대체 단백질 시장 규모 및 점유율 2026-2035

대체 단백질 시장 규모

전 세계 대체 단백질 시장 규모는 2025년 1,076억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2026~2035년 동안 연평균 약 10.7% 성장해 2035년에는 3,184억 미국 달러에 이를 전망입니다.

대체 단백질에는 식물 유래 원료, 곤충 단백질 분말, 미생물 및 발효 유래 단백질, 기존 축산 공급망에 대한 의존도를 낮추는 신흥 단백질 플랫폼이 포함됩니다. 시장 성장은 확대되는 단백질 수요에 힘입고 있습니다. 전 세계 육류 소비량은 2021~2023년 기준치 대비 2033년까지 12% 증가할 전망이며, 가금육은 전 세계 축산 육류 생산량의 약 3분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다 ^{[1]OECD, Meat: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033. oecd.org}. 이러한 확대는 단순한 대체 기회를 창출하는 데 그치지 않고 사료, 토지, 물, 축산 생산 시스템에 대한 부담을 키웁니다.

환경 성과는 대체 단백질에 또 다른 수요 요인을 제공합니다. 비교 평가에 따르면 식물성 대체육은 기존 육류보다 온실가스 배출량이 69~92% 적고, 토지 사용량은 38~91%, 물 사용량은 53~95% 적습니다 ^{[2]Good Food Institute, Comparative Life Cycle Assessment of Plant-Based Meats and Conventional Animal Meats. gfi.org}. 상업적 경쟁력은 생산 방식에 따라 달라집니다. 발효 유래 단백질은 토지 사용 부담을 특히 낮출 수 있지만, 경제성은 전력, 원료, 생물반응기 가동률, 후처리 회수 공정에 좌우됩니다. 식물성 단백질은 공급 기반이 더 확립되어 있지만, 관능 품질과 최종 제품 가격 측면에서 여전히 개선이 필요합니다.

시장 성장 양상은 단백질 공급원과 최종 용도에 따라 고르지 않습니다. 식품 브랜드 제품, 원료, 영양 제품은 사료 원료보다 높은 가격을 받을 수 있어 식품용 제품이 시장 가치의 대부분을 차지합니다. 소화율, 기호성, 규제 요건을 충족하는 단백질의 대량 공급처로서 양식, 가금류, 돼지, 반려동물 사료 부문이 중요하기 때문에 사료용 제품도 전략적 가치를 지닙니다. 아시아 태평양은 식품 원료, 양식, 축산업의 규모를 바탕으로 지역별 성장세를 주도할 것으로 예상됩니다.

미생물 단백질은 위험과 기대 수익 측면에서 다른 양상을 보입니다. 연평균 13.2%의 성장 전망은 단백질 생산을 농경지 의존에서 분리할 잠재력을 반영하지만, 규모 확대에 따른 경제성이 여전히 결정적인 요소입니다. 공개된 발효 모델에 따르면 균체 단백질 생산 비용은 kg당 1.3~18.1 미국 달러이며, 중간값은 약 4.3 미국 달러입니다. 이에 비해 대두 단백질 농축물의 비용은 kg당 약 1.5~2.0 미국 달러입니다. 따라서 저비용 투입물을 확보하고, 유의미한 규모로 연속 생산을 운영하며, 식품 또는 프리미엄 사료 시장에 진출할 수 있는 기업이 파일럿 단계의 기술 검증에만 의존하는 플랫폼보다 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.

주요 성장 요인

인구 증가에 따른 글로벌 단백질 수요 확대

단백질 수요 증가는 기존 공급이 사료, 자원 또는 수입 제약에 직면한 지역에서 대체 단백질 시장을 직접 뒷받침합니다. 유럽의회 조사처는 기준 시나리오에서 2035년 대체 단백질이 전 세계 단백질 식품 시장의 11%를 차지하고, 낙관적 시나리오에서는 최대 22%에 이를 수 있다고 추정합니다. 또한 같은 해 아시아 태평양 지역이 전 세계 대체 단백질 소비량의 3분의 2를 차지할 가능성이 있다고 분석합니다 ^{[3]European Parliament Research Service, Alternative protein sources for food and feed. europarl.europa.eu}. 이는 시장이 소비자의 육류 대체 수요뿐 아니라 사료, 가공식품, 영양 제품에 사용되는 원료 수요에도 영향을 받는다는 점을 보여줍니다.

사료 시장에서는 양식업과 어린 동물용 영양 분야에서 단백질 부족 문제가 상업적으로 뚜렷하게 나타납니다. 어분 대체재, 소화가 잘되는 대두 유래 성분, 가수분해 효모, 단세포 단백질은 기존 원료의 공급이 불안정하거나 제한적인 상황에서 단백질 품질 요건을 충족하는 데 활용될 수 있습니다. 식품 시장에서는 도시화와 단백질 강화 추세로 브랜드 육류 대체식품을 넘어 유제품 대체품, 음료, 베이커리 제품, 스낵으로 수요가 확대되고 있습니다.

환경 지속가능성 및 기후변화 완화의 시급성

환경적 특성이 조달 요건이나 제품 표시·광고에 반영되거나 규제 리스크를 낮출 수 있을 때 대체 단백질의 가치가 높아집니다. 옥스퍼드 연구에 따르면 에너지 시스템이 전적으로 재생에너지 기반으로 전환될 경우 대체 단백질로의 전환을 통해 식품 시스템에서 연간 최대 80억 톤의 CO₂ 환산 배출량을 줄일 수 있으며, 축산에 사용되던 토지는 상당한 탄소 격리에 활용될 가능성이 있습니다 ^{[4]Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, The Climate Impact of Alternative Proteins. smithschool.ox.ac.uk}. 이러한 효과는 에너지 시스템과 생산 방식에 따라 달라지지만, 토지 집약적인 축산에 대한 의존도를 낮추는 단백질의 필요성을 뒷받침합니다.

기술에 따라 환경적 이점은 다르게 나타납니다. 식물성 단백질은 현재 대체로 분명한 환경적 우위를 보이는 반면, 미생물 단백질의 환경적 성과는 전력원과 발효 효율에 더 크게 좌우됩니다. 전과정평가에서는 균사체 단백질의 배출량이 단백질 1kg당 약 0.8kg의 CO₂ 환산량으로, 돼지고기 단백질의 약 8.3kg보다 낮은 것으로 나타났습니다. 이에 따라 발효 설비와 저탄소 에너지를 결합하고 설비 가동률을 높게 유지할 수 있는 생산업체가 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

정부 투자 및 정책 지원 확대

공공 지원은 개별 연구 보조금 중심에서 인프라, 규제 개발, 사업화 프로그램 중심으로 전환되고 있습니다. 단백질 다각화를 위한 정부의 지원 약정 규모는 2021년 약 7억 미국 달러에서 2025년까지 33개국 이상에서 약 25억 미국 달러로 확대되었습니다. 연간 공공 자금 집행액은 2023년 3억4,800만 미국 달러에서 2024년 약 5억6,000만 미국 달러로 증가한 것으로 추정됩니다.

대체 단백질 개발에는 개별 기업이 효율적으로 투자하기 어려운 공동 자산이 필요하므로 정책 지원이 중요합니다. 여기에는 파일럿 인프라, 식품 안전성 평가 역량, 발효 연구, 생산 규모 확대 전문성이 포함됩니다. 유럽의 프로그램은 이러한 접근 방식을 보여 줍니다. 유럽혁신위원회(European Innovation Council)는 조류 및 정밀 발효의 생산 규모 확대에 5,000만 유로를 배정했으며, 유럽투자은행(European Investment Bank)은 덴마크 바이오매스 발효 기업 MATR Foods에 2,000만 유로의 대출을 제공했습니다. 이러한 프로그램은 기술 및 자금 조달 과정의 마찰을 줄이지만, 지속적인 수요와 경쟁력 있는 단위 원가를 확보해야 하는 상업적 과제까지 해소하지는 못합니다.

주요 제약 요인

높은 생산 비용과 제조 규모 확대의 장벽

비용은 광범위한 도입을 가로막는 가장 큰 제약 요인입니다. 유럽 6개국을 대상으로 한 연구에 따르면, 독일만 가격이 비슷한 수준에 근접했고 나머지 5개국에서는 육류 대체품 가격이 기존 육류보다 24~115% 높았습니다. 가격에 민감한 식품 시장에서는 제품 차별성이 추가 비용을 정당화하지 못할 경우 소비자가 기존 단백질 식품으로 쉽게 돌아갈 수 있어 이 장벽의 영향이 특히 큽니다.

생산 과제는 단백질 원료에 따라 다릅니다. 식물성 제품은 단백질 가공, 압출, 풍미 관리, 유통 경제성을 통합해야 합니다. 발효 플랫폼은 자본 집약적 설비를 도입하는 동시에 역가, 수율, 생산성, 원료 활용, 회수 공정을 최적화해야 합니다. 비용 분석 문헌에 따르면 발효 경제성을 개선하려면 연간 약 2,000미터톤을 초과하는 생산 규모가 의미 있는 기준점이 됩니다. 다만 단일 생산 용량 기준보다 기술별 성능이 더 중요합니다.

곤충 단백질은 경제성이 입증되기 전에 생산 규모를 확대할 경우 어떤 결과가 발생하는지 보여 줍니다. Ynsect는 아미앵 시설의 수익성을 확보하는 데 필요한 자금 조달에 실패한 뒤 2025년 2월 법정 회생 절차에 들어갔습니다. 이후 청산 절차는 생산량에 상응하는 가격 프리미엄을 확보하지 못하면 에너지 비용, 원료 제약, 높은 자본 집약도가 규제 진전의 효과를 압도할 수 있음을 보여 주었습니다.

소비자 수용도와 맛에 대한 인식 격차

맛, 식감, 가격은 대체 단백질 제품이 시험 구매에서 반복 구매로 이어질지를 결정합니다. 미국 소비자 조사에서 소비자의 36%는 식물성 대체육의 맛과 식감이 일반 육류와 같다면 더 자주 구매하겠다고 답했으며, 35%는 가격 동등성이 중요한 조건이라고 밝혔습니다. NECTAR가 5개 범주에 속하는 제품 45종을 대상으로 실시한 관능 평가에서는 잡식성 식단을 따르는 참여자 1,150명 가운데 식물성 너깃만 일반 너깃과 통계적으로 동등한 맛을 구현한 것으로 나타났습니다.

이러한 결과는 식품 제조업체의 사업 우선순위를 바꿉니다. 익숙한 상황에서 제품의 품질이 일관되게 유지되지 않는다면 소매점 입점이 늘어도 지속적인 판매량 증가로 이어지지 않을 수 있습니다. 원료, 풍미, 식감, 공정 역량을 갖춘 기업은 단백질 공급에만 집중하는 기업보다 이러한 제약에 직접 대응할 수 있습니다. 사료 부문에서는 이에 상응하는 요건으로 안정적인 영양 성능과 기호성, 그리고 이용 가능한 단백질 단위당 비용이 중요합니다.

단기 시장의 향방은 모든 식물성 제품 범주가 일률적으로 회복되는지에 따라 결정되지는 않을 것입니다. 기술 개선을 가격을 고려한 가치로 전환하는 기업이 시장을 주도할 전망입니다. 2024년 말 스타벅스가 식물성 우유 추가 요금을 없앤 사례와 식물성 유제품의 외식 서비스 부문 성장세는 광범위한 지속가능성 홍보보다 가격 책정 방식이 제품 보급에 더 빠르게 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 한편, 곤충 및 발효 플랫폼처럼 자본 집약적인 사업은 규모 확대가 고정비 부담을 키우는 대신 수익성을 개선한다는 점을 입증해야 합니다.

대체 단백질 시장 부문별 분석

원료별

식물성

식물성 단백질은 가장 큰 원료 부문으로, 시장 규모가 2025년 767억 미국 달러에서 2035년 2,197억 미국 달러로 증가하고 연평균성장률(CAGR)은 약 10.3%를 기록할 전망입니다. 대두 단백질 분리물과 농축물은 이미 구축된 가공 기반, 높은 단백질 함량, 식품 및 사료 전반에 걸친 기능성 덕분에 여전히 핵심 원료로 사용됩니다. ADM은 2025년 1분기에 미국 일리노이주 디케이터 시설의 3억 미국 달러 규모 확장 공사를 완료해 대두 단백질 농축물 생산 용량을 늘리고 고수분 압출 용량을 거의 두 배로 확대했습니다 ^{[5]ADM, ADM to Meet Fast-Growing Demand for Alternative Proteins with Significant Capacity Expansion, New Innovation Center. adm.com}.

해당 범주는 대두를 넘어 확대되고 있습니다. Roquette는 2024년 5월 유럽과 북미에서 단백질 함량이 90%인 잠두 단백질 분리물 NUTRALYS Fava S900M을 출시했습니다 ^{[6]Roquette, Launch of NUTRALYS Fava S900M - First Fava Bean Protein Isolate. roquette.com}. Beneo는 2025년 2분기에 독일 오프슈타인에 있는 5,000만 유로 규모의 잠두 단백질 농축물 생산 시설을 가동했습니다. 이러한 투자는 대두를 단순히 대체하기보다는 알레르기 유발 특성, 맛, 식감, 공급망 특성이 서로 다른 원료에 대한 수요를 반영합니다.

개구리밥은 인허가가 제한적이지만 잠재적으로 가치 있는 시장 기회를 창출하는 방식을 보여줍니다. 유럽연합 집행위원회는 2024년 4월 *Lemna gibba*와 *Lemna minor*에서 얻은 단백질 농축물을 신규 식품으로 승인했으며, 신청자에게 2029년 4월까지 독점권을 부여했습니다. 이러한 독점권은 초기 상용화를 뒷받침할 수 있지만, 단기적으로 해당 범주의 경쟁도 제한합니다.

대두 단백질 분리물은 대두 유래 식물성 단백질 중 가장 정제된 형태로, 건물 기준 단백질 함량이 90%를 초과합니다. 소화율이 높고 풍미가 중립적이며 기능적 활용도가 뛰어나 농축물보다 높은 가격에 판매되며, 유제품 대체품, 스포츠 영양 음료, 육류 대체 식품 제조에 사용됩니다.

대두 단백질 농축물은 건물 기준 단백질 함량이 65~70%이며, 동물 사료 대체 단백질 부문에서 폭넓게 사용되는 핵심 원료입니다. 비용 효율성이 높고, 단위동물, 특히 어린 새끼 돼지와 가금류에서 생대두박보다 소화율이 우수한 것으로 입증되었습니다. 가공하지 않은 대두에 들어 있는 트립신 저해제와 렉틴은 이러한 동물의 생산성을 떨어뜨릴 수 있습니다.

발효 대두 단백질은 빠르게 성장하는 하위 부문으로, 대두 원료에 미생물 발효를 적용해 항영양인자를 추가로 줄이고 소화율을 높이며 식품 및 양식 사료 용도에서 선호되는 기능적 특성을 더합니다.

개구리밥 단백질은 신흥 하위 부문으로, 2024년 4월 유럽연합의 신규 식품 승인에 따라 2029년 4월까지 독점권이 적용되어 상업적 규모 확대에 제약이 있습니다.

식물성 단백질의 기타 부문에는 생산 용량이 빠르게 확대되고 있는 완두 단백질과 잠두 단백질, 대마 단백질, 귀리 단백질, 쌀 단백질이 포함됩니다. 완두 단백질은 유전자 변형을 하지 않았다는 점, 알레르기 특성, 기능적 중립성 덕분에 다양한 용도에 폭넓게 활용될 수 있어 연구개발 투자를 상당 규모 유치했습니다.

곤충 기반

곤충 기반 부문은 2025년 73억 미국 달러에서 2035년 205억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 약 10.2%에 이를 전망입니다. 주요 상업적 판로는 사료이며, 특히 양식업, 가금류, 반려동물 사료 분야에서 동애등에 유충분은 저가 범용 단백질만이 아니라 어분 및 특수 단백질 원료와 비교해 평가될 수 있습니다.

규제 변화로 시장 진출 가능 범위가 계속 확대되고 있습니다. 미국은 2024년 8월 육계, 산란계, 돼지 사료용 건조 동애등에 유충의 원료 정의를 확정했습니다. 유럽에서는 자외선 처리한 *Tenebrio molitor* 유충 분말이 2025년 1월 신규 식품으로 승인되었습니다. 그러나 승인이 생산 비용 문제까지 해결해 주는 것은 아닙니다. Ynsect의 사업 실패 이후 이 부문의 상업적 규율이 더욱 두드러졌으며, Innovafeed가 2025년 9월 BioMar 및 Auchan과 에콰도르 새우 사료용 동애등에 유충분의 상용화 계약을 체결한 것은 수요와 연계된 규모 확대 경로를 제시했습니다.

미생물 기반

미생물 기반 단백질은 가장 빠르게 성장하는 공급원 부문으로, 시장 규모가 2025년 185억 미국 달러에서 2035년 687억 미국 달러로 확대되고 연평균성장률(CAGR)은 약 13.2%에 이를 전망입니다. 이 부문에는 박테리아 단세포 단백질, 효모, 조류, 곰팡이 유래 마이코프로틴이 포함됩니다. 농경지가 제한된 환경에서도 운영할 수 있고, 맞춤형 영양 또는 기능적 특성을 제공하는 생산 시스템이라는 점에서 전략적 매력이 있습니다.

가스 발효는 사료 및 반려동물 사료 분야에서 중요성이 커지고 있습니다. Calysta의 FeedKind 단백질은 중국의 20,000-tonne-per-year Calysseo 시설에서 *Methylococcus capsulatus*를 이용해 생산됩니다. Aerbio는 네덜란드 파일럿 시설에서 2024년 8월부터 이산화탄소와 수소를 원료로 Proton 단세포 단백질 생산을 시작했으며, 생산량은 월 200kg을 초과합니다. 이러한 시설은 기술적 진전을 보여 주지만, 상업적 성공을 거두려면 파일럿 생산에서 나아가 산업 규모의 생산 용량을 경쟁력 있게 가동해야 합니다.

미생물 기반 단백질 중 박테리아 단백질은 주로 수소 산화 박테리아 또는 메탄 산화 박테리아로 생산하는 단세포 단백질을 포함하며, 조단백질 함량은 65~70%입니다. 이 단백질은 모든 단백질 생산 시스템 중 이론상 토지 이용 면적이 가장 적습니다.

효모는 상업화가 가장 성숙한 하위 부문으로, 식품과 사료 용도의 효모 유래 단백질이 산업 규모로 생산되고 있습니다. Lallemand의 YELA PROSECURE 가수분해 효모는 동료 심사를 거친 시험에서 이유 전 단계에 3% 첨가하면 4%의 돼지 혈장 분말을 완전히 대체하면서도 동등한 성장 성적을 내고 폐사율을 낮출 수 있음을 입증했습니다.

조류에는 미세조류와 대형조류가 모두 포함됩니다. 유럽연합(EU)의 EIC는 2024년 및 2025년 작업 프로그램에서 조류와 정밀 발효의 규모 확대를 위해 5,000만 유로를 배정했습니다.

곰팡이에는 사상균과 마이코프로틴이 포함됩니다. 곰팡이 단백질은 규제 관련 주요 절차를 진전시켰습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2024년 7월 *Neurospora crassa* 균사체 바이오매스에 관한 GRAS 통지 1117 검토를 종결했습니다. 연속 발효 모델링에 따르면, 유리한 운영 조건에서는 단백질 함량 기준으로 마이코프로틴이 소고기 단백질과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

기타

기타 부문은 시장 규모가 2025년 51억 미국 달러에서 2035년 96억 미국 달러로 확대되고 연평균성장률은 약 5.6%에 이를 전망입니다. 이 범주에는 배양 단백질을 비롯한 신흥 단백질 플랫폼이 포함됩니다. 다만 생산 경제성과 제한적인 운영 규모 실증 자료로 인해 상용화에 제약이 따르고 있습니다.

용도별

식품

식품 용도 시장은 2025년 1,008억 미국 달러에서 2035년 3,070억 미국 달러로 확대되고 연평균성장률은 약 11.0%에 이를 전망입니다. 육류 대체 식품이 여전히 중요한 분야지만, 유제품 대체 식품, 베이커리, 음료, 스낵, 영양 제품에서도 더 높은 부가가치를 창출할 기회가 있습니다. 식물성 유제품은 특히 유통 채널에서 회복력을 보였습니다. 식물성 우유는 미국 외식업계의 광범위 유통 채널 우유 판매량에서 파운드 기준 13%의 점유율을 차지했으며, 2024년 판매량은 14% 증가했습니다.

식품 용도별로 적합한 공급원을 결정하는 데 원료의 기능성이 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 잠두 단백질은 베이커리 및 유제품 대체 식품 배합에서 거품 형성과 유화 기능을 지원하며, 고수분 압출은 육류 대체 식품에 섬유질 식감을 구현합니다. Kerry와 Ojah는 원재료 목록을 간소화하고 다양한 식감을 구현하려는 식품 제조업체를 겨냥해 2024년 11월 클린 라벨 치킨 대체 식품 4종을 출시했습니다.

육류 대체 식품은 식품 하위 부문을 대표하는 제품군으로, 식물성 버거, 소시지, 너깃, 스트립, 풀드미트 형태의 제품과 마이코프로틴 기반 제품을 포함합니다.

베이커리는 판매량이 많고 가격 민감도가 높은 채널로, 고단백 표시를 원하는 소비자 수요에 힘입어 식물성 단백질이 주로 제품의 구조와 영양을 강화하는 원료로 사용됩니다.

유제품 대체품에는 식물성 우유, 요구르트, 치즈, 아이스크림이 포함됩니다. 2024년 전 세계 식물성 우유, 요구르트, 아이스크림, 치즈의 소매 매출은 약 286억 미국 달러에 달한 것으로 추정됩니다.

음료에는 즉석 음용 단백질 셰이크, 영양 강화 식물성 우유, 스포츠 회복 음료, 기능성 영양 음료가 포함되며, 분리대두단백과 분리완두단백이 주요 원료로 사용됩니다.

식품 부문의 기타 용도에는 즉석식품, 발효 대두 제품, 영양 보충제, 신규 식품 카테고리가 포함됩니다.

동물 사료

동물 사료 시장은 2025년 69억 미국 달러에서 2035년 113억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 약 4.3%에 이를 전망입니다. 성장률이 상대적으로 낮은 것은 원자재와 유사한 가격 구조와 기존 단백질 원료의 확고한 입지를 반영하지만, 이 부문은 곤충 단백질, 미생물 단백질, 가공 식물성 단백질의 중요한 상용화 경로를 제공합니다.

양식 사료와 반려동물 사료는 소화율, 지방산 조성, 공급 안정성, 지속가능성 관련 표시를 더 중시하므로 상대적으로 매력적인 시장 진입 기회를 제공합니다. Calysta와 Marsapet은 2025년 2월 FeedKind Pet 단백질을 함유한 반려견 사료를 출시했습니다. 돼지 사료 분야에서는 Lallemand의 YELA PROSECURE를 자돈 초기 사료에 3% 첨가하면 돼지 혈장 4%를 대체하면서 성장 성적을 유지하고 폐사율을 낮출 수 있음이 입증되었습니다.

가금류는 동물 사료 중 가장 큰 용도 부문으로, 전 세계 가축 육류 생산량의 약 3분의 1을 닭고기가 차지하는 만큼 육계와 산란계 사료가 가장 큰 물량을 차지합니다.

돼지 사료는 성장 단계에 따라 자돈 초기, 육성돈, 모돈 사료로 구분됩니다. 초기 사료는 특수 대체 단백질의 부가가치가 가장 높은 용도입니다.

소 사료는 젖소와 송아지 부문으로 나뉘며, 특수 단백질 농축물은 반추 전 단계의 송아지 부문에서 가장 관련성이 높습니다.

양식 사료는 동물 사료 중 대체 단백질의 성장 속도가 가장 빠른 용도입니다. 이는 전 세계 양식 산업이 구조적으로 어분 의존도를 낮춰야 하는 상황에 기인합니다.

반려동물 사료는 빠르게 성장하는 프리미엄 가격대 하위 부문으로, 대체 단백질 원료는 일반 가축 사료보다 2~3배 높은 마진을 창출하는 경우가 많습니다.

말 사료는 틈새 부문으로 남아 있지만, 특수 단백질의 소화율 요건에 따라 소화율이 매우 높은 분리대두단백 농축물과 발효 단백질에 기회가 생기고 있습니다.

동물 사료 부문의 기타 용도에는 수생 무척추동물, 사료용 사육 곤충, 특수 용도가 포함됩니다.

GMI 애널리스트 견해

원료 조달과 용도별 전망을 보면 단일 기술의 승자보다 전문화가 유리합니다. 식물성 단백질은 상업적으로 이미 자리 잡았고 다양한 제품에 활용할 수 있어 핵심 원료로 남겠지만, 미생물 단백질이 더 빠르게 규모를 확대하면서 시장 가치에서 차지하는 비중은 낮아질 것으로 예상됩니다. 상업적 측면에서 중요한 차이는 범용 원료로 기능하는 단백질 공급원과 제형, 영양 또는 공급망 문제를 구체적으로 해결하는 단백질 공급원 사이에 있습니다.

식품 용도는 브랜딩, 관능적 특성, 제품 혁신을 통해 더 높은 가격을 받을 수 있어 앞으로도 대부분의 가치를 창출할 전망입니다. 사료는 특히 곤충 단백질과 미생물 단백질의 물량을 소화하고 시장 진입 자격을 확보하는 경로로서 계속 중요한 역할을 할 것입니다. 양식 사료, 반려동물 사료 또는 어린 동물 사료에서 성능을 입증할 수 있는 생산업체는 식품 시장 전반으로 사업을 확장하기 전에 영업 수익을 확보할 수 있습니다. 이러한 단계적 접근은 대중 시장용 육류 대체품만을 위해 생산 용량을 구축하는 것보다 자본 부담이 적습니다.

대체 단백질 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년 181억 미국 달러에서 2035년 494억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 약 9.8%에 이를 전망입니다. 미국은 식물성 제품의 소매 유통망이 탄탄하고, 마이코프로틴 및 곤충 사료 원료의 규제상 사용 허가도 확대되고 있습니다. 식물성 육류의 소매 판매 부진은 시장의 다음 성장 단계가 단순한 시장 인지도 제고가 아니라 소비자에게 제공하는 가치 개선에 달려 있음을 보여줍니다 ^{[7]Good Food Institute, 2024 State of Alternative Proteins. gfi.org}.

캐나다는 원료 가공 및 혁신의 기반을 갖추고 있습니다. Protein Industries Canada는 Roquette, Prairie Fava, BioNeutra, Plant Up이 참여해 완두콩 및 누에콩 기반 식품을 개발하고 가공 효율을 높이는 2,450만 캐나다 달러 규모의 프로젝트를 지원했습니다 ^{[8]Food in Canada, Protein Industries Canada, Roquette, Prairie Fava, BioNeutra, Plant Up partner. foodincanada.com}. 이는 완제품 원료 수입에 의존하는 대신 콩류 생산 지역에서 국내 부가가치를 창출하는 데 기여합니다.

미국

미국의 식물성 제품 소매 매출은 2024년 총 81억 미국 달러로, 금액 기준 4%, 판매량 기준 5% 감소했습니다. 이는 구조적인 수요 후퇴라기보다 소비자의 가격 민감성이 반영된 결과입니다. 규제상 사용 허가도 확대되었습니다. Neurospora crassa 유래 균사체 바이오매스에 대한 FDA GRAS 고시 1117은 2024년 7월 검토가 종료되었으며, AAFCO는 2024년 8월 육계·산란계·돼지 사료용 건조 동애등에 유충의 원료 정의를 확정했습니다.

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캐나다

캐나다는 Protein Industries Canada의 지원 프로그램을 바탕으로 2019년 이후 식물성 가치사슬에 10억 캐나다 달러가 넘는 투자를 촉진했으며, 국내 완두콩 및 누에콩 단백질 가공 인프라도 지속적으로 확충하고 있습니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 277억 미국 달러에서 2035년 808억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률은 약 10.5%에 이를 전망입니다. 이 지역은 정교한 규제 체계, 지속가능성 관련 수요, 대규모 원료 가공 투자 기반을 갖추고 있습니다. 독일은 조사 대상 유럽 시장 중 식물성 육류의 소매 가격이 기존 육류 가격에 가장 근접한 국가이며, 영국은 2021년 이후 대체 단백질 혁신에 7,500만 파운드를 투입하기로 했습니다.

지역별 투자 환경에는 여전히 편차가 있습니다. 유럽의 대체 단백질 연구 투자는 2023년 2억9,000만 유로에 달했지만, 2025년에는 약 2억3,600만 유로로 감소했습니다. 연간 필요 투자액은 6억9,000만 유로로 추산됩니다.

독일

독일은 가장 발전된 국가 시장으로, 2024년 조사 대상 6개국 가운데 식물성 육류 대체품의 소매 가격이 기존 육류 가격에 근접한 유일한 국가입니다.

영국

영국은 2021년 이후 대체 단백질 분야에 정부 투자금 7,500만 파운드를 투입하기로 했습니다.

프랑스

프랑스는 곤충 단백질 기술의 중심지로 자리매김했지만, Ynsect의 청산으로 관련 기대감은 다소 약화되었습니다. 한편 Innovafeed와 BioMar-Auchan의 새우 사료 파트너십은 상업화가 계속 진전되고 있음을 보여줍니다.

스페인과 이탈리아는 지중해 식문화의 영향으로 1인당 콩류 및 식물성 단백질 소비량이 많은 중간 규모 시장입니다.

기타 유럽 지역

기타 유럽 지역에는 빠르게 성장하는 네덜란드, 덴마크, 벨기에 및 북유럽 시장이 포함됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 최대 지역 시장으로, 시장 규모는 2025년 504억 미국 달러에서 2035년 1,593억 미국 달러로 확대되고 연평균성장률(CAGR)은 약 11.4%에 이를 전망입니다. 이 지역 시장의 규모는 식품 소비, 사료 수요, 양식업, 그리고 콩 및 발효 식품에 대한 친숙한 소비 기반에 힘입고 있습니다. 인도의 BioE3 및 Bio-RIDE 정책에는 2026년까지 약 11억 미국 달러의 지원이 포함됩니다. 2025년 호주의 메추라기 배양육 승인과 2024년 한국의 배양육 승인 절차 확정은 이 지역이 중요한 규제 시험 무대로 부상하고 있음을 보여줍니다.

중국

중국은 이 지역에서 가장 큰 국가별 시장입니다. 대규모 양식 사료 부문이 수입 어분 의존도를 낮추는 대체 단백질 사료 원료에 대한 구조적 수요를 창출하고 있습니다.

인도

인도는 세계 최대 규모의 채식 인구, 오랜 맥류 및 콩류 식문화, 빠르게 확대되는 도시 중산층을 바탕으로 국가별 시장 중 가장 빠르게 성장할 전망입니다.

일본

일본은 세계에서 가장 오랜 역사를 지닌 두부 및 콩 기반 식품 시장 중 하나와 고도로 발달한 식품 기술 부문을 보유하고 있으며, 식량 안보를 위한 대체 단백질에 대한 기관의 관심도 높아지고 있습니다.

호주

호주는 2025년 FSANZ로부터 메추라기 배양육 제품 승인을 받아, 전 세계에서 배양육 제품을 승인한 세 번째 관할권이 되었습니다.

한국

한국은 2024년 배양육 승인 절차를 확정해 싱가포르와 함께 초기 규제 도입을 촉진하는 국가로 자리매김했습니다.

기타 아시아 태평양 지역

기타 아시아 태평양 지역에는 인구 증가와 1인당 소득 상승에 따른 단백질 수요 증가가 주요 성장 요인으로 작용하는 동남아시아 시장이 포함됩니다.

라틴아메리카

라틴아메리카 시장은 2025년 83억 미국 달러에서 2035년 219억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률은 약 9.4%에 이를 전망입니다. 브라질은 대규모 식품 및 농업 기반을 바탕으로 이 지역 시장을 주도하고 있습니다. 브라질에서 식물성 육류 및 해산물 대체품의 소매 판매량은 2025년 17% 증가했으며, 소비자 지출은 19억 브라질 헤알에 달했습니다.

브라질

브라질은 세계 최대 대두 수출국이라는 입지와 국내 대체 단백질 소비 수요 증가를 바탕으로 지역 시장을 선도하고 있습니다.

멕시코

멕시코는 QSR 채널의 확산과 도시 중산층의 도입 증가에 힘입어 라틴아메리카에서 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있습니다.

아르헨티나

아르헨티나는 대두 및 콩류 가공을 위한 탄탄한 농산물 가공 인프라를 바탕으로 세 번째 주요 시장을 형성하고 있습니다.

기타 라틴아메리카 지역

기타 라틴아메리카 지역에는 콜롬비아, 페루, 칠레 및 현지 발효 식품 전통을 바탕으로 소비자들이 관련 제품에 익숙해지기 시작한 기타 시장이 포함됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 31억 미국 달러에서 2035년 70억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률은 약 7.6%에 이를 전망입니다. 식량 안보, 수입 의존도, 물 부족 제약은 특히 걸프 지역에서 대체 단백질 투자를 뒷받침하는 전략적 근거가 됩니다.

사우디아라비아

사우디아라비아는 비전 2030을 통해 식량 안보 전략을 적극적으로 다각화하고 있으며, 이에 따라 대체 단백질 시장 진입에 우호적인 정책 환경이 조성되고 있습니다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국은 활발한 식품 기술 스타트업 부문과 자리 잡은 동애등에 곤충 단백질 산업을 바탕으로 2024년부터 2030년까지 중동·아프리카(MEA) 지역에서 국가별 연평균성장률(CAGR)이 가장 높을 것으로 예상됩니다.

아랍에미리트(UAE)

아랍에미리트는 국제 식품 트렌드에 대한 노출도가 높고 외식 문화가 발달한 도시의 고소득 소비자층을 바탕으로 가장 발전된 국가 시장을 형성하고 있습니다.

기타 중동 및 아프리카 지역

기타 중동 및 아프리카 지역에는 가격 부담과 제한적인 현지 제조 역량으로 인해 대중 시장에서의 즉각적인 도입이 제약되는 시장이 포함됩니다. 초기 수요는 외식 서비스, 프리미엄 소매 및 특수 사료 용도에서 발생할 가능성이 더 높습니다.

GMI 애널리스트 관점

지역별 성과는 기술과 현지 단백질의 경제성 간의 적합성에 달려 있습니다. 식품과 사료 수요가 대규모로 공존하는 아시아 태평양 지역은 물량 기준 성장 잠재력이 가장 크지만, 서구권의 소매 중심 식물성 제품 도입 양상을 그대로 재현하지는 않을 수 있습니다. 지속성이 높은 기회는 기존 식품 및 사료 공급망에 통합된 산업용 원료, 양식업 투입재, 대두 가공 및 발효 시스템을 통해 창출될 가능성이 큽니다.

소매 시장 성장이 둔화된 경우에도 유럽과 북미는 배합 혁신, 규제 및 프리미엄 시장성 검증 측면에서 여전히 중요합니다. 라틴아메리카는 국내 농업 원료와 높아지는 소비자 관심을 결합할 수 있으며, 중동 및 아프리카에서는 수입 의존도와 자원 제약을 해결하는 기술이 유리한 평가를 받을 수 있습니다. 단일 글로벌 제품을 내세우기보다 지역별 제조 전략을 갖춘 기업이 서로 다른 수요 여건에 더 효과적으로 대응할 수 있습니다.

대체 단백질 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁 구도에는 농산물 가공업체, 발효 전문 기업, 곤충 단백질 개발업체, 영양 성분 공급업체 및 식품 원료 제조업체가 포함됩니다. 경쟁 우위는 단백질 원료의 종류만으로 결정되기보다 원료 확보, 생산 인프라, 규제 대응 역량, 용도별 전문성 및 고객사 승인 역량에 따라 점차 좌우되고 있습니다.

Hamlet Protein A/S는 어린 동물용 영양 제품으로 효소 처리 대두 단백질 제품을 공급합니다. HP 300, HP 100 및 HP 800 Booster 제품은 자돈, 가금류 및 송아지 사료에서 소화율을 높이고 항영양 인자를 줄이는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 회사는 덴마크와 미국에 생산 시설을 운영합니다 ^{[9]Hamlet Protein, Market Outlook 2024: Hamlet Protein CEO Discusses Slower Growth, Regional Variances, and ESG Impact. hamletprotein.com}.

E.I. Du Pont De Nemours and Company는 특수 소재, 식품 원료 및 단백질 가공 기술 분야에서 쌓아 온 역사적 역할을 바탕으로 여전히 관련성을 유지하고 있습니다.

Archer Daniels Midland Company는 농산물 조달, 단백질 가공, 압출 생산 역량 및 혁신 역량을 결합하고 있습니다. 디케이터 사업 확장을 통해 범용 원자재 시장과 연계된 단백질 원료와 고부가가치 조직화 단백질 제품 응용 분야 모두에 대한 공급 역량을 강화하고 있습니다.

Nordic Soya Oy는 수-에탄올 추출을 통해 유채 단백질 농축물을 생산합니다. 대두를 사용하지 않는 제품 구성과 아미노산 조성을 바탕으로 기존 대두 유래 단백질의 대안을 찾는 동물 영양 분야 고객을 공략하고 있습니다.

Deep Branch Biotechnology는 조직 개편 이후 Aerbio라는 이름으로 운영되고 있습니다. 이 회사의 플랫폼은 이산화탄소와 수소를 단세포 단백질로 전환하며, 네덜란드에서 진행 중인 파일럿 운영을 기반으로 생산 규모를 확대하고 있습니다.

CHS Inc.는 대두박 착유와 두류 가공을 통해 단백질 공급을 확대합니다. Myrtle Grove 수출 시설에 대한 투자는 대두박 물류를 뒷받침하며, 두류 사업은 식품, 수출 및 반려동물 사료 시장에 제품을 공급합니다.

Agriprotein GmbH는 사료 및 반려동물 사료용 동애등에 단백질, 오일 및 비료 제품 사업을 운영합니다.

Darling Ingredients는 동물 부산물 가공과 원료 상용화를 통해 더 넓은 단백질 및 영양 원료 가치사슬에 참여하고 있습니다.

Innovafeed는 단계적인 동애등에 생산 규모 확대 모델을 추진해 왔습니다. BioMar 및 Auchan과 맺은 에콰도르 새우 사료 상업화 파트너십은 용도 중심으로 곤충 단백질 수요를 창출하는 방식을 보여줍니다. 한편 Decatur 파일럿 시설의 운영 중단은 북미 운영 모델이 지속적으로 조정되고 있음을 보여줍니다.

Ynsect는 자본 집약적인 곤충 생산에 따르는 재무적 위험을 보여주는 사례입니다. 기업회생 절차에 들어간 뒤 청산된 이 회사의 사례는 대규모 인프라를 구축하기 전에 비용 관리, 원료 접근성 및 확정된 구매처를 확보하는 것이 중요함을 보여줍니다.

Angel Yeast는 효모 유래 단백질과 발효 역량을 바탕으로 식품 및 사료 단백질 시장에 참여하고 있습니다.

Calysta Inc.는 중국의 Calysseo 시설에서 FeedKind 단세포 단백질을 생산합니다. Marsapet과 함께 반려동물 사료 시장에 진출하면서 수산 사료를 넘어 판로를 확대하고 있습니다.

Lallemand, Inc.는 동물 영양용 효모 기반 원료를 공급합니다. 가수분해 효모의 용도가 검증된 사례는 고부가가치 초기 사료에서 성능 입증이 중요함을 보여줍니다.

AB Mauri는 효모 및 발효 역량을 대체 단백질과 동물 영양 원료 시장 기회에 활용합니다.

Ingredion은 배합 전문성과 식물성 단백질 공급 역량을 결합하고 있습니다. Lantmännen과의 파트너십에는 스웨덴 완두콩 단백질 분리물 시설 건설 계획이 포함되어 있으며, 해당 시설은 2027년 완공될 예정입니다.

Beneo GmbH는 독일에서 잠두 단백질 생산 역량을 구축하고 있으며, 육류 대체식품, 유제품 대체품, 베이커리 및 스포츠 영양 분야를 목표 시장으로 삼고 있습니다.

Roquette Frères는 NUTRALYS Fava S900M을 비롯한 잠두 및 완두콩 단백질 원료를 통해 두류 단백질 제품군을 확대하고 있습니다.

Kerry Group은 조직화 식물성 단백질 솔루션을 공급하며, Ojah와 함께 클린 라벨 닭고기 대체 제품군을 확대했습니다.

DuPont Nutrition Biosciences는 광범위한 영양 및 생명과학 원료 시장에서 사업을 운영하며, 기능성 식품 원료 역량을 바탕으로 단백질 배합을 지원합니다.

Puris는 비유전자변형 완두콩 단백질과 수직 통합형 원료 조달을 전문으로 하며, 식물성 식품, 유제품 대체품, 스포츠 영양 및 외식 서비스 분야에 제품을 공급합니다.

최근 산업 동향

2025년 1월 - 유럽연합은 자외선 처리한 *Tenebrio molitor* 유충 분말을 신소재 식품으로 승인했습니다.

2025년 2월 - Calysta와 Marsapet은 FeedKind Pet 단백질이 함유된 반려견 사료를 출시했습니다.

2025년 2월 - Ynsect는 기업회생 절차에 들어갔으며, 이후 2025년 중 청산 절차를 밟았습니다.

2025년 1분기 - ADM은 Decatur 대두 단백질 복합 시설의 증설을 완료했습니다.

2025년 2분기 - Beneo는 독일 오프슈타인에 잠두 단백질 농축물 시설을 개설했습니다.

2025년 8월 - Innovafeed는 연구개발 검증을 마친 뒤 Decatur에 있는 북미 곤충 혁신 센터 파일럿 시설의 운영을 중단했습니다.

2025년 9월 - BioMar, Innovafeed 및 Auchan은 에콰도르 새우 사료 공급망에서 동애등에 분말을 상용화하기 위한 파트너십을 발표했습니다.

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