Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de proteína en polvo vegana Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5524
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de proteína en polvo vegana
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Mercado de proteína en polvo vegana
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Tamaño del mercado de proteína vegana en polvo
El mercado de proteína vegana en polvo se valoró en 5,09 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 5,51 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 10,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de proteína vegana en polvo
Líder del mercado: Cargill lideró el mercado con una cuota superior al 8,0 % en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales actores de este mercado se encuentran Cargill, ADM, Roquette Frères, Kerry Group, Glanbia, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 30,0 % en 2025.
El mercado de proteína vegana en polvo combina la demanda de ingredientes a granel por parte de los formuladores de alimentos y bebidas con polvos terminados que se venden a través de canales minoristas, especializados y digitales. Esta combinación impulsa la demanda en ámbitos como la recuperación deportiva, la suplementación alimentaria, el control del peso, los alimentos funcionales y la nutrición clínica, al tiempo que expone a los proveedores a distintos ciclos de adquisición, requisitos de formulación y sensibilidades al precio.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestras conversaciones con compradores de ingredientes, formuladores y equipos de compras de marcas de consumo de toda la cadena de suministro mundial indican que el volumen físico alcanzó las 150,0 mil toneladas métricas en 2025. Esta escala indica que las compras de ingredientes se han convertido en una base central de la demanda, junto con los productos de consumo de marca, por lo que la disponibilidad de suministro, la capacidad de extracción y la economía de formulación son tan determinantes como el impulso de la categoría minorista.
Tendencias, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI del mercado de proteína vegana en polvo
La demanda está determinada por la interacción entre una mayor aceptación de las proteínas vegetales, una disponibilidad más fiable de ingredientes y el esfuerzo técnico necesario para ofrecer sabor, textura y precios aceptables para los compradores generalistas. La previsión depende de que los proveedores traduzcan las mejoras agrícolas y de procesamiento en una economía coherente para los productos terminados.
Principales impulsores del crecimiento
*Los datos externos citados sustentan los puntos de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.*
La mayor disponibilidad de guisantes secos modifica la ecuación comercial para los procesadores, ya que la adquisición de materias primas afecta a los costes de los aislados, los márgenes de formulación y la viabilidad de una estructura de precios para el mercado masivo. La superficie sembrada de guisantes secos en EE. UU. alcanzó los 1,18 millones de acres en 2025, lo que mejora las perspectivas de suministro para los procesadores que dependen de las redes de cultivo norteamericanas [1]USDA Economic Research Service. “Vegetables and Pulses Outlook: December 2025.” ers.usda.gov. Un abastecimiento más fiable puede favorecer la participación de las marcas blancas y animar a los fabricantes de alimentos a incorporar proteínas vegetales a sus programas de reformulación, en lugar de tratarlas como un ingrediente prémium de nicho.
La combinación de ventas en el canal de productos naturales indica que la proteína vegetal ha superado la demanda impulsada por la prueba entre los consumidores comprometidos con el bienestar. Las marcas que consiguen compras recurrentes en este entorno pueden recurrir a la educación sobre el producto, la iteración de sabores y los modelos de suscripción para ampliar su presencia en el comercio minorista generalista, donde el acceso a los estantes y la comparación de precios cobran mayor importancia. Esta transición amplía la demanda más allá de las tiendas especializadas, sin restar valor a las formulaciones prémium.
El borrador de directrices de etiquetado de la FDA ofrece a las marcas un punto de referencia más claro para comunicar el origen de las proteínas y la identidad del producto [3]U.S. Food and Drug Administration / Federal Register. “Labeling of Plant-Based Alternatives to Animal-Derived Foods: Draft Guidance for Industry.” federalregister.gov. Para los proveedores de proteína vegana en polvo, indicar el origen de forma transparente puede reforzar la diferenciación entre los productos de una sola fuente y las formulaciones con varias proteínas. También anima a los equipos de desarrollo de productos a considerar el cumplimiento del etiquetado y la comprensión por parte del consumidor como parte de la estrategia de formulación, en lugar de como una cuestión de envasado que se aborda en la fase final.
Principales factores limitantes del mercado
*Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión representan el análisis de GMI.*
La volatilidad de los cultivos sigue siendo un factor importante, ya que los procesadores deben gestionar las existencias y los contratos antes de conocer la demanda de productos acabados. El descenso de la producción de guisantes secos durante el ciclo de cultivo anterior ilustra cómo unas condiciones de cultivo adversas pueden reducir la disponibilidad y alterar la dinámica económica del mercado al contado [4]USDA Economic Research Service. “Vegetables and Pulses Outlook: July 2025.” ers.usda.gov. Los proveedores con fuentes de abastecimiento diversificadas, relaciones a largo plazo con los productores o carteras complementarias de proteínas están mejor posicionados para mantener el nivel de servicio al cliente y la continuidad de las formulaciones cuando una cosecha concreta no alcanza las expectativas.
La presión a la baja sobre los precios favorece comercialmente la adopción, pero puede reducir los ingresos obtenidos por unidad a medida que los proveedores de ingredientes compiten en eficiencia de extracción, servicio y escala. Las marcas de consumo pueden mantener la accesibilidad de sus productos en el comercio minorista o destinar el ahorro de costes a invertir en sabores, certificaciones y canales. El resultado es un mercado en el que la demanda puede crecer mientras que la rentabilidad de los proveedores depende cada vez más de la productividad de fabricación y de la capacidad para ofrecer formulaciones diferenciadas.
Los desafíos sensoriales también marcan una diferencia significativa entre las proteínas básicas y los sistemas diseñados para cumplir especificaciones concretas. El amargor, la astringencia y las notas herbáceas se hacen más perceptibles cuando aumenta la proporción de proteína, lo que requiere experiencia en enmascaramiento, procesamiento y mezclas. Las marcas más pequeñas pueden afrontar ciclos de desarrollo más largos y depender en mayor medida de sus socios de ingredientes, mientras que los proveedores con más recursos pueden aprovechar el rendimiento sensorial para establecer relaciones de mayor valor con sus clientes.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la próxima fase del mercado pondrá a prueba si la eficiencia de la cadena de suministro puede superar los obstáculos relacionados con el precio y las características sensoriales que aún limitan la adopción cotidiana. La demanda más resiliente procederá de aplicaciones en las que la funcionalidad de las proteínas, su adecuación a distintas dietas y la calidad de las formulaciones aporten más valor que una simple comparación de productos básicos.
Análisis por segmentos del mercado de proteína vegana en polvo
Por fuente de proteína
La composición del mercado de proteína vegana en polvo por fuente de proteína está cada vez más determinada por la funcionalidad, en lugar de por una simple elección entre cultivos conocidos y novedosos. Los compradores buscan un equilibrio entre perfiles de aminoácidos, consideraciones sobre alérgenos, sabor, trazabilidad y fiabilidad del suministro en los polvos destinados tanto a productos de consumo acabados como a aplicaciones del sistema alimentario.
La proteína de guisante generó 1,68 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 37,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Su posición comercial refleja su amplia aplicabilidad en productos deportivos, formulaciones de etiqueta limpia y mezclas de varias fuentes. Este ingrediente ofrece una posición relativamente neutra para los consumidores que evitan la soja, mientras que las mejoras en la calidad de los aislados y la mayor profundidad de la cadena de suministro respaldan su uso tanto en formulaciones prémium como en las orientadas al mercado masivo.
La proteína de soja representó una cuota del 26,0 % en 2025 y se prevé que genere 2,17 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La soja mantiene ventajas en cuanto a familiaridad en el procesamiento, perfil completo de aminoácidos e infraestructura consolidada de fabricación de alimentos. Sin embargo, su papel futuro está condicionado por la gestión de alérgenos y la demanda de productos no modificados genéticamente, ecológicos y diversificados en cuanto a sus fuentes, lo que está animando a los formuladores a posicionar la soja junto a las proteínas vegetales más recientes, en lugar de sustituirlas.
La proteína de arroz integral generó 612 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % (2026-2035). La proteína de arroz integral resulta especialmente valiosa como componente de mezclas, ya que puede complementar el perfil de aminoácidos de la proteína de guisante y, al mismo tiempo, ofrecer un perfil sensorial suave. Su posicionamiento como ingrediente hipoalergénico favorece su uso en productos destinados a consumidores con múltiples restricciones alimentarias y en formulaciones en las que la tolerancia digestiva influye en la decisión de compra.
La proteína de cáñamo representó una cuota del 9,0 % en 2025 y se prevé que alcance los 977 millones de dólares estadounidenses en 2035. La asociación del cáñamo con los alimentos integrales y la sostenibilidad favorece un posicionamiento prémium diferenciado, especialmente en el comercio minorista ecológico y especializado. Su menor concentración de proteínas en comparación con los aislados limita su papel en los productos orientados al rendimiento, pero su contenido de fibra y su perfil nutricional siguen resultando atractivos para los compradores que priorizan atributos de bienestar más amplios.
La proteína a base de algas generó 204 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,3 % (2026-2035). Las formulaciones a base de algas resultan atractivas cuando la densidad nutricional, las nuevas fuentes de aprovisionamiento y el posicionamiento de sostenibilidad son elementos centrales de la identidad de marca. Una adopción más amplia depende de los avances en la capacidad de cultivo, la uniformidad de los ingredientes y la gestión del sabor, especialmente cuando los proveedores buscan pasar de las mezclas especializadas a formatos de consumo de mayor volumen.
Las mezclas de proteínas representaron una cuota del 10,0 % en 2025 y se prevé que constituyan el 13,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Los sistemas de proteínas combinadas permiten a los formuladores reunir perfiles de aminoácidos complementarios, moderar sabores residuales y reducir la dependencia de un único cultivo. Su crecimiento refleja la demanda de productos que comuniquen una composición nutricional completa y, al mismo tiempo, mantengan la flexibilidad en el aprovisionamiento y el desarrollo de productos.
La proteína de semillas de calabaza y otras fuentes, como la quinoa, el girasol y el haba, responden a una demanda especializada cuando la procedencia, la diferenciación nutricional o una historia distintiva del ingrediente justifican una escala más reducida. Estas proteínas son especialmente pertinentes para las marcas que buscan diferenciarse más allá de las ofertas generalistas de guisante y soja.
Por naturaleza
Se prevé que la proteína vegana en polvo convencional alcance los 7,06 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó una cuota del 72,0 % en 2025. Los productos convencionales siguen siendo fundamentales para el aprovisionamiento de ingredientes de gran volumen y el comercio minorista sensible a los precios, ya que ofrecen mayor flexibilidad de aprovisionamiento y menores costes relacionados con la certificación. Su escala favorece las aplicaciones de nutrición deportiva para el mercado masivo y de fabricación de alimentos, en las que el coste de los productos, la seguridad del suministro y la uniformidad de la fabricación son factores decisivos.
La proteína vegana en polvo ecológica generó 1,42 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 35,0 % de los ingresos del mercado en 2035. La demanda de productos ecológicos se ve respaldada por los consumidores que consideran que la certificación demuestra rigor en el aprovisionamiento e integridad del producto. El segmento se beneficia especialmente de los canales especializados, naturales y digitales, donde los compradores pueden comparar las declaraciones sobre los ingredientes y están más dispuestos a asumir los sobrecostes de certificación a cambio de normas de producción documentadas.
Por aplicación
La nutrición deportiva generó 2,03 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 34,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Esta aplicación sigue siendo la principal base comercial del mercado, ya que la proteína en polvo está ampliamente integrada en las rutinas de recuperación, mantenimiento muscular y rendimiento. La diferenciación competitiva depende cada vez más del sabor, la textura, la digestibilidad y la calidad demostrable de las formulaciones, a medida que los productos de origen vegetal compiten por atraer a usuarios habituados a los formatos convencionales de nutrición deportiva.
Los complementos alimenticios representaron una cuota del 22,0 % en 2025 y se prevé que alcancen los 2,17 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta aplicación responde a un abanico de necesidades de los consumidores más amplio que el del rendimiento deportivo, e incluye el bienestar general, la suplementación de las comidas y el envejecimiento saludable. Su base diversificada de compradores puede moderar la exposición a los ciclos de compra específicos del sector del fitness, especialmente cuando los productos se comercializan como apoyo nutricional habitual.
Los alimentos y bebidas funcionales generaron 969 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,8 % (2026-2035). La incorporación a alimentos y bebidas amplía la demanda de proteína vegana en polvo mediante programas de fabricación de mayor volumen, en lugar de compras individuales de botes. Esta oportunidad depende de que los proveedores ofrezcan una buena dispersabilidad, un sabor neutro y una producción uniforme, adecuados para barritas, productos listos para mezclar, alimentos enriquecidos y sistemas de bebidas.
El control del peso representó una cuota del 13,0 % en 2025 y se prevé que alcance los 1,41 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El efecto saciante de la proteína vegetal y su posicionamiento como producto de etiqueta limpia coinciden con el interés de los consumidores por controlar las calorías de forma sostenida, en lugar de seguir dietas de corta duración. Las marcas que combinan un contenido proteico elevado con formatos apetecibles y ocasiones de consumo prácticas pueden responder a una demanda que coincide tanto con la de los complementos para el bienestar como con la de los productos sustitutivos de comidas.
La nutrición clínica generó 306 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,9 % (2026-2035). El uso clínico aumenta la importancia de la trazabilidad, los controles de calidad, la gestión de alérgenos y la uniformidad de los productos. Los prolongados procesos de homologación pueden ralentizar la entrada en el mercado, pero también crean oportunidades para los proveedores de ingredientes capaces de cumplir exigentes requisitos institucionales y de formulación.
Por canal de distribución
El comercio minorista en línea y el comercio electrónico generaron 1,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 45,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Los canales digitales se adaptan a la gran variedad de productos de la categoría y permiten a las marcas explicar con más detalle que en las estanterías físicas el origen de las proteínas, las certificaciones, los sistemas de sabores y los usos previstos. Las suscripciones, las reseñas y las opiniones directas de los consumidores también permiten a los proveedores que priorizan los canales en línea agilizar la iteración de productos y fomentar los pedidos recurrentes.
Los supermercados e hipermercados representaron una cuota del 27,0 % en 2025 y se prevé que generen 2,49 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La distribución masiva facilita el acceso a los consumidores que no compran en tiendas especializadas en nutrición e intensifica la comparación de precios entre marcas. El desarrollo de marcas propias puede ampliar la penetración de la categoría, aunque aumenta la presión sobre los proveedores de marca para proteger sus márgenes mediante la diferenciación, las alianzas con minoristas y la calidad de los productos.
Las tiendas especializadas y de alimentación saludable generaron 1,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % (2026-2035). Estas tiendas siguen siendo espacios importantes para descubrir formulaciones novedosas y productos ecológicos, así como para conocer productos que requieren información al consumidor. El conocimiento del personal, la selección cuidada del surtido y las oportunidades de probar los productos hacen que este canal siga desempeñando un papel relevante, aunque aumente la cuota del comercio digital y de la distribución masiva.
Las farmacias y droguerías representaron una cuota del 9,0 % en 2025 y se prevé que alcancen los 868 millones de dólares estadounidenses en 2035. La distribución en farmacias aporta credibilidad a los complementos dietéticos y los productos vinculados al ámbito clínico, especialmente cuando los consumidores valoran las garantías de calidad y adecuación. Este canal resulta idóneo para productos que combinan un alto contenido proteico con propuestas relacionadas con el bienestar, el envejecimiento saludable o la nutrición basada en criterios médicos.
Los centros de fitness y gimnasios generaron 306 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 5,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Aunque su peso es comparativamente menor, los gimnasios siguen siendo espacios importantes para probar productos, ya que permiten a los consumidores experimentarlos en un contexto deportivo. La visibilidad de marca, las oportunidades de degustación y la influencia de los entrenadores pueden conferir a este canal una importancia estratégica para impulsar el cambio de producto y generar credibilidad entre los usuarios comprometidos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que la estructura de segmentos evoluciona hacia una competencia basada en las formulaciones, en lugar de centrarse únicamente en el posicionamiento de una sola fuente. Las mezclas, las aplicaciones clínicas y el comercio minorista con soporte digital favorecen a los proveedores capaces de integrar el rendimiento nutricional, la calidad sensorial y la información creíble sobre los productos en una propuesta coherente para el consumidor.
Análisis regional del mercado de proteína vegana en polvo
Análisis del mercado de proteína vegana en polvo en América del Norte
El mercado de proteína vegana en polvo de América del Norte representó una cuota del 40,0 % en 2025 y se prevé que alcance los 3,79 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
La región combina una base consolidada de consumidores de nutrición deportiva con una industria madura de procesamiento de ingredientes, infraestructura de venta directa al consumidor y amplia disponibilidad en el comercio minorista. El crecimiento está cada vez más ligado a la mejora de los productos, su incorporación a los alimentos funcionales y la fidelización de los clientes, más que al conocimiento básico de la categoría.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 1,75 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 29,6 % de los ingresos del mercado mundial en 2035. La profundidad del mercado refleja el elevado conocimiento de los suplementos proteicos y un ecosistema desarrollado de comercio electrónico, comercio minorista generalista, tiendas especializadas y fabricación por contrato. La innovación de productos se centra en el sabor, las declaraciones de etiqueta limpia, la transparencia sobre el origen y las formulaciones que responden tanto a las necesidades de rendimiento como a las de bienestar cotidiano.
Canadá
Canadá representó una cuota del 5,6 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % entre 2026 y 2035. El entorno de consumo canadiense coincide estrechamente con el interés de Estados Unidos por la nutrición de etiqueta limpia y de origen vegetal, mientras que la proximidad a las redes de cultivo y procesamiento de guisantes refuerza el ecosistema de ingredientes. Las oportunidades de crecimiento se ven favorecidas por el comercio minorista especializado y la adopción de alimentos funcionales, así como por una base de consumidores receptiva a los productos de origen sostenible.
Análisis del mercado de proteína vegana en polvo en Europa
El mercado europeo de proteína vegana en polvo generó 1,52 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 27,0 % de los ingresos del mercado mundial en 2035.
La demanda europea se sustenta en hábitos consolidados de compra de productos ecológicos, el desarrollo activo de alimentos de origen vegetal y la experiencia en el procesamiento de ingredientes. El éxito comercial depende de desenvolverse en un entorno minorista diverso, en el que la procedencia de los ingredientes, las certificaciones y el rendimiento sensorial pueden ser tan importantes como el contenido proteico.
Alemania
Alemania generó 275 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 591 millones de dólares estadounidenses en 2035. La escala del mercado alemán refleja una cultura consolidada de fitness y complementos dietéticos, junto con una gran atención a la transparencia de los ingredientes. Los proveedores capaces de satisfacer las expectativas de calidad, sostenibilidad y formulación con etiquetado limpio están bien posicionados para atender tanto al comercio minorista especializado como a iniciativas más amplias de innovación en alimentos y bebidas.
Reino Unido
El Reino Unido representó una cuota de mercado del 6,6 % en 2025 y se prevé que genere 629 millones de dólares estadounidenses en 2035. Un entorno de comercio electrónico y venta directa al consumidor bien desarrollado ofrece una amplia variedad y permite comparar productos rápidamente. Las marcas de nutrición deportiva con una estrategia centrada en Internet han contribuido a consolidar los polvos de origen vegetal como alternativas accesibles para los consumidores que buscan variedad en las fuentes, los sabores y el posicionamiento nutricional.
Francia
Francia generó 245 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6 % entre 2026 y 2035. La demanda francesa se beneficia de la interacción entre el consumo de productos ecológicos, el interés por la transición alimentaria y un mercado de nutrición funcional en expansión. Los productores deben adaptar el desarrollo de sus productos a las expectativas de calidad, procedencia y equilibrio nutricional, en lugar de basarse únicamente en mensajes sobre el rendimiento deportivo.
Italia
Italia representó una cuota de mercado del 3,6 % en 2025 y se prevé que alcance los 323 millones de dólares estadounidenses en 2035. El crecimiento se ve favorecido por una mayor adopción de la nutrición deportiva y una disponibilidad más amplia en farmacias, tiendas especializadas y canales digitales. La oportunidad beneficia a las marcas capaces de adaptar la comunicación al consumidor local y, al mismo tiempo, mantener estándares fiables de calidad y formulación.
España
España generó 153 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % entre 2026 y 2035. El comercio electrónico está contribuyendo a reducir las diferencias de distribución entre España y los mercados más consolidados del norte de Europa. A medida que se extienden la práctica del fitness y el gasto en bienestar, los proveedores pueden impulsar la demanda mediante contenidos educativos digitales accesibles y productos adaptados a las expectativas de precio del mercado general.
Análisis del mercado de proteína vegana en polvo de Asia-Pacífico
El mercado de proteína vegana en polvo de Asia-Pacífico representó una cuota de mercado del 20,0 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % entre 2026 y 2035.
La expansión de la región se ve favorecida por una mayor concienciación sobre la salud en las zonas urbanas, la expansión del comercio minorista organizado y el rápido desarrollo del comercio digital. Su potencial de crecimiento es considerable, aunque los proveedores deben garantizar que la capacidad local de extracción, el alcance de la distribución y la asequibilidad de los productos avancen al ritmo del creciente interés por los suplementos proteicos.
China
China generó 357 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,8 % entre 2026 y 2035. Los mercados digitales y el comercio en redes sociales ofrecen a las marcas un acceso eficiente a los consumidores urbanos preocupados por la salud, mientras que el creciente interés por diversificar la nutrición respalda la demanda. El desarrollo de sabores adaptados al mercado local, las declaraciones de producto fiables y unas cadenas de suministro sólidas serán importantes para convertir la visibilidad en línea en compras recurrentes.
India
India representó una cuota de mercado del 4,0 % en 2025 y se prevé que alcance los 606 millones de dólares estadounidenses en 2035. Una amplia población vegetariana, una mayor concienciación sobre el consumo de proteínas y el aumento del poder adquisitivo urbano constituyen una base favorable para el desarrollo del mercado. La asequibilidad y la distribución siguen siendo aspectos fundamentales, por lo que el abastecimiento local, los formatos accesibles y la educación digital son palancas importantes para la expansión de los proveedores.
Japón
Japón generó 184 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 3,5 % de los ingresos del mercado mundial en 2035. El mercado se sustenta en una cultura consolidada de alimentos funcionales y en la demanda de consumidores centrados en un envejecimiento saludable y en la calidad de los productos. El posicionamiento prémium puede ser viable, pero los proveedores deben satisfacer las altas expectativas en materia de propiedades sensoriales, evidencia y fiabilidad.
