Mercato delle proteine alternative Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle proteine alternative

Nel 2025 il mercato globale delle proteine alternative è stato valutato 107,6 miliardi di dollari statunitensi. Si prevede che raggiungerà i 318,4 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,7% nel periodo 2026–2035.

Le proteine alternative comprendono ingredienti di origine vegetale, farine di insetti, proteine microbiche e derivate dalla fermentazione, nonché piattaforme proteiche emergenti che riducono la dipendenza dalle filiere zootecniche convenzionali. Il mercato beneficia di un fabbisogno proteico in aumento: si prevede che il consumo globale di carne crescerà del 12% entro il 2033 rispetto alla media del periodo 2021–2023, mentre il pollame dovrebbe rappresentare circa un terzo della produzione mondiale di carne da allevamento ^{[1]OECD, Meat: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033. oecd.org}. Questa espansione accresce la pressione sui sistemi di produzione di mangimi, sull’uso del suolo e delle risorse idriche e sulla produzione zootecnica, anziché creare una semplice opportunità di sostituzione.

Le prestazioni ambientali rappresentano una seconda ragione alla base della domanda di proteine alternative. Le valutazioni comparative indicano che le carni vegetali possono generare dal 69% al 92% in meno di emissioni di gas serra, richiedere dal 38% al 91% in meno di suolo e utilizzare dal 53% al 95% in meno di acqua rispetto alla carne convenzionale ^{[2]Good Food Institute, Comparative Life Cycle Assessment of Plant-Based Meats and Conventional Animal Meats. gfi.org}. La rilevanza commerciale dipende dal processo produttivo. Le proteine derivate dalla fermentazione possono ridurre notevolmente il fabbisogno di suolo, ma la loro convenienza economica resta legata ai costi dell’elettricità e delle materie prime, al grado di utilizzo dei bioreattori e ai processi di recupero a valle. Le proteine vegetali dispongono di una filiera di approvvigionamento più consolidata, ma richiedono ancora progressi in termini di qualità sensoriale e prezzo del prodotto finito.

Il profilo di crescita del mercato varia notevolmente a seconda delle fonti e degli usi finali. Le applicazioni alimentari rappresentano la maggior parte del valore di mercato, poiché i prodotti alimentari di marca, gli ingredienti e i formati nutrizionali possono spuntare prezzi superiori a quelli degli ingredienti per mangimi. Le applicazioni nei mangimi restano strategicamente importanti: acquacoltura, pollame, suini e alimenti per animali domestici offrono sbocchi ad alto volume per le proteine che soddisfano i requisiti di digeribilità, appetibilità e conformità normativa. Si prevede che l’Asia-Pacifico guiderà la crescita regionale, grazie alla propria rilevanza nella produzione di ingredienti alimentari, nell’acquacoltura e nell’allevamento.

Le proteine microbiche presentano un diverso profilo di rischio e rendimento. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 13,2% riflette il potenziale di svincolare la produzione di proteine dai terreni agricoli, ma l’economia di scala resta determinante. I modelli di fermentazione pubblicati indicano costi di produzione delle proteine da biomassa compresi tra 1,3 e 18,1 dollari statunitensi/kg, con una mediana di circa 4,3 dollari statunitensi/kg, a fronte di circa 1,5–2,0 dollari statunitensi/kg per il concentrato proteico di soia. Le aziende in grado di assicurarsi materie prime a basso costo, operare in continuo su scala significativa e accedere ai mercati alimentari o dei mangimi premium sono quindi meglio posizionate rispetto alle piattaforme che si basano esclusivamente sulla convalida tecnica a livello pilota.

Principali fattori trainanti della crescita

Crescita della domanda globale di proteine in un contesto di crescita demografica

L’aumento della domanda di proteine favorisce le proteine alternative soprattutto nei contesti in cui l’offerta convenzionale è soggetta a vincoli legati ai mangimi, alle risorse o alle importazioni. Il Servizio Ricerca del Parlamento europeo stima che, entro il 2035, le proteine alternative potrebbero rappresentare l’11% del mercato globale degli alimenti proteici nello scenario di base e arrivare fino al 22% in uno scenario ottimistico; indica inoltre l’Asia-Pacifico come possibile destinazione di due terzi del consumo globale di proteine alternative entro lo stesso anno ^{[3]European Parliament Research Service, Alternative protein sources for food and feed. europarl.europa.eu}. Ciò indica che il mercato è trainato non solo dalla sostituzione della carne da parte dei consumatori, ma anche dalla domanda di ingredienti per mangimi, alimenti trasformati e prodotti nutrizionali.

Nei mercati dei mangimi, il divario nell’offerta di proteine è particolarmente rilevante sul piano commerciale nell’acquacoltura e nell’alimentazione degli animali giovani. La sostituzione della farina di pesce, i derivati della soia altamente digeribili, il lievito idrolizzato e le proteine unicellulari possono soddisfare i requisiti di qualità proteica nei casi in cui gli input convenzionali siano soggetti a volatilità o vincoli di approvvigionamento. Nei mercati alimentari, l’urbanizzazione e la fortificazione proteica ampliano la domanda oltre i sostituti della carne di marca, includendo alternative ai latticini, bevande, prodotti da forno e snack.

Sostenibilità ambientale e urgenza della mitigazione dei cambiamenti climatici

Le proteine alternative acquisiscono valore quando le caratteristiche ambientali possono tradursi in requisiti di approvvigionamento, dichiarazioni sui prodotti o minore esposizione normativa. Una ricerca di Oxford stima che la transizione alle proteine alternative potrebbe ridurre le emissioni del sistema alimentare fino a 8 gigatonnellate di CO₂ equivalente all’anno in un sistema energetico interamente rinnovabile; i terreni sottratti all’allevamento potrebbero inoltre contribuire in misura significativa al sequestro del carbonio ^{[4]Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, The Climate Impact of Alternative Proteins. smithschool.ox.ac.uk}. Questi risultati dipendono dai sistemi energetici e dai metodi di produzione, ma rafforzano le ragioni a favore di proteine che riducono la dipendenza da allevamenti ad alta intensità di uso del suolo.

I benefici non sono uniformi tra le diverse tecnologie. Le proteine vegetali presentano in genere un chiaro vantaggio ambientale allo stato attuale, mentre l’impatto delle proteine microbiche dipende maggiormente dalle fonti di elettricità e dall’efficienza della fermentazione. Una valutazione del ciclo di vita ha rilevato emissioni di circa 0,8 kg di CO₂ equivalente per chilogrammo di proteine da micoproteine, rispetto a circa 8,3 kg per le proteine suine. Ciò avvantaggia i produttori in grado di abbinare la capacità di fermentazione a energia a basse emissioni di carbonio e a un elevato utilizzo degli impianti.

Accelerazione degli investimenti pubblici e del sostegno politico

Il sostegno pubblico si sta spostando da singoli finanziamenti alla ricerca verso infrastrutture, sviluppo normativo e programmi di commercializzazione. Entro il 2025, gli impegni governativi a favore della diversificazione proteica avevano raggiunto circa 2,5 miliardi di dollari statunitensi in oltre 33 paesi, rispetto a circa 700 milioni di dollari nel 2021. Nel 2024, gli esborsi pubblici annui hanno raggiunto una stima di 560 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 348 milioni del 2023.

Il sostegno politico è importante perché lo sviluppo delle proteine alternative richiede infrastrutture condivise che le singole imprese potrebbero non finanziare in modo efficiente, tra cui impianti pilota, capacità di valutazione della sicurezza alimentare, ricerca sulla fermentazione e competenze per l’aumento della scala produttiva. I programmi europei illustrano questo approccio: il Consiglio europeo per l’innovazione ha destinato 50 milioni di euro all’aumento della scala produttiva di alghe e fermentazione di precisione, mentre la Banca europea per gli investimenti ha concesso un prestito di 20 milioni di euro a MATR Foods, azienda danese attiva nella fermentazione della biomassa. Questi programmi riducono gli ostacoli tecnici e finanziari, ma non eliminano la necessità commerciale di una domanda duratura e di costi unitari competitivi.

Principali fattori frenanti del mercato

Elevati costi di produzione e ostacoli all’aumento della capacità produttiva

Il costo resta il principale ostacolo a un’adozione su larga scala. Uno studio condotto in sei Paesi europei ha rilevato che, in cinque Paesi, i sostituti della carne erano il 24–115% più costosi della carne convenzionale; la Germania era l’unico mercato prossimo alla parità di prezzo. L’ostacolo è particolarmente rilevante nei mercati alimentari sensibili ai prezzi, dove i consumatori possono facilmente tornare alle proteine convenzionali quando la differenziazione del prodotto non giustifica il sovrapprezzo.

Le sfide produttive variano a seconda della fonte. I prodotti vegetali devono integrare la lavorazione delle proteine, l’estrusione, la gestione degli aromi e l’economia della distribuzione. Le piattaforme di fermentazione devono ottimizzare il titolo, la resa, la produttività, l’impiego delle materie prime e il recupero, ricorrendo al contempo ad attrezzature ad alta intensità di capitale. La letteratura sull’analisi dei costi indica che una produzione superiore a circa 2.000 tonnellate metriche all’anno rappresenta una soglia significativa per migliorare l’economia della fermentazione, sebbene le prestazioni specifiche della tecnologia siano più importanti di un singolo parametro di capacità.

Le proteine di insetti illustrano le conseguenze di un aumento della capacità produttiva prima di averne dimostrato la convenienza economica. Ynsect ha avviato una procedura di risanamento giudiziale nel febbraio 2025, dopo non essere riuscita a ottenere i finanziamenti necessari per raggiungere la redditività nel suo stabilimento di Amiens. La successiva liquidazione ha evidenziato come i costi energetici, i vincoli nell’approvvigionamento delle materie prime e l’intensità di capitale possano vanificare i progressi normativi quando la produzione non consente di applicare un sovrapprezzo sufficiente.

Accettazione dei consumatori e divari nella percezione del gusto

Gusto, consistenza e prezzo determinano se le proteine alternative passano dalla prova al riacquisto. In una ricerca sui consumatori statunitensi, il 36% ha dichiarato che acquisterebbe più spesso carne vegetale se gusto e consistenza fossero paragonabili a quelli della carne convenzionale, mentre il 35% ha indicato la parità di prezzo come condizione essenziale. La valutazione sensoriale di NECTAR su 45 prodotti in cinque categorie ha rilevato che, tra 1.150 partecipanti onnivori, solo le crocchette vegetali hanno raggiunto la parità statistica di gusto con i prodotti convenzionali corrispondenti.

Questi risultati modificano le priorità commerciali dei produttori alimentari. Una maggiore presenza nei punti vendita non genererà necessariamente volumi sostenuti se le formulazioni non offrono prestazioni costanti nelle occasioni di consumo abituali. Le aziende con competenze in ingredienti, aromi, consistenza e processi possono affrontare questo vincolo più direttamente rispetto a quelle che si concentrano esclusivamente sull’approvvigionamento di proteine. Nei mangimi, il requisito equivalente è garantire prestazioni nutrizionali affidabili, appetibilità e costi per unità di proteine utilizzabili.

Il mercato nel breve termine non sarà caratterizzato da una ripresa uniforme in tutte le categorie di prodotti vegetali. Sarà determinato dalle aziende capaci di trasformare i miglioramenti tecnici in valore commisurato al prezzo. L’eliminazione, da parte di Starbucks alla fine del 2024, dei supplementi per il latte vegetale, insieme alla crescita dei prodotti lattiero-caseari vegetali nel canale della ristorazione, dimostra che le politiche di prezzo possono influenzare l’adozione più rapidamente di ampi messaggi sulla sostenibilità. Nel frattempo, le piattaforme di fermentazione e quelle basate sugli insetti, ad alta intensità di capitale, devono dimostrare che l’aumento della capacità produttiva migliora i margini anziché amplificare l’esposizione ai costi fissi.

Analisi per segmento del mercato delle proteine alternative

Per fonte

A base vegetale

Le proteine di origine vegetale costituiscono il segmento più grande per fonte, in crescita da 76,7 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 219,7 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,3%. Gli isolati e i concentrati proteici di soia restano fondamentali grazie alla consolidata base produttiva, all’elevata densità proteica e alla versatilità funzionale nei prodotti alimentari e nei mangimi. Nel primo trimestre del 2025, ADM ha completato un ampliamento da 300 milioni di dollari statunitensi del proprio stabilimento di Decatur, Illinois, aumentando la capacità produttiva di concentrato proteico di soia e quasi raddoppiando quella di estrusione ad alta umidità ^{[5]ADM, ADM to Meet Fast-Growing Demand for Alternative Proteins with Significant Capacity Expansion, New Innovation Center. adm.com}.

La categoria delle fonti si sta ampliando oltre la soia. Nel maggio 2024, Roquette ha lanciato in Europa e Nord America NUTRALYS Fava S900M, un isolato proteico di fave al 90% ^{[6]Roquette, Launch of NUTRALYS Fava S900M - First Fava Bean Protein Isolate. roquette.com}. Nel secondo trimestre del 2025, Beneo ha avviato le attività nel proprio impianto di Offstein, in Germania, per la produzione di concentrato proteico di fave, realizzato con un investimento di 50 milioni di euro. Questi investimenti riflettono la domanda di ingredienti con caratteristiche diverse in termini di allergeni, gusto, consistenza e filiera di approvvigionamento, piuttosto che una semplice sostituzione della soia.

La lenticchia d’acqua mostra come le autorizzazioni possano aprire nicchie di mercato limitate ma potenzialmente redditizie. Nell’aprile 2024, la Commissione europea ha autorizzato il concentrato proteico di *Lemna gibba* e *Lemna minor* come nuovo alimento, concedendo al richiedente l’esclusiva fino ad aprile 2029. Tale esclusiva può favorire la commercializzazione iniziale, pur limitando la concorrenza nella categoria nel breve termine.

Gli isolati proteici di soia rappresentano la forma più raffinata di proteine vegetali derivate dalla soia, con una concentrazione proteica superiore al 90% sulla sostanza secca. Hanno un prezzo superiore rispetto ai concentrati grazie alla maggiore digeribilità, al profilo aromatico neutro e alla versatilità funzionale nelle alternative ai latticini, nelle bevande per la nutrizione sportiva e nelle formulazioni di analoghi della carne.

I concentrati proteici di soia contengono il 65–70% di proteine sulla sostanza secca e costituiscono il prodotto di riferimento nel segmento delle proteine alternative per mangimi. Offrono vantaggi in termini di efficienza dei costi e digeribilità comprovata rispetto alla farina di soia grezza nelle specie monogastriche, in particolare nei suinetti giovani e nel pollame, per i quali gli inibitori della tripsina e le lectine presenti nella soia non trasformata compromettono le prestazioni.

Le proteine di soia fermentate costituiscono una sottocategoria in rapida crescita, nella quale la fermentazione microbica viene applicata ai substrati di soia per ridurre ulteriormente i fattori antinutrizionali, migliorare i coefficienti di digeribilità e aggiungere caratteristiche funzionali apprezzate nelle applicazioni alimentari e nei mangimi per acquacoltura.

Le proteine di lenticchia d’acqua sono un sottosegmento emergente, la cui espansione commerciale è limitata dal periodo di esclusiva fino ad aprile 2029, successivo all’autorizzazione UE come nuovo alimento dell’aprile 2024.

Le altre proteine di origine vegetale comprendono quelle di pisello, la cui capacità produttiva è in rapida espansione, oltre alle proteine di fave, canapa, avena e riso. Le proteine di pisello hanno attirato ingenti investimenti in ricerca e sviluppo perché l’assenza di OGM, il profilo allergenico e la neutralità funzionale le rendono versatili sotto il profilo commerciale in numerose applicazioni.

A base di insetti

Si prevede che il segmento a base di insetti cresca da 7,3 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 20,5 miliardi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,2%. Il principale sbocco commerciale è il settore dei mangimi, in particolare per acquacoltura, pollame e animali da compagnia, dove la farina di mosca soldato nera può essere valutata rispetto alla farina di pesce e agli ingredienti proteici speciali, anziché soltanto alle proteine di base a basso costo.

La regolamentazione continua ad ampliare il mercato potenziale. Nell’agosto 2024, gli Stati Uniti hanno finalizzato le definizioni degli ingredienti a base di larve essiccate di mosca soldato nera per i mangimi destinati a polli da carne, galline ovaiole e suini. In Europa, nel gennaio 2025 è stata autorizzata come nuovo alimento la polvere di larve intere di *Tenebrio molitor* trattate con raggi UV. Tuttavia, le autorizzazioni non risolvono il problema dei costi di produzione. La necessità di rigore commerciale è emersa con maggiore evidenza dopo il fallimento di Ynsect, mentre l’accordo siglato nel settembre 2025 da Innovafeed con BioMar e Auchan per commercializzare farina di mosca soldato nera destinata ai mangimi per gamberetti in Ecuador ha offerto un percorso di crescita più legato alla domanda.

A base microbica

Le proteine a base microbica sono la categoria di origine in più rapida crescita: si prevede che passeranno da 18,5 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 68,7 miliardi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 13,2%. Il segmento comprende proteine unicellulari batteriche, lieviti, alghe e micoproteine fungine. Il suo interesse strategico risiede in sistemi produttivi che possono operare con un uso limitato di terreni agricoli e offrire proprietà nutrizionali o funzionali mirate.

La fermentazione di gas sta acquisendo importanza nei settori dei mangimi e degli alimenti per animali da compagnia. La proteina FeedKind di Calysta è prodotta da *Methylococcus capsulatus* presso lo stabilimento Calysseo da 20.000-tonne-per-year in Cina. L’impianto pilota di Aerbio nei Paesi Bassi ha iniziato a produrre la proteina unicellulare Proton da anidride carbonica e idrogeno nell’agosto 2024, con una produzione superiore a 200 kg al mese. Questi impianti dimostrano i progressi tecnici, ma il successo commerciale dipende dalla capacità di passare dalla produzione pilota a una capacità industriale utilizzata in modo competitivo.

La categoria dei batteri nell’ambito delle proteine a base microbica comprende principalmente proteine unicellulari prodotte da batteri ossidanti l’idrogeno o metanotrofi, che offrono la minore impronta teorica di uso del suolo tra tutti i sistemi di produzione proteica, con un contenuto di proteine grezze del 65–70%.

Il lievito è la sottocategoria più matura dal punto di vista commerciale: le proteine derivate dal lievito sono prodotte su scala industriale sia per applicazioni alimentari sia per i mangimi. Studi sottoposti a revisione paritaria hanno dimostrato che il lievito idrolizzato YELA PROSECURE di Lallemand, incluso al 3%, può sostituire integralmente il 4% di plasma sanguigno suino durante la fase prestarter, garantendo prestazioni di crescita equivalenti e una mortalità ridotta.

Le alghe comprendono sia le microalghe sia le macroalghe. Nei programmi di lavoro del 2024 e del 2025, l’EIC dell’UE ha stanziato 50 milioni di euro per la crescita su scala industriale delle alghe e della fermentazione di precisione.

I funghi comprendono i funghi filamentosi e le micoproteine. Le proteine fungine hanno superato diverse tappe normative: nel luglio 2024, la Food and Drug Administration statunitense ha chiuso la notifica GRAS 1117 relativa alla biomassa miceliare di *Neurospora crassa*. I modelli di fermentazione continua indicano che, in condizioni operative favorevoli, le micoproteine possono raggiungere la parità di prezzo con le proteine bovine, su base di equivalenza proteica.

Altri

Si prevede che il segmento Altri cresca da 5,1 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 9,6 miliardi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,6%. Questa categoria comprende piattaforme proteiche emergenti, tra cui le proteine coltivate, la cui commercializzazione resta limitata dall’economia della produzione e dalla scarsità di evidenze operative su scala industriale.

Per applicazione

Alimentare

Si prevede che le applicazioni alimentari aumenteranno da 100,8 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 307,0 miliardi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa l’11,0%. I succedanei della carne restano importanti, ma le opportunità di maggior valore riguardano anche alternative ai latticini, prodotti da forno, bevande, snack e prodotti nutrizionali. Le alternative vegetali ai latticini hanno dimostrato una particolare resilienza nei canali di vendita: nel 2024, il latte vegetale deteneva una quota del 13% in libbre delle vendite di latte dei distributori broadline del foodservice statunitense e ha registrato una crescita dei volumi del 14%.

La funzionalità degli ingredienti determina sempre più quale fonte risulti efficace in ciascuna applicazione alimentare. Le proteine di fava favoriscono la formazione di schiuma e l’emulsione nelle formulazioni da forno e nelle alternative ai latticini, mentre l’estrusione ad alta umidità consente di ottenere consistenze fibrose nei succedanei della carne. Nel novembre 2024, Kerry e Ojah hanno lanciato quattro formati alternativi al pollo con etichetta pulita, rivolti ai produttori alimentari che cercano elenchi di ingredienti più brevi e diverse consistenze.

I succedanei della carne sono la principale sottocategoria alimentare e comprendono hamburger, salsicce, bocconcini, straccetti e prodotti sfilacciati a base vegetale, oltre a prodotti a base di micoproteine.

I prodotti da forno costituiscono un canale ad alto volume e sensibile al prezzo, in cui le proteine vegetali svolgono principalmente la funzione di agenti strutturali e di arricchimento nutrizionale, in risposta alla domanda dei consumatori di prodotti con indicazioni ad alto contenuto proteico.

Le alternative ai latticini comprendono latti, yogurt, formaggi e gelati a base vegetale. Nel 2024, le vendite globali al dettaglio di latte, yogurt, gelato e formaggio a base vegetale hanno raggiunto un valore stimato di 28,6 miliardi di dollari statunitensi.

Cereali e snack costituiscono un canale in crescita per l’arricchimento proteico, favorito dalla compatibilità con le etichette pulite e dalla crescita del segmento di consumatori interessati alla nutrizione sportiva.

Le bevande comprendono frullati proteici pronti da bere, latti vegetali arricchiti, bevande per il recupero sportivo e bevande per la nutrizione funzionale, in cui gli ingredienti predominanti sono l’isolato proteico di soia e l’isolato proteico di pisello.

Altre applicazioni alimentari comprendono piatti pronti, prodotti fermentati a base di soia, integratori nutrizionali e nuove categorie alimentari.

Mangimi

Si prevede che il mercato dei mangimi crescerà da 6,9 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 11,3 miliardi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 4,3%. La crescita di valore più contenuta riflette prezzi simili a quelli delle materie prime e la presenza consolidata di proteine tradizionali, ma il segmento offre un’importante via di commercializzazione per proteine derivanti da insetti, microrganismi e fonti vegetali trasformate.

Acquacoltura e alimenti per animali da compagnia offrono punti di ingresso relativamente interessanti, poiché attribuiscono maggiore valore alla digeribilità, ai profili degli acidi grassi, alla sicurezza degli approvvigionamenti e alle dichiarazioni di sostenibilità. Nel febbraio 2025, Calysta e Marsapet hanno lanciato un alimento per cani contenente la proteina FeedKind Pet. Nell’alimentazione suina, YELA PROSECURE di Lallemand ha dimostrato che un livello di inclusione del 3% può sostituire il 4% di plasma sanguigno suino nelle diete prestarter, mantenendo le prestazioni di crescita e riducendo la mortalità.

Il pollame rappresenta la principale applicazione dei mangimi, con le diete per polli da carne e galline ovaiole che costituiscono i volumi più significativi, dato che i polli rappresentano circa un terzo di tutta la carne di bestiame prodotta a livello globale.

Il segmento suino è articolato per fase della vita: fase iniziale, fase di accrescimento e scrofe. La fase iniziale è l’applicazione di maggior valore per le proteine alternative specialistiche.

Il segmento dei bovini comprende vacche da latte e vitelli; i concentrati proteici specialistici sono particolarmente rilevanti nel segmento dei vitelli pre-ruminanti.

L’acquacoltura è l’applicazione dei mangimi in più rapida crescita per le proteine alternative, trainata dall’esigenza strutturale del settore globale dell’acquacoltura di ridurre la dipendenza dalla farina di pesce.

Gli alimenti per animali da compagnia costituiscono un sottosegmento in rapida crescita e con prezzi premium, in cui gli ingredienti proteici alternativi generano margini spesso da due a tre volte superiori rispetto a quelli dei mangimi convenzionali per il bestiame.

I cavalli restano un segmento di nicchia, in cui i requisiti di digeribilità delle proteine speciali creano opportunità per concentrati di proteine di soia ad altissima digeribilità e proteine fermentate.

Altre applicazioni nei mangimi comprendono gli invertebrati acquatici, gli insetti allevati a fini mangimistici e le applicazioni specialistiche.

Le applicazioni alimentari continueranno a generare la maggior parte del valore, poiché il branding, le prestazioni sensoriali e l’innovazione di prodotto consentono di ottenere prezzi più elevati. I mangimi resteranno essenziali come sbocco per i volumi e percorso di qualificazione, in particolare per le proteine di insetti e microbiche. I produttori in grado di convalidare le prestazioni in acquacoltura, negli alimenti per animali da compagnia o nelle diete per animali giovani potrebbero generare ricavi operativi prima di tentare un’espansione su vasta scala nel mercato alimentare. Questa sequenza richiede meno capitale rispetto alla costruzione di capacità produttiva destinata esclusivamente agli analoghi della carne per il mercato di massa.

Analisi regionale del mercato delle proteine alternative

Nord America

Si prevede che il Nord America crescerà da 18,1 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 49,4 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 9,8%. Gli Stati Uniti combinano un’ampia distribuzione al dettaglio di prodotti vegetali con un maggiore accesso normativo per le micoproteine e gli ingredienti a base di insetti destinati ai mangimi. La debolezza delle vendite al dettaglio di carne vegetale dimostra che la prossima fase della regione dipende da un migliore rapporto qualità-prezzo per i consumatori, non dalla sola conoscenza del mercato ^{[7]Good Food Institute, 2024 State of Alternative Proteins. gfi.org}.

