Mercato dei minerali in traccia per mangimi Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato degli oligoelementi per mangimi animali

Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., il mercato degli oligoelementi per mangimi animali era valutato a 4,9 miliardi di dollari USA nel 2025 e aumenterà da 5,3 miliardi di dollari USA nel 2026 a 9,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,4% nel periodo 2026–2035.

Il mercato comprende zinco, ferro, rame, selenio, cobalto, cromo, manganese, iodio e micronutrienti correlati, forniti sotto forma di formulazioni inorganiche, organiche, chelate, secche, liquide, premiscelate e personalizzate. Sono esclusi i macroelementi, le vitamine vendute singolarmente, i prodotti per la nutrizione umana, gli ammendanti del suolo e l'estrazione di minerali a monte.

Le stime dal lato della domanda rilevano i ricavi al momento della vendita ai produttori di mangimi, ai produttori di premiscele e alle aziende agroalimentari integrate. Il modello triangola la domanda di mangimi per il bestiame, l'aggregazione dei ricavi aziendali e il consumo di minerali per specie. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 richiede l'autorizzazione e stabilisce le condizioni d'uso degli additivi per mangimi nell'Unione europea, rendendo il supporto normativo un requisito commerciale oltre alle prestazioni del prodotto. ^{[1]Parlamento europeo e Consiglio - Regolamento (CE) n. 1831/2003 relativo agli additivi destinati all'alimentazione animale, 22 settembre 2003 - eur-lex.europa.eu}

Il valore commerciale si sta spostando dal contenuto di minerali sfusi verso un'efficienza della dose dimostrata, la stabilità delle premiscele e opzioni formulative caratterizzate da una minore escrezione. Questo favorisce i fornitori che abbinano la chimica dei minerali al supporto nella formulazione e a una fornitura affidabile.

Principali fattori di crescita

I dati della FAO sul bestiame definiscono l'ampia base produttiva alla base della domanda ricorrente di minerali. ^{[2]Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura - FAOSTAT: Prodotti primari dell’allevamento, s.d. - fao.org} Man mano che i programmi per mangimi diventano più standardizzati, una fonte di minerali viene valutata in base alla conversione alimentare, alla salute e ai risultati riproduttivi, anziché in base al solo contenuto di minerali. I fornitori che dimostrano risultati replicabili specifici per specie e fase di vita possono superare la concorrenza basata sulle materie prime.

I prodotti organici e chelati rispondono a un'esigenza formulativa: mantenere l'apporto di minerali a tassi di inclusione inferiori, laddove i programmi convenzionali incontrano vincoli di performance o di escrezione. Le norme europee in materia di autorizzazione e la riduzione del contenuto massimo di rame per determinati mangimi destinati ai suini rafforzano tale esigenza., ^{[3]Commissione europea - Regolamento (UE) 2018/1039 della Commissione, 23 luglio 2018 - eur-lex.europa.eu} Il risultato commerciale è un ruolo maggiore per i dossier normativi, le sperimentazioni e il servizio tecnico nella selezione dei prodotti premium.

I sistemi di acquacoltura intensiva e di allevamento richiedono un apporto stabile di nutrienti specifici per specie. Le statistiche della FAO sulla pesca e sull’acquacoltura documentano l’entità della produzione acquatica d’allevamento a supporto di questa domanda. L’acquacoltura, il segmento zootecnico in più rapida crescita con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,1%, crea un’opportunità specializzata per i fornitori che offrono prodotti e formati di somministrazione adatti ai mangimi per specie acquatiche.

Principali fattori limitanti

I requisiti di autorizzazione e i limiti di inclusione aumentano le esigenze di riformulazione, documentazione e controllo qualità. Il regolamento (UE) 2018/1039 della Commissione ha ridotto i livelli massimi di rame per determinati mangimi destinati ai suini, rafforzando il ruolo di alternative a maggiore biodisponibilità e aumentando al contempo i costi di conformità. I fornitori integrati di maggiori dimensioni possono distribuire questi costi fissi su portafogli più ampi di premiscele.

Zinco e rame sono i due principali tipi di minerali per valore di mercato, pertanto le variazioni dei prezzi degli input incidono direttamente sul costo dei beni venduti. I fornitori premium devono difendere i prezzi attraverso evidenze delle prestazioni, mentre i fornitori di materie prime standard rimangono maggiormente esposti all’andamento dei prezzi dei metalli nel breve periodo. Ne deriva una distinzione più netta tra prodotti standard orientati al prezzo e formulazioni specialistiche validate.

Analisi per segmento del mercato dei minerali in traccia per mangimi animali

Per tipologia

Nel 2025 lo zinco ha guidato il mercato con 1,3 miliardi di dollari USA, pari al 26,5%, seguito dal ferro con 1,102 miliardi di dollari USA e dal rame con 809 milioni di dollari USA. Selenio, cobalto, cromo e altri minerali, tra cui manganese e iodio, hanno rappresentato la quota restante. Zinco, ferro e rame costituiscono il nucleo dei minerali di base ad alto volume, mentre selenio e cromo supportano programmi più mirati per la gestione dello stress, il metabolismo, l’attività antiossidante e la riproduzione.

Si prevede che tutti i tipi di minerali crescano a un tasso di crescita annuo composto del 6,3% fino al 2035. La suddivisione commerciale continuerà a distinguere tra minerali di base ad alto volume e applicazioni specialistiche, nelle quali la chimica del vettore, il controllo del dosaggio e l’uso documentato giustificano prezzi premium.

Per specie zootecnica

Nel 2025 il pollame ha rappresentato 1,519 miliardi di dollari USA, pari al 31,0%, precedendo i suini con 1,348 miliardi di dollari USA e i ruminanti con 1,1 miliardi di dollari USA. I programmi standardizzati di alimentazione per polli da carne, galline ovaiole, riproduttori e suini rendono queste specie i principali bacini ricorrenti della domanda.

L’acquacoltura ha raggiunto 565 milioni di dollari USA ed è il segmento in più rapida crescita, con un CAGR del 7,1% fino al 2035. La sua crescita favorisce i fornitori che adattano i programmi minerali alla stabilità dei mangimi acquatici, alla biologia delle specie e alle condizioni di produzione intensiva, anziché estendere senza modifiche le formulazioni terrestri.

Per forma

I prodotti secchi hanno generato 3,6 miliardi di dollari USA nel 2025 e detenuto una quota del 73,5%, grazie alla loro compatibilità con lo stoccaggio, il trasporto, la produzione di premiscele e le attività relative ai mangimi composti. Questa base produttiva esistente manterrà i formati secchi al centro del mercato fino al 2035.

I prodotti liquidi hanno rappresentato 1,3 miliardi di dollari USA, pari al 26,5%, e si prevede che cresceranno a un CAGR del 6,3%. Il loro vantaggio consiste nel dosaggio mirato nell'acqua, nei sistemi per la produzione lattiero-casearia, nell'acquacoltura e nelle applicazioni per il recupero dallo stress, dove la tempistica e il controllo dell'erogazione prevalgono sulla praticità dei mangimi secchi.

Per tipologia di chelato

I chelati di amminoacidi hanno detenuto la quota più elevata, con 1,9 miliardi di dollari USA, pari al 38,8%, nel 2025, seguiti dai proteinati con 1,64 miliardi di dollari USA, pari al 33,5%. La loro posizione riflette la domanda di sistemi per la distribuzione dei minerali che migliorano il controllo della formulazione e possono essere supportati da evidenze specifiche per specie.

I polisaccaridi hanno rappresentato 808 milioni di dollari USA e le altre tipologie di chelati 552 milioni di dollari USA. Si prevede che i chelati di amminoacidi cresceranno a un CAGR del 6,3% fino al 2035, ma la differenziazione competitiva dipenderà sempre più dalla chimica dei vettori, dalla compatibilità con le premiscele e dall'accettazione normativa, anziché dalla distinzione generale tra prodotti organici e inorganici.

Analisi regionale del mercato dei minerali in tracce per mangimi

Nord America

Si prevede che il Nord America cresca da 1,6 miliardi di dollari USA nel 2025 a 3 miliardi di dollari USA entro il 2035. Gli Stati Uniti hanno rappresentato 1,3 miliardi di dollari USA nel 2025 e il Canada 300 milioni di dollari USA. Gli additivi per mangimi negli Stati Uniti sono disciplinati dalla norma 21 CFR Part 573, mentre le definizioni degli ingredienti dell'AAFCO rimangono rilevanti per il posizionamento dei prodotti e le pratiche di formulazione. ^{[4] U.S. Food and Drug Administration - 21 CFR Parte 573: Additivi alimentari consentiti nei mangimi e nell'acqua potabile degli animali, s.d. - ecfr.gov}

I sistemi commerciali maturi della regione per il pollame, i suini, la produzione lattiero-casearia e i bovini sostengono l'adozione di minerali premium nei casi in cui l'assistenza tecnica e le esigenze di gestione dei nutrienti sono rilevanti. La joint venture Akralos del febbraio 2026 tra ADM e Alltech, che riunisce più di 40 mangimifici negli Stati Uniti e in Canada, rafforza il valore dell'integrazione tra formulazione e ampiezza della rete distributiva.

Europa

Si prevede che l'Europa aumenti da 914,9 milioni di dollari USA nel 2025 a 1,7 miliardi di dollari USA entro il 2035; la regione registra inoltre la crescita più rapida, con un CAGR del 6,4%. La Germania ha registrato il valore più elevato, pari a 220 milioni di dollari USA, seguita dal Regno Unito con 160 milioni di dollari USA e dalla Francia con 140 milioni di dollari USA; la Spagna e l'Italia hanno generato ciascuna 100 milioni di dollari USA. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 e il regolamento (UE) 2018/1039 della Commissione stabiliscono il quadro di riferimento per le autorizzazioni e l'inclusione del rame.

I costi di conformità limitano i miscelatori di dimensioni minori, ma sostengono anche i fornitori di sistemi minerali autorizzati e caratterizzati da una minore escrezione. La domanda di pollame e suini in Germania, il mix di produzione lattiero-casearia e avicola nel Regno Unito e la produzione suinicola in Spagna creano opportunità distinte per specie all'interno di un quadro normativo comune.

Asia-Pacifico

Asia-Pacifico, il più grande mercato regionale, passerà da 1,8 miliardi di dollari USA nel 2025 a 3,4 miliardi di dollari USA entro il 2035. Nel 2025 la Cina ha registrato 750 milioni di dollari USA, l’India 350 milioni, il Giappone 200 milioni, l’Australia 120 milioni e la Corea del Sud 110 milioni.

Gli ampi settori cinese dell’avicoltura commerciale, dell’allevamento suinicolo e dell’acquacoltura sostengono la scala del mercato, mentre l’India contribuisce ai volumi grazie all’espansione dell’avicoltura e del comparto lattiero-caseario. Giappone e Corea del Sud prediligono prodotti tecnicamente differenziati, mentre la base di ruminanti australiana sostiene i programmi a base di selenio, rame e zinco. Il successo dipende dalla distribuzione specifica per ciascun Paese, oltre che dalla capacità di offrire prodotti premium.

America Latina

L’America Latina crescerà da 314 milioni di dollari USA nel 2025 a 524,9 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,1%. Il Brasile ha registrato il valore più elevato, pari a 140 milioni di dollari USA, seguito dal Messico con 90 milioni e dall’Argentina con 50 milioni. La produzione avicola e di carne bovina orientata all’esportazione in Brasile sostiene la domanda di programmi minerali focalizzati sulla produttività.

Il tasso di crescita più contenuto della regione riflette il livello variabile di formalizzazione del mercato dei mangimi e la sensibilità ai prezzi. I fornitori che combinano prezzi competitivi a livello locale con formulazioni differenziate saranno meglio posizionati rispetto alle aziende che si affidano esclusivamente a prodotti premium importati.

Medio Oriente e Africa

Il mercato del Medio Oriente e dell’Africa crescerà da 279,4 milioni di dollari USA nel 2025 a 488,1 milioni di dollari USA entro il 2035. Nel 2025 l’Arabia Saudita ha registrato 90 milioni di dollari USA, il Sudafrica 70 milioni e gli Emirati Arabi Uniti 60 milioni.

Gli investimenti nella sicurezza alimentare e la produzione controllata di latticini e pollame creano domanda di programmi minerali mirati, soprattutto in condizioni di stress da calore. La dipendenza dalle importazioni, la logistica e la disomogenea capacità normativa favoriscono i fornitori dotati di una distribuzione affidabile e di supporto applicativo; il Sudafrica offre una base commerciale, mentre gli Emirati Arabi Uniti fungono da hub commerciale regionale.

Quota di mercato e panorama competitivo del mercato dei minerali in tracce per mangimi animali

Il mercato è moderatamente frammentato: nel 2025 Cargill ha detenuto una quota dell’11,1%, DSM-Firmenich il 10,3% e i primi cinque fornitori hanno rappresentato complessivamente il 47,2%. La scala è importante nell’approvvigionamento, nella produzione di premiscele, nel supporto normativo e nel servizio tecnico, ma il 52,8% dei ricavi resta nelle mani di specialisti, miscelatori regionali e fornitori di materie prime. Il vantaggio competitivo dipende quindi dalla capacità di difendere un posizionamento premium attraverso la chimica dei minerali e le evidenze applicative, mantenendo al contempo una fornitura affidabile.

• ADM: piattaforma globale per la nutrizione animale con chelati glicinati B-Traxim e un’ampia distribuzione di premiscele; Akralos amplia la sua presenza presso i mangimifici nordamericani.

• Biochem: azienda tedesca specializzata in minerali organici, differenziata dai glicinati E.C.O.Trace, dai chelati proteici B.I.O.Key e dalla tecnologia dei minerali legati alla betaina BetaTrace.

• Tanke International Group: produttore cinese di chelati di amminoacidi e premiscele, con le offerte QILIMIX e attività di esportazione in Asia sudorientale, Medio Oriente, America Latina e Africa.

• Cargill: leader del mercato con una quota dell’11,1%, che combina approvvigionamento globale, capacità di produzione di premiscele collegate a Provimi e supporto tecnico nei comparti dell’allevamento e dell’acquacoltura.

• Kemin Industries: fornitore specializzato i cui prodotti KemTRACE Chromium e KemTRACE Zinc associano la nutrizione minerale a un portafoglio più ampio per la salute animale; il propionato di cromo è riportato nella norma 21 CFR 573.304.

La definizione dei prezzi distingue i minerali convenzionali dalle forme premium validate. Le acquisizioni, le partnership e i lanci di prodotto si concentrano sempre più sulla tecnologia, sulle capacità di formulazione o sull'accesso ai canali distributivi, anziché sulla sola capacità produttiva di materie prime.

Recenti sviluppi del settore

• Febbraio 2026: ADM e Alltech hanno lanciato la joint venture Akralos Animal Nutrition, riunendo oltre 40 mangimifici negli Stati Uniti e in Canada. L'iniziativa rafforza la capacità integrata di produzione di mangimi e la portata delle attività di formulazione in Nord America.

• Novembre 2024: Biochem ha lanciato BetaTrace, un complesso legato alla betaina in attesa di brevetto, destinato a zinco, rame, ferro e manganese. Il prodotto amplia la chimica dei vettori differenziati nel segmento dei minerali organici.