代替タンパク質市場 サイズとシェア 2026-2035

代替タンパク質市場規模

世界の代替タンパク質市場は、2025年に1,076億米ドルの規模に達した。市場は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約10.7%で拡大し、2035年までに3,184億米ドルに達すると予測される。

代替タンパク質には、植物由来原料、昆虫ミール、微生物由来および発酵由来のタンパク質、ならびに従来の畜産サプライチェーンへの依存を低減する新興タンパク質プラットフォームが含まれる。世界の食肉消費量は、2021〜2023年の基準値と比較して2033年までに12%増加すると予測され、家禽肉は世界の畜産由来食肉生産量の約3分の1を占めると見込まれているため、タンパク質需要の拡大が市場を下支えしている ^{[1]OECD, Meat: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033, 2024, oecd.org}。この拡大は、単純な代替機会を生み出すというよりも、飼料、土地、水資源、畜産生産システムへの圧力を高めている。

環境面での優位性は、代替タンパク質に対するもう一つの需要根拠となっている。比較評価によると、植物性代替肉は従来の食肉と比べ、温室効果ガス排出量を69〜92%、土地利用を38〜91%、水使用量を53〜95%削減できる ^{[2]Good Food Institute, Comparative Life Cycle Assessment of Plant-Based Meats and Conventional Animal Meats, June 2025, gfi.org}。商業的な重要性は生産経路によって異なる。発酵由来タンパク質は土地利用負荷を特に低く抑えられる可能性がある一方、その経済性は電力、原料、バイオリアクターの稼働率、下流回収工程に左右される。植物性タンパク質はより確立された供給基盤を有するが、官能品質や最終製品価格の改善は依然として必要である。

市場の成長状況は、原料や最終用途によって一様ではない。ブランド食品、原料、栄養食品などの食品用途では、飼料原料よりも高い価格を実現できるため、市場価値の大部分を占めている。飼料用途は、消化性、嗜好性、規制要件を満たすタンパク質にとって、水産養殖、家禽、豚、ペットフードが大規模な供給先となることから、戦略的に重要である。アジア太平洋地域は、食品原料、水産養殖、畜産生産の規模を背景に、地域別では最も高い成長を示すと予測される。

微生物由来タンパク質は、異なるリスク・リターン特性を持つ。その13.2%のCAGRは、タンパク質生産を農地から切り離せる可能性を反映しているが、規模拡大時の経済性が依然として決定的な要因となる。公表された発酵モデルによると、バイオマスタンパク質の生産コストは1kg当たり1.3米ドルから18.1米ドルまで幅があり、中央値は約4.3米ドルである。これは、大豆タンパク質濃縮物の約1.5〜2.0米ドル/kgと比較される。そのため、低コストの投入原料を確保し、相応の規模で連続操業を行い、食品市場またはプレミアム飼料市場にアクセスできる企業は、パイロット段階の技術検証だけに依存するプラットフォームよりも有利な立場にある。

主要な成長要因

人口増加を背景とする世界的なタンパク質需要の拡大

従来型の供給が飼料、資源、または輸入の制約に直面している地域では、タンパク質需要の増加が代替タンパク質を直接的に後押ししている。欧州議会調査局は、基準シナリオでは代替タンパク質が 2035年までに世界の食品用タンパク質市場の 11%を占め、楽観シナリオでは最大22%に達する可能性があると推計している。また、同年までに世界の代替タンパク質消費の3分の2がアジア太平洋に向かう可能性があると指摘している ^{[3]European Parliament Research Service, Alternative protein sources for food and feed, 2024, europarl.europa.eu}。これは、消費者による食肉代替だけでなく、飼料、加工食品、栄養製品における原料需要によっても市場が形成されることを示している。

飼料市場では、養殖および幼齢動物向け栄養分野において、タンパク質不足が商業上の具体的な課題となっている。魚粉代替品、消化性の高い大豆誘導体、加水分解酵母、単細胞タンパク質は、従来型原料の価格変動が大きい場合や供給が制約されている場合に、タンパク質品質に関する要件への対応に貢献できる。食品市場では、都市化とタンパク質強化を背景に、需要がブランド化された食肉代替品から、乳製品代替品、飲料、ベーカリー製品、スナックへと広がっている。

環境の持続可能性と気候変動緩和の緊急性

環境面の特性を調達要件、製品表示、または規制リスクの低減に結び付けられる場合、代替タンパク質の価値は高まる。オックスフォード大学の研究では、完全に再生可能エネルギーを利用するシステムにおいて、代替タンパク質への移行により食品システムの排出量を年間最大80億トンのCO₂換算量削減できる可能性があると推計されている。また、畜産から解放された土地は、大規模な炭素隔離に活用できる可能性がある ^{[4]Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, The Climate Impact of Alternative Proteins, March 2022, smithschool.ox.ac.uk}。これらの効果はエネルギーシステムと生産方法を前提とするものだが、土地集約型の畜産への依存を低減するタンパク質の有効性を裏付けている。

ただし、その効果は技術によって一様ではない。植物性タンパク質は一般に、現時点で明確な環境面の優位性を有している一方、微生物タンパク質は電力源と発酵効率により大きく左右される。ライフサイクル評価によると、マイコプロテインの排出量はタンパク質 1 kg当たり約0.8 kgのCO₂換算量であるのに対し、豚肉タンパク質では約8.3 kgであった。このため、発酵能力を低炭素エネルギーおよび高い設備稼働率と組み合わせられる生産企業は優位性を得られる。

政府投資と政策支援の加速

公的支援は、個別の研究助成から、インフラ、規制整備、商業化プログラムへと重点を移している。タンパク質の多様化に向けた政府のコミットメントは、2025年までに33か国超で総額約25億米ドルに達し、2021年の約7億米ドルから増加した。年間の公的支出額は、2023年の3億4,800万米ドルから増加し、2024年には推定5億6,000万米ドルに達した。

政策支援が重要となるのは、代替タンパク質の開発において、個々の企業だけでは効率的に資金を投入しにくいパイロット設備、食品安全評価能力、発酵研究、量産化に関する専門知識など、共同利用可能な資産が必要となるためである。欧州のプログラムはこのアプローチを示している。欧州イノベーション会議は藻類および精密発酵の量産化に5,000万ユーロを配分し、欧州投資銀行はデンマークのバイオマス発酵企業 MATR Foods に2,000万ユーロの融資を提供した。こうしたプログラムは技術面および資金面の障壁を軽減するが、持続的な需要と競争力のある単位コストを確保するという商業上の要件をなくすものではない。

主な抑制要因

高い生産コストと製造量産化の障壁

コストは、広範な普及に向けた最大の制約要因であり続けている。欧州6カ国を対象とした調査では、5カ国において代替肉の価格が従来型の食肉より24〜115%高く、ドイツだけが価格同等に近い市場であった。この障壁は、価格感応度の高い食品市場で特に大きい。製品の差別化によって割高分を正当化できなければ、消費者は容易に従来型タンパク質へ戻る可能性があるためである。

生産上の課題は、供給源によって異なる。植物由来製品では、タンパク質加工、押出成形、風味管理、流通の経済性を組み合わせる必要がある。発酵プラットフォームでは、資本集約的な設備を導入しながら、力価、収率、生産性、原料利用、回収を最適化しなければならない。コスト分析に関する文献によると、年間約2,000メートルトンを超える規模は、発酵の経済性を改善するうえで有意義な閾値である。ただし、単一の生産能力ベンチマークよりも、技術固有の性能の方が重要である。

昆虫タンパク質は、経済性が実証される前に規模を拡大した場合の結果を示している。Ynsect は、アミアン施設で黒字化を達成するために必要な資金を確保できず、2025年2月に司法再生手続きに入った。その後の清算は、生産量に十分な価格プレミアムが伴わない場合、エネルギーコスト、原料制約、資本集約度が、規制面の進展を上回る負担となり得ることを浮き彫りにした。

消費者の受容と味覚認識のギャップ

代替タンパク質が試用から継続購入へ移行するかどうかは、味、食感、価格によって決まる。米国の消費者調査では、36%の消費者が、味と食感が従来型の食肉と同等であれば植物由来の代替肉をより頻繁に購入すると回答し、35%は価格同等を重要な条件として挙げた。NECTAR が5カテゴリー45製品を対象に実施した官能評価では、雑食者1,150人の参加者のうち、従来型製品との統計的な味覚同等性を達成したのは植物由来ナゲットのみであった。

これらの調査結果は、食品メーカーにとっての商業上の優先事項を変える。小売での取り扱いが拡大しても、身近な食事機会において製品の配合が安定して機能しなければ、持続的な販売量が生まれるとは限らない。

原料、風味、食感、加工に関する能力を備えた企業は、タンパク質の供給だけに注力する企業よりも、この制約に直接対応できる。飼料分野では、これに相当する要件は、安定した栄養性能、嗜好性、利用可能なタンパク質単位当たりのコストである。

短期的な市場は、すべての植物由来カテゴリーが一様に回復することで形成されるわけではない。技術面の改善を価格調整後の価値に転換できる企業が市場を形作る。2024年後半にStarbucksが植物由来ミルクの追加料金を撤廃したことは、植物由来乳製品のフードサービス分野での成長と相まって、幅広い持続可能性の訴求よりも価格設定の仕組みが普及に迅速な影響を与え得ることを示している。一方、資本集約型の昆虫・発酵プラットフォームでは、規模拡大によって固定費負担が増幅するのではなく、利益率が改善することを実証する必要がある。

代替タンパク質市場のセグメント分析

供給源別

植物由来

植物由来タンパク質は最大の供給源セグメントであり、市場規模は2025年の767億米ドルから、年平均成長率（CAGR）約10.3%で成長し、2035年には2,197億米ドルに達すると予測される。大豆タンパク質分離物および濃縮物は、確立された加工基盤、タンパク質密度、食品・飼料全般における機能性を背景に、引き続き基盤的な原料となっている。ADMは2025年第1四半期に、イリノイ州ディケーター施設の3億米ドル規模の拡張を完了し、大豆タンパク質濃縮物の生産能力を増強するとともに、高水分エクストルージョン能力をほぼ倍増させた^{[5]ADM, ADM to Meet Fast-Growing Demand for Alternative Proteins with Significant Capacity Expansion, New Innovation Center, April 2022, adm.com}。

供給源カテゴリーは大豆以外にも広がっている。Roquetteは2024年5月、タンパク質含有率90%のソラマメタンパク質分離物「NUTRALYS Fava S900M」を欧州および北米で発売した^{[6]Roquette, Launch of NUTRALYS Fava S900M – First Fava Bean Protein Isolate, May 2024, roquette.com}。Beneoは2025年第2四半期、ドイツ・オフシュタインに建設した5,000万ユーロ規模のソラマメタンパク質濃縮物施設を稼働させた。これらの投資は、大豆を単純に置き換える需要ではなく、アレルゲン、味、食感、サプライチェーン特性が異なる原料への需要を反映している。

ウキクサは、認可が狭いながらも潜在的に価値のある市場機会を創出する役割を示している。欧州委員会は2024年4月、*Lemna gibba*および*Lemna minor*由来のタンパク質濃縮物を新規食品として認可し、申請者に2029年4月までの独占権を付与した。このような独占権は初期の商業化を後押しする可能性がある一方、短期的にはカテゴリー内の競争を制限する。

大豆タンパク質分離物は、大豆由来の植物タンパク質の中で最も精製度の高い形態であり、乾燥基準でタンパク質含有率が90%を超える。消化性に優れ、風味が中立的で、乳製品代替品、スポーツ栄養飲料、代替肉製品の配合における機能面での汎用性が高いことから、濃縮物を上回るプレミアム価格で取引されている。

大豆タンパク質濃縮物は、乾物ベースで 65～70% のタンパク質を含み、動物飼料向け代替タンパク質分野の主力となっている。単胃動物、特に子豚や家禽では、未加工大豆に含まれるトリプシン阻害因子やレクチンが生産性を低下させるため、大豆タンパク質濃縮物は、コスト効率と、未加工の大豆粕を上回る消化性が実証されている点で優位性を持つ。

発酵大豆タンパク質は急成長しているサブカテゴリーであり、大豆基質に微生物発酵を適用することで、抗栄養因子をさらに低減し、消化率を改善するとともに、食品や水産飼料用途で評価される機能特性を付加する。

ウキクサタンパク質は新興サブセグメントであり、2024年4月のEUにおける新規食品認可後、2029年4月までの独占期間によって、商業規模への拡大が制約されている。

植物由来タンパク質のその他のカテゴリーには、急速な生産能力拡大を経験しているエンドウタンパク質のほか、ソラマメタンパク質、ヘンプタンパク質、オーツ麦タンパク質、コメタンパク質が含まれる。エンドウタンパク質は、非遺伝子組み換え（non-GMO）という位置付け、アレルゲン特性、機能面での汎用性により、複数の用途で商業的に利用しやすいことから、多額の研究開発投資を集めている。

昆虫由来

昆虫由来セグメントは、2025年の 73億米ドルから 2035年には 205億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約 10.2% で拡大すると予測される。主な商業用途は飼料であり、特に水産飼料、家禽飼料、ペットフードである。これらの用途では、アメリカミズアブミールは、低コストの汎用タンパク質だけでなく、魚粉や特殊タンパク質原料とも比較評価される。

規制の整備により、対象市場は引き続き拡大している。米国では、2024年8月、ブロイラー、採卵鶏、豚用飼料を対象とする乾燥アメリカミズアブ幼虫の飼料原料定義が最終決定された。欧州では、2025年1月、紫外線処理した *Tenebrio molitor* 幼虫全体の粉末が新規食品として認可された。ただし、認可によって生産コストの問題が解消されるわけではない。Ynsectの失敗を受け、同セグメントでは商業化に向けた規律がより明確になっている。一方、Innovafeedが2025年9月にBioMarおよびAuchanと締結した、エクアドルでエビ用飼料向けアメリカミズアブミールを商業化する契約は、需要に結びついた規模拡大への道筋を示した。

微生物由来

微生物由来タンパク質は最も急速に成長している供給源カテゴリーであり、2025年の 185億米ドルから 2035年には 687億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約 13.2% で拡大すると予測される。同セグメントには、細菌由来の単細胞タンパク質、酵母、藻類、真菌由来マイコプロテインが含まれる。戦略的な魅力は、限られた農地で稼働でき、用途に応じて栄養特性や機能特性を調整できる生産システムにある。

ガス発酵は、飼料およびペットフード分野で重要性を増している。CalystaのFeedKindタンパク質は、中国の 20,000-tonne-per-year Calysseo施設で *Methylococcus capsulatus* から生産されている。Aerbioのオランダのパイロット施設では、2024年8月、二酸化炭素と水素からProton単細胞タンパク質の生産を開始し、月間生産量は 200 kg を超えた。これらの設備は技術的進展を示しているが、商業的成功には、パイロット生産から、競争力を持って稼働する工業生産能力への移行が必要となる。

微生物由来タンパク質における細菌には主に、水素酸化細菌またはメタン資化性細菌が生産する単細胞タンパク質が含まれる。これらは、タンパク質含有量が粗タンパク質ベースで 65～70% であり、あらゆるタンパク質生産システムのなかで理論上最も小さい土地利用面積を実現できる。

酵母は最も商業的に成熟したサブカテゴリーであり、酵母由来タンパク質は食品および飼料用途向けに工業規模で生産されている。LallemandのYELA PROSECURE加水分解酵母は、査読付き試験において、3% の配合で、プレ・スターター期の 4% の豚血漿を完全に代替しながら、同等の成長成績と死亡率の低下を実現できることが示されている。

藻類には微細藻類と大型藻類の両方が含まれ、EUのEICは、2024年および2025年の作業計画において、藻類と精密発酵の規模拡大に 5,000万ユーロを配分している。

真菌には糸状菌およびマイコプロテインが含まれます。真菌由来タンパク質は、規制上の節目を通過しながら進展してきました。米国食品医薬品局（FDA）は、*Neurospora crassa* 由来の菌糸体バイオマスに関するGRAS通知1117の審査を2024年7月に終了しました。連続発酵モデルによると、良好な操業条件下では、マイコプロテインはタンパク質換算ベースで牛肉由来タンパク質と同等の価格水準に達する可能性があります。

その他

その他セグメントは、2025年の51億米ドルから2035年には96億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約5.6%になると予測されます。このカテゴリーには、培養タンパク質を含む新興タンパク質プラットフォームが含まれますが、生産経済性や操業規模での実証データが限られていることが、依然として商業化の制約となっています。

用途別

食品

食品用途は、2025年の1,008億米ドルから2035年には3,070億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約11.0%になると予測されます。肉代替食品は引き続き重要ですが、より高付加価値の機会は、乳製品代替品、ベーカリー、飲料、スナック、栄養製品にまで広がっています。植物由来乳製品は、特に販売チャネルへの適応力を示しています。植物由来ミルクは、米国のフードサービス向け総合卸売チャネルにおける牛乳販売量の13%を占め、2024年には販売量が14%増加しました。

各食品用途でどのタンパク質源が成功するかは、原料の機能性によって決まる傾向が強まっています。ソラマメタンパク質は、ベーカリーおよび乳製品代替品の配合における起泡性と乳化性を支える一方、高水分エクストルージョンは肉代替食品に繊維状の食感を付与します。KerryとOjahは2024年11月、原材料リストの短縮と多様な食感の製品形態を求める食品メーカーを対象に、クリーンラベルの鶏肉代替製品4種類を発売しました。

肉代替食品は食品分野の主力サブカテゴリーであり、植物由来のバーガー、ソーセージ、ナゲット、ストリップ、プルドミート製品に加え、マイコプロテインを使用した製品も含まれます。

ベーカリーは、植物由来タンパク質が主に構造および栄養の強化剤として機能する、取扱量が多く価格感応度の高いチャネルです。高タンパク質訴求に対する消費者需要が市場を牽引しています。

乳製品代替品には、植物由来ミルク、ヨーグルト、チーズ、アイスクリームが含まれます。植物由来ミルク、ヨーグルト、アイスクリーム、チーズの世界小売売上高は、2024年に推定286億米ドルに達しました。

シリアルおよびスナックは、タンパク質強化の成長チャネルであり、クリーンラベルとの適合性やスポーツ栄養分野の消費者セグメントの成長が追い風となっています。

飲料には、すぐに飲めるプロテインシェイク、強化植物由来ミルク、スポーツリカバリー飲料、機能性栄養飲料が含まれます。これらの製品では、分離大豆タンパク質と分離エンドウタンパク質が主要原料となっています。

食品分野のその他には、調理済み食品、発酵大豆製品、栄養補助食品、新規食品カテゴリーが含まれます。

飼料

飼料市場は、2025年の69億米ドルから2035年には113億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約4.3%になると予測されます。成長率が食品分野より低いのは、コモディティに近い価格設定と、既存の主要タンパク質原料を反映したものです。一方、このセグメントは、昆虫由来、微生物由来、加工植物由来タンパク質にとって重要な商業化経路となっています。

水産養殖およびペットフードは、消化性、脂肪酸プロファイル、供給安定性、持続可能性に関する訴求がより重視されるため、比較的魅力的な参入分野となっています。CalystaとMarsapetは2025年2月、FeedKind Pet proteinを含むドッグフードを発売しました。豚用栄養分野では、LallemandのYELA PROSECUREにより、育成前期用飼料で3%の配合率を用いることで、成長成績を維持しながら4%の豚血漿を代替し、死亡率を低減できることが実証されています。

家禽は最大の動物飼料用途であり、世界で生産される畜産肉全体の約3分の1を鶏肉が占めることから、ブロイラー用および採卵鶏用飼料が最も大きな需要量を占めている。

豚用飼料は、成長段階に応じて初期、成長期、母豚用に区分される。初期段階は、特殊用途の代替タンパク質にとって最も付加価値の高い用途である。

牛用飼料には、乳牛用と子牛用のセグメントが含まれ、特殊用途のタンパク質濃縮物は、反芻開始前の子牛セグメントで特に重要となる。

水産養殖は、代替タンパク質の動物飼料用途のなかで最も急速に成長している用途である。これは、世界の水産養殖業界が魚粉への依存度を低減する必要性を構造的に抱えていることによる。

ペットフードは急速に成長している高価格帯のサブセグメントであり、代替タンパク質原料の利益率は、従来の畜産飼料よりも2〜3倍高い場合が多い。

馬用飼料は依然としてニッチなセグメントだが、特殊用途タンパク質に求められる消化性により、極めて消化性の高い大豆タンパク質濃縮物や発酵タンパク質に機会が生まれている。

動物飼料におけるその他の用途には、水生無脊椎動物、飼料用に養殖された昆虫、特殊用途が含まれる。

食品用途は、ブランド力、官能特性、製品イノベーションによってより高い価格を実現できるため、今後も価値の大半を取り込む見込みである。飼料は、特に昆虫タンパク質や微生物タンパク質にとって、重要な需要量の受け皿であり、実用性を検証する経路としても不可欠な位置を維持する。水産養殖、ペットフード、または幼齢動物用飼料で性能を検証できる生産者は、食品市場全体への展開を試みる前に、事業収益を確立できる可能性がある。この段階的な展開は、大衆市場向けの代替肉だけを対象に生産能力を構築するよりも、資本集約度が低い。

代替タンパク質市場の地域別分析

北米

北米市場は、2025年の181億米ドルから2035年には494億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）約9.8%で成長すると予測される。米国では、植物由来製品の小売流通網が充実していることに加え、マイコプロテインおよび昆虫飼料原料に対する規制上の利用可能性が高まっている。植物由来代替肉の小売需要の低迷は、同地域の次の成長段階が市場認知度だけでなく、消費者にとっての価値向上に左右されることを示している ^{[7]Good Food Institute, 2024 State of Alternative Proteins, April 2025, gfi.org}。

カナダは、原料加工およびイノベーションの基盤を提供している。Protein Industries Canadaは、Roquette、Prairie Fava、BioNeutra、Plant Upが参加し、エンドウ豆およびソラマメ由来の食品の開発と加工効率の向上に取り組む2,450万カナダドル規模のプロジェクトを支援した ^{[8]Food in Canada, Protein Industries Canada, Roquette, Prairie Fava, BioNeutra, Plant Up partner, May 2024, foodincanada.com}。これにより、完成原料の輸入に依存するのではなく、豆類生産地域における国内での付加価値創出が促進される。

米国

米国の植物由来製品の小売売上高は、2024年に81億米ドルとなり、金額ベースで4%、数量ベースで5%減少した。これは構造的な需要後退ではなく、消費者の価格感応度を反映している。規制上の利用可能性も拡大しており、Neurospora crassa由来の菌糸体バイオマスに関するFDA GRAS Notice 1117の審査は2024年7月に終了した。また、AAFCOは2024年8月に、ブロイラー、採卵鶏、豚用飼料を対象とする乾燥アメリカミズアブ幼虫の飼料原料定義を最終決定した。

カナダ

カナダでは、Protein Industries Canadaのプログラムを通じて、2019年以降、植物由来バリューチェーンへの10億カナダドルを超える投資が促進されており、国内のエンドウ豆およびソラマメ由来タンパク質の加工インフラも引き続き拡大しています。

欧州

欧州市場は、2025年の277億米ドルから2035年には808億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約10.5%になると予測されます。同地域では、洗練された規制環境、持続可能性に関連する強い需要、ならびに原料加工への大規模な投資が市場を支えています。ドイツでは、調査対象となった他の欧州市場よりも植物由来肉の小売価格が従来肉に近い水準まで同等化している一方、英国は2021年以降、代替タンパク質のイノベーションに7,500万ポンドを投じています。

地域の投資環境には依然としてばらつきがあります。欧州の代替タンパク質研究への投資額は2023年に2億9,000万ユーロに達しましたが、2025年には約2億3,600万ユーロに減少しました。これは、年間推定必要額6億9,000万ユーロを下回る水準です。

ドイツ

ドイツは最も発展した国別市場であり、2024年に調査対象となった6か国のうち、植物由来肉の代替品が従来肉と小売価格で同等に近づいた唯一の国です。

英国

英国では、2021年以降、政府が代替タンパク質に7,500万ポンドを投資しています。

フランス

フランスは昆虫タンパク質技術の中心地としての地位を確立しましたが、Ynsectの清算によりその見方は弱まっています。一方、InnovafeedとBioMar-Auchanによるエビ飼料の提携は、商業化が引き続き進展していることを示しています。

スペインとイタリアは中規模市場に位置付けられ、地中海沿岸の食文化を背景に、1人当たりの豆類および植物由来タンパク質の消費量が比較的多くなっています。

その他の欧州

その他の欧州には、オランダ、デンマーク、ベルギー、北欧諸国の急成長市場が含まれます。

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の地域市場であり、2025年の504億米ドルから2035年には1,593億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約11.4%になると予測されます。同地域の市場規模は、食品消費、飼料需要、水産養殖、ならびに大豆由来食品や発酵食品が広く定着していることに支えられています。インドのBioE3およびBio-RIDE政策では、2026年までに約11億米ドルの支援が盛り込まれています。オーストラリアが2025年に培養ウズラ肉を承認したこと、また韓国が2024年に培養肉の承認プロセスを最終化したことは、同地域が重要な規制実証の場にもなりつつあることを示しています。

中国

中国は同地域最大の国別市場です。大規模な水産飼料セクターが、輸入魚粉への依存を低減する代替タンパク質飼料原料に対して構造的な需要を生み出しています。

インド

インドは、世界最大のベジタリアン人口、長年にわたる豆類・マメ科植物の食文化、急速に拡大する都市中間層を背景に、国別市場として最も速い成長が見込まれます。

日本

日本は、世界で最も長い歴史を持つ豆腐・大豆由来食品市場の一つと、高度に発展した食品技術セクターを併せ持ち、食料安全保障を目的とした代替タンパク質への制度面での関心も高まっています。

オーストラリア

オーストラリアは2025年、FSANZから培養ウズラ製品の承認を取得し、培養肉製品を承認した世界で3番目の管轄区域となりました。

韓国

韓国は2024年に培養肉の承認プロセスを最終化し、シンガポールと並ぶ先行的な規制整備国としての地位を確立しました。

その他のアジア太平洋

その他のアジア太平洋には、人口増加と1人当たり所得の上昇によるタンパク質需要の拡大が主な成長要因となっている東南アジア市場が含まれます。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は、2025年の83億米ドルから2035年には219億米ドルに拡大し、約9.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。ブラジルは、広範な食品・農業基盤を背景に、同地域の市場を支えている。ブラジルでは、植物由来の食肉・水産物代替品の小売数量が2025年に17%増加し、消費者支出は19億ブラジルレアルに達した。

ブラジル

ブラジルは、世界最大の大豆輸出国としての地位と、国内で拡大する代替タンパク質への消費者需要を併せ持ち、地域市場をリードしている。

メキシコ

メキシコはラテンアメリカで第2位の市場であり、クイックサービスレストラン（QSR）チャネルの浸透と、都市部の中間層による普及が市場を牽引している。

アルゼンチン

アルゼンチンは第3の柱であり、大豆・豆類を対象とする強固な農産物加工インフラを有している。

その他のラテンアメリカ

その他のラテンアメリカには、コロンビア、ペルー、チリなど、地域固有の発酵食品の伝統が消費者の初期段階での親和性を支えている市場が含まれる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の31億米ドルから2035年には70億米ドルに拡大し、約7.6%の年平均成長率（CAGR）で上昇すると予測される。食料安全保障、輸入依存、水資源の制約により、特に湾岸地域では代替タンパク質への投資に戦略的な合理性が生じている。

サウジアラビア

サウジアラビアは、ビジョン2030を通じて食料安全保障戦略の多角化を積極的に進めており、代替タンパク質市場への参入に向けた政策面の追い風を生み出している。

南アフリカ

南アフリカは、2024年から2030年にかけて、MEA地域内で国別CAGRが最も高くなると見込まれる。同国には、活発なフードテクノロジーのスタートアップ部門と、確立されたアメリカミズアブ由来昆虫タンパク質産業が存在する。

UAE

UAEは最も発展した国別市場であり、国際的な食品動向への接触度が高い都市部の富裕層消費者基盤と、強固なフードサービス文化を有している。

その他の中東・アフリカ

その他の中東・アフリカには、手頃な価格と限られた国内製造能力が短期的な大衆市場での普及を制約している市場が含まれる。初期需要は、フードサービス、高級小売、専門飼料用途で生じる可能性が高い。

小売市場の成長が鈍化している場合でも、欧州と北米は、配合技術の革新、規制、プレミアム市場での有効性検証において、引き続き重要な地域である。ラテンアメリカでは、国内の農産物原料と高まりつつある消費者関心を組み合わせることができる一方、中東・アフリカでは、輸入依存と資源制約に対応する技術が有望となる可能性がある。単一のグローバル製品提案ではなく、地域別の製造戦略を有する企業は、こうした需要条件の相違により適切に対応できる立場にある。

代替タンパク質市場のシェアと競争環境

競争環境には、農産物加工企業、発酵専門企業、昆虫タンパク質開発企業、栄養素材サプライヤー、食品原料メーカーが含まれる。競争優位は、タンパク質源の位置付けだけでなく、原料へのアクセス、生産インフラ、規制対応力、用途開発の専門知識、顧客認定の獲得によって決まる傾向が強まっている。

Hamlet Protein A/Sは、若齢動物用栄養向けに酵素処理大豆たんぱく製品を供給している。同社のHP 300、HP 100、HP 800 Boosterは、子豚、家禽、子牛用飼料における消化性の向上と抗栄養因子の低減を軸に位置付けられており、デンマークと米国に生産拠点を展開している ^{[9]Hamlet Protein, Market Outlook 2024: Hamlet Protein CEO Discusses Slower Growth, Regional Variances, and ESG Impact, 2024, hamletprotein.com}。

E.I. Du Pont De Nemours and Companyは、特殊材料、食品原料、たんぱく質加工技術における歴史的な役割を通じて、引き続き重要な存在である。

Archer Daniels Midland Companyは、農産物の集荷、たんぱく質加工、エクストルージョン能力、研究開発資源を組み合わせている。同社のDecatur拠点の拡張により、コモディティに近い分野のたんぱく質原料と、より高付加価値な組織化用途の双方に対応する能力が強化される。

Nordic Soya Oyは、水・エタノール抽出法によって菜種たんぱく質濃縮物を生産している。大豆を使用しない製品特性とアミノ酸組成を強みとし、従来の大豆由来たんぱく質に代わる選択肢を求める動物栄養分野のユーザーを対象としている。

Deep Branch Biotechnologyは、組織再編後、Aerbioの名称で事業を展開している。同社のプラットフォームは、二酸化炭素と水素を単細胞たんぱく質に変換するものであり、オランダでのパイロット事業が事業規模拡大の基盤となっている。

CHS Inc.は、大豆ミールの搾油・加工と豆類加工を通じて、たんぱく質の供給可能量を拡大している。同社によるMyrtle Grove輸出施設への投資は大豆ミールの物流を支える一方、豆類事業は食品、輸出、ペットフード市場に対応している。

Agriprotein GmbHは、飼料およびペットフード用途向けに、ブラックソルジャーフライ由来のたんぱく質、油脂、肥料製品を展開している。

Darling Ingredientsは、動物副産物の加工と原料の商業化を通じて、より広範なたんぱく質・栄養原料のバリューチェーンに参画している。

Innovafeedは、段階的なブラックソルジャーフライ事業の規模拡大モデルを推進してきた。BioMarおよびAuchanとのエクアドル向けエビ飼料の商業提携は、用途主導で昆虫由来たんぱく質の需要を開拓する道筋を示している一方、同社によるDecaturパイロット事業の一時停止は、北米における事業運営モデルの継続的な調整を示している。

Ynsectは、資本集約型の昆虫生産に伴う財務リスクを示している。同社の司法再生手続きとその後の清算は、大規模なインフラ展開に先立ち、コスト管理、飼料原料へのアクセス、確定した販売引取契約が重要であることを浮き彫りにしている。

Angel Yeastは、酵母由来たんぱく質と発酵技術を通じて、食品および飼料用たんぱく質市場に参画している。

Calysta Inc.は、中国のCalysseo施設でFeedKind単細胞たんぱく質を生産している。Marsapetとの提携によるペットフード市場への商業参入により、水産飼料以外にも事業展開の幅を広げている。

Lallemand, Inc.は、動物栄養向けの酵母ベース原料を供給している。同社が検証した加水分解酵母の用途は、高付加価値なプレスタート用飼料において、性能を裏付けるエビデンスが重要であることを示している。

AB Mauriは、酵母および発酵技術を、代替たんぱく質と動物栄養原料の用途機会に応用している。

Ingredionは、配合技術の専門知識と植物性たんぱく質の供給体制を組み合わせている。Lantmännenとの提携には、スウェーデンで計画されているエンドウたんぱく質分離物施設が含まれており、2027年の完成が見込まれている。

Beneo GmbHは、ドイツでソラマメたんぱく質の生産能力を構築しており、食肉代替、乳製品代替、ベーカリー、スポーツ栄養向け用途を対象としている。

Roquette Frèresは、ソラマメおよびエンドウ由来たんぱく質原料を含む豆類たんぱく質の製品ポートフォリオを拡大しており、NUTRALYS Fava S900Mもその一つである。

Kerry Groupは、組織化植物性たんぱく質ソリューションを供給しており、Ojahとともにクリーンラベルの鶏肉代替製品を拡充している。

DuPont Nutrition Biosciencesは、より広範な栄養・バイオサイエンス原料の市場環境において事業を展開し、機能性食品原料の技術を通じてたんぱく質配合を支援している。

Purisは、非遺伝子組み換えエンドウたんぱく質と垂直統合型の調達を専門とし、植物性食品、乳製品代替、スポーツ栄養、フードサービス向け用途に対応している。

最近の業界動向

2025年1月 - 欧州連合は、UV処理したTenebrio molitor幼虫全粉末を新規食品として認可した。

2025年2月 - CalystaとMarsapetは、FeedKind Petプロテインを含むドッグフードを発売した。

2025年2月 - Ynsectは法的再生手続きに入り、その後、2025年中に清算手続きへ移行した。

2025年第1四半期 - ADMは、Decaturの大豆プロテイン複合施設の拡張を完了した。

2025年第2四半期 - Beneoは、ドイツ・オフシュタインにソラマメタンパク質濃縮物の製造施設を開設した。

2025年8月 - Innovafeedは、研究開発の検証を完了した後、Decaturの北米昆虫イノベーションセンター試験施設での操業を一時停止した。

2025年9月 - BioMar、Innovafeed、Auchanは、エクアドルのエビ用飼料サプライチェーンでアメリカミズアブミールを商業化するための提携を発表した。