Marché des protéines alternatives Taille et part 2026-2035

Taille du marché des protéines alternatives

Le marché mondial des protéines alternatives était évalué à 107,6 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait atteindre 318,4 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,7 % sur la période 2026–2035.

Les protéines alternatives regroupent les ingrédients d'origine végétale, les farines d'insectes, les protéines microbiennes et issues de la fermentation, ainsi que les plateformes protéiques émergentes qui réduisent la dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement conventionnelles de l'élevage. Le marché bénéficie d'une demande croissante en protéines : la consommation mondiale de viande devrait augmenter de 12 % d'ici 2033 par rapport à la référence 2021–2023, tandis que la volaille devrait représenter environ un tiers de la production mondiale de viande issue de l'élevage ^{[1]OECD, Meat: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033, 2024, oecd.org}. Cette expansion accentue la pression sur les aliments pour animaux, les terres, l'eau et les systèmes de production animale, plutôt que de créer une simple opportunité de substitution.

La performance environnementale constitue un deuxième facteur de demande pour les protéines alternatives. Les évaluations comparatives indiquent que les substituts de viande d'origine végétale peuvent générer 69–92 % d'émissions de gaz à effet de serre en moins, nécessiter 38–91 % de terres en moins et utiliser 53–95 % d'eau en moins que la viande conventionnelle ^{[2]Good Food Institute, Comparative Life Cycle Assessment of Plant-Based Meats and Conventional Animal Meats, June 2025, gfi.org}. La pertinence commerciale dépend de la voie de production. Les protéines issues de la fermentation peuvent offrir une exposition particulièrement faible aux besoins en terres, mais leur rentabilité reste liée à l'électricité, aux matières premières, à l'utilisation des bioréacteurs et à la récupération en aval. Les protéines végétales disposent d'une base d'approvisionnement plus établie, mais nécessitent encore des progrès en matière de qualité sensorielle et de prix des produits finis.

La trajectoire de croissance du marché varie selon les sources et les utilisations finales. Les applications alimentaires représentent la majeure partie de la valeur du marché, car les produits alimentaires de marque, les ingrédients et les formats nutritionnels peuvent atteindre des prix plus élevés que les ingrédients destinés à l'alimentation animale. Les applications destinées à l'alimentation animale restent stratégiquement importantes, car l'aquaculture, la volaille, l'élevage porcin et l'alimentation des animaux de compagnie offrent des débouchés en grands volumes pour les protéines qui répondent aux exigences de digestibilité, d'appétence et de réglementation. La région Asie-Pacifique devrait afficher la croissance régionale la plus élevée, compte tenu de son poids dans les ingrédients alimentaires, l'aquaculture et la production animale.

Les protéines microbiennes présentent un profil risque-rendement différent. Leur taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 13,2 % reflète la possibilité de dissocier la production de protéines des terres agricoles, mais les économies d'échelle restent déterminantes. Les modèles de fermentation publiés font état de coûts de production de protéines issues de la biomasse compris entre 1,3 USD/kg et 18,1 USD/kg, avec une valeur médiane proche de 4,3 USD/kg, contre environ 1,5–2,0 USD/kg pour le concentré de protéines de soja. Les entreprises capables de sécuriser des intrants peu coûteux, de fonctionner en continu à une échelle significative et d'accéder aux marchés de l'alimentation humaine ou des aliments pour animaux haut de gamme sont donc mieux positionnées que les plateformes reposant uniquement sur une validation technique au stade pilote.

Principaux facteurs

Hausse de la demande mondiale de protéines dans un contexte de croissance démographique

La hausse de la demande de protéines soutient directement les protéines alternatives là où l'offre conventionnelle est confrontée à des contraintes liées à l'alimentation animale, aux ressources ou aux importations. Le Service de recherche du Parlement européen estime que les protéines alternatives pourraient représenter 11 % du marché mondial des aliments protéinés d'ici 2035 dans un scénario de référence, et jusqu'à 22 % dans un scénario optimiste ; il identifie également l'Asie-Pacifique comme une destination potentielle pour les deux tiers de la consommation mondiale de protéines alternatives cette année-là ^{[3]European Parliament Research Service, Alternative protein sources for food and feed, 2024, europarl.europa.eu}. Cette évolution indique que le marché est façonné non seulement par la substitution de la viande consommée, mais aussi par la demande d'ingrédients destinés à l'alimentation animale, aux aliments transformés et aux produits nutritionnels.

Sur les marchés de l'alimentation animale, le déficit en protéines est particulièrement tangible dans l'aquaculture et la nutrition des jeunes animaux. La substitution de la farine de poisson, les dérivés de soja digestibles, la levure hydrolysée et les protéines unicellulaires peuvent répondre aux exigences de qualité protéique lorsque les intrants conventionnels sont volatils ou soumis à des contraintes d'approvisionnement. Sur les marchés alimentaires, l'urbanisation et l'enrichissement en protéines élargissent la demande au-delà des substituts de viande de marque, vers les alternatives aux produits laitiers, les boissons, la boulangerie et les produits à grignoter.

Urgence en matière de durabilité environnementale et d'atténuation du changement climatique

Les protéines alternatives gagnent en valeur lorsque leurs attributs environnementaux peuvent être convertis en exigences d'approvisionnement, en allégations produit ou en une moindre exposition réglementaire. Des travaux de recherche menés par Oxford estiment qu'une transition vers les protéines alternatives pourrait réduire les émissions du système alimentaire de 8 gigatonnes d'équivalent CO₂ par an au maximum dans un système énergétique entièrement renouvelable ; les terres libérées par l'élevage pourraient potentiellement permettre une séquestration substantielle du carbone ^{[4]Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, The Climate Impact of Alternative Proteins, March 2022, smithschool.ox.ac.uk}. Ces résultats dépendent des systèmes énergétiques et des méthodes de production, mais ils renforcent les arguments en faveur de protéines réduisant la dépendance à l'élevage, fortement consommateur de terres.

L'avantage n'est pas uniforme entre les technologies. Les protéines végétales présentent généralement un avantage environnemental actuel clair, tandis que les protéines microbiennes dépendent davantage des sources d'électricité et de l'efficacité de la fermentation. Une analyse du cycle de vie a évalué les émissions des mycoprotéines à environ 0,8 kg d'équivalent CO₂ par kilogramme de protéines, contre environ 8,3 kg pour les protéines de porc. Cette situation confère un avantage aux producteurs capables d'associer une capacité de fermentation à une énergie bas carbone et à un taux élevé d'utilisation des actifs.

Accélération des investissements publics et du soutien politique

Le soutien public évolue : il ne se limite plus à des subventions isolées à la recherche, mais s'étend aux infrastructures, à l'élaboration de la réglementation et aux programmes de commercialisation. Les engagements publics en faveur de la diversification des sources de protéines ont atteint environ 2,5 milliards de dollars (USD) dans plus de 33 pays en 2025, contre environ 700 millions de dollars (USD) en 2021. Les décaissements publics annuels ont atteint un montant estimé à 560 millions de dollars (USD) en 2024, contre 348 millions de dollars (USD) en 2023.

Le soutien des pouvoirs publics est important, car le développement des protéines alternatives nécessite des actifs mutualisés que les entreprises individuelles ne pourraient pas financer efficacement, notamment des infrastructures pilotes, des capacités d’évaluation de la sécurité alimentaire, des travaux de recherche sur la fermentation et une expertise en montée en échelle. Les programmes européens illustrent cette approche : le Conseil européen de l’innovation a alloué 50 millions d’EUR à la montée en échelle des procédés à base d’algues et de fermentation de précision, tandis que la Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 20 millions d’EUR à MATR Foods, une entreprise danoise spécialisée dans la fermentation de biomasse. Ces programmes réduisent les obstacles techniques et financiers, mais n’éliminent pas la nécessité commerciale de disposer d’une demande durable et de coûts unitaires compétitifs.

Principaux freins

Coûts de production élevés et obstacles liés à la montée en échelle de la fabrication

Le coût demeure la principale contrainte à une adoption généralisée. Une étude menée dans six pays européens a établi que les substituts de viande étaient 24–115 % plus chers que la viande conventionnelle dans cinq pays, l’Allemagne étant le seul marché à approcher la parité des prix. Cet obstacle est particulièrement important sur les marchés alimentaires sensibles aux prix, où les consommateurs peuvent facilement revenir aux protéines conventionnelles lorsque la différenciation du produit ne justifie pas le surcoût.

Le défi de la production varie selon la source. Les produits végétaux doivent associer transformation des protéines, extrusion, gestion des arômes et économie de la distribution. Les plateformes de fermentation doivent optimiser le titre, le rendement, la productivité, l’utilisation des matières premières et la récupération, tout en déployant des équipements à forte intensité capitalistique. Les publications consacrées à l’analyse des coûts indiquent qu’une production supérieure à environ 2 000 tonnes métriques par an constitue un seuil important pour améliorer l’économie de la fermentation, même si les performances propres à chaque technologie restent plus déterminantes qu’un seuil de capacité unique.

Les protéines d’insectes illustrent les conséquences d’une montée en échelle engagée avant la validation de la viabilité économique. Ynsect a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en février 2025 après ne pas avoir obtenu le financement nécessaire pour atteindre la rentabilité sur son site d’Amiens. Sa liquidation ultérieure a mis en évidence la manière dont les coûts de l’énergie, les contraintes liées aux matières premières et l’intensité capitalistique peuvent neutraliser les avancées réglementaires lorsque la production ne bénéficie pas d’une prime de prix suffisante.

Écarts en matière d’acceptation des consommateurs et de perception du goût

Le goût, la texture et le prix déterminent le passage des protéines alternatives de l’essai au réachat. Dans le cadre d’une étude menée auprès de consommateurs américains, 36 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles achèteraient plus souvent de la viande végétale si son goût et sa texture correspondaient à ceux de la viande conventionnelle, tandis que 35 % ont identifié la parité des prix comme une condition essentielle. L’évaluation sensorielle menée par NECTAR sur 45 produits répartis dans cinq catégories a établi que seuls les nuggets végétaux atteignaient une parité statistique de goût avec leurs équivalents conventionnels auprès de 1 150 participants omnivores.

Ces résultats modifient les priorités commerciales des fabricants de produits alimentaires. Une présence accrue dans le commerce de détail ne créera pas nécessairement un volume durable si les formulations ne sont pas performantes de manière constante dans les situations de consommation habituelles.

Les entreprises disposant de capacités en matière d’ingrédients, de saveurs, de textures et de procédés peuvent répondre plus directement à cette contrainte que les entreprises concentrées uniquement sur l’approvisionnement en protéines. Dans l’alimentation animale, l’exigence équivalente porte sur une performance nutritionnelle fiable, l’appétence et le coût par unité de protéine utilisable.

À court terme, le marché ne sera pas caractérisé par une reprise uniforme dans toutes les catégories de produits d’origine végétale. Il sera façonné par les entreprises qui transforment les améliorations techniques en valeur ajustée au prix. La suppression par Starbucks des suppléments appliqués au lait d’origine végétale à la fin de 2024, parallèlement à la croissance des produits laitiers d’origine végétale dans la restauration hors domicile, montre comment l’architecture tarifaire peut accélérer l’adoption plus rapidement qu’un discours général sur la durabilité. Parallèlement, les plateformes à forte intensité capitalistique fondées sur les insectes et la fermentation doivent démontrer que le passage à l’échelle améliore les marges au lieu d’accroître l’exposition aux coûts fixes.

Analyse des segments du marché des protéines alternatives

Par source

Protéines d’origine végétale

Les protéines d’origine végétale constituent le principal segment par source, passant de 76,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 219,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 10,3 %. Les isolats et concentrés de protéines de soja restent fondamentaux en raison de leur base de transformation établie, de leur densité protéique et de leur fonctionnalité dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale. ADM a achevé l’agrandissement de 300 millions de dollars (USD) de son site de Decatur, dans l’Illinois, au premier trimestre 2025, augmentant la capacité de production de concentré de protéines de soja et portant presque au double la capacité d’extrusion à forte humidité ^{[5]ADM, ADM to Meet Fast-Growing Demand for Alternative Proteins with Significant Capacity Expansion, New Innovation Center, April 2022, adm.com}.

La catégorie des sources s’élargit au-delà du soja. Roquette a lancé NUTRALYS Fava S900M, un isolat de protéines de féverole à 90 %, en Europe et en Amérique du Nord en mai 2024 ^{[6]Roquette, Launch of NUTRALYS Fava S900M – First Fava Bean Protein Isolate, May 2024, roquette.com}. Beneo a mis en service au deuxième trimestre 2025 une usine de concentré de protéines de féverole de 50 millions d’euros à Offstein, en Allemagne. Ces investissements reflètent la demande pour des ingrédients présentant des caractéristiques différentes en matière d’allergènes, de goût, de texture et de chaîne d’approvisionnement, plutôt qu’un simple remplacement du soja.

La lentille d’eau illustre le rôle des autorisations dans la création de débouchés commerciaux étroits, mais potentiellement intéressants. La Commission européenne a autorisé le concentré de protéines issu de *Lemna gibba* et de *Lemna minor* en tant que nouvel aliment en avril 2024, en accordant l’exclusivité au demandeur jusqu’en avril 2029. Cette exclusivité peut soutenir la commercialisation initiale, mais elle limite également la concurrence à court terme au sein de la catégorie.

Les isolats de protéines de soja représentent la forme la plus raffinée des protéines végétales dérivées du soja, avec une concentration protéique supérieure à 90 % sur matière sèche. Ils bénéficient d’une prime par rapport aux concentrés en raison de leur digestibilité supérieure, de leur profil aromatique neutre et de leur polyvalence fonctionnelle dans les substituts de produits laitiers, les boissons de nutrition sportive et les formulations d’analogues de viande.

Les concentrés de protéines de soja contiennent 65–70 % de protéines sur base sèche et constituent le pilier du segment des protéines alternatives destinées à l’alimentation animale, grâce à leur efficacité en matière de coûts et à leurs avantages démontrés en matière de digestibilité par rapport au tourteau de soja brut chez les espèces monogastriques, notamment les jeunes porcelets et les volailles, chez lesquelles les inhibiteurs de la trypsine et les lectines présents dans le soja non transformé pénalisent les performances.

Les protéines de soja fermentées constituent une sous-catégorie en forte croissance, dans laquelle la fermentation microbienne est appliquée aux substrats de soja afin de réduire davantage les facteurs antinutritionnels, d’améliorer les coefficients de digestibilité et d’ajouter des propriétés fonctionnelles recherchées dans les applications alimentaires et l’alimentation des animaux aquatiques.

La protéine de lenticule d’eau est un sous-segment émergent dont le développement à l’échelle commerciale est limité par la période d’exclusivité courant jusqu’en avril 2029, à la suite de l’autorisation européenne d’aliment nouveau accordée en avril 2024.

Les autres protéines d’origine végétale comprennent notamment la protéine de pois, qui connaît une expansion rapide de ses capacités, ainsi que les protéines de fève, de chanvre, d’avoine et de riz. La protéine de pois a attiré d’importants investissements en recherche et développement, car son positionnement sans OGM, son profil allergénique et sa neutralité fonctionnelle la rendent polyvalente sur le plan commercial dans de nombreuses applications.

À base d’insectes

Le segment des protéines à base d’insectes devrait progresser de 7,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 20,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 10,2 %. Son principal débouché commercial est l’alimentation animale, en particulier l’aquaculture, l’aviculture et l’alimentation des animaux de compagnie, où la farine de larves de mouche soldat noire peut être évaluée par rapport à la farine de poisson et aux intrants protéiques spécialisés, plutôt que par rapport aux seules protéines de base à faible coût.

La réglementation continue d’élargir le marché adressable. Les États-Unis ont finalisé en août 2024 les définitions des ingrédients correspondant aux larves séchées de mouche soldat noire destinées aux régimes alimentaires des poulets de chair, des poules pondeuses et des porcins. En Europe, la poudre de larves entières de *Tenebrio molitor* traitées aux UV a été autorisée en tant qu’aliment nouveau en janvier 2025. Toutefois, les autorisations ne résolvent pas le problème du coût de production. La rigueur commerciale du segment est devenue plus visible à la suite de l’échec d’Ynsect, tandis que l’accord conclu en septembre 2025 par Innovafeed avec BioMar et Auchan pour commercialiser de la farine de mouche soldat noire destinée à l’alimentation des crevettes en Équateur a offert une voie de développement davantage liée à la demande.

À base microbienne

Les protéines d’origine microbienne constituent la catégorie de sources qui connaît la croissance la plus rapide. Elles devraient progresser de 18,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 68,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 13,2 %. Le segment comprend les protéines bactériennes unicellulaires, les levures, les algues et les mycoprotéines fongiques. Son attrait stratégique réside dans des systèmes de production pouvant fonctionner avec une superficie agricole limitée et offrir des propriétés nutritionnelles ou fonctionnelles adaptées.

La fermentation gazeuse gagne en importance dans l’alimentation animale et l’alimentation des animaux de compagnie. La protéine FeedKind de Calysta est produite à partir de *Methylococcus capsulatus* dans l’installation Calysseo de 20,000-tonne-per-year située en Chine. L’installation pilote néerlandaise d’Aerbio a commencé à produire en août 2024 la protéine unicellulaire Proton à partir de dioxyde de carbone et d’hydrogène, avec une production supérieure à 200 kg par mois. Ces installations témoignent des progrès techniques réalisés, mais leur réussite commerciale dépendra du passage d’une production pilote à une capacité industrielle utilisée de manière compétitive.

Dans le segment des protéines d’origine microbienne, les bactéries désignent principalement les protéines unicellulaires produites par des bactéries oxydant l’hydrogène ou méthanotrophes, offrant l’empreinte théorique la plus faible en matière d’utilisation des terres parmi tous les systèmes de production de protéines, avec une teneur en protéines brutes de 65–70 %.

La levure est la sous-catégorie la plus mature sur le plan commercial, les protéines dérivées de levures étant produites à l’échelle industrielle pour les applications alimentaires et l’alimentation animale. La levure hydrolysée YELA PROSECURE de Lallemand a démontré, lors d’essais évalués par des pairs, qu’une incorporation de 3 % pouvait remplacer intégralement 4 % de plasma sanguin porcin pendant la phase de pré-démarrage, tout en assurant des performances de croissance équivalentes et une mortalité réduite.

Les algues comprennent à la fois les microalgues et les macroalgues. Dans ses programmes de travail 2024 et 2025, l’EIC de l’Union européenne a alloué 50 millions d’euros à la mise à l’échelle des filières d’algues et de la fermentation de précision.

Les champignons comprennent les champignons filamenteux et les mycoprotéines. Les protéines fongiques ont franchi plusieurs étapes réglementaires : la Food and Drug Administration américaine a clôturé l'avis GRAS 1117 concernant la biomasse mycélienne de *Neurospora crassa* en juillet 2024. La modélisation de la fermentation continue suggère que les mycoprotéines pourraient atteindre la parité de prix avec les protéines de bœuf sur une base équivalente en protéines dans des conditions d'exploitation favorables.

Autres

Le segment Autres devrait progresser de 5,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,6 %. Cette catégorie comprend les plateformes protéiques émergentes, notamment les protéines cultivées, dont la commercialisation reste limitée par l'économie de la production et le manque de données à l'échelle industrielle.

Par application

Alimentation

Les applications alimentaires devraient progresser de 100,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 307,0 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 11,0 %. Les substituts de viande restent importants, mais l'opportunité à plus forte valeur s'étend aux substituts des produits laitiers, à la boulangerie, aux boissons, aux en-cas et aux produits nutritionnels. Les produits laitiers d'origine végétale ont fait preuve d'une résilience particulière dans les circuits de distribution : le lait d'origine végétale représentait 13 % des volumes, mesurés en livres, des ventes de lait du circuit de restauration hors foyer aux États-Unis et a enregistré une croissance de 14 % en volume en 2024.

La fonctionnalité des ingrédients détermine de plus en plus quelle source protéique s'impose dans chaque application alimentaire. La protéine de féverole favorise le foisonnement et l'émulsification dans les formulations de produits de boulangerie et de substituts des produits laitiers, tandis que l'extrusion à forte humidité permet d'obtenir des textures fibreuses dans les substituts de viande. Kerry et Ojah ont lancé quatre formats de substituts du poulet à liste d'ingrédients courte en novembre 2024, à destination des fabricants de produits alimentaires à la recherche de listes d'ingrédients plus courtes et de formats aux textures variées.

Les substituts de viande constituent la principale sous-catégorie alimentaire. Ils comprennent les hamburgers, saucisses, nuggets, émincés et préparations de viande effilochée d'origine végétale, ainsi que les produits à base de mycoprotéines.

La boulangerie est un circuit à gros volumes et sensible aux prix, dans lequel les protéines végétales servent principalement d'agents d'amélioration structurelle et nutritionnelle, sous l'effet de la demande des consommateurs pour des allégations de forte teneur en protéines.

Les substituts des produits laitiers comprennent les laits, yaourts, fromages et crèmes glacées d'origine végétale. Les ventes mondiales au détail de lait, de yaourt, de crème glacée et de fromage d'origine végétale ont atteint une valeur estimée à 28,6 milliards de dollars (USD) en 2024.

Les céréales et les en-cas constituent un circuit en croissance pour l'enrichissement en protéines, porté par leur compatibilité avec les listes d'ingrédients courtes et par la croissance du segment des consommateurs de produits de nutrition sportive.

Les boissons comprennent les boissons protéinées prêtes à boire, les laits végétaux enrichis, les boissons de récupération sportive et les boissons de nutrition fonctionnelle, dans lesquelles l'isolat de protéine de soja et l'isolat de protéine de pois sont les ingrédients dominants.

Les autres applications alimentaires comprennent les plats prêts à consommer, les produits à base de soja fermenté, les compléments nutritionnels et les nouvelles catégories de denrées alimentaires.

Alimentation animale

L'alimentation animale devrait progresser de 6,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 11,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 4,3 %. Sa croissance en valeur plus faible reflète des prix comparables à ceux des produits de base et la présence de sources de protéines déjà établies, mais le segment offre une voie importante de commercialisation pour les protéines d'insectes, microbiennes et végétales transformées.

L'aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie constituent des points d'entrée relativement attractifs, car ces marchés accordent davantage d'importance à la digestibilité, aux profils en acides gras, à la sécurité de l'approvisionnement et aux allégations de durabilité. Calysta et Marsapet ont lancé en février 2025 un aliment pour chiens contenant la protéine FeedKind Pet. Dans la nutrition porcine, le produit YELA PROSECURE de Lallemand a démontré qu'un taux d'incorporation de 3 % pouvait remplacer 4 % de plasma sanguin porcin dans les aliments de pré-démarrage, tout en maintenant les performances de croissance et en réduisant la mortalité.

La volaille représente la plus grande application dans l’alimentation animale, les aliments destinés aux poulets de chair et aux poules pondeuses représentant le volume le plus important, puisque les poulets représentent environ un tiers de la viande issue de l’élevage produite dans le monde.

Le secteur porcin est segmenté selon le stade de vie : démarrage, croissance et truie. La phase de démarrage constitue l’application à plus forte valeur pour les protéines alternatives spécialisées.

Le secteur bovin comprend les segments des vaches laitières et des veaux, les concentrés de protéines spécialisées étant particulièrement pertinents pour les veaux préruminants.

L’aquaculture est l’application qui connaît la croissance la plus rapide dans l’alimentation animale à base de protéines alternatives, portée par la nécessité structurelle de réduire la dépendance de l’industrie aquacole mondiale à la farine de poisson.

Les aliments pour animaux de compagnie constituent un sous-segment en forte croissance et à prix élevé, dans lequel les ingrédients protéiques alternatifs génèrent des marges souvent deux à trois fois supérieures à celles des aliments classiques destinés à l’élevage.

Le secteur équin demeure un segment de niche, dans lequel les exigences en matière de digestibilité des protéines spécialisées créent des opportunités pour les concentrés de protéines de soja ultra-digestibles et les protéines fermentées.

Les autres applications de l’alimentation animale comprennent les invertébrés aquatiques, les insectes d’élevage destinés à l’alimentation animale et les applications spécialisées.

Les applications alimentaires continueront de capter la plus grande partie de la valeur, car l’image de marque, les performances sensorielles et l’innovation produit permettent d’obtenir des prix plus élevés. L’alimentation animale restera essentielle en tant que débouché en volume et voie de qualification, en particulier pour les protéines issues d’insectes et les protéines microbiennes. Les producteurs capables de valider les performances de leurs produits dans l’aquaculture, les aliments pour animaux de compagnie ou les aliments destinés aux jeunes animaux pourraient générer des revenus d’exploitation avant d’entreprendre une expansion à grande échelle sur le marché alimentaire. Cette séquence nécessite moins de capitaux que la construction de capacités exclusivement destinées aux substituts de viande produits pour le marché de masse.

Analyse régionale du marché des protéines alternatives

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait passer de 18,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 49,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,8 %. Les États-Unis combinent un réseau de distribution important pour les produits végétaux vendus au détail et un accès réglementaire croissant pour les ingrédients à base de mycoprotéines et d’insectes destinés à l’alimentation animale. La faiblesse des ventes au détail de substituts de viande d’origine végétale montre que la prochaine étape de développement de la région dépendra d’une amélioration de la valeur perçue par les consommateurs, plutôt que de la seule notoriété du marché ^{[7]Good Food Institute, 2024 State of Alternative Proteins, April 2025, gfi.org}.

Le Canada constitue une base de transformation des ingrédients et d’innovation. Protein Industries Canada a soutenu un projet de 24,5 millions de dollars canadiens (CAD) réunissant Roquette, Prairie Fava, BioNeutra et Plant Up afin de développer des produits alimentaires à base de pois et de féverole et d’améliorer l’efficacité de la transformation ^{[8]Food in Canada, Protein Industries Canada, Roquette, Prairie Fava, BioNeutra, Plant Up partner, May 2024, foodincanada.com}. Cette initiative favorise la création de valeur au niveau national dans les régions productrices de légumineuses, plutôt que la dépendance à l’égard d’ingrédients finis importés.

États-Unis

Les ventes au détail de produits végétaux aux États-Unis ont totalisé 8,1 milliards de dollars (USD) en 2024, en baisse de 4 % en valeur et de 5 % en volume, ce qui reflète la sensibilité des consommateurs aux prix plutôt qu’un recul structurel de la demande. L’accès réglementaire s’est élargi : l’avis GRAS n° 1117 de la FDA concernant la biomasse mycélienne de Neurospora crassa a été clôturé en juillet 2024, et l’AAFCO a finalisé en août 2024 les définitions d’ingrédients relatives aux larves séchées de mouche soldat noire destinées aux aliments pour poulets de chair, poules pondeuses et porcs.

Canada

Le Canada bénéficie des programmes de Protein Industries Canada, qui ont facilité plus de 1 milliard de dollars canadiens d'investissements dans la chaîne de valeur des produits à base de plantes depuis 2019, tandis que les infrastructures nationales de transformation des protéines de pois et de féverole poursuivent leur expansion.

Europe

Le marché européen devrait passer de 27,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 80,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,5 %. La région combine un cadre réglementaire sophistiqué, une forte demande liée aux enjeux de durabilité et d'importants investissements dans la transformation des ingrédients. L'Allemagne s'est rapprochée davantage de la parité des prix de détail entre la viande à base de plantes et la viande conventionnelle que les autres marchés européens étudiés, tandis que le Royaume-Uni a consacré 75 millions de livres sterling à l'innovation dans le domaine des protéines alternatives depuis 2021.

L'environnement régional de l'investissement demeure contrasté. Les investissements européens dans la recherche sur les protéines alternatives ont atteint 290 millions d'euros en 2023, avant de reculer à environ 236 millions d'euros en 2025, contre un besoin annuel estimé à 690 millions d'euros.

Allemagne

L'Allemagne constitue le marché national le plus développé et le seul pays parmi les six étudiés en 2024 où les substituts de viande à base de plantes se sont rapprochés de la parité des prix de détail avec la viande conventionnelle.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a consacré 75 millions de livres sterling à l'investissement public dans les protéines alternatives depuis 2021.

France

La France s'est positionnée comme un centre de la technologie des protéines d'insectes, bien que la liquidation d'Ynsect ait terni cette dynamique, tandis que le partenariat entre Innovafeed et BioMar-Auchan dans l'alimentation des crevettes témoigne de la poursuite du développement commercial.

L'Espagne et l'Italie représentent des marchés de taille intermédiaire, où les traditions alimentaires méditerranéennes favorisent une consommation par habitant plus élevée de légumineuses et de protéines végétales.

Reste de l'Europe

Le reste de l'Europe regroupe des marchés en forte croissance aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique et dans les pays nordiques.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional, passant de 50,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 159,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 11,4 %. L'ampleur de la région repose sur la consommation alimentaire, la demande d'aliments pour animaux, l'aquaculture et une familiarité bien établie avec les aliments à base de soja et issus de la fermentation. Les politiques BioE3 et Bio-RIDE de l'Inde prévoient un soutien d'environ 1,1 milliard de dollars (USD) jusqu'en 2026. L'autorisation par l'Australie d'un produit de caille cultivée en 2025 et la finalisation par la Corée du Sud de sa procédure d'autorisation de la viande cultivée en 2024 montrent également que la région devient un terrain d'expérimentation réglementaire majeur.

Chine

La Chine est le plus grand marché national de la région. Son vaste secteur des aliments pour l'aquaculture crée une demande structurelle d'ingrédients protéiques alternatifs destinés à réduire la dépendance à la farine de poisson importée.

Inde

L'Inde devrait être le marché national affichant la croissance la plus rapide, grâce à la plus grande population végétarienne au monde, à une longue tradition de consommation de légumineuses et de pulses, ainsi qu'à une classe moyenne urbaine en expansion rapide.

Japon

Le Japon associe l'un des plus anciens marchés mondiaux du tofu et des aliments à base de soja à un secteur des technologies alimentaires très développé et à un intérêt institutionnel croissant pour les protéines alternatives dans un objectif de sécurité alimentaire.

Australie

L'Australie a obtenu en 2025 l'autorisation de la FSANZ pour un produit de caille cultivée, devenant ainsi la troisième juridiction au monde à autoriser un produit de viande cultivée.

Corée du Sud

La Corée du Sud a finalisé en 2024 une procédure d'autorisation de la viande cultivée, se positionnant aux côtés de Singapour parmi les premiers pays à faciliter son encadrement réglementaire.

Reste de l'Asie-Pacifique

Le reste de l'Asie-Pacifique comprend les marchés d'Asie du Sud-Est, où la croissance de la demande de protéines, alimentée par l'augmentation de la population et la hausse des revenus par habitant, constitue le principal moteur.

Amérique latine L’Amérique latine devrait progresser de 8,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 21,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,4 %. Le Brésil constitue le principal moteur de la région grâce à l’importance de ses secteurs alimentaire et agricole. Le volume des ventes au détail de substituts d’origine végétale à la viande et aux produits de la mer au Brésil a augmenté de 17 % en 2025, tandis que les dépenses des consommateurs ont atteint 1,9 milliard de BRL.

Brésil

Le Brésil domine le marché régional, combinant son statut de premier exportateur mondial de soja avec une demande intérieure croissante des consommateurs pour les protéines alternatives.

Mexique

Le Mexique représente le deuxième marché d’Amérique latine, porté par la pénétration du canal de la restauration rapide (QSR) et l’adoption de ces produits par la classe moyenne urbaine.

Argentine

L’Argentine constitue le troisième pilier, grâce à de solides infrastructures de transformation agroalimentaire du soja et des légumineuses.

Reste de l’Amérique latine

Le reste de l’Amérique latine comprend la Colombie, le Pérou, le Chili et d’autres marchés où les traditions locales d’aliments fermentés favorisent une familiarité initiale des consommateurs.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait passer de 3,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 7,6 %. La sécurité alimentaire, la dépendance aux importations et les contraintes hydriques créent une justification stratégique pour investir dans les protéines alternatives, en particulier dans les pays du Golfe.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite diversifie activement sa stratégie de sécurité alimentaire dans le cadre de Vision 2030, ce qui crée un contexte politique favorable à l’entrée sur le marché des protéines alternatives.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud devrait afficher le CAGR national le plus élevé de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique entre 2024 et 2030, avec un secteur actif de jeunes entreprises dans les technologies alimentaires et une industrie établie des protéines d’insectes issues de la mouche soldat noire.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis constituent le marché national le plus développé, avec une base de consommateurs urbains aisés fortement exposés aux tendances alimentaires internationales et une solide culture de la restauration hors domicile.

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique comprend des marchés où l’accessibilité financière et la capacité limitée de production locale freinent l’adoption immédiate à grande échelle. La demande initiale devrait plutôt concerner la restauration, la distribution haut de gamme et les applications spécialisées dans l’alimentation animale.

L’Europe et l’Amérique du Nord restent importantes pour l’innovation en matière de formulation, la réglementation et la validation sur les marchés haut de gamme, même lorsque la croissance de la distribution au détail s’est modérée. L’Amérique latine peut associer des matières premières agricoles nationales à un intérêt croissant des consommateurs, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique pourraient favoriser les technologies qui répondent à la dépendance aux importations et aux contraintes liées aux ressources. Les entreprises dotées d’une stratégie de production régionale, plutôt que d’une proposition de produit mondiale unique, seront mieux positionnées pour faire face à ces conditions de demande divergentes.

Part du marché des protéines alternatives et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel englobe les transformateurs agricoles, les entreprises spécialisées dans la fermentation, les développeurs de protéines d’insectes, les fournisseurs de solutions nutritionnelles et les fabricants d’ingrédients alimentaires. L’avantage concurrentiel dépend de plus en plus de l’accès aux matières premières, des infrastructures de production, des capacités réglementaires, de l’expertise applicative et de la qualification des clients, plutôt que du seul positionnement fondé sur la source de protéines.

Hamlet Protein A/S fournit des produits à base de protéines de soja traitées enzymatiquement destinés à la nutrition des jeunes animaux. Ses produits HP 300, HP 100 et HP 800 Booster sont axés sur la digestibilité et la réduction des facteurs antinutritionnels dans les aliments destinés aux porcelets, aux volailles et aux veaux ; l'entreprise exploite des sites de production au Danemark et aux États-Unis ^{[9]Hamlet Protein, Market Outlook 2024: Hamlet Protein CEO Discusses Slower Growth, Regional Variances, and ESG Impact, 2024, hamletprotein.com}.

E.I. Du Pont De Nemours and Company demeure un acteur pertinent en raison de son rôle historique dans les matériaux de spécialité, les ingrédients alimentaires et les technologies de transformation des protéines.

Archer Daniels Midland Company associe l'approvisionnement agricole, la transformation des protéines, des capacités d'extrusion et des ressources d'innovation. Son expansion à Decatur renforce sa capacité à répondre aux besoins liés aux ingrédients protéiques proches des produits de base ainsi qu'aux applications texturées à plus forte valeur ajoutée.

Nordic Soya Oy produit du concentré de protéines de colza par extraction à l'eau et à l'éthanol. Son positionnement sans soja et son profil en acides aminés ciblent les utilisateurs de la nutrition animale à la recherche d'alternatives aux protéines conventionnelles dérivées du soja.

Deep Branch Biotechnology exerce ses activités sous l'identité Aerbio à la suite de sa réorganisation. Sa plateforme transforme le dioxyde de carbone et l'hydrogène en protéines unicellulaires, ses opérations pilotes aux Pays-Bas constituant une base pour sa montée en puissance.

CHS Inc. accroît la disponibilité des protéines grâce au broyage du tourteau de soja et à la transformation des légumineuses à graines. Son investissement dans l'installation d'exportation de Myrtle Grove soutient la logistique du tourteau de soja, tandis que ses activités dans les légumineuses servent les marchés de l'alimentation humaine, de l'exportation et des aliments pour animaux de compagnie.

Agriprotein GmbH exerce ses activités dans les protéines, les huiles et les engrais issus de la mouche soldat noire pour les applications dans l'alimentation animale et les aliments pour animaux de compagnie.

Darling Ingredients participe à la chaîne de valeur élargie des protéines et des ingrédients nutritionnels grâce à la transformation de sous-produits animaux et à la commercialisation d'ingrédients.

Innovafeed a adopté un modèle de montée en puissance progressive pour la mouche soldat noire. Son partenariat commercial avec BioMar et Auchan dans le domaine de l'alimentation des crevettes en Équateur illustre une approche fondée sur les applications pour stimuler la demande en protéines d'insectes, tandis que la suspension de son projet pilote à Decatur témoigne de l'ajustement continu de ses modèles opérationnels en Amérique du Nord.

Ynsect illustre les risques financiers liés à la production d'insectes à forte intensité capitalistique. La procédure de redressement judiciaire de l'entreprise, suivie de sa liquidation, souligne l'importance de la maîtrise des coûts, de l'accès aux matières premières et de la sécurisation des débouchés avant le déploiement d'infrastructures à grande échelle.

Angel Yeast participe aux marchés des protéines destinées à l'alimentation humaine et animale grâce à ses protéines dérivées de levures et à ses capacités de fermentation.

Calysta Inc. produit la protéine unicellulaire FeedKind dans l'installation de Calysseo en Chine. Son entrée commerciale sur le marché des aliments pour animaux de compagnie avec Marsapet élargit ses débouchés au-delà de l'alimentation aquacole.

Lallemand, Inc. fournit des ingrédients à base de levures pour la nutrition animale. Ses applications validées à base de levures hydrolysées démontrent la valeur des données de performance dans les aliments de prédémarrage à forte valeur ajoutée.

AB Mauri met ses capacités en matière de levures et de fermentation au service des débouchés liés aux protéines alternatives et aux ingrédients destinés à la nutrition animale.

Ingredion associe son expertise en formulation à un approvisionnement en protéines végétales. Son partenariat avec Lantmännen comprend une installation de production d'isolat de protéines de pois prévue en Suède, dont l'achèvement est attendu en 2027.

Beneo GmbH développe ses capacités de production de protéines de féverole en Allemagne et cible les applications dans les substituts de viande, les alternatives aux produits laitiers, la boulangerie et la nutrition sportive.

Roquette Frères élargit son portefeuille de protéines de légumineuses grâce à des ingrédients à base de féverole et de pois, notamment NUTRALYS Fava S900M.

Kerry Group fournit des solutions à base de protéines végétales texturées et a élargi ses formulations d'alternatives au poulet à liste d'ingrédients courte avec Ojah.

DuPont Nutrition Biosciences évolue dans l'écosystème élargi des ingrédients destinés à la nutrition et aux biosciences et soutient les formulations protéiques grâce à ses capacités en ingrédients alimentaires fonctionnels.

Puris est spécialisée dans les protéines de pois sans OGM et dans un approvisionnement intégré verticalement pour les applications dans l'alimentation végétale, les alternatives aux produits laitiers, la nutrition sportive et la restauration.

Développements récents du secteur

Janvier 2025 - L'Union européenne a autorisé la poudre de larves entières de *Tenebrio molitor* traitées aux UV en tant que nouvel aliment.

Février 2025 - Calysta et Marsapet ont lancé des aliments pour chiens contenant la protéine FeedKind Pet.

Février 2025 - Ynsect a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; l'entreprise a ensuite été placée en liquidation au cours de 2025.

1er trimestre 2025 - ADM a achevé l'extension de son complexe de protéines de soja de Decatur.

2e trimestre 2025 - Beneo a ouvert son site de production de concentré de protéines de féverole à Offstein, en Allemagne.

Août 2025 - Innovafeed a suspendu les activités de son site pilote North American Insect Innovation Center à Decatur après avoir achevé la validation de ses activités de recherche et développement.

Septembre 2025 - BioMar, Innovafeed et Auchan ont annoncé un partenariat visant à commercialiser de la farine de mouche soldat noire dans les chaînes d'approvisionnement en aliments pour crevettes en Équateur.