Marché de la farine de sang Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la farine de sang

Le marché mondial de la farine de sang était évalué à 2,25 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 2,33 milliards de dollars américains en 2026. Il devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % entre 2026 et 2035, pour atteindre 3,17 milliards de dollars américains en 2035.

Le marché de la farine de sang est porté par deux débouchés durables : les aliments pour animaux riches en protéines et les apports d’azote biologique. La demande se différencie de plus en plus selon la qualité des produits, leur traçabilité et la technologie de séchage, tandis que la proximité des abattoirs continue de déterminer l’accès aux matières premières, les coûts de transformation et la portée commerciale de chaque entreprise d’équarrissage.

Tendances du marché de la farine de sang, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La demande de farine de sang progresse grâce aux applications haut de gamme dans l’alimentation animale, à la recherche d’ingrédients protéiques fonctionnels par le secteur de l’aquaculture et à la demande d’engrais, influencée par le renforcement des règles de gestion des nutriments. Les perspectives dépendent de la capacité des transformateurs à garantir un approvisionnement fiable en sang, à respecter des spécifications de qualité toujours plus rigoureuses et à orienter les différentes qualités vers les applications les mieux adaptées à leurs propriétés fonctionnelles.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

L’aquaculture constitue un débouché structurel important, car les formulateurs d’aliments pour animaux ont besoin de protéines capables de compléter les ingrédients d’origine végétale sans compromettre l’équilibre en acides aminés ni les performances des granulés. La farine de poisson produite à partir de résidus et de coproduits devrait représenter environ 31 % de la production totale de farine de poisson d’ici 2034, ce qui souligne les contraintes pesant sur l’approvisionnement conventionnel du secteur et l’importance commerciale des protéines alternatives dans les formulations haut de gamme ^{[1]OECD/FAO. "Fish and Other Aquatic Products" - OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034. oecd.org}. La farine de sang est la plus compétitive lorsque son profil en lysine, sa digestibilité et sa régularité compensent son coût supérieur à celui des protéines de base.

La demande d’engrais prend une importance commerciale croissante lorsque les producteurs recherchent des sources concentrées d’azote biologique adaptées aux programmes de cultures certifiés ou soumis à une gestion des nutriments. La valeur de la farine de sang tient non seulement à sa concentration en azote, mais aussi à sa capacité à répondre aux besoins des distributeurs et des agriculteurs qui recherchent des intrants dont la provenance animale est clairement identifiable. Cela ouvre un débouché complémentaire pour les qualités qui ne sont pas destinées aux aliments haut de gamme pour l’aquaculture ou les animaux de compagnie.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

L’exposition aux maladies demeure une contrainte du côté de l’offre, car la disponibilité de la farine de sang dépend des volumes d’abattage plutôt que d’une culture agricole pouvant être développée de manière indépendante. Les perturbations liées à la peste porcine africaine (PPA) peuvent réduire les volumes collectés, modifier les schémas d’approvisionnement régionaux et accroître l’intérêt des solutions de remplacement à base de volaille et de bovins. Les fournisseurs qui disposent d’un accès diversifié à des matières premières d’origine animale et de systèmes qualité bien établis sont donc mieux placés pour assurer la continuité de l’approvisionnement des clients du secteur de l’alimentation animale et des engrais.

Les protéines de substitution constituent une autre contrainte. Les tourteaux d’oléagineux conservent un avantage en matière de coûts dans les formulations où les performances fonctionnelles précises sont moins importantes, ce qui complique la concurrence par les prix pour les qualités conventionnelles. Les producteurs de farine de sang doivent donc se démarquer par la maîtrise des spécifications, la traçabilité, la solubilité et la valeur des formulations adaptées à chaque application, plutôt que de chercher à évincer uniquement par les prix les protéines végétales produites en grandes quantités.

Analyse des segments du marché de la farine de sang

Par espèce animale d’origine

Bovins/ruminants. La farine de sang bovine/de ruminants a généré 855 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,4 % sur la période 2026-2035. Sa base d’approvisionnement bien établie repose sur des systèmes matures de transformation des bovins, où les infrastructures de collecte sont déjà bien développées. Les débouchés commerciaux sont les plus prometteurs dans les circuits conventionnels de l’alimentation animale et des engrais, tandis que les débouchés haut de gamme dépendent de la régularité de la transformation et des exigences des clients concernant l’origine des produits.

Porcins. Le segment porcin devrait atteindre 984 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 33 % du marché en 2025. Son évolution reste liée à la reprise des abattages, aux résultats en matière de biosécurité et à la gestion régionale des maladies. Les qualités porcines restent largement utilisées dans l’alimentation animale, mais la continuité de l’approvisionnement peut être moins prévisible sur les marchés exposés aux perturbations sanitaires touchant les animaux.

Volailles. La farine de sang de volaille représentait 24 % du marché en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 5,5 % sur la période 2026-2035. L’automatisation de la transformation de la volaille facilite une collecte efficace, tandis que les qualités de farine de sang de volaille séchées par atomisation répondent bien aux spécifications des aliments aquacoles et des aliments haut de gamme pour animaux de compagnie. Cette combinaison ouvre aux matières premières d’origine avicole de meilleures perspectives dans les applications où les performances des formulations et la certification comptent davantage que l’approvisionnement en protéines au coût le plus bas.

Autres. Les autres matières premières d’origine animale ont généré 113 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 6 % du marché en 2035. Ces flux proviennent principalement de systèmes d’abattage de moindre envergure ou multiespèces, où la formalisation des pratiques de collecte peut améliorer la disponibilité locale. Leur rôle commercial devrait rester principalement axé sur la demande régionale d’engrais et d’aliments pour animaux répondant à des spécifications moins exigeantes.

Par méthode de transformation

Séchage par atomisation. Le séchage par atomisation devrait atteindre 1,11 milliard de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 4,4 % (2026–2035). Cette technologie favorise une solubilité plus constante, le contrôle microbien et des caractéristiques particulaires maîtrisées, ce qui en fait une solution importante pour les transformateurs qui ciblent des acheteurs exigeants dans les secteurs des aliments pour animaux de compagnie et de l’aquaculture. Sa proposition de valeur repose donc sur une demande sensible à la qualité plutôt que sur une simple augmentation du débit de production.

Séchage Ring/Flash. Le séchage Ring/Flash a généré 743 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 2,5 % (2026–2035). Cette méthode reste bien ancrée dans les opérations d’équarrissage établies, car elle offre un compromis pratique entre coûts d’exploitation et qualité du produit. Toutefois, son exposition aux circuits d’alimentation animale conventionnels la rend plus sensible aux ingrédients protéiques concurrents et aux conditions d’achat des produits de base.

Séchage sur tambour. Le séchage sur tambour représentait 25 % en 2025 et devrait afficher un TCAC de 3,1 % (2026–2035). Son parc installé est associé à des configurations de transformation plus anciennes et à des applications qui tolèrent une plus grande variation des performances fonctionnelles. Les décisions de modernisation dépendront de la capacité des transformateurs à obtenir une demande suffisante pour les produits haut de gamme afin de justifier le passage à des solutions répondant à des spécifications plus exigeantes.

Séchage solaire. Le séchage solaire devrait représenter 7 % en 2035 et afficher un TCAC de 7,0 % (2026–2035). Il est particulièrement attrayant sur les marchés où les besoins en capitaux plus faibles et l’accès à des conditions climatiques adaptées l’emportent sur la nécessité d’une grande régularité. Cette méthode peut répondre à la demande locale d’engrais et d’aliments pour le bétail, mais la qualité variable limite son accès aux circuits internationaux d’alimentation animale soumis à des spécifications strictes.

Autres. Les autres méthodes de transformation ont généré 113 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 4 % en 2035. Elles occupent des créneaux spécialisés où la configuration des installations, le coût local de l’énergie ou les exigences relatives aux produits favorisent des approches de séchage non conventionnelles. Leur rôle à long terme devrait rester limité, les investissements se concentrant sur des systèmes mécaniques évolutifs.

Par application

Aliments pour animaux. Les aliments pour animaux ont généré 1,58 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 2,16 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ils demeurent le principal débouché, car la farine de sang associe une forte concentration en protéines à un profil intéressant en acides aminés dans les formulations destinées à la volaille, aux porcins, aux ruminants, à l’aquaculture et aux animaux de compagnie. La demande se répartit de plus en plus entre les formulations conventionnelles axées sur la maîtrise des coûts et les circuits haut de gamme qui valorisent une qualité vérifiée.

Aliments aquacoles. Les aliments aquacoles ont généré 189 millions de dollars américains en 2025 et devraient afficher un TCAC de 5,5 % (2026–2035). La croissance concerne principalement les espèces à forte valeur et les formulations qui nécessitent des substituts à la farine de poisson sans compromettre les performances nutritionnelles. Les qualités séchées par atomisation sont particulièrement adaptées lorsque les fabricants d’aliments privilégient la digestibilité, la régularité des lots et le respect des spécifications des acheteurs.

Engrais organiques. Les engrais organiques devraient atteindre 762 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 22 % en 2025. Ce débouché bénéficie de l’intérêt des producteurs pour les apports d’azote organique à forte teneur, qui peuvent être distribués par les circuits agricoles établis. La pression réglementaire visant à limiter l’utilisation de nutriments de synthèse renforce l’importance stratégique de ce débouché, en particulier pour les matières non destinées aux aliments pour animaux haut de gamme.

Répulsif naturel contre les nuisibles et la faune sauvage. Les applications de répulsifs naturels contre les nuisibles et la faune sauvage ont généré 113 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 159 millions de dollars américains d’ici 2035. Ce créneau bénéficie de la demande des circuits de vente au détail pour des produits horticoles et de protection des cultures sans produits chimiques. Il offre également aux entreprises d’équarrissage une voie différenciée pour valoriser des flux de produits adaptés par l’intermédiaire de marques ou de circuits pilotés par des distributeurs.

Analyse régionale du marché de la farine de sang

Analyse du marché de la farine de sang en Amérique du Nord

Le marché de la farine de sang en Amérique du Nord représentait 32 % en 2025 et devrait générer 883 millions de dollars américains d’ici 2035. Des systèmes d’équarrissage matures, une transformation intégrée du bétail et des débouchés établis dans les secteurs des aliments pour animaux, des engrais et des répulsifs contre la faune sauvage soutiennent une base commerciale relativement stable. La croissance devrait davantage provenir de l’évolution de la composition de l’offre et de la montée en gamme que d’une expansion généralisée de nouveaux sites.

États-Unis. Les États-Unis ont généré 626 millions de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,0 % entre 2026 et 2035. Les opérations d’abattage à grande échelle assurent une collecte fiable des matières premières, tandis que les contrôles de sécurité des aliments destinés aux humains et aux animaux renforcent les exigences de qualité associées à la production haut de gamme. La principale possibilité de croissance du marché réside dans la conversion d’un accès mature à l’approvisionnement en une participation accrue aux circuits des aliments pour animaux de compagnie, de l’aquaculture et des engrais spécialisés.

Canada. Le Canada devrait générer 122 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 13 % du marché en 2025. La transformation centralisée du bétail et l’accès aux zones de production de l’Ouest favorisent l’efficacité de la collecte et de la distribution régionale. Les industries canadiennes de l’élevage tournées vers l’exportation offrent également aux entreprises d’équarrissage un moyen de servir les clients à la recherche d’un approvisionnement traçable en Amérique du Nord.

Analyse du marché de la farine de sang en Europe

Le marché européen a généré 608 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,7 % entre 2026 et 2035. Le système réglementé de gestion des sous-produits animaux garantit des exigences de transformation cohérentes, tandis que la demande d’engrais complète les débouchés des aliments pour animaux. Le marché régional dépend moins de l’augmentation des volumes que de la différenciation fondée sur la conformité et des réseaux de distribution établis dans le secteur des intrants agricoles.

Allemagne. L’Allemagne a généré 134 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,7 % entre 2026 et 2035. La transformation intégrée du porc et du bœuf constitue une importante base de collecte, tandis que les circuits agricoles biologiques et conventionnels bien établis offrent plusieurs débouchés aux protéines issues de l’équarrissage. L’équilibre entre la demande d’aliments pour animaux et celle d’engrais donne aux fournisseurs la flexibilité nécessaire pour répartir les produits disponibles.

Royaume-Uni. Le Royaume-Uni devrait générer 143 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 18 % du marché en 2025. La capacité des entreprises d’équarrissage nationales à maintenir des systèmes reconnus de qualité et de traçabilité demeure importante, tant pour la demande locale que pour les relations commerciales transfrontalières. Les aliments haut de gamme pour animaux de compagnie et les produits agricoles spécialisés constituent des marchés finaux particulièrement pertinents.

France. La France a généré 103 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 135 millions de dollars américains d’ici 2035. La diversité de son cheptel permet de disposer de différentes sources de sang, tandis que le secteur agricole du pays offre un débouché important aux matières destinées à la fabrication d’engrais. Cette diversité peut réduire la dépendance à l’égard d’une seule source animale ou catégorie d’utilisation finale.

Analyse du marché de la farine de sang en Asie-Pacifique

Le marché de la farine de sang en Asie-Pacifique devrait atteindre 983 millions de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % (2026–2035). Le développement de la transformation de la volaille et du porc, l’augmentation de la production aquacole et la modernisation progressive des infrastructures d’équarrissage confortent le rôle de la région comme principal moteur de croissance. Le développement de l’offre et l’adoption de systèmes de qualité détermineront dans quelle mesure cette croissance se traduira par une progression des applications haut de gamme.

Chine. La Chine devrait générer 462 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 42 % du marché en 2025. La poursuite de la consolidation des activités d’abattage et d’équarrissage peut améliorer la valorisation des sous-produits animaux, historiquement sous-exploités. La demande d’aliments pour animaux, l’activité aquacole et l’utilisation comme engrais offrent aux transformateurs plusieurs débouchés pour commercialiser des produits à plus forte valeur ajoutée.

Japon. Le Japon a généré 82 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 3,0 % (2026–2035). La maturité de son secteur de l’élevage limite le potentiel de croissance des volumes, mais les exigences strictes en matière de qualité dans la nutrition animale soutiennent la demande de produits de qualité constante et vérifiée. L’aquaculture haut de gamme et les aliments pour animaux de compagnie demeurent les débouchés les plus pertinents pour les fournisseurs de produits différenciés.

Inde. L’Inde devrait générer 130 millions de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un TCAC de 5,5 % (2026–2035). Le développement du secteur avicole et l’amélioration des infrastructures d’abattage accroissent le potentiel de collecte formelle du sang. L’agriculture biologique constitue également un débouché complémentaire pour les produits destinés à la fabrication d’engrais, même si les normes de transformation et la logistique resteront déterminantes pour permettre un développement à grande échelle.

Corée du Sud. La Corée du Sud représentait 7 % du marché en 2025 et devrait en représenter 5,8 % en 2035. Le marché bénéficie d’une demande stable de la part de son secteur établi des aliments composés pour animaux, mais une croissance plus rapide ailleurs en Asie-Pacifique réduit son poids relatif dans la région. Les fournisseurs présents sur ce marché se distinguent principalement par la constance de la qualité et leur étroite intégration aux chaînes de transformation nationales.

Analyse du marché de la farine de sang en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 225 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % (2026–2035). Les secteurs bovin et avicole de la région constituent une importante base de matières premières, notamment lorsque les entreprises d’équarrissage sont intégrées à la transformation de viande destinée à l’exportation. La hausse de la demande intérieure d’aliments pour animaux et les investissements dans la valorisation des sous-produits renforcent la rentabilité du développement de capacités supplémentaires.

Brésil. Le Brésil devrait générer 196 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 55 % du marché en 2025. Son vaste écosystème de transformation de la viande bovine constitue une plateforme importante pour la collecte du sang et l’intégration des activités d’équarrissage. Ce marché revêt une importance stratégique, car les transformateurs peuvent répondre à la demande intérieure en nutrition animale et aux besoins des marchés régionaux des aliments pour animaux, tout en tirant parti des infrastructures bien établies de l’industrie de la viande.

Mexique. Le Mexique a généré 56 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 4,4 % (2026–2035). La production de volaille, la proximité des réseaux d’approvisionnement nord-américains et la demande agricole d’intrants biologiques soutiennent le développement du marché. Les liens commerciaux transfrontaliers pourraient aider les transformateurs à accéder à un savoir-faire technique et à des options de distribution plus étendues.

Analyse du marché de la farine de sang au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la farine de sang au Moyen-Orient et en Afrique devrait générer 165 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 5 % du marché en 2025. La région conjugue une demande des pays du Golfe dépendante des importations et une base émergente de collecte et de traitement dans certaines parties de l’Afrique subsaharienne. Les investissements dans l’élevage, la modernisation des abattoirs et les intrants agricoles détermineront la rapidité avec laquelle l’approvisionnement local gagnera en fiabilité commerciale.

Afrique du Sud. L’Afrique du Sud a généré 34 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 3,3 % (2026–2035). Sa base de traitement relativement développée répond à la demande intérieure d’aliments pour animaux et soutient les relations d’approvisionnement régionales. La diversification de la transformation de la volaille et du bœuf offre aux transformateurs une base de matières premières plus large que dans de nombreux marchés voisins.

Arabie saoudite. L’Arabie saoudite devrait générer 42 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentait 25 % du marché en 2025. La demande est étroitement liée aux investissements dans l’élevage, la volaille et les initiatives de sécurité alimentaire à l’échelle nationale, même si le marché reste largement tributaire des importations. Les besoins en aliments pour animaux et en engrais créent des opportunités pour les fournisseurs capables de répondre aux exigences de qualité et de logistique.

Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis représentaient 15 % du marché en 2025 et devraient afficher un TCAC de 4,3 % (2026–2035). L’aviculture commerciale, l’aquaculture, l’agriculture en environnement contrôlé et les cultures spécialisées soutiennent la demande de qualités de farine de sang plus homogènes. Les exigences du marché en matière de spécifications pourraient favoriser les fournisseurs dotés de solides capacités de documentation et de traçabilité.

Parts de marché et paysage concurrentiel de la farine de sang

Les parts de marché du secteur de la farine de sang restent fragmentées, les cinq premiers producteurs représentant collectivement environ 34 % du chiffre d’affaires en 2025. La production est intrinsèquement locale, car l’accès économiquement viable au sang des abattoirs, les exigences de conformité et les conditions de transport limitent les possibilités d’approvisionnement mondial centralisé. Cette structure laisse une marge de manœuvre importante aux transformateurs régionaux, aux côtés des groupes multinationaux de traitement des sous-produits animaux.

Darling Ingredients Inc. détenait environ 16 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Son modèle intégré de traitement des sous-produits animaux lui donne accès à plusieurs flux de coproduits animaux et lui permet d’intervenir dans les aliments conventionnels pour animaux, la nutrition haut de gamme, les engrais et les applications liées à l’économie circulaire. Son envergure et sa présence géographique favorisent les investissements dans les systèmes de qualité, les technologies de traitement et la diversification des canaux de clientèle.

West Coast Reduction Ltd. détenait environ 6 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. La présence de l’entreprise dans les bassins d’activité de transformation du bétail de l’ouest du Canada lui donne accès aux flux sanguins régionaux et la rapproche des voies de distribution tournées vers le Pacifique. Sa compétitivité repose sur la fiabilité de la collecte, la qualité des produits et sa capacité à répondre à la demande intérieure et à celle des marchés d’exportation.

Ridley Corporation Limited détenait environ 5 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Sa présence opérationnelle en Australasie relie la production issue de l’équarrissage aux marchés régionaux de l’alimentation animale et des engrais. Le rôle commercial de l’entreprise s’appuie sur sa proximité avec les activités locales de transformation animale et sa capacité à répondre aux exigences de qualité des chaînes d’approvisionnement de la région Asie-Pacifique.

Baker Commodities Inc. est un important équarrisseur indépendant américain, présent dans les corridors de transformation du bétail de l’ouest du pays. Sa position sur le marché repose sur des relations de collecte établies de longue date et sur un portefeuille diversifié de produits issus de l’équarrissage destinés aux clients des secteurs de l’alimentation animale et des intrants agricoles.

Allanasons Pvt. Ltd. est un important transformateur indien intégré de viande, qui joue un rôle dans le développement de l’écosystème formel de l’équarrissage du pays. Sa participation aux chaînes d’approvisionnement nationales et tournées vers l’exportation le place en bonne position pour tirer parti de l’amélioration de la valorisation des sous-produits et de la demande croissante d’applications dans les domaines des protéines et des engrais.

APC Inc. se distingue par son intérêt pour le plasma sanguin, l’hémoglobine et les protéines spécialisées dérivées du sang, utilisées dans l’alimentation animale à forte valeur ajoutée. Son activité illustre la manière dont l’expertise en fractionnement et en formulation peut créer de la valeur commerciale au-delà de la production conventionnelle de farine de sang.

FASA Group, Terramar Chile SpA, Sanimax Industries Inc., Apelsa Guadalajara SA de CV, The Boyer Valley Company Inc., Jakom, Daka Denmark A/S, Agro-industrial Complex Backa Topola LTD, and SK-PSD contribuent à la diversité régionale du marché grâce à leurs activités locales d’équarrissage et de valorisation des sous-produits animaux, ainsi qu’à leur accès à des centres de demande spécifiques liés à la transformation du bétail ou à l’aquaculture. Leur position concurrentielle dépend de l’accès aux matières premières, du respect de la réglementation, des spécifications des produits et des relations avec les circuits de distribution, et pas uniquement de leur envergure mondiale.

Évolutions récentes du secteur

Darling Ingredients Inc. a acquis trois sites d’équarrissage du Patense Group au Brésil pour environ 122 millions de dollars américains au cours du deuxième trimestre 2026 ^{[4]Darling Ingredients Inc. "Second Quarter 2026 Financial Results." darlingii.com}. Cette transaction élargit la présence de l’entreprise dans le secteur de l’équarrissage au Brésil et renforce son accès à un grand marché de transformation du bétail, où la valorisation intégrée des sous-produits peut alimenter les circuits de l’alimentation animale et des intrants agricoles.

En avril 2026, la Commission européenne a publié un projet de proposition visant à élargir la liste des matières autorisées dans les produits fertilisants de l’UE portant le marquage CE, afin d’y inclure les produits sanguins ainsi que d’autres matières d’origine animale ^{[5]The Union Report. "Feedback Open On Draft to Expand Animal By-Products Used in Fertilisers." theunionreport.eu}. Si elle est adoptée, cette mesure pourrait réduire la fragmentation réglementaire et élargir les débouchés commerciaux des intrants fertilisants dérivés du sang sur le marché intérieur de l’UE.