Il Canada costituisce una base per la trasformazione degli ingredienti e l’innovazione. Protein Industries Canada ha sostenuto un progetto da 24,5 milioni di dollari canadesi che coinvolgeva Roquette, Prairie Fava, BioNeutra e Plant Up, volto a sviluppare prodotti alimentari a base di piselli e fave e a migliorare l’efficienza della trasformazione ^{[8]Food in Canada, Protein Industries Canada, Roquette, Prairie Fava, BioNeutra, Plant Up partner. foodincanada.com}. Ciò favorisce la creazione di valore aggiunto a livello nazionale nelle regioni produttrici di legumi, anziché la dipendenza da ingredienti finiti importati.

Stati Uniti

Nel 2024 le vendite al dettaglio di prodotti vegetali negli Stati Uniti hanno raggiunto 8,1 miliardi di dollari statunitensi, in calo del 4% in valore e del 5% in volume, a indicare una sensibilità dei consumatori ai prezzi anziché un arretramento strutturale della domanda. L’accesso normativo si è ampliato: la FDA ha chiuso nel luglio 2024 la valutazione della notifica GRAS 1117 relativa alla biomassa miceliale di Neurospora crassa e, nell’agosto 2024, l’AAFCO ha finalizzato le definizioni degli ingredienti per le larve essiccate di mosca soldato nera destinate alle diete di polli da carne, galline ovaiole e suini.

Canada

Il Canada beneficia dei programmi di Protein Industries Canada, che dal 2019 hanno agevolato investimenti per oltre 1 miliardo di dollari canadesi nella filiera dei prodotti vegetali, mentre continua l’espansione delle infrastrutture nazionali per la trasformazione delle proteine di pisello e fava.

Europa

Si prevede che il mercato europeo crescerà da 27,7 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 80,8 miliardi entro il 2035, a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,5%. La regione combina un quadro normativo sofisticato, una forte domanda legata alla sostenibilità e ingenti investimenti nella trasformazione degli ingredienti. Tra i mercati europei esaminati, la Germania è quello in cui i prezzi al dettaglio della carne a base vegetale si sono avvicinati maggiormente alla parità con quelli della carne convenzionale; dal 2021 il Regno Unito ha impegnato 75 milioni di sterline britanniche a favore dell’innovazione nel settore delle proteine alternative.

Il contesto degli investimenti nella regione resta disomogeneo. Nel 2023 gli investimenti europei nella ricerca sulle proteine alternative hanno raggiunto 290 milioni di euro, ma sono scesi a circa 236 milioni nel 2025, a fronte di un fabbisogno annuo stimato di 690 milioni di euro.

Germania

La Germania è il mercato nazionale più sviluppato ed è l’unico dei sei paesi esaminati nel 2024 in cui i sostituti vegetali della carne si sono avvicinati alla parità dei prezzi al dettaglio con la carne convenzionale.

Regno Unito

Dal 2021 il Regno Unito ha impegnato 75 milioni di sterline britanniche in investimenti pubblici nelle proteine alternative.

Francia

La Francia si è affermata come polo della tecnologia delle proteine di insetto, sebbene la liquidazione di Ynsect abbia ridimensionato questa narrazione; la partnership tra Innovafeed e BioMar-Auchan per i mangimi per gamberi segnala invece il proseguimento dello sviluppo commerciale.

Spagna e Italia rappresentano mercati di medie dimensioni, in cui le tradizioni alimentari mediterranee favoriscono un consumo pro capite più elevato di legumi e proteine vegetali.

Resto d’Europa

Il resto d’Europa comprende mercati in rapida crescita nei Paesi Bassi, in Danimarca, in Belgio e nei paesi nordici.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è il più grande mercato regionale: si prevede che crescerà da 50,4 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 159,3 miliardi entro il 2035, a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa l’11,4%. Le dimensioni del mercato nella regione sono sostenute dai consumi alimentari, dalla domanda di mangimi, dall’acquacoltura e dalla diffusa familiarità con gli alimenti a base di soia e ottenuti tramite fermentazione. Le politiche indiane BioE3 e Bio-RIDE prevedono circa 1,1 miliardi di dollari statunitensi di sostegno fino al 2026. L’approvazione australiana di un prodotto a base di quaglia coltivata nel 2025 e il completamento, nel 2024, dell’iter di approvazione della carne coltivata in Corea del Sud dimostrano che la regione sta diventando anche un banco di prova normativo di rilievo.

Cina

La Cina è il più grande mercato nazionale della regione; il vasto settore dei mangimi per l’acquacoltura genera una domanda strutturale di ingredienti proteici alternativi per mangimi, che riducono la dipendenza dalla farina di pesce importata.

India

Si prevede che l’India sarà il mercato nazionale in più rapida crescita, grazie alla più numerosa popolazione vegetariana del mondo, a una lunga tradizione di consumo di legumi e a una classe media urbana in rapida espansione.

Giappone

Il Giappone combina uno dei mercati più antichi al mondo per il tofu e gli alimenti a base di soia con un settore delle tecnologie alimentari altamente sviluppato e un crescente interesse istituzionale per le proteine alternative a fini di sicurezza alimentare.

Australia

Nel 2025 l’Australia ha ottenuto l’approvazione FSANZ per un prodotto a base di quaglia coltivata, diventando la terza giurisdizione al mondo ad autorizzare un prodotto a base di carne coltivata.

Corea del Sud

Nel 2024 la Corea del Sud ha completato l’iter di approvazione della carne coltivata, affiancandosi a Singapore tra i primi paesi a favorirne lo sviluppo sul piano normativo.

Resto dell’Asia-Pacifico

Il resto dell’Asia-Pacifico comprende i mercati del Sud-Est asiatico, dove la crescita della domanda di proteine, trainata dall’espansione demografica e dall’aumento del reddito pro capite, rappresenta il principale fattore trainante.

America Latina

Si prevede che il mercato latinoamericano crescerà da 8,3 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 21,9 miliardi entro il 2035, a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 9,4%. Il Brasile è il perno della regione, grazie alla sua ampia base alimentare e agricola. Nel 2025 il volume di vendita al dettaglio delle alternative vegetali a carne e pesce in Brasile è aumentato del 17%, mentre la spesa dei consumatori ha raggiunto 1,9 miliardi di real brasiliani.

Brasile

Il Brasile guida il mercato regionale, combinando il suo ruolo di maggiore esportatore mondiale di soia con la crescente domanda interna di proteine alternative da parte dei consumatori.

Messico

Il Messico è il secondo mercato più grande dell'America Latina, trainato dalla penetrazione del canale QSR e dall'adozione da parte della classe media urbana.

Argentina

L'Argentina è il terzo pilastro, grazie a solide infrastrutture agroindustriali per la soia e i legumi.

Resto dell'America Latina

Il resto dell'America Latina comprende Colombia, Perù, Cile e altri mercati in cui le tradizioni locali legate agli alimenti fermentati favoriscono una precoce familiarità dei consumatori con questi prodotti.

Medio Oriente e Africa

Si prevede che il mercato del Medio Oriente e dell'Africa crescerà da 3,1 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 7,0 miliardi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 7,6%. La sicurezza alimentare, la dipendenza dalle importazioni e i vincoli idrici costituiscono una motivazione strategica per investire nelle proteine alternative, in particolare nel Golfo.

Arabia Saudita

L'Arabia Saudita sta diversificando attivamente la propria strategia per la sicurezza alimentare attraverso Vision 2030, creando condizioni politiche favorevoli all'ingresso nel mercato delle proteine alternative.

Sudafrica

Si prevede che il Sudafrica registrerà il CAGR nazionale più elevato nella regione MEA dal 2024 al 2030, grazie a un settore attivo di startup nel campo delle tecnologie alimentari e a un'industria consolidata delle proteine di insetto ottenute dalla mosca soldato nera.

Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti sono il mercato nazionale più sviluppato, con una base di consumatori urbani e benestanti, fortemente esposti alle tendenze alimentari internazionali e caratterizzati da una solida cultura della ristorazione.

Resto del Medio Oriente e dell'Africa

Il resto del Medio Oriente e dell'Africa comprende mercati in cui la convenienza economica e la limitata capacità produttiva locale frenano l'immediata adozione di massa; la domanda iniziale è più probabile nel settore della ristorazione, nel commercio al dettaglio premium e nelle applicazioni specializzate per mangimi.

L'Europa e il Nord America restano importanti per l'innovazione nelle formulazioni, la regolamentazione e la convalida dei mercati premium, anche laddove la crescita del commercio al dettaglio ha rallentato. L'America Latina può combinare materie prime agricole nazionali e crescente interesse dei consumatori, mentre il Medio Oriente e l'Africa potrebbero premiare le tecnologie che affrontano la dipendenza dalle importazioni e i vincoli legati alle risorse. Le aziende dotate di una strategia di produzione regionale, anziché di un'unica proposta di prodotto globale, saranno meglio posizionate per affrontare queste diverse condizioni della domanda.

Mercato delle proteine alternative: quote di mercato e panorama competitivo

Il panorama competitivo comprende trasformatori di prodotti agricoli, aziende specializzate nella fermentazione, sviluppatori di proteine di insetto, fornitori di ingredienti nutrizionali e produttori di ingredienti alimentari. Il vantaggio competitivo dipende sempre più dall'accesso alle materie prime, dalle infrastrutture produttive, dalle competenze normative, dall'esperienza applicativa e dalla qualifica presso i clienti, piuttosto che dalla sola tipologia di fonte proteica.

Hamlet Protein A/S fornisce prodotti proteici di soia trattati con enzimi per la nutrizione degli animali giovani. I prodotti HP 300, HP 100 e HP 800 Booster sono pensati per favorire la digeribilità e ridurre i fattori antinutrizionali nelle razioni per suinetti, pollame e vitelli; l’azienda gestisce siti produttivi in Danimarca e negli Stati Uniti ^{[9]Hamlet Protein, Market Outlook 2024: Hamlet Protein CEO Discusses Slower Growth, Regional Variances, and ESG Impact. hamletprotein.com}.

E.I. Du Pont De Nemours and Company mantiene la propria rilevanza grazie al ruolo storico nei materiali speciali, negli ingredienti alimentari e nelle tecnologie di lavorazione delle proteine.

Archer Daniels Midland Company combina approvvigionamento di materie prime agricole, lavorazione delle proteine, capacità di estrusione e risorse per l’innovazione. L’ampliamento dello stabilimento di Decatur rafforza la sua capacità di servire sia il mercato degli ingredienti proteici affini alle commodity sia quello delle applicazioni testurizzate a maggior valore aggiunto.

