Taille du marché nord-américain des additifs alimentaires spécialisés pour animaux – Par type d'additif, type d'animal, fonction, forme et pays, prévisions de croissance, 2025-2034

Amérique du Nord Spécialités Additifs pour aliments des animaux Taille du marché

Le marché nord-américain des additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux a été estimé à 25,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 26,9 milliards de dollars en 2025 à 39,2 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 4,3 % du TCAC.

Les additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux sont une importante alimentation animale qui améliore la qualité et le rendement des aliments pour animaux et améliore les performances et la santé des animaux. Les additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux aident à maintenir l'équilibre entre la flore intestinale et la gestion de la population microbienne dans le tractus gastro-intestinal (GI) pour une bonne performance et la santé. Il supprime les microbes nuisibles et simule la croissance des microorganismes bénéfiques, favorisant ainsi la santé intestinale et un mécanisme digestif et immunorégulateur efficace. De solides perspectives d'application dans l'aquaculture, le porc, le ruminant, les animaux de compagnie, entre autres, stimuleront la taille du marché nord-américain des additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux.

L'augmentation de la consommation de viande et de produits carnés, principalement aux États-Unis, en raison de la croissance de la production animale et de la facilité de disponibilité des produits carnés grâce à des circuits de distribution efficaces, comme les supermarchés et les magasins de détail, est susceptible de stimuler la croissance de l'industrie. L'augmentation du soutien financier accordé aux agriculteurs pour soutenir les agro-industries comme le bétail et la volaille, ce qui a permis d'accroître la demande de produits d'alimentation animale rentables et efficaces, devrait stimuler la valeur marchande des additifs d'alimentation animale spécialisés en Amérique du Nord.

Les entreprises se concentrent sur le développement de nouveaux produits et la technologie d'alimentation durable pour assurer une nutrition complète soutenue par la résistance aux maladies. Ce facteur est susceptible de réduire les pertes commerciales et de fournir une qualité élevée. La demande croissante de lait et de produits laitiers propulsera l'industrie dans ce segment. L'augmentation de la consommation mondiale de viande rouge pourrait stimuler le marché des additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux en Amérique du Nord. On s'attend à ce que les caractéristiques positives de l'industrie de l'élevage, comme l'augmentation de la demande de viande de haute qualité, l'augmentation du revenu de la population de la classe moyenne et la nécessité de combler l'écart entre la demande et l'offre, propulsent la demande de produits.

L'augmentation des foyers de maladies chez les animaux, y compris la grippe porcine, la peste porcine africaine, les infections de la bouche et des pieds et la grippe aviaire, a accru la préoccupation des consommateurs quant à la qualité et à la sécurité de la viande et des produits à base de viande. De plus, des facteurs tels que l'utilisation croissante des animaux dans l'agriculture, la sensibilisation accrue des consommateurs à la qualité extrinsèque de la viande stimuleront le marché nord-américain des additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux.

Le marché nord-américain des additifs alimentaires n'est pas dépourvu de défis. La hausse du coût des matières premières importantes, les limitations technologiques et les problèmes de normalisation peuvent limiter la rentabilité de l'industrie. De plus, l'essai, le traitement et l'approbation de produits coûteux et coûteux peuvent nuire à la croissance des entreprises. Toutefois, des stratégies agressives et des réformes du marché de la part des fabricants, ainsi que des programmes gouvernementaux de soutien, stimuleront la demande de produits. De plus, des lignes directrices réglementaires favorables de la FDA, REACH, IFIF et AACO concernant l'approbation et l'homologation du GRAS pour les additifs alimentaires ainsi qu'une sensibilisation croissante des agriculteurs et d'autres fabricants au maintien de la santé animale et à l'inhibition des maladies peuvent favoriser la croissance de l'industrie.

Amérique du Nord Spécialités Additifs pour aliments des animaux Tendances du marché

Le marché nord-américain des additifs spéciaux pour l'alimentation animale connaît une croissance dynamique en raison de la sensibilisation accrue au rôle de l'alimentation animale dans la productivité du bétail et la qualité des produits animaux. Cette croissance est due à la prévalence accrue de l'adoption par les consommateurs de produits de qualité supérieure, ainsi qu'à une évolution vers une agriculture sans antibiotiques et durable.

Des politiques réglementaires comme la Directive sur les aliments vétérinaires par la FDA des États-Unis ont limité l'utilisation d'antibiotiques dans les aliments pour animaux, ce qui a amené les producteurs à se tourner vers des options naturelles telles que les phytogéniques, les probiotiques et les acides organiques. Le marché est principalement soutenu par les minéraux, les acides aminés, entre autres, en raison de leurs avantages sur l'immunité des animaux et la réduction des déficits minéraux.

Le marché nord-américain des additifs spéciaux pour l'alimentation animale est également influencé par d'autres facteurs tels que l'innovation technologique, notamment la nutrition de précision et les additifs personnalisés pour l'alimentation animale. Les États-Unis jouent un rôle de premier plan dans cette industrie en raison des initiatives prises par le pays pour soutenir l'agriculture durable, ce qui signifie que d'autres régions ou pays ont des possibilités d'amélioration au-delà du Canada.

De grands acteurs de l'industrie comme Cargill, ADM, Evonik et Alltech investissent activement et développent le nouveau produit. Quelles que soient les questions telles que l'augmentation des coûts par rapport aux ingrédients alimentaires conventionnels et les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, le sentiment général du marché est positif, renforcé par l'évolution des préoccupations des consommateurs et par la législation favorisant la nutrition du bétail et de la volaille adaptée à la durabilité environnementale.

Amérique du Nord Spécialité Additifs d'aliments pour animaux Analyse du marché

Le marché nord-américain des additifs spéciaux pour l'alimentation animale provenant du segment des acides aminés a été évalué à 5,5 milliards de dollars en 2024, et il devrait atteindre 4,6 % du TCAC en 2025-2034.

Le segment des acides aminés connaît une expansion importante en raison de la demande croissante pour une alimentation animale efficace. L'augmentation de la productivité du bétail nécessite une utilisation optimale des protéines. Le perfectionnement de méthodes d'élevage précises permet d'offrir des interventions nutritionnelles adaptées aux animaux individuels, ce qui augmente la disponibilité de suppléments spécifiques d'acides aminés. Cette approche améliore l'efficacité des aliments pour animaux, réduit les déchets d'azote et réduit les dommages environnementaux. De plus, le passage à l'alimentation biologique augmente l'offre de sources dérivées d'acides aminés sainement naturelles.

La lysine et la méthionine dominent la part de la catégorie des volailles sur le marché des acides aminés. Leurs valeurs de part sont devenues plutôt proportionnées. Ces deux facteurs ont une importance stratégique pour le métabolisme des protéines bovines ainsi que pour les coefficients de consommation alimentaire et le rendement global du bétail. Le marché des acides aminés est très concurrentiel, car les prix de cotation de ces deux composantes déterminent la compétitivité globale du marché des aliments pour animaux. La durabilité apparaît comme l'objectif principal, avec l'adoption de pratiques avancées de gestion des déchets et des ressources dans la synthèse des acides aminés. Les politiques et l'attention du public mettent l'accent sur la nécessité de mettre au point des solutions de rechange plus écologiques pour l'alimentation des animaux.

Le segment de la volaille a été évalué à 11 milliards de dollars en 2024 et a gagné 4,1 % de TCAC de 2025 à 2034 avec une part de marché de 42,7%.

Le marché nord-américain des additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux est le plus fortement influencé par le segment de la volaille en raison de la consommation accrue de viande de poulet, d'oeufs et d'autres produits de volaille à valeur ajoutée. La production de volaille est maintenant davantage axée sur le coût des aliments pour animaux par rapport à la production et à la santé animale, en particulier avec la préférence croissante des consommateurs pour les volailles biologiques et sans antibiotiques. Les additifs spéciaux comme les enzymes, les probiotiques et les phytogéniques sont maintenant très demandés. En particulier les additifs phytogéniques pour aliments des animaux en raison de leur capacité à limiter l'utilisation des antibiotiques tout en fournissant des fonctions antimicrobiennes et de promotion de la croissance.

