而捕捞渔业仍受到生物资源限制，水产养殖正推动蛋白市场向更高技术要求的方向发展 ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, SOFIA 2026: Global Fisheries and Aquaculture Production Reaches New Highs. fao.org}。植物蛋白仍占据最大的商业份额，因为全球油籽加工、质量标准和饲料加工基础设施均围绕豆粕等原料建立。美国农业部（USDA）预测，2025/26营销年度全球豆粕产量将继续保持较大规模，从而巩固其在传统配方中的核心地位 ^{[2]USDA Foreign Agricultural Service, Production Supply and Distribution: Soybean Meal. fas.usda.gov}。

市场价值增长越来越取决于配方质量和风险管理。传统粕类仍是饲料配方的基础，但鱼粉供应、油籽价格波动、监管要求以及高端宠物食品的规格要求，正扩大水解蛋白、发酵蛋白、昆虫源蛋白和特种动物蛋白的潜在市场空间。这些产品无需完全替代大宗粕类，便能改变市场经济效益；在消化率、可追溯性、可持续性文件或特定氨基酸组成比最低到岸蛋白成本更重要的场景中，它们的价值日益凸显。

因此，关键的商业分野在于：原料是主要作为可相互替代的营养商品采购，还是因其有据可查的性能、来源或加工特性而被选用。可靠的传统采购渠道使供应商得以保持规模优势；而新型蛋白供应商则必须将监管审批和生产投资转化为能够稳定纳入饲料配方的产品。由此，配方灵活性和技术验证的重要性将不亚于原材料供应情况。

主要增长驱动因素

动物蛋白生产带来的饲料需求

动物蛋白产量提升会增加对配合饲料的需求，进而带动对可提供易消化蛋白质和均衡氨基酸的原料的需求。粮农组织（FAO）报告称，2025年全球肉类产量持续增长，其中家禽仍是主要增量来源。对蛋白质原料供应商而言，这不仅意味着饲料需求增加。随着原料成本波动，家禽一体化企业、生猪生产商和乳业系统必须不断调整配方以维持饲料效率，因此，能够在原料条件变化时持续提供稳定营养规格的供应商将获得市场需求。

这一机制有利于传统油籽粕，因为这类原料供应广泛，营养师也熟悉其特性；同时，当配方师寻求替代原料时，也为菜籽、葵花籽、玉米、小麦/谷朊和豌豆/豆类蛋白创造了机会。对于高性能畜牧系统而言，原料的商业价值取决于其消化率和氨基酸贡献，而不仅仅是粗蛋白含量。

水产养殖扩张与鱼粉替代

水产养殖正在重塑蛋白质原料组合，因为水产饲料通常要求严格控制营养表现。粮农组织报告称，2024年全球水生动物产量创下新高，水产养殖在供人类消费的水产品供应量上超过捕捞渔业。对于氨基酸和适口性要求较高的物种，海洋蛋白仍是有价值的饲料成分；但鱼粉供应受野生捕捞条件和季节性渔业产量影响。国际鱼粉和鱼油组织（IFFO）报告称，在前一年遭遇供应中断后，2024年鱼粉产量有所恢复，凸显了水产饲料配方师必须应对的供应敏感性 ^{[3]IFFO - The Marine Ingredients Organisation, IFFO's Estimates for 2024 Fishmeal and Fish Oil Production. iffo.com}。

这种供应格局推动了大豆浓缩蛋白、水解动物蛋白、微生物蛋白和昆虫原料与海洋蛋白搭配使用。中国于2024年批准 Calysta 的 FeedKind 蛋白用于鱼类和虾类饲料，表明发酵来源原料正从技术验证走向主要水产饲料市场的商业化应用 ^{[4]Calysta, FeedKind Protein Receives MARA Approval for Use in Aquaculture Feeds. calysta.com}。对于能够证明性能稳定、饲料安全且供应可靠的产品，市场机会最大；仅仅宣称环境足迹较低并不足以形成优势。

高端宠物食品与特殊营养

与主流畜禽饲料市场相比，宠物食品制造商可以采用差异化程度更高的原料规格，因为消费者购买决策日益考虑蛋白质来源、消化率、可追溯性和对动物健康的认知。Pet Food Processing 援引的行业数据显示，2024年全球宠物食品产量有所增长；美国宠物用品协会（APPA）则报告称，美国宠物食品和零食支出持续保持高位。这为新型蛋白创造了商业化切入点，因为其成本可能仍高到难以广泛用于家禽和生猪饲料。

