著者:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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飼料用タンパク質原料市場 サイズとシェア 2026-2035
レポートID: GMI2604
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発行日: September 2026
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レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
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飼料用タンパク質原料市場
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飼料用タンパク質原料市場
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動物飼料用タンパク質原料市場の規模
動物飼料用タンパク質原料市場は2025年に1,952億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)4.9%で拡大し、2035年には3,158億米ドルに達すると予測される。
動物飼料用タンパク質原料市場の主なポイント
市場リーダー:Cargill Inc.は2025年に市場シェア14%超を獲得し、市場をリードした。
主要企業:本市場の上位5社はCargill Inc., Archer Daniels Midland Company (ADM), Bunge Limited, Wilmar International Limited, Charoen Pokphand Foods PCLであり、2025年には合計で市場シェア46%を占めた。
本市場の対象は、家畜、水産養殖、伴侶動物の栄養におけるタンパク質およびアミノ酸の要求を満たすために使用される、植物由来のミールおよび濃縮物、動物副産物由来タンパク質、水産原料、微生物・発酵由来タンパク質、昆虫タンパク質である。
需要の基盤は、単一の最終市場ではなく、飼料集約型の動物生産にある。家禽は生産サイクルが短く、配合飼料への依存度が高いため、引き続き重要な位置を占める。一方、水産養殖では、養殖水生動物の生産が拡大を続ける一方で、漁獲漁業には生物学的な制約があることから、より高度な技術が求められるタンパク質市場が形成されている[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, SOFIA 2026: Global Fisheries and Aquaculture Production Reaches New Highs. fao.org。世界の油糧種子加工、品質仕様、飼料製造インフラが大豆ミールなどの原料を中心に構築されているため、植物性タンパク質は引き続き商業面で最大の役割を担う。USDAは2025/26年度も世界の大豆ミール生産が大規模に継続すると予測しており、従来型飼料配合における同原料の中心的な地位を支えている[2]USDA Foreign Agricultural Service, Production Supply and Distribution: Soybean Meal. fas.usda.gov。
市場価値の成長は、配合の品質とリスク管理によって左右される度合いが高まっている。従来型のミールは飼料配合の基礎を成すが、魚粉の供給状況、油糧種子価格の変動、規制要件、高付加価値ペットフードの仕様によって、加水分解タンパク質、発酵タンパク質、昆虫由来タンパク質、特殊動物性タンパク質の対象市場が広がっている。こうした製品が市場経済に影響を与えるために、汎用ミールを同量置き換える必要はない。消化性、トレーサビリティ、サステナビリティに関する証明、特定のアミノ酸組成が、納入価格ベースで最も安価なタンパク質よりも重視される用途で、存在感を高めている。
GMIアナリストの見解
本予測が示すのは、従来型飼料原料が全面的に置き換わることではなく、タンパク質への支出構成が徐々に変化することである。2025年の市場の約71.2%を占める植物性タンパク質は、引き続き市場の数量と価格の基準を形成する。一方、微生物・発酵タンパク質と昆虫タンパク質は、それぞれ8.0%、7.2%の成長が予測され、市場平均を大幅に上回る。これらの成長機会は、水産養殖、ペットフード、特殊家畜用飼料、サプライチェーンや環境面の制約を受ける配合に集中している。
したがって、商業面での主な分岐点は、主に代替可能な栄養素の汎用品として購入される原料と、実証された性能、調達、または加工上の特性を理由に選ばれる原料との間にある。従来型原料を安定的に調達できるサプライヤーは規模の優位性を維持する一方、新たなタンパク質のサプライヤーは、規制当局の承認や生産投資を、飼料配合への継続的な採用につなげる必要がある。その結果、原材料の供給状況と同様に、配合の柔軟性と技術的な検証が重要となる市場が形成される。
主な成長要因
動物性タンパク質生産に伴う飼料需要
畜産物由来タンパク質の生産拡大は、配合飼料の需要を押し上げ、ひいては消化性タンパク質とバランスの取れたアミノ酸を供給する原料の需要を高める。FAOによると、2025年も世界の食肉生産は拡大を続け、家禽類が引き続き成長の主なけん引役となった。タンパク質原料の供給企業にとって、これは飼料需要の増加だけを意味するものではない。家禽インテグレーター、養豚業者、酪農システムでは、原料価格の変動に応じて飼料効率を維持できるよう配合を継続的に調整する必要がある。そのため、原料事情が変化しても一貫した栄養規格を提供できる供給企業への需要が生まれている。
この動きは、広く入手でき、栄養士にもよく知られている従来型の油かすに恩恵をもたらす一方、配合担当者が代替原料を求める際には、菜種、ヒマワリ、トウモロコシ、小麦・グルテン、エンドウ豆・マメ科植物由来のタンパク質にも機会をもたらす。高い生産性を実現する畜産システムでは、原料の商業的価値は粗タンパク質含有量だけでなく、消化性とアミノ酸の供給能力によって決まる。
水産養殖の拡大と魚粉の代替
水産飼料では厳密に管理された栄養性能が求められることが多く、水産養殖はタンパク質原料の構成を大きく変えつつある。FAOによると、2024年の世界の水生動物生産量は過去最高を更新し、人間の消費向け供給では水産養殖が漁獲漁業を上回った。アミノ酸や嗜好性に対する要求が高い魚種の飼料では、海洋由来タンパク質が引き続き重要である。しかし、魚粉の供給量は天然漁獲の状況や季節ごとの漁獲実績に左右される。IFFOは、前年の混乱を経て2024年に魚粉生産が回復したと報告しており、水産飼料の配合担当者が管理しなければならない供給の不安定さを示している [3]IFFO - The Marine Ingredients Organisation, IFFO's Estimates for 2024 Fishmeal and Fish Oil Production. iffo.com。
こうした供給動向を背景に、海洋由来タンパク質に加えて、大豆タンパク質濃縮物、加水分解動物性タンパク質、微生物タンパク質、昆虫原料の採用が進んでいる。2024年に中国が魚・エビ用飼料向けにCalystaのFeedKindタンパク質を承認したことは、発酵由来原料が技術的な検証段階から主要な水産飼料市場での商業展開へと進みつつあることを示している [4]Calysta, FeedKind Protein Receives MARA Approval for Use in Aquaculture Feeds. calysta.com。環境負荷の低さをうたうだけでなく、一貫した性能、飼料の安全性、安定供給を実証できる製品ほど、商機が大きい。
高付加価値ペットフードと特殊栄養
ペットフードメーカーは、一般的な畜産飼料市場よりも差別化された原料規格を採用しやすい。消費者の購買判断において、タンパク質の供給源、消化性、トレーサビリティ、動物の健康に対する認識が重視される傾向が強まっているためである。Pet Food Processingが引用した業界データによると、2024年の世界のペットフード生産量は増加した。また、APPAは米国でペットフードやおやつへの支出が堅調に続いたと報告している。こうした動きが、家禽や豚の飼料に広く配合するにはコストが高すぎる可能性のある新規タンパク質に、商業化への足掛かりをもたらしている。
昆虫原料や単細胞タンパク質は、製品差別化によって配合コストの上昇を正当化しやすいペットフード用途で、初期の販売量を伸ばす可能性がある。InnovaFeedがADMと進める北米での昆虫原料事業や、Calystaが2024年にFeedKindを配合したペットフード製品を発売したことは、供給企業がコンパニオンアニマル向け栄養を初期の商業化チャネルとして活用している例である。
主要な市場抑制要因
原材料価格の変動と配合リスク
大豆ミールは多くの飼料配合において依然として基準となるタンパク質原料であり、飼料メーカーは油糧種子の生産量、搾油採算、輸出政策、天候、植物油需要の変化にさらされている。USDAの市場データは、世界の飼料供給における大豆ミールの重要性を示している。ミール価格が上昇すると、飼料メーカーは他の植物性タンパク質、動物副産物、または副産物原料を使って配合を変更できるが、代替は栄養組成、入手可能性、畜種ごとの配合上限によって制約される。
海洋由来タンパク質市場は、これとは異なるリスク構造を持つ。魚粉の供給は、主要生産地域における漁獲可能量や気候条件に左右される。FAO GLOBEFISHとIFFOは、2023年から2024年にかけて供給状況が大きく変化したことをともに報告している。この変動は代替品への需要を高める可能性がある一方、原料サプライヤーや養殖飼料メーカーにとって、長期調達や価格設定を難しくする。性能が検証された代替品と供給契約を提供できるサプライヤーは、単一の汎用原料を販売する企業よりも有利な立場にある。
トレーサビリティと規制対応の負担
環境要件や規制要件の変化により、飼料用タンパク質に伴うコストや書類作成の負担が変わりつつある。植物性タンパク質の不足を縮小し、国内のタンパク質作物を多様化するという欧州連合の政策方針は、国内産の豆類や代替原料への関心を後押ししている [5]European Commission, Reducing the Plant Protein Deficit of the EU. agriculture.ec.europa.eu。欧州委員会によるタンパク質自給率の調査では、輸入飼料用タンパク質原料に伴う土地利用や排出への影響も指摘されている。
昆虫タンパク質については、規制面での進展によって対象市場が拡大した一方、承認やコンプライアンスに関する要件は依然として大きい。欧州委員会規則(EU)2021/1372は、所定の条件下で、加工昆虫タンパク質を家禽および豚の飼料に使用することを認めた [6]European Commission, Commission Regulation (EU) 2021/1372 Authorising Processed Animal Proteins Derived from Insects in Feed for Poultry and Pigs. eur-lex.europa.eu。これらの規則により、基質の管理、トレーサビリティ、加工要件への適合を証明できる生産者は商業上の優位性を得る。一方、飼料メーカーが規制上の手続きに不慣れな場合や、割高なコストを正当化できない場合は、普及が遅れる可能性がある。
GMIアナリストの見解
市場を抑制する主な要因は、同時に市場の構造転換を加速させている。大豆ミールや魚粉の価格変動は配合メーカーに即時の利益率リスクをもたらすが、その一方で、原料ポートフォリオの多様化の価値を高める。これは、代替タンパク質が従来のミールを自動的に置き換えるという意味ではない。採算性は、畜種や配合ごとの使用率に照らしてなお成立する必要がある。しかし、性能データが確立された安定供給可能な代替品は、タンパク質単位当たりの名目価格が高くても、戦略的に重要となり得る。
規制圧力の影響も同様に一様ではない。トレーサビリティや森林破壊リスクが重大なサプライチェーンでは、既存の供給網のコンプライアンスコストが上昇する一方、昆虫、微生物、認証済み植物性タンパク質の技術力あるサプライヤーに有利な参入障壁が形成される。そのため、最も力強い成長を実現するのは、単に新しい生産技術を提供する企業ではなく、栄養面での機能性と、調達先が規制に適合していることを示す証拠の両方を備えたサプライヤーである。
動物飼料用タンパク質原料市場のセグメント分析
製品タイプ別
植物性タンパク質は2025年に市場収益の約71.2%を占め、2035年まで年平均成長率(CAGR)4.6%で成長すると予測される。主要原料は大豆で、カノーラ/菜種、ひまわり、とうもろこし、小麦/グルテン、エンドウ豆/豆類由来のタンパク質がこれを支えている。市場での地位は、確立された商品取引システム、幅広い飼料工場との適合性、ならびに家禽、豚、反芻動物、水産養殖向け飼料における栄養面での認知度を反映している。主な競争上の論点は配合の柔軟性である。大豆の供給状況、価格、またはトレーサビリティ要件が変化すると、他の油糧種子や豆類由来のタンパク質の価値が高まる。
動物副産物由来タンパク質は2025年に市場の約9.1%を占め、年平均成長率(CAGR)約4.8%で拡大すると予測される。これらの原料は加工副産物を循環利用する用途となり、適切な非反芻動物向け飼料に濃縮された消化性タンパク質を供給できる。規制上の扱いや市場での受容が拡大の制約となるが、植物由来原料のみを調達することよりも、アミノ酸密度や費用対効果の高い栄養供給が重視される場面では、引き続き重要な役割を果たす。
海洋由来タンパク質は市場収益の約7.0%を占め、年平均成長率(CAGR)約4.9%で成長すると予測される。魚粉は多くの水産飼料用途で基準となる原料であり続けているが、供給の変動により、完全な置き換えではなく部分的な代替が進んでいる。微生物/発酵タンパク質は2025年の収益の約6.7%を占め、年平均成長率(CAGR)8.0%で成長すると予測される一方、昆虫タンパク質は約3.2%を占め、7.2%で拡大すると予測される。これらの成長率の高いカテゴリーは、飼料効率、持続可能性に関する文書化、または特化型の位置付けによって、より高い加工コストを正当化できる用途に適している。「その他」には、主要カテゴリーに含まれない特殊タンパク質や新興素材が含まれる。