Nordic Soya Oy produce concentrato proteico di colza mediante estrazione con acqua ed etanolo. Il posizionamento senza soia e il profilo aminoacidico si rivolgono agli operatori della nutrizione animale alla ricerca di alternative alle proteine convenzionali derivate dalla soia.

Deep Branch Biotechnology opera con il nome Aerbio in seguito alla propria riorganizzazione. La sua piattaforma converte anidride carbonica e idrogeno in proteine unicellulari; le attività pilota nei Paesi Bassi costituiscono una base per l’incremento della capacità produttiva.

CHS Inc. amplia la disponibilità di proteine attraverso la frantumazione dei semi di soia e la lavorazione dei legumi. L’investimento nell’impianto di esportazione di Myrtle Grove sostiene la logistica della farina di soia, mentre l’attività nel settore dei legumi serve i mercati alimentare, dell’esportazione e degli alimenti per animali da compagnia.

Agriprotein GmbH opera nei settori delle proteine, degli oli e dei fertilizzanti ottenuti dalla mosca soldato nera, destinati alle applicazioni nei mangimi e negli alimenti per animali da compagnia.

Darling Ingredients opera nella più ampia catena del valore delle proteine e degli ingredienti nutrizionali attraverso la lavorazione dei sottoprodotti di origine animale e la commercializzazione degli ingredienti.

Innovafeed ha adottato un modello graduale di incremento della produzione di proteine ottenute dalla mosca soldato nera. La partnership commerciale con BioMar e Auchan per i mangimi destinati ai gamberetti in Ecuador illustra un percorso verso la domanda di proteine di insetti guidato dalle applicazioni, mentre la sospensione del progetto pilota di Decatur dimostra il continuo adeguamento dei modelli operativi in Nord America.

Ynsect illustra i rischi finanziari della produzione di insetti ad alta intensità di capitale. L’amministrazione controllata della società e la successiva liquidazione sottolineano l’importanza del controllo dei costi, dell’accesso alle materie prime e di accordi di acquisto confermati prima di realizzare infrastrutture su larga scala.

Angel Yeast opera nei mercati delle proteine per alimenti e mangimi grazie alle proteine derivate dal lievito e alle proprie capacità di fermentazione.

Calysta Inc. produce proteine unicellulari FeedKind nello stabilimento Calysseo in Cina. Il suo ingresso commerciale nel segmento degli alimenti per animali da compagnia con Marsapet amplia i canali di commercializzazione oltre il settore dei mangimi per acquacoltura.

Lallemand, Inc. fornisce ingredienti a base di lievito per la nutrizione animale. Le applicazioni validate del lievito idrolizzato dimostrano il valore delle evidenze sulle prestazioni nelle diete prestarter ad alto valore aggiunto.

AB Mauri applica le proprie competenze nel lievito e nella fermentazione alle opportunità legate alle proteine alternative e agli ingredienti per la nutrizione animale.

Ingredion combina competenze nella formulazione e fornitura di proteine vegetali. La partnership con Lantmännen prevede un impianto per la produzione di isolato proteico di pisello in Svezia, la cui entrata in funzione è prevista nel 2027.

Beneo GmbH sta sviluppando capacità produttiva di proteine di fava in Germania e si rivolge alle applicazioni nei sostituti della carne, nelle alternative ai latticini, nei prodotti da forno e nella nutrizione sportiva.

Roquette Frères sta ampliando il proprio portafoglio di proteine di legumi con ingredienti a base di fave e piselli, tra cui NUTRALYS Fava S900M.

Kerry Group fornisce soluzioni a base di proteine vegetali testurizzate e ha ampliato, insieme a Ojah, la propria offerta di alternative al pollo con etichetta pulita.

DuPont Nutrition Biosciences opera nell’ampio settore degli ingredienti per la nutrizione e le bioscienze e supporta le formulazioni proteiche grazie alle proprie competenze negli ingredienti funzionali per alimenti.

Puris è specializzata in proteine di pisello non OGM e nell’approvvigionamento verticalmente integrato per applicazioni nell’alimentazione a base vegetale, nelle alternative ai latticini, nella nutrizione sportiva e nella ristorazione.

Recenti sviluppi del settore

Gennaio 2025 - L’Unione europea ha autorizzato la polvere di larve intere di *Tenebrio molitor* trattate con raggi UV come nuovo alimento.

Febbraio 2025 - Calysta e Marsapet hanno lanciato alimenti per cani contenenti la proteina FeedKind Pet.

Febbraio 2025 - Ynsect è entrata in amministrazione controllata; successivamente, nel corso del 2025, la società è stata posta in liquidazione.

Primo trimestre 2025 - ADM ha completato l’ampliamento del proprio complesso per le proteine di soia a Decatur.

Secondo trimestre 2025 - Beneo ha inaugurato il proprio impianto per la produzione di concentrato proteico di fava a Offstein, in Germania.

Agosto 2025 - Innovafeed ha sospeso le attività presso il proprio impianto pilota North American Insect Innovation Center di Decatur dopo aver completato la convalida delle attività di ricerca e sviluppo.

Settembre 2025 - BioMar, Innovafeed e Auchan hanno annunciato una partnership per commercializzare farina di mosca soldato nera nelle catene di approvvigionamento dei mangimi per gamberi in Ecuador.