昆虫原料和单细胞蛋白可先在宠物食品应用中取得一定销量，因为产品差异化能够支撑较高的配方成本。InnovaFeed 与 ADM 在北美开展的昆虫原料项目，以及 Calysta 于2024年推出的含有 FeedKind 的宠物食品产品，都表明供应商正将伴侣动物营养作为早期商业化渠道。

主要制约因素

原料波动与配方风险

豆粕仍是许多饲料配方中的基准蛋白原料，因此饲料生产商容易受到油籽产量、压榨经济性、出口政策、天气状况以及植物油需求变化的影响。美国农业部（USDA）的市场数据显示，豆粕对全球饲料供应至关重要。豆粕价格上涨时，饲料生产商可以改用其他植物蛋白、动物副产品或联产品进行配方调整，但替代空间受到营养成分、供应情况和不同物种添加比例上限的限制。

海洋蛋白市场面临着不同的风险结构。鱼粉供应与捕捞量以及主要产区的气候条件相关；联合国粮食及农业组织全球渔业和水产养殖信息与分析系统（FAO GLOBEFISH）和国际鱼粉和鱼油组织（IFFO）均记录了2023年至2024年间供应状况的显著变化。这种波动可能推高对替代品的需求，但也使原料供应商和水产饲料生产商难以进行长期采购和定价。能够提供经验证的替代方案并签订供应协议的供应商，相较于仅销售单一大宗原料的供应商更具优势。

可追溯性与监管负担

环境和监管要求正在改变饲料蛋白相关的成本与文档负担。欧盟着力缩小植物蛋白缺口、实现国内蛋白作物多元化的政策，进一步推动了对本地生产的豆类作物和替代原料的关注 ^{[5]European Commission, Reducing the Plant Protein Deficit of the EU. agriculture.ec.europa.eu}。欧盟委员会关于蛋白质自给能力的研究还指出了进口蛋白饲料原料所涉及的土地利用和排放影响。

对于昆虫蛋白，监管方面的进展扩大了潜在市场，同时仍保留了大量审批和合规要求。欧盟委员会条例（EU）2021/1372在明确规定的条件下，批准在家禽和生猪饲料中使用加工昆虫蛋白 ^{[6]European Commission, Commission Regulation (EU) 2021/1372 Authorising Processed Animal Proteins Derived from Insects in Feed for Poultry and Pigs. eur-lex.europa.eu}。这些规定为能够证明基质受控、具备可追溯性且符合加工要求的生产商带来了商业优势；但如果饲料生产商不熟悉相关监管审批流程，或无法证明溢价成本合理，推广进程就可能放缓。

监管压力的影响同样不均衡。它增加了现有供应链的合规成本，尤其是在可追溯性或毁林风险较为突出的情况下；与此同时，它也形成了有利于具备技术能力的昆虫蛋白、微生物蛋白和认证植物蛋白供应商的准入壁垒。因此，增长最显著的将是那些兼具营养功能和合规采购证明的供应商，而不只是采用新型生产技术的供应商。

动物饲料蛋白原料市场的细分市场分析

按产品类型划分

2025年，植物蛋白约占市场收入的71.2%，预计到2035年的复合年增长率（CAGR）为4.6%。大豆是核心原料，其他原料还包括菜籽/油菜籽、葵花籽、玉米、小麦/谷朊蛋白以及豌豆/豆类蛋白。这些蛋白的市场地位得益于成熟的大宗商品贸易体系、与饲料厂的广泛适配性，以及其在家禽、生猪、反刍动物和水产养殖饲料中的营养应用基础。主要竞争焦点在于配方灵活性：当大豆的供应、价格或可追溯性要求发生变化时，其他油籽和豆类蛋白的价值会随之提升。

2025年，动物副产品蛋白约占市场的9.1%，预计将以约4.8%的复合年增长率增长。这类原料可循环利用加工副产品，并能为适宜的非反刍动物饲料提供高浓度、易消化的蛋白质。监管政策和市场接受度限制了其发展，但在氨基酸密度和经济高效的营养供给比纯植物来源更重要的情况下，这类原料仍具有应用价值。

海洋蛋白约占市场收入的7.0%，预计将以约4.9%的复合年增长率增长。鱼粉仍是许多水产饲料应用中的参考原料，但供应波动促使市场更多采用部分替代，而非完全淘汰。微生物/发酵蛋白约占2025年收入的6.7%，预计复合年增长率为8.0%；昆虫蛋白约占3.2%，预计将以7.2%的复合年增长率增长。这些增长较快的品类适用于饲料效率、可持续性证明或特色产品定位足以支撑较高加工成本的应用场景。其他类别包括主要类别未涵盖的特种蛋白和新兴材料。

