Mercado de proteínas alternativas Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de proteínas alternativas

El mercado mundial de proteínas alternativas se valoró en 107,600 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado alcance los 318,400 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 10,7 % de TCAC durante 2026–2035.

Las proteínas alternativas abarcan ingredientes de origen vegetal, harinas de insectos, proteínas microbianas y derivadas de la fermentación, así como plataformas proteicas emergentes que reducen la dependencia de las cadenas de suministro ganadero convencionales. El mercado se ve respaldado por una creciente necesidad de proteínas: se prevé que el consumo mundial de carne aumente un 12 % para 2033 con respecto a la base de referencia de 2021–2023, mientras que se espera que la carne de ave represente aproximadamente un tercio de la producción mundial de carne de ganado ^{[1]OECD, Meat: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033, 2024, oecd.org}. Esta expansión incrementa la presión sobre los piensos, la tierra, el agua y los sistemas de producción ganadera, en lugar de crear una simple oportunidad de sustitución.

El comportamiento medioambiental proporciona a las proteínas alternativas una segunda justificación de la demanda. Las evaluaciones comparativas indican que las carnes de origen vegetal pueden generar entre un 69 % y un 92 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero, requerir entre un 38 % y un 91 % menos de tierra y utilizar entre un 53 % y un 95 % menos de agua que la carne convencional ^{[2]Good Food Institute, Comparative Life Cycle Assessment of Plant-Based Meats and Conventional Animal Meats, June 2025, gfi.org}. La relevancia comercial depende de la vía de producción. Las proteínas derivadas de la fermentación pueden ofrecer una exposición particularmente baja al uso de la tierra, pero su economía sigue estando vinculada a la electricidad, las materias primas, la utilización de biorreactores y la recuperación posterior. Las proteínas vegetales cuentan con una base de suministro más consolidada, pero aún requieren avances en la calidad sensorial y el precio de los productos terminados.

El perfil de crecimiento del mercado varía según las fuentes y los usos finales. Las aplicaciones alimentarias representan la mayor parte del valor del mercado, ya que los alimentos de marca, los ingredientes y los formatos nutricionales pueden alcanzar precios más elevados que los ingredientes para piensos. Las aplicaciones para piensos siguen siendo estratégicamente importantes porque la acuicultura, la avicultura, la porcicultura y los alimentos para mascotas ofrecen vías de gran volumen para proteínas que cumplen los requisitos de digestibilidad, palatabilidad y regulación. Se espera que Asia-Pacífico lidere el crecimiento regional, debido a su escala en ingredientes alimentarios, acuicultura y producción ganadera.

Las proteínas microbianas presentan un perfil diferente de riesgo y rentabilidad. Su TCAC previsto del 13,2 % refleja el potencial de desvincular la producción de proteínas de las tierras agrícolas, aunque la economía de escala sigue siendo decisiva. Los modelos de fermentación publicados muestran unos costes de producción de biomasa proteica de entre 1,3 USD/kg y 18,1 USD/kg, con una mediana cercana a 4,3 USD/kg, frente a aproximadamente 1,5–2,0 USD/kg del concentrado de proteína de soja. Por tanto, las empresas capaces de asegurar insumos de bajo coste, operar de forma continua a una escala significativa y acceder a los mercados de alimentos o piensos premium están mejor posicionadas que las plataformas que dependen exclusivamente de la validación técnica a escala piloto.

Principales impulsores

El aumento de la demanda mundial de proteínas en un contexto de crecimiento demográfico

El aumento de la demanda de proteínas favorece a las proteínas alternativas, sobre todo allí donde la oferta convencional afronta limitaciones relacionadas con los piensos, los recursos o las importaciones. El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo estima que las proteínas alternativas podrían representar el 11 % del mercado mundial de alimentos proteicos en 2035 en un escenario base y hasta el 22 % en un escenario optimista; asimismo, identifica Asia-Pacífico como un posible destino de dos tercios del consumo mundial de proteínas alternativas para ese año ^{[3]European Parliament Research Service, Alternative protein sources for food and feed, 2024, europarl.europa.eu}. Esto apunta a un mercado determinado no solo por la sustitución de la carne por parte de los consumidores, sino también por la demanda de ingredientes para piensos, alimentos procesados y productos de nutrición.

En los mercados de piensos, la brecha de proteínas es comercialmente tangible en la acuicultura y la nutrición de animales jóvenes. La sustitución de la harina de pescado, los derivados de soja digestibles, la levadura hidrolizada y la proteína unicelular pueden satisfacer los requisitos de calidad proteica allí donde los insumos convencionales son volátiles o presentan limitaciones de suministro. En los mercados alimentarios, la urbanización y el enriquecimiento proteico están ampliando la demanda más allá de los análogos de carne de marca hacia las alternativas lácteas, las bebidas, los productos de panadería y los aperitivos.

Urgencia de la sostenibilidad medioambiental y la mitigación del cambio climático

Las proteínas alternativas adquieren valor cuando los atributos medioambientales pueden traducirse en requisitos de compra, declaraciones de producto o una menor exposición regulatoria. Las investigaciones de Oxford estiman que la transición hacia proteínas alternativas podría reducir las emisiones del sistema alimentario hasta en 8 gigatoneladas de CO₂ equivalente al año en un sistema basado íntegramente en energías renovables; las tierras liberadas por la ganadería podrían contribuir potencialmente a una captura de carbono sustancial ^{[4]Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, The Climate Impact of Alternative Proteins, March 2022, smithschool.ox.ac.uk}. Estos resultados dependen de los sistemas energéticos y los métodos de producción, pero refuerzan el argumento a favor de las proteínas que reducen la dependencia de una ganadería intensiva en el uso de la tierra.

El beneficio no es uniforme entre las distintas tecnologías. En general, las proteínas vegetales presentan una ventaja medioambiental clara en la actualidad, mientras que las proteínas microbianas dependen en mayor medida de las fuentes de electricidad y la eficiencia de la fermentación. Una evaluación del ciclo de vida determinó que las emisiones de la micoproteína eran de aproximadamente 0,8 kg de CO₂ equivalente por kilogramo de proteína, frente a aproximadamente 8,3 kg en el caso de la proteína de cerdo. Esto crea una ventaja para los productores capaces de combinar capacidad de fermentación con energía baja en carbono y una elevada utilización de los activos.

Aceleración de la inversión pública y el apoyo de las políticas gubernamentales

El apoyo público está pasando de las subvenciones aisladas a la investigación a los programas de infraestructuras, desarrollo normativo y comercialización. Los compromisos gubernamentales con la diversificación de las proteínas alcanzaron aproximadamente 2,500 millones de USD en más de 33 países en 2025, frente a alrededor de 700 millones de USD en 2021. Los desembolsos públicos anuales alcanzaron una cifra estimada de 560 millones de USD en 2024, frente a 348 millones de USD en 2023.

El apoyo de las políticas públicas es importante porque el desarrollo de proteínas alternativas requiere activos compartidos que las empresas individuales quizá no financien de manera eficiente, como infraestructura piloto, capacidad para evaluar la seguridad alimentaria, investigación sobre fermentación y experiencia en la ampliación de escala. Los programas europeos ilustran este enfoque: el Consejo Europeo de Innovación destinó 50 millones de EUR a la ampliación de escala de la producción de algas y la fermentación de precisión, mientras que el Banco Europeo de Inversiones concedió un préstamo de 20 millones de EUR a MATR Foods, una empresa danesa de fermentación de biomasa. Estos programas reducen las fricciones técnicas y financieras, pero no eliminan la necesidad comercial de una demanda sostenida y de unos costes unitarios competitivos.

Principales restricciones

Elevados costes de producción y obstáculos para la ampliación de la escala de fabricación

El coste sigue siendo la principal restricción para una adopción generalizada. Un estudio realizado en seis países europeos constató que los sustitutos de la carne eran entre un 24 % y un 115 % más caros que la carne convencional en cinco países, mientras que Alemania era el único mercado que se aproximaba a la paridad de precios. Este obstáculo resulta especialmente relevante en los mercados alimentarios sensibles a los precios, donde los consumidores pueden volver fácilmente a las proteínas convencionales cuando la diferenciación del producto no justifica la prima.

El reto de producción varía según la fuente. Los productos de origen vegetal deben combinar el procesamiento de proteínas, la extrusión, la gestión del sabor y la economía de la distribución. Las plataformas de fermentación deben optimizar el título, el rendimiento, la productividad, el uso de materias primas y la recuperación, al tiempo que despliegan equipos que requieren un uso intensivo de capital. La literatura sobre análisis de costes indica que una escala superior a aproximadamente 2,000 toneladas métricas anuales constituye un umbral significativo para mejorar la economía de la fermentación, aunque el rendimiento específico de cada tecnología sigue siendo más importante que un único parámetro de capacidad.

La proteína de insectos ilustra las consecuencias de ampliar la escala antes de demostrar la viabilidad económica. Ynsect inició un proceso de recuperación judicial en febrero de 2025 tras no conseguir la financiación necesaria para alcanzar la rentabilidad en sus instalaciones de Amiens. Su posterior liquidación puso de relieve cómo los costes energéticos, las limitaciones en el suministro de materias primas y la intensidad de capital pueden contrarrestar los avances regulatorios cuando la producción no cuenta con una prima de precio suficiente.

Brechas en la aceptación de los consumidores y en la percepción del sabor

El sabor, la textura y el precio determinan si las proteínas alternativas pasan de la prueba a la compra reiterada. En una investigación sobre consumidores estadounidenses, el 36 % afirmó que compraría carne de origen vegetal con mayor frecuencia si el sabor y la textura igualaran a los de la carne convencional, mientras que el 35 % identificó la paridad de precios como una condición crítica. La evaluación sensorial de NECTAR sobre 45 productos de cinco categorías constató que solo los nuggets de origen vegetal lograron una paridad estadística de sabor con sus equivalentes convencionales entre los 1,150 participantes omnívoros.

Estos resultados modifican la prioridad comercial de los fabricantes de alimentos. Una mayor presencia en el comercio minorista no necesariamente generará un volumen sostenido a menos que las formulaciones ofrezcan un rendimiento constante en ocasiones de consumo habituales.

Las empresas con capacidades en ingredientes, sabor, textura y procesos pueden abordar esta limitación de forma más directa que las empresas centradas únicamente en el suministro de proteínas. En la alimentación animal, el requisito equivalente es ofrecer un rendimiento nutricional fiable, palatabilidad y un coste por unidad de proteína utilizable.

El mercado a corto plazo no estará definido por una recuperación uniforme en todas las categorías de productos de origen vegetal. Estará determinado por las empresas que conviertan las mejoras técnicas en un valor ajustado al precio. La eliminación por parte de Starbucks de los recargos aplicados a las bebidas vegetales a finales de 2024, junto con el crecimiento de los productos lácteos de origen vegetal en el canal de restauración, demuestra que la estructura de precios puede influir en la adopción con mayor rapidez que los mensajes generales sobre sostenibilidad. Mientras tanto, las plataformas de insectos y fermentación, intensivas en capital, deben demostrar que el aumento de escala mejora los márgenes en lugar de amplificar la exposición a los costes fijos.

Análisis de los segmentos del mercado de proteínas alternativas

Por fuente

De origen vegetal

La proteína de origen vegetal es el mayor segmento por fuente, y aumentará de 76,7 millones de USD en 2025 a 219,7 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,3%. Los aislados y concentrados de proteína de soja siguen siendo fundamentales debido a su base de procesamiento consolidada, su densidad proteica y su funcionalidad en alimentos y piensos. ADM completó una ampliación de 300 millones de USD de sus instalaciones de Decatur, Illinois, en el primer trimestre de 2025, lo que incrementó la capacidad de concentrado de proteína de soja y casi duplicó la capacidad de extrusión de alta humedad ^{[5]ADM, ADM to Meet Fast-Growing Demand for Alternative Proteins with Significant Capacity Expansion, New Innovation Center, April 2022, adm.com}.

La categoría por fuente se está ampliando más allá de la soja. Roquette lanzó NUTRALYS Fava S900M, un aislado de proteína de haba con una pureza del 90%, en Europa y Norteamérica en mayo de 2024 ^{[6]Roquette, Launch of NUTRALYS Fava S900M – First Fava Bean Protein Isolate, May 2024, roquette.com}. Beneo puso en funcionamiento una instalación de concentrado de proteína de haba de 50 millones de EUR en Offstein, Alemania, en el segundo trimestre de 2025. Estas inversiones reflejan la demanda de ingredientes con características diferenciadas en materia de alérgenos, sabor, textura y cadena de suministro, en lugar de una simple sustitución de la soja.

La lenteja de agua ilustra el papel de las autorizaciones en la creación de oportunidades de mercado limitadas, aunque potencialmente valiosas. La Comisión Europea autorizó el concentrado de proteína de Lemna gibba y Lemna minor como nuevo alimento en abril de 2024, con exclusividad para el solicitante hasta abril de 2029. Esta exclusividad puede respaldar la comercialización inicial, aunque también limita la competencia en la categoría a corto plazo.

Los aislados de proteína de soja representan la forma más refinada de proteína vegetal derivada de la soja, con una concentración proteica superior al 90% en base seca, y tienen un precio superior al de los concentrados debido a su mayor digestibilidad, su perfil de sabor neutro y su versatilidad funcional en alternativas lácteas, bebidas de nutrición deportiva y formulaciones de análogos cárnicos.

Los concentrados de proteína de soja contienen entre un 65 y un 70 % de proteína sobre una base seca y constituyen la principal opción del segmento de proteínas alternativas para alimentación animal, gracias a sus ventajas en eficiencia de costes y digestibilidad demostrada frente a la harina de soja cruda en especies monogástricas, especialmente lechones jóvenes y aves de corral, en las que los inhibidores de tripsina y las lectinas presentes en la soja sin procesar afectan negativamente al rendimiento.

La proteína de soja fermentada es una subcategoría en rápido crecimiento en la que se aplica la fermentación microbiana a sustratos de soja para reducir aún más los factores antinutricionales, mejorar los coeficientes de digestibilidad y añadir atributos funcionales valorados en aplicaciones alimentarias y de alimentación para la acuicultura.

La proteína de lenteja de agua es un subsegmento emergente cuyo escalado comercial está limitado por el período de exclusividad que comienza tras la autorización de nuevo alimento de la UE de abril de 2024 y se extiende hasta abril de 2029.

Otros productos de origen vegetal incluyen la proteína de guisante —que experimenta una rápida expansión de la capacidad—, la proteína de haba, la proteína de cáñamo, la proteína de avena y la proteína de arroz. La proteína de guisante ha atraído una inversión sustancial en I+D porque su posicionamiento como producto no modificado genéticamente, su perfil alergénico y su neutralidad funcional le confieren versatilidad comercial en múltiples aplicaciones.

De origen insectario

Se prevé que el segmento de proteínas de origen insectario aumente de 7,300 millones de USD en 2025 a 20,500 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,2 %. Su principal vía comercial es la alimentación animal, especialmente para acuicultura, avicultura y animales de compañía, donde la harina de mosca soldado negra puede evaluarse frente a la harina de pescado y a insumos proteicos especializados, en lugar de compararse únicamente con proteínas básicas de bajo coste.

La regulación continúa ampliando el mercado potencial. Estados Unidos finalizó en agosto de 2024 las definiciones de ingredientes para larvas secas de mosca soldado negra destinadas a las dietas de pollos de engorde, gallinas ponedoras y porcinos. En Europa, el polvo de larvas enteras de Tenebrio molitor tratado con luz ultravioleta fue autorizado como nuevo alimento en enero de 2025. Sin embargo, las autorizaciones no resuelven el coste de producción. El rigor comercial del segmento se hizo más visible tras el fracaso de Ynsect, mientras que el acuerdo de septiembre de 2025 entre Innovafeed, BioMar y Auchan para comercializar harina de mosca soldado negra destinada a la alimentación de camarones en Ecuador proporcionó una vía de escalado más vinculada a la demanda.

De origen microbiano

La proteína de origen microbiano es la categoría de fuentes que crece con mayor rapidez: se prevé que se expanda de 18,500 millones de USD en 2025 a 68,700 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 13,2 %. El segmento incluye proteína bacteriana unicelular, levaduras, algas y micoproteína fúngica. Su atractivo estratégico reside en sistemas de producción que pueden operar con una superficie agrícola limitada y ofrecer atributos nutricionales o funcionales adaptados.

La fermentación gaseosa está adquiriendo importancia en la alimentación animal y para animales de compañía. La proteína FeedKind de Calysta se produce a partir de Methylococcus capsulatus en la instalación de Calysseo de 20,000-tonne-per-year en China. La planta piloto de Aerbio en los Países Bajos comenzó a producir proteína unicelular Proton a partir de dióxido de carbono e hidrógeno en agosto de 2024, con una producción superior a 200 kg al mes. Estos activos demuestran avances técnicos, pero el éxito comercial depende de pasar de la producción piloto a una capacidad industrial utilizada de forma competitiva.

Las bacterias dentro del segmento de origen microbiano comprenden principalmente la proteína unicelular producida por bacterias oxidantes de hidrógeno o metanótrofas, que ofrecen la menor huella teórica de uso del suelo de cualquier sistema de producción de proteínas y un contenido de proteína bruta del 65–70 %.

La levadura es la subcategoría con mayor madurez comercial. La proteína derivada de levaduras se produce a escala industrial tanto para aplicaciones alimentarias como para alimentación animal. La levadura hidrolizada YELA PROSECURE de Lallemand ha demostrado en ensayos revisados por pares que una inclusión del 3 % puede sustituir completamente un 4 % de plasma sanguíneo porcino durante la fase de prearranque, al tiempo que ofrece un rendimiento de crecimiento equivalente y reduce la mortalidad.

Las algas abarcan tanto microalgas como macroalgas, y el EIC de la UE asignó 50 millones de EUR a la ampliación de la producción de algas y de la fermentación de precisión en sus programas de trabajo de 2024 y 2025.

Los hongos incluyen hongos filamentosos y micoproteína. La proteína fúngica ha avanzado gracias a varios hitos regulatorios: la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. cerró el Aviso GRAS 1117 relativo a la biomasa micelial de Neurospora crassa en julio de 2024. Los modelos de fermentación continua sugieren que la micoproteína puede alcanzar la paridad de precios con la proteína de vacuno sobre una base equivalente en proteínas bajo condiciones operativas favorables.

Otros

Se prevé que el segmento Otros aumente de 5,100 millones de USD en 2025 a 9,600 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 5,6 %. Esta categoría incluye plataformas proteicas emergentes, entre ellas la proteína cultivada, cuya comercialización sigue limitada por la economía de producción y la escasez de evidencias a escala operativa.

Por aplicación

Alimentación

Se prevé que las aplicaciones alimentarias aumenten de 100,800 millones de USD en 2025 a 307,000 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,0 %. Los análogos de la carne siguen siendo importantes, pero la oportunidad de mayor valor se extiende a las alternativas lácteas, los productos de panadería, las bebidas, los aperitivos y los productos nutricionales. Los productos lácteos de origen vegetal han demostrado una resiliencia especialmente notable en los canales de distribución: la leche de origen vegetal representó el 13 % de las ventas de leche del canal mayorista generalista de servicios de alimentación de EE. UU., expresadas en libras, y registró un crecimiento del volumen del 14 % en 2024.

La funcionalidad de los ingredientes determina cada vez más qué fuente tiene éxito en cada aplicación alimentaria. La proteína de haba favorece la formación de espuma y la emulsificación en formulaciones de productos de panadería y alternativas lácteas, mientras que la extrusión de alta humedad permite obtener texturas fibrosas en los análogos de la carne. Kerry y Ojah lanzaron cuatro formatos de alternativas al pollo con etiqueta limpia en noviembre de 2024, dirigidos a fabricantes de alimentos que buscan listas de ingredientes más breves y formatos de textura variados.

Los análogos de la carne constituyen la principal subcategoría alimentaria e incluyen hamburguesas, salchichas, nuggets, tiras y formatos de carne desmenuzada de origen vegetal, así como productos a base de micoproteína.

La panadería es un canal de gran volumen y sensible al precio, en el que las proteínas vegetales funcionan principalmente como agentes de mejora estructural y nutricional, impulsadas por la demanda de los consumidores de declaraciones sobre un alto contenido proteico.

Las alternativas lácteas incluyen leches, yogures, quesos y helados de origen vegetal. Las ventas minoristas mundiales de leche, yogur, helado y queso de origen vegetal alcanzaron un valor estimado de 28,600 millones de USD en 2024.

Los cereales y los aperitivos constituyen un canal cada vez mayor para la fortificación con proteínas, favorecido por la compatibilidad con las etiquetas limpias y el crecimiento del segmento de consumidores de nutrición deportiva.

Las bebidas incluyen batidos proteicos listos para consumir, leches vegetales enriquecidas, bebidas deportivas para la recuperación y bebidas de nutrición funcional, en las que el aislado de proteína de soja y el aislado de proteína de guisante son ingredientes dominantes.

La categoría Otros dentro de la alimentación incluye comidas listas para consumir, productos de soja fermentada, complementos nutricionales y categorías de alimentos novedosos.

Alimentación animal

Se prevé que la alimentación animal crezca de 6,900 millones de USD en 2025 a 11,300 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 4,3 %. Su menor crecimiento en valor refleja unos precios similares a los de las materias primas y la presencia de proteínas tradicionales consolidadas, pero el segmento ofrece una vía de comercialización importante para las proteínas de insectos, microbianas y vegetales procesadas.

La acuicultura y los alimentos para mascotas ofrecen puntos de entrada comparativamente atractivos, ya que conceden mayor valor a la digestibilidad, los perfiles de ácidos grasos, la seguridad del suministro y las declaraciones de sostenibilidad. Calysta y Marsapet lanzaron un alimento para perros que contiene proteína FeedKind Pet en febrero de 2025. En la nutrición porcina, YELA PROSECURE de Lallemand ha demostrado que un nivel de inclusión del 3 % puede sustituir al 4 % de plasma sanguíneo porcino en dietas de prearranque, manteniendo el rendimiento del crecimiento y reduciendo la mortalidad.

Las aves de corral representan la mayor aplicación de la alimentación animal, y las dietas para pollos de engorde y ponedoras concentran el mayor volumen, dado que la carne de pollo representa aproximadamente un tercio de toda la carne de ganado producida a escala mundial.

El porcino se segmenta por etapa de vida: iniciación, crecimiento y cerdas reproductoras. La fase de iniciación es la aplicación de mayor valor para las proteínas alternativas especializadas.

El ganado bovino incluye los segmentos de vacas lecheras y terneros, y los concentrados de proteínas especializadas son especialmente relevantes en el segmento de terneros prerumiantes.

La acuicultura es la aplicación de mayor crecimiento dentro de la alimentación animal para proteínas alternativas, impulsada por la necesidad estructural de la industria acuícola mundial de reducir su dependencia de la harina de pescado.

Los alimentos para mascotas constituyen un subsegmento de rápido crecimiento y precio elevado, en el que los ingredientes de proteínas alternativas generan márgenes a menudo entre dos y tres veces superiores a los de la alimentación convencional para ganado.

El sector equino sigue siendo un segmento nicho en el que los requisitos de digestibilidad de las proteínas especializadas generan oportunidades para los concentrados de proteína de soja de ultrafácil digestión y las proteínas fermentadas.

Otros usos dentro de la alimentación animal incluyen los invertebrados acuáticos, los insectos criados para alimentación y las aplicaciones especializadas.

Las aplicaciones alimentarias seguirán captando la mayor parte del valor, ya que la creación de marca, el rendimiento sensorial y la innovación de productos permiten obtener precios más elevados. La alimentación animal seguirá siendo esencial como salida de volumen y vía de validación, especialmente para las proteínas de insectos y microbianas. Los productores que puedan validar el rendimiento en acuicultura, alimentos para mascotas o dietas para animales jóvenes podrán generar ingresos operativos antes de intentar una expansión amplia en el mercado alimentario. Esta secuencia requiere menos capital que la construcción de capacidad destinada exclusivamente a los análogos cárnicos de gran consumo.

Análisis regional del mercado de proteínas alternativas

América del Norte

Se prevé que América del Norte crezca de 18,100 millones de USD en 2025 a 49,400 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 9,8 %. Estados Unidos combina una amplia distribución minorista de productos vegetales con un acceso regulatorio cada vez mayor para la micoproteína y los ingredientes para alimentación animal a base de insectos. La debilidad de las ventas minoristas de carne de origen vegetal demuestra que la próxima etapa de la región dependerá de una mejora del valor para el consumidor, no solo del conocimiento del mercado ^{[7]Good Food Institute, 2024 State of Alternative Proteins, April 2025, gfi.org}.

Canadá proporciona una base de procesamiento de ingredientes e innovación. Protein Industries Canada respaldó un proyecto de 24,5 millones de CAD en el que participaron Roquette, Prairie Fava, BioNeutra y Plant Up para desarrollar productos alimentarios a base de guisantes y habas y mejorar la eficiencia del procesamiento ^{[8]Food in Canada, Protein Industries Canada, Roquette, Prairie Fava, BioNeutra, Plant Up partner, May 2024, foodincanada.com}. Esto favorece la generación de valor nacional en las regiones productoras de legumbres, en lugar de depender de ingredientes terminados importados.

Estados Unidos

Las ventas minoristas de productos vegetales en Estados Unidos alcanzaron un total de 8,100 millones de USD en 2024, un 4 % menos en valor y un 5 % menos en unidades, lo que refleja la sensibilidad de los consumidores a los precios, no un retroceso estructural de la demanda. El acceso regulatorio se ha ampliado: la Notificación GRAS 1117 de la FDA para biomasa micelial de Neurospora crassa se cerró en julio de 2024, y la AAFCO finalizó en agosto de 2024 las definiciones de ingredientes para larvas desecadas de mosca soldado negra destinadas a dietas para pollos de engorde, ponedoras y porcino.

Canadá

Canadá se beneficia de los programas de Protein Industries Canada, que han facilitado más de 1,000 millones de CAD en inversiones en la cadena de valor de origen vegetal desde 2019, junto con la continua expansión de la infraestructura nacional de procesamiento de proteínas de guisante y haba.

Europa

Se prevé que Europa crezca de 27,700 millones de USD en 2025 a 80,800 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,5 %. La región combina un marco regulatorio avanzado, una sólida demanda relacionada con la sostenibilidad y una importante inversión en el procesamiento de ingredientes. Alemania se ha aproximado más a la paridad de precios minoristas de la carne de origen vegetal que otros mercados europeos analizados, mientras que el Reino Unido ha comprometido 75 millones de GBP a la innovación en proteínas alternativas desde 2021.

El entorno regional de inversión sigue siendo desigual. La inversión europea en investigación sobre proteínas alternativas alcanzó los 290 millones de EUR en 2023, pero descendió hasta aproximadamente 236 millones de EUR en 2025, frente a una necesidad anual estimada de 690 millones de EUR.

Alemania

Alemania es el mercado nacional más desarrollado y el único país de los seis analizados en 2024 en el que los sustitutos cárnicos de origen vegetal se aproximaron a la paridad de precios minoristas con la carne convencional.

Reino Unido

El Reino Unido ha comprometido 75 millones de GBP en inversión pública en proteínas alternativas desde 2021.

Francia

Francia se ha posicionado como un centro de tecnología de proteínas de insectos, aunque la liquidación de Ynsect ha debilitado esta narrativa, mientras que la asociación de Innovafeed con BioMar-Auchan para la alimentación de camarones indica que el desarrollo comercial continúa.

España e Italia representan mercados de tamaño medio en los que las tradiciones dietéticas mediterráneas favorecen un mayor consumo per cápita de legumbres y proteínas de origen vegetal.

Resto de Europa

El resto de Europa engloba mercados de rápido crecimiento en los Países Bajos, Dinamarca, Bélgica y los países nórdicos.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mayor mercado regional, con un crecimiento de 50,400 millones de USD en 2025 a 159,300 millones de USD en 2035, a una TCAC aproximada del 11,4 %. La magnitud de la región se sustenta en el consumo de alimentos, la demanda de piensos, la acuicultura y la arraigada familiaridad con los alimentos a base de soja y fermentados. Las políticas BioE3 y Bio-RIDE de la India incluyen aproximadamente 1,100 millones de USD en apoyo hasta 2026. La aprobación de la codorniz cultivada en Australia en 2025 y la conclusión del proceso de aprobación de la carne cultivada en Corea del Sur en 2024 demuestran que la región también se está convirtiendo en un banco de pruebas regulatorio relevante.

China

China es el mayor mercado nacional de la región, y su amplio sector de piensos para acuicultura genera una demanda estructural de ingredientes alternativos para piensos proteicos, lo que reduce la dependencia de la harina de pescado importada.

India

Se prevé que la India sea el mercado nacional de más rápido crecimiento, gracias a contar con la mayor población vegetariana del mundo, unas tradiciones arraigadas de consumo de legumbres y un grupo de clase media urbana en rápida expansión.

Japón

Japón combina uno de los mercados de alimentos a base de tofu y soja más antiguos del mundo con un sector de tecnología alimentaria altamente desarrollado y un interés institucional cada vez mayor en las proteínas alternativas para la seguridad alimentaria.

Australia

Australia recibió en 2025 la aprobación de FSANZ para un producto de codorniz cultivada, lo que la convierte en la tercera jurisdicción del mundo en autorizar un producto de carne cultivada.

Corea del Sur

Corea del Sur concluyó un proceso de aprobación de carne cultivada en 2024, posicionándose junto a Singapur como uno de los primeros países en facilitar su adopción regulatoria.

Resto de Asia-Pacífico

El resto de Asia-Pacífico incluye mercados del Sudeste Asiático en los que el crecimiento de la demanda de proteínas derivado del aumento de la población y del incremento de los ingresos per cápita constituye el principal factor impulsor.

América Latina

Se prevé que América Latina crezca de 8,300 millones de USD en 2025 a 21,900 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 9,4 %. Brasil constituye el eje de la región gracias a su amplia base alimentaria y agrícola. El volumen minorista de alternativas vegetales a la carne y los productos del mar en Brasil aumentó un 17 % en 2025, mientras que el gasto de los consumidores alcanzó 1,900 millones de BRL.

Brasil

Brasil lidera el mercado regional, al combinar su posición como mayor exportador mundial de soja con el crecimiento de la demanda interna de proteínas alternativas por parte de los consumidores.

México

México representa el segundo mayor mercado de América Latina, impulsado por la penetración del canal QSR y la adopción por parte de la clase media urbana.

Argentina

Argentina constituye el tercer pilar, gracias a su sólida infraestructura de transformación agroalimentaria de soja y legumbres.

Resto de América Latina

El resto de América Latina incluye Colombia, Perú, Chile y otros mercados donde las tradiciones locales de alimentos fermentados favorecen una familiaridad temprana de los consumidores.

Oriente Medio y África

Se prevé que el mercado de Oriente Medio y África aumente de 3,100 millones de USD en 2025 a 7,000 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 7,6 %. La seguridad alimentaria, la dependencia de las importaciones y las limitaciones de agua crean una justificación estratégica para invertir en proteínas alternativas, especialmente en el Golfo.

Arabia Saudí

Arabia Saudí está diversificando activamente su estrategia de seguridad alimentaria mediante Visión 2030, lo que genera condiciones normativas favorables para la entrada en el mercado de proteínas alternativas.

Sudáfrica

Se espera que Sudáfrica registre la TCAC nacional más elevada de la región de Oriente Medio y África entre 2024 y 2030, gracias a un sector activo de empresas emergentes de tecnología alimentaria y a una industria consolidada de proteínas de insectos derivadas de la mosca soldado negra.

EAU

Los EAU constituyen el mercado nacional más desarrollado, con una base de consumidores urbanos acomodados muy expuestos a las tendencias alimentarias internacionales y una sólida cultura de restauración.

Resto de Oriente Medio y África

El resto de Oriente Medio y África incluye mercados donde la asequibilidad y la limitada capacidad local de fabricación restringen la adopción inmediata en el mercado masivo, por lo que es más probable que la demanda inicial se concentre en los servicios de alimentación, el comercio minorista premium y las aplicaciones especializadas de piensos.

Europa y Norteamérica siguen siendo importantes para la innovación en formulación, la regulación y la validación en mercados premium, incluso allí donde el crecimiento minorista se ha moderado. América Latina puede combinar materias primas agrícolas nacionales con un interés creciente de los consumidores, mientras que Oriente Medio y África podrían favorecer las tecnologías que aborden la dependencia de las importaciones y las limitaciones de recursos. Las empresas con una estrategia de fabricación regional, en lugar de una única propuesta de producto global, estarán mejor posicionadas para desenvolverse en estas condiciones de demanda divergentes.

Cuota de mercado y panorama competitivo de las proteínas alternativas

El panorama competitivo abarca transformadores agrícolas, empresas especializadas en fermentación, desarrolladores de proteínas de insectos, proveedores de ingredientes nutricionales y fabricantes de ingredientes alimentarios. La ventaja competitiva está determinada cada vez más por el acceso a materias primas, la infraestructura de producción, la capacidad normativa, la experiencia en aplicaciones y la homologación por parte de los clientes, más que únicamente por el posicionamiento según la fuente de proteínas.

Hamlet Protein A/S suministra productos de proteína de soja tratada con enzimas para la nutrición de animales jóvenes. Sus productos HP 300, HP 100 y HP 800 Booster se centran en la digestibilidad y la reducción de los factores antinutricionales en las dietas para lechones, aves de corral y terneros; la empresa opera centros de producción en Dinamarca y Estados Unidos ^{[9]Hamlet Protein, Market Outlook 2024: Hamlet Protein CEO Discusses Slower Growth, Regional Variances, and ESG Impact, 2024, hamletprotein.com}.

E.I. Du Pont De Nemours and Company mantiene su relevancia gracias a su trayectoria histórica en materiales especializados, ingredientes alimentarios y tecnologías de procesamiento de proteínas.

Archer Daniels Midland Company combina el aprovisionamiento agrícola, el procesamiento de proteínas, la capacidad de extrusión y los recursos de innovación. Su ampliación en Decatur refuerza su capacidad para atender tanto la demanda de ingredientes proteicos vinculados a materias primas básicas como la de aplicaciones texturizadas de mayor valor añadido.

Nordic Soya Oy produce concentrado de proteína de colza mediante extracción con agua y etanol. Su posicionamiento sin soja y su perfil de aminoácidos se dirigen a los usuarios de nutrición animal que buscan alternativas a las proteínas derivadas de la soja convencional.

Deep Branch Biotechnology opera bajo la identidad de Aerbio tras su reorganización. Su plataforma convierte dióxido de carbono e hidrógeno en proteína unicelular, y sus operaciones piloto en los Países Bajos constituyen una base para la ampliación a escala industrial.

CHS Inc. amplía la disponibilidad de proteínas mediante la molturación de harina de soja y el procesamiento de legumbres. Su inversión en la instalación de exportación de Myrtle Grove respalda la logística de la harina de soja, mientras que su negocio de legumbres atiende los mercados de alimentación, exportación y alimentos para mascotas.

Agriprotein GmbH opera en el ámbito de las proteínas, los aceites y los fertilizantes derivados de la mosca soldado negra para aplicaciones de alimentación animal y alimentos para mascotas.

Darling Ingredients participa en la cadena de valor más amplia de proteínas e ingredientes nutricionales mediante el procesamiento de subproductos animales y la comercialización de ingredientes.

Innovafeed ha adoptado un modelo gradual de ampliación de la producción de mosca soldado negra. Su asociación comercial con BioMar y Auchan para la alimentación de camarones en Ecuador ilustra una vía basada en las aplicaciones para estimular la demanda de proteínas de insectos, mientras que la pausa de su proyecto piloto en Decatur demuestra el ajuste continuo de sus modelos operativos en Norteamérica.

Ynsect ilustra los riesgos financieros de la producción de insectos intensiva en capital. El procedimiento de recuperación judicial de la empresa y su posterior liquidación ponen de relieve la importancia del control de costes, el acceso a materias primas y la existencia de acuerdos de compra confirmados antes de desplegar infraestructuras a gran escala.

Angel Yeast participa en los mercados de proteínas para alimentación humana y animal mediante proteínas derivadas de la levadura y capacidades de fermentación.

Calysta Inc. produce proteína unicelular FeedKind a través de la planta de Calysseo en China. Su entrada comercial en el mercado de alimentos para mascotas con Marsapet amplía su alcance más allá de la alimentación acuícola.

Lallemand, Inc. suministra ingredientes a base de levadura para la nutrición animal. Sus aplicaciones validadas de levadura hidrolizada demuestran el valor de las pruebas de rendimiento en dietas de preiniciación de alto valor.

AB Mauri aplica sus capacidades de levadura y fermentación a las oportunidades relacionadas con las proteínas alternativas y los ingredientes para la nutrición animal.

Ingredion combina su experiencia en formulación con el suministro de proteínas vegetales. Su asociación con Lantmännen incluye una planta de aislado de proteína de guisante prevista en Suecia, cuya finalización está prevista para 2027.

Beneo GmbH está desarrollando capacidad de producción de proteína de haba en Alemania y se dirige a aplicaciones de sustitutos de la carne, alternativas lácteas, panadería y nutrición deportiva.

Roquette Frères está ampliando su cartera de proteínas de legumbres mediante ingredientes de proteína de haba y de guisante, incluido NUTRALYS Fava S900M.

Kerry Group suministra soluciones de proteínas vegetales texturizadas y ha ampliado sus formatos de alternativas al pollo con etiqueta limpia junto con Ojah.

DuPont Nutrition Biosciences opera en el ámbito más amplio de los ingredientes para nutrición y ciencias biológicas, y respalda las formulaciones proteicas mediante sus capacidades en ingredientes alimentarios funcionales.

Puris está especializada en proteínas de guisante no modificadas genéticamente y en el aprovisionamiento integrado verticalmente para aplicaciones de alimentación basada en plantas, alternativas lácteas, nutrición deportiva y restauración.

Desarrollos recientes del sector

Enero de 2025 - La Unión Europea autorizó el polvo de larvas enteras de *Tenebrio molitor* tratado con rayos UV como nuevo alimento.

Febrero de 2025 - Calysta y Marsapet lanzaron alimento para perros que contiene proteína FeedKind Pet.

Febrero de 2025 - Ynsect se acogió a un proceso de recuperación judicial; posteriormente, la empresa pasó a liquidación durante 2025.

1.er trimestre de 2025 - ADM completó la ampliación de su complejo de proteína de soja de Decatur.

2.º trimestre de 2025 - Beneo inauguró su planta de concentrado de proteína de haba en Offstein, Alemania.

Agosto de 2025 - Innovafeed suspendió las operaciones en su planta piloto del North American Insect Innovation Center en Decatur tras completar la validación de investigación y desarrollo.

Septiembre de 2025 - BioMar, Innovafeed y Auchan anunciaron una alianza para comercializar harina de mosca soldado negra en las cadenas de suministro de piensos para camarones en Ecuador.