Marché des protéines de pois Taille et part 2026-2035

Taille du marché des protéines de pois

Le marché mondial des protéines de pois était évalué à 731,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,7 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,52 % entre 2026 et 2035.

La croissance fait suite à une forte phase d'expansion entre 2022 et 2024, au cours de laquelle la valeur du marché est passée de 520,35 millions de dollars (USD) à 652,73 millions de dollars (USD), mais les prévisions reflètent un marché plus discipliné que lors de l'essor antérieur des aliments d'origine végétale. La demande se réoriente vers les applications dans lesquelles les protéines de pois répondent à un problème précis de formulation : forte densité protéique dans les boissons sans produits laitiers, texture des substituts de viande, nutrition adaptée aux personnes soucieuses des allergènes et ingrédients fonctionnels d'origine végétale.

La technologie de transformation détermine à la fois l'économie du produit et son adéquation aux utilisations finales. Le fractionnement par voie humide produit des isolats contenant environ 80–90 % de protéines, destinés aux boissons hyperprotéinées, à la nutrition clinique et à la nutrition destinée à la performance. Le fractionnement à sec produit des concentrés présentant une concentration protéique plus faible, mais conserve davantage de fibres natives et consomme nettement moins d'énergie et d'eau. Une évaluation menée en 2024 a conclu que le fractionnement à sec pouvait réduire jusqu'à 93 % le potentiel de réchauffement climatique par kilogramme de protéines récupérées par rapport à la transformation conventionnelle par voie humide.^{[1]Leich et al. - Techno-eco-environmental assessment of dry fractionation of protein concentrates from yellow peas with different pre-treatment methods, 2024 - doi.org} Cette situation offre aux acheteurs un choix concret : les isolats permettent une formulation précise, tandis que les concentrés peuvent favoriser un positionnement combinant protéines et fibres tout en nécessitant une transformation moins intensive.

L'intérêt des protéines de pois pour la formulation alimentaire tient également à leur statut en dehors des listes des principaux allergènes utilisées aux États-Unis et au Canada, sans toutefois éliminer le risque de sensibilité individuelle ou de réactivité croisée avec d'autres légumineuses. La Food and Drug Administration des États-Unis ne classe pas le pois parmi les principaux allergènes alimentaires soumis à une déclaration obligatoire en vertu du Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act.^{[2]U.S. Food and Drug Administration - GRAS Notice Summary: Pea Protein Concentrate (GRN No. 000851), 2019 - fda.gov} Les orientations canadiennes indiquent de même que le pois ne fait pas partie des allergènes prioritaires, tout en précisant que les personnes allergiques à l'arachide peuvent, dans certaines circonstances, réagir aux protéines de pois. Pour les fabricants, cette distinction fait des protéines de pois une solution de remplacement utile lorsque l'absence de soja, de produits laitiers ou de gluten constitue un élément central de l'architecture du produit, mais elle ne dispense pas d'une communication transparente sur les ingrédients.

Les conditions d'approvisionnement restent étroitement liées à la disponibilité des pois jaunes canadiens. La production de pois dans l'Ouest canadien a atteint 3,0 millions de tonnes métriques en 2024, soit une hausse de 14,9 % par rapport à 2023, la Saskatchewan représentant 51,3 % de la production, l'Alberta 39,9 % et le Manitoba 8,8 %. La Chine demeure une destination importante pour les pois importés et un transformateur majeur, ce qui rend les flux commerciaux déterminants tant pour le prix des matières premières que pour la concurrence entre les protéines transformées. Aux États-Unis, les mesures de défense commerciale ont sensiblement modifié l'économie des protéines de pois d'origine chinoise : les ordonnances définitives instituant des droits antidumping et compensateurs sont entrées en vigueur en août 2024. Le Canada a également ouvert en avril 2024 des enquêtes pour dumping et subventionnement visant les protéines de pois à forte teneur en protéines originaires de Chine.