Corea del Sur
Corea del Sur representó una cuota de mercado del 2,4 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,2 % (2026-2035). La cultura del fitness, las tendencias de bienestar conectadas digitalmente y el alto grado de desarrollo del comercio electrónico impulsan la adopción entre los consumidores más jóvenes. Las marcas con una comunicación visual sólida, formatos prácticos y afirmaciones creíbles sobre la formulación pueden beneficiarse del rápido descubrimiento de productos y de las dinámicas de recomendación en línea.
Australia
Australia generó 82 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 161 millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado se ve impulsado por consumidores preocupados por la salud, el comercio minorista especializado y la amplia disponibilidad de marcas internacionales y nacionales. La certificación ecológica, el posicionamiento de etiqueta limpia y el abastecimiento fiable de ingredientes siguen siendo factores diferenciadores importantes entre unos consumidores familiarizados con la nutrición de origen vegetal.
Análisis del mercado de proteína vegana en polvo de América Latina
El mercado de proteína vegana en polvo de América Latina generó 255 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 651 millones de dólares estadounidenses en 2035.
La región está desarrollándose desde una base relativamente modesta, a medida que aumenta el interés urbano por el bienestar, la práctica del fitness y el acceso a Internet. La expansión del mercado dependerá de que las marcas gestionen la sensibilidad a los precios, la exposición a las importaciones y las desigualdades en la infraestructura minorista, al tiempo que ganan relevancia entre los consumidores más jóvenes.
Brasil
Brasil generó 140 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % (2026-2035). La amplia comunidad brasileña del fitness y la influencia de las redes sociales crean condiciones favorables para la adopción de proteínas de origen vegetal. La fabricación nacional y una estructura de precios eficaz serán importantes para que las marcas conviertan la demanda aspiracional de bienestar en compras sostenidas y más generalizadas.
Argentina
Argentina representó una cuota de mercado del 1,0 % en 2025 y se prevé que alcance los 111 millones de dólares estadounidenses en 2035. La práctica del fitness y una base emergente de comercios minoristas de productos naturales respaldan la demanda, pero la volatilidad macroeconómica y los costes de los insumos importados pueden limitar la accesibilidad de los productos. Los proveedores que adaptan el envasado, los precios y las alianzas con canales locales están mejor posicionados para fidelizar a los consumidores ante los cambios en las condiciones económicas.
Análisis del mercado de proteína vegana en polvo de Oriente Medio y África
El mercado de proteína vegana en polvo de Oriente Medio y África representó una cuota de mercado del 5,0 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4 % (2026-2035).
La oportunidad de la región se concentra en los mercados urbanos prósperos, donde se amplían las infraestructuras de fitness, el comercio minorista prémium y las compras digitales. El desarrollo de la demanda es desigual, por lo que los proveedores deben diferenciar a los públicos metropolitanos de alto valor de los mercados más sensibles a los precios y con una distribución especializada limitada.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 82 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,2 % (2026-2035). La inversión en deportes, bienestar e infraestructuras para el estilo de vida de los consumidores favorece un entorno propicio para los productos nutricionales prémium. La credibilidad de los productos, su disponibilidad en el comercio minorista y una comunicación sobre bienestar culturalmente pertinente determinarán qué marcas pueden captar la demanda de los consumidores urbanos.
Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos representó una cuota de mercado del 1,4 % en 2025 y se prevé que alcance los 186 millones de dólares estadounidenses en 2035. Su papel como centro comercial regional, junto con una población expatriada diversa y un comercio minorista prémium de salud y bienestar, crea un entorno propicio para el lanzamiento de marcas internacionales. El éxito depende de mantener propuestas diferenciadas en un mercado donde los productos importados compiten intensamente por la visibilidad en los establecimientos y los canales digitales.
Sudáfrica
Sudáfrica generó 46 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 0,9 % de los ingresos mundiales del mercado para 2035. Una base relativamente desarrollada de comercios minoristas de suplementos y la expansión del comercio electrónico respaldan la demanda entre consumidores comprometidos con la salud y el fitness. Los costes de importación y la sensibilidad a los precios limitan la penetración en el mercado masivo, lo que favorece a las marcas capaces de establecer propuestas de valor creíbles a través de canales especializados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que la competencia regional evolucionará de forma distinta según la madurez de cada mercado. En los mercados consolidados, se valorarán la retención de clientes, la mejora de las propiedades sensoriales y el desarrollo de productos para aplicaciones específicas, mientras que en los mercados de crecimiento más rápido se favorecerá a los proveedores capaces de garantizar la disponibilidad y la asequibilidad locales sin comprometer la confianza en la calidad del producto.
Cuota de mercado de proteína vegana en polvo y panorama competitivo
La estructura de cuotas de mercado de la proteína vegana en polvo sigue estando fragmentada: las cinco principales empresas concentraron conjuntamente aproximadamente el 30,0 % de los ingresos mundiales en 2025. La competencia abarca procesadores de ingredientes en las fases iniciales de la cadena de valor, especialistas en formulación y marcas de consumo, lo que configura un mercado en el que el acceso a productos agrícolas, las capacidades de extracción, la tecnología sensorial, el alcance de los canales y la fidelidad a la marca ofrecen distintas ventajas.
Cargill tenía una cuota del 8,0 % en 2025.
Su posición se ve reforzada por sus capacidades agrícolas integradas verticalmente y por su capacidad para abastecer a grandes clientes de los sectores de alimentación y bebidas con ingredientes, asistencia en aplicaciones y capacidad de compra a gran escala. Las operaciones de la empresa en proteínas de guisante refuerzan su relevancia entre los clientes que priorizan la seguridad del suministro y la consistencia de las formulaciones.
ADM tenía una cuota del 7,0 % en 2025.
La cartera de proteínas de ADM y su red logística mundial respaldan las relaciones con fabricantes de alimentos a gran escala en aplicaciones de soja y proteínas vegetales. La reestructuración de su red de proteínas de soja en torno a las instalaciones de Decatur East refleja el énfasis en la eficiencia operativa y la continuidad del servicio a los clientes [6]ADM. “ADM Announces Streamlining of Soy Protein Production Network.” investors.adm.com.
Roquette Freres tenía una cuota del 7,0 % en 2025.
Roquette compite con su cartera NUTRALYS® y su experiencia en el suministro de proteínas vegetales para aplicaciones específicas en alimentación, bebidas y nutrición. La ampliación de su oferta de proteínas texturizadas refuerza su relevancia en sistemas alimentarios reformulados y basados en vegetales, donde la textura y la funcionalidad son decisivas [7]Roquette. “Roquette Grows NUTRALYS® Plant Protein Portfolio.” roquette.com.
Kerry Group compite mediante sistemas de formulación que combinan proteínas con tecnologías de sabor, textura y nutrición. Este enfoque integrado puede ser especialmente valioso para los clientes que necesitan soluciones completas en lugar de ingredientes básicos por separado.
Glanbia opera tanto en el segmento de ingredientes como en el de marcas de consumo, lo que le permite conocer los cambios en las preferencias en materia de nutrición deportiva y formatos de productos vegetales. Su presencia en ambos segmentos facilita la retroalimentación entre la demanda de productos de marca y las prioridades de desarrollo de ingredientes.
Ingredion ha ampliado su estrategia europea de proteínas de guisante mediante una alianza con Lantmannen que incluye una inversión de más de 100 millones de euros en una planta de aislado de proteína de guisante en Suecia [5]Ingredion Incorporated. “Ingredion and Lantmannen Create Strategic Partnership to Accelerate Development of Plant-Based Proteins.” ir.ingredionincorporated.com.
La colaboración responde al interés de los clientes por el suministro regional, los ingredientes de origen sostenible y un mayor acceso a la proteína de guisante en Europa. También permite a Ingredion competir de forma más directa allí donde los fabricantes de alimentos buscan producción local y asistencia en materia de aplicaciones.
DSM-Firmenich aprovecha su cartera de proteínas vegetales y sus tecnologías sensoriales para superar las barreras de formulación que pueden limitar la adopción de ingredientes de origen vegetal. Su posicionamiento se diferencia por la capacidad de combinar el suministro de proteínas con soluciones para enmascarar sabores y mejorar la textura.
Puris Holdings opera como proveedor especializado en proteína de guisante, con abastecimiento y procesamiento integrados verticalmente en Norteamérica. Su posicionamiento basado en el etiquetado limpio y la trazabilidad resulta pertinente para las marcas que buscan sistemas de ingredientes sin OMG y que tengan en cuenta los alérgenos.
Cosucra Groupe Warcoing SA suministra proteínas de guisante y productos de fibra de raíz de achicoria con una propuesta de origen europeo. Su especialización respalda a los clientes que valoran el abastecimiento regional, la digestibilidad y la funcionalidad de etiquetado limpio en la nutrición deportiva y las aplicaciones relacionadas con el ámbito clínico.
Vega, propiedad de Danone, mantiene una posición de cara al consumidor en los segmentos de rendimiento deportivo, nutrición diaria y formatos de proteínas combinadas. Su mayor acceso a la distribución favorece su visibilidad en los canales especializados, de alimentación y de comercio electrónico.
Garden of Life compite en el segmento premium de nutrición ecológica y de etiquetado limpio, donde las certificaciones de terceros pueden reforzar la confianza de los consumidores interesados en el rendimiento y el bienestar. Su posicionamiento refleja la demanda de productos que combinan proteínas de origen vegetal con estándares de abastecimiento documentados.
Orgain ha ampliado el acceso a las proteínas vegetales mediante la distribución en supermercados generalistas, clubes de compra y canales de comercio electrónico. Su amplia variedad de sabores y su orientación al mercado masivo la hacen relevante para los consumidores domésticos, más allá del comercio minorista especializado tradicional.
Nutiva se centra en productos ecológicos de cáñamo y alineados con la alimentación integral, y atrae a compradores que priorizan los ingredientes mínimamente procesados y los valores de marca orientados a la sostenibilidad. Este posicionamiento favorece su presencia en canales especializados y de productos naturales, donde el relato sobre los ingredientes sigue teniendo influencia.
NOW Foods ofrece una amplia variedad de polvos de origen vegetal a través de canales de farmacia, alimentación natural y venta en línea orientados al valor. La amplitud de su oferta de referencias y su posicionamiento accesible atraen a consumidores que buscan marcas de suplementos conocidas y una amplia variedad de productos.
Myprotein aprovecha un modelo de venta directa al consumidor y una estrategia agresiva de comercialización digital para distribuir productos de proteínas veganas en varios mercados internacionales. Su orientación al comercio electrónico permite probar rápidamente nuevos surtidos y captar clientes.
Sunwarrior está especializada en formulaciones de proteínas crudas, veganas y orientadas a la alimentación integral. La marca se dirige a consumidores que dan importancia a la simplicidad de los ingredientes, a un posicionamiento basado en el procesamiento mínimo y a la alineación con preferencias de estilo de vida más amplias.
Nuzest utiliza mensajes centrados en los ingredientes limpios y la digestibilidad para posicionar sus productos de proteína de guisante en Australia, el Reino Unido, EE. UU. y determinados mercados de Asia-Pacífico. Su alcance internacional favorece la expansión en mercados donde la demanda está creciendo a través de canales especializados y digitales.
PlantFusion se centra en formulaciones de múltiples fuentes diseñadas para ofrecer un perfil completo de aminoácidos y atributos relacionados con la digestión. Su posicionamiento resulta pertinente para los consumidores informados que buscan mezclas en lugar de polvos de una sola proteína.
Axiom Foods suministra ingredientes de proteína de arroz integral utilizados por fabricantes de polvos de proteínas de marca. Su papel en la cadena de suministro de ingredientes la convierte en un actor estratégico para el crecimiento de las formulaciones combinadas que buscan mejorar el equilibrio nutricional y el rendimiento sensorial.
Novedades recientes del sector
Roquette amplió su cartera de proteínas vegetales NUTRALYS® en junio de 2025 con soluciones de proteínas texturizadas de trigo y guisante diseñadas para el desarrollo de alimentos de origen vegetal [7]Roquette. “Roquette Grows NUTRALYS® Plant Protein Portfolio.” roquette.com. Este lanzamiento amplía la oferta de ingredientes funcionales de la empresa para los fabricantes que buscan flexibilidad en la textura, la aglutinación y los sistemas proteicos de los productos alimentarios reformulados.
ADM anunció en agosto de 2025 que racionalizaría su red de producción de proteínas de soja concentrando las operaciones en Decatur East, Illinois, y clausurando progresivamente sus instalaciones de Bushnell [6]ADM. “ADM Announces Streamlining of Soy Protein Production Network.” investors.adm.com. La medida pretende mejorar la eficiencia operativa, los estándares de producción y la fiabilidad del servicio al cliente en su negocio de Nutrición.
Ingredion y Lantmannen anunciaron en noviembre de 2024 una alianza a largo plazo para impulsar el desarrollo de aislado de proteína de guisante destinado al mercado europeo [5]Ingredion Incorporated. “Ingredion and Lantmannen Create Strategic Partnership to Accelerate Development of Plant-Based Proteins.” ir.ingredionincorporated.com. Las instalaciones de producción previstas en Suecia pretenden reforzar el acceso regional a proteína de guisante amarillo de origen sostenible para los fabricantes de alimentos y bebidas.
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Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
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Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →