비건 단백질 분말 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

비건 단백질 파우더 시장 규모

글로벌 비건 단백질 파우더 시장 규모는 2024년 44억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 102억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2024년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR)은 8.8%로 예상됩니다.
 

비건 단백질 파우더 시장은 완두콩, 대두, 쌀, 대마 등을 주요 원료로 사용하는 식물성 단백질 파우더의 생산을 중심으로 형성되어 있습니다. 이러한 파우더는 주로 운동선수용 제품, 식사 대용 제품, 건강을 중시하는 소비자와 비건 및 채식주의자를 위한 기능성 식품에 소비되고 활용됩니다. 스포츠 및 피트니스 영양, 식이 보충제, 베이커리, 유제품 대체 식품, 영유아 영양 등 다양한 분야에서 사용되며, 최근에는 식물성 RTD 음료와 식사 제품에 대한 도입도 확대되고 있습니다. 윤리적 식품 선택과 건강 중심의 식품 선택에 대한 수요가 높아지면서 소비자들이 클린 라벨, 알레르기 유발 성분이 없는 친환경 단백질 대체재로 이동하고 있는 점이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 
 

환경 친화적이고 윤리적인 식단으로 전환하는 소비자가 늘면서 동물성 원료를 사용하지 않는 단백질에 대한 관심도 높아지고 있으며, 이는 시장 참여 기업에 상당한 기회를 제공하고 있습니다. 주요 업계 기업들은 변화하는 소비자 라이프스타일에 대응하기 위해 아미노산 구성, 소화 용이성 및 영양 보충 효과를 개선한 신제품을 적극적으로 출시하고 있습니다.
 

전자상거래와 인플루언서 마케팅의 성장, 소매점의 시장 진입 확대는 비건 단백질 파우더를 제한적인 소비자층을 위한 제품이 아니라 많은 소비자가 선택하는 일반적인 식이 제품으로 자리 잡게 하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
 

예를 들어, 비건 식품 시장은 2030년까지 363억 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 6.4%로 예상됩니다. 특히 2022년 식물성 식품 판매량은 이전 연도 대비 3배 증가했습니다. 또한 2022년에는 약 200만 명의 미국인이 완전한 비건 식단을 따랐습니다. 비건 인구에 관한 다른 통계에 따르면 비건 식단을 따르는 사람 중 67%는 여성이며 33%는 남성입니다. 이러한 요인은 비건 단백질 파우더 시장 역시 앞으로 성장하고 확대될 가능성이 높다는 점을 보여줍니다.
 

비건 단백질 파우더 시장 동향

기술 발전과 시간에 따른 소비자 선호 변화로 비건 단백질 파우더 시장은 크게 발전하고 있습니다. 정밀 발효와 효소 처리 같은 혁신 기술은 단백질의 추출, 풍미 개선 및 소화를 용이하게 하고 있습니다. 조류, 병아리콩, 녹두와 같은 새로운 식물성 단백질 원료가 인기를 얻고 있으며, 서로 다른 단백질 원료를 결합해 아미노산 구성을 개선한 혼합 제형도 확산되고 있습니다. 또한 미세캡슐화 기술은 생체이용률과 영양소 안정성을 높이는 데 기여하고 있어 운동선수와 피트니스 애호가뿐 아니라 영양을 중시하는 일반 소비자에게도 도움이 되고 있습니다.  
 

엄격한 규정과 표시 정책으로 인해 기업들이 유기농 인증 제품과 클린 라벨 제품을 모색하면서 지역별 시장의 복잡성도 더욱 커지고 있습니다. 맞춤형 영양에 대한 관심이 높아지면서 브랜드가 특정 식이 요건에 맞춘 제품 조합을 개발할 수 있는 여지도 확대되고 있습니다. 건강에 대한 인식 제고와 식물성 식단의 도입 확대는 특히 아시아와 라틴아메리카를 비롯한 세계 여러 지역에서 비건 단백질에 대한 수요를 높이고 있습니다.
 

또한 다양한 비건 단백질 파우더 제품을 제공하는 DTC 및 전자상거래 쇼핑의 인기가 높아지면서 비건 단백질 파우더 시장의 성장도 더욱 뒷받침되고 있습니다.지역별 경제 격차와 현재 시행 중인 공정 및 혁신은 소비자들이 단백질의 기능적·혁신적·지속가능한 활용을 넘어선 가치를 찾기 시작함에 따라 이러한 단백질 분말 시장의 확대를 가능하게 합니다. 
 

예를 들어 2022년 6월 A&B Ingredients는 텍스처드 잠두 단백질의 새로운 제품군을 출시하며 식물성 단백질 제품군을 확대했습니다. 이러한 혁신적인 제품은 비건 단백질 기반 제품에 대한 고객의 관심을 높이는 데 영향을 미치고 있습니다.
 

비건 단백질 분말 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품별 비건 단백질 분말 시장은 헴프 단백질, 대두 단백질 분리물, 대두 단백질 농축물, 쌀 단백질 분리물, 쌀 단백질 농축물, 완두 단백질 분리물, 완두 단백질 농축물, 스피룰리나 단백질, 퀴노아 단백질 및 단백질 혼합물로 세분화됩니다. 대두 단백질 농축물은 2024년 시장 점유율의 27.5%를 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.7%로 성장할 전망입니다.
 

대두 단백질 농축물 시장은 높은 단백질 함량과 우수한 아미노산 조성 및 뛰어난 용해도로 인해 비건 단백질 분말 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문입니다. 또한 대두 단백질은 가격 경쟁력이 높고 활용도가 다양해 스포츠 영양 및 기능성 식품 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 여기에 시장 내 강력한 브랜드 입지와 높은 고객 접근성이 더해지면서 대두 단백질 농축물의 수용도가 높아지고 있습니다. 
 

헴프 단백질과 같은 다른 부문도 오메가-3 함량이 높고 식이섬유를 함유하며 소화가 용이하다는 점에 힘입어 성장하고 있습니다. 헴프 단백질은 건강을 중시하는 소비자들에게 높은 관심을 받고 있습니다. 쌀 단백질은 분리물과 농축물 형태로 제공되며, 저알레르기 특성과 민감한 식단을 가진 사람도 쉽게 소화할 수 있다는 점에서 다른 제품과 차별화됩니다. 분리물과 농축물 형태로 모두 판매되는 완두 단백질은 라이신 함량이 높아 근육 성장에 도움을 주며, 클린 라벨 제품에 적합하다는 점으로 잘 알려져 있습니다.
 

비건 단백질 분말 시장은 원료 유형에 따라 유기농과 일반 제품으로 세분화됩니다. 일반 제품 부문은 2024년 시장 규모가 31억 미국 달러에 달했으며, 연평균성장률(CAGR) 8.4%로 더 빠르게 성장할 전망입니다.
 

일반 비건 단백질 분말은 가격이 저렴하고 활용 범위가 넓어 비건 단백질 분말 산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 제조업체들은 가격을 낮추기 위해 가격 경쟁력이 높고 기능성과 단백질 함량이 우수한 일반 단백질 원료를 더 많이 사용합니다. 기능성 식품 및 대중적인 식음료 제품에서 폭넓게 활용되고 소매 유통망이 탄탄하게 구축되어 있어 이 부문은 높은 지배력을 유지하고 있습니다.
 

소비자들이 클린 라벨, 무농약·비유전자변형·윤리적 방식으로 조달된 단백질을 점점 더 많이 찾으면서 유기농 부문도 성장하고 있습니다. 지속가능한 농업과 윤리적 조달에 대한 인식이 높아지고 있으며, 영양 품질 향상에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 유기농 비건 단백질 분말은 가격이 높지만 프리미엄 영양식품 및 전문 건강식품 부문에서 건강과 환경을 중시하는 소비자들에게 매력적인 선택지로 평가됩니다.
 

맛에 따라 비건 단백질 파우더 시장은 무향, 초콜릿, 바닐라, 딸기 및 기타로 세분화됩니다. 초콜릿 부문은 2024년 시장 규모가 13억 미국 달러에 이르며, 연평균성장률(CAGR) 9.4%로 더 빠르게 성장해 더 큰 목표 시장에 도달할 전망입니다.
 

비건 단백질 파우더 시장에서는 초콜릿이 가장 선호되는 맛으로 자리 잡고 있습니다. 초콜릿은 인지도와 대중성이 높을 뿐 아니라 식물성 단백질 특유의 흙내음을 완화할 수 있기 때문입니다. 또한 풍부한 맛 덕분에 단백질 섭취량을 늘리려는 피트니스 애호가, 운동선수 및 일반 소비자도 쉽게 섭취하면서 단백질의 이점을 누릴 수 있습니다. 초콜릿 파우더는 아몬드 우유, 귀리, 스무디 등과 혼합할 수 있어 활용도도 높습니다.
 

소비자 취향이 지속적으로 변화함에 따라 기업들은 이러한 변화에 대응하기 위해 다크 초콜릿, 모카, 카카오 파우더 등을 활용한 제품도 선보이고 있습니다. 맛과 영양을 모두 갖춘 식품에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 초콜릿의 매력은 더욱 높아지고 있으며, 이에 따라 초콜릿은 일반 비건 단백질 파우더와 유기농 비건 단백질 파우더를 막론하고 시장 전반에서 가장 인기 있는 맛으로 자리하고 있습니다.
 

용도에 따라 비건 단백질 파우더 시장은 스포츠 영양, 음료, 기능성 식품 및 기타로 세분화됩니다. 기능성 식품 부문은 2024년 시장 점유율 35.4%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 9.2%로 더 빠르게 성장해 더 큰 목표 시장에 도달할 전망입니다.
 

건강과 웰니스에 대한 관심이 높아지면서 비건 단백질 파우더 시장에서는 이를 활용한 기능성 식품 부문의 매출이 눈에 띄게 증가했습니다. 해당 제품은 단백질 간식으로 섭취할 수 있을 뿐 아니라 식사 대용으로도 활용되며, 간편하게 섭취할 수 있고 근육 회복, 장 건강 및 체중 관리에도 도움이 되기 때문에 우유 대체재로 사용할 수 있습니다.
 

또한 식물성 제품의 공급 측면 시장도 성장하면서 클린 라벨 제품에 대한 구매가 증가하고 있습니다. 이에 따라 맛을 개선하는 동시에 소화를 돕는 새로운 강화 제품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 아울러 이러한 제품의 온라인 및 오프라인 유통이 확대되면서 접근성이 향상되었고, 주식으로서의 소비도 증가하고 있습니다.
 

예를 들어 2021년 전 세계 기능성 식품 및 음료 시장 규모는 약 2,811억4,000만 미국 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2021년부터 2028년까지 약 9.5%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 2028년에는 시장 규모가 5,000억 미국 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 기능성 식품 시장의 이러한 성장은 향후 비건 단백질 파우더 시장에 기회를 창출할 전망입니다.
 

유통 채널에 따라 비건 단백질 파우더 시장은 대형마트 및 슈퍼마켓, 전문점, 온라인 소매 및 기타로 세분화됩니다. 대형마트 및 슈퍼마켓은 2024년 27.8%의 상당한 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 8.9%의 연평균성장률(CAGR)이 예상됩니다.
 

슈퍼마켓과 대형마트는 가장 폭넓은 소비자 기반, 다양한 제품 구성 및 소매 체인에 대한 신뢰도를 갖추고 있어 비건 단백질 파우더 판매를 주도하고 있습니다. 매력적인 가격, 프로모션 및 제품의 즉시 구매 가능성을 제공해 일반 소비자의 수요에 대응하기 때문에 이 부문에서 판매량이 높게 나타납니다. 
 

전문점은 건강에 대한 관심이 높고 전문가 상담을 받을 수 있는 유기농 및 전문 비건 단백질 파우더에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 소비자의 수요에 대응합니다. 한편 온라인 소매는 편리한 접근성, 더욱 다양한 제품 및 소비자 직접 판매(DTC) 접점을 제공하기 때문에 더 빠르게 성장하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼, 브랜드 웹사이트 및 구독 서비스를 통한 판매는 맞춤형 혜택, 인플루언서 마케팅 및 할인에 힘입어 증가하고 있으며, 이는 시장 커버리지를 확대하고 있습니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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비건 단백질 파우더 시장에서는 북미가 2024년 16억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 시장을 주도했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.6%로 성장할 전망입니다.
 

소비자 인식 제고, 식물성 영양에 대한 수요, 경제 내 발달한 건강 및 웰니스 부문에 힘입어 북미는 최대 비건 단백질 파우더 시장으로 자리 잡았습니다. 비건 식단 도입 확대, 피트니스 문화의 확산, 기능성 식품에 대한 수요가 이 지역의 시장 지배력을 뒷받침하고 있습니다. 캐나다에서는 유기농 및 클린 라벨 제품으로 소비자 행동이 점차 변화하고 있으며, 식물성 산업에 대한 정부 지원과 건강을 중시하는 소비자의 증가도 캐나다의 시장 기여도를 높이고 있습니다. 또한 미국은 광범위한 소매 유통망, 혁신적인 비건 단백질 제품, 확립된 온라인 쇼핑 환경을 바탕으로 이러한 시장 확대의 가장 큰 수혜를 받고 있습니다.
 

비건 단백질 파우더 시장 점유율

비건 단백질 파우더 산업에서는 Archer-Daniels-Midland Company, AMCO Proteins, Bunge Global SA, Cargill, Incorporated, Garden Of Life, Ingredion이 폭넓은 제품 포트폴리오와 확립된 시장 지위를 바탕으로 높은 점유율을 차지하는 상위 5개 기업입니다. 이들 기업은 글로벌 진출 기반과 시장 내 브랜드 인지도를 활용하고 있습니다.
 

2021년 3월, Ingredion Incorporated는 네브래스카주 사우스 수 시티에 위치한 자사의 신규 완두 단백질 제조 시설에서 생산되는 식물성 제품 포트폴리오에 두 가지 신제품을 추가한다고 발표했습니다. 신제품은 VITESSENCE Pulse 1853 완두 단백질 분리물과 PURITY P 1002 완두 전분입니다. 이 원료 솔루션은 북미 농장에서 100% 지속가능한 방식으로 조달되며, 식음료 제조업체가 혁신적인 식물성 식품 및 음료를 개발할 수 있도록 지원합니다.
 

비건 단백질 파우더 시장 기업

비건 단백질 파우더 소재 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Archer-Daniels-Midland Company
• AMCO Proteins
• Bunge Global SA
• Cargill, Incorporated
• Garden Of Life
• Glanbia plc
• Ingredion Incorporated
• Now Foods
• Orgain
• PlantFusion
• Vitaco Health Group
• Wilmar International Limited
   

2022년 5월, Supercluster Pi (House of Brands)는 Vegan Way를 출시하며 새로운 사업 부문을 신설했고, 이 브랜드를 통해 혁신적인 비건 단백질 파우더를 선보였습니다.
 

2023년 2월, 미국에 본사를 둔 Archer Daniels Midland Company는 프로바이오틱스 및 기타 제품 생산을 위해 스페인에 3,000만 미국 달러를 투자하여 현대적인 신규 생산 공장을 개설했습니다.
 

비건 단백질 파우더 산업 뉴스:

• 2021년 6월, Huel은 혁신적인 비건 단백질 파우더를 공개하며 이러한 제품을 개발한 세계 최초의 기업이라고 주장했습니다. 대마, 잠두, 완두라는 세 가지 식물성 원료를 독자적으로 배합한 이 제품은 영양학적으로 완전한 제품이라고 소개되었습니다. 완두 및 대마 단백질 원료는 중성적인 맛을 냈으며, 잠두 단백질은 제품 전체에 부드럽고 크리미한 풍미를 더했습니다.
   
• 2022년 6월, 온라인 스포츠 영양 분야의 주요 브랜드인 Myprotein은 스타트업 Perfect Day와 협력하여 새로운 브랜드 Whey Forward를 출시했습니다. Whey Forward는 뛰어난 성능을 제공하는 단백질 파우더를 선보입니다. 이 신제품은 동물 유래 성분이 없는 유제품으로 제조되어 품질이나 효능을 저 compromise하지 않았다는 점에서 차별화됩니다.
   

비건 단백질 파우더 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준 10억 미국 달러 단위의 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품별 시장

• 대마 단백질
• 대두 단백질 분리물
• 대두 단백질 농축물
• 쌀 단백질 분리물
• 쌀 단백질 농축물
• 완두 단백질 분리물
• 완두 단백질 농축물
• 스피룰리나 단백질
• 퀴노아 단백질
• 단백질 혼합물

시장, 원료 유형별

• 유기농
• 일반

시장, 맛별

• 무향
• 초콜릿
• 바닐라
• 딸기
• 기타

시장, 용도별

• 스포츠 영양
• 음료
• 기능성 식품
• 기타

시장, 유통 채널별

• 대형마트 및 슈퍼마켓
• 전문점
• 온라인 소매
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트