Marché des ingrédients issus de l’agriculture cellulaire Taille et part 2026-2035

Taille du marché des ingrédients de l’agriculture cellulaire

Le marché des ingrédients de l’agriculture cellulaire était évalué à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 8,78 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 23,1 % sur la période 2026–2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le chiffre d’affaires atteint 1,38 milliard de dollars (USD) en 2026.

L’opportunité de marché adressable se concentre sur les ingrédients fonctionnels utilisables à l’échelle commerciale, plutôt que sur les seuls produits finis à base de protéines alternatives. La capacité de fermentation, l’autorisation réglementaire et l’adoption des formulations déterminent désormais la capacité des plateformes technologiques à générer un chiffre d’affaires B2B récurrent.

Le marché couvre les protéines, les graisses et les lipides d’origine biologique, les enzymes, les arômes et les composés aromatiques, les composants des milieux de culture cellulaire, ainsi que les échafaudages et matrices produits par fermentation de biomasse, fermentation de précision ou au moyen de technologies de culture cellulaire. Il inclut les fournisseurs B2B et les producteurs intégrés verticalement lorsque les ingrédients issus de la fermentation contribuent à leurs portefeuilles de produits finis. Les produits laitiers conventionnels, les œufs, les ingrédients d’origine végétale fabriqués sans fermentation ni culture cellulaire, les extraits de levure classiques et les enzymes industrielles générales sont exclus du périmètre.

Le marché devrait générer un total de 43,8 milliards de dollars (USD) de revenus sur la période 2026–2035. Les protéines demeurent le principal réservoir de valeur, tandis que les composants des milieux de culture, les graisses et les échafaudages génèrent une demande stratégiquement importante à mesure que les programmes de culture cellulaire progressent. La transition la plus déterminante concerne le passage de lancements d’ingrédients pilotés par des projets pilotes à des achats récurrents de la part des clients des secteurs de l’alimentation, de la nutrition, des cosmétiques et des bioprocédés.

Les prévisions de revenus et de volumes n’évoluent pas au même rythme. La montée en puissance de la fermentation de biomasse accroît la production grâce à des systèmes de production établis, tandis que la fermentation de précision crée de la valeur au moyen de molécules fonctionnelles différenciées et de prix effectivement obtenus plus élevés. Cette distinction rend le leadership en matière de revenus moins dépendant du tonnage total que de la composition des produits. Elle explique également pourquoi les étapes réglementaires ont davantage de valeur pour les protéines spécialisées que pour les ingrédients en vrac : un ingrédient autorisé peut entrer dans un processus de qualification client avant d’atteindre une échelle de production de commodité. La couverture sectorielle de GFI souligne l’importance persistante de la capacité de production commerciale, du financement et de la demande en aval pour transformer les progrès technologiques en revenus de marché. ^{[1]Good Food Institute, "State of the Industry: Fermentation," gfi.org}

Le marché associe une production établie de mycoprotéines à de nouvelles plateformes de protéines issues de la fermentation de précision et à des programmes de matériaux cultivés à un stade plus précoce. Les résultats réglementaires constituent un filtre commercial, et non un simple enjeu de conformité : les notifications GRAS offrent aux fournisseurs une voie exploitable pour accéder à la qualification des clients aux États-Unis, tandis que le règlement (UE) 2015/2283 reste la principale voie d’accès au marché de l’Union européenne. ^{[2]U.S. Food and Drug Administration, "GRAS Notice Inventory," fda.gov}

Principaux facteurs de croissance

La maturation de la fermentation de précision modifie le marché adressable, car elle permet de cibler précisément certaines fonctionnalités plutôt que de procéder à une substitution générique des protéines. Des rendements commerciaux supérieurs à 100 g/L et une réduction d’environ 85 % des coûts de production depuis 2019 ont amélioré la rentabilité des protéines spécialisées destinées aux produits laitiers, aux œufs et aux protéines structurales. Ces avancées techniques sont particulièrement importantes dans les applications où les fonctionnalités et la sécurité d’approvisionnement justifient une prime. Les registres de la FDA font état d’autorisations successives pour le GRN 1171 de Geltor, le GRN 1202 d’Impossible Foods, le GRN 1219 de TurtleTree et le GRN 1249 d’Onego Bio.

Les autorisations réglementaires transforment les capacités de laboratoire en options commerciales accessibles aux clients. La procédure américaine GRAS a créé un environnement d’approvisionnement plus lisible pour les fabricants de produits alimentaires, tandis que le cadre européen Novel Food constitue une voie distincte, mais de plus en plus pertinente, pour le déploiement en Europe. ^{[3]European Commission, "Regulation (EU) 2015/2283 on Novel Foods," europa.eu} Il en résulte un éventail croissant d’ingrédients pouvant être intégrés à des essais de formulation sans l’incertitude associée aux ingrédients nouveaux non évalués dans le cadre de la réglementation sur les nouveaux aliments.

Les achats guidés par les objectifs de durabilité ajoutent un deuxième mécanisme de demande, au-delà de la rentabilité directe des ingrédients. Les fabricants de produits alimentaires et de boissons qui se sont fixé des objectifs de réduction des émissions peuvent utiliser des protéines issues de la fermentation et des mycoprotéines pour modifier l’empreinte des formulations existantes. Les formulations hybrides revêtent une importance commerciale, car elles permettent aux acheteurs d’utiliser des ingrédients hautement fonctionnels à des taux de substitution partielle avant que la parité complète avec les produits de base ne soit atteinte.

Principaux freins

La capacité commerciale demeure la principale contrainte du secteur. Les installations de fermentation dédiées nécessitent un traitement stérile, des bioréacteurs spécialisés, des travaux de qualification et de longues périodes de mise en service. Des investissements estimés entre 200 et 500 millions de dollars (USD) par installation rendent difficile le passage d’une production pilote à un approvisionnement fiable et à grande échelle. Cette contrainte favorise les entreprises qui recourent à des partenariats de fabrication, à des accords de licence ou à des infrastructures de fermentation existantes plutôt que de s’appuyer exclusivement sur des actifs construits ex nihilo.

L’acceptation des consommateurs est moins déterminante pour la vente d’un ingrédient B2B que pour un produit fini de marque, mais elle influe néanmoins sur la volonté des clients d’augmenter les volumes. La fermentation de précision doit être expliquée clairement lorsque les étiquettes et les systèmes de production faisant appel au génie génétique suscitent des interrogations. Les catégories de fermentation familières, telles que le pain, le fromage et la bière, offrent un point de référence, mais elles n’éliminent pas la nécessité de formuler des allégations étayées par des preuves, d’assurer un étiquetage clair et de maintenir des performances sensorielles constantes.

Analyse par segment du marché des ingrédients issus de l’agriculture cellulaire

Par type d’ingrédient

Les protéines dominaient le marché des ingrédients issus de l’agriculture cellulaire, avec une part de 69 % et une valeur de 759 millions de dollars (USD) en 2025. Cette catégorie englobe les mycoprotéines de Quorn et de Planetary Group, Fy™ de Nature’s Fynd, ProFerm™ de Perfect Day, LF+ de TurtleTree, OvoPro™ et OvoBoost™ de The EVERY Company, Bioalbumen® de Onego Bio, ainsi que PrimaColl® et HumaColl™21 de Geltor. Cette position dominante s’explique à la fois par la longue histoire commerciale des mycoprotéines et par le nombre croissant d’applications de protéines issues de la fermentation de précision à forte valeur ajoutée. D’ici 2035, les revenus des protéines dépasseront 6 000 millions de dollars (USD), bien que leur part diminue à mesure que la demande de milieux et de supports s’accroît.

Les composants des milieux de culture cellulaire arrivaient en deuxième position, avec une part de 10 % et une valeur de 110 millions de dollars (USD) en 2025. Ces intrants comprennent des facteurs de croissance, des albumines sériques recombinantes, des mélanges d’acides aminés et des milieux spécialisés destinés aux systèmes de production alimentaire cultivée. Le consortium CulNet d’IntegriCulture, créé en septembre 2024, vise à développer des milieux sans sérum reposant sur la coculture et ouvre une voie vers la réduction des coûts des facteurs de croissance. ^{[4]APAC Society for Cellular Agriculture and Cellular Agriculture Australia, "Partnership Announcement," cellularagricultureaustralia.org} Les matières grasses et les lipides représentaient 8 % et 88 millions de dollars (USD), suivis par les enzymes, avec 6 % et 66 millions de dollars (USD), les arômes et les composés aromatiques, avec 4 % et 44 millions de dollars (USD), ainsi que les supports et les matrices, avec 3 % et 33 millions de dollars (USD). Les supports restent aujourd’hui principalement liés à la recherche et aux projets pilotes, mais la demande devrait s’accélérer sur la période 2028–2032, lorsque les programmes de production cultivée nécessiteront des matériaux structurels de qualité alimentaire.

Par technologie

La fermentation de biomasse a généré 52 % des revenus de 2025, soit 572 millions de dollars (USD). La fermentation continue de *Fusarium venenatum* par Quorn, la plateforme Fy™ de Nature’s Fynd, ainsi que Libre® et BioBlocks™ de Planetary Group montrent pourquoi cette technologie demeure la voie de production la plus mature du secteur. La base industrielle établie de Quorn confère à cette technologie un avantage en matière de production et de familiarité du marché que les nouvelles plateformes ne peuvent pas reproduire rapidement. Monde Nissin a fait état d’une baisse de 9 % du chiffre d’affaires de Quorn au titre de l’exercice 2024, mais Marlow Foods est restée positive en termes d’EBITDA au premier semestre 2025, ce qui indique que ses capacités de fabrication B2B sont restées opérationnelles. ^{[5]Monde Nissin Corporation, "Marlow Foods IFRS Accounts 2025," mondenissin.com}

La fermentation de précision représentait 40 % du marché, soit 440 millions de dollars (USD), en 2025. Elle produit des molécules ciblées au moyen d’hôtes microbiens, ce qui permet de fabriquer Bioalbumen® de Onego Bio, ProFerm™ de Perfect Day, la gamme de collagène de Geltor et les protéines d’œuf de The EVERY Company. Les autorisations réglementaires et les fonctionnalités propres aux produits devraient permettre à cette technologie de devenir la principale source de revenus du marché vers 2029–2030.

Les produits cultivés ou issus de la culture cellulaire représentaient les 8 % restants, soit 88 millions de dollars (USD). GOOD Meat illustre l’importance stratégique de ce segment, mais l’échelle commerciale actuelle reste limitée et les intrants destinés aux milieux de culture constituent son débouché le plus viable à court terme en matière d’ingrédients.

Par application

L’alimentation et les boissons dominaient le marché, avec 77 % des revenus en 2025, soit 847 millions de dollars (USD). La mycoprotéine de Quorn, la protéine de Perfect Day dans les formulations de Breyers et les protéines d’œuf d’EVERY dans la boulangerie et la restauration démontrent l’étendue de cette application. La formulation hybride est essentielle, car elle permet aux fabricants de déployer des fonctionnalités issues de la fermentation sans repenser chaque produit autour d’un seul nouvel intrant. Les revenus de l’alimentation et des boissons dépasseront 6,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, ce qui permettra à ce segment de conserver sa position dominante.

L’alimentation animale représentait 7 % et 77 millions de dollars (USD), tandis que les nutraceutiques et les compléments alimentaires représentaient 6 % et 66 millions de dollars (USD). TurtleTree LF+ et Geltor HumaColl™21 relèvent de cette dernière catégorie, car la pureté et le positionnement fonctionnel influencent les décisions d’achat. Les cosmétiques et les soins personnels contribuaient à hauteur de 5 %, soit 55 millions de dollars (USD), Geltor PrimaColl® et Elastapure® répondant à des cas d’utilisation haut de gamme des protéines structurelles. Les intrants destinés au bioprocédé et à la culture cellulaire représentaient également 5 %, soit 55 millions de dollars (USD), et connaîtront la croissance la plus rapide à mesure que les composants de milieux exempts de produits d’origine animale s’intègreront aux systèmes de production validés.

Analyse régionale du marché des ingrédients pour l’agriculture cellulaire

L’Amérique du Nord dominait le marché, avec une part de 39 % et 429 millions de dollars (USD) en 2025. Les États-Unis concentrent Geltor, The EVERY Company, Perfect Day, Onego Bio, Nature’s Fynd et New Culture, ainsi qu’un système GRAS de la FDA ayant autorisé plusieurs ingrédients issus de la fermentation de précision. Le GRN 1202 d’Impossible Foods a été clôturé le 7 mars 2025, puis le GRN 1249 d’Onego Bio le 16 septembre 2025. Le Canada contribue grâce à son cadre applicable aux nouveaux aliments et à ses initiatives plus larges de diversification des protéines. L’Amérique du Nord conservera la plus grande base de revenus, bien que sa part se modère à mesure que les capacités asiatiques montent en puissance.

L’Asie-Pacifique représentait 26 % et 286 millions de dollars (USD) en 2025, ce qui en faisait la région affichant la croissance la plus rapide. La base de fabrication alimentaire de la Chine, la compétitivité de l’Inde en matière de coûts de fermentation et l’activité d’innovation au Japon, en Corée du Sud et en Australie soutiennent cette expansion. La coentreprise de Perfect Day en Inde entrera en exploitation au second semestre 2026, renforçant les perspectives d’une production régionale à moindre coût. Le partenariat conclu en juillet 2025 entre l’APAC Society for Cellular Agriculture et Cellular Agriculture Australia accroît également les capacités de plaidoyer réglementaire dans toute la région. La principale contrainte régionale réside dans l’hétérogénéité de la réglementation applicable aux nouveaux aliments, qui rend l’accès au marché moins homogène que ne le laisserait supposer son potentiel manufacturier.

L’Europe représentait 24 % et 264 millions de dollars (USD) en 2025. Le Royaume-Uni reste un marché central grâce à la production de Marlow Foods et aux activités de développement de Better Dairy, tandis que la Suisse accueille les activités de licence et la plateforme de mycoprotéines de Planetary Group. Planetary Group a lancé Libre® chez ALDI Suisse en juillet 2025, après avoir reçu un investissement de 3 millions de CHF de Royal Cosun en janvier 2025. ^{[6]Planetary Group, "Libre and BioBlocks Platform Updates," planetarygroup.ch} Le règlement (UE) 2015/2283 détermine l’accès au marché de l’UE, créant un seuil élevé en matière de preuves, mais aussi une voie plus claire une fois les autorisations obtenues.

L’Amérique latine représentait 6 % et 66 millions de dollars (USD). Le Brésil, le Mexique et l’Argentine offrent une demande dans le secteur de la fabrication alimentaire, mais l’adoption actuelle repose sur les importations et l’économie des protéines conventionnelles demeure une contrainte. La région MEA représentait 5 % et 55 millions de dollars (USD), les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud constituant les principaux pôles de demande. Les initiatives en matière de sécurité alimentaire soutiennent l’intérêt à long terme, bien que les cadres réglementaires locaux et la production nationale en soient encore à leurs débuts.

Part du marché des ingrédients de l’agriculture cellulaire et paysage concurrentiel

Le marché était modérément fragmenté en 2025. Quorn dominait avec une part de 10,0 %, suivi d’Impossible Foods avec 6,5 %, de Geltor avec 5,0 %, de Nature’s Fynd avec 2,7 %, de The EVERY Company avec 1,8 % et de TurtleTree avec 0,7 %. Ces six acteurs détenaient collectivement 26,7 % du marché, tandis que les autres acteurs nommément identifiés en détenaient 5,0 % et que les participants non suivis représentaient 68,3 %. Les parts reflètent les revenus des ingrédients de l’agriculture cellulaire en 2025 et incluent l’activité intégrée verticalement définie d’Impossible Foods ; elles ne considèrent pas les ventes des entreprises privées comme des chiffres communiqués indépendamment.

L’avantage concurrentiel repose sur trois actifs : une plateforme d’ingrédients différenciée, une autorisation réglementaire et une voie crédible vers le passage à l’échelle. PrimaColl®, HumaColl™21 et Elastapure® de Geltor ciblent les catégories haut de gamme de protéines structurelles. Le financement de série D de 55 millions de dollars (USD) obtenu par The EVERY Company en octobre 2025 soutient la montée en production d’OvoPro™ et d’OvoBoost™. ^{[7]The EVERY Company press release, "The EVERY Company Raises USD 55 Million Series D," businesswire.com} Onego Bio associe Bioalbumen® à l’autorisation GRN 1249, tandis que TurtleTree utilise LF+ pour répondre aux contraintes d’approvisionnement en lactoferrine.

Les principaux acteurs du marché des ingrédients de l’agriculture cellulaire comprennent :

• Producteurs établis de fermentation de biomasse et producteurs intégrés : Quorn, Nature’s Fynd, Impossible Foods et Planetary Group.

• Spécialistes B2B de la fermentation de précision : The EVERY Company, Geltor, Perfect Day, Onego Bio, TurtleTree, New Culture et Better Dairy.

• Acteurs des technologies de rupture et de culture cellulaire : Win-Win et GOOD Meat.

Nature’s Fynd conserve les autorisations de la FDA et de Santé Canada pour Fy™, mais la réduction de ses effectifs en avril 2025 et l’écart signalé entre ses revenus et son financement introduisent un risque d’exécution. Planetary Group associe l’approvisionnement en Libre® à l’octroi de licences pour BioBlocks™, ce qui réduit la charge en capital liée à l’expansion géographique.

New Culture utilise la mozzarella comme vecteur de commercialisation de sa plateforme de caséine. Better Dairy est au stade précommercial, et les étapes clés liées à l’ostéopontine et à la caséine détermineront sa pertinence après l’année de référence. Win-Win produit un composé chocolaté sans cacao au moyen d’une fermentation traditionnelle sur substrat végétal et reste à la limite de la définition technique du marché. GOOD Meat est un pionnier de la viande cultivée et un facilitateur de recherche et développement, plutôt qu’un fournisseur conventionnel d’ingrédients ; son envergure à Singapour demeure limitée à la suite de l’accord transactionnel conclu avec ABEC en mars 2025.

Nature’s Fynd conserve les autorisations de la FDA et de Santé Canada pour Fy™, mais la réduction de ses effectifs en avril 2025 et l’écart signalé entre son chiffre d’affaires et son financement introduisent un risque d’exécution. Planetary Group associe l’approvisionnement en Libre® à l’octroi de licences BioBlocks™, réduisant ainsi les besoins en capitaux liés à l’expansion géographique. New Culture utilise la mozzarella comme vecteur de commercialisation de sa plateforme de caséine. Better Dairy est au stade précommercial, et les étapes clés liées à l’ostéopontine et à la caséine détermineront sa pertinence après l’année de référence. Win-Win produit un composé chocolaté sans cacao au moyen d’une fermentation traditionnelle sur substrat végétal et reste à la limite de la définition technique du marché. GOOD Meat est un pionnier de la viande cultivée et un facilitateur de recherche et développement, plutôt qu’un fournisseur conventionnel d’ingrédients ; son envergure à Singapour demeure limitée à la suite de l’accord transactionnel conclu avec ABEC en mars 2025.

Évolutions récentes du secteur

• juin 2026 : The Protein Brewery a obtenu l’autorisation européenne Novel Food pour Fermotein au titre du règlement (UE) 2015/2283. Cette autorisation élargit la base de références commerciales pour les ingrédients protéiques issus de la fermentation dans l’Union européenne.

• février 2026 : Amai Proteins a obtenu l’autorisation FDA GRAS au titre du GRN 1269. Cette décision élargit la gamme d’ingrédients issus de la fermentation de précision autorisés aux États-Unis.