Mercato degli additivi per mangimi per acquacoltura e per l’acquacoltura Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura

Il mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura è stato valutato 38,2 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, si prevede che raggiungerà 40,3 miliardi di dollari statunitensi nel 2026 e che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,4% nel periodo 2026–2035, arrivando a 59,3 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il mercato comprende mangimi composti commerciali e ingredienti funzionali autonomi utilizzati nella produzione di pesci, crostacei e molluschi.

Il mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura sta cambiando con il passaggio dai sistemi di produzione estensivi a quelli caratterizzati da un elevato impiego di mangimi, nei quali la qualità delle formulazioni, la conversione alimentare, la sopravvivenza e i requisiti di certificazione incidono sull’economia degli allevamenti. Nel 2022 l’acquacoltura mondiale ha generato un valore alla produzione di 312,8 miliardi di dollari statunitensi, a conferma della scala commerciale servita da mangimifici, fornitori di ingredienti, incubatoi e operatori degli allevamenti ^{[4]FAO. "The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 — Aquaculture Production." fao.org}. La domanda si differenzia sempre più tra le diete d’acqua dolce ad alto volume e i programmi ad alto contenuto tecnico per salmonidi, pesci marini e gamberi.

Tendenze del mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura, fattori trainanti della crescita e prospettive previsionali di GMI

Le prospettive del mercato si fondano sull’ampliamento della base dell’acquacoltura alimentata con mangimi e sull’aumento dell’intensità nutrizionale per ciclo produttivo. La regolamentazione, i requisiti di tracciabilità e la diversificazione delle specie sostengono la domanda di diete più sofisticate, mentre la volatilità degli ingredienti di origine marina e le interruzioni dovute alle malattie continuano a limitare il ritmo e la sostenibilità economica dell’adozione di mangimi premium.

Principali fattori trainanti della crescita

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l’analisi di GMI.*

L’aumento della produzione acquicola genera una spinta diretta alla domanda di mangimi composti, poiché gli allevamenti passano dall’alimentazione integrativa a programmi nutrizionali controllati e ripetibili. I produttori di mangimi beneficiano non solo dell’aumento della biomassa allevata, ma anche della maggiore necessità di adattare densità energetica, appetibilità, comportamento dei pellet e disponibilità dei nutrienti alle specie e alle fasi di vita. La crescita degli incubatoi e della produzione di giovani esemplari accresce ulteriormente la domanda di mangimi iniziali ad alto contenuto tecnico, per i quali la precisione nutrizionale ha un valore economico sproporzionato.

I requisiti di riduzione degli antibiotici stanno accelerando la trasformazione degli additivi funzionali, da componenti facoltativi delle formulazioni a input operativi per le filiere orientate all’esportazione. Probiotici, acidi organici, fitogenici, enzimi e strumenti per il bilanciamento degli amminoacidi possono favorire la salute intestinale, la digeribilità e la resilienza nei casi in cui i produttori debbano mantenere le prestazioni rispettando protocolli antimicrobici più rigorosi. L’effetto commerciale è maggiore quando i fornitori di mangimi affiancano alle competenze formulative l’assistenza tecnica a livello di allevamento e la documentazione necessaria per la conformità.

L’estrusione amplia il mercato potenziale dei mangimi premium perché consente un maggiore controllo della densità, della galleggiabilità, della stabilità in acqua e della lavorazione degli ingredienti. Questa flessibilità è importante dal punto di vista commerciale per gli impianti che utilizzano distributori automatici, sistemi in gabbia e una gestione intensiva degli stagni, dove gli sprechi di mangime o prestazioni incostanti dei pellet incidono immediatamente sull’indice di conversione alimentare e sulla qualità dell’acqua.

Principali fattori frenanti del mercato

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni delle previsioni rappresentano l’analisi di GMI.*

Gli shock nell’offerta di ingredienti marini mettono in luce una vulnerabilità strutturale persistente nelle formulazioni premium. Farina e olio di pesce restano difficili da sostituire completamente nelle diete per salmonidi, pesci marini e gamberi ad alte prestazioni, anche quando i formulatori riducono i tassi di inclusione o aumentano l’impiego di proteine alternative. La conseguente pressione sui prezzi può rinviare l’adozione di mangimi più evoluti da parte degli allevamenti sensibili ai costi e orientare gli acquisti verso diete meno costose, soprattutto nei casi in cui i margini di allevamento siano ridotti.

La consistente base produttiva non alimentata limita la conversione dei dati complessivi sulla produzione acquicola in domanda di mangimi commerciali. Nei sistemi d’acqua dolce e costieri frammentati, i fornitori devono superare la frammentazione dei canali, il basso potere d’acquisto e la limitata capacità di fornire assistenza tecnica prima che gli additivi funzionali o le diete premium possano generare rendimenti su scala. Gli eventi legati alle malattie aggravano questo fattore frenante, indebolendo i flussi di cassa degli allevamenti e compromettendo la fiducia necessaria per investimenti a ciclo più lungo nei programmi di mangimi ad alto valore.

Analisi per segmento del mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura

Per prodotto

Nel 2025 i mangimi pellettati per acquacoltura hanno generato 18,87 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungano una quota di mercato del 45,1% nel 2035. Restano essenziali per gli allevamenti di carpe, pesci gatto e tilapie in acqua dolce, poiché i minori costi di lavorazione favoriscono la sostenibilità economica degli allevamenti sensibili ai prezzi, anche se la loro posizione relativa è messa sotto pressione dal crescente impiego di formati di mangime più specializzati.

Si prevede che i mangimi estrusi e a espansione per acquacoltura raggiungano 21,62 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,9% nel periodo 2026–2035. La loro diffusione si concentra nelle specie e nei sistemi in cui il controllo della galleggiabilità, la digeribilità, l’integrità dei pellet e la distribuzione automatizzata incidono in misura significativa sull’indice di conversione alimentare e sulla redditività degli allevamenti.

Nel 2025 i mangimi umidi e semiumidi per acquacoltura erano valutati 1,85 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungano 2,85 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Questo formato mantiene un ruolo difendibile nell’allevamento dei tonni in ranch e in determinate attività di allevamento in gabbie marine, dove le pratiche produttive e il comportamento delle specie rendono meno conveniente, sul piano commerciale, il passaggio completo alle diete secche.

Si prevede che i mangimi per acquacoltura in polvere e sbriciolati raggiungano 3,98 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, mentre nel 2025 rappresentavano il 6,8% della quota di mercato. La domanda è trainata dall’alimentazione di avannotti, larve e post-larve, per i quali l’importanza della sopravvivenza e dello sviluppo nelle prime fasi giustifica micro-diete di alto valore e formulate su misura.

Nel 2025 gli additivi autonomi hanno generato 1,20 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,0% (2026–2035). La loro espansione riflette l’integrazione di probiotici, enzimi, fitogenici, acidi organici e soluzioni a base di amminoacidi nelle strategie nutrizionali di routine, anziché in offerte premium differenziate in modo circoscritto.

Si prevede che le altre forme di mangime rappresenteranno una quota del 2,9% nel 2035, dopo aver registrato ricavi pari a 1,48 miliardi di dollari statunitensi nel 2025. Questi prodotti mantengono la loro rilevanza nei canali artigianali, specializzati e su scala pilota, ma è probabile che i formati commerciali più diffusi catturino la quota maggiore degli investimenti incrementali nei mangimi.

Per specie

Nel 2025 i pesci hanno generato 21,75 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno il 53,4% dei ricavi totali del mercato entro il 2035. La categoria comprende specie d’acqua dolce consolidate, nonché salmonidi e pesci marini di alto valore, dando origine a un’ampia gamma di specifiche dei mangimi e di margini commerciali.

