Mercato delle proteine alternative Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle proteine alternative

Il mercato globale delle proteine alternative era valutato a 107,6 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato raggiunga 318,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,7% nel periodo 2026–2035.

Le proteine alternative comprendono ingredienti di origine vegetale, farine di insetti, proteine di origine microbica e ottenute mediante fermentazione, nonché piattaforme proteiche emergenti che riducono la dipendenza dalle tradizionali catene di fornitura zootecniche. Il mercato è sostenuto dall'aumento del fabbisogno di proteine: si prevede che il consumo globale di carne aumenti del 12% entro il 2033 rispetto alla baseline 2021–2023, mentre si prevede che il pollame rappresenti circa un terzo della produzione globale di carne da allevamento ^{[1]OECD, Meat: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033, 2024, oecd.org}. Questa espansione aumenta la pressione sui mangimi, sul territorio, sulle risorse idriche e sui sistemi di produzione zootecnica, anziché creare una semplice opportunità di sostituzione.

Le prestazioni ambientali forniscono alle proteine alternative una seconda motivazione per la domanda. Le valutazioni comparative indicano che le carni di origine vegetale possono generare dal 69% al 92% in meno di emissioni di gas serra, richiedere dal 38% al 91% in meno di terreno e utilizzare dal 53% al 95% in meno di acqua rispetto alla carne convenzionale ^{[2]Good Food Institute, Comparative Life Cycle Assessment of Plant-Based Meats and Conventional Animal Meats, June 2025, gfi.org}. La rilevanza commerciale dipende dal processo produttivo. Le proteine ottenute mediante fermentazione possono offrire un'esposizione particolarmente ridotta al consumo di terreno, ma la loro redditività rimane legata all'elettricità, alle materie prime di alimentazione, all'utilizzo dei bioreattori e al recupero a valle. Le proteine vegetali dispongono di una base di approvvigionamento più consolidata, ma richiedono ancora progressi nella qualità organolettica e nel prezzo dei prodotti finiti.

Il profilo di crescita del mercato varia in misura significativa tra le diverse fonti e gli utilizzi finali. Le applicazioni alimentari rappresentano la maggior parte del valore di mercato, poiché gli alimenti di marca, gli ingredienti e i formati nutrizionali possono spuntare prezzi più elevati rispetto agli ingredienti per mangimi. Le applicazioni nei mangimi rimangono strategicamente importanti perché l'acquacoltura, il pollame, i suini e gli alimenti per animali domestici offrono sbocchi ad alto volume per proteine che soddisfano i requisiti di digeribilità, appetibilità e conformità normativa. Si prevede che l'Asia-Pacifico guiderà la crescita regionale, in considerazione della sua rilevanza nella produzione di ingredienti alimentari, nell'acquacoltura e nell'allevamento.

Le proteine microbiche presentano un diverso profilo di rischio e rendimento. Il CAGR previsto del 13,2% riflette il potenziale di svincolare la produzione di proteine dal terreno agricolo, ma l'economia della produzione su scala rimane determinante. I modelli di fermentazione pubblicati mostrano costi di produzione della biomassa proteica compresi tra 1,3 e 18,1 dollari USA/kg, con una mediana vicina a 4,3 dollari USA/kg, rispetto a circa 1,5–2,0 dollari USA/kg per il concentrato di proteine di soia. Le aziende in grado di assicurarsi input a basso costo, operare continuamente su scala significativa e accedere ai mercati alimentari o dei mangimi premium sono pertanto meglio posizionate rispetto alle piattaforme che si basano esclusivamente sulla validazione tecnica a livello pilota.

Principali fattori di crescita

Crescente domanda globale di proteine in un contesto di crescita demografica

L'aumento della domanda di proteine sostiene maggiormente le proteine alternative nei contesti in cui l'offerta convenzionale è soggetta a vincoli relativi ai mangimi, alle risorse o alle importazioni. Il Servizio di ricerca del Parlamento europeo stima che le proteine alternative potrebbero rappresentare l'11% del mercato globale degli alimenti proteici entro il 2035 in uno scenario di base e fino al 22% in uno scenario ottimistico; inoltre, individua l'Asia-Pacifico come potenziale destinazione di due terzi del consumo globale di proteine alternative entro tale anno ^{[3]European Parliament Research Service, Alternative protein sources for food and feed, 2024, europarl.europa.eu}. Ciò indica un mercato determinato non solo dalla sostituzione della carne da parte dei consumatori, ma anche dalla domanda di ingredienti per mangimi, alimenti trasformati e prodotti nutrizionali.

Nei mercati dei mangimi, il divario nell'offerta di proteine è particolarmente rilevante a livello commerciale nell'acquacoltura e nella nutrizione degli animali giovani. La sostituzione della farina di pesce, i derivati della soia ad alta digeribilità, il lievito idrolizzato e le proteine da colture unicellulari possono soddisfare i requisiti di qualità proteica nei contesti in cui gli input convenzionali sono soggetti a volatilità o a vincoli di approvvigionamento. Nei mercati alimentari, l'urbanizzazione e la fortificazione proteica stanno ampliando la domanda oltre i sostituti della carne di marca, includendo alternative ai latticini, bevande, prodotti da forno e snack.

