Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de piensos y aditivos para acuicultura Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI495
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de piensos y aditivos para acuicultura
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Mercado de piensos y aditivos para acuicultura
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Tamaño del mercado de piensos y aditivos para acuicultura
El mercado de piensos y aditivos para acuicultura se valoró en 38,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 40,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a 59,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca los piensos compuestos comerciales y los ingredientes funcionales independientes utilizados en la producción de peces de aleta, crustáceos y moluscos.
Conclusiones clave del mercado de aditivos para piensos acuícolas y acuicultura
Líder del mercado: Cargill Aqua Nutrition lideró con una cuota de mercado superior al 10,5 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Cargill Aqua Nutrition, Skretting, Tongwei Group, HAID Group, BioMar, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 40 % en 2025.
El mercado de piensos y aditivos para acuicultura está cambiando a medida que la producción extensiva da paso a sistemas que requieren un mayor uso de piensos, en los que la calidad de la formulación, el índice de conversión alimenticia, la supervivencia y los requisitos de certificación influyen en la economía de las explotaciones. En 2022, la acuicultura mundial generó un valor a pie de explotación de 312,8 mil millones de dólares estadounidenses, lo que pone de relieve la escala comercial a la que dan servicio las fábricas de piensos, los proveedores de ingredientes, los criaderos y los operadores de explotaciones [4]FAO. "The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 — Aquaculture Production." fao.org. La demanda se diferencia cada vez más entre los piensos de gran volumen para especies de agua dulce y los programas de alta especificación para salmónidos, peces marinos y camarones.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestras conversaciones con expertos del sector y operadores de fábricas de piensos comerciales en los principales mercados acuícolas, la producción mundial de piensos comerciales para acuicultura alcanzó aproximadamente los 53,5 millones de toneladas métricas en 2025. Consideramos que esta base de volumen demuestra que la generación de ingresos futuros dependerá cada vez más del valor de las formulaciones —incluidos los piensos específicos para cada especie, los formatos extrusionados y los programas nutricionales funcionales— y no únicamente del tonelaje de piensos indiferenciados.
Tendencias del mercado de piensos y aditivos para acuicultura, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Las perspectivas del mercado se sustentan en una base cada vez mayor de acuicultura alimentada y en una mayor intensidad nutricional por ciclo de producción. La regulación, los requisitos de trazabilidad y la diversificación de especies impulsan la demanda de piensos más sofisticados, mientras que la volatilidad de los ingredientes marinos y las interrupciones causadas por enfermedades siguen limitando el ritmo y la asequibilidad de la adopción de piensos prémium.
Principales impulsores del crecimiento
*Los datos externos citados sirven como referencias empíricas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
El crecimiento de la producción acuícola genera un impulso directo de la demanda de piensos compuestos, a medida que las explotaciones pasan de la alimentación suplementaria a programas nutricionales controlados y reproducibles. Los fabricantes de piensos se benefician no solo del aumento de la biomasa en cultivo, sino también de la mayor necesidad de adaptar la densidad energética, la palatabilidad, el comportamiento de los gránulos y la disponibilidad de nutrientes a cada especie y etapa de vida. El crecimiento de los criaderos y de la producción de juveniles impulsa aún más la demanda de piensos de inicio técnicamente avanzados, en los que la precisión nutricional tiene un valor económico desproporcionado.
Los requisitos de reducción de antibióticos están acelerando la transición de los aditivos funcionales, que pasan de ser componentes discrecionales de las formulaciones a convertirse en insumos operativos para las cadenas de suministro orientadas a la exportación. Los probióticos, los ácidos orgánicos, los fitogénicos, las enzimas y las herramientas para equilibrar aminoácidos pueden favorecer la salud intestinal, la digestibilidad y la resiliencia cuando los productores deben mantener el rendimiento con protocolos antimicrobianos más estrictos. El efecto comercial es mayor cuando los proveedores de piensos combinan sus conocimientos sobre formulación con asistencia técnica a nivel de explotación y documentación de cumplimiento normativo.
La extrusión amplía el mercado potencial de piensos prémium, ya que permite un mayor control de la densidad, la flotabilidad, la estabilidad en el agua y el procesamiento de los ingredientes. Esta flexibilidad es importante desde el punto de vista comercial para las operaciones que utilizan alimentadores automáticos, sistemas de jaulas y una gestión intensiva de estanques, donde el desperdicio de pienso o un rendimiento irregular de los pellets afectan de inmediato al índice de conversión del pienso y a la calidad del agua.
Principales factores limitantes del mercado
*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.*
Las perturbaciones en el suministro de ingredientes marinos ponen de manifiesto una vulnerabilidad estructural persistente en las formulaciones prémium. La harina y el aceite de pescado siguen siendo difíciles de sustituir por completo en las dietas para salmónidos, peces marinos y camarones de alto rendimiento, incluso cuando los formuladores reducen las tasas de inclusión o aumentan el uso de proteínas alternativas. La presión sobre los precios resultante puede retrasar la adopción de piensos mejorados en las explotaciones sensibles a los costes y desplazar las compras hacia dietas de menor coste, especialmente cuando los márgenes de la actividad acuícola son reducidos.
La considerable producción que no requiere alimentación limita la conversión de la producción acuícola total anunciada en demanda de piensos comerciales. En los sistemas de agua dulce y costeros dispersos, los proveedores deben superar la fragmentación de los canales, el bajo poder adquisitivo y la limitada capacidad de asistencia técnica antes de que los aditivos funcionales o las dietas prémium puedan generar una rentabilidad escalable. Los brotes de enfermedades agravan esta limitación al debilitar el flujo de caja de las explotaciones y socavar la confianza necesaria para invertir a más largo plazo en programas de piensos de alto valor.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la principal tensión de las previsiones reside en la división entre la mejora hacia productos prémium y la asequibilidad. Las necesidades de certificación, bioseguridad y eficiencia alimentaria están aumentando el valor de los programas nutricionales avanzados, pero la volatilidad de los ingredientes marinos y las pérdidas por enfermedades siguen empujando a muchos mercados de agua dulce y de pequeños productores hacia formulaciones de menor coste. Por tanto, la ventaja competitiva dependerá de adaptar el grado de sofisticación del producto a la economía de cada sistema de producción acuícola.
Análisis por segmentos del mercado de piensos y aditivos para acuicultura
Por producto
Los piensos peletizados para acuicultura generaron 18,87 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen una cuota del 45,1 % en 2035. Siguen siendo esenciales para los sistemas de producción de carpas, bagres y tilapias de agua dulce, porque los menores costes de procesamiento favorecen la economía de las explotaciones sensibles a los precios, aunque su posición relativa se ve presionada por el uso cada vez mayor de formatos de pienso más especializados.
Los piensos húmedos y semihúmedos para acuicultura se valoraron en 1,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 2,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Este formato conserva un papel sólido en el engorde de atún y en determinadas operaciones de jaulas marinas, donde las prácticas de producción y el comportamiento de las especies hacen que la transición completa a dietas secas resulte menos atractiva desde el punto de vista comercial.
Se prevé que los piensos en polvo y desmenuzados para acuicultura alcancen los 3,98 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, mientras que su cuota de mercado fue del 6,8 % en 2025. La demanda se sustenta en la nutrición de alevines, larvas y poslarvas, donde la supervivencia y el desarrollo en las primeras etapas justifican el uso de microdietas de alto valor y adaptadas a requisitos técnicos específicos.
Los aditivos comercializados por separado generaron 1,20 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,0 % (2026–2035). Su expansión refleja la incorporación de probióticos, enzimas, fitogénicos, ácidos orgánicos y soluciones de aminoácidos a las estrategias nutricionales habituales, en lugar de limitarse a ofertas prémium diferenciadas de forma específica.
Se prevé que otros formatos de pienso representen una cuota del 2,9 % en 2035, tras generar unos ingresos de 1,48 mil millones de dólares estadounidenses en 2025. Estos productos siguen siendo relevantes en los canales artesanales, especializados y de producción piloto, pero es probable que los formatos comerciales mayoritarios capten la mayor parte de la inversión adicional en piensos.
Por especie
Los peces generaron 21,75 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 53,4 % de los ingresos totales del mercado en 2035. Esta categoría abarca tanto especies de agua dulce consolidadas como sistemas de producción de salmónidos y peces marinos de alto valor, lo que da lugar a una amplia gama de especificaciones de piensos y márgenes comerciales.
Se prevé que los crustáceos alcancen los 20,81 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 5,7 % (2026–2035). La expansión de la cría de camarones y langostinos está vinculada a sistemas de producción cada vez más intensivos y bioseguros, que aumentan la dependencia de los piensos compuestos y favorecen el uso de apoyo nutricional funcional.
Los moluscos generaron 400 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 2,5 % (2026–2035). La demanda de piensos está limitada por la prevalencia de sistemas de producción basados en la alimentación por filtración, aunque las aplicaciones especializadas en criaderos siguen requiriendo nutrición diseñada específicamente para ellas.
Se prevé que otras especies alcancen los 6,29 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a los 4,10 mil millones de dólares estadounidenses de 2025. Los peces ornamentales y las especies acuáticas especializadas constituyen un segmento de demanda diferenciado en el que la apariencia del producto, la supervivencia y la nutrición específica para cada etapa del ciclo de vida pueden respaldar formulaciones prémium.
Los salmónidos generaron 5,68 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 8,47 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su sensibilidad biológica y su alto valor en origen sustentan la demanda de dietas extrusionadas de alto contenido energético, perfiles precisos de aminoácidos y aditivos funcionales integrados.
Las especies de carpa representaron una cuota de mercado del 16,6 % en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 2,9 % (2026–2035). Esta categoría sigue teniendo importancia comercial en China y Asia meridional, pero su modelo de producción maduro y orientado a los costes limita el ritmo de adopción de productos nutricionales prémium.
La tilapia generó 2,25 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,4 % (2026–2035). La expansión de la producción comercial en América Latina y África respalda la demanda de piensos de calidad constante, ya que los productores buscan aumentar los rendimientos y lograr ciclos de cosecha más previsibles.
Se prevé que los peces marinos alcancen los 6,05 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 4,9 % (2026–2035). La dorada, la lubina, el mero y otras especies afines impulsan la demanda de piensos prémium, porque la producción en jaulas requiere una buena estabilidad en el agua, un comportamiento alimentario controlado y una alta densidad nutricional.
El bagre y otros peces generaron 3,71 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen una cuota de mercado del 8,8 % en 2035. Sus perspectivas están determinadas por la estabilidad de la demanda en los sistemas de producción del sudeste asiático y Norteamérica, donde los productores equilibran el control de los costes de los piensos con las mejoras derivadas de una mayor supervivencia y conversión alimenticia.
Los camarones y langostinos representaron una cuota de mercado del 27,9 % en 2025 y se prevé que alcancen los 18,54 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de piensos se ve reforzada por la transición hacia estanques intensivos y sistemas bioseguros, donde el rendimiento de los piensos se convierte en una palanca operativa fundamental.
Por usuario final
Las explotaciones comerciales de acuicultura generaron 28.650 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 74,3 % de los ingresos del mercado en 2035. Las explotaciones de mayor tamaño compran cada vez más piensos junto con asistencia técnica, logística y asesoramiento sobre rendimiento, lo que refuerza el valor de las alianzas nutricionales directas.
Se prevé que los criaderos y viveros crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 % entre 2026 y 2035, y que representaran una cuota del 12,0 % en 2025. Estas operaciones requieren dietas de iniciación de alta precisión que favorezcan la supervivencia, el crecimiento temprano y la uniformidad del desarrollo antes de que los ejemplares pasen a los sistemas de engorde.
Se prevé que el segmento de usuarios finales de peces ornamentales alcance los 2.830 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara una cuota del 5,0 % en 2025. La demanda se ve impulsada por los mercados de acuarios orientados al consumidor y los criaderos de exportación, que priorizan la calidad visual, la salud y un rendimiento de alimentación fiable.
Otros usuarios finales generaron 3.060 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 4.560 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las explotaciones de investigación, las cooperativas y los programas públicos de desarrollo generan una base de demanda complementaria, especialmente en mercados donde la infraestructura de acuicultura comercial aún está en desarrollo.
Por canal de distribución
El suministro directo generó 17.190 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota del 43,7 % en 2035. Este canal es más sólido allí donde los productores de piensos abastecen a grandes explotaciones mediante contratos recurrentes que integran la entrega, el asesoramiento nutricional y el apoyo operativo.
Se prevé que los distribuidores y comerciantes alcancen los 24.630 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representaran el 42,0 % del mercado en 2025. Siguen siendo indispensables en los mercados fragmentados de agua dulce y de pequeños productores, donde no resulta económicamente eficiente que los fabricantes tengan cobertura directa.
Se prevé que los canales en línea y de comercio electrónico crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,0 % entre 2026 y 2035 y alcancen una cuota del 7,6 % en 2035. Los pedidos digitales pueden mejorar el acceso y la visibilidad de los precios para los productores dispersos, aunque la adopción depende de una logística fiable de última milla y de servicios técnicos locales.
Otros canales generaron 3.060 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 4.340 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los modelos de distribución cooperativos, gubernamentales y comunitarios siguen siendo importantes en las regiones de producción incipiente, donde la infraestructura comercial de distribuidores aún está en desarrollo.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el cambio en los formatos de producto y la oportunidad que ofrecen los aditivos están ligados comercialmente. A medida que las explotaciones intensifican su actividad, los piensos se evalúan cada vez más como un sistema de rendimiento, en lugar de como un insumo a granel. Los proveedores capaces de integrar formulación, biología de las especies, gestión de las explotaciones y asistencia técnica posventa están mejor posicionados para captar valor que aquellos que compiten únicamente en precio.
Análisis regional del mercado de piensos para acuicultura y aditivos para acuicultura
Análisis del mercado de piensos para acuicultura y aditivos para acuicultura en Asia-Pacífico
El mercado de piensos para acuicultura y aditivos para acuicultura de Asia-Pacífico generó 20.740 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota del 51,9 % en 2035. La región combina la amplia base china de piensos para especies de agua dulce con los sistemas de producción de camarón, pangasius, peces marinos de aleta y acuicultura de alto valor de Asia Meridional y Sudoriental, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.
China
China generó 10,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 46,2 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. Su mercado está maduro en el segmento de piensos básicos para especies de agua dulce, pero la evolución de la composición de especies y el mayor uso de piensos extruidos en los segmentos prémium abren una vía para aumentar los ingresos.
India
Se prevé que el mercado de India crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % entre 2026 y 2035, desde los 1.950 millones de dólares estadounidenses de 2025. La producción de camarón y la acuicultura orientada a la exportación respaldan la demanda de piensos prémium y aditivos funcionales, especialmente en un contexto en el que la bioseguridad y el cumplimiento de los requisitos de ausencia de antibióticos son cada vez más esenciales para acceder al mercado.
Japón
Se prevé que Japón alcance los 1.730 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que en 2025 representara el 6,5 % del mercado de Asia-Pacífico. Su maduro sector de peces marinos sigue siendo atractivo, ya que las especies de alto valor pueden sostener especificaciones especializadas de piensos pese al modesto crecimiento del volumen.
Corea del Sur
Corea del Sur generó 500 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 2,2 % del mercado de Asia-Pacífico en 2035. La producción de peces marinos y la adopción temprana de la alimentación de precisión respaldan una demanda estable de pellets de alta especificación, piensos extruidos y formulaciones funcionales.
Resto de Asia-Pacífico
Se prevé que el resto de Asia-Pacífico alcance los 10.490 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 5,0 % entre 2026 y 2035. La producción de camarón del Sudeste Asiático, la de pangasius de Vietnam y la expansión de los sistemas de acuicultura intensiva convierten a este grupo en una fuente importante de demanda incremental de piensos comerciales.
Análisis del mercado de piensos para acuicultura y aditivos para acuicultura en Europa
Se prevé que Europa alcance los 13.170 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 4,5 % entre 2026 y 2035. Los sistemas de producción de salmónidos y peces marinos del Mediterráneo sustentan el elevado valor de los piensos, reforzado por requisitos reglamentarios estrictos y el uso generalizado de piensos extruidos.
Reino Unido
El Reino Unido generó 1.700 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 2.510 millones de dólares estadounidenses en 2035. La producción de salmón en Escocia, la inversión en criaderos y los estrictos requisitos de calidad de los piensos respaldan la demanda de dietas con diferenciación técnica.
Alemania
Se prevé que Alemania represente el 7,3 % del mercado europeo en 2035, tras registrar unos ingresos de 680 millones de dólares estadounidenses en 2025. La demanda refleja una combinación diversa de carpas, truchas y sistemas de acuicultura en recirculación, que favorece los piensos de iniciación especializados y los aditivos acordes con los requisitos de bioseguridad.
Francia
Francia generó 1.020 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,0 % entre 2026 y 2035. La producción de truchas y peces marinos, junto con la actividad de los criaderos, sustenta un mercado diversificado de piensos con un margen considerable para soluciones nutricionales funcionales.
Resto de Europa
Se prevé que el resto de Europa alcance los 8.190 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que en 2025 representara el 60,0 % del mercado europeo. Noruega, Grecia, Turquía, España y los mercados de agua dulce de Europa del Este conforman en conjunto una combinación de demanda de salmónidos de alto valor y un consumo generalizado de carpas y truchas.
Análisis del mercado de piensos para acuicultura y aditivos para acuicultura en América Latina
América Latina representó el 12,9 % de la cuota de mercado mundial en 2025 y se prevé que alcance los 8.430 millones de dólares estadounidenses en 2035. La producción de especies de agua dulce de Brasil, el camarón de Ecuador y el salmón de Chile constituyen motores de demanda diferenciados, mientras que los requisitos de exportación fomentan una mayor adopción de piensos de alto valor.
Brasil
Brasil generó 3.460 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 5.910 millones de dólares estadounidenses en 2035. La tilapia sigue siendo la principal base de la demanda, mientras que las grandes explotaciones comerciales están aumentando el uso de piensos extruidos y aditivos que favorecen la salud.
México
Se prevé que México alcance los 970 millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una TCAC del 5,0 % (2026–2035). La producción de camarón en las costas del Pacífico y del golfo, junto con la cría de tilapia en el interior, impulsa una expansión gradual de la demanda de piensos comerciales.
Resto de América Latina
Se prevé que el resto de América Latina crezca a una TCAC del 5,7 % (2026–2035) y representara una cuota regional del 18,0 % en 2025. El camarón ecuatoriano y el salmón chileno sustentan una base de demanda de alto valor, en la que la intensidad de la producción y las expectativas de los mercados de exportación favorecen programas de alimentación sofisticados.
Análisis del mercado de piensos para acuicultura y aditivos para acuicultura en MEA
Se prevé que MEA crezca a una TCAC del 7,0 % (2026–2035), desde los 1,96 mil millones de dólares estadounidenses registrados en 2025. La inversión del Golfo en seguridad alimentaria, el sector de la tilapia en Egipto y el desarrollo de la acuicultura de agua dulce en África están ampliando la infraestructura regional de piensos comerciales.
Arabia Saudí
Se prevé que Arabia Saudí crezca a una TCAC del 8,0 % (2026–2035), desde los 290 millones de dólares estadounidenses registrados en 2025. La inversión respaldada por el Estado en la producción de peces marinos y camarón está convirtiendo progresivamente la capacidad acuícola prevista en una demanda recurrente de piensos comerciales.
EAU
Se prevé que los EAU alcancen los 320 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 7,5 % (2026–2035). Los proyectos de cría de peces marinos de alta gama, destinados a los sectores nacionales de hostelería y a los canales de exportación, favorecen las formulaciones de piensos de alta especificación.
Sudáfrica
Sudáfrica generó 160 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 290 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se sustenta en la trucha, el abalón, la tilapia y otros sistemas especializados, en los que la calidad de los piensos y la personalización nutricional influyen en los resultados operativos.
Resto de MEA
Se prevé que el resto de MEA alcance los 2,61 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representara una cuota regional del 69,0 % en 2025. La industria de la tilapia en Egipto y los mercados emergentes de bagre y tilapia en África ofrecen un amplio margen para pasar de la alimentación complementaria a dietas comerciales completas.
Análisis del mercado de piensos para acuicultura y aditivos para acuicultura en Norteamérica
Se prevé que Norteamérica alcance los 2,94 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara una cuota global del 5,5 % en 2025. La base productiva relativamente madura de la región pone más énfasis en el valor de los piensos, los aditivos funcionales, la certificación y la nutrición para sistemas de recirculación que en un rápido crecimiento del volumen.
EE. UU.
EE. UU. generó 1,77 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 2,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de bagre, trucha y salmón recurre cada vez más a productos de gama alta, mediante piensos extrusionados, programas de nutrición de precisión y la integración de aditivos funcionales.
Canadá
Se prevé que Canadá represente una cuota del 15,0 % en Norteamérica en 2035, frente al 14,9 % en 2025. La producción de salmón atlántico y la inversión en acuicultura en tierra con sistemas de recirculación respaldan la continuidad de la demanda de piensos de alta especificación.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la geografía es un factor decisivo de segmentación del mercado. Las regiones consolidadas en salmónidos y peces marinos de alta gama monetizan la nutrición avanzada mediante piensos de alto valor, mientras que Asia-Pacífico, América Latina y MEA ofrecen el mayor potencial estructural para la penetración de los piensos comerciales. Los proveedores que quieran tener éxito necesitarán modelos de fabricación, distribución y servicio técnico adaptados a cada región, en lugar de una cartera global uniforme.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los piensos para acuicultura y los aditivos para acuicultura
La estructura de la cuota de mercado de piensos para acuicultura y aditivos para acuicultura está moderadamente concentrada entre los principales productores mundiales, y los cinco mayores proveedores sumaron aproximadamente el 40,0 % en 2025. El resto se reparte entre fábricas de piensos regionales, empresas integradas de acuicultura y proveedores especializados de aditivos. Esta fragmentación refleja las diferencias entre especies de cría, formatos de pienso, regulación, logística y relaciones con los productores locales.
Cargill Aqua Nutrition representó aproximadamente el 10,5 % de los ingresos combinados del mercado en 2025. Su plataforma EWOS le otorga una sólida posición en los mercados de piensos prémium para salmón, mientras que su mayor presencia internacional respalda la nutrición de especies de agua dulce y camarones. Cargill anunció una inversión de 9,5 millones de dólares estadounidenses en sus instalaciones de Halsa, Noruega, para reforzar el almacenamiento de productos terminados y la logística de los piensos de la marca EWOS [6]Feed Business MEA. "Cargill invests US$9.5M to expand Norway aquafeed plant." feedbusinessmea.com.
Skretting, propiedad de Nutreco, representó aproximadamente el 9,7 % del mercado en 2025. Su posición competitiva se basa en su capacidad para formular piensos para múltiples especies, su alcance de producción mundial y sus programas, que trasladan la investigación nutricional a resultados en las explotaciones, especialmente en las de salmón, trucha, dorada, lubina y camarón.
Tongwei representó aproximadamente el 6,9 % de los ingresos combinados del mercado en 2025. Su amplia base de piensos para especies de agua dulce le aporta escala en China, mientras que su colaboración con BioMar en Wuxi apunta a un esfuerzo por atender las necesidades de nutrición especializada de mayor valor y de especies prémium [5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com.
Guangdong HAID Group compite gracias a su escala en piensos para especies de agua dulce y camarones en China, respaldada por una presencia cada vez mayor en el sudeste asiático. Su posicionamiento es más sólido allí donde la economía de la producción local, la gestión de costes y las redes de distribuidores determinan la selección de proveedores.
BioMar se centra en categorías de piensos de alto valor para salmón, peces marinos y camarones. Su estrategia hace hincapié en el rendimiento nutricional, el abastecimiento responsable de ingredientes y la capacidad de fabricación en mercados donde la acuicultura intensiva puede respaldar especificaciones de piensos prémium.
Charoen Pokphand Foods aprovecha la integración vertical de piensos, cría y procesamiento para coordinar el suministro, los costes y el flujo de productos en los principales mercados de acuicultura del sudeste asiático. Este modelo es especialmente pertinente en las cadenas de producción de camarones y especies de agua dulce, que requieren una estrecha coordinación entre la formulación de los piensos y las prácticas de cría.
ADM, Alltech, Evonik, Novonesis, Kemin, Adisseo, Aker QRILL, Corbion y Benchmark Holdings/INVE Aquaculture compiten principalmente mediante ingredientes nutricionales especializados, tecnologías que favorecen la salud, optimización de aminoácidos, enzimas, ingredientes alternativos de omega-3 y nutrición para criaderos. Su posición depende de la eficacia documentada, el servicio técnico, la fiabilidad de los ingredientes y la capacidad para respaldar la reformulación a medida que evolucionan la disponibilidad de ingredientes marinos y los requisitos antimicrobianos.
Avanti Feeds ocupa una posición estratégica en el mercado indio de piensos para camarones, respaldada por sus estrechos vínculos con la industria camaronera del país, orientada a la exportación. Aller Aqua sigue siendo relevante en la acuicultura europea y africana gracias a su enfoque en dietas granuladas y extrusionadas para trucha, salmón, dorada, carpa y mercados emergentes de especies de agua dulce.
Novedades recientes del sector
BioMar adquirió la totalidad de BioMar Ecuador en febrero de 2026 y anunció planes de expansión de su plataforma de producción en Ecuador, incluida capacidad adicional para producir piensos peletizados y extruidos destinados al sector camaronero del país [5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com.
BioMar y Tongwei anunciaron en febrero de 2026 la ampliación de su planta de empresa conjunta en Wuxi, China. El proyecto incorpora una segunda línea de producción y tiene como objetivo respaldar la producción avanzada de piensos para criaderos y de piensos especializados para especies como la anguila japonesa, el mero y el pez mandarín [5]BioMar Group. "BioMar builds new capacity in China." biomar.com.
Thai Union Feedmill creó en septiembre de 2026 una empresa conjunta de piensos para acuicultura en Ecuador para impulsar una inversión de 55 millones de dólares estadounidenses en producción de piensos, con la participación de Avanti Feeds como socio accionista [7]Feed Business MEA. "Thai Union Feedmill establishes US$55M Ecuador aquafeed venture." feedbusinessmea.com.
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La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →