Taille du marche des ingredients de l'agriculture cellulaire - Par type d'ingredient, par technologie, par application, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire

La taille du marché mondial des ingrédients de l'agriculture cellulaire était évaluée à 890 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 1,1 milliard de dollars en 2025 à 11,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 29,5 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les ingrédients de l'agriculture cellulaire sont un composant transformateur des systèmes alimentaires durables, produits par fermentation de précision, fermentation de biomasse et technologies de culture cellulaire qui créent des protéines, graisses, enzymes et composés bioactifs identiques aux animaux sans agriculture animale traditionnelle. Ces méthodes de bioprocessing avancées utilisent des plateformes de fermentation microbienne et des systèmes de culture cellulaire pour produire des ingrédients de haute pureté, y compris les protéines lactées (caséine, lactosérum, lactoferrine), les protéines d'œuf (ovalbumine), le collagène, les protéines hématiques et les lipides spécialisés aux propriétés fonctionnelles égales ou supérieures aux sources animales conventionnelles.
  
• Face aux préoccupations climatiques croissantes et aux impératifs de sécurité alimentaire, les fabricants de produits alimentaires et les entreprises d'ingrédients privilégient les solutions d'agriculture cellulaire pour répondre à la demande des consommateurs en produits durables et sans animaux, tout en maintenant l'équivalence nutritionnelle et une fonctionnalité supérieure. La transition de l'industrie alimentaire mondiale vers des systèmes de production régénératifs stimule une demande sans précédent pour les ingrédients dérivés de la fermentation dans les aliments fonctionnels, les protéines alternatives et les catégories de produits grand public.
  
• Le secteur de la fabrication de boissons et d'aliments représente la plus grande demande pour les ingrédients de l'agriculture cellulaire, représentant plus de 77 % de la consommation en 2024. Les formulations de produits nécessitent des protéines et des ingrédients fonctionnels de haute qualité pour les alternatives laitières, les analogues de viande, les substituts d'œufs et l'enrichissement nutritionnel dans les aliments à base de plantes, la nutrition sportive, les préparations pour nourrissons et les catégories de produits axés sur la santé.
  
• La fonctionnalité supérieure des protéines fermentées avec précision, avec des niveaux de pureté dépassant 99 %, une solubilité améliorée, des profils sans allergènes et une biodisponibilité comparable aux sources conventionnelles, crée des opportunités robustes pour l'innovation en matière d'ingrédients qui garantissent un approvisionnement constant en matériaux durables. Cette approche biotechnologique réduit la dépendance à l'égard de l'agriculture animale tout en atteignant une compétitivité des coûts à mesure que la capacité de fermentation s'étend, les coûts de production ayant chuté de 85 % depuis 2019 pour les ingrédients protéiques clés.
  
• Le renforcement des cadres réglementaires et des approbations de sécurité alimentaire accélère la commercialisation des ingrédients de l'agriculture cellulaire sur les principaux marchés. Les gouvernements et les agences de réglementation du monde entier établissent des voies claires pour les déterminations GRAS et les approbations d'aliments nouveaux, plus de 15 ingrédients fermentés avec précision ayant reçu un feu vert réglementaire depuis 2020.
  
• Le processus d'approbation valide les profils de sécurité équivalents aux ingrédients conventionnels tout en confirmant les avantages environnementaux, notamment une réduction de 95 % des émissions de gaz à effet de serre, une réduction de 99 % de l'utilisation des terres et une réduction de 96 % de la consommation d'eau par rapport à l'agriculture animale traditionnelle. Ces jalons réglementaires, combinés aux engagements de durabilité des grandes entreprises alimentaires, stimulent l'adoption des ingrédients et soutiennent un investissement en capital dépassant 3 milliards de dollars par an dans l'infrastructure et la capacité de production à l'échelle commerciale de la fermentation.
  