La sostenibilità ambientale e l'urgenza di mitigare i cambiamenti climatici

Le proteine alternative acquistano valore quando le caratteristiche ambientali possono tradursi in requisiti di approvvigionamento, indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti o una minore esposizione normativa. Le ricerche di Oxford stimano che una transizione verso le proteine alternative potrebbe ridurre le emissioni del sistema alimentare fino a 8 gigatonnellate di CO₂ equivalente all'anno in un sistema energetico completamente rinnovabile; i terreni resi disponibili dall'allevamento potrebbero potenzialmente sostenere un significativo sequestro del carbonio ^{[4]Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, The Climate Impact of Alternative Proteins, March 2022, smithschool.ox.ac.uk}. Questi risultati dipendono dai sistemi energetici e dai metodi di produzione, ma rafforzano le prospettive delle proteine che riducono la dipendenza dall'allevamento ad alto consumo di suolo.

Il beneficio non è uniforme tra le diverse tecnologie. Le proteine vegetali presentano generalmente un chiaro vantaggio ambientale attuale, mentre le proteine microbiche dipendono maggiormente dalle fonti di elettricità e dall'efficienza della fermentazione. Una valutazione del ciclo di vita ha rilevato emissioni della micoproteina pari a circa 0,8 kg di CO₂ equivalente per chilogrammo di proteine, rispetto a circa 8,3 kg per le proteine suine. Ciò crea un vantaggio per i produttori in grado di abbinare la capacità fermentativa a energia a basse emissioni di carbonio e a un elevato utilizzo degli impianti.

Accelerazione degli investimenti pubblici e del sostegno politico

Il sostegno pubblico si sta spostando da sovvenzioni isolate per la ricerca verso infrastrutture, sviluppo normativo e programmi di commercializzazione. Entro il 2025, gli impegni pubblici per la diversificazione delle fonti proteiche avevano raggiunto circa 2,5 miliardi di dollari USA in oltre 33 Paesi, rispetto a circa 700 milioni di dollari USA nel 2021. Nel 2024, le erogazioni pubbliche annuali avevano raggiunto una stima di 560 milioni di dollari USA, rispetto ai 348 milioni di dollari USA del 2023.

Il sostegno pubblico è importante perché lo sviluppo delle proteine alternative richiede infrastrutture condivise che le singole imprese potrebbero non essere in grado di finanziare in modo efficiente, tra cui infrastrutture pilota, capacità di valutazione della sicurezza alimentare, ricerca sulla fermentazione e competenze per l'espansione su scala industriale. I programmi europei illustrano questo approccio: il Consiglio europeo per l'innovazione ha destinato 50 milioni di EUR all'espansione su scala industriale delle alghe e della fermentazione di precisione, mentre la Banca europea per gli investimenti ha concesso un prestito di 20 milioni di EUR a MATR Foods, azienda danese attiva nella fermentazione della biomassa. Tali programmi riducono gli ostacoli tecnici e finanziari, ma non eliminano la necessità commerciale di una domanda sostenibile nel tempo e di costi unitari competitivi.

Principali fattori limitanti

Elevati costi di produzione e ostacoli all'espansione della capacità produttiva

Il costo rimane il principale ostacolo all'adozione su larga scala. Uno studio condotto in sei Paesi europei ha rilevato che, in cinque di essi, i sostituti della carne erano più costosi del 24–115% rispetto alla carne convenzionale; la Germania era l'unico mercato prossimo alla parità di prezzo. L'ostacolo è particolarmente rilevante nei mercati alimentari sensibili ai prezzi, dove i consumatori possono facilmente tornare alle proteine convenzionali quando la differenziazione del prodotto non giustifica il sovrapprezzo.

La sfida produttiva varia in base alla fonte. I prodotti a base vegetale devono integrare la lavorazione delle proteine, l'estrusione, la gestione degli aromi e l'economia della distribuzione. Le piattaforme di fermentazione devono ottimizzare il titolo, la resa, la produttività, l'utilizzo delle materie prime e il recupero, impiegando al contempo apparecchiature ad alta intensità di capitale. La letteratura sull'analisi dei costi indica che una produzione superiore a circa 2.000 tonnellate metriche annue costituisce una soglia significativa per migliorare l'economia della fermentazione, sebbene le prestazioni specifiche della tecnologia rimangano più importanti di un singolo parametro di capacità.

Le proteine derivate dagli insetti evidenziano le conseguenze di un'espansione avviata prima di aver dimostrato la sostenibilità economica. Ynsect è entrata in una procedura di risanamento giudiziale nel febbraio 2025 dopo non essere riuscita a ottenere i finanziamenti necessari per raggiungere la redditività presso il proprio stabilimento di Amiens. La successiva liquidazione ha evidenziato come i costi energetici, i vincoli relativi alle materie prime e l'intensità di capitale possano vanificare i progressi normativi quando la produzione non consente di applicare un sovrapprezzo sufficiente.

Accettazione da parte dei consumatori e divari nella percezione del gusto

Gusto, consistenza e prezzo determinano il passaggio delle proteine alternative dalla prova al riacquisto. In una ricerca sui consumatori negli Stati Uniti, il 36% degli intervistati ha dichiarato che acquisterebbe più spesso carne a base vegetale se il gusto e la consistenza fossero equivalenti a quelli della carne convenzionale, mentre il 35% ha indicato la parità di prezzo come condizione fondamentale. La valutazione sensoriale condotta da NECTAR su 45 prodotti appartenenti a cinque categorie ha rilevato che solo i nugget vegetali hanno raggiunto la parità statistica di gusto con i prodotti convenzionali tra 1.150 partecipanti onnivori.

