조류 기반 동물 사료 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

조류 기반 동물 사료 시장 규모

글로벌 조류 기반 동물 사료 시장 규모는 2024년 45억 미국 달러로 평가되었으며, 3.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2034년에는 66억 미국 달러에 이를 전망입니다. 조류 기반 동물 사료는 다양한 미세조류 및 대형조류 종에서 얻은 가축, 가금류 및 양식용 사료 제품을 포괄합니다. 조류 기반 동물 사료는 보충제 또는 완전 배합사료의 원료로 사용할 수 있습니다. 
 

조류는 단백질, 오메가-3 지방산과 같은 지질, 비타민, 미네랄 및 항산화 물질 등 필수 영양소가 풍부해 동물 사료의 영양 공급에서 중요한 역할을 합니다. 조류는 동물의 성장을 촉진하고 질병 저항력을 높이며 사료 전환율을 개선합니다. 양식업에서는 조류 기반 사료와 보충제가 어류의 자연적인 먹이를 모방하는 데 도움을 주어 어류의 건강한 성장을 촉진합니다. 또한 일부 조류는 항균 특성을 지녀 항생제 사용 필요성을 줄입니다.
 

축산 및 가금류 사육에서 조류 기반 사료는 동물의 건강과 육질, 나아가 난황 색소를 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 우유 생산량을 높이고 반추동물의 메탄 배출을 줄이는 것도 조류의 주요 이점으로 꼽힙니다. 특수 동물 사료와 반려동물 사료에 조류 사료를 활용하는 데 대한 관심도 높아지고 있습니다. 조류 기반 사료는 어류 자원에 대한 과도한 의존도를 낮추고 전통적인 사료 생산의 부정적 영향을 줄이며 친환경적인 해결책을 제공할 수 있습니다. 또한 각국 정부와 여러 산업이 환경 목표 달성을 위한 저배출 솔루션을 모색하면서 조류 기반 사료에는 새로운 시장 기회가 창출되고 있습니다.
 

예를 들어, 호주의 CSIRO에서 수행한 연구에 따르면 소 사료에 홍조류를 0.2% 첨가하면 장내 메탄 배출량을 80% 이상 줄일 수 있습니다. 이러한 메탄 저감 효과는 저렴한 조류 유래 동물 사료의 가능성을 부각하며, 축산업을 기후 친화적인 방식으로 전환하는 데 기여합니다. 이는 각국 정부와 기업이 배출 규제 정책과 경제 성장을 조화시키려는 가운데 새로운 경제적 기회를 창출합니다.
 

조류 기반 동물 사료 시장 동향

조류 기반 동물 사료 시장은 생산, 소비 및 혁신 양상에 영향을 미치는 거시적·미시적 동향에 따라 크게 변화하고 있습니다. 이러한 변화를 이끄는 글로벌 메가트렌드 중 하나는 지속가능한 관행을 추구하는 농업 및 축산업계의 움직임입니다. 조류 사료는 반추동물의 메탄 배출량을 줄일 가능성이 있어 환경적으로 지속가능한 대안으로 인식되고 있습니다.
 

한편 폐쇄형 광생물반응기와 정밀 발효 등 새로운 기술은 조류 바이오매스 생산의 규모와 비용 효율성을 높이고 있습니다. 이러한 발전은 높은 생산 비용과 제한적인 규모 확장성에 대한 우려를 해소하는 데 기여하고 있습니다. 이와 함께 Asparagopsis taxiformis 및 Schizochytrium과 같은 특정 조류 종의 활용이 증가하는 추세도 나타나고 있습니다. 이러한 조류 종은 메탄 저감 및 오메가-3 강화 기능을 갖춘 것으로 평가됩니다.
 

조류 유래 성분을 배합사료, 오일 및 펠릿 보충제에 incorpor하는 현상은 제품 개발의 진전을 보여줍니다. 이러한 원료는 반려동물 사료, 양식용 사료 및 축산용 사료 전반에 활용할 수 있습니다. 환경 친화적이고 클린 라벨을 갖춘 동물성 제품에 대한 수요가 증가하면서 동물성 제품에 대한 소비자 행동도 변화하고 있습니다. 이는 결과적으로 선택되는 사료의 유형에도 영향을 미칩니다. 
 

