水産飼料・養殖用添加物市場 サイズとシェア 2026-2035

水産飼料・養殖用添加物市場の市場規模

水産飼料・養殖用添加物市場は、2025年に382億米ドルと評価され、2026年には403億米ドルに達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）4.4%で拡大し、2035年までに593億米ドルに達する見込みである。本市場の対象は、魚類、甲殻類、軟体動物の養殖に用いられる商業用配合飼料と、単体で使用される機能性原料である。

水産飼料・養殖用添加物市場は、粗放的な生産から飼料集約型の生産システムへの移行に伴い、変化している。こうしたシステムでは、配合の品質、飼料転換率、生残率、認証要件が養殖経営の採算性に影響する。世界の養殖業の生産者出荷額は2022年に3,128億米ドルに達しており、飼料工場、原料供給業者、孵化場、養殖事業者が支える商業規模の大きさを示している^{[4]FAO. "The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 — Aquaculture Production." fao.org}。需要は、高生産量の淡水魚向け飼料と、サケ科魚類、海産魚、エビ向けの高規格プログラムとの間で、ますます細分化している。

水産飼料・養殖用添加物市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

本市場の見通しは、給餌養殖の拡大と、生産サイクルごとの栄養要求の高まりに支えられている。規制、トレーサビリティ要件、魚種の多様化は、より高度な飼料への需要を後押しする一方、海洋由来原料の価格変動や疾病による混乱は、プレミアム飼料の普及ペースと導入のしやすさを引き続き制約している。

主な成長要因

*根拠となる指標は引用した外部データに基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。*

養殖生産の拡大は、養殖場が補助的な給餌から、管理された再現性の高い栄養プログラムへ移行するにつれて、配合飼料への直接的な需要を生み出す。飼料メーカーにとっての追い風は、飼育尾数の増加だけではない。魚種や成長段階に応じて、エネルギー密度、嗜好性、ペレットの挙動、栄養素の利用可能性を調整する必要性も高まっている。ふ化場や稚魚生産の拡大も、技術的要件の高い初期飼料の需要をさらに押し上げる。この分野では、栄養を精密に管理することが経済的価値に大きく影響する。

抗生物質削減要件により、機能性添加物は任意の配合要素から、輸出志向型サプライチェーンにおける実務上の必須投入材へと急速に変化している。プロバイオティクス、有機酸、植物由来成分、酵素、アミノ酸バランス調整資材は、より厳格な抗菌剤使用基準の下で生産者が飼育成績を維持するうえで、腸内環境、消化性、耐性を支える。商業面での効果は、飼料サプライヤーが配合設計の専門知識に加え、養殖場への技術支援や適合性を示す文書を提供できる場合に最も大きい。

押出加工は、密度、浮力、水中安定性、原料加工をより細かく制御できるため、対象となるプレミアム飼料市場を拡大する。この柔軟性は、自動給餌機、いけすシステム、集約的な池の管理を導入する事業者にとって商業上重要である。こうした現場では、飼料の無駄やペレット性能のばらつきが、飼料要求率や水質に直ちに影響するためだ。

主な市場抑制要因

＊根拠として引用したデータは外部資料に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

海洋由来原料の供給ショックは、プレミアム配合飼料に根強く残る構造的な脆弱性を浮き彫りにする。配合設計者が配合率を引き下げたり、代替タンパク質の使用を増やしたりしても、サケ科魚類、海産魚、高性能エビ向け飼料では、魚粉と魚油を完全に置き換えることは依然として難しい。こうした価格上昇圧力は、コストに敏感な養殖事業者による飼料の高度化を先送りさせ、特に養殖利益率が低い地域では、購入をより低価格の飼料へと向かわせる可能性がある。

無給餌型養殖の生産量が大きいことは、養殖生産量全体が商業飼料需要に転換されるのを制限する。分散した淡水・沿岸養殖システムでは、機能性添加物やプレミアム飼料から規模を拡大できる収益を得る前に、供給業者は流通経路の分散、購買力の低さ、技術支援能力の限界を克服しなければならない。疾病の発生は、養殖事業者のキャッシュフローを弱め、高付加価値飼料プログラムへの長期投資に必要な信頼を損なうことで、この抑制要因をさらに強める。

水産飼料・養殖添加物市場のセグメント別分析

製品別

ペレット水産飼料の2025年の市場規模は188.7億米ドルで、2035年には市場シェアが45.1%になると予測される。加工コストの低さが価格に敏感な養殖経営を支えるため、淡水魚のコイ、ナマズ、ティラピアの養殖システムにおいて引き続き不可欠である。ただし、より専門化された飼料形態の利用拡大により、相対的な地位は圧迫されている。

押出・膨化水産飼料の市場規模は、2035年までに216.2億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大すると予測される。その普及は、浮力の制御、消化性、ペレットの形状保持、自動給餌が飼料転換率や養殖の収益性に大きく影響する魚種や養殖システムに集中している。

モイストおよびセミモイスト水産飼料の市場規模は、2025年に18.5億米ドルと評価され、2035年には28.5億米ドルに達すると予測される。マグロの畜養や一部の海面生簀養殖では、生産方式や魚種の行動特性から、乾燥飼料への完全移行が商業的に魅力に乏しく、この飼料形態は確固たる役割を維持している。

粉末・クランブル水産飼料の市場規模は、2035年までに39.8億米ドルに達すると予測される一方、2025年の市場シェアは6.8%であった。需要は稚魚、幼生、後期幼生向けの栄養に支えられており、初期段階の生残率と発育を確保するため、高付加価値で技術的に調整された微粒子飼料が求められる。

単体添加物の市場規模は2025年に12.0億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.0%で成長すると予測される。その拡大は、プロバイオティクス、酵素、植物由来成分、有機酸、アミノ酸製剤が、差別化を図った限定的なプレミアム製品にとどまらず、日常的な栄養戦略に組み込まれていることを反映している。

その他の飼料形態は、2025年の売上高が14.8億米ドルであり、2035年には市場シェアが2.9%になると予測される。これらの製品は、伝統的な養殖、特殊用途、試験的な流通チャネルで引き続き重要だが、飼料投資の増加分の大部分は、主流の商業用飼料形態が獲得する可能性が高い。

魚種別

魚類の市場規模は2025年に217.5億米ドルで、2035年には市場全体の売上高の53.4%を占めると予測される。このカテゴリーには、成熟した淡水魚種から高付加価値のサケ科魚類や海産魚類の養殖システムまでが含まれ、幅広い飼料仕様と商業利益率を生み出している。

甲殻類の市場規模は2035年までに208.1億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測される。エビやクルマエビの生産拡大は、ますます集約化され、バイオセキュリティが強化された養殖システムと結びついており、配合飼料への依存度を高め、機能性栄養サポートの需要を押し上げている。

軟体動物向け飼料は2025年に4億米ドルの市場規模となり、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）2.5%で成長すると予測される。濾過摂食型の養殖が主流であることから飼料需要は制約されるものの、専門的な孵化場用途では、用途に合わせて設計された栄養設計が引き続き重要な役割を果たす。

その他の魚種向け市場は、2025年の41.0億米ドルから2035年には62.9億米ドルに達すると予測される。観賞魚や専門的な水生生物は、製品の外観、生残率、ライフサイクルに応じた栄養がプレミアム処方を支える、差別化された需要層を形成している。

サケ科魚類向け市場は2025年に56.8億米ドルとなり、2035年には84.7億米ドルに達すると予測される。生物学的な感受性の高さと生産者段階での高い価値を背景に、高エネルギーのエクストルーダー飼料、精密なアミノ酸組成、機能性添加物を組み合わせた需要が持続している。

コイ類は2025年に市場シェアの16.6%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）2.9%で成長すると予測される。中国や南アジアでは引き続き商業的に重要なカテゴリーだが、成熟し、コスト主導型の生産モデルであるため、栄養面での高付加価値化のペースは限られる。

ティラピア向け市場は2025年に22.5億米ドルとなり、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測される。ラテンアメリカやアフリカでの商業養殖の拡大を背景に、生産者が収量の向上とより予測可能な収穫サイクルを目指す中、安定した飼料品質への需要が高まっている。

海産魚類向け市場は2035年に60.5億米ドルに達し、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）4.9%で拡大すると予測される。マダイ、スズキ、ハタ類などの魚種は、いけす養殖に高い水中安定性、管理しやすい摂餌行動、高い栄養密度が求められるため、プレミアム飼料の需要を支えている。

ナマズ類およびその他の魚類向け市場は2025年に37.1億米ドルとなり、2035年には市場シェアの8.8%を占めると予測される。見通しは東南アジアと北米の生産システムにおける安定した需要に左右され、生産者は飼料コストの規律を保ちながら、生残率や飼料効率の改善による効果を追求している。

エビ類は2025年に市場シェアの27.9%を占め、2035年には185.4億米ドルに達すると予測される。集約型の池養殖やバイオセキュリティ対策を講じたシステムへの移行が飼料需要を押し上げており、こうした環境では飼料性能が重要な経営手段となる。

エンドユーザー別

商業養殖場向け市場は2025年に286.5億米ドルとなり、2035年には市場収益の74.3%を占めると予測される。大規模養殖場では、飼料に加えて技術支援、物流、飼育成績に関する助言も一括して調達する傾向が強まっており、栄養面での直接的な提携の価値が高まっている。

孵化場・稚魚育成場向け市場は2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測され、2025年には市場シェアの12.0%を占めた。これらの施設では、養成段階の養殖システムに移される前の生残率、初期成長、発育の均一性を支える、高精度な初期飼料が必要とされる。

観賞魚向け市場は2035年に28.3億米ドルに達すると予測され、2025年には市場シェアの5.0%を占めた。消費者向けの観賞魚市場や輸出用孵化場では、外観品質、健康、安定した給餌性能が重視され、需要を支えている。

その他のエンドユーザー向け市場は2025年に30.6億米ドルとなり、2035年には45.6億米ドルに達すると予測される。研究養殖場、協同組合、公共の開発プログラムが補完的な需要基盤を形成しており、商業養殖インフラがまだ整備途上にある市場で特に重要である。

流通チャネル別

直接供給は2025年に171.9億米ドルを生み出し、2035年には43.7%のシェアを占めると予測される。このチャネルは、飼料メーカーが大規模養殖場に対し、配送、栄養コンサルティング、運営支援を組み合わせた継続契約を通じてサービスを提供する市場で特に強みを発揮する。

販売代理店およびディーラーの売上高は2035年までに246.3億米ドルに達すると予測され、2025年には市場の42.0%を占めた。メーカーが直接カバーするのが経済的に効率的でない、分散した淡水養殖市場や小規模生産者の市場では、引き続き不可欠な存在である。

オンラインおよび電子商取引チャネルは、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.0%で拡大し、2035年には7.6%のシェアに達すると予測される。デジタル注文は、各地に分散する生産者の調達機会と価格の透明性を高める一方、普及は信頼できるラストマイル物流と地域の技術サービスに左右される。

その他のチャネルは2025年に30.6億米ドルを生み出し、2035年までに43.4億米ドルに達すると予測される。商業ディーラーのインフラがまだ発展途上にある新興の生産地域では、協同組合、政府、地域社会による流通モデルが引き続き重要である。

水産飼料・養殖用添加剤市場の地域別分析

アジア太平洋の水産飼料・養殖用添加剤市場分析

アジア太平洋の水産飼料・養殖用添加剤市場は2025年に207.4億米ドルを生み出し、2035年には51.9%のシェアを占めると予測される。この地域には、中国の大規模な淡水魚用飼料市場に加え、南アジアおよび東南アジア、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドにおけるエビ、パンガシウス、海産魚、そして高付加価値の養殖システムが集積している。

中国

中国は2025年に105.0億米ドルを生み出し、2035年にはアジア太平洋の売上高の46.2%を占めると予測される。汎用の淡水魚用飼料市場は成熟しているものの、養殖魚種の構成の変化や高付加価値セグメントにおけるエクストルーダー加工飼料の利用拡大が、売上高の伸びにつながる機会となっている。

インド

インド市場は、2025年の19.5億米ドルから2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大すると予測される。エビの生産と輸出志向型の養殖が、高付加価値飼料や機能性添加剤の需要を支えている。特に、市場参入においてバイオセキュリティや抗生物質不使用の要件への適合がますます不可欠となる地域で、その傾向が強い。

日本

日本市場は2035年までに17.3億米ドルに達すると予測され、2025年にはアジア太平洋市場の6.5%を占めた。海産魚の成熟市場は、数量の伸びが緩やかであっても、高付加価値魚種が専門性の高い飼料仕様を支えられるため、引き続き魅力的である。

韓国

韓国は2025年に5億米ドルを生み出し、2035年にはアジア太平洋市場の2.2%を占めると予測される。海産魚の生産と精密給餌の早期導入が、高仕様ペレット、エクストルーダー加工飼料、機能性飼料配合の安定した需要を支えている。

その他のアジア太平洋地域

アジア太平洋地域のその他の地域は、2035年までに104.9億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測される。東南アジアのエビ、ベトナムのパンガシウス、集約養殖システムの拡大により、この地域は商業用飼料需要の純増を支える主要な供給源となっている。

欧州の水産飼料・養殖添加物市場分析

欧州は2035年までに131.7億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測される。サケ科魚類および地中海の海産魚類の養殖が高い飼料価値を支えており、厳格な規制要件とエクストルーダー加工飼料の幅広い利用がこれを後押ししている。

英国

英国の2025年の市場規模は17億米ドルで、2035年には25.1億米ドルに達すると予測される。スコットランドのサケ生産、孵化場への投資、厳格な飼料品質要件が、技術的に差別化された飼料への需要を支えている。

ドイツ

ドイツは、2025年の売上高が6億8,000万米ドルであり、2035年には欧州市場の7.3%を占めると予測される。コイ、マス、循環式養殖システムが織りなす多様な構成が需要を生み、専用の初期飼料やバイオセキュリティに配慮した添加物が選ばれている。

フランス

フランスの2025年の市場規模は10.2億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.0%で成長すると予測される。マス、海産魚類、孵化場の事業が多様な飼料市場を支えており、機能性栄養ソリューションの導入余地も大きい。

欧州のその他の地域

欧州のその他の地域は、2035年までに81.9億米ドルに達すると予測され、2025年には欧州市場の60.0%を占めた。ノルウェー、ギリシャ、トルコ、スペイン、東欧の淡水養殖市場が一体となり、高付加価値のサケ科魚類需要と、幅広いコイ・マスの消費が共存する市場を形成している。

中南米の水産飼料・養殖添加物市場分析

中南米は2025年に世界市場の12.9%を占め、2035年までに84.3億米ドルに達すると予測される。ブラジルの淡水養殖、エクアドルのエビ、チリのサケがそれぞれ異なる需要の牽引役となっており、輸出要件が高付加価値飼料の採用を促している。

ブラジル

ブラジルの2025年の市場規模は34.6億米ドルで、2035年には59.1億米ドルに達すると予測される。ティラピアが引き続き主要な需要基盤である一方、大規模な商業養殖事業ではエクストルーダー加工飼料や健康を支える添加物の使用が増えている。

メキシコ

メキシコは2035年までに9億7,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測される。太平洋岸とメキシコ湾岸のエビ養殖に加え、内陸部のティラピア養殖が、商業用飼料需要の緩やかな拡大を支えている。

中南米のその他の地域

中南米のその他の地域は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測され、2025年には地域市場の18.0%を占めた。エクアドルのエビとチリのサケが高付加価値需要の基盤を形成しており、生産の集約化と輸出市場の要求が高度な飼料プログラムの採用を促している。

中東・アフリカの水産飼料・養殖添加物市場分析

中東・アフリカは、2025年の19.6億米ドルから、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.0%で成長すると予測される。湾岸地域の食料安全保障に向けた投資、エジプトのティラピア養殖、アフリカで発展する淡水養殖が、この地域の商業用飼料インフラを拡大させている。

サウジアラビア

サウジアラビアは、2025年の2億9,000万米ドルから、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.0%で成長すると予測される。海産魚類とエビの生産に対する政府支援の投資により、計画段階の養殖能力が継続的な商業用飼料需要へと段階的に転換されている。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦は2035年までに3億2,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.5%で成長すると予測される。国内のホスピタリティ産業や輸出ルートに供給する高級海産魚類の養殖事業では、高規格の飼料配合が求められる。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に1億6,000万米ドルとなり、2035年までに2億9,000万米ドルに達すると予測される。需要は、飼料の品質と栄養設計のカスタマイズが操業成果に影響するマス、アワビ、ティラピアなどの特殊な養殖システムに支えられている。

MEAその他地域

MEAその他地域の市場規模は2035年までに26.1億米ドルに達すると予測され、2025年には地域シェアの69.0%を占めた。エジプトのティラピア産業と、アフリカで台頭するナマズおよびティラピア市場により、補助飼料から完全配合の商業飼料への移行に大きな余地が生まれている。

北米の養殖飼料・養殖添加物市場分析

北米の市場規模は2035年までに29.4億米ドルに達すると予測され、2025年の世界市場シェアは5.5%だった。同地域では生産基盤が比較的成熟しているため、急速な生産量の拡大よりも、飼料価値、機能性添加物、認証、循環式システム向けの栄養に重点が置かれている。

米国

米国の市場規模は2025年に17.7億米ドルとなり、2035年までに25.0億米ドルに達すると予測される。ナマズ、マス、サケの需要では、押出飼料、精密な栄養プログラム、機能性添加物の組み込みを通じた高付加価値化が進んでいる。

カナダ

カナダの北米市場シェアは、2025年の14.9%から2035年には15.0%になると予測される。大西洋サケの生産と陸上循環式養殖への投資が、高規格飼料に対する継続的な需要を支えている。

養殖飼料・養殖添加物市場のシェアと競争環境

養殖飼料・養殖添加物市場では、世界の主要メーカーへの市場シェアの集中度は中程度であり、上位5社が2025年に合計で約40.0%を占めた。残りのシェアは、地域の飼料工場、養殖一貫企業、添加物専門メーカーに分散している。この細分化は、養殖魚種、飼料形態、規制、物流、地域の生産者との関係の違いを反映している。

Cargill Aqua Nutritionは、2025年に市場収益全体の約10.5%を占めた。同社はEWOSプラットフォームを通じて高付加価値のサケ用飼料市場で強い地位を築いており、幅広い国際展開により淡水魚およびエビ向けの栄養分野でも事業を展開している。Cargillは、EWOSブランド飼料の完成品保管と物流を強化するため、ノルウェーのHalsa施設に950万米ドルを投資すると発表した^{[6]Feed Business MEA. "Cargill invests US$9.5M to expand Norway aquafeed plant." feedbusinessmea.com}。

Nutreco傘下のSkrettingは、2025年に市場の約9.7%を占めた。同社の競争力は、複数魚種に対応する配合能力、世界規模の生産網、栄養研究の成果を養殖現場のパフォーマンス向上につなげるプログラムに支えられており、特にサケ、マス、マダイ、スズキ、エビを対象としている。

Tongweiは2025年、市場全体の売上高の約6.9%を占めた。同社は淡水魚用飼料の大規模な事業基盤を活かし、中国で規模の優位性を確保している。一方、無錫におけるBioMarとの協業は、高付加価値の特殊栄養や高級魚種のニーズへの対応を目指す取り組みを示している ^{[5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com}。

Guangdong HAID Groupは、中国の淡水魚用飼料およびエビ用飼料での規模と、東南アジアで拡大する事業基盤を通じて競争している。現地の生産コスト、コスト管理、販売代理店網がサプライヤー選定を左右する市場で、同社の競争力は特に高い。

BioMarは、高付加価値のサケ、海産魚、エビ用飼料の分野に注力している。同社の戦略は、集約型養殖が高級飼料の仕様を支えられる市場において、栄養面での性能、責任ある原料調達、製造能力を重視するものだ。

Charoen Pokphand Foodsは、飼料生産、養殖、加工にわたる垂直統合を活用し、東南アジアの主要な養殖市場で供給、コスト、製品の流れを調整している。このモデルは、飼料配合と養殖方法の緊密な連携が求められるエビおよび淡水魚種のサプライチェーンで特に重要だ。

ADM、Alltech、Evonik、Novonesis、Kemin、Adisseo、Aker QRILL、Corbion、Benchmark Holdings/INVE Aquacultureは、主に特殊栄養原料、健康を支える技術、アミノ酸の最適化、酵素、代替オメガ3原料、孵化場向け栄養を通じて競争している。各社の競争力は、有効性を示すデータ、技術サービス、原料の安定供給に加え、海洋由来原料の入手可能性や抗菌剤に関する要件の変化に応じた飼料配合の見直しを支援できるかどうかに左右される。

Avanti Feedsは、インドの輸出志向型エビ産業との緊密な関係を背景に、同国のエビ用飼料市場で戦略的な地位を確立している。Aller Aquaは、マス、サケ、タイ、コイ向けのペレット飼料およびエクストルーダー飼料と、新興の淡水養殖市場に注力し、欧州とアフリカで引き続き存在感を示している。

最近の業界動向

BioMarは2026年2月、BioMar Ecuadorの完全所有権を取得し、エクアドルの生産基盤の拡張計画を発表した。この計画には、同国のエビ産業に供給するためのペレット飼料およびエクストルーダー飼料の生産能力増強が含まれる ^{[5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com}。

BioMarとTongweiは2026年2月、中国・無錫の合弁施設を拡張すると発表した。このプロジェクトでは第2生産ラインを増設し、ニホンウナギ、ハタ、ケツギョなどの魚種向けに、高度な稚魚育成用飼料および特殊飼料の生産を支えることを目的としている ^{[5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com}。

Thai Union Feedmillは、5,500万米ドルの飼料生産投資を推進するため、2026年9月にエクアドルで水産養殖用飼料事業を立ち上げ、Avanti Feedsが株式パートナーとして参加した ^{[7]Feed Business MEA. "Thai Union Feedmill establishes US$55M Ecuador aquafeed venture." feedbusinessmea.com}。