Marché des protéines alternatives Taille et part 2026-2035

Taille du marché des protéines alternatives

Le marché mondial des protéines alternatives était évalué à 107,6 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 318,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 10,7 % sur la période 2026–2035.

Les protéines alternatives englobent les ingrédients d’origine végétale, les farines d’insectes, les protéines microbiennes et issues de la fermentation, ainsi que les plateformes protéiques émergentes qui réduisent la dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement traditionnelles de l’élevage. Le marché bénéficie de l’augmentation des besoins en protéines : la consommation mondiale de viande devrait progresser de 12 % d’ici 2033 par rapport à la période de référence 2021–2023, tandis que la volaille devrait représenter environ un tiers de la production mondiale de viande issue de l’élevage ^{[1]OECD, Meat: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033. oecd.org}. Cette expansion accentue la pression sur les systèmes d’alimentation animale, les terres, l’eau et la production animale, plutôt que de créer une simple possibilité de substitution.

Les performances environnementales constituent un second facteur de demande en faveur des protéines alternatives. Une évaluation comparative indique que les viandes végétales peuvent générer de 69 à 92 % d’émissions de gaz à effet de serre en moins, nécessiter de 38 à 91 % de terres en moins et utiliser de 53 à 95 % d’eau en moins que la viande traditionnelle ^{[2]Good Food Institute, Comparative Life Cycle Assessment of Plant-Based Meats and Conventional Animal Meats. gfi.org}. La pertinence commerciale dépend du procédé de production. Les protéines issues de la fermentation peuvent présenter une empreinte foncière particulièrement faible, mais leur rentabilité reste tributaire de l’électricité, des matières premières, du taux d’utilisation des bioréacteurs et des étapes de récupération en aval. Les protéines végétales bénéficient d’une chaîne d’approvisionnement plus établie, mais des progrès restent nécessaires en matière de qualité sensorielle et de prix des produits finis.

La croissance du marché varie selon les sources et les utilisations finales. Les applications alimentaires représentent la majeure partie de la valeur du marché, car les aliments de marque, les ingrédients et les produits nutritionnels permettent de pratiquer des prix plus élevés que les ingrédients destinés à l’alimentation animale. Les applications en alimentation animale restent stratégiquement importantes : l’aquaculture, la volaille, l’élevage porcin et les aliments pour animaux de compagnie offrent des débouchés à grand volume pour les protéines répondant aux exigences de digestibilité, de palatabilité et de réglementation. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus forte croissance régionale, grâce à son poids dans les ingrédients alimentaires, l’aquaculture et l’élevage.

Les protéines microbiennes présentent un profil de risque et de rendement différent. Leur TCAC prévisionnel de 13,2 % reflète la possibilité de dissocier la production de protéines des terres agricoles, mais la rentabilité à grande échelle reste déterminante. Selon des modèles de fermentation publiés, le coût de production de protéines de biomasse varie de 1,3 à 18,1 dollars américains/kg, avec une médiane proche de 4,3 dollars américains/kg, contre environ 1,5 à 2,0 dollars américains/kg pour le concentré de protéines de soja. Les entreprises capables de garantir des intrants à faible coût, d’assurer une production continue à une échelle significative et d’accéder aux marchés de l’alimentation humaine ou des aliments pour animaux haut de gamme sont donc mieux placées que les plateformes reposant uniquement sur une validation technique à l’échelle pilote.

Principaux moteurs de croissance

Croissance de la demande mondiale de protéines dans un contexte de croissance démographique

La hausse de la demande en protéines soutient le développement des protéines alternatives, surtout lorsque l’offre conventionnelle est limitée par les aliments pour animaux, les ressources ou les importations. Le Service de recherche du Parlement européen estime que les protéines alternatives pourraient représenter 11 % du marché mondial des aliments protéinés d’ici 2035 dans un scénario de référence, et jusqu’à 22 % dans un scénario optimiste ; il indique également que l’Asie-Pacifique pourrait représenter les deux tiers de la consommation mondiale de protéines alternatives à cette échéance ^{[3]European Parliament Research Service, Alternative protein sources for food and feed. europarl.europa.eu}. Le marché ne dépend donc pas uniquement de la substitution de la viande dans la consommation, mais aussi de la demande d’ingrédients pour l’alimentation animale, les produits alimentaires transformés et les produits nutritionnels.

Sur les marchés de l’alimentation animale, le déficit en protéines est particulièrement tangible sur le plan commercial dans l’aquaculture et l’alimentation des jeunes animaux. La substitution de la farine de poisson, les dérivés de soja digestibles, la levure hydrolysée et les protéines unicellulaires peuvent répondre aux exigences de qualité protéique lorsque les intrants conventionnels sont soumis à une forte volatilité ou à des contraintes d’approvisionnement. Sur les marchés alimentaires, l’urbanisation et l’enrichissement en protéines élargissent la demande au-delà des substituts de viande de marque, aux alternatives aux produits laitiers, aux boissons, aux produits de boulangerie et aux en-cas.

Urgence de la durabilité environnementale et de l’atténuation du changement climatique

Les protéines alternatives gagnent en valeur lorsque leurs caractéristiques environnementales peuvent se traduire en exigences d’approvisionnement, en allégations relatives aux produits ou en une moindre exposition réglementaire. Des travaux de recherche menés à Oxford estiment qu’une transition vers les protéines alternatives pourrait réduire les émissions du système alimentaire de jusqu’à 8 gigatonnes d’équivalent CO₂ par an dans un système énergétique entièrement renouvelable ; les terres libérées par l’élevage pourraient potentiellement permettre une séquestration importante du carbone ^{[4]Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, The Climate Impact of Alternative Proteins. smithschool.ox.ac.uk}. Ces résultats dépendent des systèmes énergétiques et des méthodes de production, mais ils renforcent l’intérêt des protéines permettant de réduire la dépendance à l’égard d’un élevage fortement consommateur de terres.

Les avantages varient selon les technologies. Les protéines végétales présentent généralement un avantage environnemental actuel évident, tandis que l’empreinte des protéines microbiennes dépend davantage des sources d’électricité et de l’efficacité de la fermentation. Une analyse du cycle de vie a évalué les émissions des mycoprotéines à environ 0,8 kg d’équivalent CO₂ par kilogramme de protéines, contre environ 8,3 kg pour les protéines de porc. Les producteurs capables d’associer des capacités de fermentation à une énergie bas carbone et à une utilisation élevée de leurs actifs bénéficient ainsi d’un avantage.

Accélération des investissements publics et du soutien des politiques publiques

Le soutien public évolue : il ne se limite plus à des subventions ponctuelles à la recherche et s’étend aux infrastructures, à l’élaboration de la réglementation et aux programmes de commercialisation. Les engagements des pouvoirs publics en faveur de la diversification des protéines ont atteint environ 2,5 milliards de dollars américains dans plus de 33 pays en 2025, contre environ 700 millions de dollars américains en 2021. Les décaissements publics annuels ont atteint, selon les estimations, 560 millions de dollars américains en 2024, contre 348 millions de dollars américains en 2023.

Le soutien des politiques publiques est important, car le développement des protéines alternatives nécessite des actifs mutualisés que les entreprises individuelles pourraient ne pas financer efficacement, notamment des infrastructures pilotes, des capacités d’évaluation de la sécurité alimentaire, de la recherche sur la fermentation et une expertise en montée en échelle. Les programmes européens illustrent cette approche : le Conseil européen de l’innovation a alloué 50 millions d’euros à la montée en échelle des activités liées aux algues et à la fermentation de précision, tandis que la Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 20 millions d’euros à MATR Foods, une entreprise danoise spécialisée dans la fermentation de biomasse. Ces programmes réduisent les obstacles techniques et financiers, mais ne suppriment pas la nécessité commerciale de disposer d’une demande durable et de coûts unitaires compétitifs.

Principaux freins du marché

Coûts de production élevés et obstacles à la montée en échelle de la fabrication

Les coûts restent le principal frein à une adoption généralisée. Une étude menée dans six pays européens a révélé que les substituts de viande étaient 24–115 % plus chers que la viande conventionnelle dans cinq pays, l’Allemagne étant le seul marché à approcher la parité des prix. Cet obstacle est particulièrement important sur les marchés alimentaires sensibles aux prix, où les consommateurs peuvent facilement revenir aux protéines conventionnelles lorsque la différenciation du produit ne justifie pas le surcoût.

Les défis de production varient selon la source. Les produits d’origine végétale doivent conjuguer transformation des protéines, extrusion, gestion des arômes et maîtrise des coûts de distribution. Les plateformes de fermentation doivent optimiser le titre, le rendement, la productivité, l’utilisation des matières premières et la récupération, tout en déployant des équipements à forte intensité capitalistique. La littérature consacrée à l’analyse des coûts indique qu’une production supérieure à environ 2 000 tonnes métriques par an constitue un seuil significatif pour améliorer l’économie de la fermentation, même si les performances propres à chaque technologie restent plus importantes qu’un seuil de capacité unique.

Les protéines d’insectes illustrent les conséquences d’une montée en échelle avant que la rentabilité ne soit démontrée. Ynsect a fait l’objet d’un redressement judiciaire en février 2025 après avoir échoué à obtenir le financement nécessaire pour atteindre la rentabilité de son site d’Amiens. Sa liquidation ultérieure a mis en évidence la manière dont les coûts de l’énergie, les contraintes d’approvisionnement en matières premières et l’intensité capitalistique peuvent neutraliser les progrès réglementaires lorsque la production ne bénéficie pas d’un surcroît de prix suffisant.

Acceptation par les consommateurs et écarts de perception du goût

Le goût, la texture et le prix déterminent si les protéines alternatives passent de l’essai à l’achat répété. Selon une étude menée auprès de consommateurs américains, 36 % des consommateurs ont déclaré qu’ils achèteraient plus souvent de la viande d’origine végétale si son goût et sa texture égalaient ceux de la viande conventionnelle, tandis que 35 % ont indiqué que la parité des prix était une condition essentielle. L’évaluation sensorielle menée par NECTAR sur 45 produits répartis dans cinq catégories a révélé que seuls les nuggets d’origine végétale atteignaient une parité statistique de goût avec leurs équivalents conventionnels auprès des 1 150 participants omnivores.

Ces résultats modifient les priorités commerciales des fabricants de produits alimentaires. Une présence accrue dans les points de vente ne générera pas nécessairement de volumes durables si les formulations ne donnent pas des résultats constants lors d’occasions de consommation familières. Les entreprises disposant de compétences en ingrédients, en arômes, en texture et en procédés peuvent répondre plus directement à cette contrainte que celles qui se concentrent uniquement sur l’approvisionnement en protéines. Dans l’alimentation animale, l’exigence équivalente porte sur la fiabilité des performances nutritionnelles, la palatabilité et le coût par unité de protéine assimilable.

À court terme, le marché ne sera pas caractérisé par une reprise uniforme dans toutes les catégories d’origine végétale. Il sera façonné par les entreprises qui transforment les améliorations techniques en valeur ajustée au prix. La suppression par Starbucks des suppléments tarifaires appliqués aux laits d’origine végétale à la fin de 2024, parallèlement à la croissance des produits laitiers d’origine végétale dans la restauration, montre que la structure tarifaire peut influencer l’adoption plus rapidement que les messages généraux sur la durabilité. Dans le même temps, les plateformes de fermentation et de production d’insectes à forte intensité capitalistique doivent démontrer que la montée en échelle améliore les marges au lieu d’accentuer l’exposition aux coûts fixes.

Analyse par segment du marché des protéines alternatives

Par source

À base de végétaux

Les protéines d’origine végétale constituent le plus grand segment par source, passant de 76,7 milliards de dollars américains en 2025 à 219,7 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 10,3 %. Les isolats et concentrés de protéines de soja restent des ingrédients de base grâce à leurs capacités de transformation bien établies, à leur teneur élevée en protéines et à leurs propriétés fonctionnelles dans l’alimentation humaine et animale. Au premier trimestre 2025, ADM a achevé l’agrandissement de son site de Decatur, dans l’Illinois, pour un montant de 300 millions de dollars américains, augmentant sa capacité de production de concentré de protéines de soja et presque doublant sa capacité d’extrusion à forte humidité ^{[5]ADM, ADM to Meet Fast-Growing Demand for Alternative Proteins with Significant Capacity Expansion, New Innovation Center. adm.com}.

La catégorie des sources s’étend au-delà du soja. En mai 2024, Roquette a lancé NUTRALYS Fava S900M, un isolat de protéines de féverole à 90 %, en Europe et en Amérique du Nord ^{[6]Roquette, Launch of NUTRALYS Fava S900M - First Fava Bean Protein Isolate. roquette.com}. Au deuxième trimestre 2025, Beneo a mis en service à Offstein, en Allemagne, une usine de concentré de protéines de féverole d’une valeur de 50 millions d’euros. Ces investissements témoignent d’une demande d’ingrédients présentant des caractéristiques différentes en matière d’allergènes, de goût, de texture et de chaîne d’approvisionnement, plutôt que d’un simple remplacement du soja.

La lentille d’eau illustre le rôle de l’autorisation dans l’ouverture de créneaux de marché limités, mais potentiellement intéressants. En avril 2024, la Commission européenne a autorisé le concentré de protéines de *Lemna gibba* et de *Lemna minor* en tant que nouvel aliment, avec une exclusivité accordée au demandeur jusqu’en avril 2029. Cette exclusivité peut soutenir la commercialisation initiale, mais elle limite également la concurrence à court terme dans la catégorie.

Les isolats de protéines de soja représentent la forme la plus raffinée de protéines végétales dérivées du soja, avec une concentration en protéines supérieure à 90 % sur matière sèche. Ils se vendent plus cher que les concentrés en raison de leur digestibilité supérieure, de leur profil aromatique neutre et de leur polyvalence fonctionnelle dans les substituts de produits laitiers, les boissons de nutrition sportive et les formulations d’analogues de viande.

Les concentrés de protéines de soja contiennent 65–70 % de protéines sur matière sèche et constituent le pilier du segment des protéines alternatives destinées à l’alimentation animale. Leur rentabilité et leurs avantages avérés en matière de digestibilité par rapport à la farine de soja crue sont particulièrement importants pour les espèces monogastriques — notamment les jeunes porcelets et les volailles — chez lesquelles les inhibiteurs de trypsine et les lectines présents dans le soja non transformé pénalisent les performances.

Les protéines de soja fermentées constituent une sous-catégorie en forte croissance, dans laquelle la fermentation microbienne est appliquée à des substrats de soja afin de réduire davantage les facteurs antinutritionnels, d’améliorer les coefficients de digestibilité et d’apporter des propriétés fonctionnelles recherchées dans l’alimentation humaine et les aliments pour animaux aquatiques.

Les protéines de lentille d’eau constituent un sous-segment émergent dont le développement à l’échelle commerciale est limité par la période d’exclusivité jusqu’en avril 2029, à la suite de l’autorisation européenne de nouvel aliment accordée en avril 2024.

Les autres protéines d’origine végétale comprennent les protéines de pois — dont la capacité de production augmente rapidement —, les protéines de féverole, de chanvre, d’avoine et de riz. Les protéines de pois ont attiré d’importants investissements en R&D, car leur positionnement sans OGM, leur profil allergénique et leur neutralité fonctionnelle les rendent polyvalentes sur le plan commercial dans de nombreuses applications.

À base d’insectes

Le segment des protéines à base d’insectes devrait passer de 7,3 milliards de dollars américains en 2025 à 20,5 milliards de dollars américains d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 10,2 %. Sa principale voie commerciale est l’alimentation animale, en particulier pour l’aquaculture, la volaille et les animaux de compagnie, où la farine de mouche soldat noire peut être évaluée par rapport à la farine de poisson et aux ingrédients protéiques spécialisés, plutôt qu’aux seules protéines de base à bas coût.

La réglementation continue d’élargir le marché adressable. En août 2024, les États-Unis ont finalisé les définitions d’ingrédients pour les larves séchées de mouche soldat noire destinées aux régimes alimentaires des poulets de chair, des poules pondeuses et des porcs. En Europe, la poudre de larves entières de *Tenebrio molitor* traitées aux UV a été autorisée en tant que nouvel aliment en janvier 2025. Toutefois, les autorisations ne règlent pas la question du coût de production. La discipline commerciale du segment est devenue plus manifeste après la défaillance d’Ynsect, tandis que l’accord conclu en septembre 2025 par Innovafeed avec BioMar et Auchan pour commercialiser de la farine de mouche soldat noire destinée à l’alimentation des crevettes en Équateur a offert une voie de développement davantage liée à la demande.

À base de microbes

Les protéines d’origine microbienne constituent la catégorie de sources à la croissance la plus rapide ; elles devraient progresser de 18,5 milliards de dollars américains en 2025 à 68,7 milliards de dollars américains d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 13,2 %. Ce segment comprend les protéines unicellulaires bactériennes, les levures, les algues et les mycoprotéines fongiques. Son attrait stratégique réside dans des systèmes de production pouvant fonctionner avec peu de terres agricoles et offrir des caractéristiques nutritionnelles ou fonctionnelles adaptées.

La fermentation gazeuse gagne en importance dans l’alimentation animale et les aliments pour animaux de compagnie. La protéine FeedKind de Calysta est produite à partir de *Methylococcus capsulatus* dans l’installation Calysseo de 20,000-tonne-per-year en Chine. L’installation pilote d’Aerbio aux Pays-Bas a commencé à produire la protéine unicellulaire Proton à partir de dioxyde de carbone et d’hydrogène en août 2024, avec une production supérieure à 200 kg par mois. Ces installations témoignent des progrès techniques, mais la réussite commerciale dépendra du passage d’une production pilote à une capacité industrielle utilisée de manière compétitive.

Dans la catégorie des protéines d’origine microbienne, les bactéries désignent principalement les protéines unicellulaires produites par des bactéries oxydant l’hydrogène ou méthanotrophes. Elles offrent l’empreinte théorique d’utilisation des terres la plus faible de tous les systèmes de production de protéines, avec une teneur en protéines brutes de 65–70 %.

La levure est la sous-catégorie la plus mature sur le plan commercial, les protéines dérivées de la levure étant produites à l’échelle industrielle pour l’alimentation humaine comme animale. Dans des essais évalués par des pairs, la levure hydrolysée YELA PROSECURE de Lallemand a démontré qu’une incorporation à 3 % pouvait remplacer entièrement 4 % de plasma sanguin porcin pendant la phase de pré-démarrage, tout en assurant des performances de croissance équivalentes et une mortalité réduite.

Les algues regroupent les microalgues et les macroalgues. Le Conseil européen de l’innovation (EIC) de l’UE a consacré 50 millions d’euros à la mise à l’échelle des algues et de la fermentation de précision dans ses programmes de travail 2024 et 2025.

Les champignons comprennent les champignons filamenteux et les mycoprotéines. Les protéines fongiques ont franchi plusieurs étapes réglementaires : en juillet 2024, la Food and Drug Administration des États-Unis a clôturé l’examen de la notification GRAS 1117 concernant la biomasse mycélienne de *Neurospora crassa*. La modélisation de la fermentation continue indique que les mycoprotéines pourraient atteindre la parité de prix avec les protéines de bœuf sur une base d’équivalence protéique, dans des conditions d’exploitation favorables.

Autres

Le segment Autres devrait passer de 5,1 milliards de dollars américains en 2025 à 9,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5,6 %. Cette catégorie comprend des plateformes protéiques émergentes, notamment les protéines cultivées, dont la commercialisation reste limitée par l’économie de la production et le manque de données probantes à l’échelle opérationnelle.

Par application

Alimentation humaine

Les applications alimentaires devraient passer de 100,8 milliards de dollars américains en 2025 à 307,0 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 11,0 %. Les analogues de viande restent importants, mais les perspectives à plus forte valeur ajoutée s’étendent aux produits laitiers alternatifs, à la boulangerie, aux boissons, aux collations et aux produits nutritionnels. Les produits laitiers d’origine végétale ont fait preuve d’une résilience particulière dans les circuits de distribution : en 2024, le lait d’origine végétale représentait 13 % des ventes de lait en poids réalisées par les distributeurs généralistes du secteur de la restauration aux États-Unis, et son volume a progressé de 14 %.

La fonctionnalité des ingrédients détermine de plus en plus quelle source convient le mieux à chaque application alimentaire. La protéine de féverole favorise le moussage et l’émulsification dans les formulations de produits de boulangerie et de produits laitiers alternatifs, tandis que l’extrusion à haute teneur en humidité permet d’obtenir des textures fibreuses dans les analogues de viande. En novembre 2024, Kerry et Ojah ont lancé quatre formats d’alternatives au poulet à étiquette propre, destinés aux fabricants de produits alimentaires souhaitant raccourcir leurs listes d’ingrédients et proposer différentes textures.

Les analogues de viande constituent la principale sous-catégorie alimentaire. Elle comprend les burgers, saucisses, nuggets, émincés et effilochés d’origine végétale, ainsi que les produits à base de mycoprotéines.

La boulangerie est un circuit à fort volume et sensible aux prix, où les protéines végétales jouent principalement le rôle d’agents améliorant la structure et la valeur nutritionnelle, sous l’effet de la demande des consommateurs pour des allégations de teneur élevée en protéines.

Les produits laitiers alternatifs comprennent les laits, yaourts, fromages et crèmes glacées d’origine végétale. Les ventes mondiales au détail de lait, de yaourt, de crème glacée et de fromage d’origine végétale ont atteint 28,6 milliards de dollars américains en 2024, selon les estimations.

Les céréales et les collations constituent un circuit en expansion pour l’enrichissement en protéines, favorisé par la compatibilité avec les étiquettes propres et la croissance du segment des consommateurs de produits de nutrition sportive.

Les boissons comprennent les boissons protéinées prêtes à boire, les laits végétaux enrichis, les boissons de récupération sportive et les boissons de nutrition fonctionnelle, dont les ingrédients dominants sont les isolats de protéines de soja et de pois.

Les autres applications alimentaires comprennent les plats préparés, les produits fermentés à base de soja, les compléments nutritionnels et les nouvelles catégories de produits alimentaires.

Aliments pour animaux

Le marché des aliments pour animaux devrait passer de 6,9 milliards de dollars américains en 2025 à 11,3 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC d’environ 4,3 %. Sa croissance en valeur plus modeste s’explique par des prix proches de ceux des produits de base et par la présence de protéines bien établies. Toutefois, ce segment offre une voie de commercialisation importante pour les protéines d’insectes, microbiennes et végétales transformées.

L’aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie offrent des points d’entrée relativement intéressants, car ces marchés accordent davantage de valeur à la digestibilité, aux profils d’acides gras, à la sécurité d’approvisionnement et aux allégations de durabilité. En février 2025, Calysta et Marsapet ont lancé un aliment pour chiens contenant la protéine FeedKind Pet. Dans l’alimentation porcine, YELA PROSECURE de Lallemand a démontré qu’un taux d’incorporation de 3 % pouvait remplacer 4 % de plasma sanguin porcin dans les aliments de pré-démarrage, tout en maintenant les performances de croissance et en réduisant la mortalité.

La volaille constitue la principale application des aliments pour animaux. Les régimes alimentaires des poulets de chair et des poules pondeuses représentent les volumes les plus importants, les poulets comptant pour environ un tiers de la production mondiale de viande issue de l’élevage.

Le segment porcin est divisé selon le stade de vie : démarrage, croissance et truie. La phase de démarrage est l’application à plus forte valeur pour les protéines alternatives spécialisées.

Le segment bovin comprend les vaches laitières et les veaux, les concentrés protéiques spécialisés étant particulièrement pertinents pour les veaux en phase pré-ruminante.

L’aquaculture est l’application des protéines alternatives qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur des aliments pour animaux, sous l’effet du besoin structurel de l’industrie aquacole mondiale de réduire sa dépendance à la farine de poisson.

Les aliments pour animaux de compagnie constituent un sous-segment en forte croissance et à prix élevé, où les ingrédients protéiques alternatifs génèrent des marges souvent deux à trois fois supérieures à celles des aliments conventionnels pour animaux d’élevage.

Les équidés restent un segment de niche où les exigences de digestibilité des protéines spécialisées ouvrent des perspectives pour les concentrés de protéines de soja ultra-digestibles et les protéines fermentées.

Les autres segments de l’alimentation animale comprennent les invertébrés aquatiques, les insectes d’élevage destinés à l’alimentation animale et les applications spécialisées.

Les applications alimentaires continueront de capter la majeure partie de la valeur, car les marques, les qualités sensorielles et l’innovation produit permettent de réaliser des prix plus élevés. L’alimentation animale restera essentielle comme débouché en volume et comme voie de qualification, en particulier pour les protéines d’insectes et les protéines microbiennes. Les producteurs capables de valider les performances de leurs produits en aquaculture, dans l’alimentation des animaux de compagnie ou dans les régimes alimentaires des jeunes animaux pourront générer des revenus d’exploitation avant de chercher à se développer largement sur le marché alimentaire. Cette séquence nécessite moins de capitaux que la construction de capacités destinées uniquement aux substituts de viande grand public.

Analyse régionale du marché des protéines alternatives

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait passer de 18,1 milliards de dollars américains en 2025 à 49,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 9,8 %. Les États-Unis associent une vaste distribution au détail de produits d’origine végétale à un accès réglementaire croissant pour les mycoprotéines et les ingrédients d’alimentation animale à base d’insectes. Le ralentissement des ventes au détail de substituts de viande d’origine végétale montre que la prochaine étape pour la région dépendra d’une meilleure valeur pour les consommateurs, et pas seulement de la notoriété du marché ^{[7]Good Food Institute, 2024 State of Alternative Proteins. gfi.org}.

Le Canada dispose d’une base de transformation des ingrédients et d’innovation. Protein Industries Canada a soutenu un projet de 24,5 millions de dollars canadiens réunissant Roquette, Prairie Fava, BioNeutra et Plant Up, afin de développer des produits alimentaires à base de pois et de féveroles et d’améliorer l’efficacité de la transformation ^{[8]Food in Canada, Protein Industries Canada, Roquette, Prairie Fava, BioNeutra, Plant Up partner. foodincanada.com}. Cela favorise la création de valeur au niveau national dans les régions productrices de légumineuses, plutôt que le recours à des ingrédients finis importés.

États-Unis

Les ventes au détail de produits d’origine végétale aux États-Unis ont totalisé 8,1 milliards de dollars américains en 2024, en baisse de 4 % en valeur et de 5 % en volume, ce qui reflète la sensibilité des consommateurs aux prix plutôt qu’un recul structurel de la demande. L’accès réglementaire s’est élargi : l’examen par la FDA de la notification GRAS n° 1117 concernant la biomasse mycélienne de Neurospora crassa a été clôturé en juillet 2024, et l’AAFCO a finalisé en août 2024 les définitions des ingrédients à base de larves séchées de mouche soldat noire destinés aux régimes alimentaires des poulets de chair, des poules pondeuses et des porcs.

Canada

Le Canada bénéficie des programmes de Protein Industries Canada, qui ont facilité plus d’un milliard de dollars canadiens d’investissements dans la chaîne de valeur des produits d’origine végétale depuis 2019, ainsi que de l’expansion continue des infrastructures nationales de transformation des protéines de pois et de féverole.

Europe

L’Europe devrait passer de 27,7 milliards de dollars américains en 2025 à 80,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 10,5 %. La région conjugue un cadre réglementaire sophistiqué, une forte demande liée à la durabilité et des investissements importants dans la transformation des ingrédients. L’Allemagne est le marché européen étudié où les substituts de viande d’origine végétale se sont le plus rapprochés de la parité des prix de vente au détail avec la viande conventionnelle, tandis que le Royaume-Uni a consacré 75 millions de livres sterling à l’innovation dans les protéines alternatives depuis 2021.

Le contexte régional des investissements reste inégal. Les investissements européens dans la recherche sur les protéines alternatives ont atteint 290 millions d’euros en 2023, avant de reculer à environ 236 millions d’euros en 2025, alors que les besoins annuels sont estimés à 690 millions d’euros.

Allemagne

L’Allemagne est le marché national le plus développé et le seul des six pays étudiés en 2024 où les substituts de viande d’origine végétale se sont rapprochés de la parité des prix de vente au détail avec la viande conventionnelle.

Royaume-Uni

Depuis 2021, le Royaume-Uni a consacré 75 millions de livres sterling à l’investissement public dans les protéines alternatives.

France

La France s’est imposée comme un pôle de la technologie des protéines d’insectes, même si la liquidation d’Ynsect a terni cette image. Parallèlement, le partenariat entre Innovafeed, BioMar et Auchan dans l’alimentation des crevettes témoigne de la poursuite du développement commercial.

L’Espagne et l’Italie représentent des marchés de taille moyenne où les traditions alimentaires méditerranéennes favorisent une consommation par habitant plus élevée de légumineuses et de protéines végétales.

Reste de l’Europe

Le reste de l’Europe comprend des marchés en forte croissance aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique et dans les pays nordiques.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le plus grand marché régional : il devrait passer de 50,4 milliards de dollars américains en 2025 à 159,3 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 11,4 %. L’ampleur du marché régional repose sur la consommation alimentaire, la demande en aliments pour animaux, l’aquaculture et une familiarité de longue date avec les aliments à base de soja et issus de la fermentation. Les politiques indiennes BioE3 et Bio-RIDE prévoient environ 1,1 milliard de dollars américains de soutien d’ici 2026. L’approbation par l’Australie d’un produit de caille cultivée en 2025 et la finalisation par la Corée du Sud de sa procédure d’approbation de la viande cultivée en 2024 montrent également que la région devient un banc d’essai réglementaire important.

Chine

La Chine est le plus grand marché national de la région. Son vaste secteur de l’aquaculture génère une demande structurelle en ingrédients protéiques alternatifs pour l’alimentation animale, qui réduisent la dépendance à l’égard de la farine de poisson importée.

Inde

L’Inde devrait être le marché national à la croissance la plus rapide. Elle possède la plus grande population végétarienne au monde, une longue tradition de consommation de légumineuses et une classe moyenne urbaine en expansion rapide.

Japon

Le Japon associe l’un des plus anciens marchés au monde du tofu et des aliments à base de soja à un secteur des technologies alimentaires très développé et à un intérêt institutionnel croissant pour les protéines alternatives au service de la sécurité alimentaire.

Australie

En 2025, l’Australie a obtenu de FSANZ l’approbation d’un produit de caille cultivée, devenant ainsi la troisième juridiction au monde à autoriser un produit de viande cultivée.

Corée du Sud

La Corée du Sud a finalisé une procédure d’approbation de la viande cultivée en 2024, se positionnant aux côtés de Singapour parmi les premiers pays à mettre en place un cadre réglementaire favorable.

Reste de l’Asie-Pacifique

Le reste de l’Asie-Pacifique comprend les marchés d’Asie du Sud-Est, où la croissance de la demande en protéines, portée par l’augmentation de la population et la hausse du revenu par habitant, constitue le principal moteur.

Amérique latine

L’Amérique latine devrait passer de 8,3 milliards de dollars américains en 2025 à 21,9 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 9,4 %. Le Brésil est le pilier de la région grâce à l’importance de ses secteurs alimentaire et agricole. En 2025, le volume des ventes au détail de substituts végétaux à la viande et aux produits de la mer a progressé de 17 % au Brésil, tandis que les dépenses des consommateurs ont atteint 1,9 milliard de réaux brésiliens.

Brésil

Le Brésil domine le marché régional, fort de sa position de premier exportateur mondial de soja et de la demande intérieure croissante des consommateurs pour les protéines alternatives.

Mexique

Le Mexique représente le deuxième marché d’Amérique latine, porté par la pénétration du canal de la restauration rapide (QSR) et l’adoption de ces produits par les classes moyennes urbaines.

Argentine

L’Argentine constitue le troisième pilier, grâce à de solides infrastructures de transformation agroalimentaire pour le soja et les légumineuses.

Reste de l’Amérique latine

Le reste de l’Amérique latine comprend la Colombie, le Pérou, le Chili et d’autres marchés où les traditions locales de fermentation alimentaire favorisent une familiarité précoce des consommateurs avec ces produits.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait passer de 3,1 milliards de dollars américains en 2025 à 7,0 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 7,6 %. Les enjeux de sécurité alimentaire, la dépendance aux importations et les contraintes liées à l’eau créent un intérêt stratégique pour les investissements dans les protéines alternatives, en particulier dans le Golfe.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite diversifie activement sa stratégie de sécurité alimentaire dans le cadre de la Vision 2030, créant ainsi des conditions politiques favorables à l’entrée sur le marché des protéines alternatives.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud devrait enregistrer le TCAC national le plus élevé de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) entre 2024 et 2030. Le pays dispose d’un secteur dynamique de jeunes entreprises spécialisées dans les technologies alimentaires et d’une industrie établie de protéines d’insectes issues de la mouche soldat noire.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis constituent le marché national le plus développé, avec une population urbaine aisée très exposée aux tendances alimentaires internationales et une forte culture de la restauration.

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique comprend des marchés où le caractère abordable des produits et les capacités limitées de fabrication locale freinent leur adoption immédiate à grande échelle. La demande initiale devrait davantage concerner la restauration, la distribution haut de gamme et les applications spécialisées dans l’alimentation animale.

L’Europe et l’Amérique du Nord restent importantes pour l’innovation en matière de formulations, la réglementation et la validation sur les marchés haut de gamme, même lorsque la croissance de la distribution de détail s’est modérée. L’Amérique latine peut conjuguer des matières premières agricoles nationales et un intérêt croissant des consommateurs, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique pourraient favoriser les technologies répondant à la dépendance aux importations et aux contraintes liées aux ressources. Les entreprises dotées d’une stratégie de fabrication régionale, plutôt que d’une offre unique à l’échelle mondiale, seront mieux placées pour s’adapter à ces conditions de demande divergentes.

Parts de marché et paysage concurrentiel des protéines alternatives

Le paysage concurrentiel regroupe des transformateurs de produits agricoles, des entreprises spécialisées dans la fermentation, des développeurs de protéines d’insectes, des fournisseurs de produits nutritionnels et des fabricants d’ingrédients alimentaires. L’avantage concurrentiel dépend de plus en plus de l’accès aux matières premières, aux infrastructures de production, des capacités réglementaires, de l’expertise en matière d’applications et de la qualification des clients, plutôt que du seul positionnement selon la source de protéines.

Hamlet Protein A/S fournit des produits à base de protéines de soja traitées par enzymes, destinés à la nutrition des jeunes animaux. Ses produits HP 300, HP 100 et HP 800 Booster sont conçus pour favoriser la digestibilité et réduire les facteurs antinutritionnels dans les aliments pour porcelets, volailles et veaux ; l’entreprise exploite des sites de production au Danemark et aux États-Unis ^{[9]Hamlet Protein, Market Outlook 2024: Hamlet Protein CEO Discusses Slower Growth, Regional Variances, and ESG Impact. hamletprotein.com}.

E.I. Du Pont De Nemours and Company reste un acteur pertinent en raison de son rôle historique dans les matériaux de spécialité, les ingrédients alimentaires et les technologies de transformation des protéines.

Archer Daniels Midland Company associe approvisionnement agricole, transformation des protéines, capacités d’extrusion et ressources dédiées à l’innovation. L’agrandissement de son site de Decatur renforce sa capacité à répondre aux besoins en ingrédients protéiques proches des produits de base comme en applications texturées à plus forte valeur ajoutée.

Nordic Soya Oy produit un concentré de protéines de colza par extraction à l’eau et à l’éthanol. Son positionnement sans soja et son profil en acides aminés ciblent les acteurs de la nutrition animale qui recherchent des solutions de remplacement aux protéines conventionnelles dérivées du soja.

Deep Branch Biotechnology exerce ses activités sous l’identité Aerbio depuis sa réorganisation. Sa plateforme transforme le dioxyde de carbone et l’hydrogène en protéines unicellulaires, et ses activités pilotes aux Pays-Bas constituent une base pour le développement à grande échelle.

CHS Inc. accroît la disponibilité des protéines grâce au broyage du soja et à la transformation des légumineuses. Son investissement dans l’installation d’exportation de Myrtle Grove soutient la logistique de la farine de soja, tandis que ses activités dans les légumineuses desservent les marchés de l’alimentation, de l’exportation et de l’alimentation pour animaux de compagnie.

Agriprotein GmbH exerce ses activités dans les protéines, les huiles et les engrais issus de la mouche soldat noire, destinés aux aliments pour animaux d’élevage et de compagnie.

Darling Ingredients participe à la chaîne de valeur élargie des protéines et des ingrédients nutritionnels grâce à la transformation de sous-produits animaux et à la commercialisation d’ingrédients.

Innovafeed a adopté un modèle de développement progressif de la production de mouches soldat noires. Son partenariat commercial avec BioMar et Auchan pour l’alimentation des crevettes en Équateur illustre une approche de la demande en protéines d’insectes fondée sur les applications, tandis que la suspension de son projet pilote de Decatur témoigne de l’adaptation continue de ses modèles opérationnels en Amérique du Nord.

Ynsect illustre les risques financiers liés à la production d’insectes à forte intensité capitalistique. Le redressement judiciaire de l’entreprise, puis sa liquidation, soulignent l’importance de la maîtrise des coûts, de l’accès aux matières premières et de la confirmation des débouchés avant le déploiement d’infrastructures à grande échelle.

Angel Yeast participe aux marchés des protéines alimentaires et des aliments pour animaux grâce aux protéines dérivées de la levure et à ses capacités de fermentation.

Calysta Inc. produit des protéines unicellulaires FeedKind dans son usine Calysseo en Chine. Son entrée commerciale sur le marché de l’alimentation pour animaux de compagnie avec Marsapet élargit ses débouchés au-delà de l’aquaculture.

Lallemand, Inc. fournit des ingrédients à base de levure pour la nutrition animale. La validation de ses applications à base de levure hydrolysée démontre la valeur des données de performance dans les aliments de démarrage à forte valeur ajoutée.

AB Mauri met à profit ses capacités dans les domaines de la levure et de la fermentation pour saisir des occasions dans les protéines alternatives et les ingrédients destinés à la nutrition animale.

Ingredion associe son expertise en formulation à l’approvisionnement en protéines végétales. Son partenariat avec Lantmännen prévoit notamment la construction d’une usine d’isolat de protéines de pois en Suède, dont l’achèvement est prévu en 2027.

Beneo GmbH développe ses capacités de production de protéines de féverole en Allemagne et cible les applications dans les substituts de viande et de produits laitiers, la boulangerie et la nutrition sportive.

Roquette Frères élargit son portefeuille de protéines de légumineuses avec des ingrédients à base de féverole et de pois, notamment NUTRALYS Fava S900M.

Kerry Group fournit des solutions de protéines végétales texturées et a élargi, avec Ojah, sa gamme de produits de substitution au poulet à étiquette épurée.

DuPont Nutrition Biosciences évolue dans le secteur plus large des ingrédients destinés à la nutrition et aux biosciences et contribue aux formulations protéiques grâce à ses compétences en ingrédients alimentaires fonctionnels.

Puris est spécialisée dans les protéines de pois sans OGM et l’approvisionnement verticalement intégré pour les applications dans les aliments d’origine végétale, les substituts aux produits laitiers, la nutrition sportive et la restauration.

Évolutions récentes du secteur

Janvier 2025 - L’Union européenne a autorisé la poudre de larves entières de *Tenebrio molitor* traitées aux UV en tant que nouvel aliment.

Février 2025 - Calysta et Marsapet ont lancé un aliment pour chiens contenant des protéines FeedKind Pet.

Février 2025 - Ynsect a fait l’objet d’un redressement judiciaire ; l’entreprise a ensuite été placée en liquidation au cours de l’année 2025.

T1 2025 - ADM a achevé l’agrandissement de son complexe de protéines de soja de Decatur.

T2 2025 - Beneo a ouvert son usine de concentré de protéines de féverole à Offstein, en Allemagne.

Août 2025 - Innovafeed a suspendu les activités de son installation pilote du North American Insect Innovation Center à Decatur, après avoir achevé la validation de ses travaux de recherche et développement.

Septembre 2025 - BioMar, Innovafeed et Auchan ont annoncé un partenariat visant à commercialiser de la farine de mouche soldat noire dans les chaînes d’approvisionnement en aliments pour crevettes en Équateur.