완두콩 단백질 시장 규모 및 점유율 2026-2035

완두콩 단백질 시장 규모

전 세계 완두콩 단백질 시장 규모는 2025년 7억3,110만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8.52%로 성장해 2035년에는 17억 미국 달러에 이를 전망입니다.

시장은 2022~2024년에 강력한 확장 국면을 거쳤으며, 이 기간 시장 규모는 5억2,035만 미국 달러에서 6억5,273만 미국 달러로 증가했습니다. 그러나 전망 기간에는 과거 식물성 식품 열풍 당시보다 더욱 체계적인 시장 환경이 전개될 것으로 예상됩니다. 수요는 완두콩 단백질이 명확한 배합 문제를 해결할 수 있는 용도로 이동하고 있습니다. 주요 용도는 유제품이 들어 있지 않은 음료의 높은 단백질 밀도, 육류 대체 식품의 식감 개선, 알레르기 유발 성분을 고려한 영양 제품, 식물 유래 기능성 원료 등입니다.

가공 기술은 제품 경제성과 최종 용도 적합성을 모두 결정합니다. 습식 분별 기술은 단백질 함량이 약 80~90%인 분리물을 생산하므로 고단백 음료, 임상 영양 제품 및 운동 영양 제품에 활용할 수 있습니다. 건식 분별 기술은 단백질 농도가 더 낮지만 천연 식이섬유를 더 많이 보존하며 에너지와 물을 훨씬 적게 사용합니다. 2024년 평가에 따르면, 건식 분별 기술은 기존 습식 가공과 비교해 회수된 단백질 1kg당 지구온난화 잠재력을 최대 93%까지 낮출 수 있습니다.^{[1]Leich et al. - Techno-eco-environmental assessment of dry fractionation of protein concentrates from yellow peas with different pre-treatment methods, 2024 - doi.org} 이에 따라 구매자는 실질적인 선택을 할 수 있습니다. 분리물은 배합 정밀도를 제공하는 반면, 농축물은 가공 부담을 낮추면서 단백질과 식이섬유를 함께 강조하는 제품 포지셔닝을 뒷받침할 수 있습니다.

완두콩 단백질이 식품 배합 원료로 주목받는 또 다른 이유는 미국과 캐나다에서 사용하는 주요 알레르기 유발 항원 목록에 포함되지 않는다는 점입니다. 다만 이것이 개인별 민감성이나 콩류 간 교차 반응 위험을 없애는 것은 아닙니다. 미국 식품의약국(FDA)은 식품 알레르기 표시 및 소비자 보호법에 따라 의무 표시 대상인 주요 식품 알레르기 유발 항원에 완두콩을 포함하지 않습니다.^{[2]U.S. Food and Drug Administration - GRAS Notice Summary: Pea Protein Concentrate (GRN No. 000851), 2019 - fda.gov} 캐나다 지침도 완두콩이 우선 관리 알레르기 유발 항원이 아니라고 설명하면서, 땅콩 알레르기가 있는 사람이 특정 상황에서 완두콩 단백질에 반응할 수 있다고 주의를 당부합니다. 제조업체 입장에서는 이러한 구분에 따라 대두, 유제품 또는 글루텐 회피가 제품 설계의 핵심인 경우 완두콩 단백질을 유용한 대체 원료로 활용할 수 있습니다. 그러나 투명한 원재료 정보 제공의 필요성이 사라지는 것은 아닙니다.

공급 여건은 여전히 캐나다산 황색 완두콩의 가용성과 밀접하게 연계되어 있습니다. 캐나다 서부의 완두콩 생산량은 2024년 300만 미터톤으로 2023년보다 14.9% 증가했으며, 이 중 서스캐처원주가 51.3%, 앨버타주가 39.9%, 매니토바주가 8.8%를 차지했습니다. 중국은 수입 완두콩의 주요 목적지이자 대형 가공국으로 남아 있어, 교역 흐름은 원료 가격과 완제품 단백질 시장의 경쟁 구도 모두에 영향을 미칩니다. 미국에서는 무역구제 조치로 중국산 완두콩 단백질의 경제성이 크게 변했습니다. 최종 반덤핑 및 상계관세 명령은 2024년 8월 발효되었습니다. 캐나다도 2024년 4월 중국산 고단백 완두콩 단백질을 대상으로 덤핑 및 보조금 조사를 개시했습니다.

가공 부문 투자는 수입 완제품 원료 의존에서 보다 지역화된 생산 용량으로 전환되고 있음을 보여줍니다. Louis Dreyfus Company는 2024년 6월 서스캐처원주 요크턴에서 완두콩 단백질 분리물 시설 건설을 시작했으며, 2025년 말까지 가동하는 것을 목표로 하고 있습니다. 유럽에서는 Ingredion과 Lantmännen이 2024년 11월 장기 파트너십을 발표했습니다. 이에 따라 Lantmännen은 2027년 완공 예정인 스웨덴 황색 완두콩 단백질 분리물 시설에 1억 유로 이상을 투자할 계획입니다. 이러한 프로젝트의 상업적 중요성은 단순히 생산 용량을 추가하는 데 있지 않습니다. 인근 가공 시설은 원재료 추적성을 높이고 국경 간 공급 차질에 대한 노출을 줄이며, 무역 조치로 인도 비용이 변할 때 식품 제조업체에 대안을 제공할 수 있습니다.

수요 다변화 역시 중요합니다. 육류 대체품이 여전히 가장 큰 수요처이지만, 음료용 분리 단백질, 가수분해물, 조직화 단백질 및 퍼스널케어 원료는 소비자 수요가 변동할 수 있는 단일 제품군에 대한 의존도를 낮춰 줍니다. 가장 지속적인 성장 기회는 일반적인 식물성 제품이라는 주장에 의존하기보다 완두 단백질의 알레르기 관련 포지셔닝, 가공 기반 및 기능성을 측정 가능한 배합 가치가 있는 제품으로 전환하는 가공업체에 유리하게 작용할 가능성이 높습니다.

이 분석은 2022~2024년 과거 데이터 기간을 대상으로 하며, 2025년을 기준연도, 2026~2035년을 전망 기간으로 합니다. 시장 가치는 미화 백만 달러 단위로 표시됩니다.

주요 성장 요인

건강 지향적이며 알레르기 유발 성분을 중시하는 단백질 배합

완두 단백질은 식물성 식단 중심의 식생활, 유제품 회피, 글루텐 프리 배합 및 소비자가 쉽게 이해할 수 있는 원재료 목록에 대한 수요가 맞물리는 흐름의 수혜를 받고 있습니다. 일반적인 단백질 강화 원료와 달리 완두 단백질은 여러 배합 제약을 동시에 해결할 수 있습니다. 단백질을 공급하고, 비건 표시를 뒷받침하며, 유제품을 배제하고, 유전자변형이 아닌 원료 공급망에서 조달할 수 있습니다. 이는 동물성 단백질과 식물성 단백질을 번갈아 섭취하는 소비자를 대상으로 제품을 개발하는 브랜드에 특히 중요합니다.

포장식품 관련 활동은 완두 단백질이 주류 제품 배합에 더욱 깊이 편입되고 있음을 보여줍니다. 캐나다 농업농산식품부(Agriculture and Agri-Food Canada)는 2023년 미국 포장식품에 사용된 완두 단백질 규모를 25,171미터톤으로 집계했으며, 2027년에는 28,651미터톤에 이를 것으로 전망했습니다.^{[3]Agriculture and Agri-Food Canada - Pea Protein Isolate as an Ingredient in Packaged Food and Beverage: Product Launch Analysis - agriculture.canada.ca} 이는 모든 신제품 출시가 지속적인 물량을 창출한다는 의미가 아니라, 완두 단백질이 다양한 제품 형태에 점점 더 많이 활용되면서 식물성 육류를 넘어 수요 기반이 확대되고 있음을 의미합니다.

임상 및 기능성 영양 수요

이 시장의 건강기능식품 및 건강한 노화 관련 잠재력은 식물성 단백질과 심장대사 결과에 관한 광범위한 연구 근거에 의해 뒷받침됩니다. 무작위 대조시험을 대상으로 한 체계적 문헌고찰 및 메타분석에서는 동물성 단백질을 식물성 단백질로 대체하는 것이 LDL 콜레스테롤과 비HDL 콜레스테롤 감소와 관련이 있는 것으로 나타났습니다.^{[4]Jenkins et al. - Effect of Plant Protein on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, 2017 - ahajournals.org}완두 단백질은 주장 입증에서 모든 식물성 단백질과 동일한 것으로 취급해서는 안 되지만, 이 근거는 심혈관 건강, 포만감 및 단백질 적정성을 목표로 하는 배합의 타당성을 강화합니다.

콩과 식물 단백질 및 가수분해물에 관한 연구에서는 기능성 식품 개발과 관련된 메커니즘이 확인되었으며, 여기에는 안지오텐신 전환효소 억제와 탄수화물 소화효소 억제가 포함됩니다. 원료 공급업체의 상업적 기회는 완제품 개발업체가 신뢰도 높은 영양 포지셔닝을 구축할 수 있도록 충분한 관능 품질, 용해성 및 문서화 자료를 갖춘 단백질 원료를 제공하는 데 있습니다. 가수분해는 온전한 단백질의 기능성보다 낮은 점도나 향상된 소화성이 더 중요한 경우 특히 유용할 수 있습니다.

식품 및 음료의 용도별 혁신

시장 확대의 다음 단계는 오랫동안 지속된 관능 및 가공상의 장벽을 완화하는 데 달려 있습니다. Roquette는 2024년 2월 NUTRALYS® 제품군을 확대하여 겔화 식품 시스템용 분리 단백질, 저점도 용도용 완두 가수분해물, 다진 고기 및 덩어리형 육류 대체품용 텍스처드 제품을 선보였습니다. 이러한 출시는 완두 단백질을 모든 용도에 동일하게 적용하는 방식에서 벗어나, 특정 관능 및 가공 결과를 구현하도록 설계된 원료로 전환되고 있음을 보여줍니다.

Ingredion은 2024년 7월 콜드프레스 바용 VITESSENCE® Pea 100 HD를, 2024년 10월 영양 음료용 VITESSENCE® Pea 200 D를 출시했습니다. Axiom Foods는 투명 음료 용도의 수요가 확대됨에 따라 2024년 산 안정성 Vegotein™ CLEAR 완두 단백질의 생산량이 전년 대비 두 배 증가했다고 보고했습니다. 이러한 제품은 음료와 바 제품에서 완두 단백질의 도입을 제한해 온 실질적인 문제인 거친 식감, 이취, 낮은 분산성, 불투명성 및 유통기한 동안의 식감 경화를 해결합니다.

주요 제약 요인

원료 및 가공 비용 변동성

황색 완두는 농업 원료이므로 기상 조건, 작물 품질, 운송비 및 수입 정책이 모두 최종 단백질 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 캐나다의 생산량은 2024년에 증가했지만 여전히 10년 평균을 밑돌았으며, 이는 주요 생산 지역에서도 대평원 지역의 기상 조건이 공급 가능성에 미치는 영향이 상당할 수 있음을 보여줍니다. 습식 분별을 사용하는 가공업체는 높은 고정비와 원료 가격 위험이 결합되기 때문에 특히 큰 영향을 받습니다. 수요가 감소하거나 완두 가격이 급등하면 공장 가동률과 마진에 빠르게 압박이 발생할 수 있습니다.

무역 구제 조치는 미국에서 가격 규율을 어느 정도 회복시킬 수 있지만, 즉시 이용 가능한 공급원의 범위를 좁힐 수도 있습니다. 미국 상무부의 최종 판정에 따라 중국산 특정 완두 단백질에는 122.19%~280.31%의 반덤핑 관세율과 15.15%~355.89%의 상계관세율이 부과됩니다. 중국산 공급에 의존해 온 구매업체는 이제 대체 지역 조달의 이점과 조달 비용 상승 가능성을 함께 고려해야 합니다.

알레르기 민감성 및 작업장 노출

현재 미국 또는 캐나다의 표시 규정상 완두는 주요 알레르기 유발 물질이 아니지만, 임상 문헌에서는 완두 알레르기와 콩과 식물 간 잠재적 교차 반응이 보고되었습니다. 미국의 소아 환자 사례 연구에서는 가공식품에 포함된 완두 단백질이 특히 숨은 알레르기 유발 물질로 작용할 수 있음이 확인되었습니다. 콩과 식물 알레르기를 관리하는 소비자는 완두 단백질의 함유 여부를 예상하지 못할 수 있기 때문입니다. 이는 소비자가 투명한 알레르기 정보 제공을 기대하는 제품군에서 완두 단백질을 사용하는 제품 개발업체가 관리할 수 있지만 결코 무시할 수 없는 위험입니다.

유럽에서는 규제 당국의 검토가 더욱 중요하게 작용합니다. 벨기에의 한 과학적 평가에서는 완두콩 및 기타 신흥 식물성 단백질을 유럽연합의 알레르기 유발 물질 규제 체계에 포함할 가능성을 검토해야 한다는 결론을 내렸습니다. 작업장 노출에도 주의가 필요합니다. 2024년 사례 보고서에서는 제빵 작업 중 완두콩 가루에 노출된 것과 관련된 면역글로불린 E(IgE) 매개 직업성 천식이 보고되었습니다. 원료 제조업체와 식품 가공업체는 분진 제어 시스템, 명확한 제품 사양 및 적절한 라벨링 관행을 통해 이러한 위험을 완화할 수 있지만, 이러한 조치는 규제 준수 및 운영상의 복잡성을 높입니다.

알레르기 위험은 카테고리의 성장을 중단시키기보다는 제품 설계와 규제 모니터링에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 그 중요성은 용도에 따라 달라집니다. 브랜드 스포츠용 분말 제품은 구매자에게 원료를 직접 전달할 수 있는 반면, 광범위하게 유통되는 베이커리 제품이나 조리식품은 노출 및 라벨링과 관련해 더욱 복잡한 고려 사항을 야기합니다. 검증된 알레르기 유발 물질 관리 문서와 분진 발생을 줄이는 취급 지침을 제공하는 공급업체는 규제 우려를 서비스 경쟁력으로 전환할 수 있습니다.

완두콩 단백질 시장 부문별 분석

제품별

분리 단백질은 2025년에 3억2,729만 미국 달러의 매출을 창출해 시장 가치의 44.8%를 차지했으며, 2035년에는 7억5,204만 미국 달러에 이를 전망입니다. 높은 단백질 농도 덕분에 단백질 밀도가 원료 비용보다 중요한 영양 음료, 분말 보충제 및 임상용 제형에 적합합니다. 그러나 분리 단백질은 음료와 바 제품에서 유청 및 유제품 단백질과 자주 경쟁하기 때문에 감각적 품질에 대한 기대 수준이 가장 높습니다. 분산성과 향의 중립성을 개선하는 공급업체는 기존에 유제품 단백질이 선호되던 제품 형태로 분리 단백질의 활용 범위를 확대할 수 있습니다.

농축 단백질은 2025년에 2억5,418만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 5억8,112만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 비용이 낮은 건식 분별 공정과 유지된 식이섬유 덕분에 베이커리, 스낵, 파스타 및 단백질과 식이섬유를 함께 제공하는 가치 제안이 상업적으로 유용한 기타 용도에서 활용되고 있습니다. AGT는 단백질 함량이 최소 55%인 완두콩 단백질 농축물을 제공하며, 식품 제조용 분리 단백질 및 텍스처드 완두콩 단백질 형태도 함께 제공합니다.^{[5]AGT Food and Ingredients - Pulse Ingredients Product Catalog, 2025 - agtfoods.com} 농축 단백질은 매우 높은 단백질 농도가 필요한 용도에는 적합성이 낮지만, 영양 밀도와 비용 및 가공 효율 간 균형이 필요한 분야에서는 경제성과 지속가능성 측면에서 유효합니다.

텍스처드 완두콩 단백질은 2025년에 1억4,959만 미국 달러를 기록해 시장 가치의 20.5%를 차지했으며, 2035년에는 3억7,602만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 육류 대체 제품에서 기대되는 씹는 식감, 탄력성 및 수분 거동을 구현하는 압출 기술에 의존합니다.따라서 수요는 광범위한 단백질 소비보다는 식물성 완제품이 맛, 식감 및 가격 측면에서 소비자 기대를 충족할 수 있는지에 더 크게 좌우됩니다. Roquette의 다진 형태 및 섬유상 텍스처 단백질과 같은 제품 형태는 식감이 단일 범용 원료로 취급되는 것이 아니라 개별 식사 상황에 맞게 조정되고 있음을 보여줍니다.^{[6]Roquette - Extension of NUTRALYS® Plant Protein Range, February 21, 2024 - roquette.com}

용도별

육류 대체품은 2025년 2억9,580만 미국 달러로 시장 가치의 40.5%를 차지하며 가장 큰 용도 부문을 유지했으며, 2035년에는 7억1,785만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 용도에서는 결착력과 영양 관련 표시를 위한 고단백 분리 단백질과 구조적 성능을 위한 텍스처 단백질이 모두 필요합니다. 해당 부문의 성장은 완제품의 감각적 특성과 가격 경쟁력을 개선하는 데 달려 있으며, 이에 따라 원료 기능성은 단순한 기술적 요소를 넘어 상업적 성패를 좌우하는 요인이 됩니다.

기능성 식품은 2025년 1억8,108만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 4억1,020만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 식물성 단백질에 관한 광범위한 근거를 활용할 수 있지만, 제품 개발자는 일반적인 건강 관련 연구 결과를 근거가 부족한 완두 단백질 특화 주장으로 확대 해석하지 않아야 합니다. 가장 큰 기회는 단백질 충분성, 포만감, 유제품 회피 및 기능성 영양이 교차하는 제형에 있으며, 특히 건강한 노화와 라이프스타일 지향 보충제 사용자에게 유망합니다.

스포츠 보충제는 2025년 1억4,790만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2035년에는 3억5,893만 미국 달러에 이를 전망입니다. 투명하고 산 안정성이 높은 단백질과 중성적인 맛의 분산성 분리 단백질은 완두 단백질의 적용 가능 시장을 분말 용기 제품에서 즉석 음료 및 수분 보충 관련 제품 형태로 확대합니다. 이 부문은 여전히 맛, 식감 및 가격에 매우 민감하므로 제형상의 절충을 줄이는 기술 발전은 재구매와 브랜드 채택에 불균형적으로 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

제빵 제품 강화, 유제품 대체품, 반려동물 사료 및 퍼스널 케어를 포함한 기타 용도 부문은 2025년 총 1억628만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 2억2,219만 미국 달러에 이를 전망입니다. 가수분해 완두 펩타이드는 뷰티 제형에서 새롭게 부상하는 프리미엄 경로를 제공합니다. PURIS는 헤어 케어 및 스킨 케어 용도의 완두 유래 원료를 공급하며, Sensient Beauty는 헤어 컨디셔닝 성능을 위한 Sensibiopro® Pea Protein을 선보이고 있습니다. 이러한 용도는 식품 용도보다 규모가 작지만, 가수분해 및 특수 제형 역량을 보유한 공급업체의 제품 구성 가치를 높일 수 있습니다.

형태별

건조 완두 단백질은 2025년 6억1,803만 미국 달러로 시장을 지배했으며, 84.5%의 점유율을 차지했고 2035년에는 14억1,861만 미국 달러에 이를 전망입니다. 분말 및 과립 형태는 확립된 글로벌 원료 물류 체계에 적합하고 상온 안정성을 제공하며, 혼합, 압출 및 건식 혼합 제조와 호환됩니다. 이러한 우위는 최종 사용자 선호도만큼이나 공급망의 실용성을 반영합니다.

액상 완두 단백질은 2025년 1억1,303만 미국 달러에 도달했으며, 2035년에는 2억9,056만 미국 달러에 이를 전망입니다. 액상 형태는 연속식 음료 및 유제품 대체품 공정에서 취급 단계를 줄일 수 있지만, 그 가치는 점도, 미생물학적 안정성 및 운송 경제성을 관리하는 데 달려 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 협의에서 설명된 고순도 완두 단백질이 규정 (EU) 2015/2283에 따라 신소재 식품이 아니라고 판단했으며, 이는 관련 용도에서 해당 원료의 확립된 사용 이력을 뒷받침합니다.

유통 채널별

슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 2025년 2억5,250만 미국 달러의 유통 매출을 기록하며 유통을 주도했으며, 2035년에는 5억6,403만 미국 달러에 이를 전망입니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 육류 대체식품, 유제품 대체식품, 단백질 강화 스낵 등 완두 단백질을 함유한 완제품 식품의 주요 유통 채널입니다. 이들의 역할은 일반 매대 진열과 완제품 브랜드의 소비자 체험 구매를 지속할 수 있는 역량과 밀접하게 연관되어 있습니다.

온라인·전자상거래 채널은 2025년 2억2,269만 미국 달러를 차지했으며, 2035년에는 5억4,694만 미국 달러에 이를 전망입니다. 디지털 채널은 구매 전에 소비자가 원료, 인증, 맛, 1회 섭취 형태를 비교하는 스포츠 영양 및 건강기능식품에 특히 중요합니다. 이러한 환경은 차별화된 완두 단백질 제품에 유리하게 작용할 수 있지만, 가격 투명성을 높이고 브랜드 간 경쟁을 심화시키기도 합니다.

약국 및 드러그스토어는 2025년 1억4,790만 미국 달러를 기록했으며, 기타 채널은 1억797만 미국 달러를 차지했습니다. 약국 유통은 완두 단백질이 영양식, 식사 대용식 또는 보충제의 맥락에서 판매되는 경우와 관련성이 높습니다. 기타 채널에는 전문 소매점, 외식·급식 서비스, 기업 간 직접 원료 판매가 포함되며, 이 중 기업 간 직접 원료 판매는 식품 제조업체에 원료를 공급하는 가공업체의 운영 기반으로 계속 남아 있습니다.

가장 의미 있는 성장은 식물성 육류에만 의존하는 구조를 완화하는 용도에서 발생할 가능성이 높습니다. 건강기능식품, 스포츠 영양, 음료 시스템 및 퍼스널 케어는 단백질 순도와 높은 용해도부터 가수분해 및 관능 제어에 이르기까지 서로 다른 기술적 특성을 요구합니다. 공급업체의 경쟁력은 점차 모든 최종 시장에 표준 완두 분리 단백질을 적용하려 하기보다, 각 용도에 적합한 공정 경로를 선택하는 능력에 좌우될 전망입니다.

완두 단백질 시장 지역별 분석

북미

북미는 2025년 2억3,242만 미국 달러로 가장 큰 지역 시장을 형성했으며, 2035년에는 5억3,155만 미국 달러에 이를 전망입니다. 해당 기간의 연평균성장률(CAGR)은 8.28%입니다. 미국 시장은 2025년 1억9,175만 미국 달러를 차지했으며, 2035년에는 4억3,853만 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미는 식물성 식품 및 스포츠 영양 제품의 대규모 소비 시장과 캐나다산 황색 완두 생산지에 대한 지리적 근접성을 갖추고 있어, 다른 지역에서는 재현되지 않는 수급 구조를 형성하고 있습니다.

캐나다산 원료는 북미의 상당한 규모의 가공 기반을 뒷받침합니다. ADM은 노스다코타주 엔더린 사업장에서 완두 단백질을 공급하고 있으며,^{[7]ADM - Pea Protein Nutrition Solutions - adm.com} Cargill의 PURIS 투자는 미네소타주 도슨에 위치한 PURIS의 생산 용량 확대를 뒷받침했습니다.^{[8]Cargill - Cargill Invests Additional $75 Million to Propel PURIS Pea Protein Production, August 28, 2019 - prnewswire.com}

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 2억301만 미국 달러였으며, 8.22%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 4억6,148만 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽에서는 클린 라벨 식품 원료에 대한 높은 수요, 확립된 특수식품 제조 기반, 그리고 점차 현지화되는 가공 전략이 두드러집니다. 규제 경로 역시 제품 혁신에 영향을 미칩니다. 2023년 1월, 유럽연합 집행위원회 시행 규정(EU) 2023/6은 Lentinula edodes 균사체로 발효한 완두콩 및 쌀 단백질을 신규 식품으로 승인했으며, 이는 첨단 완두콩 단백질 유도체가 명확한 승인 절차를 거쳐 시장에 진입할 수 있음을 보여줍니다.

Ingredion과 Lantmännen의 파트너십은 수입 원료를 단순히 유통하는 데 그치지 않고 향후 스웨덴산 분리 단백질 생산 역량을 추가한다는 점에서 전략적 중요성이 큽니다. ADM과 Marel은 네덜란드 바헤닝언 캠퍼스에 대체 단백질 혁신 센터를 설립해 대체 단백질 솔루션의 개발과 상용화를 가속하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 지속가능성, 추적성 및 응용 분야 개발이 표면적으로 강조되는 단백질 함량만큼이나 중요할 수 있는 유럽 시장을 뒷받침합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장 규모는 2025년 1억8,108만 미국 달러였으며, 8.18%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되어 2035년에는 4억1,020만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국은 대규모 완두콩 수입, 국내 가공, 완제품 완두콩 단백질의 수출 중심 경쟁을 결합한다는 점에서 독특한 역할을 합니다. 이러한 구조로 인해 현지 소비가 증가하는 지역에서도 아시아 태평양은 글로벌 가격 형성에 큰 영향을 미칩니다.

이 지역의 기회는 중국을 넘어 확대됩니다. 도시 소비자 시장 전반에서 유제품 무첨가 영양 제품, 기능성 음료 및 운동 성능 보충제에 대한 수요가 증가하고 있지만, 프리미엄 응용 분야에서는 일관된 관능 품질과 단백질 기능성이 요구되는 경우가 많습니다. 이 시장에 진입하는 공급업체는 현지의 가격 민감도, 고급 원료에 대한 수입 의존도, 그리고 현지 소비 습관에 맞춘 맛과 제품 형태 조정의 필요성을 고려해야 합니다.

라틴아메리카

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 6,748만 미국 달러였으며, 9.39%의 연평균성장률(CAGR)을 기록해 2035년에는 1억7,092만 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질과 멕시코에서는 스포츠 영양 제품, 기능성 식품 및 식물성 제품을 선호하는 수요 확대를 통해 가장 뚜렷한 기회가 나타납니다. 이 지역의 높은 성장률은 현지 가공 생태계가 완전히 발달했기 때문이라기보다 초기 시장 규모가 상대적으로 작기 때문입니다.

수입 의존도는 기회이자 제약 요인으로 작용합니다. 북미 및 유럽 공급업체는 확립된 완두콩 단백질 제품 형태로 이 지역에 공급할 수 있지만, 환율 변동성과 운송비는 현지 제조업체의 구매 가능성을 빠르게 변화시킬 수 있습니다. 비용 민감도가 높은 시장에서는 농축 단백질 기반의 단백질·식이섬유 복합 제형과 같이 다기능적 가치를 제공하는 제품이 프리미엄 분리 단백질보다 유리한 위치를 차지할 수 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년 4,707만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 1억3,502만 미국 달러에 이를 전망입니다. 해당 지역의 연평균성장률(CAGR)은 10.74%로 지역별 수치 중 가장 높습니다. GCC 시장은 확립된 건강·소매 유통 시스템, 스포츠 영양 제품 수요 및 식이 보충제 시장의 성장에 힘입어 가장 즉각적인 기회를 제공할 가능성이 높습니다.

할랄 인증, 제품 추적성 및 온도 변화에 견디는 유통은 이 지역에서 운영상 중요합니다. 완두 단백질은 식물 유래라는 특성 덕분에 제품 포지셔닝을 간소화할 수 있지만, 완제품에는 여전히 시장별 인증 및 라벨링이 필요합니다. 성장은 보다 광범위한 대중 식품 용도로 확산되기 전에 도시 지역의 보충제, 기능성 음료 및 프리미엄 건강식품 유통 채널에 집중될 가능성이 높습니다.

라틴아메리카와 중동·아프리카의 예상 성장률이 더 높은 것은 단기적으로 생산 주도권이 이동하기보다는 작은 시장 기반에서 수요가 확대되고 있음을 반영합니다. 전망 기간 동안 이들 지역은 수입 의존도를 유지할 것이므로 현지 구매력, 환율, 인증 요건 및 유통업체 역량이 상업적 성공의 핵심 요인이 될 것입니다. 아시아태평양은 수요, 사료 원료 수입, 가공 용량 및 글로벌 가격 압력이 동시에 존재하는 지역이므로 가장 복잡한 경쟁 지역으로 남을 전망입니다.

완두 단백질 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 중간 정도로 집중되어 있습니다. Roquette Freres는 2025년에 12.3%의 시장 점유율을 기록했으며, PURIS가 10.4%, ADM이 9.5%, Cargill이 8.7%, Ingredion Incorporated가 7.8%로 그 뒤를 이었습니다. 이 5개 기업은 합산 48.7%의 시장 가치를 차지했습니다. 이들의 입지는 서로 다른 역량을 기반으로 합니다. Roquette와 PURIS는 규모와 완두 단백질 전문성을 결합하고 있으며, ADM, Cargill, Kerry Group 및 Ingredion은 더 폭넓은 원료 포트폴리오와 고객 접근성을 보유하고 있습니다. 또한 기술 중심 기업들은 가공, 관능 특성 또는 용도 혁신을 통해 경쟁하고 있습니다.

Roquette는 완두 가공 분야의 규모와 NUTRALYS® 제품 개발 프로그램을 바탕으로 분리 단백질, 조직 단백질 및 가수분해물 분야의 핵심 경쟁 기업으로 자리 잡고 있습니다. Roquette의 Portage la Prairie 시설은 세계 최대 규모의 완두 단백질 공장으로 출범했으며, Protein Industries Canada는 2024년에 캐나다의 식물성 원료 및 부산물 역량을 개선하기 위해 Roquette가 참여하는 프로젝트를 발표했습니다.^{[9]Protein Industries Canada - Improving Canadian Plant-Based Ingredients, Food and Co-Products, May 7, 2024 - globenewswire.com} PURIS는 수직 통합된 완두 단백질 사업과 Cargill과의 전략적 관계를 결합하고 있으며, 관세 부과 이후 미국 공급 환경에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

Ingredion의 2024년 출시 제품은 경쟁이 단순한 단백질 함량보다 용도별 성능을 중심으로 점차 전개되고 있음을 보여줍니다. Axiom Foods 역시 투명하고 산 안정성이 높은 완두 단백질에 주력하고 있습니다. 이러한 제품은 프리미엄 부문을 겨냥하며, 가공업체는 투명도, 분산성, 풍미 및 유통기한 동안의 질감을 비롯한 배합 결과를 바탕으로 경쟁할 수 있습니다.

AGT Food and Ingredients는 농축 단백질, 분리 단백질, 조직 단백질, 밀가루, 식이섬유 및 전분 전반에 참여하고 있어 고객이 한 공급업체로부터 여러 두류 유래 원료를 조달할 수 있도록 합니다. The Scoular Company는 식품, 음료 및 반려동물 영양 용도의 완두 단백질을 공급하며, 이는 1차 가공과 함께 원료 유통 및 고객 서비스가 중요하다는 점을 보여줍니다. Kerry Group은 폭넓은 풍미 및 영양 역량을 바탕으로 식품 및 음료 개발업체가 식물성 단백질을 풍미·질감 솔루션과 통합할 수 있도록 지원합니다.

기타 승인된 참여 기업으로는 A&B Ingredients, Burcon NutraScience Corporation, Farbest Tallman Foods Corporation, Sotexpro, Glanbia Plc 및 Emsland Group이 있습니다. Burcon의 상용화 전략은 과거 파트너였던 Merit Functional Foods의 법정관리 절차에 따라 형성되었습니다. Burcon은 2024 회계연도 공시에서 식물성 단백질 기술과 상용화 방안에 지속적으로 주력하고 있다고 밝혔습니다. 이처럼 다양한 기업군에서 경쟁 우위는 신뢰할 수 있는 완두콩 공급에 대한 접근성, 관능적 한계를 관리하는 능력, 제품 배합 및 규제 관련 문서를 통해 고객을 지원할 수 있는 역량에 점점 더 좌우되고 있습니다.

최근 산업 동향

미국의 반덤핑 및 상계관세 명령, 2024년 8월. 미국 상무부는 중국산 특정 완두콩 단백질에 대해 최종 반덤핑 및 상계관세 판정을 내렸으며, 반덤핑 관세율은 122.19%~280.31%, 상계관세율은 15.15%~355.89%로 결정되었습니다.

캐나다 조사 개시, 2024년 4월. 캐나다 국경서비스청은 Roquette Canada Limited와 Nutri-Pea GP Inc.의 제소에 따라 중국산 고단백 완두콩 단백질에 대한 덤핑 및 보조금 지급 조사를 개시했습니다.

Roquette NUTRALYS® 제품군 확대, 2024년 2월. Roquette는 육류 대체 제품, 바, 음료 및 조리식품 용도를 겨냥해 높은 겔 강도의 분리단백, 가수분해물 및 조직화 제품을 포함하는 새로운 완두콩 단백질 제품을 출시했습니다.

Louis Dreyfus Company의 요크턴 시설 건설, 2024년 6월. 서스캐처원주는 Louis Dreyfus Company의 요크턴 완두콩 단백질 생산 공장 건설이 시작되었다고 발표했으며, 2025년 말까지 가동하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Ingredion–Lantmännen 파트너십, 2024년 11월. Ingredion과 Lantmännen은 2027년 완공 예정인 스웨덴 황색 완두콩 단백질 분리물 시설에 1억 유로 초과 투자를 지원하는 파트너십을 발표했습니다.

Ingredion의 제품 출시, 2024년. Ingredion은 7월에 콜드프레스 바용 VITESSENCE® Pea 100 HD를, 10월에 영양 음료용 VITESSENCE® Pea 200 D를 출시했습니다.

Axiom Foods의 생산 확대, 2024년 10월. Axiom Foods는 산성 음료 용도에서 가용성 단백질 수요가 증가하고 있다며 Vegotein™ CLEAR 완두콩 단백질의 전년 대비 생산량이 두 배로 늘었다고 보고했습니다.

유럽연합 신소재 식품 승인, 2023년 1월. 유럽연합 집행위원회 이행 규정 (EU) 2023/6은 Lentinula edodes 균사체로 발효한 완두콩 및 쌀 단백질을 신소재 식품으로 승인했습니다.