Mercato degli ingredienti proteici per mangimi Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato degli ingredienti proteici per mangimi

Il mercato degli ingredienti proteici per mangimi è stato valutato 195,2 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 315,8 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,9% dal 2026 al 2035.

Il mercato comprende farine e concentrati di origine vegetale, proteine da sottoprodotti di origine animale, ingredienti marini, proteine microbiche e derivate dalla fermentazione e proteine di insetti, utilizzati per soddisfare il fabbisogno di proteine e amminoacidi nell’alimentazione di bestiame, animali d’acquacoltura e animali da compagnia.

La domanda è trainata dalla produzione animale ad alta intensità di mangimi, non da un unico mercato finale. Il pollame rimane importante per il suo breve ciclo produttivo e la dipendenza dai mangimi composti, mentre l’acquacoltura sta creando un mercato delle proteine con requisiti tecnici sempre più elevati, poiché la produzione di animali acquatici d’allevamento continua a espandersi e la pesca di cattura rimane soggetta a vincoli biologici ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, SOFIA 2026: Global Fisheries and Aquaculture Production Reaches New Highs. fao.org}. Le proteine vegetali mantengono il ruolo commerciale più rilevante, poiché la lavorazione globale dei semi oleosi, le specifiche di qualità e le infrastrutture per la produzione di mangimi sono incentrate su ingredienti come la farina di soia. L’USDA prevede che la produzione globale di farina di soia rimanga elevata nell’anno commerciale 2025/26, sostenendone il ruolo centrale nelle formulazioni convenzionali ^{[2]USDA Foreign Agricultural Service, Production Supply and Distribution: Soybean Meal. fas.usda.gov}.

La crescita del valore del mercato dipende sempre più dalla qualità delle formulazioni e dalla gestione dei rischi. Le farine convenzionali restano la componente di base delle razioni per mangimi, ma la disponibilità di farina di pesce, le oscillazioni dei prezzi dei semi oleosi, i requisiti normativi e le specifiche degli alimenti premium per animali da compagnia stanno ampliando il mercato potenziale delle proteine idrolizzate, fermentate, derivate da insetti e delle proteine animali specialistiche. Per incidere sull’economia del mercato, questi prodotti non devono sostituire le farine di base in rapporto uno a uno: acquistano rilevanza quando la digeribilità, la tracciabilità, la documentazione sulla sostenibilità o uno specifico profilo amminoacidico hanno più valore del costo minimo della proteina consegnata.

La principale distinzione commerciale è quindi tra gli ingredienti acquistati soprattutto come materie prime nutritive intercambiabili e quelli scelti per caratteristiche documentate in termini di prestazioni, approvvigionamento o lavorazione. I fornitori con accesso affidabile alle fonti di approvvigionamento convenzionali mantengono vantaggi di scala, mentre i fornitori di proteine più recenti devono tradurre le autorizzazioni normative e gli investimenti produttivi in un impiego ripetibile nelle formulazioni per mangimi. Ne risulta un mercato in cui la flessibilità delle formulazioni e la convalida tecnica saranno importanti quanto la disponibilità delle materie prime.

Principali fattori trainanti della crescita

Domanda di mangimi per la produzione di proteine animali

L’aumento della produzione di proteine animali accresce la domanda di mangimi composti e, di conseguenza, di ingredienti che apportino proteine digeribili e un profilo equilibrato di aminoacidi. La FAO ha segnalato una crescita continua della produzione mondiale di carne nel 2025, con il pollame che è rimasto la principale fonte di espansione. Per i fornitori di ingredienti proteici, l’implicazione non si limita a una maggiore domanda di mangimi. Gli operatori integrati del settore avicolo, i produttori suinicoli e i sistemi lattiero-caseari devono adeguare costantemente le formulazioni per mantenere l’efficienza alimentare al variare dei costi degli ingredienti, creando una domanda di fornitori in grado di garantire specifiche nutrizionali costanti in presenza di condizioni mutevoli delle materie prime.

Questo meccanismo favorisce le farine convenzionali di semi oleosi, ampiamente disponibili e ben note ai nutrizionisti, ma crea opportunità anche per le proteine di colza, girasole, mais, frumento/glutine e pisello/legumi, quando i formulisti ricercano ingredienti sostitutivi. Nei sistemi zootecnici ad alte prestazioni, il valore commerciale di un ingrediente dipende dalla digeribilità e dal contributo di aminoacidi, non dal solo contenuto di proteine grezze.

Espansione dell’acquacoltura e sostituzione della farina di pesce

L’acquacoltura sta ridefinendo il mix di ingredienti proteici, poiché i mangimi per acquacoltura richiedono spesso prestazioni nutrizionali attentamente controllate. La FAO ha riferito che nel 2024 la produzione mondiale di animali acquatici ha raggiunto un nuovo record e che l’acquacoltura ha superato la pesca di cattura nell’approvvigionamento destinato al consumo umano. Le proteine marine restano preziose nelle diete delle specie con esigenze elevate in termini di aminoacidi e appetibilità; tuttavia, la disponibilità di farina di pesce è influenzata dalle condizioni della pesca di cattura e dai risultati stagionali delle attività di pesca. IFFO ha segnalato una ripresa della produzione di farina di pesce nel 2024, dopo la contrazione dell’anno precedente, evidenziando la sensibilità dell’offerta che i formulisti di mangimi per acquacoltura devono gestire ^{[3]IFFO - The Marine Ingredients Organisation, IFFO's Estimates for 2024 Fishmeal and Fish Oil Production. iffo.com}.

Questo andamento dell’offerta favorisce l’inclusione di concentrato proteico di soia, proteine animali idrolizzate, proteine microbiche e ingredienti a base di insetti, insieme alle proteine marine. L’approvazione nel 2024 da parte della Cina della proteina FeedKind di Calysta per i mangimi destinati a pesci e gamberetti dimostra che gli ingredienti ottenuti tramite fermentazione stanno passando dalla convalida tecnica alla commercializzazione nei principali mercati dei mangimi per acquacoltura ^{[4]Calysta, FeedKind Protein Receives MARA Approval for Use in Aquaculture Feeds. calysta.com}. Le opportunità sono maggiori per i prodotti in grado di dimostrare prestazioni costanti, sicurezza dei mangimi e affidabilità delle forniture, anziché limitarsi a dichiarare un minore impatto ambientale.

Alimenti premium per animali domestici e nutrizione specializzata

I produttori di alimenti per animali domestici possono adottare specifiche degli ingredienti più differenziate rispetto ai mercati dei mangimi convenzionali per il bestiame, poiché le decisioni di acquisto dei consumatori tengono sempre più conto della fonte proteica, della digeribilità, della tracciabilità e della percezione del benessere animale. Secondo i dati di settore citati da Pet Food Processing, la produzione mondiale di alimenti per animali domestici è aumentata nel 2024, mentre APPA ha segnalato una spesa sostenuta negli Stati Uniti per alimenti e snack per animali domestici. Ciò ha creato uno sbocco commerciale per le proteine innovative che potrebbero restare troppo costose per un’ampia inclusione nei mangimi per pollame e suini.

Gli ingredienti a base di insetti e le proteine unicellulari possono raggiungere i primi volumi di vendita nelle applicazioni per alimenti per animali domestici, dove la differenziazione del prodotto consente costi di formulazione più elevati. L’iniziativa di InnovaFeed per gli ingredienti a base di insetti in Nord America, realizzata con ADM, e il lancio nel 2024 da parte di Calysta di prodotti per alimenti per animali domestici contenenti FeedKind illustrano come i fornitori utilizzino la nutrizione degli animali da compagnia come canale iniziale di commercializzazione.

Principali fattori frenanti del mercato

Volatilità delle materie prime e rischio di formulazione

La farina di soia rimane l’ingrediente proteico di riferimento per molte formulazioni di mangimi, esponendo i produttori di mangimi alle variazioni della produzione di semi oleosi, dell’economia della frangitura, delle politiche di esportazione, delle condizioni meteorologiche e della domanda di oli vegetali. I dati di mercato dell’USDA mostrano l’importanza della farina di soia per l’approvvigionamento globale di mangimi. Quando i prezzi della farina aumentano, i produttori di mangimi possono riformulare utilizzando proteine vegetali alternative, sottoprodotti di origine animale o coprodotti, ma la sostituzione è limitata dai profili nutrizionali, dalla disponibilità e dai limiti di inclusione specifici per specie.

I mercati delle proteine marine presentano una struttura di rischio diversa. L’offerta di farina di pesce è legata alla disponibilità delle catture e alle condizioni climatiche nelle principali aree di produzione; FAO GLOBEFISH e IFFO hanno entrambe documentato il brusco cambiamento delle condizioni di offerta tra il 2023 e il 2024. Questa volatilità può aumentare la domanda di alternative, ma rende anche difficili gli approvvigionamenti e la definizione dei prezzi a lungo termine per i fornitori di ingredienti e i produttori di mangimi per acquacoltura. I fornitori in grado di offrire sostituti convalidati e accordi di fornitura sono meglio posizionati rispetto a quelli che vendono singoli fattori produttivi di base.

Tracciabilità e oneri normativi

I requisiti ambientali e normativi stanno modificando i costi e gli oneri documentali associati alle proteine per mangimi. L’attenzione politica dell’Unione europea alla riduzione del deficit di proteine vegetali e alla diversificazione delle colture proteiche nazionali rafforza l’interesse per i legumi prodotti localmente e per gli ingredienti alternativi ^{[5]European Commission, Reducing the Plant Protein Deficit of the EU. agriculture.ec.europa.eu}. La ricerca della Commissione europea sull’autosufficienza proteica individua inoltre le implicazioni degli alimenti proteici importati per l’uso del suolo e le emissioni.

Per le proteine di insetti, i progressi normativi hanno ampliato il mercato potenziale, pur mantenendo requisiti sostanziali in materia di autorizzazioni e conformità. Il regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione ha autorizzato l’impiego di proteine trasformate di insetti nei mangimi per pollame e suini, a determinate condizioni ^{[6]European Commission, Commission Regulation (EU) 2021/1372 Authorising Processed Animal Proteins Derived from Insects in Feed for Poultry and Pigs. eur-lex.europa.eu}. Queste norme conferiscono un vantaggio commerciale ai produttori in grado di dimostrare il controllo dei substrati, la tracciabilità e la conformità dei processi di trasformazione, ma possono rallentare l’adozione quando i produttori di mangimi non conoscono a sufficienza il percorso normativo o non riescono a giustificare il costo maggiorato.

La pressione normativa ha un effetto altrettanto disomogeneo. Aumenta i costi di conformità per le filiere consolidate, soprattutto quando la tracciabilità o l’esposizione al rischio di deforestazione sono rilevanti, e al contempo crea barriere che favoriscono i fornitori tecnicamente qualificati di proteine di insetti, microbiche e vegetali certificate. La crescita più robusta andrà quindi ai fornitori che abbinano la funzionalità nutrizionale a prove di approvvigionamento conforme, non semplicemente a quelli che offrono una tecnologia di produzione innovativa.

Analisi per segmento del mercato degli ingredienti proteici per mangimi

Per tipologia di prodotto

Nel 2025, le proteine di origine vegetale rappresentavano circa il 71,2% dei ricavi del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 4,6% fino al 2035. La soia è l’ingrediente principale, affiancata dalle proteine di colza/canola, girasole, mais, frumento/glutine e pisello/legumi. La loro posizione sul mercato riflette la presenza di sistemi consolidati di commercializzazione delle materie prime, l’ampia compatibilità con i mangimifici e la familiarità nutrizionale nei mangimi per pollame, suini, ruminanti e specie acquatiche. La principale sfida competitiva riguarda la flessibilità delle formulazioni: le proteine alternative da semi oleosi e legumi acquistano valore quando cambiano la disponibilità o il prezzo della soia, oppure i requisiti di tracciabilità.

Nel 2025, le proteine derivate da sottoprodotti di origine animale rappresentavano circa il 9,1% del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 4,8%. Questi ingredienti consentono di valorizzare in modo circolare i coprodotti della lavorazione e possono fornire proteine concentrate e digeribili per le diete appropriate degli animali non ruminanti. La loro espansione è limitata dalla normativa e dall’accettazione del mercato, ma restano rilevanti quando la densità di amminoacidi e l’apporto di nutrienti a costi contenuti sono più importanti di un approvvigionamento esclusivamente vegetale.

Le proteine marine rappresentavano circa il 7,0% dei ricavi del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 4,9%. La farina di pesce resta un ingrediente di riferimento per molte applicazioni nell’acquacoltura, sebbene la variabilità dell’offerta favorisca una sostituzione parziale anziché la sua completa eliminazione. Nel 2025, le proteine microbiche/fermentate rappresentavano circa il 6,7% dei ricavi e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) dell’8,0%, mentre le proteine di insetti detenevano una quota di circa il 3,2% e si prevede che cresceranno del 7,2%. Queste categorie in più rapida crescita sono adatte alle applicazioni in cui l’efficienza alimentare, la documentazione di sostenibilità o il posizionamento specializzato possono giustificare costi di lavorazione più elevati. La categoria Altri comprende proteine speciali e materiali emergenti non inclusi nelle categorie principali.

Per forma fisica

La farina/polvere era la forma dominante, con una quota di circa il 69,5% nel 2025 e una previsione di crescita a un tasso annuo composto (CAGR) del 4,7%. La sua diffusione è legata alla configurazione operativa dei mangimifici, progettati per gestire ingredienti secchi mediante sistemi standardizzati di miscelazione e stoccaggio. È quindi probabile che farine e polveri mantengano il loro ruolo di primo piano anche con la diversificazione della base di ingredienti.

I prodotti pellettati/estrusi rappresentavano circa il 15,2% del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 5,3%. La loro importanza è massima nei mangimi per acquacoltura e negli alimenti premium per animali domestici, dove la stabilità in acqua, la densità, l’appetibilità e l’apporto controllato di nutrienti influiscono sulle prestazioni. Si prevede che la quota dei panelli, pari a circa il 10,5%, crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6,4%, sostenuta dai prodotti ottenuti dalla lavorazione meccanica dei semi oleosi e da alcuni ingredienti speciali. I prodotti liquidi/concentrati e i pastoni sono destinati a impieghi più specifici nelle formulazioni per ruminanti e suini e negli alimenti umidi.

Per specie zootecnica

Nel 2025, il pollame rappresentava circa il 34% della domanda e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 3,9%. La sua quota predominante deriva dalla dimensione globale della produzione di polli da carne e uova, in cui l’efficienza alimentare e la costanza delle formulazioni sono fondamentali. I suini rappresentavano circa il 27,5% del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 5,2%. Nelle prime fasi di vita, le diete suine possono richiedere fonti proteiche più specifiche, creando opportunità per i prodotti altamente digeribili.

Bovini/ruminanti rappresentavano circa il 18,4% della domanda e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,3%. I sistemi lattiero-caseari sono particolarmente rilevanti, poiché la qualità delle proteine, la funzionalità ruminale e l’utilizzo dei nutrienti incidono sull’economia della produzione di latte. L’acquacoltura rappresentava circa il 12,5% del mercato e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,6%, sostenuta dall’aumento della produzione di prodotti ittici d’allevamento e dalla necessità di un’alimentazione specifica per specie. Si prevede che gli alimenti per animali domestici cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,5%, mentre si prevede che i mangimi equini registreranno il tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato tra i segmenti zootecnici, pari al 7,7%, trainati dalla domanda di alimenti specializzati per le prestazioni. Gli altri animali da allevamento rappresentavano circa il 2,2% del mercato.

Per metodo di produzione/lavorazione

L’estrazione con solventi rappresentava circa il 69,3% dei ricavi del mercato nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,6%. La sua predominanza è legata alla produzione di farine di semi oleosi, in particolare di soia, per la quale l’estrazione su larga scala garantisce una disponibilità costante di farine proteiche sgrassate. Questo metodo continuerà a sostenere i volumi del mercato, sebbene le considerazioni sulla sostenibilità e le dichiarazioni rivolte ai consumatori stiano aumentando l’interesse per i prodotti sottoposti a processi meno intensivi.

La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale rappresentava circa il 9,5% del mercato e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8%, a conferma del suo ruolo nella conversione dei sottoprodotti animali in ingredienti per mangimi. L’estrazione meccanica deteneva una quota di circa il 10,9% e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,4%, beneficiando della domanda di prodotti ottenuti mediante pressatura a expeller e di prodotti differenziati. Le proteine derivate dalla fermentazione rappresentavano circa il 6,1% del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,1%. Le proteine idrolizzate e le proteine concentrate/isolate rappresentavano rispettivamente circa il 3,1% e l’1,8% del mercato e trovano impiego in applicazioni in cui la digeribilità, l’appetibilità o l’elevata concentrazione proteica sono particolarmente importanti.

Per contenuto proteico

Nel 2025, gli ingredienti a medio contenuto proteico, con il 30–50% di proteine grezze, rappresentavano circa il 60,4% del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,9%. Questo intervallo corrisponde da vicino alla concentrazione proteica delle farine di semi oleosi ampiamente utilizzate e di molte formulazioni miscelate, rendendolo commercialmente importante in numerose applicazioni di mangimi ad alto volume. La crescita indica che i miglioramenti delle formulazioni avvengono spesso attraverso miscele ottimizzate, anziché mediante l’adozione generalizzata di proteine altamente concentrate.

Gli ingredienti ad alto contenuto proteico, con oltre il 50% di proteine grezze, rappresentavano circa il 30,3% del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,1%. Questi prodotti sono utili quando i tassi di inclusione sono limitati o quando i mangimi per animali nelle prime fasi di crescita, quelli per l’acquacoltura e le diete speciali richiedono un’elevata densità nutrizionale. Gli ingredienti a contenuto proteico medio-basso, con il 20–30% di proteine grezze, rappresentavano circa il 9,6% del mercato e restano rilevanti nelle formulazioni sensibili ai costi, sebbene il loro ruolo possa ridursi quando i produttori di mangimi danno priorità alla digeribilità e alla precisione del profilo aminoacidico.

Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 6,9% per la fascia a medio contenuto proteico è particolarmente importante. Indica che i progressi commerciali si ottengono spesso migliorando la qualità e la miscela degli ingredienti convenzionali, non solo aumentando la concentrazione proteica. I nuovi ingredienti conquisteranno quote di mercato più efficacemente laddove integrino le proteine convenzionali nelle formulazioni, anziché cercare di sostituirle del tutto.

Analisi regionale del mercato degli ingredienti proteici per mangimi animali

Nord America

Nel 2025 il Nord America rappresentava circa il 25% del mercato globale e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,0% fino al 2035. La regione combina una produzione di semi oleosi e un allevamento su larga scala con un mercato degli alimenti premium per animali domestici relativamente avanzato. La spesa dei consumatori statunitensi per alimenti e snack per animali domestici costituisce un’importante base di domanda per gli ingredienti proteici differenziati ^{[7]American Pet Products Association, Industry Trends and Stats 2025. americanpetproducts.org}. La regione sta inoltre diventando un polo di commercializzazione per le proteine di insetti e da fermentazione, come dimostra l’iniziativa di InnovaFeed a Decatur, Illinois, in collaborazione con ADM.

Il Canada contribuisce con proteine per mangimi a base di colza e con la domanda del settore dell’acquacoltura, mentre il Messico collega l’offerta di ingredienti nordamericana a un’ampia base produttiva di pollame e suini. Le opportunità regionali favoriscono i fornitori in grado di abbinare un’offerta su scala industriale ad applicazioni specialistiche, soprattutto nell’alimentazione degli animali da compagnia e nei mangimi per l’acquacoltura.

Europa

Nel 2025 l’Europa ha generato ricavi di mercato pari a 33,9 miliardi di dollari statunitensi. Il contesto competitivo della regione è influenzato dalla dipendenza dalle importazioni di materie prime proteiche per mangimi, dai requisiti di sostenibilità e da un quadro normativo che ha consentito l’uso di proteine di insetti in determinate applicazioni per mangimi destinati ad animali non ruminanti. La politica della Commissione europea sul deficit proteico sottolinea l’importanza strategica di ampliare le colture proteiche nazionali e migliorare la resilienza nell’approvvigionamento di materie prime per mangimi.

Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Russia e il resto d’Europa presentano profili diversi per quanto riguarda l’allevamento e la produzione di mangimi. In Europa, la conformità normativa non è soltanto un onere in termini di costi: può costituire una barriera all’ingresso per i fornitori di proteine tracciabili di insetti, microbiche e vegetali di produzione regionale. L’espansione di Protix in Polonia, sostenuta dalla Banca europea per gli investimenti, segnala il proseguimento degli investimenti nella capacità produttiva di proteine di insetti in questo contesto normativo.

Asia-Pacifico

Nel 2025 l’Asia-Pacifico era il più grande mercato regionale, con una quota di circa il 45,5%, e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,1%. Cina, India, Giappone, Australia, Corea del Sud e il resto dell’Asia-Pacifico rappresentano insieme la maggiore concentrazione della domanda di allevamento e acquacoltura. Le dimensioni della regione sono particolarmente importanti per i mangimi per l’acquacoltura, poiché l’Asia rappresenta la maggior parte della produzione acquicola globale.

L’importanza della Cina va oltre le dimensioni della domanda. L’approvazione normativa di FeedKind per i mangimi destinati a pesci e gamberi apre la strada alle proteine da fermentazione in un importante mercato dell’acquacoltura. I comparti lattiero-caseario e avicolo indiani, insieme ai settori dell’acquacoltura e dell’allevamento del Sud-est asiatico, sostengono la domanda costante di farine convenzionali e ampliano al contempo il mercato delle soluzioni proteiche specializzate. Giappone e Corea del Sud offrono opportunità più orientate ai prodotti premium e guidate da specifiche, mentre l’Australia dispone di un mercato zootecnico sviluppato e di stretti legami commerciali con l’Asia.

America Latina

L’America Latina ha rappresentato circa l’8,8% del mercato nel 2025. Il Brasile svolge un ruolo fondamentale sia come importante consumatore di mangimi per il bestiame sia come centro di lavorazione dei semi oleosi, mentre l’Argentina contribuisce alla disponibilità globale di farina di soia. I settori avicolo e suinicolo del Messico generano una domanda significativa di proteine per mangimi importate e lavorate a livello nazionale. Questi fattori rendono la regione centrale sia per la determinazione dei prezzi degli ingredienti convenzionali sia per i consumi regionali.

Il Perù riveste un ruolo strategico particolarmente rilevante nel settore delle proteine marine, poiché l’offerta di farina di pesce è sensibile alle condizioni della pesca dell’acciuga. La ripresa della produzione di farina di pesce registrata nel 2024 dimostra perché gli eventi in Perù possano influire sull’approvvigionamento di mangimi per l’acquacoltura anche al di fuori dell’America Latina. Brasile, Messico, Argentina e resto dell’America Latina rappresentano quindi una combinazione di solidi approvvigionamenti a monte e di una forte domanda zootecnica ad alto consumo di mangimi.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa hanno rappresentato circa il 3,4% del mercato nel 2025. I paesi del GCC, il Sudafrica e il resto della regione MEA dipendono in misura significativa dall’importazione di materie prime per mangimi, mentre gli investimenti locali nella produzione di mangimi ampliano l’accesso a soluzioni nutrizionali più sofisticate per l’allevamento e l’acquacoltura. L’apertura nel 2024 da parte di Nutreco di uno stabilimento per la produzione di mangimi per pesci e pollame in Nigeria illustra gli investimenti nella capacità produttiva regionale ^{[8]Skretting, Nutreco Opens New Fish and Poultry Feed Facility in Nigeria. skretting.com}.

La base di partenza più contenuta del mercato offre margini di crescita, ma l’adozione dipende dal potere d’acquisto, dalla logistica, dall’esposizione alle importazioni di materie prime e dallo sviluppo delle infrastrutture locali per la macinazione dei mangimi. I fornitori di proteine in grado di proporre formulazioni stabili ed economicamente vantaggiose, adatte ai sistemi produttivi avicoli, lattiero-caseari, dell’acquacoltura e a quelli associati alle piccole aziende agricole, dovrebbero avere un vantaggio rispetto ai fornitori che puntano esclusivamente sul posizionamento premium dei prodotti.

Il modello normativo europeo privilegia catene di approvvigionamento tracciabili e conformi, rendendo il mercato difficile da penetrare per i nuovi ingredienti. L’America Latina resta indispensabile per l’economia globale delle proteine convenzionali, grazie alla lavorazione dei semi oleosi e all’offerta di farina di pesce, mentre il Medio Oriente e l’Africa offrono opportunità di lungo periodo legate allo sviluppo delle infrastrutture. I fornitori dovrebbero quindi evitare un’unica strategia di prodotto per tutte le regioni: lo stesso ingrediente può competere sul costo e sulla disponibilità in un mercato, ma sulla documentazione relativa alla sostenibilità, sulla qualità della lavorazione o sulle prestazioni specifiche per specie in un altro.

Quote di mercato e panorama competitivo del mercato degli ingredienti proteici per mangimi animali

Il panorama competitivo comprende aziende agroalimentari globali con capacità di lavorazione dei semi oleosi e distribuzione di mangimi, trasformatori di sottoprodotti di origine animale e marina e produttori specializzati di insetti e proteine alternative. Cargill, Inc.; Bunge Limited; Archer-Daniels-Midland Company (ADM); Roquette Frères; Kerry Group; Darling Ingredients; Omega Protein Corporation; Protix BV; Enterra Feed Corporation; InVivo Group; CHS Inc.; Tyson Foods, Inc.; CP Group (Charoen Pokphand); JBS S.A.; e The Scoular Company costituiscono il perimetro aziendale definito.

Cargill, ADM, Bunge, CHS e The Scoular Company operano in aree del mercato in cui le capacità di approvvigionamento, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei mangimi influiscono sull’accesso alle proteine vegetali convenzionali. Nei risultati del 2024, ADM ha riportato ricavi nel segmento Nutrizione animale e continua a perseguire la commercializzazione di ingredienti alternativi attraverso la partnership con InnovaFeed ^{[9]Archer-Daniels-Midland Company, ADM Reports Fourth Quarter and Full-Year 2024 Results. investors.adm.com}. I risultati del 2024 di Bunge dimostrano l’importanza delle condizioni del mercato della trasformazione per i grandi fornitori di semi oleosi, la cui economia degli ingredienti è legata ai cicli più ampi delle materie prime e della frangitura. Le attività di Cargill nel settore della nutrizione animale e la capacità produttiva di mangimi per bovini da latte riflettono l’attenzione dell’azienda verso i grandi allevamenti zootecnici e i canali della nutrizione specializzata.

Darling Ingredients, Tyson Foods, JBS S.A. e Omega Protein Corporation sono operatori rilevanti nei segmenti del mercato relativi ai sottoprodotti di origine animale e alle proteine marine, dove l’accesso alle materie prime, i controlli di processo e la conformità normativa determinano l’affidabilità dell’offerta. L’investimento di minoranza di Tyson e la joint venture con Protix mostrano come anche le aziende consolidate nel settore delle proteine animali si stiano posizionando nel comparto degli ingredienti per mangimi derivati da insetti. Questo tipo di partnership può offrire ai produttori di proteine innovative accesso alle materie prime, capacità operative su larga scala e rapporti commerciali a valle.

Protix BV ed Enterra Feed Corporation rappresentano il segmento specializzato delle proteine di insetti. Il finanziamento ottenuto da Protix per un nuovo stabilimento produttivo in Polonia e la partnership con Tyson dimostrano l’intensità di capitale necessaria per aumentare la produzione di ingredienti a base di insetti destinati ai mangimi. Roquette Frères e Kerry Group operano in segmenti specializzati degli ingredienti, in cui la funzionalità delle proteine, le competenze di trasformazione e il supporto ai clienti nella formulazione possono contare più dei volumi delle materie prime di base. InVivo Group e CP Group (Charoen Pokphand) sono operatori rilevanti per la loro presenza nella nutrizione animale e nei mangimi integrati per il bestiame; CP Group ha riportato un miglioramento dei risultati finanziari nel 2024, riconducibile alle condizioni operative nei settori dei mangimi, degli allevamenti e degli alimenti.

La concorrenza, quindi, non è definita esclusivamente dalla quota di mercato degli ingredienti proteici di base. I fornitori convenzionali competono in termini di scala di approvvigionamento, logistica, uniformità della qualità ed economia della formulazione. I fornitori specializzati competono in termini di prestazioni tecniche, autorizzazioni normative, tracciabilità e capacità di raggiungere la produzione commerciale mantenendo la competitività dei costi. È probabile che le partnership tra innovatori nel settore degli ingredienti e piattaforme consolidate del comparto dei mangimi o dell’agroindustria continuino a essere importanti, poiché consentono di affrontare sia le esigenze di scala produttiva sia la validazione da parte dei clienti.

Recenti sviluppi del settore

Ottobre 2023 - Partnership tra Tyson Foods e Protix: Tyson Foods ha acquisito una partecipazione di minoranza in Protix e ha concordato la creazione di una joint venture per sviluppare uno stabilimento statunitense dedicato agli ingredienti a base di insetti. L’iniziativa mira a convertire i coprodotti della produzione alimentare in proteine e lipidi derivati dalla mosca soldato nera, destinati ai mangimi.

Dicembre 2023 - Finanziamento a Protix per l’espansione in Polonia: la Banca europea per gli investimenti ha firmato con Protix un accordo di finanziamento da 37 milioni di euro a sostegno della costruzione di uno stabilimento per la produzione di proteine di insetti in Polonia.

Gennaio 2024 - Calysta ottiene l’approvazione della Cina per FeedKind: il Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali cinese ha approvato l’uso delle proteine FeedKind nei mangimi per pesci e gamberi, sostenendo la commercializzazione delle proteine unicellulari attraverso la joint venture Calysseo di Calysta.

Aprile 2024 - InnovaFeed inaugura un centro per l’innovazione a Decatur: InnovaFeed ha inaugurato il Centro nordamericano per l’innovazione negli insetti a Decatur, Illinois, in collaborazione con ADM. Il progetto utilizza coprodotti della lavorazione del mais ed è concepito per sostenere lo sviluppo di ingredienti a base di insetti su scala industriale.

Aprile 2024 - Nutreco inaugura uno stabilimento per mangimi in Nigeria: Nutreco ha inaugurato a Ibadan, in Nigeria, uno stabilimento per la produzione di mangimi per pesci e pollame, ampliando la capacità produttiva regionale per l’acquacoltura e la nutrizione del pollame.

Febbraio 2024 - DSM-Firmenich annuncia la separazione della divisione Animal Nutrition & Health: DSM-Firmenich ha annunciato la separazione prevista della divisione Animal Nutrition & Health, un’evoluzione che potrebbe modificare la proprietà e l’orientamento strategico di una delle principali piattaforme specializzate nella nutrizione animale.