Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché des aliments aquacoles et des additifs pour l’aquaculture Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI495
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Date de publication: October 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des aliments aquacoles et des additifs pour l’aquaculture
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Marché des aliments aquacoles et des additifs pour l’aquaculture
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Taille du marché des aliments aquacoles et des additifs pour l’aquaculture
Le marché des aliments aquacoles et des additifs pour l’aquaculture était évalué à 38,2 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 40,3 milliards de dollars américains en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 % (2026–2035) pour s’établir à 59,3 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce marché couvre les aliments composés commerciaux et les intrants fonctionnels utilisés séparément dans la production de poissons, de crustacés et de mollusques.
Points clés à retenir sur le marché des aliments et additifs pour l’aquaculture
Leader du marché : Cargill Aqua Nutrition était en tête avec une part de marché supérieure à 10.5% en 2025.
Acteurs de premier plan : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont Cargill Aqua Nutrition, Skretting, Tongwei Group, HAID Group, BioMar ; ils détenaient ensemble une part de marché de 40% en 2025.
Le marché des aliments aquacoles et des additifs pour l’aquaculture est transformé par le passage d’une production extensive à des systèmes à forte intensité alimentaire, dans lesquels la qualité des formulations, la conversion alimentaire, la survie et les exigences de certification influent sur l’économie des exploitations. En 2022, l’aquaculture mondiale a généré une valeur à la sortie de l’exploitation de 312,8 milliards de dollars américains, ce qui souligne l’ampleur commerciale des activités desservies par les fabricants d’aliments, les fournisseurs d’ingrédients, les écloseries et les exploitants aquacoles [4]FAO. "The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 — Aquaculture Production." fao.org. La demande se différencie de plus en plus entre les aliments d’eau douce produits en grands volumes et les programmes répondant à des exigences élevées pour les salmonidés, les poissons marins et les crevettes.
Point de vue des analystes de GMI
À la suite de nos échanges avec des experts du secteur et des exploitants de fabricants d’aliments commerciaux dans les principaux marchés aquacoles, nous estimons que la production commerciale mondiale d’aliments aquacoles a atteint environ 53,5 millions de tonnes métriques en 2025. Nous considérons ce volume comme la preuve que la création de revenus à l’avenir dépendra de plus en plus de la valeur des formulations — notamment des régimes alimentaires adaptés aux espèces, des aliments extrudés et des programmes nutritionnels fonctionnels — plutôt que du seul tonnage d’aliments génériques.
Tendances du marché des aliments aquacoles et des additifs pour l’aquaculture, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI
Les perspectives du marché reposent sur l’élargissement de la base de l’aquaculture nourrie et sur l’intensification des besoins nutritionnels à chaque cycle de production. La réglementation, les exigences de traçabilité et la diversification des espèces soutiennent la demande d’aliments plus sophistiqués, tandis que la volatilité des ingrédients marins et les perturbations liées aux maladies continuent de freiner le rythme et l’accessibilité de l’adoption des aliments haut de gamme.
Principaux moteurs de croissance
*Les données externes citées étayent les éléments factuels ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*
La croissance de la production aquacole stimule directement la demande d’aliments composés, à mesure que les exploitations passent d’une alimentation complémentaire à des programmes nutritionnels contrôlés et reproductibles. Les fabricants d’aliments tirent parti non seulement de l’augmentation de la biomasse en élevage, mais aussi du besoin accru d’adapter la densité énergétique, l’appétence, le comportement des granulés et la disponibilité des nutriments aux espèces et à leur stade de développement. La croissance des écloseries et de la production de juvéniles renforce également la demande d’aliments de démarrage techniquement élaborés, pour lesquels la précision nutritionnelle a une valeur économique disproportionnée.
Les exigences de réduction des antibiotiques accélèrent le passage des additifs fonctionnels, de formulations facultatives à des intrants opérationnels pour les chaînes d’approvisionnement tournées vers l’exportation. Les probiotiques, les acides organiques, les composés phytochimiques, les enzymes et les outils d’équilibrage des acides aminés peuvent contribuer à la santé intestinale, à la digestibilité et à la résilience, lorsque les producteurs doivent maintenir leurs performances dans le cadre de protocoles antimicrobiens plus stricts. L’effet commercial est particulièrement marqué lorsque les fournisseurs d’aliments associent leur expertise en formulation à un soutien technique au niveau des exploitations et à une documentation de conformité.
L’extrusion élargit le marché potentiel des aliments haut de gamme, car elle permet de mieux contrôler la densité, la flottabilité, la stabilité dans l’eau et la transformation des ingrédients. Cette souplesse revêt une importance commerciale pour les exploitations qui utilisent des distributeurs automatiques, des systèmes en cages et une gestion intensive des étangs, où le gaspillage d’aliments ou les performances irrégulières des granulés ont des effets immédiats sur l’indice de conversion alimentaire et la qualité de l’eau.
Principaux freins du marché
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*
Les chocs d’approvisionnement en ingrédients marins mettent en évidence une vulnérabilité structurelle persistante des formulations haut de gamme. La farine et l’huile de poisson restent difficiles à remplacer entièrement dans les aliments destinés aux salmonidés, aux poissons marins et aux crevettes à haut rendement, même lorsque les formulateurs réduisent les taux d’incorporation ou augmentent la part des protéines de remplacement. Les tensions tarifaires qui en résultent peuvent retarder la modernisation des aliments dans les exploitations sensibles aux coûts et orienter les achats vers des aliments moins chers, en particulier lorsque les marges d’exploitation sont faibles.
La part importante de la production non nourrie limite la conversion de la production aquacole totale en demande d’aliments commerciaux. Dans les systèmes d’eau douce et côtiers dispersés, les fournisseurs doivent surmonter la fragmentation des circuits de distribution, le faible pouvoir d’achat et les capacités limitées d’assistance technique avant que les additifs fonctionnels ou les aliments haut de gamme puissent générer un rendement à grande échelle. Les épisodes de maladie accentuent cette contrainte en réduisant les liquidités des exploitations et en fragilisant la confiance nécessaire aux investissements à plus long terme dans des programmes d’alimentation à forte valeur ajoutée.
Point de vue des analystes de GMI
Selon nous, la principale tension des prévisions oppose montée en gamme et accessibilité financière. Les besoins en matière de certification, de biosécurité et d’efficacité alimentaire accroissent la valeur des programmes nutritionnels avancés, mais la volatilité des ingrédients marins et les pertes liées aux maladies continuent d’orienter de nombreux marchés d’eau douce et de petites exploitations vers des formulations moins coûteuses. L’avantage concurrentiel dépendra donc de la capacité à adapter le degré de sophistication des produits aux réalités économiques de chaque système d’élevage.
Analyse par segment du marché des aliments aquacoles et des additifs pour l’aquaculture
Par produit
Les aliments aquacoles sous forme de granulés ont généré 18,87 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 45,1 % du marché en 2035. Ils restent indispensables aux systèmes d’élevage de carpes, de poissons-chats et de tilapias en eau douce, car leurs coûts de transformation plus faibles répondent aux impératifs économiques des exploitations sensibles aux prix, même si leur position relative est mise sous pression par l’utilisation croissante de formats alimentaires plus spécialisés.
Le marché des aliments aquacoles humides et semi-humides était évalué à 1,85 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 2,85 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce format conserve un rôle bien établi dans l’élevage de thons en ranch et certaines exploitations marines en cages, où les pratiques de production et le comportement des espèces rendent le passage complet aux aliments secs moins intéressant sur le plan commercial.
Les aliments aquacoles en poudre et en miettes devraient atteindre 3,98 milliards de dollars américains d’ici 2035, tandis que leur part de marché s’élevait à 6,8 % en 2025. La demande est portée par l’alimentation des alevins, des larves et des post-larves, pour lesquels les enjeux de survie et de développement aux premiers stades justifient des micro-régimes à forte valeur ajoutée et adaptés sur le plan technique.
Les additifs seuls ont généré 1,20 milliard de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 % (2026–2035). Leur progression tient à l’intégration des probiotiques, des enzymes, des produits phytogéniques, des acides organiques et des solutions à base d’acides aminés dans les stratégies nutritionnelles courantes, plutôt qu’à des offres haut de gamme étroitement différenciées.
Les autres formes d’aliments aquacoles devraient représenter une part de 2,9 % en 2035, après avoir généré un chiffre d’affaires de 1,48 milliard de dollars américains en 2025. Ces produits restent pertinents dans les circuits artisanaux, spécialisés et de production pilote, mais les formats commerciaux courants devraient capter la plus grande part des investissements supplémentaires dans l’alimentation aquacole.
Par espèce
Les poissons ont généré 21,75 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 53,4 % du chiffre d’affaires total du marché d’ici 2035. Cette catégorie regroupe des espèces d’eau douce bien établies ainsi que des salmonidés et des poissons marins à forte valeur ajoutée, ce qui se traduit par une vaste gamme de spécifications alimentaires et de marges commerciales.
Les crustacés devraient atteindre 20,81 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 5,7 % (2026–2035). La croissance de l’élevage de crevettes et de gambas est liée à l’intensification croissante des systèmes de production biosécurisés, qui accroît la dépendance aux aliments composés et favorise le recours à un soutien nutritionnel fonctionnel.
Les mollusques ont généré 400 millions de dollars américains en 2025 et devraient afficher un TCAC de 2,5 % (2026–2035). La demande d’aliments est limitée par la prédominance de la production par filtration, même si les applications spécialisées en écloserie continuent de nécessiter une nutrition conçue à cet effet.
Les autres espèces devraient atteindre 6,29 milliards de dollars américains d’ici 2035, contre 4,10 milliards de dollars américains en 2025. Les poissons d’ornement et les espèces aquatiques spécialisées constituent un segment de demande différencié, où l’apparence des produits, la survie et une nutrition adaptée au cycle de vie peuvent justifier des formulations haut de gamme.
Les salmonidés ont généré 5,68 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 8,47 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur sensibilité biologique et leur valeur élevée à la production soutiennent la demande d’aliments extrudés à haute teneur énergétique, de profils précis en acides aminés et d’additifs fonctionnels intégrés.
Les espèces de carpes détenaient une part de marché de 16,6 % en 2025 et devraient afficher un TCAC de 2,9 % (2026–2035). Cette catégorie conserve une importance commerciale en Chine et en Asie du Sud, mais son modèle de production mature, axé sur les coûts, limite le rythme de la montée en gamme nutritionnelle.
Le tilapia a généré 2,25 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 4,4 % (2026–2035). Le développement de l’élevage commercial en Amérique latine et en Afrique soutient la demande d’aliments de qualité constante, les producteurs cherchant à accroître leurs rendements et à rendre les cycles de récolte plus prévisibles.
Les poissons marins devraient atteindre 6,05 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 4,9 % (2026–2035). La dorade, le bar, le mérou et les espèces apparentées soutiennent la demande d’aliments haut de gamme, car l’élevage en cages exige une bonne stabilité dans l’eau, un comportement alimentaire contrôlé et une forte densité nutritionnelle.
Les poissons-chats et autres poissons à nageoires ont généré 3,71 milliards de dollars américains en 2025 et devraient détenir une part de marché de 8,8 % en 2035. Leurs perspectives sont façonnées par une demande stable dans les systèmes de production d’Asie du Sud-Est et d’Amérique du Nord, où les producteurs concilient maîtrise des coûts alimentaires et gains liés à l’amélioration de la survie et de l’indice de conversion.
Les crevettes et les gambas détenaient une part de marché de 27,9 % en 2025 et devraient atteindre 18,54 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande d’aliments est renforcée par la transition vers des étangs intensifs et des systèmes biosécurisés, dans lesquels la performance des aliments devient un levier opérationnel essentiel.
Par utilisateur final
Les exploitations aquacoles commerciales ont généré 28,65 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 74,3 % des revenus du marché en 2035. Les exploitations de plus grande taille achètent de plus en plus souvent des aliments pour poissons avec un accompagnement technique, des services logistiques et des conseils en matière de performance, ce qui renforce la valeur des partenariats directs en nutrition.
Les écloseries et les nurseries devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % sur la période 2026–2035 et détenaient une part de marché de 12,0 % en 2025. Ces activités nécessitent des aliments de démarrage formulés avec une grande précision pour favoriser la survie, la croissance initiale et la régularité du développement avant le transfert des stocks vers les systèmes de grossissement.
Le marché des poissons d’ornement devrait atteindre 2,83 milliards de dollars américains d’ici 2035 ; ce segment représentait une part de marché de 5,0 % en 2025. La demande est soutenue par les marchés aquariophiles grand public et les écloseries exportatrices, qui privilégient l’apparence, la santé et la fiabilité des performances alimentaires.
Les autres utilisateurs finaux ont généré 3,06 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 4,56 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les exploitations de recherche, les coopératives et les programmes publics de développement constituent une base de demande complémentaire, en particulier sur les marchés où les infrastructures aquacoles commerciales sont encore en cours de développement.
Par canal de distribution
L’approvisionnement direct a généré 17,19 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 43,7 % du marché en 2035. Ce canal est particulièrement développé lorsque les fabricants d’aliments pour poissons approvisionnent de grandes exploitations dans le cadre de contrats récurrents associant livraison, conseil nutritionnel et soutien opérationnel.
Les distributeurs et les revendeurs devraient atteindre 24,63 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 42,0 % du marché en 2025. Ils restent indispensables sur les marchés fragmentés de l’aquaculture en eau douce et des petits exploitants, où une couverture directe par les fabricants n’est pas économiquement viable.
Les canaux en ligne et de commerce électronique devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,0 % sur la période 2026–2035 et représenter 7,6 % du marché d’ici 2035. La commande en ligne peut améliorer l’accès et la transparence des prix pour les producteurs géographiquement dispersés, même si son adoption dépend de la fiabilité de la logistique du dernier kilomètre et des services techniques locaux.
Les autres canaux ont généré 3,06 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 4,34 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les modèles de distribution coopératifs, publics et communautaires restent importants dans les régions où la production émerge et où les réseaux de distribution commerciaux sont encore en développement.
Point de vue des analystes de GMI
Nous estimons que l’évolution des formats de produits et les possibilités offertes par les additifs sont liées sur le plan commercial. À mesure que les exploitations intensifient leur activité, les aliments pour poissons sont de plus en plus considérés comme un système de performance plutôt que comme un intrant en vrac. Les fournisseurs capables d’associer formulation, biologie des espèces, gestion des exploitations et assistance technique après-vente sont mieux placés pour créer de la valeur que ceux qui se font concurrence uniquement sur le prix des aliments.
Analyse régionale du marché des aliments aquacoles et des additifs pour l’aquaculture
Analyse du marché des aliments aquacoles et des additifs pour l’aquaculture en Asie-Pacifique
Le marché des aliments aquacoles et des additifs pour l’aquaculture en Asie-Pacifique a généré 20,74 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 51,9 % du marché d’ici 2035. La région associe la vaste base chinoise d’aliments pour l’aquaculture en eau douce à des systèmes d’élevage de crevettes, de pangasius, de poissons marins et d’espèces aquacoles haut de gamme, présents en Asie du Sud et du Sud-Est, au Japon, en Corée du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Chine
La Chine a généré 10,50 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 46,2 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. Son marché des aliments d’entrée de gamme pour poissons d’eau douce est mature, mais l’évolution de la composition des espèces et le recours accru aux aliments extrudés dans les segments haut de gamme offrent des perspectives de hausse des revenus.
Inde
Le marché indien devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % entre 2026 et 2035, après avoir atteint 1,95 milliard de dollars américains en 2025. La production de crevettes et l’aquaculture tournée vers l’exportation soutiennent la demande d’aliments haut de gamme et d’additifs fonctionnels, notamment dans les segments où la biosécurité et le respect des exigences relatives à l’absence d’antibiotiques sont de plus en plus essentiels pour accéder au marché.
Japon
Le marché japonais devrait atteindre 1,73 milliard de dollars américains d’ici 2035 et représentait 6,5 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2025. Son secteur mature des poissons marins reste attrayant, car les espèces à forte valeur ajoutée peuvent justifier des spécifications alimentaires spécialisées malgré une croissance modeste des volumes.
Corée du Sud
La Corée du Sud a généré 500 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 2,2 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2035. La production de poissons marins et l’adoption précoce de l’alimentation de précision soutiennent une demande stable de granulés répondant à des spécifications élevées, d’aliments extrudés et de formulations fonctionnelles.
Reste de l’Asie-Pacifique
Le reste de l’Asie-Pacifique devrait atteindre 10,49 milliards de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un TCAC de 5,0 % entre 2026 et 2035. L’élevage de crevettes en Asie du Sud-Est, la production de pangasius au Vietnam et le développement des systèmes d’aquaculture intensive font de ce groupe une source majeure de croissance de la demande d’aliments commerciaux.
Analyse du marché européen des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture
Le marché européen devrait atteindre 13,17 milliards de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un TCAC de 4,5 % entre 2026 et 2035. Les élevages de salmonidés et de poissons marins en Méditerranée soutiennent la valeur élevée des aliments, renforcée par des exigences réglementaires strictes et le recours généralisé à la nutrition extrudée.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a généré 1,70 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 2,51 milliards de dollars américains d’ici 2035. La production de saumon en Écosse, les investissements dans les écloseries et les exigences strictes en matière de qualité des aliments soutiennent la demande de régimes alimentaires différenciés sur le plan technique.
Allemagne
L’Allemagne devrait représenter 7,3 % du marché européen en 2035, après avoir généré un chiffre d’affaires de 680 millions de dollars américains en 2025. La demande reflète la diversité des élevages de carpes et de truites et des systèmes d’aquaculture en recirculation, qui favorisent les aliments de démarrage spécialisés et les additifs adaptés aux exigences de biosécurité.
France
La France a généré 1,02 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 4,0 % entre 2026 et 2035. L’élevage de truites et de poissons marins, ainsi que l’activité des écloseries, soutiennent un marché des aliments diversifié qui offre un potentiel notable pour les solutions nutritionnelles fonctionnelles.
Reste de l’Europe
Le reste de l’Europe devrait atteindre 8,19 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 60,0 % du marché européen en 2025. La Norvège, la Grèce, la Turquie, l’Espagne et les marchés d’Europe de l’Est consacrés aux poissons d’eau douce combinent une demande importante de salmonidés à forte valeur ajoutée et une consommation de carpes et de truites largement répartie.
Analyse du marché latino-américain des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture
L’Amérique latine détenait 12,9 % du marché mondial en 2025 et devrait atteindre 8,43 milliards de dollars américains d’ici 2035. La production en eau douce du Brésil, l’élevage de crevettes en Équateur et la production de saumon au Chili constituent des moteurs de demande distincts, tandis que les exigences à l’exportation encouragent l’adoption d’aliments à plus forte valeur ajoutée.
Brésil
Le Brésil a généré 3,46 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 5,91 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le tilapia reste le principal moteur de la demande, tandis que les grandes exploitations commerciales utilisent de plus en plus d’aliments extrudés et d’additifs favorisant la santé.
Mexique
Le Mexique devrait atteindre 970 millions de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 5,0 % (2026–2035). La production de crevettes sur les côtes du Pacifique et du golfe, conjuguée à l’élevage de tilapias à l’intérieur des terres, soutient la progression graduelle de la demande d’aliments commerciaux.
Reste de l’Amérique latine
Le reste de l’Amérique latine devrait afficher un TCAC de 5,7 % (2026–2035) et représentait 18,0 % des parts régionales en 2025. Les crevettes équatoriennes et le saumon chilien constituent le socle d’une demande à forte valeur ajoutée, où l’intensité de la production et les exigences des marchés d’exportation favorisent des programmes alimentaires sophistiqués.
Analyse du marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture dans la région MEA
La région MEA devrait afficher un TCAC de 7,0 % (2026–2035), après avoir atteint 1,96 milliard de dollars américains en 2025. Les investissements des pays du Golfe dans la sécurité alimentaire, le secteur du tilapia en Égypte et le développement de l’aquaculture en eau douce en Afrique contribuent à l’expansion des infrastructures régionales dédiées aux aliments commerciaux.
Arabie saoudite
L’Arabie saoudite devrait afficher un TCAC de 8,0 % (2026–2035), après avoir atteint 290 millions de dollars américains en 2025. Les investissements soutenus par l’État dans la production de poissons marins et de crevettes convertissent progressivement les capacités aquacoles prévues en une demande récurrente d’aliments commerciaux.
Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis devraient atteindre 320 millions de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 7,5 % (2026–2035). Les projets haut de gamme d’élevage de poissons marins, destinés aux secteurs nationaux de l’hôtellerie et aux marchés d’exportation, privilégient les formulations alimentaires répondant à des exigences élevées.
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a généré 160 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 290 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande est soutenue par la truite, l’ormeau, le tilapia et d’autres systèmes spécialisés, dans lesquels la qualité des aliments et leur adaptation nutritionnelle influent sur les résultats opérationnels.
Reste de la région MEA
Le reste de la région MEA devrait atteindre 2,61 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 69,0 % des parts régionales en 2025. Le secteur du tilapia en Égypte et l’émergence de marchés du silure et du tilapia en Afrique offrent d’importantes possibilités de passer d’une alimentation complémentaire à des aliments complets commerciaux.
Analyse du marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture en Amérique du Nord
L’Amérique du Nord devrait atteindre 2,94 milliards de dollars américains d’ici 2035 et détenait 5,5 % des parts de marché mondiales en 2025. La base de production relativement mature de la région accorde davantage d’importance à la valeur des aliments, aux additifs fonctionnels, à la certification et à la nutrition dans les systèmes en recirculation qu’à une croissance rapide des volumes.
États-Unis
Les États-Unis ont généré 1,77 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 2,50 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande de silure, de truite et de saumon repose de plus en plus sur la montée en gamme, grâce aux aliments extrudés, aux programmes nutritionnels de précision et à l’intégration d’additifs fonctionnels.
Canada
Le Canada devrait représenter 15,0 % des parts de marché nord-américaines en 2035, contre 14,9 % en 2025. La production de saumon de l’Atlantique et les investissements dans l’aquaculture terrestre en recirculation soutiennent la demande continue d’aliments répondant à des exigences élevées.
Point de vue des analystes de GMI
Nous considérons la géographie comme une source déterminante de segmentation du marché. Les régions établies dans l’élevage des salmonidés et des poissons marins haut de gamme tirent parti d’une nutrition avancée grâce à des aliments à forte valeur, tandis que l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région MEA offrent les perspectives structurelles les plus favorables à l’adoption des aliments commerciaux. Pour réussir, les fournisseurs devront adapter leurs modèles de fabrication, de distribution et de services techniques à chaque région, plutôt que de s’appuyer sur un portefeuille mondial uniforme.
Aliments pour l’aquaculture et additifs pour l’aquaculture : parts de marché et paysage concurrentiel
La structure des parts de marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture est modérément concentrée entre les principaux producteurs mondiaux, les cinq premiers fournisseurs détenant collectivement environ 40,0 % du marché en 2025. Le reste est réparti entre des fabricants régionaux d’aliments pour animaux, des entreprises aquacoles intégrées et des fournisseurs spécialisés d’additifs. Cette fragmentation reflète les différences entre les espèces d’élevage, les formats d’aliments, les réglementations, la logistique et les relations avec les producteurs locaux.
Cargill Aqua Nutrition détenait environ 10,5 % des revenus combinés du marché en 2025. Sa plateforme EWOS confère à l’entreprise une solide position sur les marchés des aliments haut de gamme pour le saumon, tandis que sa présence internationale plus étendue soutient ses activités dans la nutrition des espèces d’eau douce et des crevettes. Cargill a annoncé un investissement de 9,5 millions de dollars américains sur son site de Halsa, en Norvège, afin de renforcer l’entreposage des produits finis et la logistique des aliments de marque EWOS [6]Feed Business MEA. "Cargill invests US$9.5M to expand Norway aquafeed plant." feedbusinessmea.com.