Les investissements dans la transformation signalent un passage d'une dépendance à l'égard des ingrédients finis importés à une capacité davantage régionalisée. Louis Dreyfus Company a commencé en juin 2024 la construction d'une usine d'isolats de protéines de pois à Yorkton, en Saskatchewan, dont la mise en service est prévue d'ici la fin de 2025. En Europe, Ingredion et Lantmännen ont annoncé en novembre 2024 un partenariat à long terme dans le cadre duquel Lantmännen prévoit d'investir plus de 100 millions d'euros dans une usine suédoise d'isolats de protéines de pois jaunes, dont l'achèvement est prévu en 2027. L'importance commerciale de ces projets ne réside pas uniquement dans l'ajout de capacités : une transformation à proximité peut améliorer la traçabilité des matières premières, réduire l'exposition aux perturbations transfrontalières et offrir aux fabricants de produits alimentaires des solutions de remplacement lorsque les mesures commerciales modifient les coûts rendus.

La diversification de la demande revêt une importance tout aussi grande. Les substituts de viande restent le principal débouché, mais les isolats prêts à être incorporés dans les boissons, les hydrolysats, les protéines texturées et les ingrédients destinés aux produits de soins personnels réduisent la dépendance à une seule catégorie, dont la demande des consommateurs peut être volatile. Les opportunités de croissance les plus durables devraient bénéficier aux transformateurs qui convertissent le positionnement de la protéine de pois en matière d’allergènes, leur empreinte de transformation et ses fonctionnalités en produits offrant une valeur mesurable pour la formulation, plutôt que de s’appuyer sur des allégations génériques liées à l’origine végétale.

Cette analyse couvre le marché mondial de la protéine de pois sur la période historique 2022–2024, avec 2025 comme année de référence et 2026–2035 comme période de prévision. Les valeurs du marché sont exprimées en millions de dollars (USD).

Principaux facteurs de croissance

Formulation de protéines axée sur la santé et tenant compte des allergènes

La protéine de pois bénéficie de la convergence entre l’alimentation privilégiant les produits d’origine végétale, l’éviction des produits laitiers, les formulations sans gluten et la demande de listes d’ingrédients facilement identifiables. Contrairement à un fortifiant protéique générique, elle peut répondre simultanément à plusieurs contraintes de formulation : elle apporte des protéines, contribue aux allégations véganes, ne contient pas de produits laitiers et peut provenir de chaînes d’approvisionnement en matières premières non génétiquement modifiées. Cette caractéristique est particulièrement pertinente pour les marques qui développent des produits destinés aux consommateurs alternant entre protéines animales et végétales, plutôt qu’aux personnes suivant exclusivement un régime végétarien.

Les activités liées aux aliments conditionnés indiquent que la protéine de pois s’intègre de plus en plus aux formulations grand public. Agriculture et Agroalimentaire Canada a recensé 25 171 tonnes métriques de protéine de pois dans les produits alimentaires conditionnés aux États-Unis en 2023 et prévoyait 28 651 tonnes métriques en 2027.^{[3]Agriculture and Agri-Food Canada - Pea Protein Isolate as an Ingredient in Packaged Food and Beverage: Product Launch Analysis - agriculture.canada.ca} Cela ne signifie pas que tous les lancements de produits généreront des volumes soutenus, mais plutôt que la protéine de pois est de plus en plus intégrée à de nombreux formats de produits, ce qui élargit la base de la demande au-delà de la viande d’origine végétale.

Demande clinique et demande de nutrition fonctionnelle

Le potentiel du marché dans les domaines des nutraceutiques et du vieillissement en bonne santé est étayé par un ensemble plus large de données sur les protéines végétales et les résultats cardiométaboliques. Une revue systématique et une méta-analyse d’essais contrôlés randomisés ont révélé que le remplacement des protéines animales par des protéines végétales était associé à une réduction du cholestérol LDL et du cholestérol non HDL.^{[4]Jenkins et al. - Effect of Plant Protein on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, 2017 - ahajournals.org}La protéine de pois ne doit pas être considérée comme interchangeable avec l'ensemble des protéines végétales pour étayer des allégations, mais ces données renforcent la pertinence des formulations destinées à favoriser la santé cardiovasculaire, la satiété et un apport protéique adéquat.

Les recherches consacrées aux protéines de légumineuses et aux hydrolysats ont mis en évidence des mécanismes pertinents pour le développement d'aliments fonctionnels, notamment l'inhibition de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et l'inhibition des enzymes digestives des glucides. Pour les fournisseurs d'ingrédients, l'opportunité commerciale consiste à fournir des ingrédients protéiques présentant une qualité sensorielle, une solubilité et une documentation suffisantes pour permettre aux développeurs de produits finis d'élaborer un positionnement nutritionnel crédible. L'hydrolyse peut être particulièrement utile lorsque la réduction de la viscosité ou l'amélioration de la digestibilité revêtent davantage de valeur que la fonctionnalité de la protéine intacte.

Innovation spécifique aux applications dans l'alimentation et les boissons

La prochaine phase d'expansion du marché dépend de la réduction des obstacles sensoriels et de transformation persistants. Roquette a élargi sa gamme NUTRALYS® en février 2024 avec un isolat destiné aux systèmes alimentaires gélifiés, un hydrolysat de pois destiné aux applications à faible viscosité et des formats texturés pour les substituts de viande hachée et en morceaux. Ces lancements témoignent d'un abandon des protéines de pois universelles au profit d'ingrédients conçus pour répondre à des résultats sensoriels et de transformation spécifiques.

Ingredion a lancé VITESSENCE® Pea 100 HD pour les barres pressées à froid en juillet 2024 et VITESSENCE® Pea 200 D pour les boissons nutritionnelles en octobre 2024. Axiom Foods a également indiqué que la production de sa protéine de pois Vegotein™ CLEAR, stable en milieu acide, avait doublé d'une année sur l'autre en 2024, à mesure que les applications dans les boissons transparentes gagnaient du terrain. Ces produits répondent aux obstacles pratiques qui ont limité l'adoption dans les boissons et les barres : sensation granuleuse, notes indésirables, mauvaise dispersibilité, opacité et durcissement de la texture au cours de la durée de conservation.

Principaux freins

Volatilité des matières premières et des coûts de transformation

Les pois jaunes sont des intrants agricoles ; les conditions météorologiques, la qualité des récoltes, le fret et la politique d'importation peuvent donc tous influer sur le coût rendu des protéines. La production canadienne a augmenté en 2024, mais elle est restée inférieure à la moyenne des dix dernières années, illustrant dans quelle mesure les conditions météorologiques des Prairies peuvent influencer la disponibilité, même dans une grande région productrice. Les transformateurs qui utilisent le fractionnement par voie humide sont particulièrement exposés, car des coûts fixes élevés se conjuguent au risque lié au prix des matières premières ; une baisse de la demande ou une hausse du coût des pois peut rapidement peser sur l'utilisation des installations et les marges.

Les mesures de défense commerciale pourraient rétablir un certain degré de discipline des prix aux États-Unis, mais elles pourraient également réduire l'éventail des options d'approvisionnement immédiatement disponibles. Les décisions finales du Département du Commerce des États-Unis imposent des droits antidumping compris entre 122,19 % et 280,31 % ainsi que des droits compensateurs compris entre 15,15 % et 355,89 % sur certaines protéines de pois en provenance de Chine. Les acheteurs qui dépendaient de l'approvisionnement chinois doivent désormais mettre en balance les avantages d'un approvisionnement régional alternatif et des coûts d'achat potentiellement plus élevés.

Sensibilité aux allergènes et exposition sur le lieu de travail

Le pois ne fait pas partie des principaux allergènes au regard des règles d'étiquetage actuellement en vigueur aux États-Unis et au Canada, mais la littérature clinique a documenté l'allergie au pois et une réactivité croisée potentielle entre les légumineuses. Une série de cas pédiatriques menée aux États-Unis a identifié la protéine de pois comme un allergène caché dans les aliments transformés, notamment parce que les consommateurs qui gèrent des allergies aux légumineuses peuvent ne pas s'attendre à sa présence. Il s'agit d'un risque gérable, mais important, pour les développeurs de produits utilisant de la protéine de pois dans des catégories où les consommateurs s'attendent à une communication transparente sur les allergènes.

Le contrôle réglementaire revêt une importance accrue en Europe. Une évaluation scientifique belge a conclu que les protéines de pois et les autres protéines végétales émergentes devraient être évaluées en vue de leur éventuelle inclusion dans le cadre réglementaire de l'Union européenne relatif aux allergènes. L'exposition professionnelle nécessite également une attention particulière : un rapport de cas publié en 2024 a documenté un asthme professionnel médié par les IgE et associé à une exposition à la farine de pois dans le cadre d'activités de boulangerie. Les fabricants d'ingrédients et les transformateurs alimentaires peuvent atténuer ces risques grâce à des systèmes de contrôle des poussières, à des spécifications produits claires et à des pratiques d'étiquetage appropriées, mais ces mesures accroissent la complexité de la mise en conformité et des opérations.

Le risque allergénique est davantage susceptible d'influencer la conception des produits et la surveillance réglementaire que de freiner la croissance de la catégorie. Son importance varie selon l'application : une poudre pour sportifs commercialisée sous une marque peut communiquer directement ses ingrédients à l'acheteur, tandis qu'un produit de boulangerie ou un aliment préparé largement distribué entraîne des enjeux plus complexes en matière d'exposition et d'étiquetage. Les fournisseurs qui proposent une documentation validée sur la gestion des allergènes ainsi que des recommandations relatives à la manipulation limitant les poussières peuvent transformer une préoccupation réglementaire en avantage en matière de services.

Analyse du marché des protéines de pois par segment

Par produit

Les isolats représentaient 327,29 millions de dollars (USD) en 2025, soit 44,8 % de la valeur du marché, et devraient atteindre 752,04 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Leur forte concentration en protéines les rend adaptés aux boissons nutritionnelles, aux compléments alimentaires en poudre et aux formats cliniques, où la densité protéique prime sur le coût des ingrédients. Toutefois, les isolats sont soumis aux exigences sensorielles les plus strictes, car ils sont fréquemment en concurrence avec les protéines de lactosérum et les protéines laitières dans les boissons et les barres. Les fournisseurs qui améliorent la dispersibilité et la neutralité gustative peuvent étendre l'utilisation des isolats à des formats qui privilégiaient historiquement les protéines laitières.

Les concentrés représentaient 254,18 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 581,12 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Leur procédé de fractionnement à sec, moins coûteux, et leurs fibres conservées favorisent leur utilisation dans la boulangerie, les produits de snacking, les pâtes et d'autres applications pour lesquelles une proposition combinant protéines et fibres peut être commercialement utile. AGT propose un concentré de protéines de pois contenant au moins 55 % de protéines, ainsi que des formats de protéines de pois isolées et texturées destinés à la fabrication alimentaire.^{[5]AGT Food and Ingredients - Pulse Ingredients Product Catalog, 2025 - agtfoods.com} Les concentrés sont moins adaptés aux applications nécessitant une très forte concentration en protéines, mais leur économie et leur profil de durabilité les rendent pertinents lorsque la densité nutritionnelle doit être conciliée avec le coût et l'efficacité du traitement.

Les protéines de pois texturées représentaient 149,59 millions de dollars (USD), soit 20,5 % de la valeur du marché, en 2025 et devraient atteindre 376,02 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Ce segment dépend de la technologie d'extrusion pour créer des structures reproduisant la mâche, la fermeté et le comportement vis-à-vis de l'humidité attendus dans les substituts de viande.

Sa demande est donc moins liée à la consommation globale de protéines qu’à la capacité des produits finis d’origine végétale à répondre aux attentes des consommateurs en matière de goût, de texture et de rapport qualité-prix. Les formats de produits tels que les protéines texturées hachées et fibreuses de Roquette illustrent la manière dont la texture est adaptée à chaque occasion de consommation, plutôt que considérée comme un simple intrant standardisé.^{[6]Roquette - Extension of NUTRALYS® Plant Protein Range, February 21, 2024 - roquette.com}

Par application

Les substituts de viande constituaient le plus grand segment d’application, avec 295,80 millions de dollars (USD) en 2025, soit 40,5 % de la valeur du marché, et devraient atteindre 717,85 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Cette application nécessite à la fois des isolats à haute teneur en protéines pour la liaison et les allégations nutritionnelles, ainsi que des protéines texturées pour assurer les performances structurelles. Sa croissance dépend de l’amélioration de la parité sensorielle et du rapport coût-efficacité des produits finis, ce qui confère à la fonctionnalité des ingrédients une importance commerciale, et pas seulement technique.

Les produits nutraceutiques représentaient 181,08 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 410,20 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Ce segment peut s’appuyer sur l’ensemble plus vaste des données disponibles concernant les protéines végétales, mais les développeurs de produits doivent éviter d’étendre les conclusions générales sur la santé à des allégations spécifiques aux protéines de pois qui ne seraient pas étayées. L’opportunité la plus solide réside dans les formulations qui associent adéquation de l’apport protéique, satiété, éviction des produits laitiers et nutrition fonctionnelle, notamment pour le vieillissement en bonne santé et les utilisateurs de compléments axés sur le mode de vie.

Les compléments pour sportifs ont généré 147,90 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 358,93 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les protéines transparentes et stables en milieu acide, ainsi que les isolats dispersibles au goût neutre, élargissent le marché adressable des protéines de pois, des contenants de poudre aux formats prêts à boire et associés à l’hydratation. Cette catégorie reste très sensible au goût, à la texture et au prix. Les avancées techniques qui réduisent les compromis de formulation peuvent donc avoir un effet disproportionné sur les achats répétés et l’adoption par les marques.

Le segment des autres applications, qui comprend l’enrichissement des produits de boulangerie, les substituts de produits laitiers, l’alimentation pour animaux de compagnie et les soins corporels, représentait au total 106,28 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 222,19 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les peptides de pois hydrolysés offrent une voie de valorisation haut de gamme émergente dans les formulations cosmétiques. PURIS fournit des ingrédients dérivés du pois pour les applications de soins capillaires et cutanés, tandis que Sensient Beauty positionne Sensibiopro® Pea Protein pour ses performances de soin des cheveux. Ces applications sont plus modestes que les usages alimentaires, mais peuvent améliorer la valeur du mix produit pour les fournisseurs disposant de capacités d’hydrolyse et de formulation spécialisée.

Par forme

Les protéines de pois sèches dominaient le marché, avec 618,03 millions de dollars (USD) en 2025, soit une part de 84,5 %, et devraient atteindre 1 418,61 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les formats en poudre et en granulés s’intègrent aux chaînes logistiques établies des ingrédients à l’échelle mondiale, offrent une bonne stabilité à température ambiante et sont compatibles avec le mélange, l’extrusion et la fabrication de mélanges secs. Leur domination reflète autant les impératifs pratiques de la chaîne d’approvisionnement que les préférences des utilisateurs finaux.

Les protéines de pois liquides ont atteint 113,03 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 290,56 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les formats liquides peuvent réduire les étapes de manipulation dans le traitement continu des boissons et des substituts de produits laitiers, mais leur valeur dépend de la maîtrise de la viscosité, de la stabilité microbiologique et des coûts de transport. La Commission européenne a déterminé que les protéines de pois de haute pureté décrites dans une consultation ne sont pas considérées comme des aliments nouveaux au titre du règlement (UE) 2015/2283, ce qui confirme leur historique d’utilisation établi dans les applications concernées.

Par canal de distribution

Les supermarchés et les hypermarchés dominaient la distribution, avec 252,50 millions de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 564,03 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Ils jouent un rôle important pour les produits alimentaires finis contenant des protéines de pois, notamment les substituts de viande, les alternatives aux produits laitiers et les encas enrichis en protéines. Leur rôle est étroitement lié à une présence en rayon dans les circuits grand public et à la capacité des marques de produits finis à favoriser l'essai par les consommateurs.

Les canaux en ligne et du commerce électronique représentaient 222,69 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 546,94 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les canaux numériques sont particulièrement pertinents pour les produits de nutrition sportive et les nutraceutiques, dont les consommateurs comparent les ingrédients, les certifications, les arômes et les formats de portion avant l'achat. Cet environnement peut favoriser les produits différenciés à base de protéines de pois, mais il accroît également la transparence des prix et intensifie la concurrence entre les marques.

Les pharmacies et les parapharmacies représentaient 147,90 millions de dollars (USD) en 2025, tandis que les autres canaux comptaient pour 107,97 millions de dollars (USD). La distribution en pharmacie est pertinente lorsque les protéines de pois sont commercialisées dans un contexte de nutrition, de substituts de repas ou de compléments alimentaires. Les autres canaux comprennent les détaillants spécialisés, la restauration et les ventes directes d'ingrédients entre entreprises, ces dernières demeurant le socle opérationnel des transformateurs approvisionnant les fabricants de produits alimentaires.

La croissance la plus déterminante devrait probablement provenir des applications qui réduisent la dépendance à l'égard des seuls produits de substitution de la viande d'origine végétale. Les nutraceutiques, la nutrition sportive, les systèmes pour boissons et les produits de soins personnels valorisent chacun des caractéristiques techniques différentes, allant de la pureté des protéines et d'une solubilité optimale à l'hydrolyse et à la maîtrise des propriétés sensorielles. La position concurrentielle d'un fournisseur dépendra de plus en plus de sa capacité à associer la voie de transformation adéquate à la bonne application, plutôt que de tenter d'utiliser un isolat de protéines de pois standard sur l'ensemble des marchés d'utilisation finale.

Analyse régionale du marché des protéines de pois

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constituait le plus grand marché régional, avec 232,42 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 531,55 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,28 %. Le marché américain représentait 191,75 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 438,53 millions de dollars (USD) d'ici 2035. La région associe d'importants marchés de consommation pour les produits d'origine végétale et la nutrition de performance à la proximité des zones canadiennes de production de pois jaunes, créant une configuration de l'offre et de la demande qui ne se retrouve pas ailleurs.

Les matières premières canadiennes soutiennent une importante base de transformation en Amérique du Nord. ADM fournit des protéines de pois depuis son site d'Enderlin, dans le Dakota du Nord ,^{[7]ADM - Pea Protein Nutrition Solutions - adm.com} tandis que l'investissement de Cargill dans PURIS a soutenu l'expansion de la capacité de production de PURIS à Dawson, dans le Minnesota.^{[8]Cargill - Cargill Invests Additional $75 Million to Propel PURIS Pea Protein Production, August 28, 2019 - prnewswire.com}La construction de l'installation de Yorkton accroît encore la capacité de transformation à proximité des zones de production de pois de la Saskatchewan. Les droits de douane imposés par les États-Unis sur les protéines de pois chinoises devraient renforcer la valeur stratégique de cette capacité régionale, même si les transformateurs resteront exposés à la qualité des récoltes canadiennes, aux coûts de transport et à la demande concurrente à l'exportation.

Europe

L'Europe a généré 203,01 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 461,48 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,22 %. La région se caractérise par une forte demande d'ingrédients alimentaires à composition transparente, une industrie des produits alimentaires spécialisés bien établie et une stratégie de transformation de plus en plus localisée. Les cadres réglementaires influencent également l'innovation produit. Le règlement d'exécution (UE) 2023/6 de la Commission a autorisé les protéines de pois et de riz fermentées par le mycélium de Lentinula edodes en tant que nouvel aliment en janvier 2023, démontrant que des dérivés avancés des protéines de pois peuvent suivre une procédure d'autorisation clairement définie.

Le partenariat entre Ingredion et Lantmännen revêt une importance stratégique, car il ajoute une capacité potentielle de production d'isolat en Suède plutôt que de se limiter à distribuer des ingrédients importés. ADM et Marel ont également établi un centre d'innovation dédié aux protéines alternatives sur le campus de Wageningen, aux Pays-Bas, afin d'accélérer le développement et la commercialisation de solutions à base de protéines alternatives. Ensemble, ces initiatives soutiennent un marché européen dans lequel la durabilité, la traçabilité et le développement d'applications peuvent être aussi importants que la teneur en protéines affichée.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représentait 181,08 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 410,20 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression à un taux de croissance annuel composé de 8,18 %. Le rôle de la Chine est particulier, car il associe des importations de pois à grande échelle, une transformation nationale et une concurrence axée sur l'exportation de produits finis à base de protéines de pois. Cette structure confère à la région une influence sur la formation des prix mondiaux, même lorsque la consommation locale progresse.

Les opportunités de la région dépassent le cadre de la Chine. La demande de nutrition sans produits laitiers, de boissons fonctionnelles et de compléments destinés à la performance progresse sur les marchés de consommation urbains, mais les applications haut de gamme exigent souvent une qualité sensorielle et une fonctionnalité protéique constantes. Les fournisseurs qui pénètrent ces marchés doivent tenir compte de la sensibilité locale aux prix, de la dépendance aux importations pour les ingrédients de qualité supérieure et de la nécessité d'adapter les arômes et les formats aux habitudes de consommation locales.

Amérique latine

L'Amérique latine représentait 67,48 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 170,92 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 9,39 %. Le Brésil et le Mexique offrent les opportunités les plus visibles dans les domaines de la nutrition sportive, des aliments fonctionnels et de la demande croissante de produits privilégiant les ingrédients végétaux. Le rythme de croissance plus rapide de la région s'explique par une base initiale plus réduite plutôt que par l'existence d'un écosystème local de transformation pleinement développé.

La dépendance aux importations constitue à la fois une opportunité et une contrainte. Les fournisseurs nord-américains et européens peuvent approvisionner la région en formats de protéines de pois bien établis, mais la volatilité des taux de change et les coûts de transport peuvent rapidement modifier l'accessibilité financière pour les fabricants locaux. Les produits offrant une valeur multifonctionnelle, tels que les formulations à base de concentré associant protéines et fibres, pourraient être mieux positionnés que les isolats haut de gamme lorsque la sensibilité aux coûts est particulièrement forte.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique étaient évalués à 47,07 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 135,02 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec le taux de croissance annuel composé régional le plus élevé, à 10,74 %. Les marchés du CCG devraient offrir les opportunités les plus immédiates, grâce à des réseaux de distribution de produits de santé bien établis, à la demande de nutrition sportive et à la croissance du marché des compléments alimentaires.

La certification halal, la traçabilité des produits et une distribution résistante aux variations de température revêtent une importance opérationnelle dans la région. L'origine végétale des protéines de pois peut simplifier le positionnement des produits, mais les produits finis nécessitent toujours une certification et un étiquetage adaptés à chaque marché. La croissance devrait d'abord se concentrer dans les circuits urbains des compléments alimentaires, des boissons fonctionnelles et des produits alimentaires haut de gamme, avant de s'étendre plus largement aux applications alimentaires grand public.

La croissance projetée plus rapide en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique traduit un développement de la demande à partir de bases plus modestes plutôt qu'un changement à court terme du leadership en matière de production. Ces régions resteront dépendantes des importations pendant la période de prévision, ce qui fait du pouvoir d'achat local, des taux de change, des exigences de certification et des capacités des distributeurs des facteurs déterminants de la réussite commerciale. L'Asie-Pacifique restera la région concurrentielle la plus complexe, car elle constitue simultanément une source de demande, d'importations de matières premières destinées à l'alimentation animale, de capacités de transformation et de pression sur les prix mondiaux.

Part du marché des protéines de pois et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. Roquette Freres détenait une part de marché de 12,3 % en 2025, suivie de PURIS avec 10,4 %, d'ADM avec 9,5 %, de Cargill avec 8,7 % et d'Ingredion Incorporated avec 7,8 %. Ensemble, ces cinq entreprises représentaient 48,7 % de la valeur du marché. Leurs positions reposent sur des capacités différentes : Roquette et PURIS associent une production à grande échelle à une spécialisation dans les protéines de pois ; ADM, Cargill, Kerry Group et Ingredion disposent de portefeuilles d'ingrédients plus étendus et d'un accès plus large à la clientèle ; les acteurs axés sur la technologie se livrent concurrence grâce à l'innovation dans la transformation, les propriétés sensorielles ou les applications.

L'envergure de Roquette dans la transformation des pois et son programme de développement de produits NUTRALYS® en font un concurrent central dans les isolats, les protéines texturées et les hydrolysats. Son site de Portage la Prairie a été inauguré comme la plus grande usine de protéines de pois au monde, et Protein Industries Canada a annoncé en 2024 un projet impliquant Roquette afin d'améliorer les capacités canadiennes en matière d'ingrédients végétaux et de coproduits.^{[9]Protein Industries Canada - Improving Canadian Plant-Based Ingredients, Food and Co-Products, May 7, 2024 - globenewswire.com} PURIS associe des activités verticalement intégrées dans le domaine des protéines de pois à une relation stratégique avec Cargill et joue un rôle important dans l'environnement américain d'approvisionnement postérieur aux droits de douane.

Les lancements d'Ingredion en 2024 montrent que la concurrence repose de plus en plus sur les performances applicatives, plutôt que sur le seul pourcentage de protéines. Axiom Foods se concentre également sur des protéines de pois transparentes et stables en milieu acide destinées aux boissons. Ces offres ciblent un segment haut de gamme dans lequel les transformateurs peuvent se différencier par les résultats de formulation, notamment la clarté, la dispersibilité, la saveur et la texture pendant la durée de conservation.

AGT Food and Ingredients intervient dans les concentrés, les isolats, les protéines texturées, la farine, les fibres et l'amidon, ce qui permet aux clients de s'approvisionner en plusieurs ingrédients issus de légumineuses auprès d'un seul fournisseur. The Scoular Company fournit des protéines de pois pour les applications alimentaires, les boissons et la nutrition animale, illustrant l'importance de la distribution des ingrédients et du service client, parallèlement à la transformation primaire. Les capacités plus larges de Kerry Group en matière de goût et de nutrition lui permettent d'intégrer les protéines végétales à des solutions de saveur et de texture destinées aux développeurs de produits alimentaires et de boissons.

Les autres acteurs autorisés comprennent A&B Ingredients, Burcon NutraScience Corporation, Farbest Tallman Foods Corporation, Sotexpro, Glanbia Plc et Emsland Group. La stratégie de commercialisation de Burcon a été façonnée par la mise sous séquestre de son ancien partenaire Merit Functional Foods ; les informations publiées par Burcon au titre de l'exercice 2024 font état de la poursuite de ses efforts dans les technologies à base de protéines végétales et de l'exploration de différentes options de commercialisation. Au sein de ce groupe diversifié d'entreprises, l'avantage concurrentiel dépend de plus en plus de l'accès à un approvisionnement fiable en pois, de la capacité à gérer les limites sensorielles et de l'aptitude à accompagner les clients dans la formulation des produits et la préparation de la documentation réglementaire.

Évolutions récentes du secteur

Mesures antidumping et compensatoires américaines, août 2024. Le département du Commerce des États-Unis a rendu ses décisions finales en matière de droits antidumping et compensatoires concernant certaines protéines de pois originaires de Chine, avec des taux antidumping compris entre 122,19 % et 280,31 % et des taux de droits compensatoires compris entre 15,15 % et 355,89 %.

Lancement d'une enquête au Canada, avril 2024. L'Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement concernant des protéines de pois à haute teneur en protéines originaires de Chine, à la suite d'une plainte déposée par Roquette Canada Limited et Nutri-Pea GP Inc.

Élargissement de la gamme NUTRALYS® de Roquette, février 2024. Roquette a lancé de nouveaux produits à base de protéines de pois, notamment un isolat à forte capacité de gélification, un hydrolysat et des formats texturés destinés aux applications dans les substituts de viande, les barres, les boissons et les plats préparés.

Construction de l'usine de Louis Dreyfus Company à Yorkton, juin 2024. La Saskatchewan a annoncé le début de la construction de l'usine de production de protéines de pois de Louis Dreyfus Company à Yorkton, dont la mise en service est prévue d'ici à la fin de 2025.

Partenariat entre Ingredion et Lantmännen, novembre 2024. Ingredion et Lantmännen ont annoncé un partenariat soutenant un investissement de plus de 100 millions d'euros dans une usine suédoise d'isolat de protéines de pois jaunes, dont l'achèvement est prévu en 2027.

Lancements de produits d'Ingredion, 2024. Ingredion a lancé VITESSENCE® Pea 100 HD pour les barres pressées à froid en juillet et VITESSENCE® Pea 200 D pour les boissons nutritionnelles en octobre.

Expansion de la production d'Axiom Foods, octobre 2024. Axiom Foods a fait état d'un doublement de sa production de Vegotein™ CLEAR, une protéine de pois, par rapport à l'année précédente, en invoquant la demande de protéines solubles destinées aux applications dans les boissons acides.

Autorisation européenne relative aux nouveaux aliments, janvier 2023. Le règlement d'exécution (UE) 2023/6 de la Commission a autorisé en tant que nouvel aliment les protéines de pois et de riz fermentées par le mycélium de Lentinula edodes.