Marché de l’alimentation animale à base d’algues Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des aliments pour animaux à base d’algues

La taille du marché mondial des aliments pour animaux à base d’algues était évaluée à 4,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 6,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 %. Les aliments pour animaux à base d’algues regroupent les produits destinés à l’alimentation des animaux d’élevage, des volailles et des espèces aquacoles, obtenus à partir de différentes espèces de microalgues et de macroalgues. Ils peuvent être utilisés comme compléments ou comme ingrédients complets des aliments pour animaux. 
 

Les algues jouent un rôle essentiel dans la nutrition animale en raison de leur forte teneur en nutriments essentiels, notamment les protéines, les lipides tels que les acides oméga-3, les vitamines, les minéraux et les antioxydants. Elles favorisent la croissance des animaux, renforcent leur résistance aux maladies et améliorent les indices de conversion alimentaire. En aquaculture, les aliments et compléments à base d’algues contribuent à reproduire le régime alimentaire naturel des poissons, ce qui favorise leur croissance vigoureuse. En outre, certaines algues possèdent des propriétés antimicrobiennes qui réduisent le recours aux antibiotiques.
 

Dans l’élevage de bétail et de volailles, les aliments à base d’algues contribuent notamment à améliorer la santé animale, la qualité de la viande et même la pigmentation du jaune d’œuf. L’amélioration de la production laitière et la réduction des émissions de méthane des ruminants comptent également parmi les avantages des algues. L’intérêt pour les aliments à base d’algues destinés aux régimes alimentaires spécialisés des animaux et aux aliments pour animaux de compagnie augmente également. Les aliments à base d’algues peuvent réduire la dépendance excessive aux ressources halieutiques, limiter les effets négatifs de la production traditionnelle d’aliments pour animaux et fournir une solution écologique. Ils ouvrent aussi de nouvelles opportunités de marché, car les gouvernements et les autres secteurs cherchent à mettre en place des solutions à faibles émissions pour atteindre leurs objectifs environnementaux.
 

Par exemple, une étude menée par le CSIRO en Australie indique que l’ajout de 0,2 % d’algues rouges à l’alimentation des bovins peut réduire de plus de 80 % les émissions de méthane entérique. Cette réduction notable des émissions de méthane met en évidence le potentiel d’aliments pour animaux peu coûteux et dérivés d’algues, capables d’orienter l’élevage vers des pratiques respectueuses du climat. Elle stimule de nouvelles perspectives économiques, alors que les gouvernements et les entreprises cherchent à concilier les politiques de contrôle des émissions et la croissance économique.
 

Tendances du marché des aliments pour animaux à base d’algues

Le marché des aliments pour animaux à base d’algues évolue considérablement sous l’effet de tendances macroéconomiques et microéconomiques qui influencent les modes de production, de consommation et d’innovation. Une mégatendance mondiale à l’origine de ces changements est la recherche de pratiques durables par les secteurs de l’agriculture et de l’élevage. Les aliments à base d’algues sont reconnus comme une solution plus respectueuse de l’environnement en raison de leur potentiel de réduction des émissions de méthane des ruminants.
 

Par ailleurs, de nouvelles technologies, telles que les photobioréacteurs en boucle fermée et la fermentation de précision, améliorent l’échelle et la rentabilité de la production de biomasse algale. Ces avancées répondent aux préoccupations liées aux coûts de production élevés et aux possibilités limitées de mise à l’échelle. Parmi les autres microtendances figure l’utilisation croissante de certaines espèces d’algues, telles qu’Asparagopsis taxiformis et Schizochytrium, pour leurs propriétés fonctionnelles de réduction du méthane et d’enrichissement en oméga-3.
 

L’intégration de composants dérivés d’algues dans les aliments composés, les huiles et les compléments sous forme de granulés témoigne du développement de nouveaux produits. Ces ingrédients peuvent être utilisés dans les catégories des aliments pour animaux de compagnie, de l’aquaculture et de l’élevage. Le comportement des consommateurs à l’égard des produits d’origine animale évolue en raison d’une demande accrue pour des produits respectueux de l’environnement et à étiquette propre. Cette évolution influence à son tour le type d’aliments sélectionné. 
 

Par exemple, en août 2023, ZIVO et Alimenta Algae SAC ont annoncé leur intention de transformer leur ancienne usine de production de microalgues en un centre moderne de culture et de traitement. La nouvelle version de cette usine devrait produire jusqu'à 100 000 kg de produits à base d'algues séchées par an et démarrera ses activités au cours du deuxième ou du troisième trimestre 2025.
 

Impact des droits de douane

Les évolutions des droits de douane américains pourraient avoir une incidence considérable sur le marché des aliments pour animaux à base d'algues. Par exemple, si les droits de douane appliqués aux algues importées ou à toute autre matière première augmentaient, le coût de production des aliments à base d'algues progresserait. Ces aliments deviendraient alors moins compétitifs que les aliments traditionnels, ce qui entraînerait une baisse de leur utilisation. Ce scénario serait plus fréquent chez les petits producteurs, qui sont davantage sensibles aux prix.
 

Par ailleurs, les États-Unis ont récemment modifié leurs droits de douane sur le soja et le maïs, qui sont utilisés dans des aliments concurrents. Si ces droits augmentaient, la durabilité ainsi que la faible empreinte environnementale des solutions à base d'algues les rendraient plus attractives. Dans l'ensemble, ces politiques tarifaires concurrentes pourraient fortement influencer les orientations stratégiques du marché et la compétitivité internationale des aliments pour animaux à base d'algues.
 

Analyse du marché des aliments pour animaux à base d'algues

Comprendre les tendances clés du marché

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• Les microalgues dominent le marché des aliments pour animaux à base d'algues en raison de leur valeur nutritionnelle et de leur capacité de mise à l'échelle. Des espèces telles que la spiruline, la chlorelle et la Nannochloropsis contiennent non seulement des protéines essentielles, mais aussi des lipides et des acides gras, ce qui les rend particulièrement adaptées à la complémentation alimentaire du bétail, de la volaille et des espèces aquacoles. Alors que la demande mondiale de solutions durables et nutritives pour l'alimentation animale augmente, la forte teneur en protéines des microalgues, associée à leurs méthodes de production respectueuses de l'environnement, les positionne comme une solution de premier plan pour remplacer les aliments traditionnels tels que le soja ou la farine de poisson.
   
• Par exemple, en septembre 2023, Phycom a obtenu un investissement de 9,6 millions de dollars (USD) afin d'accroître sa production de microalgues destinées aux protéines durables et aux aliments nutritifs. Cet investissement témoigne de perspectives de marché importantes pour le développement des microalgues au cours des prochaines années.
   
• Certaines espèces de macroalgues, comme Ascophyllum nodosum et le varech, commencent progressivement à être reconnues dans le secteur des aliments à base d'algues, même si elles n'ont pas encore atteint le niveau des microalgues. Elles présentent notamment l'avantage de contenir des acides aminés essentiels, des oligoéléments, de l'iode et d'autres minéraux. Les applications des macroalgues dans la nutrition animale se multiplient, car elles peuvent améliorer la santé intestinale, renforcer l'immunité et réduire la production de méthane des ruminants. Grâce à leur faible coût d'entretien et à la faible concurrence pour l'accès aux terres, l'augmentation des financements de la recherche pourrait accélérer le développement des macroalgues dans les eaux océaniques. Leur utilisation pourrait se généraliser à mesure que la recherche sur leur culture progressera.

Selon leur forme, les aliments pour animaux à base d'algues sont segmentés en produits en poudre et produits liquides. Les produits en poudre détenaient une part de marché de 55,1 % en 2024 et devraient progresser à un rythme plus soutenu, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4 %.
 

• Les aliments pour animaux à base d’algues sont principalement disponibles sous forme de poudre, la plus pratique pour être incorporée aux mélanges d’aliments conventionnels. Les poudres d’algues, notamment les variétés Spirulina et Chlorella, sont riches en protéines, en acides aminés essentiels et en acides gras oméga-3. La forme poudre peut être incorporée aux granulés ou aux pellets destinés à l’alimentation animale et offre une grande flexibilité, ce qui est avantageux pour les fabricants d’aliments. Elle présente également une excellente stabilité au stockage, un facteur important pour le transport et l’entreposage. En outre, elle facilite le maintien de dosages précis afin de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques du bétail, de la volaille et des espèces aquacoles.
   
• Les aliments liquides pour animaux à base d’algues gagnent en popularité, bien que leur application reste plus limitée que celle des produits en poudre. Les huiles de microalgues, par exemple, constituent des sources efficaces d’acides gras essentiels tels que les oméga-3, qui améliorent la santé, l’immunité et les performances de croissance des animaux. Bien que la forme liquide présente des inconvénients en matière de stabilité et de coût par rapport aux algues en poudre, son utilisation devrait progresser, notamment sur les marchés spécialisés ou haut de gamme de l’alimentation animale, où des systèmes d’apport nutritionnel adaptés sont nécessaires.
   

Selon le type d’animal, le marché des aliments pour animaux à base d’algues est segmenté entre l’aquaculture, la volaille, les ruminants, les porcins, les animaux de compagnie et autres catégories. Le segment de l’aquaculture représentait une taille de marché significative de 1,6 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• L’aquaculture détient la plus grande part du marché en raison des besoins du secteur en solutions durables pour remplacer les aliments riches en protéines et en oméga-3. Les microalgues sont largement utilisées pour remplacer la farine et l’huile de poisson en raison de leur caractère renouvelable et de leur valeur écologique. Les aliments à base d’algues sont particulièrement utiles, car ils favorisent non seulement de meilleures performances de croissance chez les poissons, mais contribuent également au renforcement de l’immunité, à la pigmentation et à la réduction de la dépendance à l’égard des ressources marines. Avec l’augmentation de la consommation mondiale de produits de la mer et l’expansion rapide des activités aquacoles, notamment dans la région Asie-Pacifique, les aliments à base d’algues deviennent essentiels au développement de systèmes aquacoles durables capables de répondre aux exigences réglementaires.
   
• Par exemple, le volume de la production mondiale de poisson s’est élevé à 1 906 millions de tonnes métriques en 2024, contre 186,6 millions de tonnes métriques en 2023. Cette croissance ouvre des opportunités de marché aux aliments pour animaux à base d’algues dans le secteur de l’aquaculture.
   
• Dans le secteur de la volaille, les algues améliorent la qualité de la viande et la couleur des jaunes d’œufs grâce à leurs caroténoïdes. Chez les ruminants, les algues entraînent une réduction significative des émissions de méthane, ce qui contribue à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions. Le secteur des aliments pour animaux de compagnie intègre progressivement les algues en raison de leurs protéines ainsi que de leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui répondent à l’intérêt croissant pour les régimes haut de gamme et d’origine végétale. L’utilisation des algues dans la santé animale, la durabilité et la nutrition fonctionnelle suscite une attention croissante. Bien que ces secteurs soient de plus petite taille que celui de l’aquaculture, ils investissent davantage à mesure que les opportunités se développent.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur le marché des aliments pour animaux à base d’algues, la Chine détient la plus grande part en Asie-Pacifique, avec une valeur de 680 millions de dollars (USD) en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % d’ici 2034.
 

• Dans la région Asie-Pacifique, la Chine conserve une nette avance sur le marché des aliments pour animaux à base d’algues, en raison de l’ampleur de ses activités aquacoles, de la forte demande intérieure de solutions durables pour l’alimentation animale et des politiques publiques visant à favoriser une agriculture à plus faible impact environnemental.La Chine, qui compte parmi les principaux producteurs aquacoles mondiaux, utilise largement des micronutriments tels que la spiruline et la chlorelle dans l'élevage des poissons et des crevettes afin d'améliorer les performances de croissance, l'immunité et la survie. En outre, les secteurs avicole et porcin en expansion sur le marché intérieur utilisent désormais plus activement des additifs alimentaires à base d'algues afin d'améliorer l'indice de conversion alimentaire et la santé du bétail.
   
• En tant que fournisseur international majeur d'ingrédients pour l'alimentation animale à base d'algues, la Chine bénéficie d'une infrastructure avancée pour la culture des algues, de biomasse à faible coût, de capacités de production de biomasse à grande échelle et de vastes usines de transformation. Sa croissance soutenue dans ce domaine, portée par des technologies agiles de biotechnologie et d'agriculture de précision, contribue également à préserver cet avantage concurrentiel. Par exemple, en 2023, les ventes au détail de produits à base de poisson et de fruits de mer en Chine ont dépassé 88 milliards de dollars (USD) et devraient atteindre 140 milliards de dollars (USD) d'ici 2029. Cette croissance accroît le besoin d'utiliser des aliments pour animaux à base d'algues comme source durable de nutriments, afin de soutenir les pratiques aquacoles à grande échelle tout en répondant aux objectifs du pays en matière de sécurité alimentaire et d'écologie.
   

Part de marché de l'alimentation animale à base d'algues

Les cinq principales entreprises sont Allmircoalgae, ADM, Cellana, Corbion et DSM. Ces entreprises figurent parmi les acteurs majeurs du marché mondial et exercent leurs activités dans leurs régions respectives. Elles occupent de solides positions à l'échelle mondiale grâce à leur vaste expérience du marché. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par d'importantes capacités de production et des réseaux de distribution étendus, leur permettent de répondre à la demande croissante d'aliments pour animaux à base d'algues dans différentes régions.
 

Entreprises du marché de l'alimentation animale à base d'algues

Allmicroalgae : L'entreprise accorde une attention prioritaire aux systèmes durables de photobioréacteurs fermés et ouverts. Dans le segment de la nutrition animale, Allmicroalgae fournit des poudres d'algues alimentaires fonctionnelles destinées à l'aquaculture et à l'élevage, riches en protéines et en nutriments. Son orientation axée sur la traçabilité européenne et les certifications biologiques, associée à ses activités internes de recherche et développement (R&D), lui confère un avantage concurrentiel dans la formulation d'aliments haut de gamme, écologiques et durables en Europe.
 

ADM s'appuie sur sa présence mondiale dans les activités liées à l'agriculture pour commercialiser des ingrédients à base d'algues, souvent par l'intermédiaire de partenariats internationaux et de plateformes d'innovation. Dans le secteur de la nutrition animale, ADM s'est lancée dans l'utilisation d'huiles d'algues riches en DHA pour les aliments aquacoles, en s'appuyant sur son échelle, sa distribution et ses solutions intégrées de nutrition. Son approche fondée sur la recherche est soutenue par une vaste chaîne d'approvisionnement et une infrastructure de transformation, ce qui permet une commercialisation efficace de solutions alimentaires à base d'algues, notamment pour les activités mondiales d'élevage de poissons et l'alimentation spécialisée du bétail.


Cellana : L'entreprise est spécialisée dans les ingrédients de qualité alimentaire destinés à l'alimentation animale, utilisés dans l'aquaculture et l'élevage, avec une attention particulière portée aux aliments à base d'algues riches en oméga-3 et en protéines.


Corbion met l'accent sur la traçabilité, des matières premières aux produits finis. Son avantage repose sur la fermentation de grandes quantités de produits et sur des politiques environnementales rigoureuses, qui lui permettent de fournir à l'échelle mondiale des aliments pour animaux haut de gamme à base d'algues à des prix compétitifs.
 

DSM s'est imposée comme un leader de la nutrition animale durable. Grâce à l'acquisition de Veramaris, une coentreprise avec Evonik, DSM propose des huiles oméga-3 extraites d'algues comme substitut à l'huile de poisson dans les aliments aquacoles. Grâce à son innovation scientifique et à ses partenariats mondiaux, ainsi qu'à son travail de sensibilisation, DSM est en mesure de contribuer à l'établissement de références sectorielles en matière de durabilité et au déploiement à grande échelle d'aliments à base d'algues pour de nombreuses espèces animales.
 

Actualités du secteur de l'alimentation animale à base d'algues :

• En 2024, une start-up israélienne nommée Brevel a ouvert une nouvelle installation commerciale d'une capacité de cent tonnes pour produire des protéines algales hautement fonctionnelles et au goût neutre. Elle serait en concurrence avec les protéines de soja et les protéines de pois. Le site fabriquera un concentré blanc en poudre contenant 60 à 70 % de protéines de microalgues, ainsi que plusieurs produits à forte valeur ajoutée.
   
• En mai 2021, Veramaris a ouvert son usine de production d'huile algale au Nebraska, avec un investissement de 200 millions de dollars (USD), permettant la production commerciale à grande échelle d'huile algale destinée à être utilisée dans les aliments pour l'aquaculture.
   

Le rapport d'étude sur le marché des aliments pour animaux à base d'algues propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d'affaires, en milliards de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par source

• Microalgues
  • Spiruline
  • Chlorelle
  • Schizochytrium
  • Dunaliella
• Macroalgues (algues marines)
  • Algues brunes
  • Algues rouges

Marché, par forme

• Poudre
• Liquide

Marché, par type d'animal

• Aquaculture
• Volailles
  • Poulets de chair
  • Poules pondeuses
• Ruminants
  • Bovins
  • Ovins
• Porcins
• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis