유기농 건조 주정박 사료 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

유기 건조 증류 곡물 사료 시장 규모

전 세계 유기 건조 증류 곡물 사료 시장 규모는 2024년에 143억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 153억 미국 달러에서 2034년 294억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR) 7.5%를 기록할 전망입니다.
 

유기 건조 증류 곡물(DDG) 사료 시장에서는 유기 축산물에 대한 수요 증가와 지속가능한 농업 관행의 확산으로 최근 몇 년간 수요가 확대되었습니다. 최근에는 가금류, 낙농 및 축산 부문에서 유기 사료 사용이 증가하면서 시장이 크게 성장했습니다.
 

긍정적인 소비자 인식과 유기농업을 장려하는 새로운 정책에 힘입어 이러한 성장세는 향후에도 이어질 전망입니다. 과거에는 새로운 에탄올 생산업체들이 생산 공정에 대한 유기 인증을 획득하면서 유기 DDG의 동물 사료 공급량이 증가했고, 이에 따라 시장의 소비가 빠르게 확대되었습니다. 글로벌 공급망 충격 이후에는 유기농업 부문에 대한 관심과 자금 지원이 크게 늘어나면서 이러한 추세가 더욱 강화되었습니다.
 

유기 가금류 및 낙농 부문이 꾸준한 성장을 이끌었으며, 특히 유기농 식품 소비가 증가하는 지역에서 이러한 경향이 두드러졌습니다. 북미 지역은 유기농 인프라, 규제 및 공급망 개발 측면에서 여전히 선도적인 위치를 유지하고 있으며, 아시아·태평양 지역은 새롭게 부상하는 유기농업 활동으로 인해 점점 더 중요해질 전망입니다. 이러한 성장은 여러 핵심 요인에 의해 뒷받침되었습니다. 소비자들이 유기 쇠고기, 유기 우유 및 유기 계란을 구매할 때 품질과 지속가능성에 대해 우려하는 경향이 커지면서 유기 인증 사료에 대한 수요가 증가했습니다. 일부 경우 정부는 사료 구성 요소에 사용되는 유기 원료의 대체재를 필요로 하며 이를 장려하고 있고, 많은 농가가 이러한 대체재를 유용하게 활용하고 있습니다. 에탄올 생산 부산물(DDG)을 사료 원료로 사용하는 것은 농가의 환경 지속가능성 목표 달성에도 기여합니다.
 

혼합 산업에서 사용하는 유기 DDG 사료는 농업용으로 구분된 원료 흐름을 필요로 합니다. 이에 따라 건조 및 과립화 공정을 조정하고 더욱 발전된 장비를 도입할 수 있어 수율을 높이고 장비의 마모를 줄일 수 있습니다.
 

유기 건조 증류 곡물 사료 시장 동향

인증된 유기 곡물을 에탄올로 발효하는 과정에서 단백질 함량이 높은 유기 건조 증류 곡물(DDG) 사료가 생산됩니다. 단백질, 인 및 비타민 B가 풍부해 유기 축산 및 방목형 가금류 사육 시스템에서 유용하고 인기 있는 사료 구성 요소로 활용됩니다.


유기 DDG 사료 시장의 성장은 유기 축산물 소비 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 소비자들이 건강과 환경에 대해 더욱 큰 관심을 보이면서 유기 육류, 유제품 및 계란에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 수요는 농가와 생산업체가 유기 축산 생산 시스템으로 전환하도록 직접적인 압력을 가하고 있습니다. 이에 따라 DDG와 같은 유기 인증 사료 원료에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 축산 및 가금류 사육의 성장은 불가피한 흐름으로, 생산업체들은 유기 인증 요건을 충족하면서 동물의 건강과 생산성을 높일 수 있는 비용 효율적이고 유기 기준을 준수하며 영양이 풍부한 사료를 필요로 합니다.
 

특정 의무사항을 규정한 정부 정책은 이러한 시장 동향을 더욱 강화했습니다. 여러 국가에서는 특정 보조금, 기술 지원 및 신속한 인증 절차를 통해 생산업체가 유기농 DDG와 유기농 가축 사료를 사용하는 등 유기농 방식을 채택하도록 유도하고 있습니다.
 

이러한 정책은 시장 접근 비용을 낮추는 동시에 자원의 활용도를 높이는 데 기여합니다. 이러한 모든 노력은 지속가능하고 순환적인 농업을 지향하는 이니셔티브와 맥을 같이합니다. 유기농 DDG 사료는 에탄올 공장의 부산물에서 생산되어 농업에 재투입되므로 순환경제의 대표적인 사례라고 할 수 있습니다. 이는 합성 사료를 보다 지속가능한 대안으로 대체하고, 폐기물을 줄이며, 농업 시스템의 자원 효율성을 극대화함으로써 지속가능성 목표 달성에 기여합니다. 이러한 요인은 유기농 농업에 대한 수요를 촉진하고, 유기농 농업의 도입을 장려하는 정책을 뒷받침하며, 기업의 사회적 책임 목표 달성에도 기여합니다. 유기농 DDG 사료가 변화하는 유기농 농업 환경에서 핵심 요소로 지속가능하게 자리매김하고 있는 것이 대표적인 사례입니다.
 

유기농 건조 증류 곡물 사료 시장 분석

유기농 가용성 물질 함유 건조 증류 곡물(DDG) 사료의 국제 시장은 산업 표준과 시장 활동의 변화를 보여주는 다양한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화의 한 사례로 유기농 DDG의 구조적·영양학적 특성을 개선하기 위한 현대적 동물영양 기술의 활용 확대를 들 수 있습니다.
 

균일한 제품 품질과 일관성을 확보하기 위한 사료 정밀 가공의 중요성이 커지고 있으며, 특히 유기농 인증 공급망에서 이러한 추세가 두드러집니다. 또 다른 변화는 양식업과 유기농 인증 범위에 포함되는 세분화된 축산 분야에서 유기농 DDG의 활용이 확대되고 있다는 점입니다. 이에 따라 유기농 DDG의 전통적인 소 및 가금류 사료 용도가 더욱 넓어지고 있습니다.
 

또한 수입 의존도를 낮추고 탄탄한 유기농 사료 공급 시스템을 구축하기 위해 개발도상국의 농촌 지역에서 현지화된 지역 특화 생산에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 현지 수요를 충족하기 위해 중소 규모의 유기농 증류업체가 해당 지역에 진출하면서 이러한 움직임이 뒷받침되고 있습니다. 더욱 엄격해진 규제와 높아진 소비자 수요로 인해 유기농 DDG 사료 성분의 추적성과 디지털 추적 관리에도 관심이 커지고 있습니다. 이러한 요인은 종합적으로 유기농 DDG 사료 시장이 더욱 정교하고 절제된 방식으로 전환되고 있음을 보여줍니다.
 

주요 시장 동향 파악하기

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옥수수 원료 부문은 2024년에 49억 미국 달러로 평가되었으며, 2025~2034년에는 7%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다.
 

유기농 DDG 시장에서 옥수수 기반 DDG는 시장 매출 점유율을 확보하며 경쟁 제품을 앞서고 있습니다. 옥수수는 쉽게 구할 수 있고 전분 함량이 높으며 발효 특성이 우수하기 때문에 유기농 에탄올 생산에 선호되는 곡물로 자리 잡고 있습니다. 이러한 특성은 옥수수를 안정적이고 영양가 높은 DDG 사료의 핵심 원료로 활용할 수 있게 합니다. 또한 옥수수는 단백질과 에너지 가치가 뛰어나 대부분의 가축에 매우 유용하며, 특히 유기농 농업 시스템 기준에 따라 상당한 영양을 공급해야 하는 가금류, 낙농 및 육우 사육에서 유용성이 높습니다.
 

밀, 쌀, 보리, 기장, 귀리, 호밀 및 수수와 같은 다른 작물의 재배도 증가하고 있으며, 특히 옥수수 재배가 제한적인 지역에서 이러한 추세가 두드러집니다. 예를 들어 유럽 일부 지역과 아시아 시장에서는 밀과 쌀을 기반으로 한 곡물 DDG가 생산되고 있습니다. 밀 기반 DDG는 유럽 내 수요를 충족하고, 쌀 기반 DDG는 아시아 내 수요를 충족합니다.
 

그러나 이러한 대체 원료는 여전히 시장에서 차지하는 비중이 작습니다. 이용 가능한 처리 시설이 최신화되지 않았고, 옥수수에 비해 에탄올 생산량이 낮기 때문입니다. 사용되는 원료의 종류는 늘어날 것으로 예상되지만, 공급망이 잘 구축되어 있고 바이오매스 수율이 높으며 유기농 방식으로 경작되는 토지 면적이 넓다는 점에서 옥수수는 앞으로도 분명한 우위를 유지할 것으로 추정됩니다.
 

• 예를 들어 Gulshan Polyols Ltd.는 광물 처리, 곡물 가공, 동물 영양 등 다양한 분야에서 사업을 영위하는 인도의 주요 제조업체입니다. 이 회사는 다양한 제품군 중 알코올 생산 과정에서 발생하는 고단백 부산물인 건조 증류 곡물 고형물(DDGS)을 생산하며, DDGS는 가금류 및 소 사료에 널리 사용됩니다. 특히 쌀을 원료로 한 DDGS는 풍부한 영양 성분으로 주목받고 있으며, 단백질 함량이 43~47%에 달하고 필수 지방, 섬유질, 인 및 아미노산을 함유하고 있습니다.
   
• 이 제품은 50kg 폴리팩 포장으로 제공되며, 고객의 요구에 따라 포장을 맞춤 제작할 수 있습니다. Gulshan Polyols는 DDGS 외에도 콘글루텐 사료, 쌀 단백질, 소 사료 및 콘스티프리커를 제공합니다. 이 회사는 현대적인 제조 시설, 품질 관리 시스템, 포장 시설 및 자가 발전소를 포함한 견고한 인프라를 기반으로 사업을 운영하고 있습니다. 또한 탄산칼슘, 천연 전분, 포도당, 소르비톨, 말토덱스트린 및 유기 감미료도 생산합니다.
   

젖소 동물 유형 부문은 2024년에 43억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 7.8%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하고 30.2%의 시장 점유율을 차지할 전망입니다.
 

유기 건조 증류 곡물 사료 시장에서 젖소 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 안정적인 우유 생산을 위해 젖소가 단백질, 섬유질 및 에너지를 섭취해야 한다는 영양학적 요구에 의해 형성된 시장 수요에 크게 기인합니다.
 

우유 생산량은 젖소의 건강 상태와 밀접한 관련이 있으므로 이러한 모든 요인을 고려해야 합니다. 단백질 함량이 높고 소화가 쉬운 섬유질을 함유한 유기 DDG는 합성 보충제와 비유기농 원료의 사용을 허용하지 않는 유기 낙농 시스템에 적합한 사료 원료입니다. 또한 유기농 기준을 준수하므로 낙농업체가 인증된 준수 범위를 확대하는 데 도움이 된다는 점에서도 높은 선호도를 보입니다.
 

젖소의 사료에 DDG를 정기적으로 첨가하면 경제적 이점도 있습니다. 대두박과 같은 고가의 유기 단백질 공급원에 대한 의존도를 낮출 수 있기 때문입니다. 전 세계적으로 유기농 우유 및 유제품에 대한 수요가 증가하면서 생산업체의 유기농 생산 확대가 촉진되고 있습니다. 한편, 식이 요구량, 시장 규모 및 지역별 농업 관행의 차이로 인해 육우, 가금류, 돼지 및 양식업 부문에서는 유기 DDG의 시장 도입률이 여전히 낮습니다. 그러나 영양학적 이점과 유기농 유제품에 대한 강한 수요를 바탕으로 젖소 부문은 여전히 시장을 주도하고 있습니다.
 

