대체 단백질 시장 규모 및 점유율 2026-2035

대체 단백질 시장 규모

글로벌 대체 단백질 시장 규모는 2025년 1,076억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2035년까지 3,184억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 동안 연평균 약 10.7%의 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.

대체 단백질에는 식물 유래 원료, 곤충 사료, 미생물 및 발효 유래 단백질, 기존 축산 공급망에 대한 의존도를 낮추는 신흥 단백질 플랫폼이 포함됩니다. 글로벌 육류 소비량은 2021~2023년 기준치 대비 2033년까지 12% 증가할 전망이며, 가금류는 전 세계 축산 육류 생산량의 약 3분의 1을 차지할 것으로 예상되는 등 단백질 수요가 확대되면서 시장이 뒷받침되고 있습니다 ^{[1]OECD, Meat: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033, 2024, oecd.org}. 이러한 확대는 단순한 대체 기회를 창출하기보다는 사료, 토지, 물 및 축산 생산 시스템에 대한 부담을 높이고 있습니다.

환경 성과는 대체 단백질에 대한 추가 수요 근거를 제공합니다. 비교 평가에 따르면 식물성 육류는 기존 육류보다 온실가스 배출량을 69~92%, 토지 사용량을 38~91%, 물 사용량을 53~95% 줄일 수 있습니다 ^{[2]Good Food Institute, Comparative Life Cycle Assessment of Plant-Based Meats and Conventional Animal Meats, June 2025, gfi.org}. 상업적 중요성은 생산 경로에 따라 달라집니다. 발효 유래 단백질은 특히 낮은 토지 의존도를 제공할 수 있지만, 수익성은 전력, 원료, 생물반응기 가동률 및 후공정 회수에 여전히 좌우됩니다. 식물성 단백질은 보다 확립된 공급 기반을 갖추고 있지만, 관능 품질과 완제품 가격 경쟁력을 높이기 위한 추가 진전이 필요합니다.

시장 성장 양상은 단백질 공급원과 최종 용도에 따라 고르지 않게 나타납니다. 브랜드 식품, 원료 및 영양 제품 형태는 사료 원료보다 높은 가격을 확보할 수 있기 때문에 식품 용도가 시장 규모의 대부분을 차지합니다. 사료 용도는 소화율, 기호성 및 규제 요건을 충족하는 단백질을 대량으로 공급할 수 있는 경로로서 여전히 전략적으로 중요합니다. 특히 양식, 가금류, 돼지 및 반려동물 사료 시장이 이에 해당합니다. 아시아 태평양 지역은 식품 원료, 양식 및 축산 생산에서 차지하는 규모를 바탕으로 지역별 성장을 주도할 전망입니다.

미생물 단백질은 위험과 보상 측면에서 다른 양상을 보입니다. 미생물 단백질의 연평균성장률(CAGR)이 13.2%로 전망되는 것은 단백질 생산을 농업용 토지와 분리할 가능성을 반영하지만, 규모의 경제가 여전히 결정적인 요인입니다. 발표된 발효 모델에 따르면 바이오매스 단백질 생산 비용은 1kg당 1.3~18.1 미국 달러이며 중앙값은 약 4.3 미국 달러/kg으로, 대두 단백질 농축물의 약 1.5~2.0 미국 달러/kg보다 높습니다. 따라서 저비용 투입물을 확보하고, 의미 있는 규모로 연속 운영하며, 식품 또는 프리미엄 사료 시장에 접근할 수 있는 기업이 파일럿 수준의 기술 검증에만 의존하는 플랫폼보다 유리한 위치에 있습니다.

주요 성장 요인

인구 증가에 따른 전 세계 단백질 수요 확대

단백질 수요 증가는 기존 공급이 사료, 자원 또는 수입 제약에 직면한 지역에서 대체 단백질 시장을 직접적으로 뒷받침합니다. 유럽의회 조사처는 기본 시나리오에서 2035년까지 대체 단백질이 전 세계 단백질 식품 시장의 11%를 차지하고, 낙관적 시나리오에서는 최대 22%에 이를 수 있다고 추정합니다. 또한 같은 해 전 세계 대체 단백질 소비량의 3분의 2가 아시아 태평양 지역에서 발생할 가능성이 있다고 분석합니다 ^{[3]European Parliament Research Service, Alternative protein sources for food and feed, 2024, europarl.europa.eu}. 이는 대체 단백질 시장이 소비자의 육류 대체 수요뿐 아니라 사료, 가공식품 및 영양 제품의 원료 수요에 의해서도 형성된다는 점을 보여줍니다.

사료 시장에서는 양식업 및 어린 가축 영양 부문에서 단백질 격차가 상업적으로 뚜렷하게 나타납니다. 어분 대체재, 소화가 용이한 대두 유도체, 가수분해 효모 및 단세포 단백질은 기존 원료의 가격 변동성이 높거나 공급이 제한된 상황에서 단백질 품질 요건을 충족할 수 있습니다. 식품 시장에서는 도시화와 단백질 강화 추세로 인해 수요가 브랜드 육류 대체 제품을 넘어 유제품 대체 제품, 음료, 베이커리 및 스낵으로 확대되고 있습니다.

환경적 지속가능성 및 기후변화 완화의 시급성

환경적 특성이 조달 요건, 제품 표시 또는 규제 노출 감소로 연결될 수 있을 때 대체 단백질의 가치가 높아집니다. 옥스퍼드 연구에 따르면 완전히 재생에너지로 운영되는 에너지 체계에서 대체 단백질로 전환할 경우 식품 시스템의 배출량을 연간 최대 8기가톤의 CO₂ 환산량만큼 줄일 수 있으며, 축산업에서 벗어난 토지는 상당한 탄소 격리를 지원할 가능성이 있습니다 ^{[4]Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, The Climate Impact of Alternative Proteins, March 2022, smithschool.ox.ac.uk}. 이러한 결과는 에너지 체계와 생산 방식에 따라 달라지지만, 토지 집약적인 축산업 의존도를 낮추는 단백질의 필요성을 뒷받침합니다.

이러한 편익이 모든 기술에서 동일하게 나타나는 것은 아닙니다. 식물성 단백질은 일반적으로 현재 명확한 환경적 우위를 보이는 반면, 미생물 단백질은 전력원과 발효 효율에 더 크게 좌우됩니다. 한 전과정평가에서는 균류 단백질의 배출량이 단백질 1kg당 약 0.8kg의 CO₂ 환산량으로, 돼지고기 단백질의 약 8.3kg보다 낮은 것으로 나타났습니다. 이에 따라 발효 생산 용량을 저탄소 에너지 및 높은 자산 활용도와 결합할 수 있는 생산업체가 우위를 확보할 수 있습니다.

정부 투자 및 정책 지원의 가속화

공공 지원은 개별 연구 보조금에서 인프라, 규제 개발 및 상용화 프로그램으로 확대되고 있습니다. 단백질 다변화를 위한 정부의 약정 규모는 2025년 기준 33개국 이상에서 약 25억 미국 달러에 이르렀으며, 2021년의 약 7억 미국 달러와 비교해 증가했습니다. 연간 공공 지출액은 2024년에 약 5억6,000만 미국 달러로 추정되며, 2023년의 3억4,800만 미국 달러에서 증가했습니다.

대체 단백질 개발에는 개별 기업이 효율적으로 자금을 조달하기 어려운 공동 활용 자산이 필요하므로 정책 지원이 중요합니다. 여기에는 파일럿 인프라, 식품 안전 평가 역량, 발효 연구, 규모 확대 전문성이 포함됩니다. 유럽의 프로그램은 이러한 접근 방식을 보여줍니다. 유럽혁신위원회는 조류 및 정밀 발효의 규모 확대를 위해 5,000만 유로를 배정했으며, 유럽투자은행은 덴마크 바이오매스 발효 기업 MATR Foods에 2,000만 유로의 대출을 제공했습니다. 이러한 프로그램은 기술 및 자금 조달상의 마찰을 줄이지만, 지속 가능한 수요와 경쟁력 있는 단위 비용을 확보해야 한다는 상업적 요건까지 없애지는 못합니다.

주요 제약 요인

높은 생산 비용 및 제조 규모 확대 장벽

비용은 광범위한 도입을 가로막는 가장 큰 제약 요인으로 남아 있습니다. 유럽 6개국을 대상으로 한 연구에 따르면 5개 국가에서 육류 대체품 가격이 기존 육류보다 24~115% 높았으며, 독일만 가격 동등성에 근접한 것으로 나타났습니다. 제품 차별화가 가격 프리미엄을 정당화하지 못할 경우 소비자가 기존 단백질 제품으로 쉽게 돌아갈 수 있기 때문에, 가격에 민감한 식품 시장에서는 이러한 장벽의 영향이 특히 큽니다.

생산 과제는 제품 유형에 따라 다릅니다. 식물성 제품은 단백질 가공, 압출, 풍미 관리 및 유통 경제성을 함께 확보해야 합니다. 발효 플랫폼은 자본 집약적 장비를 도입하는 동시에 역가, 수율, 생산성, 원료 활용 및 회수율을 최적화해야 합니다. 비용 분석 관련 문헌에 따르면 연간 약 2,000미터톤을 초과하는 규모는 발효 경제성 개선을 위한 의미 있는 기준점이지만, 단일 생산 용량 기준보다 기술별 성능이 여전히 더 중요합니다.

곤충 단백질은 경제성이 입증되기 전에 규모를 확대할 경우 발생하는 결과를 보여줍니다. Ynsect는 Amiens 시설에서 수익성을 달성하는 데 필요한 자금 조달에 실패한 후 2025년 2월 법정 회생절차에 들어갔습니다. 이후 청산 절차는 생산량에 충분한 가격 프리미엄이 확보되지 않을 경우 에너지 비용, 원료 제약 및 높은 자본 집약도가 규제 진전의 효과를 압도할 수 있음을 보여주었습니다.

소비자 수용도 및 맛 인식의 격차

맛, 식감 및 가격은 대체 단백질이 시도 구매에서 반복 구매로 전환되는지를 결정합니다. 미국 소비자 연구에서 소비자의 36%는 식물성 육류의 맛과 식감이 기존 육류와 동일해진다면 해당 제품을 더 자주 구매하겠다고 답했으며, 35%는 가격 동등성을 핵심 조건으로 꼽았습니다. NECTAR가 5개 범주에 걸친 45개 제품을 감각 평가한 결과, 잡식성 소비자 1,150명 가운데 기존 제품과 통계적으로 동등한 맛을 구현한 제품은 식물성 너깃뿐이었습니다.