Skretting, détenue par Nutreco, détenait environ 9,7 % du marché en 2025. Sa position concurrentielle repose sur ses capacités de formulation pour plusieurs espèces, sa portée de production mondiale et ses programmes qui transposent la recherche en nutrition en performances à l’échelle des exploitations, notamment pour le saumon, la truite, la dorade, le bar et les crevettes.
Tongwei détenait environ 6,9 % des revenus combinés du marché en 2025. Son importante activité dans les aliments pour espèces d’eau douce lui assure une forte présence en Chine, tandis que sa collaboration avec BioMar à Wuxi témoigne de sa volonté de répondre aux besoins de la nutrition spécialisée à plus forte valeur ajoutée et des espèces haut de gamme [5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com.
Guangdong HAID Group s’appuie sur son envergure dans les aliments pour espèces d’eau douce et les crevettes en Chine, ainsi que sur une présence croissante en Asie du Sud-Est. Son positionnement est particulièrement fort là où les coûts de production locaux, la maîtrise des coûts et les réseaux de distributeurs déterminent le choix des fournisseurs.
BioMar se concentre sur les aliments à forte valeur ajoutée pour le saumon, les poissons marins et les crevettes. Sa stratégie met l’accent sur les performances nutritionnelles, l’approvisionnement responsable en ingrédients et les capacités de production sur les marchés où l’aquaculture intensive permet de justifier des spécifications d’aliments haut de gamme.
Charoen Pokphand Foods s’appuie sur une intégration verticale couvrant l’alimentation animale, l’élevage et la transformation afin de coordonner l’approvisionnement, les coûts et les flux de produits sur les principaux marchés aquacoles d’Asie du Sud-Est. Ce modèle est particulièrement pertinent dans les filières des crevettes et des espèces d’eau douce, qui exigent une étroite harmonisation entre la formulation des aliments et les pratiques d’élevage.
ADM, Alltech, Evonik, Novonesis, Kemin, Adisseo, Aker QRILL, Corbion et Benchmark Holdings/INVE Aquaculture sont principalement en concurrence grâce à des intrants nutritionnels spécialisés, des technologies favorisant la santé, l’optimisation des acides aminés, des enzymes, des ingrédients alternatifs à base d’oméga-3 et la nutrition des écloseries. Leur position dépend de l’efficacité démontrée de leurs solutions, de leur soutien technique, de la fiabilité de leurs ingrédients et de leur capacité à accompagner la reformulation face à l’évolution de la disponibilité des ingrédients marins et des exigences relatives aux antimicrobiens.
Avanti Feeds occupe une position stratégique sur le marché indien des aliments pour crevettes, grâce à ses liens étroits avec le secteur des crevettes du pays, tourné vers l’exportation. Aller Aqua reste un acteur pertinent de l’aquaculture en Europe et en Afrique grâce à son offre d’aliments granulés et extrudés pour la truite, le saumon, la dorade, la carpe et les marchés émergents des espèces d’eau douce.
Évolutions récentes du secteur
BioMar a acquis la pleine propriété de BioMar Ecuador en février 2026 et a annoncé des plans d’expansion de sa plateforme de production équatorienne, notamment l’ajout de capacités de production d’aliments pour animaux aquatiques sous forme de granulés et extrudés afin de répondre aux besoins du secteur de la crevette du pays [5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com.
BioMar et Tongwei ont annoncé en février 2026 l’agrandissement de leur usine en coentreprise à Wuxi, en Chine. Le projet prévoit l’ajout d’une deuxième ligne de production et vise à soutenir la production d’aliments avancés pour les phases de nurserie et d’aliments spécialisés destinés à des espèces telles que l’anguille japonaise, le mérou et le poisson mandarin [5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com.
Thai Union Feedmill a créé une coentreprise aquacole en Équateur en septembre 2026 afin de faire avancer un investissement de 55 millions de dollars américains dans la production d’aliments pour animaux aquatiques, avec la participation d’Avanti Feeds en tant que partenaire au capital [7]Feed Business MEA. "Thai Union Feedmill establishes US$55M Ecuador aquafeed venture." feedbusinessmea.com.
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Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →