エンドウ豆たんぱく質市場 サイズとシェア 2026-2035

エンドウタンパク質市場規模

世界のエンドウタンパク質市場は、2025年に7億3,110万米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.52%で拡大し、2035年には17億米ドルに達すると予測されている。

市場は、2022年から2024年にかけて力強い拡大局面を迎え、市場規模は5億2,035万米ドルから6億5,273万米ドルへ増加した。ただし、予測期間には、これまでの植物由来食品ブームと比べて、より規律ある市場動向が反映されている。需要は、エンドウタンパク質が明確な配合上の課題を解決できる用途へと移行している。具体的には、乳製品不使用飲料における高タンパク質密度、代替肉における食感、アレルゲンへの配慮を重視した栄養製品、植物由来の機能性原料などが挙げられる。

加工技術は、製品の採算性と最終用途への適合性の双方を左右する。湿式分画では、タンパク質含有率が約80〜90%の分離物が生産され、高タンパク質飲料、臨床栄養、スポーツニュートリション用途を支えている。乾式分画では、タンパク質濃度が低い濃縮物が生産される一方、天然の食物繊維をより多く保持でき、エネルギーと水の使用量も大幅に少ない。2024年の評価では、乾式分画により、回収タンパク質1kg当たりの地球温暖化係数を、従来の湿式加工と比べて最大93%削減できることが明らかになった。^{[1]Leich et al. - Techno-eco-environmental assessment of dry fractionation of protein concentrates from yellow peas with different pre-treatment methods, 2024 - doi.org} これにより、購入者にとって実務的な選択肢が生まれる。分離物は配合を精密に設計できる一方、濃縮物は加工負荷を抑えながら、タンパク質と食物繊維を組み合わせた製品ポジショニングを支えることができる。

エンドウタンパク質が食品配合で注目される理由には、米国とカナダで使用される主要アレルゲンのリストに含まれていないこともある。ただし、個人の過敏症やマメ科植物間の交差反応のリスクがなくなるわけではない。米国食品医薬品局（U.S. Food and Drug Administration）は、食品アレルゲン表示・消費者保護法（Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act）に基づく義務表示の対象となる主要食品アレルゲンに、エンドウを含めていない。^{[2]U.S. Food and Drug Administration - GRAS Notice Summary: Pea Protein Concentrate (GRN No. 000851), 2019 - fda.gov} カナダの指針でも、エンドウは優先アレルゲンではないとされている一方、ピーナッツアレルギーを持つ人が、場合によってはエンドウタンパク質に反応する可能性があると注意喚起している。メーカーにとって、この違いにより、エンドウタンパク質は大豆、乳製品、グルテンの回避が製品設計の中心となる場合に有用な代替原料となる。ただし、透明性の高い原材料情報の伝達が不要になるわけではない。

供給状況は、引き続きカナダ産イエローピーの供給可能性と密接に結び付いている。カナダ西部のエンドウ生産量は2024年に300万メートルトンに達し、2023年から14.9%増加した。州別では、サスカチュワン州が生産量の51.3%、アルバータ州が39.9%、マニトバ州が8.8%を占めた。中国は、輸入エンドウの重要な仕向け先であると同時に主要な加工国でもあり、貿易フローは原料価格と最終タンパク質製品の競争環境の双方に影響を及ぼす。米国では、中国原産のエンドウタンパク質をめぐる貿易救済措置により、経済性が大きく変化している。最終的なアンチダンピング関税および相殺関税命令は、2024年8月に発効した。カナダも2024年4月、中国産の高タンパク質含有エンドウタンパク質を対象に、ダンピングおよび補助金に関する調査を開始した。

加工投資は、輸入された最終原料への依存から、より地域分散型の生産能力への移行を示している。Louis Dreyfus Companyは2024年6月、サスカチュワン州ヨークトンでエンドウタンパク質分離物施設の建設を開始し、2025年末までの操業開始を目標としている。欧州では、IngredionとLantmännenが2024年11月、長期提携を発表した。この提携に基づき、Lantmännenは2027年の完成を予定するスウェーデンのイエローピータンパク質分離物施設に1億ユーロ超を投資する計画である。これらのプロジェクトの商業的な重要性は、単なる生産能力の追加にとどまらない。近隣での加工により、原材料のトレーサビリティを高め、国境を越えた混乱へのエクスポージャーを低減できるほか、貿易措置によって納入コストが変化した場合に、食品メーカーへ代替手段を提供できる。

需要の多様化も同様に重要です。代替肉は依然として最大の用途ですが、そのほかにも、飲料用分離タンパク質、加水分解物、テクスチャードプロテイン、パーソナルケア成分などがあり、消費者需要が変動しやすい単一カテゴリーへの依存を軽減します。最も持続的な成長機会は、一般的な植物由来という訴求に依存するのではなく、エンドウタンパク質のアレルゲン面での位置付け、加工基盤、機能性を、配合上の価値を測定できる製品へと転換する加工業者に有利に働くと考えられます。

本分析は、世界のエンドウタンパク質市場を対象とし、2022〜2024年を実績期間、2025年を基準年、2026〜2035年を予測期間としています。市場規模は百万米ドル単位で示しています。

主要成長要因

健康志向およびアレルゲンへの配慮を重視したタンパク質配合

エンドウタンパク質は、植物性食品を重視する食生活、乳製品の回避、グルテンフリー配合、認識しやすい原材料リストへの需要が重なることで恩恵を受けています。一般的なタンパク質強化剤とは異なり、複数の配合上の制約に同時に対応できます。タンパク質を供給し、ヴィーガン表示を支え、乳製品を使用せず、非遺伝子組換えのサプライチェーンから調達できるためです。これは、完全なベジタリアンではなく、動物性タンパク質と植物性タンパク質を使い分ける消費者向け製品を開発するブランドにとって、特に重要です。

包装食品分野の動向からは、エンドウタンパク質が主流製品の配合にさらに組み込まれつつあることが分かります。カナダ農業・農産食品省は、2023年に米国の包装食品製品で使用されたエンドウタンパク質を25,171メートルトンと記録し、2027年には28,651メートルトンに達すると予測しました。^{[3]Agriculture and Agri-Food Canada - Pea Protein Isolate as an Ingredient in Packaged Food and Beverage: Product Launch Analysis - agriculture.canada.ca}これは、すべての新製品投入が持続的な数量を生み出すことを意味するものではありませんが、エンドウタンパク質が複数の製品形態に組み込まれるようになり、植物由来肉を超えて需要基盤が広がっていることを示しています。

臨床および機能性栄養に対する需要

市場における栄養補助食品および健康長寿分野の成長可能性は、植物性タンパク質と心血管・代謝面の転帰に関する幅広いエビデンスによって裏付けられています。無作為化比較試験を対象とした系統的レビューおよびメタ分析では、動物性タンパク質を植物性タンパク質に置き換えることが、LDLコレステロールおよび非HDLコレステロールの低下と関連していることが示されました。^{[4]Jenkins et al. - Effect of Plant Protein on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, 2017 - ahajournals.org}エンドウたんぱく質は、主張の裏付けにおいてすべての植物性たんぱく質と同一視すべきではないが、このエビデンスは、心血管の健康、満腹感、たんぱく質充足を目的とした配合の妥当性を裏付けるものである。

豆類たんぱく質および加水分解物に関する研究では、アンジオテンシン変換酵素阻害や炭水化物消化酵素阻害など、機能性食品の開発に関連するメカニズムが特定されている。原料サプライヤーにとっての商機は、最終製品の開発企業が信頼性のある栄養訴求を構築できるよう、十分な官能品質、溶解性、文書化情報を備えたたんぱく質原料を提供することにある。加水分解は、未分解たんぱく質の機能性よりも低粘度や消化性の向上が重視される用途で、特に有用となる可能性がある。

食品・飲料における用途別イノベーション

市場拡大の次の段階では、長年の官能面および加工面の障壁を低減することが重要になる。Roquetteは2024年2月、ゲル化食品システム向けの分離物、低粘度用途向けのエンドウ加水分解物、ならびにひき肉タイプおよびチャンクタイプの代替肉向けテクスチャー製品を含むNUTRALYS®シリーズを拡充した。これらの製品投入は、画一的なエンドウたんぱく質から、特定の官能特性および加工結果に合わせて設計された原料への転換を反映している。

Ingredionは2024年7月にコールドプレスバー向けのVITESSENCE® Pea 100 HDを、2024年10月には栄養飲料向けのVITESSENCE® Pea 200 Dを投入した。Axiom Foodsも、透明飲料用途の普及が進むなか、酸安定性を備えたVegotein™ CLEARエンドウたんぱく質の2024年の生産量が前年比で倍増したと報告している。これらの製品は、飲料やバーでの採用を制限してきた実務上の課題、すなわちざらつき、オフノート、分散性の低さ、不透明性、保存期間中の食感硬化に対応するものである。

主な抑制要因

原料および加工コストの変動

黄エンドウは農産物原料であるため、気象条件、作物品質、輸送費、輸入政策のいずれも、納入されるたんぱく質のコストに影響を及ぼす可能性がある。カナダの生産量は2024年に増加したものの、生産量は10年平均を下回っており、主要生産地域であってもプレーリー地域の気象条件が供給可能性に及ぼす影響の大きさを示している。湿式分画を用いる加工業者は、固定費の高さと原料価格リスクが重なるため、特に影響を受けやすい。需要の減少やエンドウ価格の急騰は、工場稼働率と利益率に急速な圧力をかける可能性がある。

貿易救済措置は米国における価格規律を一定程度回復させる可能性がある一方、直ちに利用できる供給選択肢の幅を狭める可能性もある。米国商務省の最終決定では、中国産の特定のエンドウたんぱく質に対し、反ダンピング税率122.19〜280.31%、相殺関税率15.15〜355.89%が課されている。中国からの供給に依存していた購入者は、代替地域からの調達による利点と、調達コスト上昇の可能性を比較検討する必要がある。

アレルゲン感受性と職場での曝露

現行の米国およびカナダの表示規則では、エンドウは主要アレルゲンではない。しかし、臨床文献ではエンドウアレルギーや、豆類間で生じる可能性のある交差反応性が記録されている。米国の小児症例集積研究では、加工食品中の見えにくいアレルゲンとしてエンドウたんぱく質が特定された。これは、豆類アレルギーを管理している消費者が、その存在を予期していない可能性が特に高いためである。エンドウたんぱく質を使用する製品開発企業にとって、これは管理可能ではあるものの、消費者が透明性の高いアレルゲン情報の提供を期待するカテゴリーでは、意味のあるリスクとなる。

欧州では規制当局による監視がより重要となっている。ベルギーの科学的評価では、エンドウ豆などの新興植物性タンパク質について、欧州連合（EU）のアレルゲン枠組みへの追加の可能性を評価すべきだと結論付けられた。職業上の曝露にも注意が必要であり、2024年の症例報告では、製パン業務におけるエンドウ豆粉への曝露に関連する IgE 介在性職業性喘息が記録された。原料メーカーや食品加工業者は、粉じん管理システム、明確な製品仕様、適切な表示慣行を通じて、これらのリスクを軽減できる。ただし、こうした対策はコンプライアンスおよび操業面の複雑性を高める。

アレルゲンリスクは、カテゴリーの成長を止めるというよりも、製品設計や規制上の監視に影響を及ぼす可能性が高い。その重要性は用途によって異なる。ブランド化されたスポーツ用粉末製品では、購入者に原材料を直接伝えられる一方、広く流通するベーカリー製品や調理済み食品では、曝露や表示に関する検討事項がより複雑になる。検証済みのアレルゲン管理文書と低粉じん取扱指針を提供するサプライヤーは、規制上の懸念をサービス面での優位性に転換できる。

エンドウ豆タンパク質市場のセグメント分析

製品別

分離物の市場規模は2025年に3億2,729万米ドルとなり、市場価値の44.8%を占めた。2035年には7億5,204万米ドルに達すると予測される。高いタンパク質濃度を持つことから、タンパク質密度が原料コストより重視される栄養飲料、粉末サプリメント、臨床用製品に適している。一方、分離物は飲料やバー製品においてホエイや乳タンパク質と競合することが多いため、感覚特性に関して最も厳しい要件に直面する。分散性と風味の中立性を改善するサプライヤーは、従来、乳タンパク質が選好されていた製品形態にも分離物の用途を広げられる可能性がある。

濃縮物の市場規模は2025年に2億5,418万米ドルとなり、2035年には5億8,112万米ドルに達すると予測される。低コストの乾式分画プロセスと保持された食物繊維により、タンパク質と食物繊維を組み合わせた提案が商業的に有用となり得るベーカリー製品、スナック、パスタ、その他の用途での利用が支えられている。AGTは、タンパク質含有量55%以上のエンドウ豆タンパク質濃縮物に加え、食品製造向けに分離物やテクスチャード・エンドウ豆タンパク質の製品形態も提供している。^{[5]AGT Food and Ingredients - Pulse Ingredients Product Catalog, 2025 - agtfoods.com}濃縮物は非常に高いタンパク質濃度が求められる用途には適していないが、栄養密度とコストおよび加工効率のバランスが重視される用途では、その経済性と持続可能性の特性が重要となる。

テクスチャード・エンドウ豆タンパク質の市場規模は2025年に1億4,959万米ドルとなり、市場価値の20.5%を占めた。2035年には3億7,602万米ドルに達すると予測される。このセグメントでは、代替肉に求められる噛み応え、硬さ、水分特性を備えた構造を形成するため、押出技術が不可欠である。

したがって、その需要は幅広いタンパク質消費量よりも、植物由来の完成品が消費者の味、食感、価格に対する期待に応えられるかどうかに左右される。Roquetteのミンチ状および繊維状テクスチャードプロテインなどの製品形態は、テクスチャーが単一のコモディティ原料としてではなく、個々の食事機会に合わせて調整されていることを示している。^{[6]Roquette - Extension of NUTRALYS® Plant Protein Range, February 21, 2024 - roquette.com}

用途別

代替肉は、2025年に2億9,580万米ドル、すなわち市場規模の40.5%を占める最大の用途セグメントであり、2035年には7億1,785万米ドルに達すると予測される。この用途では、結着性と栄養訴求に適した高タンパク質分離物と、構造的機能を担うテクスチャードプロテインの双方が求められる。成長は完成品の官能特性とコスト同等性の改善に左右されるため、原料の機能性は単なる技術要件ではなく、商業的に重要な要素となっている。

ニュートラシューティカルズの市場規模は、2025年に1億8,108万米ドルであり、2035年には4億1,020万米ドルに達すると予測される。このセグメントでは、植物性タンパク質に関する幅広いエビデンスを活用できる一方、製品開発企業は、一般的な健康効果に関する知見を、裏付けのないエンドウタンパク質固有の訴求へと拡張しないよう注意する必要がある。最も有望な機会は、タンパク質充足、満腹感、乳製品回避、機能性栄養が重なる製剤にあり、特に健康的な加齢とライフスタイル志向のサプリメント利用者向け製品で期待される。

スポーツサプリメントの市場規模は、2025年に1億4,790万米ドルであり、2035年には3億5,893万米ドルに達すると予測される。透明性が高く、酸に安定し、味がニュートラルな分散性分離物により、エンドウタンパク質の対象市場は粉末容器から、レディ・トゥ・ドリンク製品や水分補給関連製品へと広がっている。このカテゴリーは味、食感、価格に対する感度が依然として高いため、製剤上の妥協を減らす技術の進歩は、リピート購入やブランド採用に不釣り合いなほど大きな影響を及ぼす可能性がある。

ベーカリー製品の栄養強化、乳製品代替品、ペットフード、パーソナルケアを含むその他用途セグメントの市場規模は、2025年に1億628万米ドルであり、2035年には2億2,219万米ドルに達すると見込まれる。加水分解エンドウペプチドは、美容製品の処方における新たな高付加価値分野を形成している。PURISはヘアケアおよびスキンケア用途向けにエンドウ由来原料を供給しており、Sensient Beautyは、毛髪コンディショニング性能を目的としてSensibiopro® Pea Proteinを展開している。これらの用途は食品用途より小規模であるものの、加水分解および特殊製剤の能力を持つサプライヤーにとって、製品ミックスの価値向上に寄与する可能性がある。

形態別

乾燥エンドウタンパク質は、2025年に6億1,803万米ドル、84.5%のシェアを占めて市場をリードし、2035年には14億1,861万米ドルに達すると予測される。粉末および顆粒形態は、確立された世界的な原料物流に適合し、常温での安定性を備えるほか、混合、押出、ドライミックス製造にも対応する。その優位性は、最終需要家の嗜好と同程度に、サプライチェーン上の実用性を反映している。

液体エンドウタンパク質の市場規模は、2025年に1億1,303万米ドルであり、2035年には2億9,056万米ドルに達すると予測される。液体形態は、飲料や乳製品代替品の連続加工における取り扱い工程を削減できる一方、その価値は粘度、微生物学的安定性、輸送コストの管理に左右される。欧州委員会は、協議文書で説明された高純度エンドウタンパク質について、規則（EU）2015/2283の下では新規食品に該当しないと判断しており、関連用途における確立された使用実績を裏付けている。

流通チャネル別

スーパーマーケットとハイパーマーケットは、2025年に2億5,250万米ドルの流通額で最大の流通チャネルとなり、2035年には5億6,403万米ドルに達すると予測される。これらのチャネルは、肉代替食品、乳製品代替食品、たんぱく質強化スナックなど、エンドウ豆たんぱく質を含む加工食品にとって重要である。その役割は、一般消費者向け商品の棚への定番配置や、加工食品ブランドが消費者による試用を継続的に促せるかどうかと密接に関連している。

オンライン・電子商取引チャネルは、2025年に2億2,269万米ドルを占め、2035年には5億4,694万米ドルに達すると予測される。デジタルチャネルは、スポーツ栄養食品やニュートラシューティカル製品に特に関連性が高い。これらの製品では、消費者が購入前に原材料、認証、フレーバー、摂取形態を比較するためである。この環境は、差別化されたエンドウ豆たんぱく質製品に有利に働く可能性がある一方、価格の透明性を高め、ブランド間の競争を激化させる。

薬局・ドラッグストアは2025年に1億4,790万米ドルを占め、その他のチャネルは1億797万米ドルを占めた。薬局での流通は、エンドウ豆たんぱく質が栄養食品、代替食、またはサプリメントの文脈で販売される場合に関連性が高い。その他のチャネルには、専門小売店、外食・フードサービス、企業間の原料直接販売が含まれる。なかでも後者は、食品メーカーに原料を供給する加工業者にとって、引き続き事業運営の基盤となっている。

最も大きな成長は、植物由来肉だけへの依存を低減する用途から生じる可能性が高い。ニュートラシューティカル、スポーツ栄養、飲料システム、パーソナルケアでは、それぞれ異なる技術特性が評価される。具体的には、たんぱく質純度や透明性の高い溶解性から、加水分解や官能特性の制御まで多岐にわたる。サプライヤーの競争力は今後、すべての最終市場で標準的なエンドウ豆分離たんぱく質を使用するのではなく、用途に適した製造プロセスを選択できるかどうかに、より大きく左右されるようになる。

エンドウ豆たんぱく質市場の地域別分析

北米

北米は2025年に2億3,242万米ドルの最大地域市場となり、2035年には5億3,155万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は8.28%となる見込みである。米国市場は2025年に1億9,175万米ドルを占め、2035年には4億3,853万米ドルに達すると予測される。同地域は、植物由来食品およびパフォーマンス栄養食品の大規模な消費市場と、カナダ産イエローピーの生産地に近いという立地上の利点を兼ね備えており、他地域では見られない需給構造を形成している。

カナダ産原料は、北米の大規模なたんぱく質加工基盤を支えている。ADMはノースダコタ州エンダーリンの事業所からエンドウ豆たんぱく質を供給しており、^{[7]ADM - Pea Protein Nutrition Solutions - adm.com} CargillによるPURISへの投資は、ミネソタ州ドーソンにあるPURISの生産能力拡大を支えた。^{[8]Cargill - Cargill Invests Additional $75 Million to Propel PURIS Pea Protein Production, August 28, 2019 - prnewswire.com}

The construction of the Yorkton facility adds further processing capability close to Saskatchewan pea production. The U.S. duties on Chinese pea protein are likely to reinforce the strategic value of this regional capacity, although processors will remain exposed to Canadian crop quality, freight, and competing export demand.

ヨーロッパ

ヨーロッパの市場規模は 2025年に 2億301万米ドルに達し、8.22%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には 4億6,148万米ドルに達すると予測される。同地域では、クリーンラベル食品原料への強い需要、確立された特殊食品製造基盤、そして地域内での処理戦略の進展が特徴となっている。規制上の承認経路も製品イノベーションに影響を及ぼしている。欧州委員会実施規則（EU）2023/6は、2023年1月に Lentinula edodes 菌糸体で発酵させたエンドウ豆および米由来たんぱく質を新規食品として認可し、高度なエンドウ豆たんぱく質誘導体が明確な承認経路を通じて上市に至り得ることを示した。

IngredionとLantmännenの提携は、輸入原料を単に流通させるのではなく、スウェーデンでの分離たんぱく質生産能力の拡大を見込んでいる点で戦略的に重要である。ADMとMarelも、代替たんぱく質ソリューションの開発および商業化を加速するため、オランダのWageningen Campusに代替たんぱく質イノベーションセンターを設立した。これらの取り組みにより、ヨーロッパ市場では、見出しとなるたんぱく質含有量だけでなく、持続可能性、トレーサビリティ、用途開発も同様に重要となっている。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は 2025年に 1億8,108万米ドルとなり、8.18%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には 4億1,020万米ドルに達すると予測される。中国は、大規模なエンドウ豆輸入、国内での加工、完成品であるエンドウ豆たんぱく質をめぐる輸出志向の競争を組み合わせている点で、独自の役割を担っている。この構造により、域内消費が拡大している場合でも、同地域は世界的な価格形成に影響を及ぼしている。

同地域の機会は中国にとどまらない。乳製品不使用の栄養食品、機能性飲料、パフォーマンスサプリメントへの需要は都市部の消費市場全体で拡大しているが、高付加価値用途では、一貫した官能品質とたんぱく質機能性が求められることが多い。これらの市場に参入するサプライヤーは、現地の価格感応度、高品質原料の輸入依存、現地の消費習慣に合わせて風味や形態を調整する必要性を考慮しなければならない。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 2025年に 6,748万米ドルとなり、9.39%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には 1億7,092万米ドルに達すると予測される。ブラジルとメキシコでは、スポーツ栄養、機能性食品、植物由来製品への需要拡大を通じて、最も顕在的な機会が生じている。同地域の高い成長率は、現地の加工エコシステムが完全に発展していることよりも、初期市場規模が小さいことを反映している。

輸入依存は機会と制約の両方をもたらす。北米およびヨーロッパのサプライヤーは、確立されたエンドウ豆たんぱく質製品を通じて同地域に供給できるが、為替変動や輸送費によって、現地メーカーにとっての購入可能性が急速に変化する可能性がある。たんぱく質と食物繊維を組み合わせた濃縮物ベースの配合など、多機能な価値を提供する製品は、コスト感応度が高い市場において、高価な分離たんぱく質よりも有利な位置を占める可能性がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025年に 4,707万米ドルとなり、2035年には 1億3,502万米ドルに達すると予測される。地域別では最も高い 10.74%の年平均成長率（CAGR）となる見込みである。GCC市場では、確立されたヘルスケア小売システム、スポーツ栄養への需要、栄養補助食品市場の拡大を背景に、最も早期に機会が生じる可能性が高い。

ハラール認証、製品トレーサビリティ、温度変化に強い流通体制は、同地域において業務上重要な要素です。エンドウ豆たんぱく質は植物由来であるため、製品のポジショニングを簡素化できますが、最終製品には依然として市場ごとの認証および表示が求められます。成長は、都市部のサプリメント、機能性飲料、プレミアム健康食品チャネルに集中した後、より広範な大衆市場向け食品用途へ波及する可能性が高いと考えられます。

中南米および中東・アフリカで予測される高い成長率は、短期的に生産の主導権が移行することを示すものではなく、より小規模な基盤からの需要拡大を反映しています。予測期間中、これらの地域は輸入依存が続く見込みであり、商業的成功には現地の購買力、為替レート、認証要件、販売代理店の能力が重要となります。アジア太平洋地域は、需要、原料輸入、加工能力、世界的な価格圧力が同時に存在するため、今後も最も複雑な競争地域となる見通しです。

エンドウ豆たんぱく質市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中しています。2025年には Roquette Freres が 12.3% の市場シェアを占め、PURIS が 10.4%、ADM が 9.5%、Cargill が 8.7%、Ingredion Incorporated が 7.8% で続きました。これら5社を合わせると、市場価値の 48.7% を占めました。各社の地位は、それぞれ異なる能力によって支えられています。Roquette と PURIS は規模とエンドウ豆たんぱく質への専門性を兼ね備え、ADM、Cargill、Kerry Group、Ingredion は幅広い原料ポートフォリオと顧客アクセスを有しています。また、技術を重視する企業は、加工、官能特性、用途開発におけるイノベーションを通じて競争しています。

Roquette は、エンドウ豆加工における規模と NUTRALYS® 製品開発プログラムにより、分離たんぱく質、テクスチャードプロテイン、加水分解物の主要な競合企業となっています。同社の Portage la Prairie 工場は、世界最大のエンドウ豆たんぱく質工場として稼働を開始しました。また、Protein Industries Canada は 2024年、カナダ産植物由来原料および副産物の供給能力向上を目的として、Roquette が関与するプロジェクトを発表しました。^{[9]Protein Industries Canada - Improving Canadian Plant-Based Ingredients, Food and Co-Products, May 7, 2024 - globenewswire.com} PURIS は、垂直統合型のエンドウ豆たんぱく質事業と Cargill との戦略的関係を組み合わせており、関税撤廃後の米国の供給環境で重要な役割を担っています。

Ingredion が 2024年に発売した製品は、競争がたんぱく質含有率だけでなく、用途における性能を基盤とする方向へ進んでいることを示しています。Axiom Foods も同様に、飲料向けの透明性と耐酸性に優れたエンドウ豆たんぱく質に注力しています。これらの製品は、加工企業が透明性、分散性、風味、保存期間中の食感など、配合後の性能で競争できるプレミアムセグメントを対象としています。

AGT Food and Ingredients は、濃縮たんぱく質、分離たんぱく質、テクスチャードプロテイン、粉、食物繊維、でんぷんに至るまで幅広く事業を展開しており、顧客は1社の供給企業から複数の豆類由来原料を調達できます。The Scoular Company は、食品、飲料、ペット栄養用途向けにエンドウ豆たんぱく質を供給しており、一次加工と並んで原料流通および顧客サービスが重要であることを示しています。Kerry Group は、より広範なフレーバーおよび栄養分野の能力を有しており、食品・飲料開発企業向けに植物性たんぱく質と風味・食感ソリューションを統合できる立場にあります。

その他の認定参加企業には、A&B Ingredients、Burcon NutraScience Corporation、Farbest Tallman Foods Corporation、Sotexpro、Glanbia Plc、Emsland Groupが含まれます。Burconの商業化戦略は、旧パートナーであるMerit Functional Foodsの管財手続きの影響を受けて形成されてきました。Burconの2024年度の開示資料では、植物性タンパク質技術と商業化の選択肢に引き続き注力していることが示されています。この多様な企業群では、競争優位性は、信頼性の高いエンドウ豆の供給へのアクセス、官能面の制約を管理する能力、製品配合や規制関連文書を通じて顧客を支援する能力にますます左右されるようになっています。

最近の業界動向

米国のアンチダンピング関税および相殺関税命令、2024年8月。米国商務省は、中国産の特定のエンドウ豆タンパク質に対するアンチダンピング関税および相殺関税について最終決定を下しました。アンチダンピング税率は122.19%〜280.31%、相殺関税率は15.15%〜355.89%でした。

カナダによる調査開始、2024年4月。カナダ国境サービス庁は、Roquette Canada LimitedおよびNutri-Pea GP Inc.の申し立てを受け、中国産の高タンパク質含有エンドウ豆タンパク質を対象に、ダンピングおよび補助金に関する調査を開始しました。

RoquetteのNUTRALYS®製品群の拡充、2024年2月。Roquetteは、代替肉、バー、飲料、調理済み食品向けに、高ゲル強度分離物、加水分解物、テクスチャード形式にわたる新たなエンドウ豆タンパク質製品を発売しました。

Louis Dreyfus Companyのヨークトン施設建設、2024年6月。サスカチュワン州は、Louis Dreyfus Companyによるヨークトンのエンドウ豆タンパク質生産工場の建設開始を発表しました。同工場は2025年末までの稼働を目標としています。

IngredionとLantmännenの提携、2024年11月。IngredionとLantmännenは、2027年の完成を予定するスウェーデンのイエローエンドウ豆タンパク質分離物施設への1億ユーロ超の投資を支援する提携を発表しました。

Ingredionの製品発売、2024年。Ingredionは7月にコールドプレスバー向けのVITESSENCE® Pea 100 HDを、10月に栄養飲料向けのVITESSENCE® Pea 200 Dを発売しました。

Axiom Foodsの生産拡大、2024年10月。Axiom Foodsは、酸性飲料用途における可溶性タンパク質の需要を背景に、Vegotein™ CLEARエンドウ豆タンパク質の生産量が前年同期比で倍増したと報告しました。

EUの新規食品認可、2023年1月。欧州委員会実施規則（EU）2023/6により、Lentinula edodes菌糸体で発酵させたエンドウ豆および米タンパク質が新規食品として認可されました。