이러한 결과는 식품 제조업체의 상업적 우선순위를 바꾸고 있습니다. 익숙한 소비 상황에서 제품의 배합 성능이 일관되게 유지되지 않는다면 소매점 유통망을 확대하는 것만으로는 지속적인 판매량을 창출하기 어렵습니다.

원료, 향미, 식감 및 공정 역량을 보유한 기업은 단순히 단백질 공급에만 집중하는 기업보다 이러한 제약 요인에 보다 직접적으로 대응할 수 있습니다. 사료 부문에서 이에 상응하는 요건은 안정적인 영양 성능, 기호성 및 사용 가능한 단백질 단위당 비용입니다.

단기 시장은 모든 식물성 제품 부문이 일률적으로 회복되는 양상으로 규정되지는 않을 전망입니다. 시장은 기술적 개선을 가격을 반영한 가치로 전환하는 기업에 의해 형성될 것입니다. 2024년 말 스타벅스가 식물성 우유 추가 요금을 폐지한 사례와 식물성 유제품 부문의 외식 서비스 성장은 광범위한 지속가능성 메시지보다 가격 구조가 제품 보급에 더 빠르게 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 한편 자본 집약적인 곤충 단백질 및 발효 플랫폼은 규모 확대가 고정비 부담을 키우는 대신 수익성을 개선한다는 점을 입증해야 합니다.

대체 단백질 시장 부문별 분석

원천별

식물성

식물성 단백질은 가장 큰 원천 부문으로, 시장 규모가 2025년 767억 미국 달러에서 2035년 2,197억 미국 달러로 확대되며 약 10.3%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 대두 단백질 분리물과 농축물은 확립된 가공 기반, 높은 단백질 함량 및 식품과 사료 전반에 걸친 기능성으로 인해 여전히 핵심 원료로 사용됩니다. ADM은 2025년 1분기에 미국 일리노이주 디케이터 시설의 3억 미국 달러 규모 확장을 완료하여 대두 단백질 농축물 생산 용량을 확대하고 고수분 압출 용량을 거의 두 배로 늘렸습니다 ^{[5]ADM, ADM to Meet Fast-Growing Demand for Alternative Proteins with Significant Capacity Expansion, New Innovation Center, April 2022, adm.com}.

원천 부문은 대두를 넘어 확대되고 있습니다. Roquette는 2024년 5월 유럽과 북미에서 90%의 잠두 단백질 분리물인 NUTRALYS Fava S900M을 출시했습니다 ^{[6]Roquette, Launch of NUTRALYS Fava S900M – First Fava Bean Protein Isolate, May 2024, roquette.com}. Beneo는 2025년 2분기에 독일 오프슈타인에 위치한 5,000만 유로 규모의 잠두 단백질 농축물 시설을 가동했습니다. 이러한 투자는 단순한 대두 대체가 아니라 알레르기 유발 특성, 맛, 식감 및 공급망 특성이 서로 다른 원료에 대한 수요를 반영합니다.

개구리밥은 허가가 제한적이지만 잠재적으로 가치 있는 시장 기회를 창출하는 데 어떤 역할을 하는지 보여주는 사례입니다. 유럽연합 집행위원회는 2024년 4월 *Lemna gibba* 및 *Lemna minor*에서 추출한 단백질 농축물을 신규 식품으로 허가했으며, 신청 기업에 2029년 4월까지 독점권을 부여했습니다. 이러한 독점권은 초기 상용화를 뒷받침할 수 있지만, 동시에 단기적으로 해당 부문의 경쟁을 제한합니다.

대두 단백질 분리물은 대두 유래 식물성 단백질 중 가장 정제된 형태로, 건조 기준 단백질 농도가 90%를 초과합니다. 우수한 소화율, 중성적인 풍미 및 유제품 대체품, 스포츠 영양 음료와 육류 대체 제품 배합에서의 높은 기능적 범용성으로 인해 농축물보다 높은 가격에 판매됩니다.

대두 단백질 농축물은 건물 기준 65~70%의 단백질을 함유하며, 동물 사료용 대체 단백질 부문에서 핵심적인 역할을 합니다. 특히 트립신 억제제와 렉틴이 가공되지 않은 대두박에 존재해 생산성 저하를 유발하는 단위동물, 특히 어린 자돈과 가금류에서 원료 대두박보다 우수한 비용 효율성과 입증된 소화율을 제공합니다.

발효 대두 단백질은 미생물 발효를 대두 기질에 적용해 항영양인자를 추가로 줄이고 소화율을 개선하며, 식품 및 수산양식 사료 분야에서 높게 평가되는 기능적 특성을 더하는 빠른 성장 하위 범주입니다.

개구리밥 단백질은 2024년 4월 유럽연합(EU)의 신식품 허가 이후 2029년 4월까지 독점권이 보장되는 기간의 제약으로 상업적 규모 확대가 제한되는 신흥 하위 부문입니다.

식물 기반 단백질의 기타 품목에는 빠르게 생산능력을 확대하고 있는 완두 단백질, 잠두 단백질, 대마 단백질, 귀리 단백질 및 쌀 단백질이 포함됩니다. 완두 단백질은 비유전자변형식품(non-GMO) 포지셔닝, 알레르기 유발 특성 및 기능적 중립성으로 여러 용도에 상업적으로 다양하게 활용될 수 있어 상당한 연구개발 투자를 유치했습니다.

곤충 기반

곤충 기반 부문은 2025년 73억 미국 달러에서 2035년 205억 미국 달러로 확대되며, 약 10.2%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 주요 상업적 경로는 사료이며, 특히 수산양식, 가금류 및 반려동물 사료 분야에서 동애등에 유충박은 저가 범용 단백질만이 아니라 어분 및 특수 단백질 원료와 비교해 평가될 수 있습니다.

규제는 적용 가능한 시장을 계속 확대하고 있습니다. 미국은 2024년 8월 육계, 산란계 및 돼지 사료용 건조 동애등에 유충에 대한 원료 정의를 확정했습니다. 유럽에서는 자외선 처리한 전체 *Tenebrio molitor* 유충 분말이 2025년 1월 신식품으로 허가되었습니다. 그러나 허가만으로는 생산비 문제가 해결되지 않습니다. Ynsect의 실패 이후 이 부문의 상업적 실행 역량이 더욱 뚜렷하게 부각되었으며, Innovafeed가 2025년 9월 BioMar 및 Auchan과 체결한 에콰도르 새우 사료용 동애등에 유충박 상용화 계약은 수요와 연계된 보다 현실적인 규모 확대 경로를 제시했습니다.

미생물 기반

미생물 기반 단백질은 가장 빠르게 성장하는 단백질 공급원 범주로, 2025년 185억 미국 달러에서 2035년 687억 미국 달러로 확대되며 약 13.2%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이 부문에는 세균 단세포 단백질, 효모, 조류 및 곰팡이 유래 균사체 단백질이 포함됩니다. 이 부문의 전략적 매력은 제한된 농경지로 운영할 수 있고 맞춤형 영양 또는 기능 특성을 제공하는 생산 시스템에 있습니다.

가스 발효는 사료 및 반려동물 사료 분야에서 중요성이 높아지고 있습니다. Calysta의 FeedKind 단백질은 중국의 20,000-tonne-per-year Calysseo 시설에서 *Methylococcus capsulatus*를 원료로 생산됩니다. Aerbio의 네덜란드 파일럿 시설은 2024년 8월 이산화탄소와 수소를 사용해 Proton 단세포 단백질을 생산하기 시작했으며, 월 생산량은 200kg을 초과합니다. 이러한 시설은 기술적 진전을 보여주지만, 상업적 성공은 파일럿 생산량에서 경쟁력 있게 활용되는 산업 생산능력으로 전환할 수 있는지에 달려 있습니다.

미생물 기반 단백질 중 세균은 주로 수소 산화 세균 또는 메탄영양 세균이 생산하는 단세포 단백질을 의미하며, 조단백질 함량이 65~70%로 모든 단백질 생산 시스템 중 이론상 토지 이용 면적이 가장 작습니다.

효모는 가장 상업적으로 성숙한 하위 범주로, 효모 유래 단백질은 식품 및 사료 분야 모두에서 산업 규모로 생산됩니다. Lallemand의 YELA PROSECURE 가수분해 효모는 동료심사를 거친 시험에서 프리스타터 단계에 3%를 첨가하면 4%의 돼지 혈장을 완전히 대체하면서 동등한 성장 성능과 낮은 폐사율을 달성할 수 있음을 입증했습니다.

조류에는 미세조류와 거대조류가 모두 포함되며, 유럽연합(EU)의 유럽혁신위원회(EIC)는 2024년 및 2025년 작업 프로그램에서 조류와 정밀 발효의 규모 확대에 5,000만 유로를 배정했습니다.

균류에는 사상균과 균류 단백질이 포함됩니다. 균류 단백질은 규제 관련 주요 절차를 진전시켰습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2024년 7월 *Neurospora crassa*에서 유래한 균사체 바이오매스에 대한 GRAS 통지 1117호의 심사를 종료했습니다. 연속 발효 모델링에 따르면 유리한 운영 조건에서 균류 단백질은 단백질 환산 기준으로 소고기 단백질과 가격 동등성에 도달할 수 있습니다.

기타

기타 부문은 2025년 51억 미국 달러에서 2035년 96억 미국 달러로 확대되며, 약 5.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이 범주에는 배양 단백질을 비롯한 신흥 단백질 플랫폼이 포함되며, 배양 단백질의 상용화는 생산 경제성과 운영 규모에 대한 제한적인 실증 자료로 인해 여전히 제약을 받고 있습니다.

용도별

식품

식품 용도 부문은 2025년 1,008억 미국 달러에서 2035년 3,070억 미국 달러로 확대되며, 약 11.0%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 육류 대체 식품은 여전히 중요하지만, 더 높은 부가가치를 창출할 수 있는 기회는 유제품 대체 식품, 베이커리, 음료, 스낵 및 영양 제품으로 확대되고 있습니다. 식물성 유제품은 특히 유통 채널에서 높은 회복력을 보였습니다. 식물성 우유는 2024년 미국 외식업 광범위 유통 채널의 우유 판매량에서 파운드 기준 13%의 점유율을 차지했으며, 판매량은 14% 증가했습니다.

각 식품 용도에서 어떤 원료가 성공할지를 결정하는 요인으로 원료의 기능성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 잠두 단백질은 베이커리 및 유제품 대체 식품 배합에서 거품 형성과 유화를 지원하는 반면, 고수분 압출은 육류 대체 식품에 섬유질 식감을 구현합니다. Kerry와 Ojah는 2024년 11월, 더 짧은 원재료 목록과 다양한 식감 형식을 원하는 식품 제조업체를 대상으로 클린 라벨 치킨 대체 식품 4종을 출시했습니다.

육류 대체 식품은 식품 분야의 대표 하위 부문으로, 식물성 버거, 소시지, 너깃, 스트립 및 풀드미트 형태의 제품과 균류 단백질 기반 제품을 포괄합니다.

베이커리는 대량 판매가 이루어지면서 가격에 민감한 채널로, 소비자의 고단백 표시 수요에 힘입어 식물성 단백질이 주로 구조적 특성과 영양을 강화하는 소재로 활용됩니다.

유제품 대체 식품에는 식물성 우유, 요구르트, 치즈 및 아이스크림이 포함됩니다. 식물성 우유, 요구르트, 아이스크림 및 치즈의 2024년 글로벌 소매 판매액은 286억 미국 달러로 추정됩니다.

곡물 및 스낵은 단백질 강화가 확대되는 채널로, 클린 라벨과의 높은 적합성과 스포츠 영양 소비자 부문의 성장에 힘입어 확대되고 있습니다.

음료에는 즉석 음용 단백질 셰이크, 강화 식물성 우유, 스포츠 회복 음료 및 기능성 영양 음료가 포함되며, 대두 단백질 분리물과 완두 단백질 분리물이 주요 원료로 사용됩니다.

식품 분야의 기타 용도에는 즉석섭취식품, 발효 대두 제품, 영양 보충제 및 신식품 범주가 포함됩니다.

동물 사료

동물 사료 부문은 2025년 69억 미국 달러에서 2035년 113억 미국 달러로 성장하며, 약 4.3%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 상대적으로 낮은 가치 성장률은 상품과 유사한 가격 구조와 기존 주요 단백질 원료를 반영하지만, 이 부문은 곤충 단백질, 미생물 단백질 및 가공 식물성 단백질의 중요한 상용화 경로를 제공합니다.

양식 및 반려동물 사료는 소화율, 지방산 조성, 공급 안정성 및 지속가능성 표시를 더 중시하기 때문에 상대적으로 매력적인 진입 분야입니다. Calysta와 Marsapet은 2025년 2월 FeedKind Pet 단백질을 함유한 반려견 사료를 출시했습니다. 돼지 영양 분야에서는 Lallemand의 YELA PROSECURE가 이유 전 사료에 3% 첨가할 경우 성장 성능을 유지하면서 돼지 혈장 단백질 4%를 대체하고 폐사율을 낮출 수 있음을 입증했습니다.

가금류는 동물 사료의 가장 큰 용도 부문으로, 전 세계에서 생산되는 전체 가축 육류의 약 3분의 1을 닭고기가 차지한다는 점을 고려할 때 육계 및 산란계 사료가 가장 큰 물량을 차지합니다.

돼지는 생애 단계별로 스타터, 육성돈 및 모돈으로 구분됩니다. 스타터 단계는 특수 대체 단백질의 부가가치가 가장 높은 용도입니다.

소에는 젖소와 송아지 부문이 포함되며, 특수 단백질 농축물은 반추 전 송아지 부문에서 특히 중요합니다.

양식업은 대체 단백질의 동물 사료 용도 가운데 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 전 세계 양식 산업이 구조적으로 어분 의존도를 낮춰야 한다는 점이 성장을 뒷받침하고 있습니다.

반려동물 사료는 빠르게 성장하는 프리미엄 가격대의 하위 부문으로, 대체 단백질 원료는 일반 가축 사료보다 두세 배 높은 마진을 창출하는 경우가 많습니다.

말 사료는 틈새 부문에 해당하지만, 특수 단백질에 요구되는 소화성으로 인해 소화율이 매우 높은 대두 단백질 농축물과 발효 단백질에 기회가 창출되고 있습니다.

동물 사료의 기타 용도에는 수생 무척추동물, 사료용 사육 곤충 및 특수 용도가 포함됩니다.

식품 용도는 브랜드 구축, 관능적 성능 및 제품 혁신을 통해 더 높은 가격을 실현할 수 있기 때문에 앞으로도 대부분의 가치를 차지할 전망입니다. 사료는 특히 곤충 단백질과 미생물 단백질에서 물량을 소화하고 성능을 검증하는 경로로서 계속 필수적인 역할을 할 것입니다. 양식업, 반려동물 사료 또는 어린 동물용 사료에서 성능을 검증할 수 있는 생산업체는 식품 시장 전반으로 확장하기에 앞서 영업 매출을 확보할 수 있습니다. 이러한 순차적 접근은 대중 시장용 육류 대체품만을 위한 생산 용량을 구축하는 것보다 자본 집약도가 낮습니다.

대체 단백질 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년 181억 미국 달러에서 2035년 494억 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR)은 약 9.8%에 이를 전망입니다. 미국은 광범위한 식물성 제품 소매 유통망과 함께 균류 단백질 및 사료용 곤충 원료에 대한 규제 접근성이 높아지고 있습니다. 식물성 육류의 소매 판매 부진은 북미 시장의 다음 단계가 단순한 시장 인지도보다 향상된 소비자 가치를 필요로 한다는 점을 보여줍니다 ^{[7]Good Food Institute, 2024 State of Alternative Proteins, April 2025, gfi.org}.

캐나다는 원료 가공 및 혁신의 기반을 제공합니다. Protein Industries Canada는 Roquette, Prairie Fava, BioNeutra 및 Plant Up이 참여해 완두콩 및 잠두 기반 식품을 개발하고 가공 효율을 개선하는 2,450만 캐나다 달러 규모의 프로젝트를 지원했습니다 ^{[8]Food in Canada, Protein Industries Canada, Roquette, Prairie Fava, BioNeutra, Plant Up partner, May 2024, foodincanada.com}. 이는 완제품 원료를 수입하는 대신 콩류 생산 지역에서 국내 부가가치를 창출하는 데 기여합니다.

미국

미국의 소매 식물성 제품 판매액은 2024년 81억 미국 달러로, 금액 기준 4%, 판매 단위 기준 5% 감소했습니다. 이는 구조적인 수요 후퇴보다 소비자의 가격 민감도를 반영합니다. 규제 접근성도 확대되었습니다. Neurospora crassa 유래 균사체 바이오매스에 대한 FDA GRAS 신고 1117은 2024년 7월 종결되었으며, AAFCO는 2024년 8월 육계, 산란계 및 돼지 사료용 건조 동애등에 유충의 원료 정의를 최종 확정했습니다.

캐나다

캐나다는 Protein Industries Canada의 프로그램을 기반으로 2019년 이후 식물성 제품 가치사슬에 10억 캐나다 달러가 넘는 투자를 촉진했으며, 국내 완두콩 및 잠두 단백질 가공 인프라도 지속적으로 확대되고 있습니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 277억 미국 달러에서 2035년 808억 미국 달러로 확대되며, 약 10.5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 유럽 시장은 정교한 규제 환경, 지속가능성 관련 수요, 상당한 식품 원료 가공 투자를 기반으로 성장하고 있습니다. 독일은 조사 대상 유럽 시장 가운데 식물성 육류의 소매가격이 기존 육류와 가장 근접한 수준에 도달했으며, 영국은 2021년 이후 대체 단백질 혁신에 7,500만 파운드의 투자를 약정했습니다.

지역 내 투자 환경은 여전히 고르지 않습니다. 유럽의 대체 단백질 연구 투자는 2023년 2억9,000만 유로에 달했지만, 2025년에는 약 2억3,600만 유로로 감소했으며, 연간 필요 투자액은 6억9,000만 유로로 추정됩니다.

독일

독일은 가장 발전된 국가 시장으로, 2024년 조사 대상 6개국 가운데 식물성 육류 대체품의 소매가격이 기존 육류와 비슷한 수준에 근접한 유일한 국가입니다.

영국

영국은 2021년 이후 정부 차원에서 대체 단백질에 7,500만 파운드를 투자했습니다.

프랑스

프랑스는 곤충 단백질 기술의 중심지로 자리매김했지만, Ynsect의 청산으로 관련 기대감은 약화되었습니다. 한편 Innovafeed와 BioMar-Auchan의 새우 사료 파트너십은 상업적 개발이 계속되고 있음을 보여줍니다.

스페인과 이탈리아는 지중해식 식생활 전통에 힘입어 1인당 콩류 및 식물성 단백질 소비량이 높은 중견 시장입니다.

유럽 기타 지역

유럽 기타 지역에는 네덜란드, 덴마크, 벨기에 및 북유럽 국가의 빠르게 성장하는 시장이 포함됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 최대 지역 시장으로, 2025년 504억 미국 달러에서 2035년 1,593억 미국 달러로 확대되며 약 11.4%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이 지역의 시장 규모는 식품 소비, 사료 수요, 양식업 및 콩 기반·발효 기반 식품에 대한 확고한 소비자 친숙도를 기반으로 뒷받침됩니다. 인도의 BioE3 및 Bio-RIDE 정책은 2026년까지 약 11억 미국 달러의 지원을 포함합니다. 호주가 2025년 배양 메추라기 제품을 승인하고, 한국이 2024년 배양육 승인 절차를 확정한 것은 이 지역이 중요한 규제 시험대로 부상하고 있음을 보여줍니다.

중국

중국은 이 지역 최대 국가 시장으로, 대규모 수산 사료 부문이 수입 어분 의존도를 낮추는 대체 단백질 사료 원료에 대한 구조적 수요를 창출하고 있습니다.

인도

인도는 세계 최대 채식 인구, 오랜 맥류 및 콩류 소비 전통, 빠르게 확대되는 도시 중산층을 기반으로 가장 빠르게 성장하는 국가 시장이 될 전망입니다.

일본

일본은 세계에서 가장 오래된 두부 및 콩 기반 식품 시장 중 하나와 고도로 발전한 식품 기술 부문을 보유하고 있으며, 식량 안보를 위한 대체 단백질에 대한 기관의 관심도 높아지고 있습니다.

호주

호주는 2025년 FSANZ로부터 배양 메추라기 제품에 대한 승인을 받아, 전 세계에서 배양육 제품을 승인한 세 번째 관할권이 되었습니다.

한국

한국은 2024년 배양육 승인 절차를 확정해 싱가포르와 함께 초기 규제 활성화 국가로 자리매김했습니다.

아시아 태평양 기타 지역

아시아 태평양 기타 지역에는 인구 증가와 1인당 소득 상승에 따른 단백질 수요 확대가 주요 성장 요인으로 작용하는 동남아시아 시장이 포함됩니다.

라틴 아메리카

라틴아메리카 시장은 2025년 83억 미국 달러에서 2035년 219억 미국 달러로 확대되고, 약 9.4%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 브라질은 대규모 식품 및 농업 기반을 바탕으로 이 지역 시장을 견인하고 있습니다. 브라질의 식물성 육류 및 해산물 대체품 소매 판매량은 2025년에 17% 증가했으며, 소비자 지출액은 19억 브라질 헤알에 이르렀습니다.

브라질

브라질은 세계 최대 대두 수출국이라는 입지와 국내 대체 단백질 소비 수요의 증가를 결합하며 지역 시장을 선도하고 있습니다.

멕시코

멕시코는 중남미에서 두 번째로 큰 시장으로, QSR 채널 보급과 도시 중산층의 도입 확대가 시장을 뒷받침하고 있습니다.

아르헨티나

아르헨티나는 대두 및 콩류를 처리할 수 있는 탄탄한 농산물 가공 인프라를 바탕으로 세 번째 핵심 시장을 형성하고 있습니다.

라틴아메리카 기타 지역

라틴아메리카 기타 지역에는 콜롬비아, 페루, 칠레 및 기타 시장이 포함되며, 현지 발효식품 전통이 초기 소비자 친숙도 형성을 뒷받침하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 31억 미국 달러에서 2035년 70억 미국 달러로 확대되고, 약 7.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 식량 안보, 수입 의존도 및 물 부족 제약은 특히 걸프 지역에서 대체 단백질 투자의 전략적 필요성을 높이고 있습니다.

사우디아라비아

사우디아라비아는 비전 2030을 통해 식량 안보 전략을 적극적으로 다각화하고 있으며, 이에 따라 대체 단백질 시장 진입에 유리한 정책 환경이 조성되고 있습니다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국은 2024년부터 2030년까지 MEA 지역에서 국가별 연평균성장률(CAGR)이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 현지에는 활발한 식품기술 스타트업 부문과 확립된 동애등에 곤충 단백질 산업이 존재합니다.

UAE

UAE는 가장 발전된 국가 시장으로, 국제 식품 동향에 대한 노출도가 높고 외식 문화가 발달한 도시의 고소득 소비자 기반을 갖추고 있습니다.

중동 및 아프리카 기타 지역

중동 및 아프리카 기타 지역에는 가격 부담과 제한적인 현지 제조 역량으로 인해 즉각적인 대중시장 도입이 제약되는 시장이 포함됩니다. 초기 수요는 외식 서비스, 프리미엄 소매 유통 및 특수 사료 용도에서 발생할 가능성이 높습니다.

소매 유통 성장세가 둔화된 경우에도 유럽과 북미는 배합 기술 혁신, 규제 및 프리미엄 시장 검증 측면에서 여전히 중요합니다. 라틴아메리카는 국내 농업 원료와 증가하는 소비자 관심을 결합할 수 있으며, 중동 및 아프리카에서는 수입 의존도와 자원 제약을 해결하는 기술이 유리할 수 있습니다. 단일 글로벌 제품 제안에 의존하기보다 지역별 제조 전략을 보유한 기업이 서로 다른 수요 환경에 더욱 효과적으로 대응할 수 있을 전망입니다.

대체 단백질 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁 구도에는 농산물 가공업체, 전문 발효 기업, 곤충 단백질 개발업체, 영양 소재 공급업체 및 식품 원료 제조업체가 폭넓게 포함됩니다. 경쟁 우위는 단백질 공급원 자체의 포지셔닝만으로 결정되기보다 원료에 대한 접근성, 생산 인프라, 규제 대응 역량, 용도별 전문성 및 고객사 승인 역량에 의해 점점 더 좌우되고 있습니다.

Hamlet Protein A/S는 어린 가축 영양용 효소 처리 대두 단백질 제품을 공급합니다. HP 300, HP 100 및 HP 800 Booster 제품은 자돈, 가금류 및 송아지 사료에서 소화율 향상과 항영양 인자 감소를 핵심 가치로 내세우며, 회사는 덴마크와 미국에 생산 시설을 운영하고 있습니다 ^{[9]Hamlet Protein, Market Outlook 2024: Hamlet Protein CEO Discusses Slower Growth, Regional Variances, and ESG Impact, 2024, hamletprotein.com}.

E.I. Du Pont De Nemours and Company는 특수 소재, 식품 원료 및 단백질 가공 기술 분야에서 역사적으로 중요한 역할을 해왔다는 점에서 여전히 관련성이 있습니다.

Archer Daniels Midland Company는 농산물 조달, 단백질 가공, 압출 생산 용량 및 혁신 역량을 결합하고 있습니다. Decatur 시설 확장으로 범용 제품과 연계된 단백질 원료뿐 아니라 고부가가치 텍스처드 제품 응용 분야에도 대응할 수 있는 역량이 강화되었습니다.

Nordic Soya Oy는 물-에탄올 추출 방식으로 유채 단백질 농축물을 생산합니다. 대두를 사용하지 않는 제품 포지셔닝과 아미노산 프로필을 바탕으로 기존 대두 유래 단백질의 대안을 찾는 동물 영양 분야 수요를 겨냥합니다.

Deep Branch Biotechnology는 조직 개편 이후 Aerbio라는 브랜드로 운영되고 있습니다. 이 회사의 플랫폼은 이산화탄소와 수소를 단세포 단백질로 전환하며, 네덜란드에서 진행 중인 파일럿 운영은 생산 규모 확대의 기반을 제공합니다.

CHS Inc.는 대두박 분쇄 및 두류 가공을 통해 단백질 공급을 확대하고 있습니다. Myrtle Grove 수출 시설에 대한 투자는 대두박 물류를 뒷받침하며, 두류 사업은 식품, 수출 및 반려동물 식품 시장에 제품을 공급합니다.

Agriprotein GmbH는 사료 및 반려동물 식품 용도의 동애등에 단백질, 오일 및 비료 제품 사업을 운영합니다.

Darling Ingredients는 동물 부산물 가공 및 원료 상용화를 통해 단백질 및 영양 원료 가치사슬 전반에 참여하고 있습니다.

Innovafeed는 단계적인 동애등에 생산 규모 확대 모델을 추진해 왔습니다. BioMar 및 Auchan과 체결한 에콰도르 새우 사료 공급 상업 파트너십은 곤충 단백질 수요에 접근하는 응용 분야 중심 경로를 보여주며, Decatur 파일럿 운영 중단은 북미 운영 모델이 지속적으로 조정되고 있음을 보여줍니다.

Ynsect는 자본집약적인 곤충 생산의 재무적 위험을 보여줍니다. 회사의 법정 회생 절차와 이후 청산은 대규모 인프라 구축에 앞서 비용 관리, 원료 공급원 확보 및 확정된 수요처 구매 확약이 중요하다는 점을 강조합니다.

Angel Yeast는 효모 유래 단백질 및 발효 역량을 바탕으로 식품 및 사료 단백질 시장에 참여하고 있습니다.

Calysta Inc.는 중국의 Calysseo 시설을 통해 FeedKind 단세포 단백질을 생산합니다. Marsapet과 함께 반려동물 식품 시장에 상업적으로 진입하면서 수산 사료를 넘어선 사업 확장 경로를 확보하고 있습니다.

Lallemand, Inc.는 동물 영양용 효모 기반 원료를 공급합니다. 검증된 가수분해 효모 응용 제품은 고부가가치 프리스타터 사료에서 성능 입증 자료의 중요성을 보여줍니다.

AB Mauri는 효모 및 발효 역량을 대체 단백질과 동물 영양 원료 분야의 기회에 적용하고 있습니다.

Ingredion은 배합 기술과 식물성 단백질 공급 역량을 결합하고 있습니다. Lantmännen과의 파트너십에는 스웨덴 내 완두 단백질 분리물 시설 건설 계획이 포함되어 있으며, 2027년에 완공될 것으로 예상됩니다.

Beneo GmbH는 독일에서 잠두 단백질 생산 용량을 구축하고 있으며, 육류 대체 제품, 유제품 대체 제품, 베이커리 및 스포츠 영양 분야를 목표로 합니다.

Roquette Frères는 잠두 및 완두 단백질 원료를 포함한 두류 단백질 포트폴리오를 확대하고 있으며, NUTRALYS Fava S900M도 이에 포함됩니다.

Kerry Group은 텍스처드 식물성 단백질 솔루션을 공급하며, Ojah와 함께 클린 라벨 치킨 대체 제품 형태를 확대했습니다.

DuPont Nutrition Biosciences는 광범위한 영양 및 바이오사이언스 원료 시장에서 사업을 운영하며, 기능성 식품 원료 역량을 통해 단백질 배합을 지원합니다.

Puris는 비유전자변형 완두 단백질과 수직 통합형 조달을 전문으로 하며, 식물성 식품, 유제품 대체 제품, 스포츠 영양 및 외식 서비스 분야에 제품을 공급합니다.

최근 산업 동향

2025년 1월 - 유럽연합은 자외선 처리한 *Tenebrio molitor* 유충 전체 분말을 신규 식품으로 승인했습니다.

2025년 2월 - Calysta와 Marsapet은 FeedKind Pet 단백질이 함유된 반려견 사료를 출시했습니다.

2025년 2월 - Ynsect는 법정 회생절차에 들어갔으며, 이후 2025년 중 청산 절차로 전환되었습니다.

2025년 1분기 - ADM은 디케이터 대두 단백질 복합시설의 확장을 완료했습니다.

2025년 2분기 - Beneo는 독일 오프슈타인에 잠두 단백질 농축물 시설을 개소했습니다.

2025년 8월 - Innovafeed는 연구개발 검증을 완료한 후 디케이터에 위치한 북미 곤충 혁신 센터 파일럿 시설의 운영을 일시 중단했습니다.

2025년 9월 - BioMar, Innovafeed 및 Auchan은 에콰도르 새우 사료 공급망에서 동애등에 분말을 상용화하기 위한 파트너십을 발표했습니다.