예를 들어 2023년 8월, ZIVO와 Alimenta Algae SAC는 기존 미세조류 생산 공장을 현대적인 배양 및 가공 센터로 전환할 예정이라고 발표했습니다. 이 공장의 개보수 시설은 연간 최대 10만 kg의 건조 조류 제품을 생산하는 것을 목표로 하며, 2025년 2분기 또는 3분기에 운영을 시작할 예정입니다.
 

관세 영향

미국 관세의 변화는 조류 기반 동물 사료 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 수입 조류나 기타 원재료에 대한 관세가 인상되면 조류 기반 사료의 생산 비용이 증가합니다. 이는 결국 조류 기반 사료의 경쟁력을 기존 사료보다 떨어뜨려 조류 기반 사료의 사용 감소로 이어질 수 있습니다. 생산업체 규모가 작고 가격에 민감한 경우 이러한 상황이 더욱 일반적으로 나타날 수 있습니다.
 

또한 경쟁 사료인 대두와 옥수수에 대한 미국 관세에도 새로운 변화가 발생하고 있습니다. 이러한 사료에 대한 관세가 인상되면 조류 기반 대체 사료는 지속가능성과 낮은 환경 발자국을 바탕으로 더욱 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 종합하면 이러한 경쟁 사료 관련 관세 정책은 조류 기반 사료의 전략적 시장 정책과 국제 경쟁력에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
 

조류 기반 동물 사료 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 미세조류는 영양가와 확장성에 힘입어 조류 기반 동물 사료 시장을 주도하고 있습니다. Spirulina, Chlorella, Nannochloropsis와 같은 미세조류는 필수 단백질뿐 아니라 지질과 지방산도 함유하고 있어 가축, 가금류 및 양식업의 식이 보충제로 선호됩니다. 지속가능하고 영양가 높은 동물 사료 솔루션에 대한 전 세계적인 수요가 증가하는 가운데, 미세조류의 높은 단백질 함량과 친환경적인 생산 방식은 미세조류를 대두나 어분과 같은 기존 사료를 대체할 주요 원료로 부상시키고 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 9월, Phycom은 지속가능한 단백질과 영양가 높은 식품을 생산하기 위한 미세조류 생산 확대에 960만 미국 달러의 투자를 유치했습니다. 이 투자는 향후 몇 년간 미세조류 개발 시장이 크게 확대될 가능성을 보여줍니다.
   
• Ascophyllum nodosum과 다시마 같은 일부 거대조류 종은 아직 미세조류 수준에는 미치지 못하지만 조류 기반 사료 산업에서 점차 인지도를 높이고 있습니다. 거대조류의 이점으로는 주요 아미노산, 미량 원소, 요오드 및 기타 미네랄을 함유하고 있다는 점이 있습니다. 장 건강을 개선하고 면역력을 강화하며 반추동물의 메탄 생성을 줄일 수 있어 동물 영양 분야에서 거대조류의 활용이 증가하고 있습니다. 유지 관리 비용이 낮고 토지 확보를 위한 경쟁이 없기 때문에 연구 자금이 확대되면 해양에서 거대조류의 성장이 촉진될 수 있습니다. 거대조류 배양에 대한 연구가 더욱 진전되면 거대조류의 활용은 더욱 확대될 수 있습니다.

형태에 따라 조류 기반 동물 사료 시장은 분말형과 액상형으로 구분됩니다. 분말형은 2024년 시장 점유율 55.1%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 4%로 더 빠르게 성장할 전망입니다.
 

• 조류 기반 동물 사료는 일반 사료 배합물에 혼합하기 가장 편리한 분말 형태로 주로 유통됩니다. 조류 분말, 특히 스피룰리나와 클로렐라 품종은 단백질, 필수 아미노산 및 오메가-3 지방산이 풍부합니다. 분말 형태는 사료 펠릿이나 과립에 혼합할 수 있어 유연성이 높으며, 이는 사료 제조업체에 유리합니다. 또한 분말 형태는 운송 및 보관에 중요한 우수한 저장 안정성을 갖추고 있습니다. 아울러 가축, 가금류 및 양식 생물의 정확한 영양 요구량에 맞출 수 있도록 특정 투여량을 유지하기도 용이합니다.
   
• 액상 조류 기반 동물 사료는 아직 분말 사료보다 활용도가 제한적이지만 인기가 높아지고 있습니다. 예를 들어 미세조류 오일은 동물의 건강, 면역력 및 성장 성능을 향상시키는 오메가-3와 같은 주요 지방산의 생산적인 공급원입니다. 액상 형태는 조류 분말에 비해 안정성과 비용 측면에서 단점이 있지만, 맞춤형 영양소 전달 시스템이 필요한 특수 사료 또는 프리미엄 동물 사료 시장을 중심으로 활용이 증가할 것으로 예상됩니다.
   

동물 유형을 기준으로 조류 기반 동물 사료 시장은 양식업, 가금류, 반추동물, 돼지, 반려동물 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 양식업 부문은 2024년 시장 규모가 16억 미국 달러에 달해 상당한 비중을 차지합니다.
 

• 양식업은 단백질과 오메가-3가 풍부한 사료를 대체할 지속 가능한 대안이 필요하기 때문에 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 미세조류는 재생 가능하고 생태학적 가치가 있어 어분과 어유를 대체하는 데 광범위하게 사용됩니다. 조류 기반 사료는 어류의 성장 성능 향상에 기여할 뿐만 아니라 면역력 강화와 색소 형성을 돕고 해양 유래 원료에 대한 의존도를 낮출 수 있어 더욱 유용합니다. 전 세계 해산물 소비가 증가하고 특히 아시아 태평양 지역을 중심으로 양식업이 빠르게 확대되면서, 조류 기반 사료는 규제 요건을 충족하는 지속 가능한 양식 시스템 구축에 필수적인 요소가 되고 있습니다.
   
• 예를 들어 전 세계 어류 생산량은 2023년 1억8,660만 미터톤에서 증가해 2024년 19억600만 미터톤에 달했습니다. 이러한 성장은 양식업의 조류 기반 동물 사료 시장에 기회를 제공합니다.
   
• 가금류의 경우 조류에 함유된 카로티노이드 성분이 육질과 난황의 색상을 개선합니다. 반추동물의 경우 조류를 사용하면 메탄 배출량을 크게 줄일 수 있어 배출량 목표 달성에 도움이 됩니다. 반려동물 사료 부문에서도 조류는 단백질뿐만 아니라 항산화 및 항염증 특성을 갖추고 있어 프리미엄 및 식물성 식단에 적합한 원료로 점차 활용되고 있습니다. 동물 건강, 지속 가능성 및 기능성 영양 측면에서 조류의 활용에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이들 부문은 양식업보다 규모가 작지만, 기회가 확대됨에 따라 투자를 늘리고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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조류 기반 동물 사료 시장에서 중국은 2024년 6억8,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.8%로 성장할 전망입니다.
 

• 아시아 태평양 지역에서 중국은 광범위한 양식업과 지속 가능한 동물 사료 대안에 대한 높은 국내 수요, 그리고 환경 영향을 낮추는 농업을 촉진하기 위한 정부 정책에 힘입어 조류 기반 동물 사료 시장에서 확고한 선두를 유지하고 있습니다.중국은 세계 최대 양식 생산국 중 하나로서, 스피룰리나와 클로렐라 같은 미량영양소를 어류와 새우의 성장 성능, 면역력 및 생존율 향상을 위해 양식에 활발히 사용하고 있습니다. 또한 중국 내에서 성장하고 있는 가금류 및 돼지 산업에서도 사료요구율 개선과 가축 건강 증진을 위해 조류 기반 사료 첨가제의 사용이 더욱 확대되고 있습니다.
   
• 중국은 조류 사료 원료의 주요 국제 공급국으로서 조류 배양을 위한 첨단 인프라, 저비용 바이오매스, 대규모 바이오매스 생산 역량 및 광범위한 가공 플랜트를 갖추고 있습니다. 민첩한 생명공학과 정밀농업 기술을 바탕으로 이 분야에서 지속적인 성장을 이어가는 것도 중국이 이러한 경쟁 우위를 유지하는 데 기여하고 있습니다. 예를 들어 2023년 중국의 어류 및 수산물 소매 매출은 880억 미국 달러를 넘어섰으며, 2029년에는 1,400억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지속 가능한 영양 공급원으로서 조류 기반 동물 사료에 대한 수요를 높이고 있으며, 중국의 식량 안보 및 생태학적 목표를 충족하는 동시에 대규모 양식 관행을 뒷받침하고 있습니다.
   

조류 기반 동물 사료 시장 점유율

주요 5개 기업으로는 Allmircoalgae, ADM, Cellana, Corbion 및 DSM이 있습니다. 이 기업들은 각자의 지역에서 사업을 운영하는 글로벌 시장의 주요 기업입니다. 이들 기업은 시장에서 축적한 풍부한 경험을 바탕으로 전 세계적으로 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 견고한 생산 역량과 유통망을 기반으로 한 다양한 제품 포트폴리오를 통해 여러 지역에서 증가하는 조류 기반 동물 사료 수요에 대응하고 있습니다.
 

조류 기반 동물 사료 시장의 주요 기업

Allmicroalgae: 이 기업은 지속 가능한 폐쇄형 및 개방형 광생물반응기 시스템에 중점을 두고 있습니다. 동물 영양 부문에서 Allmicroalgae는 단백질과 영양소가 풍부한 기능성 조류 사료 분말을 양식업 및 축산업에 공급하고 있습니다. 유럽의 추적성 및 유기농 인증에 대한 중점적인 접근 방식과 자체 연구개발(R&D)을 결합하여, 유럽에서 프리미엄·친환경·지속 가능한 사료를 배합하는 데 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
 

ADM은 농업 관련 사업에서 구축한 글로벌 사업 기반을 활용하여, 국제 파트너십과 혁신 플랫폼을 통해 조류 기반 원료를 상용화하고 있습니다. 동물 영양 분야에서 ADM은 도코사헥사엔산(DHA)이 풍부한 조류 오일을 양식 사료에 활용하는 사업에 진출했으며, 규모, 유통 및 통합 영양 솔루션을 기반으로 경쟁하고 있습니다. 연구 중심의 접근 방식은 광범위한 공급망과 가공 인프라를 통해 뒷받침되며, 이를 바탕으로 특히 글로벌 어류 양식 사업과 특수 가축 사료 공급을 위한 조류 기반 사료 솔루션을 효율적으로 상용화하고 있습니다.


Cellana: 양식업 및 축산업에 사용되는 고부가가치 사료 등급 원료를 전문적으로 공급하며, 오메가-3와 단백질이 풍부한 조류 사료에 핵심 역량을 집중하고 있습니다.


Corbion은 원재료부터 최종 제품에 이르는 추적성에 중점을 두고 있습니다. 대규모 발효 역량과 강력한 환경 정책을 기반으로 전 세계에 조류 기반 프리미엄 동물 사료를 경쟁력 있는 가격으로 공급할 수 있다는 점이 이 기업의 강점입니다.
 

DSM은 지속 가능한 동물 영양 분야의 선도 기업으로 자리매김했습니다. DSM은 Evonik과의 합작회사인 Veramaris를 인수하여 양식 사료에서 어유를 대체할 수 있는 조류 추출 오메가-3 오일을 공급하고 있습니다. DSM은 과학적 혁신과 글로벌 파트너십, 지속 가능성에 대한 적극적인 활동을 바탕으로 산업의 지속 가능성 기준을 수립하고 다양한 동물 종에 조류 기반 사료를 확대하는 데 선도적인 역할을 수행하고 있습니다.
 

조류 기반 동물 사료 산업 뉴스:

• 2024년 이스라엘 스타트업 Brevel은 고기능성 및 맛이 중립적인 조류 단백질을 생산하기 위해 100톤 규모의 신규 상업 시설을 개장했습니다. 이 제품은 대두 단백질 및 완두 단백질과 경쟁할 것으로 알려져 있습니다. 해당 시설에서는 미세조류 단백질 함량이 60~70%인 백색 분말 농축물과 함께 여러 고부가가치 제품을 생산할 예정입니다.
   
• 2021년 5월 Veramaris는 2억 미국 달러를 투자해 네브래스카에 조류 오일 시설을 개장했으며, 이를 통해 양식 사료용 조류 오일을 상업적 규모로 생산할 수 있게 되었습니다.
   

조류 기반 동물 사료 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러 기준) 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

원료별 시장

• 미세조류
  • 스피룰리나
  • 클로렐라
  • 스키조키트리움
  • 두날리엘라
• 대형조류(해조류)
  • 갈조류
  • 홍조류

형태별 시장

• 분말
• 액체

동물 유형별 시장

• 양식
• 가금류
  • 육계
  • 산란계
• 반추동물
  • 소
  • 양
• 돼지
• 반려동물
  • 개
  • 고양이
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트