Questi risultati modificano le priorità commerciali dei produttori alimentari. Una maggiore presenza nel commercio al dettaglio non genererà necessariamente volumi sostenibili nel tempo, a meno che le formulazioni non garantiscano prestazioni costanti nelle occasioni di consumo abituali.

Le aziende dotate di competenze in materia di ingredienti, aromi, consistenza e processi possono affrontare questo vincolo in modo più diretto rispetto alle aziende focalizzate esclusivamente sulla fornitura di proteine. Nei mangimi, il requisito equivalente consiste in prestazioni nutrizionali affidabili, appetibilità e costo per unità di proteina utilizzabile.

Nel breve termine, il mercato non sarà caratterizzato da una ripresa uniforme in tutte le categorie di prodotti a base vegetale. Sarà plasmato dalle aziende che trasformano i miglioramenti tecnici in valore adeguato al prezzo. La decisione di Starbucks di eliminare i sovrapprezzi sul latte vegetale alla fine del 2024, insieme alla crescita dei prodotti lattiero-caseari vegetali nel settore della ristorazione, dimostra come l'architettura dei prezzi possa influenzare l'adozione più rapidamente di ampi messaggi sulla sostenibilità. Nel frattempo, le piattaforme ad alta intensità di capitale basate su insetti e fermentazione devono dimostrare che l'aumento della scala migliora i margini anziché amplificare l'esposizione ai costi fissi.

Analisi per segmento del mercato delle proteine alternative

Per fonte

Di origine vegetale

Le proteine di origine vegetale costituiscono il principale segmento per fonte, con un aumento da 76,7 miliardi di dollari USA nel 2025 a 219,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,3%. Gli isolati e i concentrati di proteine di soia rimangono fondamentali grazie alla base produttiva consolidata, all'elevata densità proteica e alla funzionalità in ambito alimentare e mangimistico. ADM ha completato un'espansione da 300 milioni di dollari USA dello stabilimento di Decatur, Illinois, nel primo trimestre del 2025, aumentando la capacità di produzione di concentrato di proteine di soia e quasi raddoppiando la capacità di estrusione ad alta umidità ^{[5]ADM, ADM to Meet Fast-Growing Demand for Alternative Proteins with Significant Capacity Expansion, New Innovation Center, April 2022, adm.com}.

La categoria delle fonti si sta ampliando oltre la soia. Roquette ha lanciato NUTRALYS Fava S900M, un isolato di proteine di fave al 90%, in Europa e Nord America nel maggio 2024 ^{[6]Roquette, Launch of NUTRALYS Fava S900M – First Fava Bean Protein Isolate, May 2024, roquette.com}. Beneo ha avviato nel secondo trimestre del 2025 un impianto per la produzione di concentrato di proteine di fave da 50 milioni di euro a Offstein, in Germania. Questi investimenti riflettono la domanda di ingredienti con caratteristiche diverse in termini di allergeni, gusto, consistenza e catena di fornitura, anziché una semplice sostituzione della soia.

La lenticchia d'acqua illustra il ruolo dell'autorizzazione nel creare opportunità di mercato circoscritte, ma potenzialmente di valore. La Commissione europea ha autorizzato il concentrato proteico di *Lemna gibba* e *Lemna minor* come nuovo alimento nell'aprile 2024, con un'esclusiva per il richiedente fino ad aprile 2029. Tale esclusiva può sostenere la commercializzazione iniziale, sebbene limiti anche la concorrenza nella categoria nel breve termine.

Gli isolati di proteine di soia rappresentano la forma più raffinata delle proteine vegetali derivate dalla soia, con una concentrazione proteica superiore al 90% su base secca, e presentano un prezzo superiore rispetto ai concentrati grazie alla maggiore digeribilità, al profilo aromatico neutro e alla versatilità funzionale nelle alternative ai latticini, nelle bevande per la nutrizione sportiva e nelle formulazioni di analoghi della carne.

I concentrati di proteine di soia contengono il 65–70% di proteine su base secca e rappresentano il principale componente del segmento delle proteine alternative per mangimi, grazie ai vantaggi in termini di efficienza dei costi e digeribilità dimostrata rispetto alla farina di soia grezza nelle specie monogastriche, in particolare nei suinetti giovani e nel pollame, per i quali gli inibitori della tripsina e le lectine presenti nella soia non lavorata compromettono le prestazioni.

Le proteine di soia fermentate rappresentano una sottocategoria in rapida crescita, nella quale la fermentazione microbica viene applicata ai substrati di soia per ridurre ulteriormente i fattori antinutrizionali, migliorare i coefficienti di digeribilità e aggiungere caratteristiche funzionali apprezzate nelle applicazioni alimentari e nei mangimi per acquacoltura.

Le proteine di lenticchia d’acqua costituiscono un sottosegmento emergente, la cui espansione su scala commerciale è limitata dalla finestra di esclusiva fino ad aprile 2029, successiva all’autorizzazione dell’UE come nuovo alimento nell’aprile 2024.

Tra le altre fonti di origine vegetale rientrano le proteine di pisello, che stanno registrando una rapida espansione della capacità produttiva, le proteine di fave, le proteine di canapa, le proteine di avena e le proteine di riso. Le proteine di pisello hanno attirato investimenti significativi in ricerca e sviluppo perché l’assenza di OGM, il profilo allergenico e la neutralità funzionale le rendono versatili dal punto di vista commerciale in molteplici applicazioni.

