세포 농업 원료 시장 규모 및 점유율 2026-2035

세포 농업 원료 시장 규모

세포 농업 원료 시장 규모는 2025년 11억 미국 달러로 평가되었으며, 2026~2035년 동안 연평균성장률(CAGR) 23.1%로 확대되어 2035년에는 87억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 2026년 매출은 13억8,000만 미국 달러에 달합니다.

시장에서 공략 가능한 기회는 완제품 대체 단백질만이 아니라 상업적으로 사용할 수 있는 기능성 원료에 집중되어 있습니다. 이제 발효 생산 용량, 규제 승인, 제형 적용 여부가 기술 플랫폼을 반복적인 B2B 매출로 전환할 수 있는지를 결정합니다.

이 시장에는 바이오 유래 단백질, 지방 및 지질, 효소, 향료 및 방향성 물질, 세포 배양 배지 성분, 그리고 바이오매스 발효·정밀 발효 또는 배양육·배양 기술을 통해 생산되는 스캐폴드 및 매트릭스가 포함됩니다. 발효 유래 원료가 완제품 포트폴리오를 뒷받침하는 B2B 공급업체와 수직 통합 생산업체도 포함됩니다. 일반 유제품, 달걀, 발효 또는 세포 배양 없이 생산된 식물 기반 원료, 일반 효모 추출물 및 범용 산업용 효소는 시장 범위에서 제외됩니다.

2026~2035년 시장의 예상 매출 규모는 총 438억 미국 달러입니다. 단백질은 여전히 핵심 가치 영역으로 남아 있으며, 배양 프로그램이 진전됨에 따라 배지 성분, 지방 및 스캐폴드가 전략적으로 중요한 수요를 추가하고 있습니다. 더욱 중요한 변화는 파일럿 중심의 원료 출시에서 식품, 영양, 화장품 및 바이오공정 고객의 반복 구매로 전환되는 것입니다.

매출 전망과 물량 전망은 동일한 속도로 움직이지 않습니다. 바이오매스 발효의 규모 확대는 기존 생산 시스템을 통해 생산량을 늘리는 반면, 정밀 발효는 차별화된 기능성 분자와 더 높은 실현 가격을 통해 가치를 창출합니다. 이러한 차이로 인해 매출 선도 여부는 총 생산량보다 제품 구성에 더 크게 좌우됩니다.

또한 규제 이정표가 범용 원료보다 특수 단백질에서 더 큰 가치를 갖는 이유도 설명합니다. 승인된 원료는 범용 원료 수준의 생산 규모에 도달하기 전에 고객 승인 절차에 진입할 수 있습니다. GFI의 산업 관련 자료는 기술적 진전을 시장 매출로 전환하는 과정에서 상업 생산 용량, 자금 조달 및 다운스트림 수요가 여전히 중요하다는 점을 보여줍니다. ^{[1]Good Food Institute, 「산업 현황: 발효」, gfi.org}

이 시장은 기존 균사체 단백질 생산, 새로운 정밀 발효 단백질 플랫폼 및 초기 단계의 배양 소재 프로그램으로 구성됩니다. 규제 결과는 단순한 규정 준수 절차가 아니라 상업적 선별 기준으로 작용합니다. GRAS 신고는 공급업체가 미국 고객의 승인 절차에 진입할 수 있는 실질적인 경로를 제공하며, Regulation (EU) 2015/2283은 여전히 EU 시장 진입을 위한 관문으로 기능합니다. ^{[2]미국 식품의약국, 「GRAS 통지 목록」, fda.gov}

주요 성장 요인

정밀 발효의 고도화는 일반적인 단백질 대체가 아니라 정밀한 기능성 목표를 지원하기 때문에 잠재 시장을 확대하고 있습니다. 100 g/L를 초과하는 상업 생산 수율과 2019년 이후 약 85%의 생산 비용 절감으로 특수 유제품, 달걀 및 구조 단백질의 경제성이 개선되었습니다. 이러한 기술적 진전은 기능성과 공급 안정성이 프리미엄을 정당화하는 용도에서 가장 큰 의미를 갖습니다. FDA 기록에 따르면 Geltor의 GRN 1171, Impossible Foods의 GRN 1202, TurtleTree의 GRN 1219 및 Onego Bio의 GRN 1249에 대한 승인이 순차적으로 이루어졌습니다.

