Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
Descargar PDF Gratis
Mercado de proteínas alternativas Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5289
|
Fecha de publicación: August 2026
|
Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
Explore nuestras opciones de licencia:
Entrega inmediata disponible
Mercado de proteínas alternativas
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Mercado de proteínas alternativas
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Tamaño del mercado de proteínas alternativas
El mercado mundial de proteínas alternativas se valoró en 107,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025. Se prevé que alcance los 318,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 10,7 % durante el período 2026–2035.
Conclusiones clave del mercado de proteínas alternativas
Líder del mercado: Archer Daniels Midland Company lideró el mercado con una cuota superior al 9,7 % en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales actores de este mercado se encuentran Archer Daniels Midland Company, Cargill, DSM NV, Ingredion, Kerry Group, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 39 % en 2025.
Las proteínas alternativas abarcan ingredientes de origen vegetal, harinas de insectos, proteínas microbianas y derivadas de la fermentación, así como plataformas proteicas emergentes que reducen la dependencia de las cadenas de suministro ganaderas convencionales. El mercado se ve impulsado por unas necesidades de proteínas cada vez mayores: se prevé que el consumo mundial de carne aumente un 12 % para 2033 respecto al período de referencia 2021–2023, mientras que se espera que la carne de ave represente aproximadamente un tercio de la producción mundial de carne de ganado [1]OECD, Meat: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033. oecd.org. Esta expansión aumenta la presión sobre los sistemas de producción de piensos, el suelo, el agua y la ganadería, en lugar de crear una simple oportunidad de sustitución.
El desempeño medioambiental ofrece una segunda razón para la demanda de proteínas alternativas. Una evaluación comparativa indica que las carnes de origen vegetal pueden generar entre un 69 % y un 92 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero, requerir entre un 38 % y un 91 % menos de suelo y utilizar entre un 53 % y un 95 % menos de agua que la carne convencional [2]Good Food Institute, Comparative Life Cycle Assessment of Plant-Based Meats and Conventional Animal Meats. gfi.org. Su relevancia comercial depende de la vía de producción. Las proteínas derivadas de la fermentación pueden requerir especialmente poco suelo, pero su viabilidad económica sigue estando vinculada al coste de la electricidad y las materias primas, a la utilización de los biorreactores y a los procesos de recuperación posteriores. Las proteínas vegetales cuentan con una cadena de suministro más consolidada, pero aún necesitan mejorar su calidad sensorial y el precio de los productos acabados.
El perfil de crecimiento del mercado varía según las fuentes y los usos finales. Las aplicaciones alimentarias representan la mayor parte del valor del mercado, ya que los alimentos de marca, los ingredientes y los formatos nutricionales pueden alcanzar precios más altos que los ingredientes para piensos. Las aplicaciones en piensos siguen teniendo importancia estratégica, puesto que la acuicultura, la avicultura, la producción porcina y los alimentos para mascotas ofrecen vías de gran volumen para las proteínas que cumplen los requisitos de digestibilidad, palatabilidad y regulación. Se prevé que Asia-Pacífico lidere el crecimiento regional, debido a su escala en ingredientes alimentarios, acuicultura y producción ganadera.
Perspectiva de los analistas de GMI
La trayectoria prevista se entiende mejor como una transición de una experimentación generalizada a un aumento selectivo de la escala comercial. Las proteínas de origen vegetal siguen siendo la mayor fuente de ingresos del mercado, pero su siguiente etapa dependerá menos de ampliar la disponibilidad de productos y más de lograr que la repetición de compra sea viable desde el punto de vista económico y sensorial. Las ventas minoristas de productos de origen vegetal en Estados Unidos alcanzaron los 8,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2024, pero disminuyeron un 4 % en valor y un 5 % en unidades vendidas, lo que demuestra que la distribución, por sí sola, no compensa la sensibilidad a los precios ni las deficiencias en el rendimiento de los productos.
Las proteínas microbianas presentan un perfil de riesgo y rentabilidad distinto. Su TCAC prevista del 13,2 % refleja la posibilidad de desvincular la producción de proteínas del suelo agrícola, aunque la economía de escala sigue siendo decisiva. Los modelos de fermentación publicados muestran que los costes de producción de proteínas a partir de biomasa oscilan entre 1,3 y 18,1 dólares estadounidenses/kg, con una mediana cercana a 4,3 dólares estadounidenses/kg, frente a aproximadamente 1,5–2,0 dólares estadounidenses/kg del concentrado de proteína de soja. Por tanto, las empresas capaces de obtener insumos de bajo coste, operar de forma continua a una escala significativa y acceder a los mercados de alimentación humana o de piensos prémium están mejor posicionadas que las plataformas cuya validación técnica se limita a la fase piloto.
Principales impulsores del crecimiento
El aumento de la demanda mundial de proteínas en un contexto de crecimiento demográfico
El aumento de la demanda de proteínas favorece a las proteínas alternativas sobre todo cuando la oferta convencional se ve limitada por la disponibilidad de piensos, los recursos o las importaciones. El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo estima que las proteínas alternativas podrían representar el 11 % del mercado mundial de alimentos proteicos en 2035 en un escenario base y hasta el 22 % en un escenario optimista; también señala que Asia-Pacífico podría ser el destino de dos tercios del consumo mundial de proteínas alternativas para ese año [3]European Parliament Research Service, Alternative protein sources for food and feed. europarl.europa.eu. Esto apunta a un mercado determinado no solo por la sustitución de la carne por parte de los consumidores, sino también por la demanda de ingredientes para piensos, alimentos procesados y productos nutricionales.
En los mercados de piensos, la brecha de proteínas es comercialmente tangible en la acuicultura y la nutrición de animales jóvenes. La sustitución de la harina de pescado, los derivados de soja digestibles, la levadura hidrolizada y las proteínas unicelulares pueden satisfacer los requisitos de calidad proteica cuando los insumos convencionales son volátiles o están sujetos a restricciones de suministro. En los mercados alimentarios, la urbanización y el enriquecimiento con proteínas están ampliando la demanda más allá de los sucedáneos de carne de marca, hacia las alternativas lácteas, las bebidas, los productos de panadería y los aperitivos.
La sostenibilidad medioambiental y la urgencia de mitigar el cambio climático
Las proteínas alternativas adquieren valor cuando sus atributos medioambientales pueden traducirse en requisitos de compra, declaraciones sobre los productos o una menor exposición regulatoria. Una investigación de Oxford estima que la transición a las proteínas alternativas podría reducir las emisiones del sistema alimentario hasta en 8 gigatoneladas de CO₂ equivalente al año en un sistema energético plenamente renovable; las tierras liberadas por la ganadería podrían contribuir potencialmente a una captura considerable de carbono [4]Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, The Climate Impact of Alternative Proteins. smithschool.ox.ac.uk. Estos resultados dependen de los sistemas energéticos y los métodos de producción, pero refuerzan el argumento a favor de las proteínas que reducen la dependencia de la ganadería, que requiere un uso intensivo del suelo.
El beneficio no es uniforme entre las distintas tecnologías. En general, las proteínas vegetales ofrecen una ventaja medioambiental clara en la actualidad, mientras que las proteínas microbianas dependen en mayor medida de las fuentes de electricidad y de la eficiencia de la fermentación. Una evaluación del ciclo de vida concluyó que las emisiones de la micoproteína eran de aproximadamente 0,8 kg de CO₂ equivalente por kilogramo de proteína, frente a aproximadamente 8,3 kg en el caso de la proteína de cerdo. Esto supone una ventaja para los productores capaces de combinar la capacidad de fermentación con energía baja en carbono y un alto grado de utilización de los activos.
Aceleración de la inversión pública y del apoyo normativo gubernamental
El apoyo público está pasando de las subvenciones puntuales a la investigación a programas de infraestructura, desarrollo regulatorio y comercialización. En 2025, los compromisos gubernamentales con la diversificación de las proteínas alcanzaron aproximadamente 2,5 mil millones de dólares estadounidenses en más de 33 países, frente a alrededor de 700 millones de dólares estadounidenses en 2021. Los desembolsos públicos anuales alcanzaron una cifra estimada de 560 millones de dólares estadounidenses en 2024, frente a 348 millones de dólares estadounidenses en 2023.
El apoyo normativo es importante porque el desarrollo de proteínas alternativas requiere activos compartidos que las empresas individuales quizá no puedan financiar de forma eficiente, como infraestructura piloto, capacidad de evaluación de la seguridad alimentaria, investigación sobre fermentación y conocimientos especializados para ampliar la escala. Los programas europeos ilustran este enfoque: el Consejo Europeo de Innovación destinó 50 millones de euros a la ampliación de escala de las algas y la fermentación de precisión, mientras que el Banco Europeo de Inversiones concedió un préstamo de 20 millones de euros a MATR Foods, una empresa danesa de fermentación de biomasa. Estos programas reducen los obstáculos técnicos y financieros, pero no eliminan la necesidad comercial de contar con una demanda duradera y unos costes unitarios competitivos.
Principales factores limitantes del mercado
Elevados costes de producción y obstáculos para ampliar la escala de fabricación
El coste sigue siendo el principal obstáculo para una adopción generalizada. Un estudio realizado en seis países europeos concluyó que los sustitutos de la carne eran entre un 24 y un 115 % más caros que la carne convencional en cinco países; Alemania era el único mercado que se acercaba a la paridad de precios. Este obstáculo es especialmente relevante en los mercados alimentarios sensibles al precio, donde los consumidores pueden volver fácilmente a las proteínas convencionales si la diferenciación del producto no justifica el sobreprecio.
El reto de producción varía según la fuente. Los productos de origen vegetal deben combinar el procesamiento de proteínas, la extrusión, la gestión del sabor y la economía de la distribución. Las plataformas de fermentación deben optimizar el título, el rendimiento, la productividad, el uso de materias primas y la recuperación, al tiempo que despliegan equipos de gran intensidad de capital. La bibliografía sobre análisis de costes señala que superar aproximadamente las 2.000 toneladas métricas anuales es un umbral significativo para mejorar la economía de la fermentación, aunque el rendimiento específico de cada tecnología sigue siendo más importante que un único parámetro de capacidad.
La proteína de insectos ilustra las consecuencias de ampliar la escala antes de demostrar la viabilidad económica. Ynsect inició un procedimiento de recuperación judicial en febrero de 2025 tras no conseguir la financiación necesaria para alcanzar la rentabilidad en sus instalaciones de Amiens. Su posterior liquidación puso de relieve cómo los costes energéticos, las limitaciones en el suministro de materias primas y la intensidad de capital pueden contrarrestar los avances normativos cuando la producción no obtiene una prima de precio suficiente.
