Mercado de proteína de guisante Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de proteína de guisante

El mercado mundial de proteína de guisante se valoró en 731,1 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 1,700 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,52% entre 2026 y 2035.

El crecimiento se produce tras una sólida fase de expansión entre 2022 y 2024, cuando el valor del mercado aumentó de 520,35 millones de USD a 652,73 millones de USD, pero la previsión refleja un mercado más disciplinado que durante el auge anterior de los alimentos de origen vegetal. La demanda se orienta hacia aplicaciones en las que la proteína de guisante resuelve un problema de formulación concreto: alta densidad proteica en bebidas sin lácteos, textura en alternativas a la carne, nutrición adaptada a consumidores preocupados por los alérgenos e ingredientes funcionales de origen vegetal.

La tecnología de procesamiento determina tanto la economía del producto como su idoneidad para el uso final. El fraccionamiento húmedo produce aislados con aproximadamente un 80–90% de proteína, adecuados para bebidas con alto contenido proteico, nutrición clínica y nutrición para el rendimiento. El fraccionamiento en seco produce concentrados con una menor concentración de proteína, pero conserva más fibra nativa y utiliza considerablemente menos energía y agua. Una evaluación de 2024 concluyó que el fraccionamiento en seco puede reducir hasta un 93% el potencial de calentamiento global por kilogramo de proteína recuperada en comparación con el procesamiento húmedo convencional.^{[1]Leich et al. - Techno-eco-environmental assessment of dry fractionation of protein concentrates from yellow peas with different pre-treatment methods, 2024 - doi.org} Esto ofrece a los compradores una elección práctica: los aislados proporcionan precisión en la formulación, mientras que los concentrados pueden respaldar un posicionamiento basado en proteínas y fibra con una menor carga de procesamiento.

El atractivo de la proteína de guisante para la formulación de alimentos también se basa en que no figura en las principales listas de alérgenos utilizadas en Estados Unidos y Canadá, aunque esto no elimina el riesgo de sensibilidad individual o reactividad cruzada con otras legumbres. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no incluye el guisante entre los principales alérgenos alimentarios sujetos a declaración obligatoria en virtud de la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección del Consumidor .^{[2]U.S. Food and Drug Administration - GRAS Notice Summary: Pea Protein Concentrate (GRN No. 000851), 2019 - fda.gov} Las directrices canadienses también señalan que el guisante no es un alérgeno prioritario, aunque advierten de que las personas alérgicas al cacahuete pueden reaccionar a la proteína de guisante en determinadas circunstancias. Para los fabricantes, esta distinción convierte a la proteína de guisante en una alternativa útil cuando evitar la soja, los lácteos o el gluten es fundamental para la arquitectura del producto, pero no elimina la necesidad de comunicar los ingredientes de forma transparente.

Las condiciones de suministro siguen estando estrechamente vinculadas a la disponibilidad de guisantes amarillos en Canadá. La producción de guisantes en el oeste de Canadá alcanzó 3,0 millones de toneladas métricas en 2024, un 14,9% más que en 2023, con Saskatchewan representando el 51,3% de la producción, Alberta el 39,9% y Manitoba el 8,8%. China sigue siendo un destino importante para los guisantes importados y un procesador destacado, lo que hace que los flujos comerciales sean relevantes tanto para los precios de las materias primas como para la competencia entre proteínas acabadas. En Estados Unidos, las medidas comerciales correctivas han modificado sustancialmente la economía de la proteína de guisante de origen chino: las órdenes definitivas de derechos antidumping y compensatorios entraron en vigor en agosto de 2024. Canadá también inició en abril de 2024 investigaciones por dumping y subvenciones sobre la proteína de guisante procedente de China con alto contenido proteico.

La inversión en procesamiento indica un cambio desde la dependencia de ingredientes acabados importados hacia una capacidad más regionalizada. Louis Dreyfus Company comenzó en junio de 2024 la construcción de una planta de aislado de proteína de guisante en Yorkton, Saskatchewan, cuya entrada en funcionamiento está prevista para finales de 2025. En Europa, Ingredion y Lantmännen anunciaron una alianza a largo plazo en noviembre de 2024, en virtud de la cual Lantmännen tiene previsto invertir más de 100 millones de euros en una planta sueca de aislado de proteína de guisante amarillo, cuya finalización está programada para 2027. La importancia comercial de estos proyectos no se limita al aumento de la capacidad: el procesamiento cercano puede mejorar la trazabilidad de las materias primas, reducir la exposición a interrupciones transfronterizas y ofrecer a los fabricantes de alimentos alternativas cuando las medidas comerciales modifiquen los costes de entrega.

La diversificación de la demanda es igualmente importante. Los sustitutos de la carne siguen siendo la principal salida comercial, pero los aislados listos para bebidas, los hidrolizados, las proteínas texturizadas y los ingredientes para el cuidado personal reducen la dependencia de una única categoría cuya demanda por parte de los consumidores puede ser volátil. Es probable que las oportunidades de crecimiento más duraderas favorezcan a los procesadores capaces de traducir el posicionamiento de la proteína de guisante en materia de alérgenos, su infraestructura de procesamiento y su funcionalidad en productos con un valor de formulación cuantificable, en lugar de depender de afirmaciones genéricas sobre su origen vegetal.

Este análisis abarca el mercado mundial de la proteína de guisante durante el período histórico 2022–2024, con 2025 como año base y 2026–2035 como período de previsión. Los valores del mercado se expresan en millones de USD.

Principales impulsores

Formulación de proteínas orientada a la salud y consciente de los alérgenos

La proteína de guisante se beneficia de la convergencia entre la alimentación basada principalmente en plantas, la evitación de los productos lácteos, la formulación sin gluten y la demanda de listas de ingredientes reconocibles. A diferencia de un fortificante proteico genérico, puede abordar simultáneamente varias restricciones de formulación: aporta proteínas, permite realizar afirmaciones sobre su idoneidad para veganos, evita los productos lácteos y puede obtenerse de cadenas de suministro libres de organismos modificados genéticamente. Esto es especialmente relevante para las marcas que desarrollan productos destinados a consumidores que alternan entre proteínas animales y vegetales, en lugar de seguir dietas exclusivamente vegetarianas.

La actividad en el sector de los alimentos envasados indica que la proteína de guisante está cada vez más integrada en las formulaciones generalistas. Agriculture and Agri-Food Canada registró 25,171 toneladas métricas de proteína de guisante en productos alimentarios envasados de Estados Unidos en 2023 y proyectó 28,651 toneladas métricas para 2027.^{[3]Agriculture and Agri-Food Canada - Pea Protein Isolate as an Ingredient in Packaged Food and Beverage: Product Launch Analysis - agriculture.canada.ca} Esto no significa que todos los lanzamientos de productos generen un volumen sostenido, sino que la proteína de guisante se incorpora cada vez más a múltiples formatos de productos, lo que amplía la base de la demanda más allá de la carne de origen vegetal.

Demanda clínica y de nutrición funcional

El potencial nutracéutico y de envejecimiento saludable del mercado se sustenta en un conjunto más amplio de evidencias sobre las proteínas vegetales y los resultados cardiometabólicos. Una revisión sistemática y un metanálisis de ensayos controlados aleatorizados concluyeron que la sustitución de proteínas animales por proteínas vegetales se asociaba a reducciones del colesterol LDL y del colesterol no HDL.^{[4]Jenkins et al. - Effect of Plant Protein on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, 2017 - ahajournals.org}La proteína de guisante no debe considerarse intercambiable con todas las proteínas vegetales al fundamentar declaraciones, pero esta evidencia refuerza la justificación de formulaciones orientadas a la salud cardiovascular, la saciedad y una ingesta proteica adecuada.

La investigación sobre proteínas de legumbres e hidrolizados ha identificado mecanismos relevantes para el desarrollo de alimentos funcionales, incluida la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina y de las enzimas digestivas de carbohidratos. Para los proveedores de ingredientes, la oportunidad comercial reside en ofrecer ingredientes proteicos con una calidad sensorial, solubilidad y documentación suficientes para que los desarrolladores de productos terminados puedan establecer un posicionamiento nutricional creíble. La hidrólisis puede resultar especialmente útil cuando una menor viscosidad o una mejor digestibilidad son más importantes que la funcionalidad de la proteína intacta.

Innovación específica para aplicaciones en alimentos y bebidas

La siguiente etapa de expansión del mercado depende de la reducción de las barreras sensoriales y de procesamiento existentes desde hace tiempo. Roquette amplió su gama NUTRALYS® en febrero de 2024 con un aislado para sistemas alimentarios gelificados, un hidrolizado de guisante para aplicaciones de menor viscosidad y formatos texturizados para alternativas cárnicas picadas y en trozos. Estos lanzamientos reflejan un cambio desde una proteína de guisante universal hacia ingredientes diseñados para lograr resultados sensoriales y de procesamiento específicos.

Ingredion presentó VITESSENCE® Pea 100 HD para barritas prensadas en frío en julio de 2024 y VITESSENCE® Pea 200 D para bebidas nutricionales en octubre de 2024. Axiom Foods también informó de que la producción de su proteína de guisante Vegotein™ CLEAR, estable en medios ácidos, se duplicó interanualmente en 2024 a medida que las aplicaciones en bebidas transparentes cobraban impulso. Estos productos abordan los obstáculos prácticos que han limitado la adopción en bebidas y barritas: sensación arenosa, notas de sabor no deseadas, mala dispersabilidad, opacidad y endurecimiento de la textura durante la vida útil.

Principales restricciones

Volatilidad de los costes de las materias primas y del procesamiento

Los guisantes amarillos son insumos agrícolas, por lo que las condiciones meteorológicas, la calidad de las cosechas, el transporte de mercancías y la política de importación pueden afectar a los costes de la proteína entregada. La producción canadiense aumentó en 2024, pero se mantuvo por debajo de la media de 10 años, lo que ilustra hasta qué punto las condiciones meteorológicas de las praderas pueden influir en la disponibilidad incluso en una región productora importante. Los procesadores que utilizan el fraccionamiento húmedo están especialmente expuestos, ya que los elevados costes fijos se combinan con el riesgo asociado a los precios de las materias primas; una disminución de la demanda o un aumento repentino de los costes de los guisantes puede presionar rápidamente la utilización de las plantas y los márgenes.

Las medidas comerciales correctivas pueden restablecer cierto grado de disciplina de precios en Estados Unidos, pero también pueden reducir el abanico de opciones de suministro disponibles de inmediato. Las resoluciones definitivas del U.S. Department of Commerce imponen tasas antidumping de entre el 122,19% y el 280,31%, así como derechos compensatorios de entre el 15,15% y el 355,89%, a determinadas proteínas de guisante procedentes de China. Los compradores que dependían del suministro chino ahora deben sopesar los beneficios de un abastecimiento regional alternativo frente a unos costes de aprovisionamiento potencialmente más elevados.

Sensibilidad a los alérgenos y exposición laboral

El guisante no es un alérgeno principal conforme a las normas de etiquetado vigentes en Estados Unidos o Canadá; sin embargo, la bibliografía clínica ha documentado casos de alergia al guisante y una posible reactividad cruzada entre legumbres. Una serie de casos pediátricos estadounidense identificó la proteína de guisante como un alérgeno oculto en alimentos procesados, especialmente porque los consumidores que controlan sus alergias a las legumbres podrían no prever su presencia. Se trata de un riesgo manejable, pero relevante, para los desarrolladores de productos que utilizan proteína de guisante en categorías en las que los consumidores esperan una comunicación transparente sobre los alérgenos.

El escrutinio regulatorio es más relevante en Europa. Una evaluación científica belga concluyó que las proteínas de guisante y otras proteínas vegetales emergentes deberían evaluarse para su posible inclusión en el marco de alérgenos de la Unión Europea. La exposición laboral también requiere atención: un informe de caso de 2024 documentó asma ocupacional mediada por IgE asociada a la exposición a harina de guisante durante trabajos de panadería. Los fabricantes de ingredientes y los procesadores de alimentos pueden mitigar estos riesgos mediante sistemas de control del polvo, especificaciones claras de los productos y prácticas adecuadas de etiquetado, pero estas medidas añaden complejidad operativa y de cumplimiento normativo.

Es más probable que el riesgo de alergenicidad influya en el diseño de productos y en la supervisión regulatoria que que detenga el crecimiento de la categoría. Su importancia varía según la aplicación: un polvo deportivo de marca puede comunicar directamente los ingredientes al comprador, mientras que un producto de panadería o de alimentos preparados ampliamente distribuido genera consideraciones más complejas en materia de exposición y etiquetado. Los proveedores que ofrecen documentación validada sobre la gestión de alérgenos y directrices para la manipulación con bajo nivel de polvo pueden convertir una preocupación regulatoria en una ventaja de servicio.

Análisis del segmento del mercado de proteínas de guisante

Por producto

Los aislados generaron 327,29 millones de USD en 2025, lo que representó el 44,8 % del valor del mercado, y se prevé que alcancen 752,04 millones de USD en 2035. Su elevada concentración de proteínas los hace adecuados para bebidas nutricionales, suplementos en polvo y formatos clínicos en los que la densidad proteica es más importante que el coste de los ingredientes. Sin embargo, los aislados afrontan las expectativas sensoriales más exigentes, ya que compiten con frecuencia con las proteínas de suero y lácteas en bebidas y barritas. Los proveedores que mejoren la dispersabilidad y la neutralidad del sabor pueden ampliar el uso de los aislados a formatos que históricamente favorecían las proteínas lácteas.

Los concentrados representaron 254,18 millones de USD en 2025 y se espera que alcancen 581,12 millones de USD en 2035. Su proceso de fraccionamiento en seco, de menor coste, y la fibra retenida respaldan su uso en productos de panadería, aperitivos, pasta y otras aplicaciones en las que una propuesta conjunta de proteínas y fibra puede resultar comercialmente útil. AGT ofrece concentrado de proteína de guisante con al menos un 55 % de proteínas, además de formatos de aislado y proteína de guisante texturizada para la fabricación de alimentos.^{[5]AGT Food and Ingredients - Pulse Ingredients Product Catalog, 2025 - agtfoods.com} Los concentrados son menos adecuados para aplicaciones que requieren una concentración proteica muy elevada, pero sus ventajas económicas y su perfil de sostenibilidad los hacen relevantes cuando la densidad nutricional se equilibra con el coste y la eficiencia del procesamiento.

La proteína de guisante texturizada representó 149,59 millones de USD, o el 20,5 % del valor del mercado, en 2025 y se prevé que alcance 376,02 millones de USD en 2035. Este segmento depende de la tecnología de extrusión para crear estructuras que aporten la masticabilidad, firmeza y comportamiento frente a la humedad esperados en las alternativas a la carne.

Por tanto, su demanda está menos vinculada al consumo general de proteínas que a la capacidad de los productos terminados de origen vegetal para satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a sabor, textura y relación calidad-precio. Los formatos de producto, como las proteínas texturizadas picadas y fibrosas de Roquette, muestran cómo la textura se adapta a cada ocasión de consumo, en lugar de tratarse como un único insumo básico.^{[6]Roquette - Extension of NUTRALYS® Plant Protein Range, February 21, 2024 - roquette.com}

Por aplicación

Los sustitutos de la carne siguieron siendo el mayor segmento de aplicación, con 295,80 millones de USD en 2025, equivalentes al 40,5 % del valor del mercado, y se prevé que alcancen 717,85 millones de USD en 2035. Esta aplicación requiere tanto aislados con un alto contenido proteico para la aglutinación y las declaraciones nutricionales como proteínas texturizadas para lograr el rendimiento estructural. Su crecimiento depende de la mejora de la equivalencia sensorial y de costes de los productos terminados, lo que convierte la funcionalidad de los ingredientes en un factor comercialmente determinante, y no meramente técnico.

Los nutracéuticos representaron 181,08 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 410,20 millones de USD en 2035. Este segmento puede aprovechar el amplio conjunto de evidencias existente sobre las proteínas vegetales, pero los desarrolladores de productos deben evitar extrapolar los resultados generales sobre salud a afirmaciones específicas sobre la proteína de guisante que no estén respaldadas. La mayor oportunidad se encuentra en formulaciones en las que coinciden un aporte proteico adecuado, la saciedad, la evitación de los lácteos y la nutrición funcional, especialmente para el envejecimiento saludable y los usuarios de suplementos orientados al estilo de vida.

Los suplementos deportivos generaron 147,90 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 358,93 millones de USD en 2035. Las proteínas transparentes y estables en medios ácidos, junto con los aislados dispersables de sabor neutro, amplían el mercado potencial de la proteína de guisante, que pasa de los envases de polvo a los formatos listos para beber y relacionados con la hidratación. La categoría sigue siendo muy sensible al sabor, la textura y el precio, por lo que los avances técnicos que reducen las concesiones en la formulación pueden tener un efecto desproporcionado en la recompra y la adopción de las marcas.

El segmento de otras aplicaciones, que incluye el enriquecimiento de productos de panadería, las alternativas a los lácteos, los alimentos para mascotas y el cuidado personal, alcanzó un total de 106,28 millones de USD en 2025 y se espera que llegue a 222,19 millones de USD en 2035. Los péptidos de guisante hidrolizados ofrecen una vía premium emergente en las formulaciones cosméticas. PURIS suministra ingredientes derivados del guisante para aplicaciones de cuidado capilar y de la piel, mientras que Sensient Beauty posiciona Sensibiopro® Pea Protein para el acondicionamiento capilar. Estas aplicaciones son más pequeñas que las de alimentación, pero pueden mejorar el valor de la combinación de productos para los proveedores con capacidades de hidrólisis y formulación especializada.

Por forma

La proteína de guisante seca dominó el mercado con 618,03 millones de USD en 2025, lo que representa una cuota del 84,5 %, y se prevé que alcance 1,418,61 millones de USD en 2035. Los formatos en polvo y granulado se adaptan a las cadenas logísticas mundiales ya establecidas para ingredientes, ofrecen estabilidad a temperatura ambiente y son compatibles con la mezcla, la extrusión y la fabricación de mezclas secas. Su predominio refleja tanto la practicidad de la cadena de suministro como las preferencias del usuario final.

La proteína de guisante líquida alcanzó 113,03 millones de USD en 2025 y se prevé que llegue a 290,56 millones de USD en 2035. Los formatos líquidos pueden reducir las etapas de manipulación en el procesamiento continuo de bebidas y alternativas a los lácteos, pero su valor depende de la gestión de la viscosidad, la estabilidad microbiológica y la economía del transporte. La Comisión Europea ha determinado que la proteína de guisante de alta pureza descrita en una consulta no se considera un alimento nuevo conforme al Reglamento (UE) 2015/2283, lo que respalda su historial de uso establecido en las aplicaciones pertinentes.

Por canal de distribución

Los supermercados y los hipermercados lideraron la distribución, con 252,50 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen los 564,03 millones de USD en 2035. Estos canales son importantes para los alimentos terminados que contienen proteína de guisante, incluidas las alternativas a la carne, las alternativas a los productos lácteos y los aperitivos enriquecidos con proteínas. Su función está estrechamente relacionada con la colocación en los lineales convencionales y con la capacidad de las marcas de productos terminados para fomentar la prueba por parte de los consumidores.

Los canales de comercio electrónico representaron 222,69 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen los 546,94 millones de USD en 2035. Los canales digitales son especialmente relevantes para los productos de nutrición deportiva y nutracéuticos, cuyos consumidores comparan los ingredientes, las certificaciones, los sabores y los formatos de consumo antes de realizar la compra. Este entorno puede favorecer a los productos diferenciados a base de proteína de guisante, pero también aumenta la transparencia de precios e intensifica la competencia entre las marcas.

Las farmacias y parafarmacias representaron 147,90 millones de USD en 2025, mientras que otros canales supusieron 107,97 millones de USD. La distribución a través de farmacias es relevante cuando la proteína de guisante se comercializa en un contexto de nutrición, sustitución de comidas o complementos alimenticios. Otros canales incluyen los establecimientos minoristas especializados, la restauración y las ventas directas de ingredientes entre empresas; estas últimas siguen siendo la base operativa para los procesadores que suministran productos a los fabricantes de alimentos.

Es probable que el crecimiento más significativo proceda de aplicaciones que reduzcan la dependencia exclusiva de la carne de origen vegetal. Los nutracéuticos, la nutrición deportiva, los sistemas de bebidas y los productos de cuidado personal valoran atributos técnicos diferentes, desde la pureza de la proteína y la solubilidad transparente hasta la hidrólisis y el control sensorial. La posición competitiva de un proveedor dependerá cada vez más de adaptar la vía de procesamiento adecuada a cada aplicación, en lugar de intentar utilizar un aislado de guisante estándar en todos los mercados finales.

Análisis regional del mercado de proteína de guisante

América del Norte

América del Norte fue el mayor mercado regional, con 232,42 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 531,55 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,28 %. El mercado estadounidense representó 191,75 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 438,53 millones de USD en 2035. La región combina grandes mercados de consumo de productos de origen vegetal y nutrición orientada al rendimiento con la proximidad a la producción canadiense de guisantes amarillos, lo que crea una configuración de oferta y demanda que no se reproduce en otras regiones.

Las materias primas canadienses respaldan una importante base de procesamiento en América del Norte. ADM suministra proteína de guisante desde su planta de Enderlin, Dakota del Norte,^{[7]ADM - Pea Protein Nutrition Solutions - adm.com} mientras que la inversión de Cargill en PURIS respaldó la ampliación de la capacidad de producción de PURIS en Dawson, Minnesota.^{[8]Cargill - Cargill Invests Additional $75 Million to Propel PURIS Pea Protein Production, August 28, 2019 - prnewswire.com}La construcción de la planta de Yorkton añade capacidad de procesamiento adicional cerca de la producción de guisantes de Saskatchewan. Es probable que los aranceles estadounidenses aplicados a la proteína de guisante china refuercen el valor estratégico de esta capacidad regional, aunque los procesadores seguirán expuestos a la calidad de las cosechas canadienses, los costes de transporte y la competencia de la demanda de exportación.

Europa

Europa generó 203,01 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 461,48 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,22 %. La región se caracteriza por una fuerte demanda de ingredientes alimentarios de etiqueta limpia, una industria consolidada de fabricación de alimentos especializados y una estrategia de procesamiento cada vez más localizada. Los marcos regulatorios también influyen en la innovación de productos. El Reglamento de Ejecución (UE) 2023/6 de la Comisión autorizó en enero de 2023 la proteína de guisante y arroz fermentada por micelio de Lentinula edodes como nuevo alimento, lo que demuestra que los derivados avanzados de la proteína de guisante pueden avanzar mediante un procedimiento de autorización definido.

La asociación entre Ingredion y Lantmännen es estratégicamente significativa porque añade capacidad potencial de producción de aislado en Suecia, en lugar de limitarse a distribuir ingredientes importados. ADM y Marel también establecieron un centro de innovación en proteínas alternativas en Wageningen Campus, en los Países Bajos, para acelerar el desarrollo y la comercialización de soluciones de proteínas alternativas. En conjunto, estas iniciativas respaldan un mercado europeo en el que la sostenibilidad, la trazabilidad y el desarrollo de aplicaciones pueden ser tan importantes como el contenido proteico principal.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó 181,08 millones de USD en 2025 y se espera que alcance los 410,20 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,18 %. El papel de China es distintivo porque combina importaciones de guisantes a gran escala, procesamiento nacional y competencia orientada a la exportación en productos terminados de proteína de guisante. Esta estructura hace que la región influya en la formación de los precios mundiales incluso cuando el consumo local está creciendo.

La oportunidad de la región va más allá de China. La demanda de nutrición sin lácteos, bebidas funcionales y suplementos para el rendimiento está creciendo en los mercados urbanos de consumo, pero las aplicaciones premium suelen requerir una calidad sensorial y una funcionalidad proteica uniformes. Los proveedores que entren en estos mercados deben tener en cuenta la sensibilidad de los precios locales, la dependencia de las importaciones de ingredientes de alta calidad y la necesidad de adaptar el sabor y el formato a los hábitos de consumo locales.

América Latina

América Latina representó 67,48 millones de USD en 2025 y se proyecta que alcance los 170,92 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,39 %. Brasil y México ofrecen las oportunidades más visibles a través de la nutrición deportiva, los alimentos funcionales y la creciente demanda de productos de origen vegetal. La mayor tasa de crecimiento de la región refleja una base inicial más reducida, no un ecosistema local de procesamiento plenamente desarrollado.

La dependencia de las importaciones crea tanto una oportunidad como una limitación. Los proveedores norteamericanos y europeos pueden abastecer a la región con formatos consolidados de proteína de guisante, pero la volatilidad de los tipos de cambio y los costes de transporte pueden modificar rápidamente la asequibilidad para los fabricantes locales. Los productos que ofrecen un valor multifuncional, como las formulaciones de proteína y fibra basadas en concentrados, pueden estar mejor posicionados que los aislados premium en mercados donde la sensibilidad a los costes es elevada.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África alcanzó un valor de 47,07 millones de USD en 2025 y se espera que llegue a 135,02 millones de USD en 2035, con la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) regional más elevada, del 10,74 %. Es probable que los mercados del CCG ofrezcan las oportunidades más inmediatas debido a sus sistemas consolidados de comercio minorista de productos saludables, la demanda de nutrición deportiva y el crecimiento del mercado de complementos alimenticios.

La certificación halal, la trazabilidad de los productos y una distribución resistente a las variaciones de temperatura son aspectos operativos importantes en la región. El origen vegetal de la proteína de guisante puede simplificar el posicionamiento del producto, pero los productos terminados siguen requiriendo certificación y etiquetado específicos para cada mercado. Es probable que el crecimiento se concentre inicialmente en los canales urbanos de complementos alimenticios, bebidas funcionales y alimentos saludables prémium, antes de extenderse más ampliamente a las aplicaciones alimentarias de gran consumo.

El crecimiento proyectado más rápido en América Latina y Oriente Medio y África refleja el desarrollo de la demanda a partir de bases más reducidas, en lugar de un cambio inminente en el liderazgo de la producción. Estas regiones seguirán dependiendo de las importaciones durante el período de previsión, por lo que el poder adquisitivo local, los tipos de cambio, los requisitos de certificación y la capacidad de los distribuidores serán factores centrales para el éxito comercial. Asia-Pacífico seguirá siendo la región competitiva más compleja, ya que es simultáneamente una fuente de demanda, importaciones de materias primas para piensos, capacidad de procesamiento y presión sobre los precios mundiales.

Cuota de mercado y panorama competitivo de la proteína de guisante

El mercado presenta una concentración moderada. Roquette Freres registró una cuota de mercado del 12,3% en 2025, seguida de PURIS, con un 10,4%; ADM, con un 9,5%; Cargill, con un 8,7%; e Ingredion Incorporated, con un 7,8%. En conjunto, estas cinco empresas representaron el 48,7% del valor del mercado. Sus posiciones se sustentan en distintas capacidades: Roquette y PURIS combinan escala con especialización en proteína de guisante; ADM, Cargill, Kerry Group e Ingredion aportan carteras de ingredientes más amplias y acceso a clientes; y los participantes centrados en la tecnología compiten mediante la innovación en procesamiento, propiedades sensoriales o aplicaciones.

La escala de Roquette en el procesamiento de guisantes y su programa de desarrollo de productos NUTRALYS® la convierten en un competidor central en aislados, proteínas texturizadas e hidrolizados. Su planta de Portage la Prairie se puso en marcha como la mayor planta de proteína de guisante del mundo, y Protein Industries Canada anunció en 2024 un proyecto con Roquette destinado a mejorar la capacidad canadiense en ingredientes de origen vegetal y coproductos.^{[9]Protein Industries Canada - Improving Canadian Plant-Based Ingredients, Food and Co-Products, May 7, 2024 - globenewswire.com} PURIS combina operaciones de proteína de guisante integradas verticalmente con una relación estratégica con Cargill y desempeña un papel importante en el entorno de suministro estadounidense posterior a los aranceles.

Los lanzamientos de Ingredion en 2024 demuestran que la competencia se basa cada vez más en el rendimiento de las aplicaciones, en lugar de únicamente en el porcentaje de proteína. Axiom Foods también se centra en proteínas de guisante transparentes y estables en medios ácidos para bebidas. Estas ofertas se dirigen a un segmento prémium en el que los procesadores pueden competir mediante los resultados de la formulación, incluidos la transparencia, la dispersabilidad, el sabor y la textura durante la vida útil.

AGT Food and Ingredients participa en los segmentos de concentrados, aislados, proteínas texturizadas, harina, fibra y almidón, lo que permite a los clientes adquirir varios ingredientes derivados de leguminosas a un único proveedor. The Scoular Company suministra proteína de guisante para aplicaciones alimentarias, de bebidas y de nutrición para animales de compañía, lo que ilustra la importancia de la distribución de ingredientes y del servicio al cliente junto con el procesamiento primario. Las capacidades más amplias de Kerry Group en materia de sabor y nutrición le permiten integrar proteínas vegetales con soluciones de sabor y textura para los desarrolladores de alimentos y bebidas.

Otros participantes autorizados son A&B Ingredients, Burcon NutraScience Corporation, Farbest Tallman Foods Corporation, Sotexpro, Glanbia Plc y Emsland Group. La estrategia de comercialización de Burcon se ha visto condicionada por la administración judicial de su antiguo socio Merit Functional Foods; la información divulgada por Burcon correspondiente al ejercicio fiscal de 2024 identifica su interés continuado en la tecnología de proteínas vegetales y en las opciones de comercialización. En este diverso grupo de empresas, la ventaja competitiva depende cada vez más del acceso a un suministro fiable de guisantes, de la capacidad para gestionar las limitaciones sensoriales y de la capacidad para prestar apoyo a los clientes mediante la formulación de productos y la documentación reglamentaria.

Desarrollos recientes del sector

Órdenes estadounidenses de derechos antidumping y compensatorios, agosto de 2024. El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió determinaciones definitivas sobre derechos antidumping y compensatorios aplicables a determinadas proteínas de guisante procedentes de China, con tipos antidumping de entre el 122,19 % y el 280,31 % y tipos compensatorios de entre el 15,15 % y el 355,89 %.

Inicio de una investigación en Canadá, abril de 2024. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá inició investigaciones por dumping y subvenciones sobre proteínas de guisante con alto contenido proteico procedentes de China, tras una denuncia presentada por Roquette Canada Limited y Nutri-Pea GP Inc.

Ampliación de la gama NUTRALYS® de Roquette, febrero de 2024. Roquette lanzó nuevos productos de proteína de guisante que abarcan formatos de aislado con alta fuerza de gel, hidrolizado y texturizado para aplicaciones de alternativas cárnicas, barritas, bebidas y alimentos preparados.

Construcción de la planta de Louis Dreyfus Company en Yorkton, junio de 2024. Saskatchewan anunció el inicio de la construcción de la planta de producción de proteína de guisante de Louis Dreyfus Company en Yorkton, cuya entrada en funcionamiento está prevista para finales de 2025.

Asociación entre Ingredion y Lantmännen, noviembre de 2024. Ingredion y Lantmännen anunciaron una asociación para respaldar una inversión superior a 100 millones de euros en una planta sueca de aislado de proteína de guisante amarillo, cuya finalización está prevista para 2027.

Lanzamientos de productos de Ingredion, 2024. Ingredion presentó VITESSENCE® Pea 100 HD para barritas prensadas en frío en julio y VITESSENCE® Pea 200 D para bebidas nutricionales en octubre.

Ampliación de la producción de Axiom Foods, octubre de 2024. Axiom Foods informó de una duplicación interanual de la producción de proteína de guisante Vegotein™ CLEAR, citando la demanda de proteínas solubles para aplicaciones en bebidas ácidas.

Autorización de nuevo alimento en la UE, enero de 2023. El Reglamento de Ejecución (UE) 2023/6 de la Comisión autorizó como nuevo alimento la proteína de guisante y arroz fermentada por micelios de Lentinula edodes.