규제 승인은 실험실 역량을 고객이 활용할 수 있는 상업적 선택지로 전환합니다. 미국의 GRAS 경로는 식품 제조업체가 원료를 조달할 수 있는 환경을 더욱 명확하게 조성했으며, EU 신식품 체계는 유럽 시장 진출을 위한 별도의 경로로서 중요성이 점점 커지고 있습니다. ^{[3]유럽연합 집행위원회, 「신규 식품에 관한 규정(EU) 2015/2283」, europa.eu} 그 결과, 심사되지 않은 신식품 원료와 관련된 불확실성 없이 배합 시험에 투입할 수 있는 원료의 범위가 확대되고 있습니다.

지속가능성 조달은 직접적인 원료 비용 외에 두 번째 수요 창출 메커니즘을 추가합니다. 배출량 감축 목표를 보유한 식음료 제조업체는 발효 유래 단백질과 균사체 단백질을 사용해 기존 배합 제품의 환경발자국을 변경할 수 있습니다. 완전한 범용 원료 가격 경쟁력이 확보되기 전에 구매자가 높은 기능성을 갖춘 원료를 일부 대체율로 사용할 수 있게 한다는 점에서 하이브리드 배합은 상업적으로 중요합니다.

주요 제약 요인

상업적 생산 용량은 여전히 이 부문의 핵심 제약 요인입니다. 전용 발효 시설에는 무균 공정, 전문 바이오리액터, 적격성 평가 작업 및 장기간의 시운전이 필요합니다. 시설당 2억~5억 미국 달러로 추정되는 투자 비용 때문에 파일럿 생산에서 안정적인 대량 공급으로 전환하기가 어렵습니다. 이러한 제약은 신규 시설에만 의존하기보다 제조 파트너십, 라이선싱 또는 기존 발효 인프라를 활용하는 기업에 유리하게 작용합니다.

소비자 수용성은 완제품 브랜드 제품보다 B2B 원료 판매에서 덜 심각한 문제이지만, 고객의 생산 규모 확대 의향에는 여전히 영향을 미칩니다. 라벨과 유전자공학적 생산 시스템에 대한 검토가 강화되는 상황에서는 정밀 발효를 명확하게 설명해야 합니다. 빵, 치즈, 맥주와 같은 익숙한 발효 제품군은 참고 기준을 제공하지만, 근거에 기반한 주장, 명확한 라벨링 및 일관된 감각적 성능의 필요성을 없애지는 못합니다.

세포 농업 원료 시장 부문 분석

원료 유형별

단백질은 2025년 세포 농업 원료 시장에서 69%의 점유율과 7억5,900만 미국 달러의 시장 규모로 선두를 차지했습니다. 이 범주에는 Quorn과 Planetary Group의 균사체 단백질, Nature’s Fynd의 Fy™, Perfect Day의 ProFerm™, TurtleTree의 LF+, The EVERY Company의 OvoPro™ 및 OvoBoost™, Onego Bio의 Bioalbumen®, Geltor의 PrimaColl® 및 HumaColl™21이 포함됩니다. 단백질 부문의 선도적 지위는 균사체 단백질의 오랜 상업적 이력과 프리미엄 정밀 발효 단백질 용도의 증가를 모두 반영합니다. 2035년까지 단백질 매출은 60억 미국 달러를 넘어설 전망이지만, 배지와 지지체 수요가 확대되면서 점유율은 낮아질 전망입니다.

세포 배양 배지 성분은 2025년 10%의 점유율과 1억1,000만 미국 달러의 시장 규모로 2위를 차지했습니다. 이러한 투입물에는 성장인자, 재조합 혈청 알부민, 아미노산 혼합물 및 배양 식품 시스템용 특수 배지가 포함됩니다.IntegriCulture가 2024년 9월 설립한 CulNet Consortium은 공동배양 기반 무혈청 배지 개발을 목표로 하며, 성장인자 비용을 절감할 수 있는 경로를 제시합니다. ^{[4]APAC Society for Cellular Agriculture 및 Cellular Agriculture Australia, 「파트너십 발표」, cellularagricultureaustralia.org} 지방과 지질은 8%, 8,800만 미국 달러를 차지했으며, 효소는 6%, 6,600만 미국 달러, 향료 및 방향성 물질은 4%, 4,400만 미국 달러, 지지체 및 매트릭스는 3%, 3,300만 미국 달러를 기록했습니다. 현재 지지체는 연구 및 파일럿 단계가 주도하고 있지만, 배양육 프로그램에서 식품 등급 구조 소재를 필요로 함에 따라 2028~2032년 기간에는 수요가 가속화될 전망입니다.

기술별

바이오매스 발효는 2025년 매출의 52%를 창출했으며, 이는 5억7,200만 미국 달러에 해당합니다. Quorn의 *Fusarium venenatum* 연속 발효, Nature’s Fynd의 Fy™ 플랫폼, Planetary Group의 Libre® 및 BioBlocks™는 바이오매스 발효가 여전히 이 부문에서 가장 성숙한 생산 경로인 이유를 보여줍니다. Quorn의 확립된 제조 기반은 신규 플랫폼이 단기간에 재현하기 어려운 생산 및 시장 친숙도 측면의 이점을 해당 기술에 제공합니다. Monde Nissin은 2024 회계연도 Quorn의 매출이 9% 감소했다고 보고했지만, Marlow Foods는 2025년 상반기에 EBITDA 흑자를 유지했습니다. 이는 기업 간 거래(B2B) 제조 역량이 여전히 가동되고 있음을 나타냅니다. ^{[5]Monde Nissin Corporation, 「Marlow Foods IFRS 재무제표 2025」, mondenissin.com}

정밀 발효는 2025년 시장의 40%, 4억4,000만 미국 달러를 차지했습니다. 정밀 발효는 미생물 숙주를 통해 특정 분자를 생산하므로 Onego Bio의 Bioalbumen®, Perfect Day의 ProFerm™, Geltor의 콜라겐 제품군, The EVERY Company의 달걀 단백질 생산을 가능하게 합니다. 규제 승인과 제품별 기능성으로 인해 이 기술은 2029~2030년경 가장 큰 매출 기여 부문으로 자리 잡을 전망입니다. 배양육 및 배양 제품은 나머지 8%, 8,800만 미국 달러를 차지했습니다. GOOD Meat는 이 부문의 전략적 중요성을 보여주지만, 현재 상업적 규모는 여전히 제한적이며 배지 원료가 단기적으로 가장 실현 가능성이 높은 기회입니다.

용도별

식음료 부문은 2025년 매출의 77%, 8억4,700만 미국 달러로 시장을 주도했습니다. Quorn의 마이코프로틴, Breyers 제품에 사용된 Perfect Day 단백질, 베이커리 및 외식업에 사용된 EVERY 달걀 단백질은 해당 용도의 폭넓은 적용 범위를 보여줍니다. 하이브리드 배합은 제조업체가 단일 신규 원료를 중심으로 모든 제품을 재설계하지 않고도 발효 유래 기능성을 도입할 수 있게 하므로 핵심적인 역할을 합니다. 식음료 매출은 2035년까지 67억 미국 달러를 초과하며 지배적 지위를 유지할 전망입니다.

반려동물 사료는 7%, 7,700만 미국 달러를 차지했으며, 기능성 식품 및 식이 보충제는 6%, 6,600만 미국 달러를 기록했습니다. TurtleTree LF+와 Geltor HumaColl™21은 순도와 기능적 포지셔닝이 구매 결정에 영향을 미치므로 후자에 해당합니다. 화장품 및 퍼스널케어 부문은 5%, 5,500만 미국 달러를 기여했으며, Geltor PrimaColl®과 Elastapure®가 프리미엄 구조 단백질 용도에 사용되고 있습니다. 바이오프로세싱 및 세포배양 원료도 5%, 5,500만 미국 달러를 차지했으며, 동물성 원료를 사용하지 않는 배지 성분이 검증된 생산 시스템에 포함됨에 따라 가장 빠르게 성장할 전망입니다.

세포농업 원료 시장의 지역별 분석

북미는 2025년 시장 점유율 39%, 시장 규모 4억2,900만 미국 달러로 시장을 선도했습니다. 미국에는 Geltor, The EVERY Company, Perfect Day, Onego Bio, Nature’s Fynd, New Culture가 집중되어 있으며, 여러 정밀발효 원료가 승인된 FDA GRAS 제도도 갖추고 있습니다. Impossible Foods의 GRN 1202는 2025년 3월 7일 승인 절차가 완료되었고, Onego Bio의 GRN 1249는 2025년 9월 16일 뒤를 이었습니다. 캐나다는 신식품 제도와 광범위한 단백질 다각화 활동을 통해 기여하고 있습니다. 아시아의 생산 용량이 확대되면서 북미의 시장 점유율은 다소 낮아지겠지만, 북미는 가장 큰 매출 기반을 유지할 전망입니다.

아시아 태평양은 2025년 시장 점유율 26%, 시장 규모 2억8,600만 미국 달러를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역이 되었습니다. 중국의 식품 제조 기반, 인도의 발효 비용 경쟁력, 일본·한국·호주의 혁신 활동이 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. Perfect Day의 인도 합작법인은 2026년 하반기에 운영을 시작할 예정으로, 저비용 지역 생산의 가능성을 높이고 있습니다. 2025년 7월 APAC Society for Cellular Agriculture와 Cellular Agriculture Australia의 파트너십은 역내 규제 옹호 역량도 확대합니다. 이 지역의 제약 요인은 국가별 신식품 규제가 고르지 않다는 점으로, 제조 잠재력에 비해 시장 접근성이 일관되지 않습니다.

유럽은 2025년 시장 점유율 24%, 시장 규모 2억6,400만 미국 달러를 차지했습니다. 영국은 Marlow Foods의 생산과 Better Dairy의 개발 활동을 중심으로 중요한 역할을 유지하고 있으며, 스위스에는 Planetary Group의 라이선싱 및 마이코프로틴 플랫폼이 자리 잡고 있습니다. Planetary Group은 2025년 1월 Royal Cosun으로부터 300만 스위스 프랑의 투자를 받은 후, 2025년 7월 ALDI Suisse에서 Libre®를 출시했습니다. ^{[6]Planetary Group, 「Libre 및 BioBlocks 플랫폼 업데이트」, planetarygroup.ch} EU 시장 접근 여부는 Regulation (EU) 2015/2283에 따라 결정되므로 높은 수준의 입증 요건이 요구되지만, 승인을 확보하면 보다 명확한 시장 진입 경로를 이용할 수 있습니다.

라틴아메리카는 6%, 6,600만 미국 달러를 차지했습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나는 식품 제조 수요를 제공하지만, 현재 도입은 수입 중심이며 기존 단백질의 경제성이 여전히 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 중동·아프리카(MEA)는 5%, 5,500만 미국 달러를 기록했으며, UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국이 가장 중요한 수요 중심지로 부상하고 있습니다. 식량 안보 이니셔티브가 장기적인 관심을 뒷받침하고 있지만, 현지 규제 체계와 국내 생산은 아직 초기 단계에 머물러 있습니다.

세포농업 원료 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 2025년에 다소 분산된 경쟁 구도를 보였습니다. Quorn이 10.0%의 점유율로 선두를 차지했고, Impossible Foods가 6.5%, Geltor가 5.0%, Nature’s Fynd가 2.7%, The EVERY Company가 1.8%, TurtleTree가 0.7%로 뒤를 이었습니다. 이 6개 기업의 합산 점유율은 26.7%였으며, 기타 명시된 기업은 5.0%, 추적되지 않은 참여 기업은 68.3%를 차지했습니다. 점유율은 2025년 세포 농업 원료 매출을 기준으로 하며, Impossible Foods의 정의된 수직 통합 활동을 포함합니다. 다만 비상장 기업의 매출을 독립적으로 보고된 수치로 취급하지는 않습니다.

경쟁 우위는 차별화된 원료 플랫폼, 규제기관 승인, 규모 확대를 실현할 수 있는 신뢰도 높은 경로라는 세 가지 자산에서 비롯됩니다. Geltor의 PrimaColl®, HumaColl™21, Elastapure®는 프리미엄 구조 단백질 분야를 겨냥합니다. The EVERY Company가 2025년 10월 조달한 5,500만 미국 달러 규모의 Series D 자금은 OvoPro™와 OvoBoost™의 규모 확대를 뒷받침합니다. ^{[7]The EVERY Company 보도자료, 「The EVERY Company, 5,500만 미국 달러 규모의 시리즈 D 투자 유치」, businesswire.com} Onego Bio는 Bioalbumen®과 GRN 1249 승인을 결합하고 있으며, TurtleTree는 공급이 제한된 락토페린 시장을 공략하기 위해 LF+를 사용합니다.

세포 농업 원료 시장에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 기존 바이오매스 발효 및 통합 생산 기업: Quorn, Nature’s Fynd, Impossible Foods, Planetary Group

• 기술적 시장 정의의 경계에 있는 기업 및 배양 기술 기업: Win-Win, GOOD Meat

Nature’s Fynd는 Fy™에 대한 FDA 및 Health Canada 승인을 유지하고 있지만, 2025년 4월 인력 감축과 보고된 매출 대비 자금 조달 격차는 실행 리스크를 높입니다. Planetary Group은 Libre® 공급과 BioBlocks™ 라이선스를 결합하여 지역 확장에 필요한 자본 부담을 줄이고 있습니다. New Culture는 카제인 플랫폼의 상용화를 위한 수단으로 모차렐라를 활용합니다. Better Dairy는 아직 상용화 전 단계에 있으며, 오스테오폰틴 및 카제인 관련 이정표가 기준연도 이후 시장 내 중요도를 좌우할 전망입니다. Win-Win은 전통적인 식물 기질 발효를 통해 코코아를 사용하지 않은 초콜릿 화합물을 생산하며, 기술적 시장 정의의 경계에 남아 있습니다. GOOD Meat는 기존 원료 공급 기업이라기보다 배양육 선도 기업이자 연구개발(R&D) 촉진 기업에 해당하며, 2025년 3월 ABEC 합의 이후 싱가포르 내 생산 규모는 여전히 미미합니다.

Nature’s Fynd는 Fy™에 대한 FDA 및 Health Canada 승인을 유지하고 있지만, 2025년 4월 인력 감축과 보고된 매출 대비 자금 조달 격차는 실행 리스크를 높입니다. Planetary Group은 Libre® 공급과 BioBlocks™ 라이선스를 결합하여 지역 확장에 필요한 자본 부담을 줄이고 있습니다. New Culture는 카제인 플랫폼의 상용화를 위한 수단으로 모차렐라를 활용합니다. Better Dairy는 아직 상용화 전 단계에 있으며, 오스테오폰틴 및 카제인 관련 이정표가 기준연도 이후 시장 내 중요도를 좌우할 전망입니다. Win-Win은 전통적인 식물 기질 발효를 통해 코코아를 사용하지 않은 초콜릿 화합물을 생산하며, 기술적 시장 정의의 경계에 남아 있습니다. GOOD Meat는 기존 원료 공급 기업이라기보다 배양육 선도 기업이자 연구개발(R&D) 촉진 기업에 해당하며, 2025년 3월 ABEC 합의 이후 싱가포르 내 생산 규모는 여전히 미미합니다.

최근 산업 동향

• 2026년 6월: The Protein Brewery는 규정 (EU) 2015/2283에 따라 Fermotein에 대한 EU 신규 식품 승인을 획득했습니다. 이번 승인은 EU 내 발효 유래 단백질 원료의 상업적 레퍼런스 기반을 확대합니다.

• 2026년 2월: Amai Proteins는 FDA로부터 GRAS GRN 1269 승인을 받았습니다. 이번 결정으로 미국에서 승인된 정밀 발효 기반 원료의 범위가 확대됩니다.