용도별로 유기 건조 증류 곡물(DDG) 사료 시장은 동물 사료, 비료 및 토양 개량제, 바이오에너지 생산 등이 있습니다. 이 중 동물 사료는 유기농 DDG의 높은 영양가, 특히 단백질, 섬유질 및 에너지 함량으로 인해 여전히 가장 큰 용도로 사용되고 있습니다. 이러한 특성 덕분에 유기농 DDG는 유기농 방식으로 생산되는 가축 및 가금류 사료의 중요한 원료로 활용됩니다.
 

시장에서는 사료 이외의 용도에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 바이오에너지 생산에서 유기농 DDG는 잔존 에너지 함량을 보유하고 재생에너지 시스템에 적합하다는 점에서 재생에너지원으로 평가됩니다. 반면 기존 DDG는 이러한 용도로 간과되는 경우가 많습니다.
 

유기농 DDG는 필요한 영양분을 공급하고 토양 구조를 개선하며 유기농업의 원칙을 뒷받침하는 등 토양에 긍정적인 영향을 미치기 때문에 비료 및 토양 개량제로의 활용도 증가하고 있습니다. “기타” 부문에는 반려동물 및 비번식 동물을 위한 특수 식단 용도가 포함되지만, 현재 시장에서 차지하는 비중은 상대적으로 작습니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 유기농 건조 증류 곡물 사료 시장 규모는 2024년에 32억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.3%로 성장할 전망입니다.
 

유기농 축산업의 도입이 확대되고 지속가능한 농업 관행에 대한 인식이 높아지면서 미국의 유기농 건조 증류 곡물(DDG) 사료 시장은 뚜렷한 발전을 보이고 있습니다.
 

유기농 동물성 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 사료 생산업체들은 가축에 필수적인 단백질, 섬유질 및 기타 영양소가 풍부한 DDG와 같은 유기농 대체 원료를 더욱 적극적으로 사용하고 있습니다. 유기농 곡물을 에탄올로 가공하는 과정에서 부산물로 생산되는 유기농 DDG는 유기농업 관행에 부합하며 순환형 농업 경제에도 기여합니다.
 

또한 유기농 인증과 관련한 정부 지원 및 우호적인 정책은 소비자 신뢰를 높이고 생산업체에 인센티브를 제공함으로써 시장을 뒷받침하고 있습니다. 유기농 DDG 생산 기술의 발전으로 영양가와 시장 품질이 향상되면서 유기농 DDG는 첨가물이나 유해 성분이 없는 여러 사료 원료 중 더 나은 선택지로 자리 잡고 있습니다.
 

아울러 바이오연료 생산업체와 사료 제조업체 간 협력이 확대되면서 공급망 효율성이 개선되고 있으며, 주요 농업 지역 전반에서 유기농 DDG를 안정적으로 이용할 수 있게 되고 있습니다.
 

미국의 에탄올 생산 체계와 탄탄한 유기농 축산업을 바탕으로 미국은 건조 증류 곡물(DDG) 유기농 사료 부문에서 북미 지역의 주요 공급국으로 자리 잡고 있습니다. 미국의 농업·바이오연료 생산은 유기농 DDG 수요를 뒷받침하며 지속가능하고 칠레 규정을 준수하는 사료 배합으로의 전환을 강화하고 있습니다.
 

기후, 농업 우수 관행 및 유기농 사료용 곡물의 가용성이 결합되면서 북미는 유기농 사료 시장을 육성하는 주요 지역으로 자리 잡고 있습니다. 이에 따라 북미는 성장하는 유기농 사료 공급 시장의 중심지로서 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
 

• 예를 들어, 가용성 고형분을 포함한 건조 증류 곡물(DDGS)은 건식 제분 에탄올 생산 과정에서 발생하는 영양소가 풍부한 부산물로, 동물 사료에서 에너지 및 단백질 보충제로 널리 사용됩니다. 미국의 에탄올 공장들은 연간 150억 갤런 이상의 에탄올과 4,400만 미터톤의 DDGS를 생산할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
   
• 미국 곡물협회(U.S. Grains Council, USGC)는 전 세계적으로 DDGS의 영양학적 이점을 홍보하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 2009년부터 2022/2023년까지 DDGS 수출은 크게 증가해 58개국에 총 1,000만 미터톤을 초과하는 물량이 공급되었습니다.
   
• 멕시코가 전체 수출량의 20%를 초과하는 비중을 차지하며 최대 수입국으로 부상했고, 그 뒤를 한국, 베트남, 인도네시아, 캐나다가 이었습니다. USGC는 국제 구매자를 지원하고 효율적인 DDGS 사용을 촉진하기 위해 오염 방지를 위한 모범 관리 관행과 종합적인 DDGS 사용자 안내서 등의 자료를 제공합니다.
   

유기 건조 증류 곡물 사료 시장 점유율

전 세계 유기 건조 증류 곡물(DDG) 사료 시장 분석 및 전망 보고서에 따르면, 가치사슬의 주요 산업 참여 기업 5곳은 POET LLC, Archer Daniels Midland Company (ADM), Valero Energy Corporation, Green Plains Inc., Flint Hills Resources입니다. 이 중 Flint Hills Resources는 시장의 특정 지역을 장악하고 있는 기업으로 언급됩니다. 이들 기업은 품질과 공급 안정성, 가격, 공급 범위를 두고 치열하게 경쟁하고 있습니다.
 

공급망의 추적성과 지속가능성을 비롯해 규제 및 사회적 요구사항을 충족하고 이를 넘어서는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 이점과 더불어 특히 저소득 지역에서는 가격 경쟁이 여전히 결정적인 요인입니다. 높은 평가를 받는 영양 특성과 인증 유기농 원료는 혼합 유기 사료에서 새롭게 부상한 차별화 수단이 되었습니다. 기능성 유기 사료 시장이 개발되고 있으며, 제품 구성의 최적화가 중요합니다.
 

가치 창출을 중시하는 경영진은 운영 효율성을 최적화하면서 이러한 시장 공백을 활용하기 위해 글로벌 유통망과 축산·가금류 농장과의 공급업체 관계를 강화할 것으로 전망됩니다. 원재료를 공급하는 바이오에탄올 플랜트와의 지속적인 협력을 바탕으로 가공 기술 혁신은 해당 지역에서 부상하는 경쟁을 더욱 강화할 것입니다. 지역 수출 역량과 시장 지식을 결합해 성장 중인 시장을 공략하면 국제적 입지를 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다.
 

경쟁이 여전히 치열한 것으로 보이지만, 유기 축산물에 대한 수요가 높은 가운데 전략적 파트너십과 신제품 개발에 힘입어 경쟁 수준은 앞으로도 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
 

무역 영향

미·중 무역전쟁으로 미국 축산 생산업체의 유기 건조 증류 곡물(DDG) 사료 비용이 상승하고 있습니다. 중국산 수입품에 새로운 관세가 부과되면서 DDG 가격은 15~20% 상승했으며, 이는 미국 농가에 상당한 부담을 주고 있습니다. 이에 따라 미국 공급업체들은 브라질과 아르헨티나 등의 국가에서 대체 공급원을 모색하고 있지만, 공급의 일관성과 품질 측면에서 여전히 과제가 남아 있습니다.
 

중국 제조업체의 경우 관세로 인해 이윤율이 낮아지면서 많은 기업이 동남아시아와 아프리카 시장으로 수출을 전환하고 있습니다. 그러나 이러한 시장의 수요만으로는 미국 수요를 완전히 대체할 수 없어 매출 손실이 발생하고 있습니다. 이에 대응해 일부 중국 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 프리미엄 유기 DDG 제품에 집중하고 있습니다.
 

그 여파는 양측 모두에서 나타나고 있습니다. 미국 축산 생산업체는 어려운 경제 여건 속에서 더 높은 투입 비용에 직면하고 있으며, 중국 제조업체는 수익 감소를 겪고 있습니다. 한편 이러한 무역 갈등은 궁극적으로 다른 지역의 제3자 공급업체가 양국 시장의 조정으로 발생한 공백을 메울 기회를 열어줄 수도 있습니다.
 

유기 건조 증류 곡물 사료 시장의 주요 기업

유기 건조 증류 곡물 사료 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• POET LLC – 시장 점유율 20%를 차지하는 POET는 북미의 주요 에탄올 생산업체 중 하나이며, 동물 사료용 DDGS의 주요 공급업체이기도 합니다.
   
• Archer Daniels Midland Company (ADM)– ADM은 시장 점유율 18%를 보유하고 있으며, 에탄올과 DDGS 거래 모두에서 선도 기업 중 하나로 자리 잡는 동시에 동물 영양 시장으로 사업 범위를 확대하고 있습니다.
   
• Valero Energy Corporation - Valero Energy는 주요 에탄올 공급업체이며, 다른 생산업체들과 협력하여 전 세계 동물 사료용 DDGS를 공급합니다.
   
• Green Plains Inc. – 미국의 주요 에탄올 생산업체 중 하나인 Green Plains는 동물 사료에 사용되는 DDGS의 주요 공급업체이기도 합니다.
   
• Flint Hills Resources - Koch Industries의 계열사인 Flint Hills Resources는 에탄올 생산과 동물 사료 산업에 대한 DDGS 공급에 관여하고 있습니다.
   

유기농 건조 증류 곡물 사료 관련 뉴스

• 2024년 9월, 인도에서는 에탄올 생산의 부산물인 DDGS(가용성 물질 함유 건조 증류 곡물)의 수출이 크게 증가했습니다. 수출량은 2022년 30미터톤에서 2024년 287,593미터톤을 초과하는 수준으로 늘어났습니다. 그러나 DDGS 가격이 15~20% 하락하면서 에탄올 생산업체의 수익성에 영향을 미치는 등 업계에서는 가격 하락에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이러한 상황에도 DDGS는 가축을 위한 비용 효율적인 필수 사료로 남아 있으며, 인도 수출 시장과 글로벌 동물 영양 산업 모두에 기여하고 있습니다.
   
• 2023년 9월, 미국곡물협회(USGC) 대표단은 인도 낙농 부문에 건조 증류 곡물 가용성 물질 함유 제품(DDGS)을 수출할 기회를 모색하기 위해 인도 구자라트를 방문했습니다. 이번 방문은 DDGS를 가축 사료용 유용한 영양 보충제로 홍보하고, 인도의 성장하는 동물 사료 산업에서 미국산 DDGS의 사용을 확대하는 것을 목표로 했습니다.
   
• 2022년 7월, 인도 스타트업 eFeed는 인도 북동부 지역에 영양 자문 센터를 설립하는 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 해당 지역 사료 시장에서 건조 증류 곡물 가용성 물질 함유 제품(DDGS)의 도입 확대를 촉진할 수 있습니다. eFeed는 인도 북동부의 소, 수산양식, 가금류 및 돼지 사육 부문을 아우르는 총 사료 수요가 25,000미터톤에 달하는 것으로 추정합니다.
   

이 유기농 건조 증류 곡물 사료 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출(10억 미국 달러) 및 물량(킬로톤) 기준 추정 및 전망을 포함한 업계 심층 분석을 제공합니다:

원료별 시장

• 옥수수
• 밀
• 쌀
• 보리
• 수수
• 귀리
• 호밀
• 기장
• 기타

동물 유형별 시장

• 젖소
• 육우
• 돼지
• 가금류
• 수산양식
• 기타 동물 유형

용도별 시장

• 동물 사료
• 바이오에너지 생산
• 비료 및 토양 개량제
• 기타

유통 채널별 시장

• 온라인
• 오프라인

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국