Di origine insetto

Si prevede che il segmento delle proteine di origine insetto aumenti da 7,3 miliardi di dollari USA nel 2025 a 20,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 10,2%. Il principale sbocco commerciale è rappresentato dai mangimi, in particolare per l’acquacoltura, il pollame e gli alimenti per animali domestici, dove la farina di mosca soldato nera può essere valutata rispetto alla farina di pesce e agli ingredienti proteici speciali, anziché esclusivamente rispetto alle proteine commodity a basso costo.

La regolamentazione continua ad ampliare il mercato indirizzabile. Nell’agosto 2024 gli Stati Uniti hanno definito in via definitiva le specifiche degli ingredienti relative alle larve essiccate di mosca soldato nera per le diete dei polli da carne, delle galline ovaiole e dei suini. In Europa, la polvere di larve intere di *Tenebrio molitor* trattate con raggi UV è stata autorizzata come nuovo alimento nel gennaio 2025. Tuttavia, le autorizzazioni non risolvono il problema dei costi di produzione. Il rigore commerciale del segmento è diventato più evidente dopo il fallimento di Ynsect, mentre l’accordo del settembre 2025 tra Innovafeed, BioMar e Auchan per la commercializzazione di farina di mosca soldato nera destinata ai mangimi per gamberetti in Ecuador ha offerto un percorso di espansione maggiormente legato alla domanda.

Di origine microbica

Le proteine di origine microbica costituiscono la categoria di fonti proteiche in più rapida crescita; si prevede che aumentino da 18,5 miliardi di dollari USA nel 2025 a 68,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 13,2%. Il segmento comprende proteine unicellulari batteriche, lieviti, alghe e micoproteine fungine. Il suo interesse strategico risiede in sistemi produttivi che possono operare con un impiego limitato di terreni agricoli e offrire caratteristiche nutrizionali o funzionali personalizzate.

La fermentazione gassosa sta acquisendo importanza nei mangimi e negli alimenti per animali domestici. La proteina FeedKind di Calysta viene prodotta da *Methylococcus capsulatus* presso l’impianto Calysseo in Cina, con una capacità di 20,000-tonne-per-year. L’impianto pilota di Aerbio nei Paesi Bassi ha iniziato a produrre la proteina unicellulare Proton da anidride carbonica e idrogeno nell’agosto 2024, con una produzione superiore a 200 kg al mese. Questi impianti dimostrano i progressi tecnici compiuti, ma il successo commerciale dipende dal passaggio dalla produzione pilota a una capacità industriale utilizzata in modo competitivo.

Nel comparto delle proteine di origine microbica, i batteri comprendono principalmente le proteine unicellulari prodotte da batteri idrogeno-ossidanti o metanotrofi, offrendo la minore impronta teorica di utilizzo del suolo tra tutti i sistemi di produzione proteica, con un contenuto di proteine grezze del 65–70%.

Il lievito è la sottocategoria commercialmente più matura, con proteine derivate dal lievito prodotte su scala industriale sia per applicazioni alimentari sia per mangimi. Il lievito idrolizzato YELA PROSECURE di Lallemand ha dimostrato in studi sottoposti a revisione paritaria che un’inclusione del 3% può sostituire integralmente il 4% di plasma sanguigno suino durante la fase prestarter, garantendo prestazioni di crescita equivalenti e una riduzione della mortalità.

Le alghe comprendono sia le microalghe sia le macroalghe; nei programmi di lavoro del 2024 e del 2025, l’EIC dell’UE ha destinato 50 milioni di euro all’espansione su scala commerciale delle alghe e della fermentazione di precisione.

I funghi comprendono i funghi filamentosi e le micoproteine. Le proteine fungine hanno compiuto progressi sul piano normativo: la Food and Drug Administration statunitense ha chiuso la procedura relativa alla notifica GRAS n. 1117 per la biomassa miceliale di *Neurospora crassa* nel luglio 2024. La modellizzazione della fermentazione continua indica che, in condizioni operative favorevoli, le micoproteine possono raggiungere la parità di prezzo con le proteine di manzo su base equivalente in termini di contenuto proteico.

Altro

Si prevede che il segmento Altro aumenti da 5,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 9,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,6%. Questa categoria comprende piattaforme proteiche emergenti, tra cui le proteine coltivate, la cui commercializzazione resta limitata dall'economia della produzione e dalla disponibilità di evidenze operative su scala industriale.

Per applicazione

Alimentare

Si prevede che le applicazioni alimentari aumentino da 100,8 miliardi di dollari USA nel 2025 a 307,0 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa l'11,0%. Gli analoghi della carne continuano a rivestire un ruolo importante, ma l'opportunità a maggior valore si estende alle alternative ai latticini, ai prodotti da forno, alle bevande, agli snack e ai prodotti nutrizionali. I latticini di origine vegetale hanno mostrato una particolare resilienza nei canali distributivi: nel 2024, il latte di origine vegetale ha rappresentato il 13% delle vendite in libbre di latte attraverso i distributori generalisti del settore della ristorazione negli Stati Uniti e ha registrato una crescita dei volumi del 14%.

La funzionalità degli ingredienti determina sempre più quale fonte abbia successo in ciascun impiego alimentare. Le proteine di fave favoriscono la formazione di schiuma e l'emulsificazione nelle formulazioni per prodotti da forno e alternative ai latticini, mentre l'estrusione ad alta umidità consente di ottenere consistenze fibrose negli analoghi della carne. Kerry e Ojah hanno lanciato quattro formati alternativi al pollo con etichetta pulita nel novembre 2024, rivolti ai produttori alimentari alla ricerca di liste di ingredienti più brevi e di formati caratterizzati da consistenze diverse.

Gli analoghi della carne rappresentano la principale sottocategoria alimentare e comprendono hamburger, salsicce, bocconcini, straccetti e preparazioni a base di carne sfilacciata di origine vegetale, oltre ai prodotti a base di micoproteine.

Il comparto dei prodotti da forno è un canale ad alto volume e sensibile al prezzo, in cui le proteine vegetali svolgono principalmente una funzione di miglioramento strutturale e nutrizionale, sostenuta dalla domanda dei consumatori per indicazioni relative all'elevato contenuto proteico.

Le alternative ai latticini comprendono latte, yogurt, formaggi e gelati di origine vegetale. Nel 2024, le vendite globali al dettaglio di latte, yogurt, gelati e formaggi di origine vegetale hanno raggiunto un valore stimato di 28,6 miliardi di dollari USA.

I cereali e gli snack rappresentano un canale in crescita per la fortificazione proteica, favorito dalla compatibilità con le etichette pulite e dall'espansione del segmento dei consumatori interessati alla nutrizione sportiva.

Le bevande comprendono frullati proteici pronti da bere, latti vegetali fortificati, bevande per il recupero dopo l'attività sportiva e bevande per la nutrizione funzionale, nelle quali l'isolato di proteine di soia e l'isolato di proteine di pisello sono ingredienti dominanti.

La categoria Altro all'interno del comparto alimentare comprende pasti pronti al consumo, prodotti fermentati a base di soia, integratori nutrizionali e categorie di alimenti innovativi.

Mangimi

Si prevede che il segmento dei mangimi cresca da 6,9 miliardi di dollari USA nel 2025 a 11,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 4,3%. La crescita di minor valore riflette prezzi simili a quelli delle materie prime e la presenza di proteine incumbent consolidate, ma il segmento offre un importante percorso di commercializzazione per le proteine derivate da insetti, microrganismi e vegetali trasformate.

Il settore dell'acquacoltura e quello degli alimenti per animali domestici offrono punti di ingresso relativamente interessanti, poiché attribuiscono maggiore valore alla digeribilità, ai profili degli acidi grassi, alla sicurezza degli approvvigionamenti e alle dichiarazioni di sostenibilità. Calysta e Marsapet hanno lanciato nel febbraio 2025 un alimento per cani contenente la proteina FeedKind Pet. Nella nutrizione suina, YELA PROSECURE di Lallemand ha dimostrato che un livello di inclusione del 3% può sostituire il 4% di plasma sanguigno suino nelle diete prestarter, mantenendo le prestazioni di crescita e riducendo la mortalità.

Il pollame rappresenta la principale applicazione nei mangimi per animali, con le razioni per polli da carne e ovaiole che rappresentano i volumi più significativi, dato che i polli costituiscono circa un terzo di tutta la carne di bestiame prodotta a livello globale.

Il settore suinicolo è segmentato per fase del ciclo di vita: svezzamento, accrescimento e scrofe. La fase di svezzamento rappresenta l'applicazione a maggior valore per le proteine alternative specialistiche.

Il comparto bovino comprende i segmenti delle vacche da latte e dei vitelli, con i concentrati proteici specializzati particolarmente rilevanti nel segmento dei vitelli preruminanti.

L'acquacoltura è l'applicazione in più rapida crescita nell'ambito dei mangimi per animali destinati alle proteine alternative, sostenuta dalla necessità strutturale dell'industria globale dell'acquacoltura di ridurre la dipendenza dalla farina di pesce.

Gli alimenti per animali da compagnia costituiscono un sottosegmento in rapida crescita e caratterizzato da prezzi elevati, in cui gli ingredienti proteici alternativi generano margini spesso da due a tre volte superiori rispetto a quelli dei mangimi convenzionali per il bestiame.

Il comparto equino rimane un segmento di nicchia, in cui i requisiti di digeribilità delle proteine specializzate creano opportunità per concentrati di proteine di soia ad altissima digeribilità e proteine fermentate.

Le altre applicazioni nei mangimi per animali comprendono gli invertebrati acquatici, gli insetti allevati per l'alimentazione animale e le applicazioni specialistiche.

Le applicazioni alimentari continueranno a generare la maggior parte del valore, poiché il branding, le prestazioni sensoriali e l'innovazione di prodotto consentono di ottenere prezzi più elevati. I mangimi rimarranno essenziali come sbocco in termini di volume e percorso di qualificazione, in particolare per le proteine a base di insetti e microbiche. I produttori in grado di convalidare le prestazioni nell'acquacoltura, negli alimenti per animali da compagnia o nelle razioni per animali giovani potrebbero generare ricavi operativi prima di tentare un'espansione su larga scala nel mercato alimentare. Questa sequenza richiede meno capitale rispetto alla costruzione di capacità destinata esclusivamente agli analoghi della carne per il mercato di massa.

Analisi regionale del mercato delle proteine alternative

Nord America

Si prevede che il Nord America passi da 18,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 49,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 9,8%. Gli Stati Uniti combinano una consistente distribuzione al dettaglio di prodotti a base vegetale con un crescente accesso normativo per le micoproteine e gli ingredienti per mangimi a base di insetti. La debolezza delle vendite al dettaglio della carne a base vegetale dimostra che la prossima fase di sviluppo della regione dipende dal miglioramento del valore percepito dai consumatori, più che dalla sola conoscenza del mercato ^{[7]Good Food Institute, 2024 State of Alternative Proteins, April 2025, gfi.org}.

Il Canada offre una base per la lavorazione degli ingredienti e l'innovazione. Protein Industries Canada ha sostenuto un progetto da 24,5 milioni di dollari canadesi che ha coinvolto Roquette, Prairie Fava, BioNeutra e Plant Up, con l'obiettivo di sviluppare prodotti alimentari a base di piselli e fave e migliorare l'efficienza dei processi ^{[8]Food in Canada, Protein Industries Canada, Roquette, Prairie Fava, BioNeutra, Plant Up partner, May 2024, foodincanada.com}. Ciò sostiene la creazione di valore a livello nazionale nelle regioni produttrici di legumi, invece di fare affidamento su ingredienti finiti importati.

Stati Uniti

Nel 2024 le vendite al dettaglio statunitensi di prodotti a base vegetale hanno raggiunto 8,1 miliardi di dollari USA, in calo del 4% in valore e del 5% in termini di unità, riflettendo la sensibilità dei consumatori ai prezzi più che un arretramento strutturale della domanda. L'accesso normativo si è ampliato: la notifica GRAS 1117 della FDA relativa alla biomassa miceliale di Neurospora crassa è stata chiusa nel luglio 2024 e l'AAFCO ha definito in via definitiva le specifiche degli ingredienti per le larve essiccate di mosca soldato nera destinate alle razioni per polli da carne, ovaiole e suini nell'agosto 2024.

Canada

Il Canada beneficia dei programmi di Protein Industries Canada, che dal 2019 hanno facilitato investimenti per oltre 1 miliardo di dollari canadesi nella catena del valore dei prodotti vegetali, con la continua espansione delle infrastrutture nazionali per la lavorazione delle proteine di pisello e di fava.

Europa

Si prevede che il mercato europeo cresca da 27,7 miliardi di dollari USA nel 2025 a 80,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,5%. La regione combina un quadro normativo avanzato, una forte domanda legata alla sostenibilità e investimenti significativi nella lavorazione degli ingredienti. La Germania si è avvicinata alla parità dei prezzi al dettaglio della carne convenzionale nel segmento della carne vegetale più degli altri mercati europei analizzati, mentre il Regno Unito ha destinato 75 milioni di sterline all'innovazione nel settore delle proteine alternative dal 2021.

L'ambiente regionale degli investimenti rimane disomogeneo. Gli investimenti europei nella ricerca sulle proteine alternative hanno raggiunto 290 milioni di euro nel 2023, ma sono scesi a circa 236 milioni di euro nel 2025, a fronte di un fabbisogno annuo stimato di 690 milioni di euro.

Germania

La Germania è il mercato nazionale più sviluppato e l'unico, tra i sei Paesi analizzati nel 2024, in cui i sostituti vegetali della carne si sono avvicinati alla parità dei prezzi al dettaglio con la carne convenzionale.

Regno Unito

Dal 2021 il Regno Unito ha destinato 75 milioni di sterline agli investimenti pubblici nelle proteine alternative.

Francia

La Francia si è affermata come centro della tecnologia delle proteine ottenute dagli insetti, sebbene la liquidazione di Ynsect abbia indebolito questa prospettiva, mentre la collaborazione di Innovafeed con BioMar e Auchan per i mangimi destinati ai gamberi segnala il proseguimento dello sviluppo commerciale.

Spagna e Italia rappresentano mercati di medie dimensioni, nei quali le tradizioni alimentari mediterranee favoriscono un consumo pro capite più elevato di legumi e proteine vegetali.

Resto d'Europa

Il resto d'Europa comprende i mercati in rapida crescita di Paesi Bassi, Danimarca, Belgio e Paesi nordici.

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico è il principale mercato regionale e passerà da 50,4 miliardi di dollari USA nel 2025 a 159,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa l'11,4%. Le dimensioni della regione sono sostenute dal consumo alimentare, dalla domanda di mangimi, dall'acquacoltura e dalla consolidata familiarità con gli alimenti a base di soia e ottenuti mediante fermentazione. Le politiche indiane BioE3 e Bio-RIDE prevedono un sostegno di circa 1,1 miliardi di dollari USA fino al 2026. L'autorizzazione australiana del 2025 per la vendita di quaglie coltivate e la conclusione nel 2024 del processo di approvazione della carne coltivata in Corea del Sud dimostrano inoltre che la regione sta diventando un importante banco di prova normativo.

Cina

La Cina è il principale mercato nazionale della regione; il suo ampio settore dei mangimi per acquacoltura crea una domanda strutturale di ingredienti proteici alternativi per mangimi, riducendo la dipendenza dalla farina di pesce importata.

India

Si prevede che l'India sarà il mercato nazionale in più rapida crescita, grazie alla presenza della più numerosa popolazione vegetariana del mondo, alle consolidate tradizioni basate su legumi e leguminose e alla rapida espansione della classe media urbana.

Giappone

Il Giappone combina uno dei mercati più antichi al mondo per gli alimenti a base di tofu e soia con un settore della tecnologia alimentare altamente sviluppato e un crescente interesse istituzionale per le proteine alternative destinate a rafforzare la sicurezza alimentare.

Australia

Nel 2025 l'Australia ha ottenuto l'approvazione di FSANZ per un prodotto a base di quaglia coltivata, diventando la terza giurisdizione al mondo ad autorizzare un prodotto a base di carne coltivata.

Corea del Sud

Nel 2024 la Corea del Sud ha concluso il processo di approvazione della carne coltivata, affermandosi, insieme a Singapore, come uno dei primi Paesi a favorirne lo sviluppo normativo.

Resto dell'Asia-Pacifico

Il resto dell'Asia-Pacifico comprende i mercati del Sud-est asiatico, dove la crescita della domanda di proteine dovuta all'aumento della popolazione e del reddito pro capite rappresenta il principale fattore di crescita.

America Latina

Si prevede che l'America Latina cresca da 8,3 miliardi di dollari USA nel 2025 a 21,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 9,4%. Il Brasile rappresenta il fulcro della regione grazie alla sua ampia base alimentare e agricola. Nel 2025, il volume delle vendite al dettaglio di alternative vegetali alla carne e ai prodotti ittici in Brasile è aumentato del 17%, mentre la spesa dei consumatori ha raggiunto 1,9 miliardi di real brasiliani.

Brasile

Il Brasile è al primo posto nel mercato regionale, combinando il suo ruolo di principale esportatore mondiale di soia con la crescente domanda interna dei consumatori di proteine alternative.

Messico

Il Messico rappresenta il secondo mercato dell'America Latina per dimensioni, sostenuto dalla penetrazione nel canale QSR e dall'adozione da parte della classe media urbana.

Argentina

L'Argentina costituisce il terzo pilastro, grazie a solide infrastrutture per la trasformazione agricola della soia e dei legumi.

Resto dell'America Latina

Il resto dell'America Latina comprende Colombia, Perù, Cile e altri mercati in cui le tradizioni alimentari locali basate sulla fermentazione favoriscono una familiarità iniziale dei consumatori.

Medio Oriente e Africa

Si prevede che il mercato del Medio Oriente e dell'Africa aumenti da 3,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 7,0 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 7,6%. La sicurezza alimentare, la dipendenza dalle importazioni e i vincoli idrici creano una motivazione strategica per gli investimenti nelle proteine alternative, in particolare nei Paesi del Golfo.

Arabia Saudita

L'Arabia Saudita sta diversificando attivamente la propria strategia di sicurezza alimentare attraverso Vision 2030, creando condizioni politiche favorevoli all'ingresso nel mercato delle proteine alternative.

Sudafrica

Si prevede che il Sudafrica registri il CAGR nazionale più elevato nella regione MEA dal 2024 al 2030, grazie a un settore attivo di startup nel campo della tecnologia alimentare e a un'industria consolidata delle proteine di insetto ottenute dalla mosca soldato nera.

UAE

Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano il mercato nazionale più sviluppato, con una base di consumatori urbani e benestanti altamente esposta alle tendenze alimentari internazionali e una solida cultura della ristorazione.

Resto del Medio Oriente e dell'Africa

Il resto del Medio Oriente e dell'Africa comprende mercati in cui la convenienza economica e la limitata capacità produttiva locale frenano l'adozione immediata su larga scala, mentre la domanda iniziale è più probabile nei servizi di ristorazione, nella vendita al dettaglio di prodotti premium e nelle applicazioni specializzate per mangimi.

L'Europa e il Nord America restano importanti per l'innovazione nelle formulazioni, la regolamentazione e la validazione nei mercati premium, anche nei contesti in cui la crescita delle vendite al dettaglio ha subito un rallentamento. L'America Latina può combinare materie prime agricole nazionali e un interesse crescente dei consumatori, mentre il Medio Oriente e l'Africa potrebbero favorire le tecnologie in grado di affrontare la dipendenza dalle importazioni e i vincoli legati alle risorse. Le aziende dotate di una strategia produttiva regionale, anziché di una proposta globale basata su un unico prodotto, saranno meglio posizionate per gestire queste condizioni di domanda divergenti.

Quota di mercato delle proteine alternative e panorama competitivo

Il panorama competitivo comprende trasformatori agricoli, aziende specializzate nella fermentazione, sviluppatori di proteine di insetto, fornitori di soluzioni nutrizionali e produttori di ingredienti alimentari. Il vantaggio competitivo è determinato sempre più dall'accesso alle materie prime, dalle infrastrutture produttive, dalle competenze normative, dall'esperienza nelle applicazioni e dalla qualificazione dei clienti, anziché dal solo posizionamento in base alla fonte proteica.

Hamlet Protein A/S fornisce prodotti a base di proteine di soia trattate enzimaticamente per la nutrizione degli animali giovani. I prodotti HP 300, HP 100 e HP 800 Booster sono posizionati in funzione della digeribilità e della riduzione dei fattori antinutrizionali nelle diete per suinetti, pollame e vitelli; l'azienda gestisce siti produttivi in Danimarca e negli Stati Uniti ^{[9]Hamlet Protein, Market Outlook 2024: Hamlet Protein CEO Discusses Slower Growth, Regional Variances, and ESG Impact, 2024, hamletprotein.com}.

E.I. Du Pont De Nemours and Company mantiene la propria rilevanza grazie al ruolo storico svolto nei materiali speciali, negli ingredienti alimentari e nelle tecnologie di lavorazione delle proteine.

Archer Daniels Midland Company combina approvvigionamento agricolo, lavorazione delle proteine, capacità di estrusione e risorse per l'innovazione. L'espansione di Decatur rafforza la sua capacità di servire sia il mercato degli ingredienti proteici prossimi alle commodity sia le applicazioni testurizzate a maggior valore aggiunto.

Nordic Soya Oy produce concentrato proteico di colza mediante estrazione con acqua ed etanolo. Il suo posizionamento privo di soia e il profilo aminoacidico si rivolgono agli utilizzatori del settore della nutrizione animale alla ricerca di alternative alle proteine convenzionali derivate dalla soia.

Deep Branch Biotechnology opera con l'identità Aerbio in seguito alla propria riorganizzazione. La sua piattaforma converte anidride carbonica e idrogeno in proteine unicellulari, mentre le attività pilota nei Paesi Bassi forniscono una base per l'espansione su scala industriale.

CHS Inc. amplia la disponibilità di proteine attraverso la frantumazione della soia e la lavorazione dei legumi. Il suo investimento nella struttura di esportazione di Myrtle Grove sostiene la logistica della farina di soia, mentre il business dei legumi serve i mercati alimentare, dell'esportazione e degli alimenti per animali domestici.

Agriprotein GmbH opera nel settore delle proteine, degli oli e dei fertilizzanti ottenuti dalla mosca soldato nera per applicazioni nei mangimi e negli alimenti per animali domestici.

Darling Ingredients partecipa alla più ampia catena del valore delle proteine e degli ingredienti nutrizionali attraverso la lavorazione dei sottoprodotti di origine animale e la commercializzazione degli ingredienti.

Innovafeed ha perseguito un modello di espansione graduale della produzione di mosche soldato nere. La sua partnership commerciale con BioMar e Auchan per i mangimi per gamberetti in Ecuador illustra un percorso guidato dalle applicazioni verso la domanda di proteine da insetti, mentre la sospensione del progetto pilota di Decatur dimostra il continuo adeguamento dei modelli operativi in Nord America.

Ynsect illustra i rischi finanziari della produzione di insetti ad alta intensità di capitale. La procedura di recupero giudiziale dell'azienda e la successiva liquidazione sottolineano l'importanza del controllo dei costi, dell'accesso alle materie prime e di contratti di ritiro confermati prima della realizzazione di infrastrutture su larga scala.

Angel Yeast partecipa ai mercati delle proteine per l'alimentazione umana e animale attraverso proteine derivate dal lievito e capacità di fermentazione.

Calysta Inc. produce proteine unicellulari FeedKind attraverso lo stabilimento Calysseo in Cina. Il suo ingresso commerciale nel mercato degli alimenti per animali domestici con Marsapet amplia il proprio raggio d'azione oltre l'acquacoltura.

Lallemand, Inc. fornisce ingredienti a base di lievito per la nutrizione animale. Le sue applicazioni validate a base di lievito idrolizzato dimostrano il valore delle evidenze sulle prestazioni nelle diete prestarter ad alto valore aggiunto.

AB Mauri applica le proprie competenze nel lievito e nella fermentazione alle opportunità legate agli ingredienti per proteine alternative e per la nutrizione animale.

Ingredion combina competenze nella formulazione e fornitura di proteine vegetali. La sua partnership con Lantmännen comprende un impianto pianificato per la produzione di isolato proteico di pisello in Svezia, la cui ultimazione è prevista nel 2027.

Beneo GmbH sta sviluppando capacità produttiva di proteine di fava in Germania e si rivolge alle applicazioni nelle alternative alla carne, nelle alternative ai latticini, nei prodotti da forno e nella nutrizione sportiva.

Roquette Frères sta ampliando il proprio portafoglio di proteine da legumi attraverso ingredienti a base di fava e proteine di pisello, tra cui NUTRALYS Fava S900M.

Kerry Group fornisce soluzioni a base di proteine vegetali testurizzate e ha ampliato i propri formati alternativi al pollo a etichetta pulita con Ojah.

DuPont Nutrition Biosciences opera nel più ampio panorama degli ingredienti per la nutrizione e le bioscienze e sostiene le formulazioni proteiche attraverso competenze negli ingredienti funzionali per alimenti.

Puris è specializzata nelle proteine di pisello non OGM e nell'approvvigionamento verticalmente integrato per applicazioni negli alimenti di origine vegetale, nelle alternative ai latticini, nella nutrizione sportiva e nel settore della ristorazione.

Recenti sviluppi del settore

Gennaio 2025 - L'Unione europea ha autorizzato la polvere di larve intere di *Tenebrio molitor* trattate con raggi UV come nuovo alimento.

Febbraio 2025 - Calysta e Marsapet hanno lanciato alimenti per cani contenenti proteine FeedKind Pet.

Febbraio 2025 - Ynsect è stata sottoposta a risanamento giudiziario; successivamente, nel 2025, la società è entrata in liquidazione.

1° trimestre 2025 - ADM ha completato l'espansione del proprio complesso di proteine di soia a Decatur.

2° trimestre 2025 - Beneo ha inaugurato il proprio impianto di concentrato proteico di fave a Offstein, in Germania.

Agosto 2025 - Innovafeed ha sospeso le attività presso l'impianto pilota North American Insect Innovation Center di Decatur, dopo aver completato la validazione delle attività di ricerca e sviluppo.

Settembre 2025 - BioMar, Innovafeed e Auchan hanno annunciato una partnership per commercializzare farina di mosca soldato nera nelle catene di fornitura di mangimi per gamberetti in Ecuador.