Tendances du marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire

• L'avancement technologique dans la biofermentation est en train de transformer l'industrie grâce à la mise en œuvre de systèmes de culture continue, de techniques de fermentation à haute densité cellulaire et de plateformes d'optimisation des processus pilotées par l'IA. Les installations de production modernes atteignent des niveaux d'expression protéique dépassant 100 g/L tout en réduisant la consommation d'énergie de 40 % et les temps de cycle de fermentation de 60 % par rapport aux systèmes par lots de première génération. Le développement d'approches avancées d'ingénierie de souches utilisant l'édition génétique CRISPR, les outils de biologie synthétique et l'optimisation des voies métaboliques guidée par l'apprentissage automatique permet la production d'ingrédients de plus en plus complexes, notamment des lipides structurés, des glycoprotéines et des peptides bioactifs aux caractéristiques fonctionnelles améliorées dans les produits finaux.
  
• Le renforcement des cadres réglementaires à l'échelle mondiale établit des voies d'approbation standardisées pour les ingrédients de l'agriculture cellulaire grâce aux processus d'autodétermination GRAS, aux réglementations sur les nouveaux aliments et aux évaluations complètes de biosécurité. Les politiques gouvernementales soutenant l'innovation des protéines alternatives et la transformation des systèmes alimentaires durables créent des conditions favorables à la commercialisation des ingrédients. Ces réglementations accélèrent les délais d'approbation de 3 à 5 ans à 12 à 18 mois, standardisent les protocoles d'évaluation de la sécurité et garantissent l'accès au marché tout en stimulant l'investissement dans les infrastructures et le développement technologique de la fermentation dans les différentes catégories d'ingrédients.
  
• Les dynamiques évolutives de l'industrie alimentaire redéfinissent les stratégies d'approvisionnement en ingrédients alors que les préférences des consommateurs se tournent vers des produits durables et sans animaux, tout en maintenant une croissance continue dans les catégories des aliments fonctionnels et des protéines alternatives. Alors que l'agriculture animale traditionnelle fait face à un examen environnemental et à une volatilité de la chaîne d'approvisionnement, les ingrédients de l'agriculture cellulaire créent simultanément de nouvelles opportunités dans les alternatives laitières, les analogues de viande, la nutrition sportive et les formulations de produits emballés grand public. Les engagements de l'industrie alimentaire en matière de durabilité favorisent les préférences pour les ingrédients dérivés de la fermentation, soutenant la stabilité à long terme du marché malgré les tendances changeantes des consommateurs et les dynamiques concurrentielles.
  
• L'expansion des applications au-delà de l'alimentation vers les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les intrants de bioprocessing ouvre des segments de marché à haute valeur pour les ingrédients de l'agriculture cellulaire. Le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique fermentés avec précision gagnent en adoption dans les formulations de soins de la peau premium grâce à leur pureté supérieure et à leurs structures moléculaires constantes. Les composants des milieux de culture cellulaire, y compris les facteurs de croissance, l'albumine et la transferrine, permettent de réduire les coûts dans la fabrication de biopharmaceutiques et la production de viande cultivée. L'intégration de l'agriculture cellulaire dans les chaînes d'approvisionnement de la biotechnologie industrielle crée des flux de revenus diversifiés et accélère le développement technologique grâce à l'innovation intersectorielle, créant une demande soutenue pour les ingrédients dérivés de la fermentation dans plusieurs industries d'utilisation finale avec des propositions de valeur et des structures de prix distinctes.
  

Analyse du marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire

Selon le type d'ingrédient, le marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire est segmenté en protéines, graisses et lipides, enzymes, arômes et aromates, composants de milieux de culture cellulaire et échafaudages et matrices. Les protéines ont généré 610 millions de dollars de revenus en 2024 et devraient croître à un TCAC de 29,1 % entre 2025 et 2034, représentant une part de marché de 69 % en 2024.

• Les protéines dominent le marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire en raison de leur rôle fondamental dans la fonctionnalité alimentaire et la valeur nutritionnelle dans diverses catégories d'applications. Les avantages des protéines dérivées de la fermentation proviennent de leur capacité à fournir des profils complets d'acides aminés, des structures moléculaires identiques à celles des animaux et des propriétés fonctionnelles supérieures, notamment une solubilité améliorée, une capacité d'émulsification et une stabilité thermique, obtenues grâce à la fermentation de précision et aux plateformes de culture de biomasse produisant des protéines lactées (caséine, lactosérum, lactoferrine), des protéines d'œuf (ovalbumine), du collagène, des protéines hémiques et des ingrédients à base de mycoprotéines. Ces caractéristiques rendent les protéines de l'agriculture cellulaire particulièrement adaptées aux applications alternatives au lait, aux formulations d'analogues de viande et aux produits de fortification nutritionnelle où le contenu en protéines, la complétude nutritionnelle et la performance fonctionnelle sont des exigences critiques.
  
• Les protéines ont établi une position de leader sur le marché grâce à leur polyvalence pour répondre aux exigences diverses d'application dans plusieurs catégories d'aliments et segments de produits de consommation. En utilisant des souches microbiennes spécifiques et des conditions de fermentation optimisées, les fabricants peuvent produire des ingrédients protéiques avec des propriétés fonctionnelles ciblées telles que le comportement de gélification, la capacité de liaison de l'eau et la neutralité de goût pour correspondre aux spécifications exactes des clients. Cette capacité de personnalisation a permis aux protéines de capturer environ 69 % du marché total, surpassant significativement les autres catégories d'ingrédients, y compris les graisses, les enzymes et les composés aromatisants, dans les applications alimentaires et de boissons grand public nécessitant un approvisionnement en ingrédients protéiques à haut volume.

Sur la base de la technologie, le marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire est segmenté en fermentation de biomasse, fermentation de précision et produits cultivés/cultivés. La fermentation de biomasse a généré un revenu de 462 millions de dollars en 2024 et devrait s'étendre à un TCAC de 22,2 % entre 2025 et 2034, détenant une part de marché de 52 % en 2024.

• La fermentation de biomasse domine le marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire grâce à son infrastructure commerciale établie et sa capacité de mise à l'échelle prouvée pour la production de protéines à haut volume. Les avantages de la fermentation de biomasse proviennent de sa capacité à produire une biomasse protéique complète à partir de champignons filamenteux et de micro-organismes, offrant des profils nutritionnels complets avec une teneur en fibres, une texture naturelle et une économie de production rentable grâce au traitement d'organismes comme Fusarium venenatum (mycoprotéine), des souches fongiques et des plateformes de biomasse microbienne. Ces caractéristiques rendent la fermentation de biomasse particulièrement adaptée aux applications alternatives à la viande, aux produits alimentaires grand public et à la fabrication d'ingrédients protéiques à haut volume où l'échelle de production, l'approbation réglementaire établie et la familiarité des consommateurs sont des exigences critiques.
  
• La fermentation de biomasse a établi une position de leader sur le marché grâce à sa polyvalence pour répondre aux exigences diverses d'application dans plusieurs catégories d'aliments et formats de produits. En utilisant des souches fongiques spécifiques et des conditions de fermentation optimisées, les fabricants peuvent produire des ingrédients protéiques avec des propriétés fonctionnelles ciblées telles qu'une texture similaire à la viande, des profils de goût neutres et une densité nutritionnelle améliorée pour correspondre aux spécifications exactes des clients. Cette capacité de personnalisation a permis à la fermentation de biomasse de capturer environ 52 % du marché total, surpassant significativement les technologies émergentes de fermentation de précision et de produits cultivés dans les applications alimentaires grand public établies et la disponibilité des produits de détail.
  

Basé sur l'application, le marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire est segmenté en alimentation & boissons, alimentation animale, nutraceutiques & compléments alimentaires, cosmétiques & soins personnels, et intrants de bioprocessing & culture cellulaire. Alimentation & boissons a généré un chiffre d'affaires de 685 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 28,1 % entre 2025 et 2034, détenant une part de marché de 77 % en 2024.

