動物飼料用タンパク質原料市場 サイズとシェア 2026-2035

GMIアナリスト見解

予測期間中には、従来型飼料原料が全面的に置き換わるというよりも、タンパク質支出の構成が徐々に変化すると見込まれる。2025年市場の約71.2%を占める植物性タンパク質は、今後も市場の数量および価格の基準を形成し続ける。一方、微生物由来・発酵タンパク質と昆虫タンパク質は、それぞれ8.0%と7.2%の成長率で、市場平均を大幅に上回る成長が予測される。これらの機会は、水産養殖、ペットフード、特殊家畜飼料、ならびにサプライチェーン上または環境上の制約にさらされる配合飼料に集中している。

成長要因	CAGR予測への影響度（%）	地域別関連性	影響期間
飼料集約型の養鶏、養豚、酪農、水産養殖の拡大	40%	アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ	長期
海洋由来原料の供給制約を背景とした水産飼料用タンパク質の多様化	30%	アジア太平洋、欧州、北米、ラテンアメリカ	中長期
ペットフードおよび特殊動物栄養分野の高付加価値化	20%	北米、欧州、アジア太平洋	短期から中期

抑制要因	CAGR 予測への影響率	地域的関連性	影響期間
油糧種子由来および水産由来タンパク質の原料価格と供給の変動	-25%	世界全体、特にアジア太平洋地域とラテンアメリカ	短期〜中期
規制、トレーサビリティ、持続可能性に関するコンプライアンス要件	-15%	欧州、北米、輸出志向型サプライチェーン	中期〜長期

GMI アナリストの見解

市場の主な抑制要因は、市場の構造的な移行も加速させている。

大豆粕や魚粉の価格変動は飼料配合設計者に即時的な利益率リスクをもたらす一方、多様化した原料ポートフォリオの価値を高める。これは、代替タンパク質が従来型のミールを自動的に置き換えることを意味しない。代替タンパク質についても、対象となる魚種および配合に応じた配合率で経済性が成立する必要がある。ただし、実績データに基づく信頼性の高い代替原料は、タンパク質単位当たりの名目価格が高い場合でも、戦略的に重要な存在となり得る。 規制圧力も同様に一様ではない影響を及ぼす。規制圧力は、既存のサプライチェーンにおけるコンプライアンスコストを、特にトレーサビリティや森林減少リスクが重要となる地域で押し上げる一方、昆虫由来、微生物由来、認証済み植物由来タンパク質を供給する技術力の高い企業に有利な参入障壁を形成する。そのため、最も高い成長を享受するのは、単に新しい生産技術を提供する企業ではなく、栄養機能性と、規制に適合した調達を裏付ける証拠を兼ね備えた供給企業となる。

飼料用タンパク質原料市場のセグメント分析

製品タイプ別

植物由来タンパク質は、2025年に市場売上高の約71.2%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測される。中心的な原料は大豆であり、菜種、ひまわり、トウモロコシ、小麦／グルテン、エンドウ／豆類由来タンパク質がこれを補完している。これらの市場での地位は、確立された商品取引システム、飼料工場との幅広い適合性、ならびに家禽、豚、反芻動物、水産養殖向け飼料における栄養面での馴染みに支えられている。主な競争上の論点は配合の柔軟性である。大豆の供給可能性、価格、またはトレーサビリティ要件が変化すると、代替油糧種子由来タンパク質や豆類由来タンパク質の価値が高まる。

動物副産物由来タンパク質は、2025年に市場の約9.1%を占め、約4.8%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。これらの原料は、加工副産物を循環利用する手段となるほか、適切な非反芻動物向け飼料に対して、濃縮された消化性の高いタンパク質を供給できる。規制上の取り扱いや市場での受容性が拡大の制約となるものの、アミノ酸密度や費用対効果の高い栄養供給が、植物由来原料のみを調達する方針よりも重視される場合には、引き続き重要な選択肢となる。

海洋由来タンパク質は市場売上高の約7.0%を占め、約4.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。魚粉は、多くの水産養殖用飼料用途で基準となる原料であり続けているが、供給の変動性により、完全な排除ではなく部分的な代替が促されている。微生物由来／発酵タンパク質は2025年の売上高の約6.7%を占め、年平均成長率（CAGR）8.0%で成長すると予測される。一方、昆虫由来タンパク質のシェアは約3.2%で、7.2%の成長率で拡大すると予測される。これらの成長率の高いカテゴリーは、飼料効率、持続可能性に関する文書化、または高付加価値の専門用途によって、より高い加工コストを正当化できる用途に適している。「その他」には、主要カテゴリーに含まれない特殊タンパク質や新興原料が含まれる。

物理形態別

ミール／粉末が主要な形態であり、2025年のシェアは約69.5%、予測年平均成長率（CAGR）は4.7%である。その規模は、標準化された混合・保管システムで乾燥原料を扱うよう設計された配合飼料工場の運用形態と結び付いている。そのため、原料基盤が多様化するなかでも、ミールと粉末は引き続き主流の地位を維持すると見込まれる。

ペレット／押出成形製品は市場の約 15.2%を占め、年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測される。これらの重要性は、水中安定性、密度、嗜好性、栄養素の供給制御が性能に影響する養魚飼料および高級ペットフードで特に高い。約 10.5%のシェアを占めるケーキは、機械処理された油糧種子製品や一部の特殊原料に支えられ、CAGR 6.4%で成長すると予測される。液状／濃縮製品およびマッシュは、反芻動物、豚、ウェットフード向け配合など、より特定の用途に使用される。

家畜別

家禽は 2025年の需要の約 34%を占め、CAGR 3.9%で成長すると予測される。その高いシェアは、ブロイラーおよび採卵鶏の生産規模が世界的に大きいことに起因しており、飼料効率と配合の一貫性が重要となっている。豚は市場の約 27.5%を占め、CAGR 5.2%で拡大すると予測される。豚用飼料では、成長初期により専門的なタンパク質源が必要となる場合があり、消化性の高い製品に機会が生じている。

牛／反芻動物は需要の約 18.4%を占め、CAGR 5.3%で成長すると予測される。乳牛の生産体系は、タンパク質の品質、ルーメン機能、栄養利用率が乳生産の経済性に影響するため、特に重要である。水産養殖は市場の約 12.5%を占め、養殖水産物の生産拡大と魚種別栄養への需要に支えられ、CAGR 5.6%で成長すると予測される。ペットフードは CAGR 5.5%で成長すると予測される一方、馬用飼料は、特定の運動能力向上栄養への需要を背景に、家畜別で最も高い CAGR 7.7%を記録すると予測される。その他の家畜は市場の約 2.2%を占めた。

生産／加工方法別

溶媒抽出は 2025年の市場収益の約 69.3%を占め、CAGR 4.6%で成長すると予測される。その優位性は油糧種子粕の生産、特に大豆の生産と結び付いており、大規模な抽出によって脱脂タンパク質粕を安定的に供給できる。この方法は今後も市場の数量面を支える中核であり続けるとみられるが、持続可能性や消費者向けの訴求が重視されるなか、より集中的でない加工を施した製品への関心も高まっている。

レンダリングは市場の約 9.5%を占め、動物由来副産物を飼料原料へ転換する役割を背景に、CAGR 5.8%で成長すると予測される。機械抽出は約 10.9%のシェアを占め、エキスペラー処理製品や差別化製品への需要の恩恵を受け、CAGR 6.4%で成長すると予測される。発酵由来タンパク質は市場の約 6.1%を占め、CAGR 5.1%で成長すると予測される。加水分解タンパク質および濃縮／分離タンパク質は、それぞれ約 3.1%および 1.8%を占め、消化性、嗜好性、またはタンパク質密度が特に重視される用途に用いられている。

タンパク質含有量別

粗タンパク質を 30〜50%含む中タンパク質原料は、2025年に市場の約 60.4%を占め、CAGR 6.9%で成長すると予測される。この範囲は、広く使用される油糧種子粕や多くの混合配合のタンパク質濃度に近く、大量の飼料用途全般で商業的に重要である。その成長は、配合の改善が、高濃縮タンパク質の普遍的な採用よりも、最適化された混合によって進むことが多いことを示唆している。

粗タンパク質を 50%超含む高タンパク質原料は市場の約 30.3%を占め、CAGR 5.1%で成長すると予測される。これらの製品は、配合率が制限される場合や、スターター飼料、養魚飼料、特殊飼料で高い栄養密度が求められる場合に価値を持つ。粗タンパク質を 20〜30%含む低・中タンパク質原料は市場の約 9.6%を占め、コスト重視の配合で引き続き重要である。ただし、飼料メーカーが消化性やアミノ酸の精密な設計を優先する場合、その役割は縮小する可能性がある。

中タンパク質層の予測年平均成長率（CAGR）6.9%は、特に重要である。これは、商業的な進展がタンパク質濃度の引き上げだけでなく、主流原料の品質や配合を改善することで実現される場合が多いことを示している。新規原料は、従来型タンパク質を完全に置き換えようとするのではなく、配合内で補完する場合に、最も効果的にシェアを拡大すると考えられる。

動物飼料用タンパク質原料市場の地域別分析

北米

北米は2025年に世界市場の約25%を占め、2035年まで約5.0%のCAGRで成長すると予測される。同地域は、大規模な油糧種子加工および畜産と、比較的成熟した高付加価値ペットフード市場を兼ね備えている。米国におけるペットフードおよびペット用おやつへの消費支出は、差別化されたタンパク質原料の重要な需要基盤となっている^{[7]American Pet Products Association, Industry Trends and Stats 2025, americanpetproducts.org}。また、同地域は昆虫タンパク質および発酵タンパク質の事業化拠点にもなりつつあり、InnovaFeedによるADMとのイリノイ州ディケーターでの取り組みがその例である。

カナダでは、菜種由来の飼料用タンパク質と水産養殖需要が市場に寄与している。一方、メキシコは北米の原料供給と、大規模な家禽・豚の生産基盤を結び付けている。地域市場では、コモディティ規模の供給と特殊用途の双方に対応できるサプライヤーに機会があり、特にコンパニオンアニマル向け栄養および養魚飼料でその傾向が強い。

欧州

欧州の市場収益は、2025年に339億米ドルに達した。同地域の競争環境は、飼料用タンパク質原料の輸入依存、持続可能性要件、ならびに特定の非反芻動物用飼料用途で昆虫タンパク質の使用を可能にした規制枠組みによって形成されている。欧州委員会のタンパク質不足政策は、域内のタンパク質作物を拡大し、飼料原料調達のレジリエンスを高めることの戦略的重要性を示している。

ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、その他の欧州各地域では、それぞれ異なる畜産および飼料製造の構成が見られる。欧州では、規制遵守は単なるコスト負担にとどまらず、トレーサビリティを備えた昆虫・微生物由来タンパク質や域内生産の植物性タンパク質を供給するサプライヤーにとって、市場参入障壁となり得る。欧州投資銀行の支援を受けたProtixによるポーランドでの事業拡大は、この政策環境の下で昆虫タンパク質の生産能力への投資が継続していることを示している。

アジア太平洋

アジア太平洋は2025年に約45.5%のシェアを占める最大の地域市場となり、約5.1%のCAGRで成長すると予測される。中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋地域を合わせると、畜産および水産養殖需要が最も集中している。アジア太平洋地域の規模は、世界の水産養殖生産の大部分をアジアが占めていることから、特に養魚飼料において重要である。

中国の重要性は、需要規模にとどまらない。魚類・エビ用飼料への FeedKind の規制承認は、主要な養殖市場において、発酵由来たんぱく質の普及への道筋を示している。インドの乳製品・家禽産業に加え、東南アジアの養殖・畜産部門は、従来型ミールへの継続的な需要を支えるとともに、特殊なたんぱく質ソリューションの市場を拡大している。日本と韓国では、より高付加価値で仕様重視の機会が見込まれ、オーストラリアはアジアとの緊密な貿易関係を持つ成熟した畜産市場を提供している。

中南米

中南米は、2025年の市場の約8.8%を占めた。ブラジルは、大規模な畜産飼料消費国であると同時に、油糧種子の加工拠点として重要な役割を担っている。一方、アルゼンチンは大豆ミールの世界的な供給を支えている。メキシコでは、家禽・豚肉部門が輸入および国内加工飼料用たんぱく質に対する大きな需要を生み出している。これらの要因により、中南米は従来型原料の価格形成だけでなく、地域内の需要においても中心的な存在となっている。

ペルーは、魚粉の供給がカタクチイワシ漁の状況に左右されるため、海洋由来たんぱく質において極めて戦略的な役割を担っている。2024年に報告された魚粉生産の回復は、ペルーでの出来事が中南米以外の水産飼料調達にも影響を及ぼし得る理由を示している。したがって、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンおよびその他の LATAM 地域は、上流の調達力と、飼料集約型の大規模な畜産需要が混在する市場を形成している。

中東・アフリカ

中東・アフリカは、2025年の市場の約3.4%を占めた。GCC 諸国、南アフリカおよびその他の MEA 地域は、飼料原料を大きく輸入に依存している。一方、域内の飼料製造への投資により、より高度な畜産・養殖栄養へのアクセスが拡大している。Nutreco が2024年にナイジェリアで魚類・家禽用飼料施設を開設したことは、域内の飼料生産能力への投資を示す一例である^{[8]Skretting, Nutreco Opens New Fish and Poultry Feed Facility in Nigeria, skretting.com}。

市場の出発点が比較的低いことから成長余地は大きいものの、普及は購買力、物流、商品輸入への依存度、ならびに域内の飼料製粉インフラの発展状況に左右される。家禽、乳牛、養殖および小規模生産者に近い生産システムに適した、安定的で費用対効果の高い配合飼料を供給できるたんぱく質サプライヤーは、高付加価値製品の位置付けだけに注力するサプライヤーよりも優位に立つ可能性が高い。

欧州の規制モデルは、追跡可能で規制に適合したサプライチェーンを重視しており、新規原料にとって参入障壁の高い市場となっている。中南米は、油糧種子加工と魚粉供給を通じて、世界の従来型たんぱく質の経済において不可欠な地位を維持している。一方、中東・アフリカは、インフラ整備を軸とした長期的な機会を提供する。したがって、サプライヤーは単一の地域製品戦略を避けるべきである。同じ原料であっても、ある市場ではコストと供給可能性をめぐって競争する一方、別の市場では持続可能性に関する文書、加工品質、または対象魚種・家畜種別の性能が競争要因となる可能性がある。

動物飼料用たんぱく質原料市場のシェアと競争環境

競争環境には、油糧種子の加工および飼料流通能力を有する世界的な農業関連企業、動物および海洋由来の副産物の加工企業、ならびに昆虫タンパク質および代替タンパク質を専門とする生産企業が含まれる。Cargill, Inc.; Bunge Limited; Archer-Daniels-Midland Company (ADM); Roquette Frères; Kerry Group; Darling Ingredients; Omega Protein Corporation; Protix BV; Enterra Feed Corporation; InVivo Group; CHS Inc.; Tyson Foods, Inc.; CP Group (Charoen Pokphand); JBS S.A.; および The Scoular Company が、定義された対象企業範囲を構成する。

Cargill、ADM、Bunge、CHS、および The Scoular Company は、原料調達、加工、取引、飼料流通の能力が従来型植物性タンパク質へのアクセスに影響を及ぼす市場分野で事業を展開している。ADM は 2024 年の業績で動物栄養部門の売上高を報告しており、InnovaFeed との関係を通じて代替原料の商業化にも引き続き取り組んでいる^{[9]Archer-Daniels-Midland Company, ADM Reports Fourth Quarter and Full-Year 2024 Results, investors.adm.com}。Bunge の 2024 年の業績は、大手油糧種子供給企業にとって加工市場の状況が重要であることを示している。これらの企業の原料収益性は、より広範な商品市況および搾油サイクルと結び付いている。Cargill の動物栄養事業および乳牛用飼料の生産能力は、大規模畜産および特殊栄養チャネルへの注力を反映している。

Darling Ingredients、Tyson Foods、JBS S.A.、および Omega Protein Corporation は、動物副産物および海洋性タンパク質分野に関連する企業である。この市場では、原材料へのアクセス、加工管理、規制遵守が供給の信頼性を左右する。Tyson による Protix への少数持分投資および合弁事業は、既存の動物性タンパク質企業も昆虫由来飼料原料をめぐる事業基盤の構築を進めていることを示している。この種の提携により、新規タンパク質の生産企業は、原料、操業規模、川下市場との関係にアクセスできる可能性がある。

Protix BV および Enterra Feed Corporation は、特殊昆虫タンパク質セグメントを代表する企業である。Protix によるポーランドの新生産施設向けの資金調達と Tyson との関係は、飼料用途向け昆虫原料の生産規模拡大に多額の資本を要することを示している。Roquette Frères および Kerry Group は、タンパク質の機能性、加工に関する専門知識、顧客の配合設計支援が、バルク商品としての取扱量よりも重要になり得る特殊原料分野で事業基盤を有している。InVivo Group および CP Group (Charoen Pokphand) は、動物栄養および統合型の畜産・飼料事業への関与を通じて関連性を有している。CP Group は、飼料、農場、食品事業全体の操業環境の改善を背景に、2024 年の業績が改善したと報告している。

したがって、競争は原料タンパク質の市場シェアだけで決まるものではない。従来型の供給企業は、調達規模、物流、品質の一貫性、配合設計におけるコスト競争力を軸に競争している。特殊原料の供給企業は、技術的性能、規制上の承認、トレーサビリティ、コスト競争力を損なうことなく商業生産に到達する能力を軸に競争している。原料の革新企業と既存の飼料または農業関連企業のプラットフォームとの提携は、生産規模と顧客による製品評価の双方に対応するため、今後も重要であり続けると見込まれる。

最近の業界動向

2023 年 10 月 — Tyson Foods と Protix の提携：Tyson Foods は Protix の少数持分を取得し、米国で昆虫原料施設を開発する合弁事業を設立することで合意した。この取り組みは、食品製造の副産物を飼料用途向けのアメリカミズアブ由来タンパク質および脂質に転換することを目的としている。

2023 年 12 月 — Protix によるポーランド拡張向けの資金調達：欧州投資銀行は、ポーランドでの昆虫タンパク質生産施設の建設を支援するため、Protix と 3,700 万ユーロの融資契約を締結した。

2024年1月 - CalystaがFeedKindについて中国の承認を取得：中国農業農村部は、魚・エビ用飼料へのFeedKindタンパク質の使用を承認し、CalystaのCalysseo事業を通じた単細胞タンパク質の商業化を後押しした。

2024年4月 - InnovaFeedがディケーター・イノベーションセンターを開設：InnovaFeedは、ADMとの協業により、イリノイ州ディケーターに北米昆虫イノベーションセンターを開設した。同プロジェクトではトウモロコシ加工副産物を活用し、工業規模での昆虫由来原料の開発を支援することを目指している。

2024年4月 - Nutrecoがナイジェリアに飼料施設を開設：Nutrecoは、ナイジェリアのイバダンに魚類・家禽用飼料施設を開設し、水産養殖および家禽栄養向けの地域生産能力を拡大した。

2024年2月 - DSM-Firmenichが動物栄養・健康事業の分離を発表：DSM-Firmenichは、動物栄養・健康事業の分離計画を発表した。この動きにより、主要な特殊動物栄養プラットフォームの所有構造と戦略的方向性が変化する可能性がある。