形状別
ミール/粉末が主要な形状であり、2025年の市場シェアは約69.5%、予測年平均成長率(CAGR)は4.7%である。その規模は、標準化された混合・貯蔵システムで乾燥原料を扱うよう設計された配合飼料工場の操業形態に支えられている。そのため、原料構成が多様化しても、ミールと粉末は主要な形状としての地位を維持すると見込まれる。
ペレット/押出製品は市場の約15.2%を占め、年平均成長率(CAGR)5.3%で成長すると予測される。水中安定性、密度、嗜好性、栄養供給の制御が性能に影響する水産飼料や高級ペットフードで、特に重要性が高い。市場シェア約10.5%の油粕は、機械処理された油糧種子製品や一部の特殊原料に支えられ、年平均成長率(CAGR)6.4%で成長すると予測される。液体/濃縮製品やマッシュは、反芻動物、豚、ウェットフード向けの、より用途を限定した配合に使用される。
家畜別
家禽は2025年の需要の約34%を占め、年平均成長率(CAGR)3.9%で成長すると予測される。主導的なシェアは、飼料効率と配合の一貫性が重要となるブロイラーおよび鶏卵生産の世界的な規模によるものである。豚は市場の約27.5%を占め、年平均成長率(CAGR)5.2%で拡大すると予測される。豚の飼料では、育成初期により専門性の高いタンパク質源が必要となる場合があり、消化性の高い製品に機会をもたらす。
牛・反芻動物は需要の約18.4%を占め、年平均成長率(CAGR)5.3%で成長すると予測される。乳牛向けシステムは、タンパク質の品質、ルーメン機能、栄養素の利用効率が乳量の経済性に影響するため、特に重要である。水産養殖は市場の約12.5%を占め、養殖水産物の生産拡大と、魚種ごとに最適化された栄養へのニーズを背景に、年平均成長率(CAGR)5.6%で成長すると予測される。ペットフードは年平均成長率(CAGR)5.5%で成長すると予測される一方、馬用飼料は、競技・パフォーマンス向けの専門栄養への需要を反映し、畜産分野で最も高い年平均成長率(CAGR)7.7%を記録すると予測される。その他の畜種は市場の約2.2%を占めた。
生産・加工方法別
溶媒抽出は2025年の市場収益の約69.3%を占め、年平均成長率(CAGR)4.6%で成長すると予測される。その優位性は、特に大豆などの油糧種子ミールの生産と結び付いており、大規模な抽出により脱脂タンパク質ミールを安定的に供給できる。この方法は引き続き市場の数量面を支える中核となるが、持続可能性や消費者向けの訴求が高まるなか、加工度の低い製品への関心も強まっている。
レンダリングは市場の約9.5%を占め、動物副産物を飼料原料に転換する役割を反映し、年平均成長率(CAGR)5.8%で成長すると予測される。機械抽出は約10.9%のシェアを占め、エキスペラー圧搾製品や差別化製品への需要を追い風に、年平均成長率(CAGR)6.4%で成長すると予測される。発酵由来タンパク質は市場の約6.1%を占め、年平均成長率(CAGR)5.1%で成長すると予測される。加水分解タンパク質と濃縮・分離タンパク質は、それぞれ市場の約3.1%と1.8%を占め、消化性、嗜好性、またはタンパク質密度が特に重視される用途に使用される。
タンパク質含有量別
粗タンパク質含有量が30~50%の中タンパク質原料は、2025年に市場の約60.4%を占め、年平均成長率(CAGR)6.9%で成長すると予測される。この範囲は、広く使用される油糧種子ミールや多くの配合飼料のタンパク質濃度に近く、大量生産される飼料用途全般で商業的に重要である。その成長は、配合の改良が、高濃縮タンパク質の全面的な採用よりも、最適化されたブレンドによって進むことが多いことを示唆している。
粗タンパク質含有量が50%を超える高タンパク質原料は、市場の約30.3%を占め、年平均成長率(CAGR)5.1%で成長すると予測される。これらの製品は、配合率に制約がある場合や、スターター飼料、水産養殖用飼料、特殊飼料で高い栄養密度が求められる場合に有用である。粗タンパク質含有量が20~30%の低~中タンパク質原料は、市場の約9.6%を占め、コスト重視の配合で引き続き重要であるものの、飼料メーカーが消化性やアミノ酸の精密な調整を優先する場合、その役割は小さくなる可能性がある。
GMIアナリストの見解
セグメント別の動向から、市場は一律に高価格帯へ移行しているのではなく、用途に応じて差別化が進んでいることが分かる。植物性タンパク質と溶媒抽出は、世界の飼料用タンパク質需要の大部分を供給するため、依然として不可欠である。同時に、タンパク質の選択が特定の機能的成果と結び付く分野で、最も力強い成長が見られる。たとえば、安定した水産養殖用飼料ペレット、消化性に優れたスターター飼料、プレミアムペットフードの表示、または供給量が変動しやすい海洋由来原料に代わる選択肢として実証された製品などである。
中タンパク質層の予測年平均成長率(CAGR)6.9%は、特に重要である。これは、商業的な進展がタンパク質濃度の引き上げだけでなく、主流原料の品質や配合を改善することで実現される場合が多いことを示している。新規原料は、従来のタンパク質を全面的に置き換えるのではなく、配合において従来のタンパク質を補完する場合に、最も効果的に市場シェアを拡大する。
動物飼料用タンパク質原料市場の地域別分析
北米
2025年、北米は世界市場の約25%を占め、2035年まで約5.0%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測される。同地域は、大規模な油糧種子加工および畜産生産と、比較的発達したプレミアムペットフード市場を併せ持つ。米国のペットフードおよびおやつへの消費支出は、差別化されたタンパク質原料の重要な需要基盤となっている[7]American Pet Products Association, Industry Trends and Stats 2025. americanpetproducts.org。また同地域では、イリノイ州ディケーターでのADMとのInnovaFeedの取り組みに示されるように、昆虫タンパク質や発酵タンパク質の商業化拠点としての存在感も高まっている。
カナダは、菜種由来の飼料用タンパク質や水産養殖需要を通じて市場に貢献しており、メキシコは北米の原料供給と大規模な家禽・豚の生産基盤を結び付けている。同地域では、コモディティ規模の供給と特殊用途を組み合わせられるサプライヤーに機会があり、特に伴侶動物向け栄養と養魚飼料でその傾向が強い。
欧州
欧州の2025年の市場売上高は339億米ドルであった。同地域の競争環境は、タンパク質飼料原料の輸入依存、持続可能性要件、および特定の非反芻動物向け飼料用途での昆虫タンパク質の使用を可能にした規制枠組みによって形作られている。欧州委員会のタンパク質不足対策方針は、国内のタンパク質作物の拡大と飼料原料調達のレジリエンス向上が戦略的に重要であることを示している。
ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、その他の欧州各国は、それぞれ異なる畜産・飼料製造の構成を持つ。欧州では、規制遵守は単なるコスト負担ではない。追跡可能な昆虫タンパク質、微生物タンパク質、域内生産の植物性タンパク質を供給する企業にとって、市場参入障壁となり得る。欧州投資銀行の支援を受けたProtixのポーランドでの事業拡大は、この政策環境のもとで昆虫タンパク質の生産能力への投資が続いていることを示している。
アジア太平洋
2025年、アジア太平洋は約45.5%の市場シェアを占める最大の地域市場であり、約5.1%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測される。中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋地域を合わせると、畜産および水産養殖需要が最も集中している。アジア太平洋地域の市場規模は、世界の水産養殖生産の大半をアジアが占めることから、特に養魚飼料市場で重要である。
中国の重要性は、需要規模にとどまらない。同国が魚類・エビ用飼料向けFeedKindを承認したことで、大規模な水産養殖市場において発酵由来タンパク質の普及経路が開かれている。インドの酪農・養鶏システムに加え、東南アジアの水産養殖・畜産部門が、従来型のミールへの継続的な需要を支える一方、特殊タンパク質ソリューションの市場も拡大させている。日本と韓国では、より高付加価値で仕様重視の機会があり、オーストラリアはアジアとの貿易関係が緊密な、発達した畜産市場を有する。
ラテンアメリカ
中南米は2025年の市場の約8.8%を占めた。ブラジルは、畜産飼料の大規模な消費国であると同時に油糧種子加工の中心地でもあり、重要な役割を担っている。一方、アルゼンチンは大豆ミールの世界的な供給を支えている。メキシコでは、養鶏・養豚部門が輸入飼料タンパク質や国内加工飼料タンパク質に大きな需要を生み出している。こうした要因により、この地域は従来型原料の価格形成と地域内消費の双方において中心的な位置を占めている。
ペルーは、カタクチイワシ漁業の状況によって魚粉の供給が左右されるため、海洋由来タンパク質において非常に重要な戦略的役割を担っている。2024年に報告された魚粉生産の回復は、ペルーでの出来事が中南米以外の水産養殖飼料の調達にも影響し得る理由を示している。したがって、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米地域は、上流の調達力と、飼料消費量の多い大規模な畜産需要が混在する市場を形成している。
中東・アフリカ
中東・アフリカは2025年の市場の約3.4%を占めた。GCC諸国、南アフリカ、その他の中東・アフリカ地域は、飼料原料の多くを輸入に依存する一方、現地の飼料製造への投資により、より高度な畜産・水産養殖向け栄養製品を利用しやすくなっている。Nutrecoが2024年にナイジェリアで魚・家禽用飼料施設を開設したことは、地域の飼料生産能力への投資を示す事例である [8]Skretting, Nutreco Opens New Fish and Poultry Feed Facility in Nigeria. skretting.com。
市場の出発点が低いことは成長の余地を生む一方、普及は購買力、物流、商品輸入への依存度、現地の飼料製造インフラの発展状況に左右される。家禽、酪農、水産養殖、小規模農家に関連する生産システムに適した、安定的で費用対効果の高い配合を提供できるタンパク質供給企業は、高価格帯製品の訴求のみに注力する企業より優位に立つ可能性が高い。
GMIアナリストの見解
地域ごとの違いは、タンパク質の選択と市場参入経路の双方を左右する。アジア太平洋地域は市場規模が大きく、水産養殖飼料や従来型の畜産飼料を中心に、目先の需要を最も多く生み出している。また、発酵由来原料にとって最大の商業化試験の場でもある。北米の成長がより速い背景にあるのは、基礎的な飼料需要の拡大というよりも、高価格帯ペットフードの需要と差別化タンパク質の商業化である。
欧州の規制モデルは、トレーサビリティと規制遵守を備えたサプライチェーンを重視するため、新規原料にとって参入障壁の高い市場となっている。中南米は油糧種子加工と魚粉供給を通じて、従来型タンパク質の世界的な価格形成に不可欠な役割を果たしている。一方、中東・アフリカでは、インフラ整備を軸とする長期的な機会が見込まれる。したがって、供給企業は単一の地域別製品戦略を避けるべきである。同じ原料でも、ある市場ではコストや入手可能性を軸に競争する一方、別の市場では持続可能性に関する文書、加工品質、または対象魚種・家畜に応じた性能が競争力の決め手となる可能性がある。
動物飼料用タンパク質原料市場のシェアと競争環境
競争環境には、油糧種子加工と飼料流通の能力を持つ世界的な農業関連企業、動物および海洋由来の副産物の加工企業、昆虫タンパク質や代替タンパク質を専門とするメーカーが含まれる。Cargill, Inc.、Bunge Limited、Archer-Daniels-Midland Company (ADM)、Roquette Frères、Kerry Group、Darling Ingredients、Omega Protein Corporation、Protix BV、Enterra Feed Corporation、InVivo Group、CHS Inc.、Tyson Foods, Inc.、CP Group (Charoen Pokphand)、JBS S.A.、The Scoular Companyが、対象企業として定義されている。
Cargill、ADM、Bunge、CHS、The Scoular Companyは、調達、加工、取引、飼料流通の能力が従来型の植物性タンパク質へのアクセスに影響する市場で事業を展開している。ADMは2024年の業績で動物栄養事業の売上高を報告しており、InnovaFeedとの関係を通じて代替原料の商業化にも引き続き取り組んでいる[9]Archer-Daniels-Midland Company, ADM Reports Fourth Quarter and Full-Year 2024 Results. investors.adm.com。Bungeの2024年の業績は、大手油糧種子サプライヤーにとって加工市場の状況が重要であることを示している。こうしたサプライヤーの原料採算性は、より広範な商品市況や搾油サイクルに左右される。Cargillの動物栄養事業と乳牛用飼料の生産能力は、大規模畜産および特殊栄養の販路に注力していることを反映している。
Darling Ingredients、Tyson Foods、JBS S.A.、Omega Protein Corporationは、動物副産物および水産タンパク質の市場領域で関連性が高い。これらの領域では、原材料へのアクセス、加工管理、規制遵守が供給の信頼性を左右する。TysonがProtixに少数持分投資を行い、合弁事業を設立したことは、既存の動物性タンパク質企業も昆虫由来飼料原料を見据えていることを示す。この種の提携により、新規タンパク質の生産企業は、原料供給、事業規模の拡大、川下市場との関係を確保できる可能性がある。
Protix BVとEnterra Feed Corporationは、特化型の昆虫タンパク質セグメントを代表する企業である。Protixがポーランドの新生産施設向けに資金を調達したこと、およびTysonとの関係は、飼料用途向けに昆虫原料の生産規模を拡大するには多額の資本が必要であることを示している。Roquette FrèresとKerry Groupは、バルク商品としての取扱量よりも、タンパク質の機能性、加工技術、顧客の配合設計支援が重視される特殊原料分野で事業を展開している。InVivo GroupとCP Group(Charoen Pokphand)は、動物栄養および畜産飼料の一貫事業を通じて関連性がある。CP Groupは、飼料、農場、食品事業全体の操業環境を背景に、2024年の業績が改善したと報告している。
したがって、競争は原料タンパク質の市場シェアだけで決まるものではない。従来型サプライヤーは、調達規模、物流、品質の一貫性、配合コストの面で競争する。特化型サプライヤーは、技術的性能、規制当局の承認、トレーサビリティ、コスト競争力を維持しながら商業生産に到達する能力を競争力とする。原料のイノベーターと既存の飼料・アグリビジネス企業との提携は、生産規模の拡大と顧客による評価の両方に対応できるため、今後も重要であり続けると考えられる。
最近の業界動向
2023年10月 - Tyson FoodsとProtixの提携:Tyson FoodsはProtixの少数持分を取得し、米国に昆虫原料施設を開発する合弁事業の設立に合意した。この取り組みは、食品製造の副産物をクロバエ由来のタンパク質と脂質に変換し、飼料用途に利用することを目的としている。
2023年12月 - Protix、ポーランドでの事業拡大に向けて資金調達:欧州投資銀行は、ポーランドでの昆虫タンパク質生産施設の建設を支援するため、Protixと3,700万ユーロの融資契約を締結した。
2024年1月 - Calysta、FeedKindが中国で承認を取得:中国農業農村部は、魚およびエビ用飼料へのFeedKindタンパク質の使用を承認した。これにより、Calystaの合弁事業Calysseoを通じた単細胞タンパク質の商業化が後押しされる。
2024年4月 - InnovaFeed、Decaturイノベーションセンターを開設:InnovaFeedはADMと協力し、イリノイ州ディケーターに北米昆虫イノベーションセンターを開設した。このプロジェクトではトウモロコシ加工の副産物を活用し、産業規模での昆虫原料開発を支援することを目指している。
2024年4月 - Nutreco、ナイジェリアに飼料施設を開設:Nutrecoはナイジェリアのイバダンに魚類・家禽用飼料施設を開設し、水産養殖および家禽栄養分野における地域の製造能力を拡大した。
2024年2月 - DSM-Firmenich、Animal Nutrition & Health事業の分離を発表:DSM-FirmenichはAnimal Nutrition & Health事業の分離計画を発表した。この動きにより、動物栄養分野の主要なスペシャリティ・プラットフォームの所有体制や戦略的方向性が変わる可能性がある。
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一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。
3. データマイニングと市場分析
データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。
4. 市場規模の推計
当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には、以下の事項を明示しています。
✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響
✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ
✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線のパラメーター
✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)
✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。
当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。
✓ 統計的検証
✓ 専門家による検証
✓ 市場実態との照合
信頼性と信用力
検証済みのデータソース
業界専門誌
業界誌、専門誌、専門メディア
業界データベース
独自および第三者の市場データベース
規制当局への提出書類
政府の調達記録および政策文書
学術研究
大学の研究成果および専門研究機関のレポート
企業レポート
年次報告書、投資家向け説明資料、公的提出書類
専門家へのインタビュー
経営幹部、調達責任者、技術専門家
GMIの調査アーカイブ
20以上の産業分野にわたる13,000件以上の公表済み調査
貿易統計データ
輸出入量、HSコード、通関記録
調査・評価対象の項目
本レポートのすべてのデータは、一次インタビュー、実際のデータを積み上げるボトムアップ方式のモデル、厳格な相互照合によって検証されています。 当社の調査プロセスについて詳しくはこちら →