Les préoccupations concernant les maladies aviaires telles que la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire ont également soulevé la demande d'additifs immunitaires comme les prébiotiques. Les producteurs s'intéressent également de plus en plus à la durabilité des aliments pour volaille, qui vise à réduire les émissions d'azote et de phosphore associées aux aliments pour volaille. Nutriflight, par exemple, a développé une technologie d'alimentation de précision qui, avec l'analyse des données, permet aux producteurs d'améliorer la santé des troupeaux et les mesures de performance, ce qui permet une utilisation optimale des additifs. De plus, les contraintes réglementaires, en particulier celles du Canada et des États-Unis concernant l'utilisation d'antimicrobiens, devraient accroître l'utilisation d'additifs naturels et fonctionnels, ce qui augmentera leur demande. Enfin, la croissance et l'innovation majeures concernant l'utilisation d'additifs de l'industrie des aliments spéciaux pour animaux sont considérées comme une nécessité dans le secteur de la volaille.

Le marché américain des additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux a été évalué à 20,1 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à 4,2 % du TCAC de 2025 à 2034.

Les politiques gouvernementales et le besoin de durabilité continuent de changer la forme du marché nord-américain des additifs pour l'alimentation animale. Les restrictions de la FDA sur l'utilisation des promoteurs de croissance des antibiotiques propulsent le passage à des ingrédients naturels et fonctionnels. Parallèlement à ces politiques, les concepts novateurs visant à améliorer l'efficacité des aliments pour animaux et à réduire les coûts de production ont été encouragés en raison de l'augmentation du prix des matières premières.

L'utilisation d'additifs alimentaires de précision et d'additifs sur mesure pour l'alimentation des espèces, de l'âge et de la santé permet l'utilisation stratégique d'additifs destinés aux besoins individuels. De plus, l'intensification des investissements en R-D et des collaborations entre les fabricants d'aliments du bétail et les entreprises de biotechnologie stimulent l'innovation.

La volaille et le porc demeurent les principaux consommateurs, tandis que l'aquaculture occupe une place de plus en plus importante avec la demande croissante de produits de la mer. En général, le marché américain des additifs pour aliments spéciaux devrait croître considérablement en raison de la combinaison des besoins des consommateurs, des changements réglementaires et des progrès technologiques.

Amérique du Nord Additifs d'aliments spéciaux pour animaux Part de marché

Les cinq principaux concurrents du marché sont Cargill, Inc., BASF SE, Evonik Industries AG, Adisseo et Kemin Industries, qui se font concurrence de façon agressive. Le marché est fortement concentré avec Cargill, Inc. qui domine le marché américain.

Le marché nord-américain des additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux est axé sur les possibilités de l'industrie. Le marché est intensément concurrentiel et dynamique en raison de la forte demande de productivité animale et des facteurs qui exigent la qualité des produits animaux. Étant donné l'évolution des tendances des consommateurs qui veulent des aliments biologiques et propres d'origine animale, les producteurs sont confrontés au défi de fournir une alimentation qui favorise la croissance, la santé et la performance chez les animaux sans avoir besoin de méthodes prudentes comme les antibiotiques levés. Ces additifs spéciaux comprennent, sans s'y limiter, les acides aminés, les prébiotiques, les enzymes, les probiotiques et les minéraux essentiels.

L'amélioration de l'efficacité alimentaire, l'amélioration de la digestion et le renforcement de l'immunité du bétail et de la volaille dépendent tous du rôle des additifs spécialisés. Il en résulte une meilleure performance des animaux. Le marché semble également contenir une combinaison d'acteurs régionaux, aux côtés des conglomérats mondiaux et des acteurs qui se concentrent sur les zones cibles, manoeuvrant l'accent vers l'expansion de la protoduction et la prolifération géographique pour élargir leur sensibilisation.

Les alliances stratégiques, les fusions et les acquisitions sont devenues un phénomène courant pour améliorer leurs capacités technologiques et élargir leur portée sur le marché. Aux États-Unis et au Canada, le marché est en train d'évoluer avec les politiques d'administration où les règlements sur l'établissement des mandats et l'application de la loi tirent le marché de façon à décourager et à lier les antibiotiques destinés aux aliments pour animaux, contrairement aux aliments naturels et fonctionnels qui sont encouragés.

L'innovation continue d'être un facteur de différenciation important où les participants appliquent la biotechnologie et les technologies de nutrition de précision pour formuler des aliments supérieurs. La durabilité est maintenant une priorité pour de nombreuses entreprises, en insistant sur l'utilisation d'ingrédients verts et de méthodes de fabrication écologiques. Néanmoins, au fur et à mesure que le marché se développera, on s'attend à ce qu'il devienne plus concurrentiel, ce qui obligera tous les acteurs de l'industrie à se concentrer davantage sur la qualité, la sécurité et le prix de leurs produits afin de rester en conformité avec les normes de plus en plus élevées des consommateurs et de la réglementation.

Amérique du Nord Sociétés de marché d'additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux

Les principaux acteurs du secteur de l'assaisonnement sont :

• Cargill, Inc. : Cargill est l'un des leaders mondiaux de l'agro-industrie et domine le marché nord-américain des additifs spéciaux pour l'alimentation animale. Il offre une large gamme d'additifs alimentaires qui contient des enzymes, des probiotiques, des acides organiques et d'autres ingrédients clés. L'entreprise met l'accent sur la durabilité tout en finançant de grandes portions de la R-D, des technologies d'agriculture numérique, des solutions qui améliorent la santé et l'efficacité alimentaire des animaux. Cargill travaille avec les producteurs pour concevoir des programmes d'alimentation conformes aux principes de l'agriculture axée sur le bien-être et sans antibiotiques. Leur modèle d'affaires axé sur le client et leur chaîne de valeur intégrée en font l'un des plus grands concurrents du marché régional des additifs alimentaires.
• BASE SE: BASF SE est reconnu comme un leader mondial dans le domaine des produits chimiques, notamment les additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux. En Amérique du Nord, BASF commercialise et vend des additifs pour aliments spéciaux comme les vitamines, les enzymes, les acides organiques et les améliorateurs de performance en tant qu'alimentateurs spécialisés de qualité supérieure. Ses produits visent à renforcer la santé animale, la productivité et l'efficacité alimentaire. Pour promouvoir l'élevage de précision, BASF investit dans l'innovation, la durabilité et les outils numériques. Grâce à une gestion rigoureuse de la conformité et à la conception de solutions personnalisées, BASF a établi de solides relations avec les fabricants et producteurs régionaux d'aliments du bétail. Son analyse de marché approfondie et ses connaissances internationales en font un formidable concurrent.
• Industrie Evonik : Evonikis DL-méthionine et d'autres produits d'acides aminés permettent une nutrition animale durable. Evonik se concentre également sur d'autres secteurs d'activité tels que «l'alimentation animale de précision» qui combine l'innovation et l'atténuation de l'impact environnemental grâce à des méthodologies scientifiquement vérifiées. La société s'associe avec des formulateurs et des producteurs pour élaborer des plans d'alimentation personnalisés à prix concurrentiels qui sont économiques. Evonik est reconnu comme un leader dans l'alimentation animale, l'alimentation animale de précision et l'alimentation animale durable. Cette reconnaissance souligne l'infrastructure de la société pour la R-D, les technologies et l'analyse.
• Adisseo: Adisseo, la branche des solutions nutritionnelles de China National Blue Star, s'engage dans la production et la commercialisation d'ingrédients alimentaires qui incluent la méthionine aux côtés des additifs alimentaires tels que les enzymes, les probiotiques, ainsi que les vitamines. Adisseo opère dans le monde entier en mettant l'accent sur les innovations aux côtés de la nutrition de précision, qui, en retour, propulse la croissance des entreprises visant les objectifs stratégiques de développement durable. La division NCA (Nutritional Care Additives) s'occupe de la conception des produits visant à améliorer la santé, les performances et la réduction de l'apport alimentaire des animaux, ce qui conduit à l'efficacité des aliments. Adisseo bénéficie d'une part de marché plus large aux États-Unis en raison du soutien technique supérieur de la clientèle, qui alimente la croissance des entreprises.
• Secteurs Kemin: Kemin Industries est une entreprise basée aux États-Unis qui s'occupe de la santé et des solutions agricoles nutritionnelles. Ils fournissent des additifs spéciaux comme les enzymes, les antioxydants, les antimicrobiens et les liants à la mycotoxine. Kemin applique la science pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire, la performance animale et améliorer les marges bénéficiaires des producteurs. L'entreprise dépense des ressources en recherche, en complément du contrôle et du contrôle réglementaire pour assurer la cohérence et l'efficacité. Grâce à leurs programmes spécialisés pour la volaille, le porc, les ruminants et l'aquaculture, Kemin répond aux exigences spécifiques des producteurs. Leur riche connaissance de l'industrie à côté de leur approche centrée sur les clients les fait aller à l'entreprise pour l'alimentation animale en Amérique du Nord.

Amérique du Nord Spécialités Additifs pour aliments des animaux Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2024, The Andersons, Inc. a atteint l'aboutissement de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Skyland Grain, LLC. À la suite de cette fusion, des partenariats subsidiaires dans les industries des céréales et des engrais auront désormais un accès précis à des marchés importants comme le Kansas, l'Oklahoma, le Colorado et le Texas. À la suite de cette acquisition, Skyland a accès au portefeuille étendu des Andersons, ce qui contribuera à améliorer sa position dans la chaîne d'approvisionnement de l'agriculture nord-américaine.
• En septembre 2024, Cargill's a acquis deux usines d'alimentation de Compana Pet Brands situées à Denver, Colorado, et Kansas City, Kansas, la société a amélioré ses activités de Cargill USA. Cette initiative renforce le système de production et de distribution de Cargill, ainsi que son service à la clientèle auprès des grands agriculteurs et des petits détaillants.
• En août 2024, Volac International Ltd. a introduit un nouveau site Web dédié à sa division des additifs pour l'alimentation des adolescents. Le site met l'accent sur les spécialités de Volac en microbiologie, biochimie, enzymologie et immunologie avec des produits destinés à la gestion des risques de mycotoxine et des solutions phytogéniques pour améliorer la santé et la durabilité du bétail.
• En mai 2024, Phibro Animal Health Corporation a acquis le portefeuille de produits d'additifs médicamenteux pour l'alimentation animale (AMF) de Zoetis Inc., y compris certains produits hydrosolubles de la société pour une valeur de 350 millions de dollars. La transaction comprend plus de 37 lignes de produits vendues dans environ 80 pays, 6 usines de fabrication (quatre en Amérique) et plus de 300 employés qui seront transférés à Phibro. L'accord devrait être finalisé dans la seconde moitié de 2024, renforçant la position de Phibro sur le marché mondial de la santé animale.

Ce rapport d'étude de marché sur les additifs spéciaux pour l'alimentation des animaux en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'additif

• Acides aminés
  • Lysine
  • Méthionine
  • Thréonine
  • Tryptophane
  • Autres
• Vitamine
  • Vitamine A
  • Vitamine E
  • Vitamine D
  • Complexe Vitamine B
  • Autres
• Enzymes
  • Phytase
  • Carbohydrases
  • Proteases
  • Autres
• Prébiotiques
  • Fructooligosaccharides (FOS)
  • Mannan-oligosaccharides (MOS)
  • Inuline
  • Autres
• Probiotiques
  • Lactobacillus
  • Bifidobacterium
  • Bacillus
  • Levure
  • Autres
• Acides organiques
  • Acide formique
  • Acide propionique
  • Acide lactique
  • Acide citrique
  • Autres
• Phytogéniques
  • Huiles essentielles
  • Herbes et épices
  • oléorésines
  • Autres
• Minéraux
  • Minéraux macro
  • Micro minéraux
  • Liants pour mycotoxines
  • Reliures à base d'argile
  • Reliures à base de levure
  • Autres
• Autres

Marché, par type d'animal

• Volailles
  • Broyeurs
  • Calque
  • Turquies
  • Autres
• Porc
  • Démarreurs
  • Producteurs
  • Semeaux
• Ruminants
  • Bovins laitiers
  • Bovins
  • Calves
  • Autres
• Aquaculture
  • Saumon
  • Trou
  • Crevettes
  • Autres
• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Autres
• Équin
• Autres

Marché, par fonction

• Santé et digestibilité
• Amélioration de la palatabilité
• Gestion des mycotoxines
• Préservation et sécurité des aliments pour animaux
• Amélioration des résultats
• Prise en charge du système immunitaire
• Autres

Marché, par forme

• Sécher
  • Poudre
  • Granulés
  • Perles
• Liquide

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• États-Unis
  • Nord-est
  • Midwest
  • Sud
  • Ouest
• Canada
  • Ontario
  • Québec
  • Provinces des Prairies
  • Reste du Canada
• Mexique