按物理形态划分

粉料/粉末是占主导地位的形态，2025年市场份额约为69.5%，预计复合年增长率为4.7%。其规模优势与配合饲料厂的运营设计密切相关，这类工厂通常配备标准化的干料混合和储存系统。因此，即使原料构成日益多元化，粉料和粉末仍有望保持领先地位。

颗粒/膨化产品约占市场的15.2%，预计将以5.3%的复合年增长率增长。这类产品在水产饲料和高端宠物食品中的重要性最高，因为水中稳定性、密度、适口性和营养素的可控供给都会影响产品表现。饼粕约占10.5%的市场份额，预计将以6.4%的复合年增长率增长，主要受机械加工油籽产品和部分特种原料的推动。液态/浓缩产品和粉状饲料则用于反刍动物、生猪和湿粮配方等更具体的场景。

按畜种划分

家禽约占2025年需求的34%，预计复合年增长率为3.9%。其领先地位源于全球肉鸡和鸡蛋生产规模庞大，而饲料效率和配方一致性至关重要。生猪约占市场的27.5%，预计将以5.2%的复合年增长率增长。生猪在早期生长阶段的日粮可能需要更专业的蛋白质来源，为高消化率产品创造了市场机会。

牛类/反刍动物约占需求的18.4%，预计复合年增长率（CAGR）为5.3%。乳业系统尤其值得关注，因为蛋白质质量、瘤胃功能和营养利用率会影响牛奶产量的经济效益。水产养殖约占市场的12.5%，预计复合年增长率为5.6%，这得益于养殖海产品产量的增加以及对物种专属营养的需求。宠物食品预计将以5.5%的复合年增长率增长，而马用饲料预计将实现畜牧业中最高的复合年增长率，达到7.7%，反映出市场对专业化性能营养的需求。其他畜牧业约占市场的2.2%。

按生产/加工方法划分

溶剂萃取约占2025年市场收入的69.3%，预计复合年增长率为4.6%。其主导地位与油籽粕生产密切相关，尤其是大豆粕；大规模萃取有助于稳定供应脱脂蛋白粕。该方法将继续成为市场的主要供应支柱，不过，随着可持续发展和面向消费者的宣传诉求日益受到重视，人们对加工强度较低的产品也愈发关注。

炼制法约占市场的9.5%，预计复合年增长率为5.8%，这反映出该方法在将动物副产品转化为饲料原料方面发挥的作用。机械萃取的市场份额约为10.9%，预计复合年增长率为6.4%，受益于市场对压榨法加工产品和差异化产品的需求。发酵制蛋白约占市场的6.1%，预计复合年增长率为5.1%。水解蛋白和浓缩/分离蛋白的市场占比分别约为3.1%和1.8%，适用于消化率、适口性或蛋白质密度尤为重要的场景。

按蛋白质含量划分

粗蛋白含量为30–50%的中蛋白原料在2025年约占市场的60.4%，预计复合年增长率为6.9%。这一含量区间与广泛使用的油籽粕及许多混合配方中的蛋白质浓度较为接近，因此在大批量饲料应用中具有重要的商业价值。其增长表明，配方优化往往是通过改进混合配方实现的，而非普遍转向高浓度蛋白。

粗蛋白含量超过50%的高蛋白原料约占市场的30.3%，预计复合年增长率为5.1%。当添加比例受限，或幼龄动物饲料、水产饲料及特殊日粮需要较高营养密度时，这类产品具有重要价值。粗蛋白含量为20–30%的低中蛋白原料约占市场的9.6%，在注重成本的配方中仍有应用价值；但当饲料制造商优先考虑消化率和氨基酸精准配比时，这类原料的作用可能有所减弱。

中等蛋白质档的预测复合年增长率（CAGR）为6.9%，这一点尤为重要。这表明，商业化进展往往通过提升主流原料的品质并优化配比来实现，而不只是提高蛋白质浓度。与其试图完全取代传统蛋白质，新型原料若能在配方中与传统蛋白质形成互补，就能更有效地提升市场份额。

动物饲料蛋白原料市场区域分析

北美

2025年，北美约占全球市场的25%，预计到2035年的复合年增长率（CAGR）约为5.0%。该地区拥有大规模油籽加工和畜牧业，同时高端宠物食品市场相对成熟。美国消费者在宠物食品和零食上的支出为差异化蛋白原料提供了重要的需求基础 ^{[7]American Pet Products Association, Industry Trends and Stats 2025. americanpetproducts.org}。该地区也正成为昆虫蛋白和发酵蛋白的商业化枢纽，InnovaFeed与ADM在伊利诺伊州迪凯特开展的项目便是一个例证。

加拿大凭借菜籽饲料蛋白和水产养殖需求作出贡献，而墨西哥则将北美原料供应与庞大的家禽和生猪养殖基础相连接。区域机遇更有利于能够兼顾大宗规模供应与特种应用的供应商，尤其是在伴侣动物营养和水产饲料领域。

欧洲

2025年，欧洲市场收入为339亿美元。该地区的竞争环境受到蛋白质饲料原料进口依赖、可持续发展要求以及监管框架的影响；这一框架已允许昆虫蛋白用于规定的非反刍动物饲料应用。欧盟委员会关于蛋白质缺口的政策凸显了扩大本土蛋白作物种植、增强饲料原料采购韧性的战略重要性。

德国、英国、法国、西班牙、意大利、俄罗斯和欧洲其他地区各自呈现出不同的畜牧业和饲料制造业特征。在欧洲，遵守法规不仅意味着成本负担，也可能为可追溯的昆虫蛋白、微生物蛋白和本地生产的植物蛋白供应商构筑市场准入壁垒。在这一政策环境下，Protix在欧洲投资银行支持下于波兰扩大产能，表明昆虫蛋白产能仍在持续投资。

亚太地区

2025年，亚太地区是最大的区域市场，市场份额约为45.5%，预计复合年增长率（CAGR）约为5.1%。中国、印度、日本、澳大利亚、韩国和亚太其他地区合计拥有最集中的畜牧业和水产养殖需求。该地区的市场规模对水产饲料尤为重要，因为全球大部分水产养殖产量来自亚洲。

中国的重要性不仅体现在需求规模上。该国批准FeedKind用于鱼类和虾类饲料，为发酵来源蛋白进入这一主要水产养殖市场提供了途径。印度的乳业和家禽养殖体系，以及东南亚的水产养殖和畜牧业，既支撑着对传统粕类原料的持续需求，也拓宽了特种蛋白解决方案的市场。日本和韩国提供更高端、以规格要求为导向的市场机遇；澳大利亚则拥有成熟的畜牧市场，并与亚洲保持密切的贸易联系。

拉丁美洲

拉丁美洲约占2025年市场的8.8%。巴西既是重要的畜禽饲料消费国，也是油籽加工中心，发挥着关键作用；阿根廷则为全球供应豆粕。墨西哥的家禽和生猪行业对进口及国内加工的饲料蛋白形成了大量需求。这些因素使该地区成为传统原料定价和区域消费的重要组成部分。

秘鲁在海洋蛋白领域具有举足轻重的战略地位，因为鱼粉供应容易受到凤尾鱼渔业状况的影响。2024年报告的鱼粉产量回升表明，秘鲁发生的情况为何会影响拉丁美洲以外地区的水产饲料采购。因此，巴西、墨西哥、阿根廷和拉丁美洲其他地区兼具上游采购优势和庞大、饲料需求密集的畜禽市场。

中东和非洲

2025年，中东和非洲约占市场的3.4%。海湾合作委员会（GCC）国家、南非和中东及非洲其他地区在很大程度上依赖进口饲料原料，而当地饲料制造业投资不断增加，正推动更先进的畜禽和水产养殖营养产品普及。Nutreco 于2024年在尼日利亚投产一家鱼类和家禽饲料工厂，体现了对区域饲料产能的投资 ^{[8]Skretting, Nutreco Opens New Fish and Poultry Feed Facility in Nigeria. skretting.com}。

该市场起步基数较低，因而拥有增长空间，但其普及程度受购买力、物流、对大宗商品进口的依赖程度以及当地饲料加工基础设施发展情况制约。能够提供稳定、经济高效的配方，并适用于家禽、乳业、水产养殖和邻近小农生产体系的蛋白质供应商，相较于仅专注于高端产品定位的供应商，可能更具优势。

欧洲的监管模式更青睐可追溯且合规的供应链，因此新型原料进入该市场面临较高门槛。拉丁美洲凭借油籽加工和鱼粉供应，仍是全球传统蛋白质经济体系中不可或缺的一环；中东和非洲则提供了由基础设施建设推动的长期机遇。因此，供应商应避免采用单一的区域产品策略：同一种原料在一个市场可能凭借成本和供应能力展开竞争，在另一个市场则可能取决于可持续性文件、加工质量或特定物种的应用表现。

动物饲料蛋白原料市场份额与竞争格局

竞争格局涵盖具备油籽加工和饲料分销能力的全球农业综合企业、动物及海洋副产品加工商，以及昆虫蛋白和替代蛋白专业生产商。纳入界定企业范围的公司包括 Cargill, Inc.；Bunge Limited；Archer-Daniels-Midland Company (ADM)；Roquette Frères；Kerry Group；Darling Ingredients；Omega Protein Corporation；Protix BV；Enterra Feed Corporation；InVivo Group；CHS Inc.；Tyson Foods, Inc.；CP Group (Charoen Pokphand)；JBS S.A.；以及 The Scoular Company。

Cargill、ADM、Bunge、CHS 和 The Scoular Company 均活跃于相关市场领域。在这些领域，原料采购、加工、贸易和饲料分销能力会影响企业获取传统植物蛋白的能力。ADM 在其 2024 年业绩中报告了动物营养业务收入，并通过与 InnovaFeed 的合作关系继续推进替代原料的商业化^{[9]Archer-Daniels-Midland Company, ADM Reports Fourth Quarter and Full-Year 2024 Results. investors.adm.com}。Bunge 的 2024 年业绩表明，加工市场状况对大型油籽供应商十分重要；这类供应商的原料经济效益与更广泛的大宗商品市场及压榨周期密切相关。Cargill 在动物营养和乳牛饲料产能方面的业务活动，体现了其对大型畜牧业及专业营养渠道的关注。

Darling Ingredients、Tyson Foods、JBS S.A. 和 Omega Protein Corporation 与动物副产品及海洋蛋白市场领域密切相关。在这些领域，原材料获取、加工管控和法规合规决定了供应的可靠性。Tyson 对 Protix 的少数股权投资及双方成立合资企业，表明传统动物蛋白企业也在布局昆虫来源的饲料原料。这类合作能够帮助新型蛋白质生产商获得原料供应、扩大运营规模，并建立下游市场关系。

Protix BV 和 Enterra Feed Corporation 代表专业昆虫蛋白细分市场。Protix 为在波兰建设新生产设施获得融资，以及其与 Tyson 的合作关系，体现了扩大昆虫原料在饲料领域应用所需的高资本投入。Roquette Frères 和 Kerry Group 活跃于特种配料领域；在这些领域，蛋白质功能特性、加工专业能力和客户配方支持可能比大宗商品销量更为重要。InVivo Group 和 CP Group (Charoen Pokphand) 则凭借其在动物营养和综合畜牧饲料领域的业务而具有相关性；CP Group 报告称，其 2024 年财务业绩有所改善，这与饲料、养殖和食品业务的运营状况有关。

因此，竞争格局并非仅由原始蛋白质原料的市场份额决定。传统供应商凭借采购规模、物流、质量稳定性和配方经济性开展竞争。专业供应商则凭借技术性能、法规审批、可追溯性，以及在保持成本竞争力的同时实现商业化生产的能力参与竞争。原料创新企业与成熟饲料或农业综合企业平台之间的合作可能仍将十分重要，因为这类合作能够同时解决生产规模和客户验证问题。

近期行业动态

2023年10月—Tyson Foods 与 Protix 合作：Tyson Foods 收购了 Protix 的少数股权，并同意成立一家合资企业，在美国建设昆虫原料设施。该项目旨在将食品制造副产品转化为黑水虻来源的蛋白质和脂质，用于饲料。

2023年12月—Protix 获得波兰扩建融资：欧洲投资银行与 Protix 签署了一项 3,700 万欧元的融资协议，以支持在波兰建设昆虫蛋白生产设施。

2024年1月—Calysta 的 FeedKind 获得中国批准：中国农业农村部批准在鱼类和虾类饲料中使用 FeedKind 蛋白，为通过 Calysta 的 Calysseo 合资企业实现单细胞蛋白商业化提供了支持。

2024年4月—InnovaFeed 开设 Decatur 创新中心：InnovaFeed 与 ADM 合作，在伊利诺伊州 Decatur 开设了其北美昆虫创新中心。该项目利用玉米加工副产品，旨在支持昆虫原料的工业化规模开发。

2024年4月—Nutreco启用尼日利亚饲料生产设施：Nutreco在尼日利亚伊巴丹启用了一家鱼类和家禽饲料生产设施，扩大了水产养殖和家禽营养领域的区域生产能力。

2024年2月—DSM-Firmenich宣布分拆动物营养与健康业务：DSM-Firmenich宣布计划分拆其动物营养与健康业务，此举可能改变一个大型特种动物营养平台的所有权和战略方向。