Si prevede che i crostacei raggiungano 20,81 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,7% (2026–2035). L’espansione di gamberi e mazzancolle è legata a sistemi di produzione sempre più intensivi e biosicuri, che accrescono la dipendenza dai mangimi composti e favoriscono il ricorso a un supporto nutrizionale funzionale.

Nel 2025 i molluschi hanno generato 400 milioni di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2,5% (2026–2035). La domanda di mangimi è limitata dalla diffusione dei sistemi di allevamento basati sulla filtrazione, anche se le applicazioni specialistiche negli incubatoi continuano a richiedere un’alimentazione formulata ad hoc.

Si prevede che le altre specie raggiungano 6,29 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, rispetto ai 4,10 miliardi di dollari statunitensi del 2025. I pesci ornamentali e le specie acquatiche specialistiche costituiscono un bacino di domanda differenziato, in cui l’aspetto del prodotto, la sopravvivenza e un’alimentazione specifica per ciascuna fase del ciclo di vita possono sostenere formulazioni premium.

Nel 2025 i salmonidi hanno generato 5,68 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungano 8,47 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La loro sensibilità biologica e l’elevato valore alla produzione sostengono la domanda di mangimi estrusi ad alto contenuto energetico, profili amminoacidici precisi e additivi funzionali integrati.

Nel 2025 le specie di carpa detenevano una quota di mercato del 16,6% e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2,9% (2026–2035). La categoria mantiene una rilevanza commerciale in Cina e nell’Asia meridionale, ma il modello produttivo maturo e orientato ai costi limita il ritmo della premiumizzazione nutrizionale.

Nel 2025 la tilapia ha generato 2,25 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,4% (2026–2035). L’espansione degli allevamenti commerciali in America Latina e Africa sostiene la domanda di mangimi di qualità costante, mentre i produttori puntano a rese più elevate e cicli di raccolta più prevedibili.

Si prevede che i pesci marini raggiungano 6,05 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,9% (2026–2035). Orate, spigole, cernie e specie affini sostengono la domanda di mangimi premium, poiché l’allevamento in gabbia richiede un’elevata stabilità in acqua, un comportamento alimentare controllato e un’alta densità nutrizionale.

Nel 2025 il pesce gatto e gli altri pesci hanno generato 3,71 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che detengano una quota di mercato dell’8,8% nel 2035. Le prospettive dipendono dalla stabilità della domanda nei sistemi produttivi del Sud-est asiatico e del Nord America, dove i produttori bilanciano il controllo dei costi dei mangimi con i vantaggi derivanti dal miglioramento della sopravvivenza e dell’efficienza di conversione.

Nel 2025 gamberi e mazzancolle detenevano una quota di mercato del 27,9% e si prevede che raggiungano 18,54 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda di mangimi è rafforzata dalla transizione verso stagni intensivi e sistemi biosicuri, nei quali le prestazioni dei mangimi diventano una leva operativa fondamentale.

Per utente finale

Gli allevamenti commerciali di acquacoltura hanno generato 28,65 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e dovrebbero rappresentare il 74,3% dei ricavi del mercato nel 2035. Gli allevamenti di maggiori dimensioni acquistano sempre più spesso i mangimi insieme a supporto tecnico, servizi logistici e consulenza sulle prestazioni, rafforzando il valore delle partnership dirette in ambito nutrizionale.

Si prevede che incubatoi e vivai cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,5% (2026–2035) e che nel 2025 detenessero una quota del 12,0%. Queste attività richiedono mangimi iniziali ad alta precisione che favoriscano la sopravvivenza, la crescita iniziale e la regolarità dello sviluppo prima che gli stock vengano trasferiti nei sistemi di accrescimento.

Si prevede che il segmento degli utilizzatori finali di pesci ornamentali raggiungerà 2,83 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035; nel 2025 rappresentava una quota del 5,0%. La domanda è sostenuta dai mercati degli acquari rivolti ai consumatori e dagli incubatoi destinati all’esportazione, che danno priorità alla qualità estetica, alla salute e all’affidabilità delle prestazioni alimentari.

Gli altri utilizzatori finali hanno generato 3,06 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e dovrebbero raggiungere 4,56 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Aziende agricole di ricerca, cooperative e programmi pubblici di sviluppo costituiscono una base di domanda complementare, in particolare nei mercati in cui le infrastrutture per l’acquacoltura commerciale sono ancora in fase di sviluppo.

Per canale di distribuzione

Le forniture dirette hanno generato 17,19 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e dovrebbero rappresentare una quota del 43,7% nel 2035. Il canale è più forte nei mercati in cui i produttori di mangimi servono i grandi allevamenti con contratti ricorrenti che integrano consegna, consulenza nutrizionale e supporto operativo.

Si prevede che distributori e rivenditori raggiungeranno 24,63 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e che nel 2025 rappresentassero il 42,0% del mercato. Restano indispensabili nei mercati frammentati dell’acquacoltura d’acqua dolce e dei piccoli produttori, dove la copertura diretta da parte dei produttori non è economicamente efficiente.

Si prevede che i canali online e di e-commerce cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,0% (2026–2035) e raggiungeranno una quota del 7,6% entro il 2035. Gli ordini digitali possono migliorare l’accesso e la trasparenza dei prezzi per i produttori distribuiti sul territorio, sebbene l’adozione dipenda dall’affidabilità della logistica dell’ultimo miglio e dei servizi di assistenza tecnica locali.

Gli altri canali hanno generato 3,06 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e dovrebbero raggiungere 4,34 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. I modelli di distribuzione cooperativi, governativi e comunitari restano importanti nelle regioni in cui la produzione è agli inizi e le infrastrutture commerciali dei rivenditori sono ancora in fase di sviluppo.

Analisi regionale del mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura

Analisi del mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura nell’Asia-Pacifico

Nel 2025 il mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura nell’Asia-Pacifico ha generato 20,74 miliardi di dollari statunitensi e dovrebbe rappresentare una quota del 51,9% entro il 2035. La regione combina l’ampio mercato cinese dei mangimi per l’acquacoltura d’acqua dolce con i sistemi di allevamento di gamberi, pangasio, pesci marini e specie di acquacoltura di fascia alta diffusi in Asia meridionale e sud-orientale, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda.

Cina

Nel 2025 la Cina ha generato 10,50 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che entro il 2035 rappresenterà il 46,2% dei ricavi dell’Asia-Pacifico. Il mercato è maturo per quanto riguarda i mangimi standard per le specie d’acqua dolce, ma il cambiamento nella composizione delle specie allevate e il maggiore ricorso ai mangimi estrusi nei segmenti premium offrono opportunità di crescita dei ricavi.

India

Si prevede che il mercato indiano crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,5% nel periodo 2026–2035, partendo da 1,95 miliardi di dollari statunitensi nel 2025. La produzione di gamberi e l’acquacoltura orientata all’esportazione sostengono la domanda di mangimi premium e additivi funzionali, soprattutto nei contesti in cui la biosicurezza e il rispetto dei requisiti di assenza di antibiotici sono sempre più essenziali per accedere al mercato.

Giappone

Si prevede che entro il 2035 il mercato giapponese raggiungerà 1,73 miliardi di dollari statunitensi e che nel 2025 rappresentasse il 6,5% del mercato dell’Asia-Pacifico. Il settore maturo dei pesci marini allevati rimane interessante perché le specie di alto valore possono sostenere specifiche specializzate per i mangimi, nonostante la modesta crescita dei volumi.

Corea del Sud

Nel 2025 la Corea del Sud ha generato 500 milioni di dollari statunitensi e si prevede che entro il 2035 rappresenterà il 2,2% del mercato dell’Asia-Pacifico. La produzione di pesci marini allevati e l’adozione precoce dell’alimentazione di precisione sostengono una domanda stabile di pellet con specifiche elevate, mangimi estrusi e formulazioni funzionali.

Resto dell’Asia-Pacifico

Si prevede che entro il 2035 il resto dell’Asia-Pacifico raggiungerà 10,49 miliardi di dollari statunitensi e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,0% nel periodo 2026–2035. L’allevamento di gamberi nel Sud-est asiatico, la produzione di pangasio in Vietnam e l’espansione dei sistemi di acquacoltura intensiva rendono quest’area una delle principali fonti di crescita incrementale della domanda di mangimi commerciali.

Analisi di mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura in Europa

Si prevede che entro il 2035 il mercato europeo raggiungerà 13,17 miliardi di dollari statunitensi e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,5% nel periodo 2026–2035. I sistemi di allevamento dei salmonidi e dei pesci marini nel Mediterraneo sostengono l’elevato valore dei mangimi, in un contesto caratterizzato da rigorosi requisiti normativi e da un ampio ricorso ai mangimi estrusi.

Regno Unito

Nel 2025 il Regno Unito ha generato 1,70 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che entro il 2035 raggiungerà 2,51 miliardi di dollari statunitensi. La produzione di salmone in Scozia, gli investimenti negli incubatoi e i rigorosi requisiti di qualità dei mangimi sostengono la domanda di mangimi differenziati sul piano tecnico.

Germania

Si prevede che nel 2035 la Germania rappresenterà il 7,3% del mercato europeo, dopo aver registrato ricavi pari a 680 milioni di dollari statunitensi nel 2025. La domanda riflette la varietà dei sistemi di allevamento di carpe e trote e di acquacoltura a ricircolo, che favoriscono l’impiego di mangimi iniziali specializzati e additivi in linea con i requisiti di biosicurezza.

Francia

Nel 2025 la Francia ha generato 1,02 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,0% nel periodo 2026–2035. L’allevamento di trote e pesci marini e l’attività degli incubatoi sostengono un mercato diversificato dei mangimi, con ampie opportunità per soluzioni nutrizionali funzionali.

Resto dell’Europa

Si prevede che entro il 2035 il resto dell’Europa raggiungerà 8,19 miliardi di dollari statunitensi; nel 2025 rappresentava il 60,0% del mercato europeo. Norvegia, Grecia, Turchia, Spagna e i mercati dell’Europa orientale delle specie d’acqua dolce combinano la domanda di alto valore dei salmonidi con un ampio consumo di carpe e trote.

Analisi di mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura in America Latina

Nel 2025 l’America Latina deteneva una quota del 12,9% del mercato globale e si prevede che entro il 2035 raggiungerà 8,43 miliardi di dollari statunitensi. La produzione d’acqua dolce in Brasile, l’allevamento di gamberi in Ecuador e la produzione di salmone in Cile costituiscono distinti motori della domanda, mentre i requisiti per l’esportazione incoraggiano l’adozione di mangimi di maggior valore.

Brasile

Nel 2025 il Brasile ha generato 3,46 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che entro il 2035 raggiungerà 5,91 miliardi di dollari statunitensi. La tilapia rimane la principale fonte di domanda, mentre gli operatori commerciali di maggiori dimensioni ricorrono sempre più ai mangimi estrusi e agli additivi che favoriscono la salute.

Messico

Si prevede che il Messico raggiunga 970 milioni di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,0% (2026–2035). La produzione di gamberetti sulle coste del Pacifico e del Golfo, insieme all’allevamento di tilapia nelle zone interne, sostiene la graduale espansione della domanda di mangimi commerciali.

Resto dell’America Latina

Si prevede che il resto dell’America Latina registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,7% (2026–2035) e che nel 2025 rappresenti una quota regionale del 18,0%. I gamberetti dell’Ecuador e il salmone del Cile costituiscono la base di una domanda ad alto valore, in cui l’intensità produttiva e le aspettative dei mercati di esportazione favoriscono programmi di alimentazione sofisticati.

Analisi di mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura nell’area MEA

Si prevede che l’area MEA registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,0% (2026–2035), partendo da 1,96 miliardi di dollari statunitensi nel 2025. Gli investimenti del Golfo nella sicurezza alimentare, il settore della tilapia in Egitto e lo sviluppo dell’acquacoltura d’acqua dolce in Africa stanno ampliando le infrastrutture regionali per i mangimi commerciali.

Arabia Saudita

Si prevede che l’Arabia Saudita registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,0% (2026–2035), partendo da 290 milioni di dollari statunitensi nel 2025. Gli investimenti sostenuti dallo Stato nella produzione di pesci marini e gamberetti stanno gradualmente trasformando la capacità acquicola pianificata in una domanda ricorrente di mangimi commerciali.

EAU

Si prevede che gli EAU raggiungano 320 milioni di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,5% (2026–2035). I progetti di allevamento di pesci marini di fascia alta, destinati al settore dell’ospitalità nazionale e ai canali di esportazione, favoriscono formulazioni di mangimi con specifiche elevate.

Sudafrica

Nel 2025 il Sudafrica ha generato 160 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiunga 290 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda è sostenuta da trote, abalone, tilapia e altri sistemi specializzati, nei quali la qualità dei mangimi e la personalizzazione nutrizionale influenzano i risultati operativi.

Resto dell’area MEA

Si prevede che il resto dell’area MEA raggiunga 2,61 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e che nel 2025 rappresenti una quota regionale del 69,0%. Il settore della tilapia in Egitto e i mercati emergenti del pesce gatto e della tilapia in Africa offrono ampie possibilità di passare dall’alimentazione complementare a diete commerciali complete.

Analisi di mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura in Nord America

Si prevede che il Nord America raggiunga 2,94 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e che nel 2025 detenga una quota globale del 5,5%. La base produttiva relativamente matura della regione pone maggiore enfasi sul valore dei mangimi, sugli additivi funzionali, sulle certificazioni e sulla nutrizione per i sistemi a ricircolo, piuttosto che sulla rapida crescita dei volumi.

Stati Uniti

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 1,77 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungano 2,50 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda di pesce gatto, trota e salmone si affida sempre più alla premiumizzazione attraverso mangimi estrusi, programmi nutrizionali di precisione e l’integrazione di additivi funzionali.

Canada

Si prevede che nel 2035 il Canada detenga una quota del 15,0% del mercato nordamericano, rispetto al 14,9% del 2025. La produzione di salmone atlantico e gli investimenti nell’acquacoltura terrestre a ricircolo sostengono la domanda costante di mangimi con specifiche elevate.

Quote di mercato e panorama competitivo dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per acquacoltura

La struttura delle quote di mercato dei mangimi per acquacoltura e degli additivi per l’acquacoltura è moderatamente concentrata tra i principali produttori globali: nel 2025, i primi cinque fornitori detenevano complessivamente circa il 40,0%. La quota restante è ripartita tra mangimifici regionali, aziende di acquacoltura integrate e fornitori specializzati di additivi. Questa frammentazione riflette le differenze tra specie allevate, formati dei mangimi, normative, logistica e rapporti con i produttori locali.

Nel 2025, Cargill Aqua Nutrition deteneva circa il 10,5% dei ricavi complessivi del mercato. La sua piattaforma EWOS conferisce all’azienda una posizione di forza nei segmenti premium dei mangimi per salmoni, mentre la più ampia presenza internazionale sostiene la nutrizione dei pesci d’acqua dolce e dei gamberi. Cargill ha annunciato un investimento di 9,5 milioni di dollari statunitensi nel suo stabilimento di Halsa, in Norvegia, per potenziare lo stoccaggio dei prodotti finiti e la logistica dei mangimi a marchio EWOS ^{[6]Feed Business MEA. "Cargill invests US$9.5M to expand Norway aquafeed plant." feedbusinessmea.com}.

Skretting, di proprietà di Nutreco, deteneva circa il 9,7% del mercato nel 2025. La sua posizione competitiva si fonda sulla capacità di formulare mangimi per più specie, su una presenza produttiva globale e su programmi che traducono la ricerca nutrizionale in risultati concreti negli allevamenti, in particolare per salmoni, trote, orate, branzini e gamberi.

Nel 2025, Tongwei deteneva circa il 6,9% dei ricavi complessivi del mercato. L’ampia base di mangimi per pesci d’acqua dolce dell’azienda le consente di beneficiare di economie di scala in Cina, mentre la collaborazione con BioMar a Wuxi indica l’impegno a puntare su una nutrizione specializzata a maggior valore aggiunto e sulle esigenze delle specie premium ^{[5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com}.

Guangdong HAID Group compete facendo leva sulle economie di scala nei mangimi per pesci d’acqua dolce e gamberi in Cina, sostenute da una presenza in crescita nel Sud-est asiatico. Il suo posizionamento è più forte nei mercati in cui la competitività dei costi di produzione locali, la gestione dei costi e le reti di distributori determinano la scelta dei fornitori.

BioMar si concentra sui mangimi per salmoni, pesci marini e gamberi ad alto valore. La sua strategia punta sulle prestazioni nutrizionali, sull’approvvigionamento responsabile degli ingredienti e sulla capacità produttiva nei mercati in cui l’acquacoltura intensiva può sostenere specifiche premium per i mangimi.

Charoen Pokphand Foods si avvale dell’integrazione verticale tra mangimi, allevamento e trasformazione per coordinare approvvigionamento, costi e flussi di prodotto nei principali mercati dell’acquacoltura del Sud-est asiatico. Questo modello è particolarmente rilevante nelle filiere dei gamberi e delle specie d’acqua dolce, che richiedono uno stretto allineamento tra formulazione dei mangimi e pratiche di allevamento.

ADM, Alltech, Evonik, Novonesis, Kemin, Adisseo, Aker QRILL, Corbion e Benchmark Holdings/INVE Aquaculture competono principalmente attraverso ingredienti nutrizionali specializzati, tecnologie a supporto della salute, ottimizzazione degli aminoacidi, enzimi, ingredienti alternativi a base di omega-3 e nutrizione per gli incubatoi. Il loro posizionamento dipende dall’efficacia documentata, dall’assistenza tecnica, dall’affidabilità degli ingredienti e dalla capacità di supportare la riformulazione dei mangimi con l’evoluzione della disponibilità di ingredienti marini e dei requisiti relativi agli antimicrobici.

Avanti Feeds occupa una posizione strategica nel mercato indiano dei mangimi per gamberi, grazie agli stretti legami con l’industria nazionale dei gamberi orientata all’esportazione. Aller Aqua mantiene una presenza rilevante nell’acquacoltura europea e africana, concentrandosi su mangimi pellettati ed estrusi per trote, salmoni, orate e carpe, nonché sui mercati emergenti dei pesci d’acqua dolce.

Recenti sviluppi del settore

BioMar ha acquisito la piena proprietà di BioMar Ecuador nel febbraio 2026 e ha annunciato piani di espansione per la propria piattaforma produttiva ecuadoriana, che prevedono ulteriore capacità produttiva di mangimi pellettati ed estrusi per servire il settore dell’allevamento dei gamberi del Paese ^{[5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com}.

BioMar e Tongwei hanno annunciato nel febbraio 2026 l’ampliamento del loro impianto in joint venture a Wuxi, in Cina. Il progetto prevede l’aggiunta di una seconda linea di produzione ed è finalizzato a sostenere la produzione avanzata di mangimi per l’allevamento in nursery e di mangimi speciali per specie quali l’anguilla giapponese, la cernia e il pesce mandarino ^{[5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com}.

Thai Union Feedmill ha costituito una joint venture ecuadoriana per la produzione di mangimi per acquacoltura nel settembre 2026, al fine di portare avanti un investimento di 55 milioni di dollari statunitensi nella produzione di mangimi, con la partecipazione di Avanti Feeds in qualità di partner azionario ^{[7]Feed Business MEA. "Thai Union Feedmill establishes US$55M Ecuador aquafeed venture." feedbusinessmea.com}.