細胞農業用原料市場 サイズとシェア 2026-2035

細胞農業用原料の市場規模

細胞農業用原料市場は、2025年に 11億米ドルと評価され、2026〜2035年にかけて年平均成長率（CAGR）23.1%で拡大し、2035年には 87.8億米ドルに達すると予測されています。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、2026年の売上高は 13.8億米ドルに達します。

対象となる市場機会の中心は、完成品である代替タンパク質製品だけではなく、商業利用可能な機能性原料にあります。発酵能力、規制当局の承認、製品配合への採用が、技術プラットフォームを継続的なB2B収益へ転換できるかどうかを左右しています。

本市場には、バイオ由来タンパク質、脂肪・脂質、酵素、香味料・芳香成分、細胞培養培地成分、ならびにバイオマス発酵、精密発酵、または培養・細胞培養技術によって生産される足場・マトリックスが含まれます。また、発酵由来原料が完成品ポートフォリオを支えているB2Bサプライヤーや垂直統合型生産企業も対象とします。従来型の乳製品、卵、発酵または細胞培養を用いずに生産される植物由来原料、標準的な酵母エキス、一般的な工業用酵素は対象外です。

2026〜2035年における本市場の予測売上高総額は 438億米ドルに達します。タンパク質は引き続き主要な価値プールとなる一方、培養培地成分、脂肪、足場は、培養プログラムの進展に伴い、戦略的に重要な需要を生み出します。より重要な転換は、パイロット主導の原料投入から、食品、栄養、化粧品、バイオプロセス分野の顧客による反復的な調達への移行です。

売上高予測と数量予測は、同じ速度では進展しません。バイオマス発酵の規模拡大は、確立された生産システムを通じて生産量を増加させる一方、精密発酵は、差別化された機能性分子と高い実現価格によって価値を付加します。この違いにより、売上高の主導権は総トン数よりも製品構成に左右されやすくなります。また、規制上のマイルストーンがバルク原料よりも特殊タンパク質に大きな価値をもたらす理由もここにあります。承認を受けた原料は、コモディティ規模に達する前であっても、顧客の認定プロセスに入ることが可能です。GFIの業界調査は、技術の進展を市場収益へ転換するうえで、商業生産能力、資金調達、川下需要が引き続き重要であることを示しています。 ^{[1]Good Food Institute, "State of the Industry: Fermentation," gfi.org}

本市場では、確立されたマイコプロテイン生産と、より新しい精密発酵タンパク質プラットフォーム、さらに初期段階にある培養材料プログラムが併存しています。規制上の結果は、単なるコンプライアンス上の手続きではなく、商業化を左右するフィルターです。GRAS通知はサプライヤーにとって米国の顧客認定へ参入する実用的なルートとなる一方、規則（EU）2015/2283は引き続きEU市場へのアクセスゲートウェイとなっています。 ^{[2]U.S. Food and Drug Administration, "GRAS Notice Inventory," fda.gov}

主要な成長要因

精密発酵の成熟は、汎用的なタンパク質代替ではなく、機能性の目標を正確に実現できるため、対象市場を変化させている。商業生産における収率は 100 g/L を超え、2019年以降の生産コストは約85%低下しており、特殊用途の乳製品、卵、構造タンパク質の経済性が改善している。この技術進展は、機能性と供給安定性がプレミアム価格を正当化する用途で最も重要となる。FDAの記録には、GeltorのGRN 1171、Impossible FoodsのGRN 1202、TurtleTreeのGRN 1219、Onego BioのGRN 1249に関する相次ぐ承認が示されている。

規制承認により、研究室レベルの能力が顧客向けの商業的選択肢へと転換される。米国のGRAS制度は食品メーカーにとって、より明確な調達環境を形成している一方、EUの新規食品（Novel Food）制度は、欧州での展開に向けた別個の、しかし重要性を増しているルートを確立している。^{[3]European Commission, "Regulation (EU) 2015/2283 on Novel Foods," europa.eu}その結果、審査を受けていない新規食品原料に伴う不確実性を伴わずに配合試験へ投入できる成分の選択肢が広がっている。

持続可能性を重視した調達は、成分の直接的な経済性に加えて、もう一つの需要創出メカニズムとなる。排出量削減目標を掲げる食品・飲料メーカーは、発酵由来タンパク質やマイコプロテインを活用し、既存の配合製品の環境負荷を変えることができる。ハイブリッド配合は、完全なコモディティ価格同等性が実現する前の段階でも、買い手が高機能成分を部分的な代替率で使用できるため、商業的に重要である。

主な抑制要因

商業生産能力は、依然としてこの分野の決定的な制約となっている。専用の発酵施設には、無菌処理、特殊なバイオリアクター、適格性評価作業、長期の試運転期間が必要となる。1施設当たり 2億〜5億米ドルと推定される投資により、パイロット生産から安定した大規模供給へ移行することは困難である。この制約により、グリーンフィールド資産だけに依存するのではなく、製造パートナーシップ、ライセンス供与、既存の発酵インフラを活用する企業が有利となる。

B2B成分販売における消費者受容の問題は、完成したブランド製品の場合ほど深刻ではないものの、顧客が事業規模を拡大する意欲には依然として影響する。表示や遺伝子組換え生産システムが精査の対象となる場合、精密発酵について明確に説明する必要がある。パン、チーズ、ビールなどの身近な発酵食品は参考となるが、根拠に基づく主張、明確な表示、一貫した官能特性の必要性をなくすものではない。

細胞農業原料市場のセグメント分析

原料タイプ別

タンパク質は、2025年の細胞農業原料市場で69%のシェアを占め、市場規模は7億5,900万米ドルに達した。このカテゴリーには、QuornとPlanetary Groupのマイコプロテイン、Nature’s FyndのFy™、Perfect DayのProFerm™、TurtleTreeのLF+、The EVERY CompanyのOvoPro™およびOvoBoost™、Onego BioのBioalbumen®、GeltorのPrimaColl®およびHumaColl™21が含まれる。同カテゴリーが首位を占める背景には、マイコプロテインの長い商業化の歴史に加え、高付加価値の精密発酵タンパク質用途が増加していることがある。2035年までにタンパク質の売上高は60億米ドルを超える見込みだが、培地および足場材料の需要拡大に伴い、シェアは低下すると予想される。

細胞培養培地成分は、2025年に10%のシェア、市場規模1億1,000万米ドルで第2位となった。これらの原料には、成長因子、組換え血清アルブミン、アミノ酸ブレンド、培養食品システム向けの特殊培地が含まれる。IntegriCultureが2024年9月に設立したCulNet Consortiumは、共培養を基盤とする無血清培地の開発を目標としており、成長因子のコスト削減に向けた道筋を示している。 ^{[4]APAC Society for Cellular Agriculture and Cellular Agriculture Australia, "Partnership Announcement," cellularagricultureaustralia.org} 脂肪および脂質は8%、8,800万米ドルを占め、酵素が6%、6,600万米ドル、香味料および芳香族成分が4%、4,400万米ドル、足場材料およびマトリックスが3%、3,300万米ドルで続いた。足場材料は現在、研究およびパイロット段階が中心であるが、培養食品プログラムで食品グレードの構造材料が必要となるため、2028〜2032年に需要が加速すると予想される。

技術別

バイオマス発酵は2025年の売上高の52%を生み出し、市場規模は5億7,200万米ドルに相当した。Quornによる*Fusarium venenatum*の連続発酵、Nature’s FyndのFy™プラットフォーム、Planetary GroupのLibre®およびBioBlocks™は、これが同分野で最も成熟した生産経路であり続ける理由を示している。Quornの確立された製造基盤により、同技術は生産面および市場での認知度において優位性を有しており、新たなプラットフォームが短期間で再現することは困難である。Monde NissinはFY2024にQuornの売上高が9%減少したと報告したが、Marlow Foodsは2025年上期もEBITDA黒字を維持しており、B2B製造能力が引き続き稼働していたことを示している。 ^{[5]Monde Nissin Corporation, "Marlow Foods IFRS Accounts 2025," mondenissin.com}

精密発酵は、2025年に40%のシェアを占め、市場規模は4億4,000万米ドルに達した。精密発酵では、微生物宿主を通じて標的分子を生産できるため、Onego BioのBioalbumen®、Perfect DayのProFerm™、Geltorのコラーゲン製品群、The EVERY Companyの卵タンパク質の生産が可能となる。規制当局の承認と製品固有の機能性を背景に、同技術は2029〜2030年頃に最大の売上貢献技術となる見込みである。

培養・培養由来製品は残りの 8%を占め、市場規模は 8,800万米ドルとなった。GOOD Meatはこのセグメントの戦略的重要性を示しているが、現在の商業規模は依然として限定的であり、培地原料が短期的に最も実現可能性の高い成分機会となっている。

用途別

食品・飲料分野が 2025年の売上高の 77%、8億4,700万米ドルを占め、市場をリードした。Quornのマイコプロテイン、Breyers製品に配合されたPerfect Dayのタンパク質、ベーカリーおよびフードサービス向けのEVERYの卵タンパク質は、この用途の広がりを示している。ハイブリッド配合は、メーカーが単一の新規原料を中心にすべての製品を再設計することなく、発酵由来の機能性を導入できるため、重要な位置を占める。食品・飲料分野の売上高は 2035年までに 67億米ドルを超え、首位を維持する見込みである。

ペットフードは 7%、7,700万米ドルを占め、ニュートラシューティカルおよび栄養補助食品は 6%、6,600万米ドルを占めた。TurtleTree LF+とGeltor HumaColl™21は、純度と機能面での位置付けが購買決定に影響するため、後者のカテゴリーに該当する。化粧品・パーソナルケア分野は 5%、5,500万米ドルに寄与し、Geltor PrimaColl®とElastapure®が高付加価値の構造タンパク質用途に対応している。バイオプロセスおよび細胞培養用原料も 5%、5,500万米ドルを占め、動物由来成分を含まない培地成分が検証済みの生産システムに組み込まれるにつれて、最も速い成長が見込まれる。

細胞農業原料市場の地域別分析

北米は 2025年に 39%のシェア、4億2,900万米ドルを占め、市場をリードした。米国には、Geltor、The EVERY Company、Perfect Day、Onego Bio、Nature’s Fynd、New Cultureが集積しているほか、複数の精密発酵原料が承認された食品医薬品局（FDA）のGRAS制度が存在する。Impossible FoodsのGRN 1202は 2025年3月7日に手続きを完了し、Onego BioのGRN 1249は同年9月16日に続いた。カナダでは、新規食品制度と、より広範なタンパク質多様化の取り組みを通じて市場に貢献している。北米は最大の売上基盤を維持する見込みだが、アジアの生産能力が拡大するにつれて、北米のシェアは緩やかに低下すると予想される。

アジア太平洋地域は 2025年に 26%、2億8,600万米ドルを占め、最も急速に成長する地域となった。中国の食品製造基盤、インドの発酵コスト面での優位性、日本、韓国、オーストラリアにおけるイノベーション活動が、拡大を支えている。Perfect Dayのインドにおける合弁事業は 2026年下半期に稼働を開始し、地域内での低コスト生産の可能性を高める。2025年7月に締結されたAPAC Society for Cellular AgricultureとCellular Agriculture Australiaの提携も、地域全体における規制提言能力を強化する。地域市場の制約は新規食品規制のばらつきであり、生産能力の可能性に比べて市場アクセスの一貫性が低くなっている。

欧州は 2025年に 24%を占め、市場規模は 2億6,400万米ドルでした。英国では Marlow Foods の生産と Better Dairy の開発業務が引き続き中核を担っている一方、スイスには Planetary Group のライセンス事業とマイコプロテイン・プラットフォームがあります。Planetary Group は、2025年1月に Royal Cosun から 300万スイスフランの投資を受けた後、2025年7月に ALDI Suisse で Libre® を発売しました。^{[6]Planetary Group, "Libre and BioBlocks Platform Updates," planetarygroup.ch} 規則（EU）2015/2283がEU市場へのアクセスを規定しており、承認取得には高い立証要件が課される一方、承認後の市場参入経路はより明確になります。

ラテンアメリカは 6%を占め、市場規模は 6,600万米ドルでした。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは食品製造に対する需要が見込まれますが、現在の普及は輸入主導であり、従来型タンパク質の採算性が依然として制約要因となっています。中東・アフリカ地域（MEA）は 5%を占め、市場規模は 5,500万米ドルでした。UAE、サウジアラビア、南アフリカが最も重要な需要拠点となっています。食料安全保障の取り組みが長期的な関心を下支えしているものの、各国の規制枠組みと国内生産は依然として初期段階にあります。

細胞農業原料市場のシェアと競争環境

2025年の市場は中程度に分散していました。Quorn が 10.0%のシェアで首位となり、Impossible Foods が 6.5%、Geltor が 5.0%、Nature’s Fynd が 2.7%、The EVERY Company が 1.8%、TurtleTree が 0.7%で続きました。この6社の合計シェアは 26.7%でした。一方、その他の名称が特定されている企業は 5.0%を占め、未追跡の参加企業は 68.3%を占めました。各シェアは 2025年の細胞農業原料売上高を反映しており、Impossible Foods の定義済み垂直統合事業を含みます。ただし、非公開企業の売上高を独立して報告された数値としては扱っていません。

競争優位は、差別化された原料プラットフォーム、規制当局の承認、規模拡大への信頼性のある道筋という3つの資産から生まれます。Geltor の PrimaColl®、HumaColl™21、Elastapure® は、高付加価値の構造タンパク質カテゴリーを対象としています。The EVERY Company が 2025年10月に実施した 5,500万米ドルのシリーズD資金調達は、OvoPro™ と OvoBoost™ の生産規模拡大を下支えします。^{[7]The EVERY Company press release, "The EVERY Company Raises USD 55 Million Series D," businesswire.com} Onego Bio は Bioalbumen® と GRN 1249 の承認を組み合わせている一方、TurtleTree は LF+ を活用して供給が制約されているラクトフェリンに対応しています。

細胞農業原料市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• バイオマス発酵および統合型生産の既存企業：Quorn、Nature’s Fynd、Impossible Foods、Planetary Group。

• 精密発酵を手掛けるB2B専門企業：The EVERY Company、Geltor、Perfect Day、Onego Bio、TurtleTree、New Culture、Better Dairy。

• 境界領域および培養技術の参加企業：Win-Win、GOOD Meat。

Nature’s Fynd は Fy™ に関する FDA およびカナダ保健省の承認を維持していますが、2025年4月の人員削減と、報告された売上高と資金調達額の乖離が、実行リスクをもたらしています。Planetary Group は Libre® の供給と BioBlocks™ のライセンス供与を組み合わせることで、地理的拡大に伴う資本負担を軽減しています。

New Cultureは、カゼイン・プラットフォームの商業化手段としてモッツァレラを活用している。Better Dairyは商業化前の段階にあり、基準年以降の関連性はオステオポンチンとカゼインに関するマイルストーンによって形成される。Win-Winは、従来の植物基質発酵を通じてカカオ不使用のチョコレート原料を生産しており、技術的な市場定義の境界に位置している。GOOD Meatは、従来型の原料サプライヤーではなく、培養肉の先駆企業であり研究開発を可能にする企業である。2025年3月のABECとの和解後も、シンガポールでの事業規模は最小限にとどまっている。

Nature’s Fyndは、Fy™についてFDAおよびカナダ保健省の承認を維持しているが、2025年4月の人員削減と、報告された売上高と資金調達額の乖離は、実行面でのリスクをもたらしている。Planetary Groupは、Libre®の供給とBioBlocks™のライセンス供与を組み合わせることで、地域展開に伴う資本負担を軽減している。New Cultureは、カゼイン・プラットフォームの商業化手段としてモッツァレラを活用している。Better Dairyは商業化前の段階にあり、基準年以降の関連性はオステオポンチンとカゼインに関するマイルストーンによって形成される。Win-Winは、従来の植物基質発酵を通じてカカオ不使用のチョコレート原料を生産しており、技術的な市場定義の境界に位置している。GOOD Meatは、従来型の原料サプライヤーではなく、培養肉の先駆企業であり研究開発を可能にする企業である。2025年3月のABECとの和解後も、シンガポールでの事業規模は最小限にとどまっている。

最近の業界動向

• 2026年6月：The Protein Breweryは、規則（EU）2015/2283に基づき、FermoteinについてEU新規食品承認を取得した。この承認により、EUにおける発酵由来タンパク質原料の商業的な採用実績が拡大する。

• 2026年2月：Amai Proteinsは、FDAのGRAS GRN 1269認可を取得した。この決定により、米国で承認済みの精密発酵原料の範囲が拡大する。