豚用飼料市場 サイズとシェア 2026-2035

豚用飼料市場の規模

世界の豚用飼料市場は、2025年に1,129億米ドルに達し、2026年には1,178億米ドル、2035年には1,758億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大する見込みです。

その需要基盤は、一様な畜産サイクルではなく、豚肉生産と結び付いています。2024年の世界の豚肉生産量は約1億2,510万トンに上り、中国、EU、米国、ブラジルが配合飼料生産量の相当部分を左右しています ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, Meat Market Review: Emerging Trends in World Meat Markets, March 2025, openknowledge.fao.org}。

中国は依然として重要な数量市場ですが、2024年における母豚飼養頭数の目標が4,100万頭から3,900万頭へ引き下げられたことは、長期的な消費規模が大きい場合でも、国レベルの家畜群管理によって飼料需要が中断され得ることを示しています。中国以外では、飼料市場の機会はより分散しています。OECD-FAOは、世界の豚肉消費量が2034年までに約1億3,000万トンに達すると予測しており、1人当たり消費量はラテンアメリカで最も大きく増加し、中国以外のアジア市場でも拡大が続くと見込んでいます。この動向は、単一の世界共通配合に依存するのではなく、地域ごとの穀物供給状況と疾病リスクに対応できるメーカーに有利に働きます ^{[2]OECD-FAO, Agricultural Outlook 2025-2034: Meat Chapter, July 2025, oecd.org}。

飼料は、農場レベルで収益に最も大きな影響を及ぼす経済要因です。ブラジルでは豚肉生産コストの70〜75%を占め、米国では2023年に養豚用飼料約6,090万トンが消費されました。このコスト負担により、豚用飼料市場では、取扱量、配合による付加価値、生産者の収益性がそれぞれ異なる方向に動く可能性があります。例えば、中国で進められている大豆粕使用量の削減プログラムや大規模な精密給餌は、タンパク質飼料の使用強度を低減する一方、アミノ酸、酵素、プレミックスに関する専門性への需要を高める可能性があります。

この見通しに対する主な制約は、タイミングです。アフリカ豚熱（ASF）による淘汰や商品価格の急変は飼料購入を直ちに減少させる一方、事業の統合や家畜の再導入は複数の生産サイクルを経て進みます。そのためサプライヤーには、短期的な需要の空白に耐えながら、回復後に台頭する商業農場へのアクセスを維持できる生産能力と顧客サービス体制が必要です。

対象期間は2022〜2035年で、基準年は2025年です（実績期間：2022〜2024年、予測期間：2026〜2035年）。市場規模は10億米ドル単位で測定しています。対象範囲は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにおける原材料、飼料タイプ、形状、機能です。

アジア太平洋は2025年に390億米ドルで最大の市場となり、2035年には620.1億米ドルに達すると予測されています。ラテンアメリカは地域別CAGRが5.15%と最も高く、米国は197.8億米ドルから303.5億米ドルへ拡大する見込みです。トウモロコシと大豆粕は引き続き主要な価値創出分野ですが、小麦とソルガムは原材料別の成長率がそれぞれ7.68%と7.17%で最も高くなっています。タイプ別需要ではスターター飼料、形状別需要ではペレットが最大であり、機能別では繁殖・育種支援が最も急速に成長するカテゴリーです。

主な成長要因

ラテンアメリカおよび東南アジアにおける商業的な豚肉生産の拡大は、配合飼料に対する持続的な需要を生み出している。ベトナムの豚肉生産量は 2024年に 6.6%増加し、メキシコの利用量は 286万4,000トンから 309万1,000トンに増加した。商業面での影響は、単に飼料量が増加することにとどまらない。大規模経営体では、子豚育成期から育成・肥育期まで一貫した飼料設計、追跡可能な原料、技術支援が必要となる。

ASF は需要の構成も変化させている。中国では流行の波によりバイオセキュリティ水準の低い生産者が多数退出し、その後の回復は、家庭で調達する飼料ではなく配合飼料に依存する、より規模が大きく専門的に管理された経営体に有利に働いた。この移行は、2024年10月時点でアジア太平洋地域の 20か国で ASF が報告されており、統合によって対象市場が拡大する一方、新たな流行によって飼料需要が影響を受ける可能性が残っているため、完了していない ^{[3]USDA Economic Research Service, How China's African Swine Fever Outbreaks Affected Global Pork Markets, 2023, ers.usda.gov}。

抗生物質成長促進剤に対する規制上の制限と低タンパク質飼料政策により、配合設計の価値が高まっている。EU の飼料添加物規則は、添加物としての抗生物質の承認を禁止している。一方、中国の行動計画は、2025年までに大豆粕の配合割合を 13%未満とすることを目指している。精密給餌はその実現を可能にする仕組みである。研究では、従来の 3段階給餌と比べて、地球温暖化、酸性化、富栄養化への影響が小さいことが確認されており、商業用母豚を対象とした研究では、子豚の成績向上と栄養摂取量の削減が報告されている ^{[4]EUR-Lex, Regulation (EC) No 1831/2003 on Additives for Use in Animal Nutrition, September 2003, eur-lex.europa.eu}。

農場の自動化と生産経済性によって加工コストが正当化される場合、ペレット化はこうした価値の転換をさらに強化する。管理された条件下での研究では、トウモロコシ・大豆飼料のペレット化により、消化率と正味エネルギーが向上した。また、高仕様ペレットは、育成・肥育豚の1日増体量および飼料要求率を改善した。代替穀物は調達の選択肢を広げる。適切に加工されたキャッサバは、生産性を大きく損なうことなくトウモロコシの一部を代替でき、スペインで行われたソルガム試験では、トウモロコシの実行可能な代替原料として評価されている。

主な抑制要因

原料価格の変動は、生産者の拡大計画を急速に反転させる可能性がある。イリノイ大学の推計によると、トウモロコシ価格が 0.10-per-bushel米ドル変動するごとに、米国の肥育用飼料コストは約 0.43米ドル/cwt変動する一方、大豆ミール価格が 10-per-ton米ドル変動すると、飼料コストは約 0.36米ドル/cwt変動する。飼料は変動費の大部分を占めるため、価格ショックはまず生産者の利益率を低下させ、次に導入される豚の頭数を減少させ、最終的には配合飼料の発注量を減少させる。

アフリカ豚熱（ASF）は、2つ目の、より急激な需要リスクである。2023年のEUにおける国内飼育豚のASF発生件数は2022年の5倍となり、クロアチアとルーマニアに集中した。WOAHは、2024年のデータで世界全体の国内飼育豚における発生件数が 6,800件を超えたと記録している。短期的な影響は豚群の淘汰と再飼育の遅れであり、長期的には農場の統合がさらに進む可能性がある。これらは異なる結果であり、同時に成長要因として扱うべきではない。

中国の大豆ミール政策は、従来型のタンパク質原料が獲得できる価値に対する構造的な抑制要因となっている。同政策はアミノ酸バランスの最適化と代替ミールの利用を促し、配合飼料全体の需要が安定している場合でも大豆ミールの配合比率を低下させる。環境規制は欧州で関連するコスト圧力をもたらしており、FEFACは豚群の減少と規制遵守負担を背景に、2023年の豚用飼料生産が減少したと報告している。ライフサイクル評価に関する複数の研究では、飼料生産は豚生産システムにおける主要な排出源でもあり、一次生産のフットプリントの49〜83%を占めている。

しかし、技術的な付加価値があっても、農場の経済環境から供給企業を守ることはできない。高価なトウモロコシや大豆ミール、あるいはASFに関連する淘汰に直面して利益率が低い生産者は、配合の高度さにかかわらず飼料の購入量を減らす。そのため、最も強靭な商業モデルは、高付加価値製品に加え、原料の柔軟な調達、地域の安定供給、豚群の再構築期間を乗り越えられる取引関係を組み合わせたものである。

豚用飼料市場のセグメント分析

原料別

トウモロコシは依然として最大の原料セグメントであり、市場規模は2025年の440.1億米ドルから、年平均成長率（CAGR）4.15%で成長し、2035年には660.0億米ドルに達すると予測される。その規模はエネルギー源としての役割と幅広い入手可能性を反映しているが、複数の代替原料を下回る成長率は、飼料配合がより多様化していることを示している。大豆ミールの市場規模は277.6億米ドルから422.1億米ドルへ、CAGR 4.30%で拡大する。中国のタンパク質削減政策は、安定したアミノ酸供給源の必要性をなくすのではなく、配合比率の水準を制限している。

オーツ麦（95.9億米ドルから136.8億米ドル、年平均成長率（CAGR）3.63%）と米ぬか（84.6億米ドルから119.2億米ドル、3.50%）は、食物繊維を重視した母豚用飼料や精米地域向けなど、より地域に根差した役割を担っている。キャッサバは、トウモロコシ輸入への依存を低減できる可能性に支えられ、74.5億米ドルから131.0億米ドルへ、5.82%の成長率で拡大する。野菜は、飼料用副産物によって地域ごとの配合選択肢が広がるなか、45.1億米ドルから70.3億米ドルへ、4.54%の成長率で増加する。

ソルガムは42.3億米ドルから84.7億米ドルへ、7.17%の成長率で拡大し、小麦も29.9億米ドルから62.9億米ドルへ、7.68%の成長率で増加する。両者の成長は商業的に重要である。これは、トウモロコシの採算性または供給可能性が悪化した場合に、いずれも代替原料として機能するためである。その他の原料は、共製品や専門性の高い投入原料を含み、38.4億米ドルから69.8億米ドルへ、6.17%の成長率で増加する。年間100万トンを超える残余物を取引する ForFarmers による Van Triest の2024年買収は、循環型原料が場当たり的な代替品ではなく、組織化された調達チャネルになり得ることを示している ^{[5]GlobeNewswire, ForFarmers Strengthens Its Position in Co-products through Acquisition of Van Triest Veevoeders, June 2024, globenewswire.com}。

タイプ別

スターター飼料は最大のタイプ別セグメントであり、2025年の679.7億米ドルから2035年には1,071.5億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）4.68%で増加する。その市場規模の集中は、消化性、腸内健康、疾病への抵抗力が商業上の優先事項となる離乳後の時期を反映している。亜鉛酸化物使用後の環境に対応するために開発された Cargill の Neopigg Shield は、英国での試験において9週齢時の生体重を6%改善したと報告されており、幼少期の栄養が配合上のプレミアムを生み出し得る理由を示している ^{[6]Farmers Guide, New Piglet Starter Feed Launches in Zinc-Free Era, 2023, farmersguide.co.uk}。

育成用飼料は、248.8億米ドルから390.0億米ドルへ、4.62%の成長率で拡大する。また、処理量が多いため、飼料要求率の経済性に最も敏感なタイプであり続ける。仕上げ用飼料は、110.2億米ドルから158.1億米ドルへ、3.69%の成長率で増加する。屠畜頭数が増加しても、効率性の向上と栄養密度の低下により、市場規模の成長が抑制される可能性がある。母豚用飼料は、89.8億米ドルから137.0億米ドルへ、4.34%の成長率で拡大する。妊娠期間中の個体別給餌により、成績を維持しながら窒素とリンの摂取量を削減できる可能性がある。

形態別

ペレットは形態別需要をリードし、622.0億米ドルから974.9億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）4.62%で増加する。その商業的な優位性は、特に自動化システムにおける、測定可能な消化性、取り扱いやすさ、飼料要求率の改善に基づいている。マッシュ飼料は、282.9億米ドルから444.4億米ドルへ、4.64%の成長率で増加する。農場内での混合や低い加工コストがペレット化の利点を上回る地域では、引き続き重要性を保つ。クランブルは形態別で最高の4.67%の年平均成長率を示し、スターター飼料プログラムを支える粒径の管理を背景に、147.2億米ドルから231.9億米ドルへ増加する。特殊な液体形態やコーティング形態などを含むその他の形態は、76.4億米ドルから105.4億米ドルへ、3.28%の成長率で増加する。

機能別

成長・性能向上は最大の機能別セグメントであり、2025年の472.7億米ドルから2035年には729.0億米ドルへ、4.45%の成長率で拡大する。その範囲は、飼料要求率、1日平均増体量、栄養素利用効率に及ぶ。免疫・疾病予防は、同じ4.45%の成長率で202.6億米ドルから312.7億米ドルへ増加する。これは、抗生物質を中心とした疾病管理に代わり、腸内健康とバイオセキュリティを支える栄養管理が求められていることに支えられている。

繁殖・育成支援は最も急速に成長する機能カテゴリーであり、市場規模は 160.6 億米ドルから 263.5 億米ドルへ、年平均成長率 5.09% で拡大する。ここでは、栄養素の供給を一律に行うのではなく、産次や妊娠段階に合わせて調整できるため、精密給餌が特に有用である。泌乳・乳生産は 110.5 億米ドルから 159.9 億米ドルへ、年平均成長率 3.78% で増加する一方、維持・一般栄養は 182.1 億米ドルから 291.6 億米ドルへ、年平均成長率 4.84% で拡大する。これは、新興市場の農場が非公式な飼料配合から、商業的に配合された基準飼料へ移行していることを反映している。

このため、配合の柔軟性は競争上の資産となる。エネルギー源とタンパク質源を切り替えながら、ペレット品質と栄養仕様を維持できるサプライヤーは、コモディティ価格の変動時にも利益率を守りやすい。最も有望な機会は、必ずしも最大のセグメントにあるとは限らず、技術的な差別化によって豚肉 1 kg 当たりの生産コストを変えられるセグメントに存在する。

豚用飼料市場の地域別分析

北米

北米市場は、2025年の 247.2 億米ドルから 2035年には 379.4 億米ドルへ、年平均成長率 4.40% で拡大する。米国の市場規模は、2025年の 197.8 億米ドルから 2035年には 303.5 億米ドルに達する。2024年12月の米国の豚飼養頭数は 7,580万頭で、前年同月比 1% 増加した。また、大規模で統合された穀物・畜産基盤が、飼料需要の比較的透明性の高い基盤を形成している。Cargill による2024年9月のコロラド州およびカンザス州の飼料工場買収は、地域の生産および流通への投資が継続していることを示している。カナダは、同様のトウモロコシ・大豆配合パターンを持つ、より小規模ながら輸出志向の市場を形成している ^{[7]USDA National Agricultural Statistics Service, Quarterly Hogs and Pigs, December 2024, esmis.nal.usda.gov}。

欧州

欧州市場は 276.5 億米ドルから 417.8 億米ドルへ、年平均成長率 4.23% で拡大するが、成熟した飼養頭数基盤と環境面の制約が数量ベースの成長を抑制している。スペインは EU 最大の豚用飼料生産国であり、生産量は約 1,290万トンに達する。一方、ドイツの2023/24年の生産量は約 810万トンであった。同地域の機会は、規制に適合した低排出・抗生物質不使用の配合飼料にある一方、リスクは飼養頭数の合理化、規制対応コスト、輸出需要の変化にある。ForFarmers のドイツにおける合弁事業と、英国の豚用飼料工場2拠点の売却は、サプライヤーが一律の生産能力拡大を追求するのではなく、生産・流通拠点の最適化を進めていることを示している ^{[8]FEFAC, Feed & Food: Compound Feed Production Statistics 2023, March 2024, fefac.eu}。

アジア太平洋

最大の市場であるアジア太平洋市場は、390.0 億米ドルから 620.1 億米ドルへ、年平均成長率 4.78% で拡大する。中国の動向は引き続き決定的であり、同国の2023年の豚用飼料生産量は 1億4,975万トンに達したが、2024年には豚肉価格の低迷と飼養頭数の整理に関連して縮小した。

それでも戦略の方向性は高仕様の商用飼料に向かっており、低大豆粕配合や中国の飼料メーカーによる専門製品の拡充がその例として挙げられる。ベトナムでは、2024年の生産拡大と農場のさらなる法人化により、域内の飼料需要に新たな牽引要因が加わっている。インド、日本、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋地域（APAC）は、各地の穀物、輸入依存度、バイオセキュリティ要件により形成される、規模は小さいものの差別化された市場を構成している。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは地域別で最も速い成長を記録し、市場規模は2025年の 180.6億米ドルから2035年には 298.6億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は 5.15%となる。ブラジルは主要な成長要因である。同国の統合型養豚業界は、豊富なトウモロコシ供給と輸出志向型の生産を兼ね備えている一方、飼料費がコストの 70〜75%を占めるため、利益率は作物価格の影響を受けやすい。Cargillが2024年にパラナ州のAnhambi養豚飼料工場を買収し、1,500万米ドルの投資を約束したことは、南部の生産集積地に近接して生産能力を配置する価値を示している。メキシコで豚肉の利用が拡大していることも、同地域の需要見通しを支えている。アルゼンチンおよびその他のラテンアメリカ諸国は、国内の穀物供給の恩恵を受ける一方、マクロ経済と貿易の変動リスクにさらされ続けている。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 34.2億米ドルから 40.7億米ドルへ拡大し、CAGRは 1.77%となる。成長率が低いのは、サウジアラビアとUAEにおける豚肉生産が限られているためであり、商業需要は南アフリカおよびサブサハラ地域の一部市場に集中している。De Heusが2024年4月にケニアで年間生産能力 200,000-tonneの飼料工場の起工式を行ったことは、家畜飼料の正式なインフラ整備が長期的に進む兆候である。ただし、この工場は養鶏、養豚、酪農向けであり、養豚専用ではない。

北米のサプライヤーは、穀物事業との統合と安定した商業基盤の恩恵を受けている。一方、アフリカでの事業機会には忍耐強い取り組みが必要となる。専用の飼料インフラは対象市場を拡大し得るものの、養豚は複数畜種を対象とする投資の一構成要素にとどまる。地域を問わず、商業的に持続する優位性は、原料または統合型農場のいずれかに近接していることであり、これに加えて、厳格化が進む生産性および環境要件に対応できる十分な技術力が求められる。

養豚飼料市場のシェアと競争環境

競争環境は、原料および添加剤に関するグローバルな能力と、地域に根ざした製造、流通、農場サービスのネットワークが組み合わさって形成されている。穀物調達では規模が重要となるが、地域別の配合や生産者との緊密な関係が不要になるわけではない。対象企業には、Alltech Inc.、Archer Daniels Midland（ADM）Company、Cargill Inc.、Charoen Pokphand Foods PCL（CPF）、De Heus Animal Nutrition、Forfarmers N.V.、Godrej Agrovet Limited、Guangdong Haid Group、Kent Nutrition Group、Land O'Lakes Inc.、New Hope Group、Nutreco N.V.が含まれる。

ADMによるPT Trouw Nutrition Indonesiaの買収計画により、同社はインドネシアのプレミックス施設ならびに関連する研究所、倉庫、オフィスを取得し、東南アジアの飼料添加剤需要への参入経路を強化する。Cargillは米国でも物理的な展開範囲を拡大している。およびブラジルで事業を展開する一方、CPFのアジアにおける垂直統合型の養豚事業では、飼料製造が遺伝子開発から小売りまでの一貫した事業モデルと不可分となっています。De Heusはケニアで地理的な事業展開を拡大しており、ForFarmersはポーランドでの成長に加え、副産物の調達と西欧における重点的な事業拠点の合理化を組み合わせています ^{[9]Archer Daniels Midland, ADM Strengthens Animal Nutrition Capabilities in Indonesia with Planned Acquisition of PT Trouw Nutrition Indonesia, December 2023, adm.com}.

中国企業のGuangdong Haid GroupとNew Hope Groupは、世界最大の養豚用飼料市場において、配合技術の専門性と農家への直接支援を通じて競争しています。Godrej Agrovetは、発展途上にあるインドの商業養豚部門で国内展開を進めています。Alltech、Kent Nutrition Group、Land O'Lakes、Nutrecoは、特殊栄養、ブランドプログラム、研究、販売網を通じて競争しています。したがって、競争は単純な生産能力競争ではありません。各社は、低コストのエネルギー代替と、農場で測定可能な成果を実証できる高付加価値栄養のバランスを取る必要があります。

最近の業界動向

2023年12月、ADMは、2つのプレミックス生産施設と関連する現地インフラを含む、NutrecoからPT Trouw Nutrition Indonesiaを買収する契約を締結したと発表しました。

Cargillは、2024年初頭にブラジル当局から競争法上の承認を受けた後、パラナ州パト・ブランコにあるAnhambi Produção Animalの養豚用飼料工場を買収し、拡張に向けて1,500万米ドルの投資を約束しました。さらに2024年9月には、コロラド州デンバーとカンザス州カンザスシティにあるCompana Pet Brandsの米国飼料工場2拠点も買収しました。

ForFarmersは2023年第4四半期にポーランドのPiast Paszeの買収を完了し、年間取扱量を約41万トン拡大しました。2024年6月には、畜産副産物における事業基盤を拡大するためVan Triest Veevoedersを買収し、team agrarおよびDLG Groupとドイツの飼料事業に関する合弁会社を設立しました。また、同市場の構造的な縮小を受け、英国の養豚用飼料工場2拠点の売却を発表しました。

De Heusは2024年4月、ケニアの飼料工場の建設に着手しました。アティ・リバーの施設は、複数の家畜種を対象とする年間20万トンの生産能力を備え、2025年下半期の完成が予定されていました。Kent Nutrition Groupは2024年6月、50製品超の配合を刷新したNexGen Advanced養豚用飼料ラインを発売しました。New Hope Liuheは、豚の腸内微生物機能と標的型栄養調節に関する研究により、2024年四川省科学技術賞を受賞しました。