家禽用飼料市場 サイズとシェア 2026-2035

家禽用飼料市場の規模

世界の家禽用飼料市場は 2025 年に 2,407 億米ドルと評価され、2026 年には 2,554 億米ドル、2035 年までには 4,272 億米ドルに達すると予測されており、2026 年から 2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大する見込みです。

飼料需要は家禽生産量に直接結び付いていますが、その経済的な関係は単純な数量連動よりも重要です。2024 年度、飼料は Tyson Foods の生鶏飼育コストの約 56%を占めており、配合設計、原料調達、飼料変換効率が、垂直統合型生産企業の収益性を左右する中心的な要素となっています。^{[1]Tyson Foods - 2024 Annual Report (Form 10-K), fiscal year 2024 - companiesmarketcap.com}世界の配合飼料生産量は 2025 年に 14.4 億メートルトンに達し、前年比 2.9%増加しました。このうち、ブロイラー用飼料は 4 億 4 万メートルトン、採卵鶏用飼料は 1 億 8,010 万メートルトンで、両者を合わせると世界の飼料生産量の約 40%を占めます。^{[2]Feedstuffs - Alltech releases 2025 global feed production data, 2026 - feedstuffs.com}家禽肉の生産量は 2025 年に 1 億 5,610 万メートルトンに達し、2024 年から 3.7%増加しました。一方、世界の鶏肉生産量は 2025/2026 年に 1 億 799 万メートルトンと推定されています。

この市場では、大量生産向けの基本配合に加え、差別化が進む栄養管理システムが組み合わされています。ブロイラー用、スターター用、採卵鶏用、特殊用途向けの飼料は、それぞれ異なる生産サイクルに対応しています。トウモロコシ、小麦、大豆粕、代替原料はコストと栄養密度を左右し、マッシュ、ペレット、クランブルの各形状は、飼料工場の生産能力や群管理上の要件を反映しています。家禽生産の商業化は、インド、東南アジア、アフリカ、ラテンアメリカで対象市場を拡大しています。一方、欧州と北米では、規制や小売企業の仕様が配合の高度化を促しています。

アジア太平洋地域は、2025 年に 734 億 2,000 万米ドルの最大の地域市場規模を占めました。同地域の市場規模は、地域全体の飼料生産量が 5 億 5,930 万メートルトンに達することを背景としており、そのうち中国が 3 億 3,010 万メートルトンを占め、2025 年には 4.8%増加しました。北米は、大手インテグレーターが直接的な取引関係を通じて配合飼料を購入し、繁殖、ふ化場、加工、穀物調達と並行して栄養管理を行っているため、依然として主要な市場規模を有しています。ラテンアメリカでは、ブラジルの穀物供給力と輸出志向型の家禽生産モデルが市場を下支えしています。一方、中東・アフリカは、現在の市場基盤が比較的小さいものの、地域別では最も高い 7.09%の CAGR が予測されています。

したがって、市場の収益推移は重量ベースの取扱量だけで決まるものではありません。成熟した生産システムでは、抗生物質残留管理、追跡可能な大豆調達、有機認証規則、パフォーマンスに関する期待の高まりを背景に、プレミックス、酵素、アミノ酸、プロバイオティクス、検証済み原料プログラムへの需要が増加しています。これらの製品は、飼料配合の価値を高めるとともに、生産企業による飼料要求率、腸内環境、品質の一貫性の管理を支援します。技術サービスの能力と微量栄養素関連原料へのアクセスを備えたサプライヤーは、バルク穀物価格だけを競争軸とする飼料工場よりも、この付加価値領域に参入するうえで有利な立場にあります。

新興生産地域では、異なる拡大メカニズムが機能している。生産者が農場内で配合する飼料から市販飼料や契約生産へ移行するにつれて、飼料需要はより安定し、仕様に基づくものとなり、組織化された流通を通じて調達しやすくなる。この結果として生じる機会は、大規模な統合型生産者と小規模な商業農場の双方に対応でき、これらの販売経路を同一視しないサプライヤーに有利に働く。

市場には、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにおける育雛用、ブロイラー用、採卵鶏用、その他の家禽用途向けに供給される家禽用飼料が含まれる。分析対象は、米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ、UAE、および各地域のその他の国々である。

基準年は 2025年、予測期間は 2026〜2035年である。市場規模は 10億米ドル単位で示す。セグメンテーションは、タイプ、供給源、形状、性質、販売チャネルを対象とする。競争対象には、ADM Animal Nutrition、Cargill Animal Nutrition、Charoen Pokphand Foods、ForFarmers、Land O'Lakes Purina Feed、New Hope Group、Nutreco、Perdue Farms、Tyson Foods、Wenger Feeds、Zeeland Farm Services が含まれる。

主な成長要因

鶏肉消費の拡大は、基礎的な飼料需要を押し上げる。OECD-FAO農業見通しでは、鶏肉消費量は 2034年までに調理前ベースで 1億7,300万メートルトンに達し、見通し期間中に世界で追加的に消費される食肉の 62%を占めると予測されている^{[3]OECD and Food and Agriculture Organization of the United Nations - OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034: Meat, July 2025 - oecd.org}。この需要が飼料サプライヤーにとって重要なのは、養鶏生産によって消費の伸びが、短い生物学的サイクルにおける頻繁かつ継続的な飼料購入へとつながるためである。インドは、消費拡大の初期段階にある機会を示す例である。同国の 1人当たり鶏肉消費量は 2023年に 3.23キログラムに達し、家禽用飼料の生産量は約 2,200万メートルトンと推定された^{[4]USDA Foreign Agricultural Service - Grain and Feed Annual: India, 2025 - apps.fas.usda.gov}

商業的な統合は、配合飼料の普及率を高める。大規模な養鶏システムでは、遺伝形質、孵化場のスケジュール、栄養管理、獣医療プロトコル、調達を標準化している。これにより、農場内で配合する飼料の役割が縮小し、エネルギー、タンパク質、ミネラル、添加物の仕様を管理した配合飼料の需要が拡大する。インドの畜産業は、2014〜15年度から 2023〜24年度にかけて、現行価格ベースで 12.77%の年平均成長率を記録し、同国の 2023〜24年度の鶏卵生産量は 1,427.7億個に達した。ブラジルの動物用飼料総生産量は 2025年に約 8,990万メートルトンに達し、家禽用飼料が需要基盤の相当部分を占めた。

パフォーマンス栄養は、任意の投入要素から事業運営上の成長レバーへと位置付けが変わりつつある。酵素およびプロバイオティクスのシステムは、飼料配合を適切に管理することで、栄養素の利用効率を高め、高コスト原料への依存を低減できる。IFFは2024年、Axtra XAPおよびSyncra AVIの家禽飼料向けソリューションについてEU全域での承認を取得し、酵素およびマイクロバイオームを活用した製品が規制市場に進出していることを示す事例となった。Cargillは2025年11月、オーストリア・エンガーヴィッツドルフにある微量栄養施設の生産能力を50%増強し、年間30,000メートルトンとした。同施設では最大2億メートルトンの飼料を強化できる。こうした投資は、バルク飼料のトン数だけに注力するのではなく、高付加価値のプレミックスおよび添加剤システムへ軸足が移っていることを示している。

抗菌剤および有機飼料に関する要件が、配合の見直しを促している。欧州委員会委任規則（EU）2024/1229は、非対象飼料における24種類の抗菌物質の交差汚染上限値を定め、2025年5月20日に適用が開始された。規制対象となる家禽サプライチェーン向けに供給する飼料工場では、製造順序、衛生管理、検査、トレーサビリティをより厳格に管理する必要がある。規則（EU）2018/848も有機養鶏の枠組みを厳格化しており、2026年末までに若齢家禽向け非有機タンパク質飼料を段階的に廃止することなどが盛り込まれている。これらの要件はコスト面および実行面での圧力を生む一方、検証済みの添加剤、タンパク質、有機穀物ソリューションへの需要も拡大させている。

主な抑制要因

原料価格は、利益率に対する最大のリスク要因であり続けている。トウモロコシ、大豆ミール、小麦は、家禽飼料のエネルギーおよびタンパク質コストを大きく左右する。米国のトウモロコシ生産量は2025年に過去最高の170億ブッシェルに達し、シーズン平均価格は1ブッシェル当たり約4.15米ドルとなった。大豆ミールと小麦の価格はそれぞれ約4.3%下落した。短期的な影響はインテグレーターの利益率にとって好材料となったが、供給の緩和によって、天候、物流、為替、地域ごとのベーシス差、貿易措置に起因するリスクがなくなったわけではない。2024年の業界調査では、家禽生産者および飼料生産者の83%が、原材料コストを最大の課題として挙げた。

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）は、家禽群の個体数に混乱をもたらすことで飼料需要を減少させる。米国では、mid-2025までに1,704を超える感染群で1億7,500万羽を超える家禽が失われ、採卵鶏群は2022年の基準値を約8%下回る水準にとどまった。殺処分によって飼料使用量は直ちに減少する一方、採卵鶏部門の回復には、種鶏、若雌鶏、採卵鶏群の再構築に長期間を要する。ブラジルで2025年5月に初めて商業用家禽における高病原性鳥インフルエンザが確認されたことも、疾病リスクが貿易に及ぼす側面を示した。地域化措置により年内後半には輸出が回復したものの、一時的な輸出制限によって、同月の家禽輸出量は減少した。

コンプライアンスコストは、大規模飼料工場と小規模飼料工場の格差を拡大させる可能性がある。抗菌剤の交差汚染管理には、工場内での厳格な管理と文書化が必要となる一方、大豆サプライチェーンに関する森林破壊関連のデューデリジェンスは、欧州向けに販売する企業の調達業務を複雑化させる。こうした固定費は、トレーサビリティシステム、試験施設の利用環境、調達規模を備えた垂直統合企業や大手飼料グループの方が吸収しやすい。小規模飼料工場は、地域密着型のサービスや流通が重要となる市場では競争力を維持できるが、顧客が原料の調達元の検証や詳細な配合記録を求める場合、事業モデルがより大きな影響を受けやすくなる。

貿易の混乱は、最小コスト配合を困難にする。関税やサプライチェーン上の制約により、飼料用トウモロコシ、小麦、大豆ミール、ビタミン、アミノ酸の相対的な経済性が、家禽需要に変化がないまま変動する可能性がある。中国が2025年に一部の米国産農産物に課した関税は、貿易政策が調達判断を変え得ることを示した。また、中国の生産者は世界のリジン、メチオニン、スレオニン需要の相当部分を供給している。そのため、原料の調達先を限定している飼料メーカーは、投入コストの上昇と、配合を迅速に変更する能力の制限という二重のリスクに直面する可能性がある。

疾病リスクは、最も非対称性の大きい制約要因である。穀物価格の上昇圧力は、多くの場合、価格への一部転嫁や配合変更によって緩和できるが、群れの殺処分が行われると、更新鶏が生産サイクルに入るまで飼料需要が完全に消失する。米国の採卵鶏不足とブラジルで2025年に発生した疾病は、疾病管理が国内の飼料販売量だけでなく、垂直統合型生産システムを支える輸出キャッシュフローにも影響することを示している。したがって、バイオセキュリティ、供給企業の多様化、顧客集中度は、名目上の地域成長率と同じ程度に重要となる。

規制の変更は、第二の分岐点を生み出す。規制変更はすべての市場参加企業のコストを押し上げる可能性がある一方、製品品質、トレーサビリティ、添加剤の性能を文書化できる企業に恩恵をもたらす可能性もある。競争上の差別化は今後、飼料メーカーがコンプライアンス上の義務を個々の工場レベルの費用として扱うのではなく、再現性のある商業プログラムへ転換できるかどうかに、より大きく左右される。

家禽飼料市場のセグメント分析

タイプ別

ブロイラー飼料は最大のタイプ別セグメントであり、2025年の市場規模は1,179.5億米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）5.59%で2,035.8億米ドルに達すると予測される。その規模は、ブロイラー生産サイクルの速さと頻度を反映している。米国の生産者は2025年に前年比1%増となる94億羽のブロイラーを処理し、米国家禽産業の合計価値は817億米ドルに達した。^{[5]USDA National Agricultural Statistics Service - Poultry Production and Value 2025 Summary, April 30, 2026 - esmis.nal.usda.gov}ブロイラー用飼料は、生体重の増加、飼料要求率、処理経済性と密接に関連しており、栄養管理は垂直統合型生産者にとって中核的な操業変数となっている。

育雛用飼料の市場規模は2025年に698億1,000万米ドルに達し、2035年には1,181億4,000万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は5.38%となる見込みです。初期段階の栄養状態は、その後の群全体の生産性に影響を及ぼす腸管の発達、免疫応答、体重の均一性を左右するため、極めて重要な意味を持ちます。このため、育雛用飼料は、特に孵化場と連携した事業において、酵素、プロバイオティクス、アミノ酸、クランブル飼料を導入する自然な入口となっています。

採卵鶏用飼料は、2025年の385億2,000万米ドルから2035年には741億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）6.73%で成長すると予測されています。需要は発展途上市場における卵の消費に支えられており、カルシウムとミネラルの管理が卵殻品質の中心となるため、栄養面ではブロイラー用飼料とは異なります。インドが世界第2位の鶏卵生産国であることも、このセグメントの長期的な拡大を支えています。^{[6]Government of India, Department of Animal Husbandry and Dairying - Animal Husbandry Statistics - dahd.gov.in} 一方、米国の採卵鶏部門は高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の影響を受けやすく、地域別の採卵鶏用飼料需要は、予測成長率だけから想定される以上に変動しやすくなっています。

七面鳥、アヒル、ウズラ、その他の特殊用途の鳥向け配合飼料を含むその他家禽用飼料の市場規模は、2025年に144億4,000万米ドルに達し、タイプ別では最も高い8.00%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。このカテゴリーの規模は小さいものの、その成長は、種別栄養やブロイラー以外の生産システムが特殊な需要を創出できる分野を示しています。

原料別

トウモロコシベース飼料の市場規模は、2025年に1,179億5,000万米ドルに達し、2035年には2,035億8,000万米ドルに拡大すると予測されています。トウモロコシは、エネルギー密度の高さ、生産の広がり、確立された取扱インフラを背景に、多くのブロイラー用および採卵鶏用飼料における主要原料となっています。2025年の米国における過去最高水準の生産量によりコストは低下しましたが、トウモロコシの採算性は依然として地域によって異なります。ブラジルでは二期作の生産が輸出志向型の家禽生産モデルを支える一方、関税や天候による混乱がコスト面の優位性を短期間で変える可能性があります。

小麦ベース飼料は、2025年の589億8,000万米ドルから2035年には1,017億9,000万米ドルに増加すると予測されています。現地産小麦の供給状況によってはトウモロコシに対して競争力を持つため、欧州の飼料配合において特に重要な役割を果たしています。小麦に含まれる非デンプン多糖類は酵素添加の重要性を高めるため、穀物の選択は単なる原料代替にとどまらず、添加物需要にも結び付きます。

大豆ベース飼料は、2025年の493億5,000万米ドルから2035年には904億5,000万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）6.22%で成長すると予測されています。大豆粕は、タンパク質含有量とアミノ酸組成に優れることから、依然として主要なタンパク質源です。大豆をめぐる戦略上の課題は、単純な供給可能性よりも、追跡可能性へと移行しています。森林破壊リスクや認証サプライチェーンに関連する調達要件は、調達コストと顧客要件を満たせるかどうかの双方を変える可能性があります。

蒸留かす乾燥穀粒可溶分（DDGS）、菜種粕、ひまわり粕、昆虫タンパク質、特殊原料などを含むその他の原料は、年平均成長率（CAGR）8.00%で成長すると予測されています。規則（EU）2017/893は、家禽用飼料への加工昆虫タンパク質の使用を認めており、欧州における代替タンパク質開発の法的な道筋を生み出しています。これらの原料が従来の穀物を一様に置き換える可能性は低いものの、従来型のタンパク質供給が高コストである場合、追跡可能性が重視される場合、または供給が制約される場合に、配合の柔軟性を高めます。

形態別

マッシュ飼料は、2025年に1,396億2,000万米ドルで最大の形態別セグメントとなり、2035年には2,362億9,000万米ドルに達すると予測されています。その規模は、加工要件が少ないことに加え、採卵鶏、種鶏、設備投資の少ない家禽生産システムで幅広く使用されていることを反映しています。飼料工場や農家が低コストと原料選択の柔軟性を重視する地域では、マッシュ飼料が引き続き重要な役割を果たします。

ペレット飼料は、2025年の746億2,000万米ドルから2035年には1,381億8,000万米ドルに増加し、年平均成長率（CAGR）6.33%で成長すると予測されています。ペレット化により、摂取量の均一化、飼料分離の低減、商業的な生産現場での取扱いの容易化が可能になります。ペレット飼料のより速い成長は、飼料工場設備や群管理システムへの投資が、統合型家禽生産への幅広い移行に伴って進んでいることを示しています。

クランブル飼料は、2025年の264.8億米ドルから2035年には527.4億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）7.09%で成長すると予測される。クランブル飼料は、飼料粒子の大きさと摂餌の安定性が初期成長に影響する若齢鶏にとって、特に重要である。このセグメントの成長は、あらゆる養鶏システムでマッシュ飼料が広く置き換えられるというよりも、専用の育雛用プログラムの利用拡大を反映している。

種類別

慣行飼料の市場規模は2025年に2,022.1億米ドルに達し、2035年には3,531.1億米ドルに達すると予測される。大規模な消費市場における手頃な価格の養鶏生産は、入手しやすい穀物ベースの栄養に依存しているため、慣行飼料は引き続き優位を維持する。添加物、トレーサビリティプログラム、プレミアム生産基準によって特定の配合飼料の価値が高まる一方、慣行飼料は今後も世界の供給量の大部分を占める見込みである。

有機飼料の市場規模は2025年に385.2億米ドルで、年平均成長率（CAGR）6.73%で成長し、2035年には741.0億米ドルに達すると予測される。規則（EU）2018/848により、有機養鶏用飼料の技術要件および調達要件が厳格化している。Perdue AgriBusinessがTradepoint Atlanticで実施した3,000万米ドルの有機穀物受け入れ・加工投資は、統合型生産者が有機穀物のスポット市場だけに依存するのではなく、専門的な供給インフラを確保していることを示している。

販売チャネル別

直接販売の市場規模は2025年に1,901.7億米ドルに達し、2035年には3,317.5億米ドルに達すると予測される。大手インテグレーターや商業農場では、継続的な供給、技術サポート、遺伝的特性、農場条件、生産目標に合わせた配合が必要となるため、直接販売チャネルが優位を占めている。Cargillの北米における飼料事業基盤と、New Hope Groupの広範な飼料工場ネットワークは、大規模な養鶏システムと直接関係を築くことによる規模の優位性を示している。

間接販売は、2025年の505.5億米ドルから2035年には954.6億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）6.53%で成長すると予測される。養鶏生産の商業化が進んでいるものの、完全に統合された企業へと集約されていない地域では、販売業者、協同組合、農業小売業者が引き続き重要な役割を果たす。このチャネルの成長が速いのは、生産者が購入配合飼料へ移行するなか、分散した小規模農場への供給が必要となるためである。

ブロイラー用飼料は、最大規模で回転の速い養鶏生産サイクルと結び付いているため、今後も市場の実務上の中核であり続ける。一方、採卵鶏用飼料の予測成長率がより高いことは、特にインドやその他の成長市場において、採卵システムに個別の計画が必要であることを示している。この違いは商業面で重要である。採卵鶏の栄養管理には異なるミネラル組成が必要であり、疾病発生後の需要回復も、より長い生物学的な時間軸に従うためである。

最も急速に成長する「その他」のカテゴリーは、慣行飼料の投入物が全面的に置き換えられることではなく、配合の柔軟性を示している。代替原料、特殊鶏用飼料、クランブル飼料、有機飼料プログラムは、特定の性能、規制、またはサプライチェーン上の課題を解決できる場合に最も価値を発揮する。穀物の競争力あるコストを維持しながら、こうしたプログラムを選択的に追加できる供給企業は、大量市場の需要と高収益の専門事業の双方を取り込むことができる。

家禽用飼料市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に686.1億米ドルに達し、2035年までに1,188.8億米ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は5.63%となる見込みです。米国の市場規模は2025年に583.2億米ドルで、2035年には1,010.5億米ドルに達すると予測されています。米国では、家禽の消費と大規模な垂直統合が安定した飼料需要を支えており、2025年のブロイラーの1人当たり供給量は102.7ポンドと推定されました。^{[7]USDA Economic Research Service - Poultry & Eggs: Sector at a Glance, updated 2025 - ers.usda.gov}ただし、高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）は、特に採卵鶏および七面鳥の生産において、依然として同地域の数量面での主要なリスクとなっています。^{[8]Congressional Research Service - The Highly Pathogenic Avian Influenza Outbreak in Poultry, 2022-Present, 2025 - congress.gov}

カナダは、北米の穀物・家禽サプライチェーンが緊密に連携する体制に組み込まれています。同国の機会は絶対的な規模よりも、統合調達、品質管理体制、直接的な供給関係への安定したアクセスにあります。国境を越えた貿易の不確実性は短期的な製品の流通に影響を及ぼす可能性がありますが、飼料の配合は引き続き、北米全体のトウモロコシおよび大豆の需給・価格動向と連動しています。

欧州

欧州の市場規模は2025年に469.4億米ドルに達し、2035年までに804.3億米ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は5.51%となる見込みです。欧州の配合飼料生産量は2024年に約1億5,530万〜1億5,830万メートルトンで安定しましたが、疾病やエネルギーコスト上昇の影響により、家禽生産量は国によって異なりました。スペインは2025年に3,750万メートルトンの飼料を生産し、世界最大級の飼料生産市場の一つとなりました。

ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインおよびその他の欧州諸国は、高いコンプライアンスが求められる事業環境を共有していますが、原料の入手可能性、家禽生産の専門化、小売要件はそれぞれ異なります。小麦ベースの飼料、抗菌剤の使用管理、有機飼料の仕様、大豆のトレーサビリティにより、技術的な栄養管理サービスの重要性が高まっています。英国の家禽用飼料生産量は、HPAIとコスト上昇の影響を受け、2025年初頭も圧力下にありました。一方、フランス、イタリア、スペインでは、プレミアム家禽生産および回復主導型の家禽生産において重要な機会が残されています。

アジア太平洋

アジア太平洋は2025年の市場規模が734.2億米ドルに達し、地域別で最大の市場となりました。2035年には1,274.2億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は5.65%となる見込みです。中国の市場規模は2025年に293.7億米ドルで、2035年には509.7億米ドルに達すると予測されています。中国の総飼料生産量は3億3,010万メートルトンに達しており、同国の産業基盤の規模を示しています。ただし、飼料市場の機会は、飼養羽数の拡大だけでなく、品質向上、業界統合、商業飼料の普及にますます左右されるようになっています。

インドでは、2025年の総飼料生産量が5,770万メートルトンとなり、前年比4.5%増加しました。鶏卵および鶏肉の消費拡大も相まって、同国では異なる成長構造が形成されています。同市場は統合サイクルの初期段階にあり、販売業者主導による配合飼料の浸透や、現地の需要に適応した配合に成長余地があります。日本は成熟した高仕様市場であり、2025年の総飼料生産量は2,400万メートルトンで、前年比1.3%減少しました。オーストラリア、韓国およびその他のアジア太平洋地域では、専門化した家禽需要に加え、業界統合、バイオセキュリティ、トレーサビリティが重視される傾向が強まっています。オーストラリアでは、Ridleyが2025年4月にWasleys飼料工場をBaiadaに売却したことが、業界統合の継続を示しました。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 2025年に385.2億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.73%で成長し、2035年には741.0億米ドルに達すると予測される。ブラジルは、トウモロコシと大豆の大規模な生産基盤が養鶏生産の統合と輸出を支えていることから、地域市場の中核となっている。ブラジルの動物用飼料総生産量は 2025年に約8,990万メートルトンに達し、そのうちブロイラー用飼料は推定4,530万メートルトンを占めた。2025年5月に発生した高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）は、飼料需要が輸出の継続性に依存していることを浮き彫りにしたが、同年下半期に出荷が回復したことで、地域別の疾病管理プロトコルの価値が示された。

メキシコでは、国内の鶏肉消費と北米からの飼料原料の流入に近接していることが追い風となっている。アルゼンチンは、養鶏市場であると同時に大豆関連産業の供給国としても重要な位置を占めている。地域全体の中心的な商業課題は、単に生産量を増やすことではなく、飼料メーカーがブラジルの原料面での優位性を維持し、持続的な養鶏拡大を支えるのに十分なバイオセキュリティ、物流、輸出市場のレジリエンスを構築できるかどうかである。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025年に132.4億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7.09%で成長し、2035年には263.7億米ドルに達すると予測される。アフリカと中東における飼料総生産量は 2025年に1億250万メートルトンとなり、商業用飼料の生産拡大を背景に、アフリカでは11.5%の成長が記録された。同地域の高い予測成長率は、比較的小規模な市場基盤と、組織化された養鶏・飼料システムへの移行が続いていることを反映している。

サウジアラビアの養鶏産業は、国内生産への投資を通じて輸入依存度の低減を目指す Vision 2030の食料安全保障目標に支えられている。南アフリカはサブサハラ・アフリカで最も発展した組織化養鶏市場であり、UAEは高付加価値の食料安全保障需要と輸入代替需要を取り込んでいる。同地域の大部分では、飼料原料、製粉・飼料加工インフラ、物流、コールドチェーン能力への安定したアクセスが商業上の制約となっている。これらの制約がどのように解消されるかによって、成長率には大きな差が生じる見込みである。

ラテンアメリカは、異なる強みと脆弱性の組み合わせを有している。ブラジルは穀物の供給力と輸出を統合したモデルにより構造的な競争力を持つが、2025年のHPAI発生は、輸出アクセスが川下の食肉市場だけでなく、飼料需要を左右する要因でもあることを示した。そのため、疾病の地域区分管理、バイオセキュリティ、顧客市場の多様化は、同地域の飼料市場の成長の質を左右する不可欠な要素となっている。

北米と欧州では、大規模な飼養羽数の拡大への依存度が低い。両地域の機会は、栄養管理に関する専門サービス、有機・抗生物質不使用プログラム、サプライチェーンの検証、疾病による混乱へのレジリエンスにある。中東・アフリカは、より小規模な市場基盤から大規模地域を上回る成長を遂げる可能性があるが、その予測成長率は人口動態による需要だけでなく、飼料加工能力、原料供給、農場管理、流通への実際的な投資に左右される。

家禽飼料市場のシェアと競争環境

家禽飼料市場は、世界的な原料企業、プレミックス企業、垂直統合型生産企業と、地域飼料工場の分散した企業群で構成されている。Cargill Animal Nutritionは2025年に推定8.5%の市場シェアを占め、以下、ADM Animal Nutritionが6.5%、Nutrecoが5.5%、Charoen Pokphand Foodsが4.5%、New Hope Groupが3.5%で続いた。これら5社で市場価値の約28.5%を占め、その他の生産企業は約71.5%を占めた。

Cargill Animal Nutritionは、飼料生産に加え、微量栄養および技術サービスの能力を有している。オーストリアでの事業拡大は、高付加価値の栄養強化システムに注力していることを示している。一方、2025年8月にマレーシアの動物飼料事業部門をCAB Cakaranへ売却したことは、地域市場をまたいだ積極的なポートフォリオ管理を示している。^{[9]Cargill - Cargill Animal Nutrition & Health Increases Micronutrition Production Capacity, November 4, 2025 - cargill.com}

ADM Animal Nutritionは、飼料原料、プレミックス、特殊栄養製品に加え、より広範な穀物・油糧種子加工プラットフォームを通じて事業を展開している。同社の競争上の重要性は、原料の調達・加工と、顧客ごとに調整された配合要件を結び付けられる点にある。

Charoen Pokphand Foodsは、11か国で飼料から食品までの垂直統合型モデルを展開している。2026年第1四半期には、CPFは飼料売上高として、タイで105億バーツ、ベトナムで67億バーツ、中国で30億バーツ、その他市場で110億バーツを報告し、動物栄養事業の地理的な広がりを示した。

ForFarmersは、欧州の主要な配合飼料企業であり続けている。同社は2024年の売上高27.5億ユーロ、基礎的EBITDA 1億80万ユーロを報告した。原材料価格とエネルギー価格の低下により売上高が減少したにもかかわらず、収益性は改善した。2025年11月のBeukelaar Diervoeders買収により、ブロイラーおよび豚用飼料の生産能力が約8万メートルトン増加した。

Land O'Lakes Purina Feedは、Purina Animal Nutrition事業を通じて、北米の商業用動物および趣味飼育動物向けの栄養市場にサービスを提供している。Land O'Lakesは、2024年の総売上高162億米ドル、Purina部門の利益3,400万米ドルを報告した。同社の協同組合構造と栄養プラットフォームは、多様な畜産システムを営む生産者との直接的な関係構築を支えている。

New Hope Groupは2025年に2,974万メートルトンの飼料販売量と、106.9億元の売上高を報告した。15か国に240か所を超える飼料工場を有することが、その事業を支えている。この規模により、特に垂直統合型養鶏や契約農業が拡大している市場で、地域に根差した調達・流通上の優位性がもたらされている。

Nutreco（Trouw Nutrition）は105か国で事業を展開し、プレミックス、特殊飼料、栄養サービスに注力している。SHVは2024年の報告書で、家禽が数量ベースで世界最大のタンパク質供給源であると特定しており、Nutrecoのポートフォリオにおける家禽栄養の戦略的重要性を裏付けている。

Perdue Farmsは、13か所の飼料工場、16か所のふ化場、12か所の食鳥処理施設を備えた垂直統合型の養鶏モデルを展開している。同社の飼料事業は、穀物調達、有機生産、低炭素型および特殊用途の家禽プログラムが持つ商業的価値と結び付いている。

Tyson Foodsは、垂直統合型の鶏肉事業向けに飼料を製造しており、飼料費は2024会計年度の米国内における生鶏飼育費の約56%を占めた。この統合度の高さにより、栄養管理は独立した調達カテゴリーではなく、生産コストを管理するための直接的な手段となっている。

Wenger Feedsは、The Wenger Groupを通じて、ペンシルベニア州および中部大西洋岸地域で10か所の飼料工場を運営している。同社が長年にわたり築いてきた取引関係と、地域の飼育群向けサービス能力は、地域物流と顧客との継続的な関係が依然として重要な市場において、差別化要因となっている。

Zeeland Farm Servicesはミシガン州を拠点とする農業関連企業で、約600人の従業員を擁し、飼料原料、穀物取扱、配合飼料、特殊大豆製品にまたがる事業を展開している。五大湖・中西部地域における同社の事業基盤は、大豆加工と家禽・家畜飼料需要を結び付けている。

最近の業界動向

Cargillは2025年8月、マレーシアの飼料事業を売却した。Cargillは、4か所の飼料工場を含むCargill Feed Sdn Bhdを、2億3,100万RM（約5,400万米ドル）でCAB Cakaran Corporationに売却することで合意した。この取引により、CAB Cakaranの家禽事業における飼料自給率が高まり、Cargillが事業ポートフォリオの優先順位付けを進めていることが示された。

ForFarmersは2025年11月、Beukelaar Diervoedersを買収した。この買収により、オランダおよびベルギーでブロイラー用飼料と豚用飼料を中心とする年間約8万メートルトンの生産能力が加わった。この取引は、工場の立地、顧客密度、技術サービスが飼料事業の収益性を左右する地域におけるForFarmersの存在感を強化する。

委任規則（EU）2024/1229は2025年5月に適用開始となった。同規則は、対象外飼料に含まれる24種類の抗菌物質について、最大交差汚染レベルを定めた。欧州の家禽用飼料工場は、新たな要件に合わせて衛生管理、製造順序、品質管理の慣行を整備する必要がある。

Cal-Maine Foodsは2025年2月、Deal-Rite Feedsの事業を買収した。この取引には、ノースカロライナ州にある2か所の飼料工場と貯蔵施設が含まれ、飼料コストの管理を強化するとともに、Cal-Maineの採卵鶏事業までの輸送距離を短縮した。

ブラジルでは2025年5月、商業規模で初めて高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の発生が確認された。発生場所はリオグランデ・ド・スル州の種鶏施設で、主要市場では一時的な輸入制限が導入された。5月の家禽輸出量は減少したものの、地域を限定した防疫措置により、混乱の期間は抑えられた。

Cargillは2025年11月、オーストリアで微量栄養素関連の生産能力を拡大した。エンガーヴィッツドルフのプロジェクトでは6基のサイロを増設し、生産能力を年間3万メートルトンへ50%増強した。この投資は精密な微量栄養管理への需要を取り込み、Cargillの特殊飼料分野におけるポジショニングを支える。