• Les applications alimentaires & boissons dominent le marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire en raison de la demande extensive du secteur pour des sources de protéines durables et des ingrédients fonctionnels à travers diverses catégories de produits. Les avantages des ingrédients de l'agriculture cellulaire dans les applications alimentaires découlent de leur capacité à fournir des profils nutritionnels identiques aux animaux, des propriétés fonctionnelles supérieures et des spécifications de qualité constantes obtenues grâce aux technologies de fermentation de précision et de culture de biomasse produisant des alternatives laitières, des analogues de viande, des substituts d'œufs, des boissons protéinées et des ingrédients de fortification nutritionnelle pour les produits grand public.
  
• Ces caractéristiques rendent les ingrédients de l'agriculture cellulaire particulièrement adaptés aux formulations alimentaires à base de plantes, aux produits protéinés alternatifs et aux applications de boissons fonctionnelles où les références de durabilité, les profils sans allergènes et l'équivalence nutritionnelle sont des exigences critiques.
  
• Les applications alimentaires & boissons ont établi un leadership sur le marché grâce à leur polyvalence pour répondre aux préférences variées des consommateurs et aux exigences d'innovation produit à travers plusieurs catégories alimentaires. En incorporant des protéines, des graisses et des ingrédients fonctionnels spécifiques dérivés de la fermentation, les fabricants peuvent développer des produits avec des attributs sensoriels ciblés tels que le goût authentique du lait, la texture de la viande et l'onctuosité en bouche pour correspondre aux attentes exactes des consommateurs. Cette flexibilité de formulation a permis aux applications alimentaires & boissons de capturer environ 77 % du marché total, surpassant significativement les autres segments d'application, y compris l'alimentation animale, les nutraceutiques et les cosmétiques, en termes d'adoption commerciale et de disponibilité en vente au détail grand public.

Le marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC d'environ 30,6 % entre 2025 et 2034.

• La prise de conscience croissante au niveau des entreprises concernant la production de protéines durables et les technologies agricoles alternatives influence la dynamique régionale en faveur des ingrédients dérivés de la fermentation dans la fabrication alimentaire, les formulations d'alternatives laitières et les applications d'analogues de viande. En même temps, les préoccupations croissantes concernant l'atténuation du changement climatique et le bien-être animal ont lancé des tendances optimistes pour les technologies de fermentation de précision et de culture de biomasse pour remplacer progressivement l'agriculture animale conventionnelle et les méthodes traditionnelles d'approvisionnement en ingrédients.
  
• Les systèmes de bioprocessing uniques et les innovations en ingénierie de souches illustrent l'évolution technique vers une efficacité accrue des processus de fermentation, ainsi que des avantages de contrôle de la qualité et d'économie de coûts, faisant de l'avenir industriel de la production alimentaire durable, par exemple, dans l'ère à venir des aliments à base de plantes, des ingrédients fonctionnels et des applications de produits clean-label.
  

Le marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire en Europe, notamment dans quelques pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne, devrait croître à un rythme rapide dans les années à venir, notamment entre 2025 et 2034, avec un TCAC de 28,1 %.

• Les réglementations strictes en matière de durabilité, associées à une connaissance établie de la technologie de fermentation et de l'innovation biotechnologique, ont observé une augmentation de la préférence pour les ingrédients de l'agriculture cellulaire ; une telle augmentation augure bien pour le marché des protéines alternatives.
  
• Les explorations de R&D sur les technologies de fermentation de précision améliorées et l'optimisation des processus en bioprocessus et en modes de culture continue ont surgi avec une efficacité admissible et des applications d'ingrédients élargies, notamment dans les alternatives laitères et les formulations d'aliments fonctionnels.
  
• Le marché européen, propulsé par le Green Deal et la stratégie Farm to Fork, ne certifie que les protéines dérivées de la fermentation dans les formulations de fabrication d'aliments durables et, ce faisant, élargit les opportunités du marché dans un large éventail de secteurs. Les investissements plus élevés dans la R&D et le développement des infrastructures de fermentation élargissent les applications des produits des matériaux d'agriculture cellulaire.
  

Le marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire en Chine, à Singapour et en Inde devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034, avec un TCAC de 30,2 % dans la région Asie-Pacifique.

• La demande est alimentée par un secteur technologique alimentaire en plein essor et une augmentation de la fabrication de protéines alternatives, à la recherche d'ingrédients dérivés de la fermentation de haute qualité produits par une technologie de fermentation de précision avancée.
  
• Les politiques gouvernementales en cours en matière d'initiatives de sécurité alimentaire et de pratiques de production alimentaire durable apportent davantage de capitaux pour les méthodes de production propres avec des installations de fermentation.
  
• En raison de la consommation croissante d'aliments à base de plantes et des marchés d'ingrédients fonctionnels, l'Asie-Pacifique continue d'utiliser ces technologies, en s'appuyant sur les classes dans la fabrication d'ingrédients et les applications d'alternatives laitères.
  

Entre 2025 et 2034, le marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire au Moyen-Orient devrait connaître une croissance significative pendant cette période avec un TCAC de 29,2 %.

• Le taux élevé d'initiatives de sécurité alimentaire, la croissance du secteur des protéines alternatives et les demandes de fabrication d'aliments fonctionnels pour des ingrédients de haute qualité, durables et innovants utilisant des méthodes de traitement par fermentation.
  
• Il repose sur les programmes gouvernementaux régionaux, qui recommanderont le développement durable et la transformation des systèmes alimentaires, intégrant ainsi les ingrédients de l'agriculture cellulaire avec les marchés de la fabrication alimentaire, des nutraceutiques et des compléments alimentaires.
  

Entre 2025 et 2034, une expansion prometteuse du secteur des ingrédients de l'agriculture cellulaire est prévue en Amérique latine avec un TCAC de 26,6 %.

• La croissance élevée de l'industrie de transformation alimentaire profite déjà de leur considération pour les ingrédients protéiques durables et innovants, encourageant l'utilisation de la technologie de fermentation.
  
• La sensibilisation aux avantages de l'innovation biotechnologique par la technologie de fermentation de précision se multiplie, et elle gagne désormais une compréhension industrielle considérable, notamment dans la fabrication d'aliments fonctionnels et la production de protéines alternatives.
  
• L'énorme impulsion à la technologie de l'agriculture cellulaire par les lois visant à encourager la production alimentaire durable et les méthodes écologiques d'approvisionnement en ingrédients, tout semble n'être rien d'autre qu'un optimisme dans le développement de cette technologie en Amérique latine.
  

Part de marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire

En 2024, l'industrie des ingrédients de l'agriculture cellulaire était dirigée par un groupe diversifié d'entreprises de technologie de fermentation, de sociétés de biologie de précision et de fabricants de mycoprotéines, où les sept premières entreprises représentaient collectivement environ 49 % de la part de marché en 2024, notamment Quorn, Impossible Foods, The EVERY Company, Geltor, Nature's Fynd, Bored Cow et Onego Bio. Ces entreprises occupent des positions fortes sur le marché grâce à leurs technologies avancées de fermentation de précision, leurs plateformes de souches microbiennes propriétaires, leurs capacités de culture de biomasse et leurs partenariats stratégiques avec les fabricants d'aliments, permettant une production efficace de protéines, une optimisation des ingrédients fonctionnels et des opérations de fermentation à l'échelle commerciale.

• Quorn est une entreprise britannique pionnière en mycoprotéines, basée à Stokesley, au Royaume-Uni, spécialisée dans les produits protéiques dérivés de la fermentation de biomasse avec une technologie de culture propriétaire qui convertit le champignon Fusarium venenatum en ingrédients de substitution de viande à haute valeur. L'entreprise exploite des installations avancées de fermentation continue produisant de la biomasse de mycoprotéines pour des produits consommateurs, notamment les Meatless Grounds, Nuggets, Patties, Fillets, Wings et Cutlets, répartis sur plus de 16 références, tout en maintenant des réseaux de distribution mondiaux couvrant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie, se positionnant comme le leader établi dans la technologie de fermentation de biomasse avec des opérations commerciales depuis 1993 et une acceptation éprouvée par les consommateurs dans les canaux de vente au détail grand public.
  
• Impossible Foods exploite des installations spécialisées de fermentation de précision à Redwood City, en Californie, axées sur la production de léghemoglobine de soja (protéine hème) par fermentation microbienne avec une capacité de fabrication à l'échelle commerciale desservant les marchés nord-américains et asiatiques. L'entreprise a récemment élargi son portefeuille de produits avec de l'hème fermenté avec précision intégré dans le Ground Beef 12oz, les Burger Patties, les Sausage Links, les Chicken Nuggets, les Meatballs et les Hot Dogs, répartis sur plus de 30 références, tout en maintenant une approbation réglementaire GRAS et des réseaux de distribution établis via des partenariats avec des chaînes de détail majeures et des services alimentaires, servant de fournisseur critique au secteur de la viande végétale avec une viabilité commerciale et une reconnaissance de marque éprouvées par les consommateurs.
  
• The EVERY Company est une entreprise leader en ingrédients de fermentation de précision basée à San Francisco, en Californie, produisant des protéines d'œufs sans animaux grâce à des systèmes de fermentation microbienne spécialisés. L'entreprise se concentre exclusivement sur les opérations d'approvisionnement en ingrédients B2B avec des produits comprenant EVERY ClearEgg et EVERY Protein, tout en maintenant une approbation réglementaire GRAS et des partenariats établis avec des fabricants d'aliments, notamment Chantal Guillon (macarons), Pressed (boissons) et Pulp Culture (boissons BUILD), permettant une intégration efficace des ingrédients soutenant les marchés des protéines alternatives et des aliments fonctionnels avec une distribution majeure via le réseau mondial d'ingrédients d'Ingredion.
  

Entreprises du marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des ingrédients de l'agriculture cellulaire comprennent :

• Quorn
• Impossible Foods
• The EVERY Company
• Geltor
• Nature's Fynd
• Bored Cow
• Onego Bio
• TurtleTree
• Planetary Group
• Modern Kitchen
• WNWN Food Labs
• GOOD Meat
  

Actualités de l'industrie des ingrédients de l'agriculture cellulaire

• En septembre 2024, IntegriCulture inc. a fait avancer sa chaîne d'approvisionnement en agriculture cellulaire à travers le consortium CulNet, en lançant cinq nouveaux projets de recherche conjoints. Un partenariat clé avec JT/TableMark se concentre sur le développement d'un milieu de culture alimentaire à faible coût pour réduire la dépendance aux matériaux transformés et améliorer la scalabilité et l'accessibilité de l'agriculture cellulaire.
  
• En juillet 2025, la Société APAC pour l'Agriculture Cellulaire et l'Agriculture Cellulaire Australie ont formé un partenariat stratégique pour accélérer le développement de la viande cultivée et des aliments à base de fermentation dans la région Asie-Pacifique. La collaboration vise à aligner les réglementations, à soutenir l'engagement politique et à construire la confiance du public grâce à des ressources et initiatives conjointes de partage des connaissances.
  

Le rapport de recherche sur le marché des ingrédients de l'agriculture cellulaire comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d'ingrédient

• Protéines
• Graisses et lipides
• Enzymes
• Arômes et arômes
• Composants de milieu de culture cellulaire
• Scaffolds et matrices

Marché, par technologie

• Fermentation de biomasse
• Fermentation de précision
• Produits cultivés/cultivés

Marché, par application

• Aliments et boissons
• Aliments pour animaux de compagnie
• Nutraceutiques et compléments alimentaires
• Cosmétiques et soins personnels
• Bioprocédés et intrants de culture cellulaire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique