Mercado de ingredientes proteicos para alimentación animal Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de ingredientes proteicos para piensos

El mercado de ingredientes proteicos para piensos se valoró en 195,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 315,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,9 % entre 2026 y 2035.

El mercado abarca harinas y concentrados de origen vegetal, proteínas de subproductos animales, ingredientes marinos, proteínas microbianas y derivadas de la fermentación, y proteínas de insectos, utilizados para satisfacer las necesidades de proteínas y aminoácidos en la alimentación del ganado, la acuicultura y los animales de compañía.

La demanda se sustenta en la producción animal intensiva en piensos, no en un único mercado final. La avicultura sigue siendo importante por su corto ciclo de producción y su dependencia de los piensos compuestos, mientras que la acuicultura está creando un mercado de proteínas con mayores exigencias técnicas, a medida que continúa expandiéndose la producción de animales acuáticos de cultivo y la pesca extractiva sigue sujeta a limitaciones biológicas ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, SOFIA 2026: Global Fisheries and Aquaculture Production Reaches New Highs. fao.org}. Las proteínas vegetales mantienen el mayor peso comercial, ya que el procesamiento mundial de semillas oleaginosas, las especificaciones de calidad y la infraestructura de fabricación de piensos se basan en ingredientes como la harina de soja. El USDA prevé que la producción mundial de harina de soja se mantenga en niveles elevados durante la campaña comercial 2025/26, lo que sostiene su papel central en las formulaciones convencionales ^{[2]USDA Foreign Agricultural Service, Production Supply and Distribution: Soybean Meal. fas.usda.gov}.

El crecimiento del valor del mercado depende cada vez más de la calidad de las formulaciones y de la gestión de riesgos. Las harinas convencionales siguen siendo la base de las raciones, pero la disponibilidad de harina de pescado, las fluctuaciones de los precios de las semillas oleaginosas, los requisitos normativos y las especificaciones de los alimentos prémium para mascotas están ampliando el mercado potencial de las proteínas hidrolizadas, fermentadas, derivadas de insectos y de origen animal especializadas. Para influir en la economía del mercado, estos productos no tienen que sustituir a las harinas básicas en una proporción equivalente; adquieren relevancia cuando la digestibilidad, la trazabilidad, la documentación sobre sostenibilidad o un perfil específico de aminoácidos tienen más valor que el menor coste de la proteína puesta en destino.

Por tanto, la principal división comercial se da entre los ingredientes que se compran sobre todo como materias primas nutritivas intercambiables y aquellos que se seleccionan por atributos de rendimiento, abastecimiento o procesamiento debidamente documentados. Los proveedores con un abastecimiento convencional fiable conservan ventajas de escala, mientras que los proveedores de proteínas más novedosas deben traducir las autorizaciones reglamentarias y las inversiones en producción en una inclusión recurrente en las formulaciones de piensos. El resultado es un mercado en el que la flexibilidad de las formulaciones y la validación técnica serán tan importantes como la disponibilidad de materias primas.

Principales impulsores del crecimiento

Demanda de piensos derivada de la producción de proteínas animales

El aumento de la producción de proteína animal incrementa la demanda de piensos compuestos y, en consecuencia, de ingredientes que aporten proteínas digestibles y un perfil equilibrado de aminoácidos. La FAO informó de que la producción mundial de carne siguió creciendo en 2025, y que las aves de corral continuaron siendo la principal fuente de expansión. Para los proveedores de ingredientes proteicos, las implicaciones no se limitan a una mayor demanda de piensos. Los integradores avícolas, los productores porcinos y los sistemas lácteos deben ajustar continuamente las formulaciones para mantener la eficiencia alimentaria a medida que varían los costes de los ingredientes, lo que genera demanda de proveedores capaces de ofrecer especificaciones nutricionales uniformes en condiciones cambiantes de disponibilidad de materias primas.

Este mecanismo favorece las harinas convencionales de semillas oleaginosas, debido a su amplia disponibilidad y a que los nutricionistas las conocen bien, pero también abre oportunidades para las proteínas de colza/canola, girasol, maíz, trigo/gluten y guisante/legumbres cuando los formuladores buscan ingredientes sustitutivos. En los sistemas ganaderos de alto rendimiento, el valor comercial de un ingrediente depende de su digestibilidad y de su aporte de aminoácidos, no solo de su contenido de proteína bruta.

Expansión de la acuicultura y sustitución de la harina de pescado

La acuicultura está transformando la composición de los ingredientes proteicos, ya que los piensos acuícolas suelen requerir un rendimiento nutricional estrictamente controlado. La FAO informó de que la producción mundial de animales acuáticos alcanzó un nuevo máximo en 2024 y de que la acuicultura superó a la pesca de captura en el suministro para consumo humano. Las proteínas marinas siguen siendo valiosas en las dietas de especies con elevados requisitos de aminoácidos y palatabilidad, aunque la disponibilidad de harina de pescado depende de las condiciones de la pesca extractiva y de los resultados estacionales de las pesquerías. IFFO informó de una recuperación de la producción de harina de pescado en 2024, tras las alteraciones del año anterior, lo que ilustra la sensibilidad del suministro que deben gestionar los formuladores de piensos acuícolas ^{[3]IFFO - The Marine Ingredients Organisation, IFFO's Estimates for 2024 Fishmeal and Fish Oil Production. iffo.com}.

Este patrón de suministro favorece la inclusión de concentrado de proteína de soja, proteínas animales hidrolizadas, proteínas microbianas e ingredientes a base de insectos junto con las proteínas marinas. La aprobación por parte de China de la proteína FeedKind de Calysta para piensos destinados a peces y camarones en 2024 demuestra que los ingredientes obtenidos mediante fermentación están pasando de la validación técnica a la comercialización en los principales mercados de piensos acuícolas ^{[4]Calysta, FeedKind Protein Receives MARA Approval for Use in Aquaculture Feeds. calysta.com}. La oportunidad es mayor para los productos que puedan demostrar un rendimiento uniforme, seguridad de los piensos y un suministro fiable, en lugar de limitarse a afirmar que tienen una menor huella ambiental.

Alimentos prémium para mascotas y nutrición especializada

Los fabricantes de alimentos para mascotas pueden aplicar especificaciones de ingredientes más diferenciadas que las de los mercados generalistas de piensos para ganado, ya que las decisiones de compra de los consumidores tienen cada vez más en cuenta la fuente de proteína, la digestibilidad, la trazabilidad y el bienestar percibido de los animales. Según datos del sector citados por Pet Food Processing, la producción mundial de alimentos para mascotas aumentó en 2024, mientras que APPA informó de un gasto sostenido en alimentos y premios para mascotas en EE. UU. Esto ha creado una vía comercial para las proteínas novedosas que quizá sigan siendo demasiado costosas para su inclusión generalizada en piensos para aves de corral y porcino.

Los ingredientes a base de insectos y las proteínas unicelulares pueden alcanzar sus primeros volúmenes en aplicaciones de alimentos para mascotas, donde la diferenciación del producto permite asumir un mayor coste de formulación. La iniciativa de InnovaFeed sobre ingredientes a base de insectos en Norteamérica, junto con ADM, y el lanzamiento en 2024 por parte de Calysta de productos para mascotas que contienen FeedKind ilustran cómo los proveedores utilizan la nutrición de animales de compañía como canal inicial de comercialización.

Principales factores limitantes del mercado

Volatilidad de las materias primas y riesgo de formulación

La harina de soja sigue siendo el ingrediente proteico de referencia en muchas formulaciones de piensos, lo que expone a los fabricantes de piensos a los cambios en la producción de semillas oleaginosas, la rentabilidad de la molturación, las políticas de exportación, las condiciones meteorológicas y la demanda de aceites vegetales. Los datos de mercado del USDA muestran la importancia de la harina de soja para el suministro mundial de piensos. Cuando suben los precios de la harina, los productores de piensos pueden reformular con proteínas vegetales alternativas, subproductos animales o coproductos, pero la sustitución está limitada por los perfiles nutricionales, la disponibilidad y los umbrales de inclusión específicos de cada especie.

Los mercados de proteínas marinas presentan una estructura de riesgo distinta. El suministro de harina de pescado está vinculado a la disponibilidad de capturas y a las condiciones climáticas de las principales zonas productoras; tanto FAO GLOBEFISH como IFFO documentaron el acusado cambio en las condiciones de suministro entre 2023 y 2024. Esta volatilidad puede aumentar la demanda de alternativas, pero también dificulta la contratación y la fijación de precios a largo plazo para los proveedores de ingredientes y los fabricantes de piensos para acuicultura. Los proveedores capaces de ofrecer sustitutos validados y acuerdos de suministro están mejor posicionados que aquellos que venden insumos básicos de forma aislada.

Trazabilidad y carga regulatoria

Los requisitos medioambientales y regulatorios están cambiando los costes y la carga documental asociados a las proteínas para piensos. El enfoque político de la Unión Europea en reducir su déficit de proteínas vegetales y diversificar los cultivos proteicos nacionales refuerza el interés por las legumbres producidas localmente y los ingredientes alternativos ^{[5]European Commission, Reducing the Plant Protein Deficit of the EU. agriculture.ec.europa.eu}. La investigación de la Comisión Europea sobre autosuficiencia proteica también señala las implicaciones para el uso del suelo y las emisiones asociadas a los materiales proteicos importados para piensos.

En el caso de las proteínas de insectos, los avances regulatorios han ampliado el mercado potencial, aunque se mantienen importantes requisitos de autorización y cumplimiento normativo. El Reglamento (UE) 2021/1372 de la Comisión autorizó las proteínas transformadas de insectos en los piensos para aves de corral y cerdos bajo determinadas condiciones ^{[6]European Commission, Commission Regulation (EU) 2021/1372 Authorising Processed Animal Proteins Derived from Insects in Feed for Poultry and Pigs. eur-lex.europa.eu}. Estas normas otorgan una ventaja comercial a los productores capaces de demostrar el control de los sustratos, la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos de transformación, pero pueden ralentizar la adopción cuando los fabricantes de piensos no conocen bien el proceso regulatorio o no pueden justificar el sobrecoste.

La presión regulatoria tiene un efecto igualmente desigual. Eleva los costes de cumplimiento de las cadenas de suministro ya establecidas, especialmente cuando la trazabilidad o la exposición a la deforestación son relevantes, al tiempo que crea barreras que favorecen a los proveedores técnicamente competentes de proteínas de insectos, microbianas y vegetales certificadas. Por tanto, el mayor crecimiento corresponderá a los proveedores que combinen funcionalidad nutricional con pruebas de abastecimiento conforme a la normativa, no simplemente a quienes ofrezcan una tecnología de producción novedosa.

Análisis por segmentos del mercado de ingredientes proteicos para alimentación animal

Por tipo de producto

Las proteínas de origen vegetal representaron aproximadamente el 71,2 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % hasta 2035. La soja es el ingrediente principal, junto con las proteínas de canola/colza, girasol, maíz, trigo/gluten y guisantes/legumbres. Su posición en el mercado se debe a la consolidación de los sistemas de comercio de materias primas, su amplia compatibilidad con las fábricas de piensos y su familiaridad nutricional en las dietas de aves de corral, porcino, rumiantes y especies acuícolas. El principal reto competitivo es la flexibilidad de formulación: las proteínas alternativas de semillas oleaginosas y legumbres cobran más valor cuando cambian la disponibilidad o el precio de la soja, o los requisitos de trazabilidad.

Las proteínas de subproductos animales representaron aproximadamente el 9,1 % del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC de alrededor del 4,8 %. Estos ingredientes permiten valorizar de forma circular los coproductos del procesamiento y pueden aportar proteínas concentradas y digestibles para determinadas dietas de animales no rumiantes. Su expansión está limitada por el tratamiento normativo y la aceptación del mercado, pero siguen siendo relevantes cuando la densidad de aminoácidos y el aporte rentable de nutrientes tienen más importancia que el uso exclusivo de ingredientes de origen vegetal.

Las proteínas marinas representaron alrededor del 7,0 % de los ingresos del mercado y se prevé que crezcan a una TCAC de aproximadamente el 4,9 %. La harina de pescado sigue siendo un ingrediente de referencia en muchas aplicaciones de piensos para acuicultura, aunque la variabilidad de su suministro favorece la sustitución parcial en lugar de su eliminación completa. Las proteínas microbianas/fermentadas representaron aproximadamente el 6,7 % de los ingresos de 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 8,0 %, mientras que las proteínas de insectos representaron aproximadamente el 3,2 % y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,2 %. Estas categorías de crecimiento más rápido son adecuadas para aplicaciones en las que la eficiencia alimentaria, la documentación de sostenibilidad o un posicionamiento especializado pueden justificar unos costes de procesamiento más elevados. La categoría «Otros» incluye proteínas especializadas y materiales emergentes que no se contemplan en las principales categorías.

Por forma física

La harina/polvo fue la forma predominante, con una cuota aproximada del 69,5 % en 2025 y una TCAC prevista del 4,7 %. Su escala está ligada al diseño operativo de las fábricas de piensos compuestos, configuradas para procesar ingredientes secos en sistemas estandarizados de mezclado y almacenamiento. Por ello, es probable que la harina y el polvo conserven su posición predominante, incluso a medida que se diversifica la base de ingredientes.

Los productos granulados/extruidos representaron aproximadamente el 15,2 % del mercado y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,3 %. Son especialmente importantes en los piensos para acuicultura y los alimentos prémium para mascotas, donde la estabilidad en el agua, la densidad, la palatabilidad y el aporte controlado de nutrientes influyen en el rendimiento. Se prevé que la torta, con una cuota aproximada del 10,5 %, crezca a una TCAC del 6,4 %, impulsada por los productos de semillas oleaginosas procesados mecánicamente y determinados ingredientes especializados. Los productos líquidos/concentrados y los piensos en harina se destinan a usos más específicos en formulaciones para rumiantes, porcino y alimentos húmedos.

Por especie animal

Las aves de corral representaron aproximadamente el 34 % de la demanda de 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 3,9 %. Su cuota predominante se debe a la escala mundial de la producción de pollos de engorde y huevos, donde la eficiencia alimentaria y la uniformidad de las formulaciones son fundamentales. El porcino representó aproximadamente el 27,5 % del mercado y se prevé que crezca a una TCAC del 5,2 %. Las dietas porcinas pueden requerir fuentes de proteínas más especializadas en las primeras etapas de vida, lo que genera oportunidades para productos de alta digestibilidad.

El ganado vacuno y los rumiantes representaron aproximadamente el 18,4 % de la demanda y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,3 %. Los sistemas lecheros son especialmente relevantes, ya que la calidad de las proteínas, el funcionamiento del rumen y el aprovechamiento de los nutrientes afectan a la rentabilidad de la producción de leche. La acuicultura representó aproximadamente el 12,5 % del mercado y se prevé que crezca a una TCAC del 5,6 %, impulsada por el aumento de la producción de productos del mar de acuicultura y la necesidad de una nutrición específica para cada especie. Se prevé que los alimentos para mascotas crezcan a una TCAC del 5,5 %, mientras que se pronostica que los piensos equinos registren la TCAC más alta del sector ganadero, del 7,7 %, en respuesta a la demanda de nutrición especializada para el rendimiento. El resto del ganado representó aproximadamente el 2,2 % del mercado.

Por método de producción/procesamiento

La extracción con disolventes representó aproximadamente el 69,3 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,6 %. Su dominio está vinculado a la producción de harinas de oleaginosas, en particular de soja, donde la extracción a gran escala permite disponer de forma constante de harinas proteicas desgrasadas. Este método seguirá siendo el principal soporte del volumen de mercado, aunque la sostenibilidad y las declaraciones dirigidas a los consumidores están despertando un mayor interés por los productos sometidos a un procesamiento menos intensivo.

El rendering representó aproximadamente el 9,5 % del mercado y se prevé que crezca a una TCAC del 5,8 %, lo que refleja su función en la transformación de subproductos animales en ingredientes para piensos. La extracción mecánica representó alrededor del 10,9 % de la cuota de mercado y se prevé que crezca a una TCAC del 6,4 %, favorecida por la demanda de productos obtenidos mediante prensado por expulsor y de productos diferenciados. Las proteínas derivadas de la fermentación representaron aproximadamente el 6,1 % del mercado y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,1 %. Las proteínas hidrolizadas y las proteínas concentradas/aisladas representaron aproximadamente el 3,1 % y el 1,8 %, respectivamente, y se destinan a aplicaciones en las que la digestibilidad, la palatabilidad o la densidad proteica son especialmente valiosas.

Por contenido proteico

Los ingredientes de contenido proteico medio, con un 30–50 % de proteína bruta, representaron aproximadamente el 60,4 % del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,9 %. Este rango se corresponde estrechamente con la concentración de proteínas de las harinas de oleaginosas de uso generalizado y de muchas formulaciones combinadas, por lo que tiene una importancia comercial destacada en aplicaciones de piensos de gran volumen. Su crecimiento sugiere que las mejoras en las formulaciones suelen lograrse mediante mezclas optimizadas, más que a través de la adopción generalizada de proteínas altamente concentradas.

Los ingredientes de alto contenido proteico, con más del 50 % de proteína bruta, representaron aproximadamente el 30,3 % del mercado y se prevé que crezcan a una TCAC del 5,1 %. Estos productos son valiosos cuando las tasas de inclusión son limitadas o cuando los piensos de iniciación, los piensos para acuicultura y las dietas especializadas requieren una alta densidad de nutrientes. Los ingredientes de contenido proteico bajo-medio, con un 20–30 % de proteína bruta, representaron aproximadamente el 9,6 % del mercado y siguen siendo relevantes para las formulaciones sensibles a los costes, aunque su papel puede reducirse cuando los fabricantes de piensos priorizan la digestibilidad y la precisión en el aporte de aminoácidos.

La TCAC prevista del 6,9 % del segmento de contenido medio de proteínas es especialmente importante. Indica que los avances comerciales suelen lograrse mejorando la calidad y la combinación de los ingredientes convencionales, y no solo aumentando la concentración de proteínas. Los ingredientes novedosos ganarán cuota de mercado con mayor eficacia cuando complementen las proteínas convencionales en una formulación, en lugar de intentar sustituirlas por completo.

Análisis regional del mercado de ingredientes proteicos para alimentación animal

Norteamérica

Norteamérica representó aproximadamente el 25 % del mercado mundial en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 5,0 % hasta 2035. La región combina el procesamiento de semillas oleaginosas y la producción ganadera a gran escala con un mercado de alimentos prémium para mascotas comparativamente avanzado. El gasto de los consumidores estadounidenses en alimentos y golosinas para mascotas constituye una importante base de demanda de ingredientes proteicos diferenciados ^{[7]American Pet Products Association, Industry Trends and Stats 2025. americanpetproducts.org}. La región también se está convirtiendo en un centro de comercialización de proteínas de insectos y de fermentación, como demuestra la iniciativa de InnovaFeed con ADM en Decatur, Illinois.

Canadá contribuye mediante las proteínas para piensos derivadas de la canola y la demanda de la acuicultura, mientras que México conecta el suministro de ingredientes de Norteamérica con una amplia base de producción avícola y porcina. La oportunidad regional favorece a los proveedores capaces de combinar el suministro a escala de productos básicos con aplicaciones especializadas, especialmente en nutrición de animales de compañía y piensos para la acuicultura.

Europa

Europa generó unos ingresos de mercado de 33,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025. El entorno competitivo de la región está condicionado por la dependencia de las importaciones de materias primas proteicas para piensos, los requisitos de sostenibilidad y un marco regulatorio que ha permitido el uso de proteínas de insectos en determinadas aplicaciones de alimentación de animales no rumiantes. La política de la Comisión Europea sobre el déficit de proteínas pone de relieve la importancia estratégica de ampliar los cultivos proteicos nacionales y mejorar la resiliencia en el abastecimiento de materias primas para piensos.

Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia, Rusia y el resto de Europa presentan perfiles distintos en materia de ganadería y fabricación de piensos. En Europa, el cumplimiento normativo no es solo una carga de costes: puede constituir una barrera de entrada al mercado para los proveedores de proteínas vegetales trazables, microbianas y producidas en la región. La expansión de Protix en Polonia, respaldada por el Banco Europeo de Inversiones, apunta a que la inversión en capacidad de producción de proteínas de insectos continuará en este entorno normativo.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico fue el mayor mercado regional en 2025, con una cuota aproximada del 45,5 %, y se prevé que crezca a una TCAC cercana al 5,1 %. China, India, Japón, Australia, Corea del Sur y el resto de Asia-Pacífico concentran conjuntamente la mayor demanda de ganadería y acuicultura. La escala de la región es especialmente importante para los piensos acuícolas, ya que Asia representa la mayor parte de la producción acuícola mundial.

La importancia de China va más allá de la magnitud de su demanda. La aprobación regulatoria de FeedKind para piensos destinados a peces y camarones abre una vía para las proteínas derivadas de la fermentación en un importante mercado acuícola. Los sectores lácteo y avícola de India, junto con los sectores acuícola y ganadero del sudeste asiático, sostienen la demanda continuada de harinas convencionales y amplían a la vez el mercado de soluciones proteicas especializadas. Japón y Corea del Sur ofrecen oportunidades más prémium y sujetas a especificaciones, mientras que Australia cuenta con un mercado ganadero desarrollado y estrechos vínculos comerciales con Asia.

América Latina

América Latina representó aproximadamente el 8,8 % del mercado en 2025. Brasil es fundamental tanto como importante consumidor de piensos para ganado como centro de procesamiento de semillas oleaginosas, mientras que Argentina contribuye a la disponibilidad mundial de harina de soja. Los sectores avícola y porcino de México generan una demanda significativa de proteínas para piensos importadas y procesadas en el país. Estos factores hacen que la región sea clave tanto para la fijación de precios de los ingredientes convencionales como para el consumo regional.

Perú ocupa un papel estratégico desproporcionado en el ámbito de las proteínas marinas, ya que la oferta de harina de pescado es sensible a las condiciones de la pesca de anchoveta. La recuperación de la producción de harina de pescado registrada en 2024 demuestra por qué los acontecimientos en Perú pueden afectar al aprovisionamiento de piensos para acuicultura más allá de América Latina. Brasil, México, Argentina y el resto de LATAM representan, por tanto, una combinación de fortaleza en el abastecimiento de materias primas y una gran demanda de piensos por parte de la ganadería intensiva.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África representaron aproximadamente el 3,4 % del mercado en 2025. Los países del CCG, Sudáfrica y el resto de Oriente Medio y África dependen en gran medida de los insumos para piensos importados, mientras que la inversión en la fabricación local de piensos amplía el acceso a soluciones nutricionales más sofisticadas para la ganadería y la acuicultura. La inauguración por parte de Nutreco en 2024 de una planta de piensos para peces y aves de corral en Nigeria ilustra la inversión en capacidad regional de producción de piensos ^{[8]Skretting, Nutreco Opens New Fish and Poultry Feed Facility in Nigeria. skretting.com}.

La menor base de partida del mercado ofrece margen de crecimiento, pero la adopción está condicionada por el poder adquisitivo, la logística, la exposición a las importaciones de materias primas y el desarrollo de infraestructuras locales para la molienda de piensos. Es probable que los proveedores de proteínas capaces de ofrecer formulaciones estables y rentables, adaptadas a la avicultura, la producción lechera, la acuicultura y los sistemas de producción vinculados a pequeños productores, tengan ventaja frente a los que se centran únicamente en el posicionamiento de productos prémium.

El modelo regulatorio europeo favorece las cadenas de suministro trazables y conformes con la normativa, lo que convierte a la región en un mercado con altas barreras de entrada para los nuevos ingredientes. América Latina sigue siendo indispensable para la economía mundial de las proteínas convencionales gracias al procesamiento de semillas oleaginosas y al suministro de harina de pescado, mientras que Oriente Medio y África ofrecen una oportunidad a más largo plazo, impulsada por el desarrollo de infraestructuras. Por tanto, los proveedores deberían evitar una estrategia de producto única para todas las regiones: un mismo ingrediente puede competir por su coste y disponibilidad en un mercado, y por la documentación de sostenibilidad, la calidad del procesamiento o el rendimiento específico por especie en otro.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de ingredientes proteicos para piensos

El panorama competitivo abarca empresas agroindustriales globales con capacidad de procesamiento de semillas oleaginosas y distribución de piensos, procesadores de coproductos animales y marinos, y productores especializados en insectos y proteínas alternativas. Cargill, Inc.; Bunge Limited; Archer-Daniels-Midland Company (ADM); Roquette Frères; Kerry Group; Darling Ingredients; Omega Protein Corporation; Protix BV; Enterra Feed Corporation; InVivo Group; CHS Inc.; Tyson Foods, Inc.; CP Group (Charoen Pokphand); JBS S.A.; y The Scoular Company conforman el alcance definido de empresas.

Cargill, ADM, Bunge, CHS y The Scoular Company operan en segmentos de mercado en los que las capacidades de abastecimiento, procesamiento, comercialización y distribución de piensos influyen en el acceso a proteínas vegetales convencionales. ADM comunicó ingresos de Nutrición Animal en sus resultados de 2024 y sigue impulsando la comercialización de ingredientes alternativos a través de su relación con InnovaFeed ^{[9]Archer-Daniels-Midland Company, ADM Reports Fourth Quarter and Full-Year 2024 Results. investors.adm.com}. Los resultados de Bunge en 2024 muestran la importancia de las condiciones del mercado de procesamiento para los grandes proveedores de semillas oleaginosas, cuya economía de los ingredientes está vinculada a los ciclos generales de las materias primas y de trituración. Las actividades de Cargill en nutrición animal y su capacidad de producción de piensos para el sector lácteo reflejan su enfoque en los grandes canales ganaderos y de nutrición especializada.

Darling Ingredients, Tyson Foods, JBS S.A. y Omega Protein Corporation son relevantes para los segmentos del mercado de subproductos animales y proteínas marinas, donde el acceso a las materias primas, los controles de procesamiento y el cumplimiento normativo determinan la fiabilidad del suministro. La inversión minoritaria de Tyson y su empresa conjunta con Protix muestran cómo las empresas consolidadas de proteínas animales también se están posicionando en torno a los ingredientes para piensos derivados de insectos. Este tipo de asociación puede proporcionar a los productores de proteínas novedosas acceso a materias primas, escala operativa y relaciones con los mercados posteriores.

Protix BV y Enterra Feed Corporation representan el segmento especializado de proteínas de insectos. La financiación de Protix para una nueva planta de producción en Polonia y su relación con Tyson muestran la intensidad de capital que requiere ampliar la producción de ingredientes de insectos para aplicaciones en piensos. Roquette Frères y Kerry Group están presentes en áreas de ingredientes especializados, donde la funcionalidad de las proteínas, la experiencia en procesamiento y el apoyo a la formulación de productos para los clientes pueden ser más importantes que el volumen de materias primas a granel. InVivo Group y CP Group (Charoen Pokphand) son relevantes por su exposición a la nutrición animal y a la producción integrada de piensos para ganado; CP Group comunicó mejores resultados financieros en 2024, vinculados a las condiciones operativas de sus negocios de piensos, ganadería y alimentación.

Por tanto, la competencia no se define únicamente por la cuota de mercado de los ingredientes proteicos sin procesar. Los proveedores convencionales compiten en escala de abastecimiento, logística, consistencia de la calidad y economía de las formulaciones. Los proveedores especializados compiten en rendimiento técnico, autorización normativa, trazabilidad y capacidad para alcanzar la producción comercial sin perder competitividad en costes. Es probable que las asociaciones entre empresas innovadoras de ingredientes y plataformas consolidadas de piensos o agronegocios sigan siendo importantes, ya que abordan tanto la escala de producción como la validación por parte de los clientes.

Novedades recientes del sector

Octubre de 2023 - Asociación entre Tyson Foods y Protix: Tyson Foods adquirió una participación minoritaria en Protix y acordó crear una empresa conjunta para desarrollar una planta de ingredientes de insectos en Estados Unidos. La iniciativa tiene como objetivo transformar coproductos de la fabricación de alimentos en proteínas y lípidos derivados de la mosca soldado negra para aplicaciones en piensos.

Diciembre de 2023 - Financiación de Protix para su expansión en Polonia: El Banco Europeo de Inversiones firmó un acuerdo de financiación de 37 millones de euros con Protix para respaldar la construcción de una planta de producción de proteínas de insectos en Polonia.

Enero de 2024 - China autoriza FeedKind de Calysta: El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China aprobó el uso de la proteína FeedKind en piensos para peces y gambas, lo que respalda la comercialización de la proteína unicelular a través de la empresa conjunta Calysseo de Calysta.

Abril de 2024 - InnovaFeed inaugura un centro de innovación en Decatur: InnovaFeed inauguró su Centro de Innovación de Insectos de América del Norte en Decatur, Illinois, en colaboración con ADM. El proyecto utiliza coproductos del procesamiento del maíz y está diseñado para impulsar el desarrollo de ingredientes de insectos a escala industrial.

Abril de 2024 - Nutreco inaugura una planta de piensos en Nigeria: Nutreco inauguró una planta de piensos para peces y aves de corral en Ibadan, Nigeria, ampliando la capacidad de fabricación regional para la acuicultura y la nutrición avícola.

Febrero de 2024 - DSM-Firmenich anuncia la separación de Animal Nutrition & Health: DSM-Firmenich anunció la separación prevista de su negocio Animal Nutrition & Health, un acontecimiento que podría modificar la propiedad y la dirección estratégica de una importante plataforma de nutrición animal especializada.