Brechas en la aceptación de los consumidores y en la percepción del sabor
El sabor, la textura y el precio determinan si las proteínas alternativas pasan de la prueba a la compra recurrente. En un estudio sobre consumidores de EE. UU., el 36 % afirmó que compraría productos vegetales alternativos a la carne con mayor frecuencia si su sabor y textura igualaran los de la carne convencional, mientras que el 35 % señaló la paridad de precios como una condición fundamental. La evaluación sensorial de NECTAR, que abarcó 45 productos de cinco categorías, concluyó que solo los nuggets de origen vegetal alcanzaron la paridad estadística de sabor con sus equivalentes convencionales entre los 1.150 participantes omnívoros.
Estos resultados modifican las prioridades comerciales de los fabricantes de alimentos. Una mayor presencia en el comercio minorista no generará necesariamente un volumen sostenido si las formulaciones no ofrecen un rendimiento constante en ocasiones de consumo habituales. Las empresas con capacidades en ingredientes, sabor, textura y procesos pueden abordar esta limitación de forma más directa que las centradas únicamente en el suministro de proteínas. En la alimentación animal, el requisito equivalente es ofrecer un rendimiento nutricional fiable, palatabilidad y un coste por unidad de proteína aprovechable competitivos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Los impulsores de la demanda responden a ciclos largos, mientras que los factores limitantes son inmediatos y transaccionales. El crecimiento demográfico, las preocupaciones por la seguridad alimentaria, la exposición al carbono y la inversión pública siguen ampliando el mercado potencial, pero las decisiones de compra continúan tomándose en el lineal, en el menú o al formular piensos. Por tanto, el mercado favorece las aplicaciones en las que las proteínas alternativas resuelven un problema operativo cuantificable, como sustituir insumos para piensos costosos, permitir declaraciones nutricionales o proporcionar un formato sensorial diferenciado.
El mercado a corto plazo no se definirá por una recuperación uniforme en todas las categorías de productos de origen vegetal. Lo determinarán las empresas que conviertan las mejoras técnicas en valor ajustado al precio. La eliminación por parte de Starbucks de los recargos por la leche de origen vegetal a finales de 2024, junto con el crecimiento de los productos lácteos de origen vegetal en el canal de restauración, demuestra cómo la estructura de precios puede influir en la adopción con mayor rapidez que los mensajes generales sobre sostenibilidad. Mientras tanto, las plataformas de fermentación y de insectos, intensivas en capital, deben demostrar que el aumento de escala mejora los márgenes en lugar de agravar la exposición a los costes fijos.
Análisis por segmentos del mercado de proteínas alternativas
Por fuente
De origen vegetal
La proteína de origen vegetal es el mayor segmento por fuente y pasará de 76,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 219,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una TCAC aproximada del 10,3 %. Los aislados y concentrados de proteína de soja siguen siendo fundamentales por su base de procesamiento consolidada, su densidad proteica y su funcionalidad en alimentos y piensos. ADM completó en el primer trimestre de 2025 una ampliación de 300 millones de dólares estadounidenses de sus instalaciones de Decatur, Illinois, que aumentó la capacidad de concentrado de proteína de soja y casi duplicó la capacidad de extrusión de alta humedad [5]ADM, ADM to Meet Fast-Growing Demand for Alternative Proteins with Significant Capacity Expansion, New Innovation Center. adm.com.
La categoría de fuentes se está ampliando más allá de la soja. Roquette lanzó NUTRALYS Fava S900M, un aislado de proteína de haba con un 90 % de proteína, en Europa y Norteamérica en mayo de 2024 [6]Roquette, Launch of NUTRALYS Fava S900M - First Fava Bean Protein Isolate. roquette.com. Beneo puso en funcionamiento en el segundo trimestre de 2025 una planta de concentrado de proteína de haba de 50 millones de euros en Offstein, Alemania. Estas inversiones reflejan la demanda de ingredientes con características distintas en cuanto a alérgenos, sabor, textura y cadena de suministro, en lugar de una simple sustitución de la soja.
La lenteja de agua ilustra el papel de las autorizaciones en la creación de oportunidades de mercado limitadas, pero potencialmente valiosas. En abril de 2024, la Comisión Europea autorizó como nuevo alimento el concentrado de proteína de *Lemna gibba* y *Lemna minor*, con exclusividad para el solicitante hasta abril de 2029. Esta exclusividad puede respaldar la comercialización inicial, aunque también limita la competencia en la categoría a corto plazo.
Los aislados de proteína de soja representan la forma más refinada de proteína vegetal derivada de la soja, con una concentración proteica superior al 90 % en materia seca. Tienen un precio superior al de los concentrados debido a su mayor digestibilidad, su perfil de sabor neutro y su versatilidad funcional en alternativas lácteas, bebidas de nutrición deportiva y formulaciones de análogos de carne.
Los concentrados de proteína de soja contienen entre un 65 % y un 70 % de proteína en materia seca y son el producto de referencia en el segmento de proteínas alternativas para alimentación animal. Ofrecen ventajas en términos de eficiencia de costes y digestibilidad demostrada frente a la harina de soja cruda en especies monogástricas —especialmente lechones jóvenes y aves de corral—, en las que los inhibidores de tripsina y las lectinas presentes en la soja sin procesar reducen el rendimiento.
La proteína de soja fermentada es una subcategoría en rápido crecimiento en la que se aplica fermentación microbiana a sustratos de soja para reducir aún más los factores antinutricionales, mejorar los coeficientes de digestibilidad y añadir atributos funcionales valorados en aplicaciones alimentarias y de piensos para acuicultura.
La proteína de lenteja de agua es un subsegmento emergente cuyo aumento de escala comercial está limitado por el período de exclusividad hasta abril de 2029, tras su autorización como nuevo alimento en la UE en abril de 2024.
Otros productos de origen vegetal incluyen la proteína de guisante —cuya capacidad se está ampliando rápidamente—, la proteína de haba, la proteína de cáñamo, la proteína de avena y la proteína de arroz. La proteína de guisante ha atraído importantes inversiones en I+D porque su posicionamiento como producto no modificado genéticamente, su perfil de alérgenos y su neutralidad funcional la hacen versátil desde el punto de vista comercial en múltiples aplicaciones.
De origen insectil
Se prevé que el segmento basado en insectos crezca de 7,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 20,5 mil millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 10,2 %. Su principal vía comercial es la alimentación animal, especialmente para la acuicultura, la avicultura y los alimentos para mascotas, donde la harina de mosca soldado negra puede evaluarse frente a la harina de pescado y a los ingredientes proteicos especializados, en lugar de compararse únicamente con proteínas de bajo coste destinadas a productos básicos.
La regulación sigue ampliando el mercado potencial. En Estados Unidos se finalizaron en agosto de 2024 las definiciones de ingredientes para larvas deshidratadas de mosca soldado negra destinadas a las dietas de pollos de engorde, gallinas ponedoras y cerdos. En Europa, en enero de 2025 se autorizó como nuevo alimento la harina de larvas enteras de Tenebrio molitor tratadas con rayos UV. Sin embargo, las autorizaciones no resuelven el coste de producción. La importancia de la disciplina comercial del segmento ha quedado más patente tras el fracaso de Ynsect, mientras que el acuerdo de septiembre de 2025 de Innovafeed con BioMar y Auchan para comercializar harina de mosca soldado negra destinada a la alimentación de camarones en Ecuador ofreció una vía de crecimiento más vinculada a la demanda.
A base de microorganismos
Las proteínas a base de microorganismos constituyen la categoría de origen de más rápido crecimiento: se prevé que aumenten de 18,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 68,7 mil millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 13,2 %. El segmento incluye proteínas unicelulares bacterianas, levaduras, algas y micoproteínas fúngicas. Su atractivo estratégico reside en sistemas de producción que pueden funcionar con una superficie agrícola limitada y ofrecer atributos nutricionales o funcionales específicos.
La fermentación de gases está adquiriendo importancia en la alimentación animal y los alimentos para mascotas. La proteína FeedKind de Calysta se produce a partir de Methylococcus capsulatus en las instalaciones de Calysseo de 20,000-tonne-per-year en China. La planta piloto de Aerbio en los Países Bajos comenzó a producir proteína unicelular Proton a partir de dióxido de carbono e hidrógeno en agosto de 2024, con una producción superior a 200 kg al mes. Estas instalaciones demuestran avances técnicos, pero el éxito comercial depende de pasar de la producción piloto a una utilización competitiva de la capacidad industrial.
La categoría de proteínas bacterianas a base de microorganismos comprende principalmente proteínas unicelulares producidas por bacterias oxidantes del hidrógeno o metanótrofas, que ofrecen la menor huella teórica de uso del suelo de todos los sistemas de producción de proteínas y un contenido de proteína bruta del 65–70 %.
La levadura es la subcategoría de mayor madurez comercial, y las proteínas derivadas de levaduras se producen a escala industrial tanto para aplicaciones alimentarias como para piensos. En ensayos revisados por pares, la levadura hidrolizada YELA PROSECURE de Lallemand ha demostrado que una inclusión del 3 % puede sustituir por completo un 4 % de plasma sanguíneo porcino durante la fase de preinicio, con un rendimiento de crecimiento equivalente y una menor mortalidad.
Las algas incluyen tanto microalgas como macroalgas; el EIC de la UE destinó 50 millones de euros a la ampliación de escala de las algas y la fermentación de precisión en sus programas de trabajo de 2024 y 2025.
Los hongos incluyen hongos filamentosos y micoproteínas. Las proteínas fúngicas han alcanzado hitos regulatorios: la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos cerró en julio de 2024 la notificación GRAS 1117 para biomasa micelial de Neurospora crassa. Los modelos de fermentación continua sugieren que las micoproteínas pueden alcanzar la paridad de precios con la proteína de vacuno sobre una base equivalente de contenido proteico en condiciones operativas favorables.
Otros
Se prevé que el segmento Otros aumente de 5,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 9,6 mil millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 5,6 %. Esta categoría incluye plataformas proteicas emergentes, como las proteínas cultivadas, cuya comercialización sigue viéndose limitada por la economía de producción y la escasez de pruebas a escala operativa.
Por aplicación
Alimentación
Se prevé que las aplicaciones alimentarias aumenten de 100,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 307,0 mil millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 11,0 %. Los análogos de carne siguen siendo importantes, pero las oportunidades de mayor valor se extienden a las alternativas lácteas, la panadería, las bebidas, los aperitivos y los productos nutricionales. Las alternativas lácteas de origen vegetal han demostrado una especial resiliencia en los canales de distribución: la leche de origen vegetal representó el 13 % de las ventas de leche en libras en el canal de distribución amplia de la restauración en Estados Unidos y registró un crecimiento del volumen del 14 % en 2024.
La funcionalidad de los ingredientes determina cada vez más qué fuente resulta adecuada para cada aplicación alimentaria. La proteína de haba favorece la formación de espuma y la emulsificación en formulaciones de panadería y alternativas lácteas, mientras que la extrusión de alta humedad permite obtener texturas fibrosas en los análogos de carne. En noviembre de 2024, Kerry y Ojah lanzaron cuatro formatos de alternativas al pollo con etiqueta limpia, dirigidos a fabricantes de alimentos que buscan listas de ingredientes más cortas y una variedad de texturas.
Los análogos de carne son la principal subcategoría alimentaria e incluyen hamburguesas, salchichas, nuggets, tiras y productos desmenuzados de origen vegetal, así como productos a base de micoproteínas.
La panadería es un canal de gran volumen y sensible a los precios, donde las proteínas vegetales se utilizan principalmente como agentes de mejora estructural y nutricional, impulsadas por la demanda de los consumidores de declaraciones de alto contenido proteico.
Las alternativas lácteas incluyen leches, yogures, quesos y helados de origen vegetal. Se estima que las ventas minoristas mundiales de leche, yogur, helado y queso de origen vegetal alcanzaron los 28,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2024.
Los cereales y los aperitivos constituyen un canal en crecimiento para la fortificación con proteínas, favorecido por su compatibilidad con las etiquetas limpias y el crecimiento del segmento de consumidores de nutrición deportiva.
Las bebidas incluyen batidos de proteínas listos para consumir, leches vegetales enriquecidas, bebidas deportivas de recuperación y bebidas de nutrición funcional, en las que predominan el aislado de proteína de soja y el aislado de proteína de guisante.
Otras aplicaciones alimentarias incluyen comidas listas para consumir, productos de soja fermentada, suplementos nutricionales y nuevas categorías de alimentos.
Alimentación animal
Se prevé que la alimentación animal crezca de 6,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 11,3 mil millones en 2035, con una TCAC aproximada del 4,3 %. El menor crecimiento en valor refleja unos precios similares a los de las materias primas y la presencia consolidada de proteínas tradicionales, pero el segmento ofrece una importante vía de comercialización para las proteínas de insectos, microbianas y vegetales procesadas.
La acuicultura y los alimentos para mascotas ofrecen puntos de entrada relativamente atractivos, ya que valoran más la digestibilidad, los perfiles de ácidos grasos, la seguridad del suministro y las declaraciones de sostenibilidad. En febrero de 2025, Calysta y Marsapet lanzaron un alimento para perros que contiene proteína FeedKind Pet. En la nutrición porcina, YELA PROSECURE de Lallemand ha demostrado que una inclusión del 3 % puede sustituir el 4 % de plasma sanguíneo porcino en las dietas de preinicio, manteniendo el rendimiento del crecimiento y reduciendo la mortalidad.
Las aves de corral representan la mayor aplicación de la alimentación animal: las dietas para pollos de engorde y gallinas ponedoras concentran el mayor volumen, dado que los pollos representan aproximadamente un tercio de toda la carne de ganado producida en el mundo.
El segmento porcino se divide por etapa de vida: inicio, crecimiento y cerdas. La fase de inicio es la aplicación de mayor valor para las proteínas alternativas especializadas.
El ganado bovino incluye los segmentos de vacas lecheras y terneros; los concentrados proteicos especializados son más relevantes en el segmento de terneros prerumiantes.
La acuicultura es la aplicación de proteínas alternativas de más rápido crecimiento dentro de la alimentación animal, impulsada por la necesidad estructural de la industria acuícola mundial de reducir su dependencia de la harina de pescado.
Los alimentos para mascotas son un subsegmento en rápido crecimiento y de precio prémium, en el que los ingredientes proteicos alternativos alcanzan márgenes que suelen ser entre dos y tres veces superiores a los de la alimentación convencional para ganado.
El segmento equino sigue siendo un nicho en el que los requisitos de digestibilidad de proteínas especializadas generan oportunidades para los concentrados de proteína de soja de alta digestibilidad y las proteínas fermentadas.
Otros usos en la alimentación animal incluyen los invertebrados acuáticos, los insectos criados para piensos y las aplicaciones especializadas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Las perspectivas de las fuentes y aplicaciones favorecen la especialización frente a una única tecnología ganadora. Las proteínas vegetales seguirán siendo fundamentales por su consolidación comercial y su capacidad para utilizarse en una amplia gama de productos, pero se prevé que su cuota del valor del mercado disminuya a medida que las proteínas microbianas se expandan con mayor rapidez. La principal diferencia comercial radica entre las fuentes de proteínas que funcionan como materias primas básicas y aquellas que resuelven problemas específicos de formulación, nutrición o cadena de suministro.
Las aplicaciones alimentarias seguirán concentrando la mayor parte del valor, ya que la creación de marca, el rendimiento sensorial y la innovación de productos permiten obtener precios más altos. La alimentación animal seguirá siendo esencial como salida para grandes volúmenes y vía de cualificación, especialmente para las proteínas de insectos y microbianas. Los productores que puedan validar el rendimiento en acuicultura, alimentos para mascotas o dietas para animales jóvenes podrían generar ingresos operativos antes de intentar expandirse ampliamente en el mercado alimentario. Este orden de actuación requiere menos capital que desarrollar capacidad exclusivamente para análogos cárnicos de consumo masivo.
Análisis regional del mercado de proteínas alternativas
América del Norte
Se prevé que el mercado de América del Norte crezca de 18,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 49,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 9,8 %. Estados Unidos combina una amplia distribución minorista de productos de origen vegetal con un acceso regulatorio cada vez mayor para la micoproteína y los ingredientes de insectos destinados a la alimentación animal. La debilidad de las ventas minoristas de carne de origen vegetal demuestra que la siguiente etapa de la región depende de ofrecer más valor a los consumidores, y no solo de aumentar el conocimiento del mercado [7]Good Food Institute, 2024 State of Alternative Proteins. gfi.org.
Canadá cuenta con una base de procesamiento de ingredientes e innovación. Protein Industries Canada respaldó un proyecto de 24,5 millones de dólares canadienses en el que participaron Roquette, Prairie Fava, BioNeutra y Plant Up para desarrollar productos alimentarios a base de guisantes y habas, y mejorar la eficiencia del procesamiento [8]Food in Canada, Protein Industries Canada, Roquette, Prairie Fava, BioNeutra, Plant Up partner. foodincanada.com. Esto favorece la generación de valor añadido nacional en las regiones productoras de legumbres, en lugar de depender de ingredientes elaborados importados.
Estados Unidos
Las ventas minoristas de productos de origen vegetal en Estados Unidos sumaron 8,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2024, un descenso del 4 % en valor y del 5 % en unidades, lo que refleja la sensibilidad de los consumidores a los precios, y no un retroceso estructural de la demanda. El acceso regulatorio se ha ampliado: el expediente GRAS 1117 de la FDA para la biomasa micelial de Neurospora crassa se cerró en julio de 2024, y la AAFCO finalizó en agosto de 2024 las definiciones de ingredientes para las larvas deshidratadas de mosca soldado negra destinadas a dietas para pollos de engorde, gallinas ponedoras y cerdos.
Canadá
Canadá se beneficia de los programas de Protein Industries Canada, que desde 2019 han facilitado más de 1.000 millones de dólares canadienses en inversiones en la cadena de valor de los productos de origen vegetal, así como de la continua expansión de la infraestructura nacional de procesamiento de proteínas de guisantes y habas.
Europa
Se prevé que Europa crezca de 27,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 80,8 mil millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 10,5 %. La región combina un entorno regulatorio sofisticado, una fuerte demanda relacionada con la sostenibilidad y una inversión significativa en el procesamiento de ingredientes. Alemania se ha acercado más que otros mercados europeos analizados a la paridad de precios minoristas entre la carne de origen vegetal y la convencional, mientras que el Reino Unido ha comprometido 75 millones de libras esterlinas a la innovación en proteínas alternativas desde 2021.
El entorno de inversión regional sigue siendo desigual. La inversión europea en investigación sobre proteínas alternativas alcanzó los 290 millones de euros en 2023, pero descendió a aproximadamente 236 millones de euros en 2025, frente a una necesidad anual estimada de 690 millones de euros.
Alemania
Alemania es el mercado nacional más desarrollado y el único de los seis países analizados en 2024 donde los sustitutos de la carne de origen vegetal se acercaron a la paridad de precios minoristas con la carne convencional.
Reino Unido
Desde 2021, el Reino Unido ha comprometido 75 millones de libras esterlinas en inversión pública en proteínas alternativas.
Francia
Francia se posicionó como un centro de tecnología de proteínas de insectos, aunque la liquidación de Ynsect ha moderado esta percepción; por su parte, la colaboración entre Innovafeed y BioMar-Auchan para piensos destinados a camarones apunta a que el desarrollo comercial continúa.
España e Italia son mercados de tamaño medio donde las tradiciones alimentarias mediterráneas favorecen un mayor consumo per cápita de legumbres y proteínas de origen vegetal.
Resto de Europa
El resto de Europa comprende mercados de rápido crecimiento en los Países Bajos, Dinamarca, Bélgica y los países nórdicos.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico es el mayor mercado regional: pasará de 50,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 159,3 mil millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 11,4 %. La escala de la región se sustenta en el consumo de alimentos, la demanda de piensos, la acuicultura y la familiaridad consolidada con los alimentos a base de soja y fermentados. Las políticas BioE3 y Bio-RIDE de India incluyen aproximadamente 1,1 mil millones de dólares estadounidenses en ayudas hasta 2026. La aprobación de codorniz cultivada en Australia en 2025 y la finalización del proceso de aprobación de la carne cultivada en Corea del Sur en 2024 demuestran que la región también se está convirtiendo en un importante campo de pruebas regulatorias.
China
China es el mayor mercado nacional de la región. Su amplio sector de piensos para acuicultura genera una demanda estructural de ingredientes alternativos para piensos proteicos que reduzcan la dependencia de la harina de pescado importada.
India
Se prevé que India sea el mercado nacional de más rápido crecimiento. Cuenta con la mayor población vegetariana del mundo, una larga tradición de consumo de legumbres y un creciente segmento urbano de clase media.
Japón
Japón combina uno de los mercados de tofu y alimentos a base de soja más antiguos del mundo con un sector de tecnología alimentaria muy desarrollado y un interés institucional creciente en las proteínas alternativas para reforzar la seguridad alimentaria.
Australia
Australia obtuvo en 2025 la aprobación de FSANZ para un producto de codorniz cultivada, lo que la convirtió en la tercera jurisdicción del mundo en autorizar un producto de carne cultivada.
Corea del Sur
Corea del Sur finalizó en 2024 un proceso de aprobación de la carne cultivada, lo que la sitúa junto a Singapur entre los primeros países en facilitar su desarrollo mediante la regulación.
Resto de Asia-Pacífico
El resto de Asia-Pacífico comprende mercados del Sudeste Asiático donde el principal impulsor es el crecimiento de la demanda de proteínas derivado del aumento de la población y del incremento de los ingresos per cápita.
América Latina
Se prevé que América Latina crezca de 8,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 21,9 mil millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 9,4 %. Brasil es el eje de la región gracias a su amplia base alimentaria y agrícola. En Brasil, el volumen minorista de alternativas vegetales a la carne y el marisco aumentó un 17 % en 2025, mientras que el gasto de los consumidores alcanzó los 1,9 mil millones de reales brasileños.
Brasil
Brasil lidera el mercado regional, al combinar su posición como mayor exportador de soja del mundo con una creciente demanda interna de proteínas alternativas por parte de los consumidores.
México
México representa el segundo mayor mercado de América Latina, impulsado por la penetración del canal QSR y la adopción entre la clase media urbana.
Argentina
Argentina constituye el tercer pilar, con una sólida infraestructura agroindustrial para la soja y las legumbres.
Resto de América Latina
El resto de América Latina incluye Colombia, Perú, Chile y otros mercados donde las tradiciones locales de alimentos fermentados favorecen una familiaridad temprana de los consumidores.
Oriente Medio y África
Se prevé que el mercado de Oriente Medio y África aumente de 3,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 7,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 7,6 %. La seguridad alimentaria, la dependencia de las importaciones y las limitaciones de agua justifican estratégicamente la inversión en proteínas alternativas, especialmente en el Golfo.
Arabia Saudí
Arabia Saudí está diversificando activamente su estrategia de seguridad alimentaria mediante la Visión 2030, lo que genera condiciones normativas favorables para la entrada en el mercado de proteínas alternativas.
Sudáfrica
Se prevé que Sudáfrica registre la TCAC nacional más alta de la región de Oriente Medio y África entre 2024 y 2030, gracias a un sector activo de empresas emergentes de tecnología alimentaria y a una industria consolidada de proteína de insecto de mosca soldado negra.
EAU
Los EAU constituyen el mercado nacional más desarrollado, con una población urbana de consumidores acomodados muy expuesta a las tendencias gastronómicas internacionales y una sólida cultura de restauración.
Resto de Oriente Medio y África
El resto de Oriente Medio y África incluye mercados donde la asequibilidad y la limitada capacidad de fabricación local restringen la adopción inmediata en el mercado masivo; es más probable que la demanda inicial se concentre en la restauración, el comercio minorista prémium y las aplicaciones especializadas para piensos.
Perspectiva de los analistas de GMI
El desempeño regional dependerá de la adecuación entre la tecnología y la economía local de las proteínas. Asia-Pacífico presenta el mayor potencial de volumen, ya que la demanda de alimentos y piensos coexiste a gran escala, pero no necesariamente reproducirá la adopción de productos vegetales impulsada por el comercio minorista occidental. Es probable que su oportunidad más duradera surja de los ingredientes industriales, los insumos para acuicultura, el procesamiento de soja y los sistemas de fermentación integrados en las cadenas de suministro alimentario y de piensos existentes.
Europa y Norteamérica siguen siendo importantes para la innovación en formulación, la regulación y la validación en mercados prémium, incluso cuando se ha moderado el crecimiento del comercio minorista. América Latina puede combinar materias primas agrícolas nacionales con un creciente interés de los consumidores, mientras que Oriente Medio y África pueden favorecer las tecnologías que aborden la dependencia de las importaciones y las limitaciones de recursos. Las empresas que cuenten con una estrategia de fabricación regional, en lugar de una única propuesta de producto global, estarán mejor posicionadas para adaptarse a estas diversas condiciones de demanda.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de proteínas alternativas
El panorama competitivo abarca procesadores agrícolas, empresas especializadas en fermentación, desarrolladores de proteínas de insectos, proveedores de nutrientes y fabricantes de ingredientes alimentarios. La ventaja competitiva depende cada vez más del acceso a materias primas, la infraestructura de producción, la capacidad regulatoria, la experiencia en aplicaciones y la homologación por parte de los clientes, más que únicamente del posicionamiento según la fuente de proteína.
Hamlet Protein A/S suministra productos de proteína de soja tratada con enzimas para la nutrición de animales jóvenes. Sus productos HP 300, HP 100 y HP 800 Booster se centran en la digestibilidad y la reducción de los factores antinutricionales en las dietas para lechones, aves de corral y terneros; la empresa opera plantas de producción en Dinamarca y Estados Unidos [9]Hamlet Protein, Market Outlook 2024: Hamlet Protein CEO Discusses Slower Growth, Regional Variances, and ESG Impact. hamletprotein.com.
E.I. Du Pont De Nemours and Company mantiene su relevancia por su trayectoria en materiales especializados, ingredientes alimentarios y tecnologías de procesamiento de proteínas.
Archer Daniels Midland Company combina el aprovisionamiento agrícola, el procesamiento de proteínas, la capacidad de extrusión y los recursos de innovación. La ampliación de sus instalaciones de Decatur refuerza su capacidad para atender tanto la demanda de ingredientes proteicos vinculados a los productos básicos como la de aplicaciones texturizadas de mayor valor.
Nordic Soya Oy produce concentrado de proteína de colza mediante extracción con agua y etanol. Su posicionamiento sin soja y su perfil de aminoácidos se dirigen a usuarios del sector de la nutrición animal que buscan alternativas a las proteínas convencionales derivadas de la soja.
Deep Branch Biotechnology opera bajo la identidad Aerbio tras su reorganización. Su plataforma convierte dióxido de carbono e hidrógeno en proteína unicelular, y sus operaciones piloto en los Países Bajos sientan las bases para ampliar la producción.
CHS Inc. amplía la disponibilidad de proteínas mediante la molturación de harina de soja y el procesamiento de legumbres. Su inversión en la instalación de exportación de Myrtle Grove respalda la logística de la harina de soja, mientras que su negocio de legumbres abastece a los mercados de alimentación, exportación y alimentos para mascotas.
Agriprotein GmbH opera en el ámbito de las proteínas, los aceites y los fertilizantes derivados de la mosca soldado negra para aplicaciones en piensos y alimentos para mascotas.
Darling Ingredients participa en la cadena de valor más amplia de las proteínas y los ingredientes nutricionales mediante el procesamiento de subproductos animales y la comercialización de ingredientes.
Innovafeed ha seguido un modelo escalonado para ampliar la producción de mosca soldado negra. Su alianza comercial con BioMar y Auchan para piensos para camarones en Ecuador ilustra una vía hacia la demanda de proteínas de insectos impulsada por las aplicaciones, mientras que la pausa de su proyecto piloto en Decatur demuestra que sigue ajustando sus modelos operativos en Norteamérica.
Ynsect ilustra los riesgos financieros de la producción de insectos con un uso intensivo de capital. La reestructuración judicial de la empresa y su posterior liquidación subrayan la importancia de controlar los costes, acceder a materias primas y confirmar la demanda antes de desplegar infraestructuras a gran escala.
Angel Yeast participa en los mercados de proteínas para alimentación humana y animal mediante proteínas derivadas de la levadura y capacidades de fermentación.
Calysta Inc. produce proteína unicelular FeedKind en las instalaciones de Calysseo en China. Su entrada comercial en el mercado de alimentos para mascotas junto con Marsapet amplía sus vías de comercialización más allá de la acuicultura.
Lallemand, Inc. suministra ingredientes a base de levadura para la nutrición animal. Sus aplicaciones validadas de levadura hidrolizada demuestran el valor de contar con pruebas de rendimiento en dietas preiniciadoras de alto valor.
AB Mauri aplica sus capacidades en levaduras y fermentación a oportunidades relacionadas con proteínas alternativas e ingredientes para la nutrición animal.
Ingredion combina conocimientos especializados en formulación con el suministro de proteínas vegetales. Su alianza con Lantmännen incluye una planta de aislado de proteína de guisante prevista en Suecia, cuya finalización se espera para 2027.
Beneo GmbH está ampliando su capacidad de producción de proteína de haba en Alemania y se dirige a aplicaciones de sustitutos de la carne, alternativas a los lácteos, panadería y nutrición deportiva.
Roquette Frères está ampliando su cartera de proteínas de legumbres mediante ingredientes de haba y proteína de guisante, incluido NUTRALYS Fava S900M.
Kerry Group suministra soluciones de proteínas vegetales texturizadas y ha ampliado, junto con Ojah, su oferta de alternativas al pollo con etiqueta limpia.
DuPont Nutrition Biosciences opera en el amplio sector de ingredientes para nutrición y biociencias, y contribuye a la formulación de proteínas gracias a sus capacidades en ingredientes funcionales para alimentos.
Puris está especializada en proteínas de guisante no modificadas genéticamente y en el abastecimiento integrado verticalmente para aplicaciones en alimentos de origen vegetal, alternativas lácteas, nutrición deportiva y restauración.
Novedades recientes del sector
Enero de 2025 - La Unión Europea autorizó la harina de larvas enteras de *Tenebrio molitor* tratadas con rayos UV como nuevo alimento.
Febrero de 2025 - Calysta y Marsapet lanzaron un alimento para perros que contiene proteína FeedKind Pet.
Febrero de 2025 - Ynsect se acogió a un procedimiento de recuperación judicial; posteriormente, la empresa entró en liquidación durante 2025.
T1 de 2025 - ADM completó la ampliación de su complejo de proteína de soja de Decatur.
T2 de 2025 - Beneo inauguró su planta de concentrado de proteína de haba en Offstein, Alemania.
Agosto de 2025 - Innovafeed suspendió las operaciones en la planta piloto de su North American Insect Innovation Center en Decatur, tras completar la validación de investigación y desarrollo.
Septiembre de 2025 - BioMar, Innovafeed y Auchan anunciaron una alianza para comercializar harina de mosca soldado negra en las cadenas de suministro de piensos para camarones en Ecuador.
¿Necesita una sección específica de este informe?
Adquiera por separado análisis regionales, análisis a nivel nacional, perfiles de empresas u otros análisis por segmentos,
según sus necesidades de investigación.
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →