Mercato dei minerali in traccia per mangimi Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei minerali in tracce per mangimi

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc., il mercato dei minerali in tracce per mangimi è stato valutato 4,9 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e crescerà dai 5,3 miliardi di dollari statunitensi del 2026 ai 9,2 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,4% nel periodo 2026-2035.

Il mercato comprende zinco, ferro, rame, selenio, cobalto, cromo, manganese, iodio e micronutrienti correlati, forniti in formulazioni inorganiche, organiche, chelate, secche, liquide, premiscelate e personalizzate. Sono esclusi i macrominerali, le vitamine vendute singolarmente, i prodotti per la nutrizione umana, gli ammendanti del suolo e l’estrazione di minerali a monte della filiera.

Le stime dal lato della domanda contabilizzano i ricavi al momento della vendita ai produttori di mangimi, ai produttori di premiscele e alle imprese agroindustriali integrate. Il modello triangola la domanda di mangimi per bestiame, l’aggregazione dei ricavi aziendali e il consumo di minerali per specie. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 richiede l’autorizzazione e definisce le condizioni d’uso degli additivi per mangimi nell’Unione europea, rendendo il supporto normativo un requisito commerciale al pari delle prestazioni del prodotto. ^{[1]European Parliament and Council - Regulation (EC) No 1831/2003 on Additives for Use in Animal Nutrition, September 22, 2003 - eur-lex.europa.eu}

Il valore commerciale si sta spostando dal contenuto di minerali sfusi verso un’efficienza di dosaggio dimostrata, la stabilità delle premiscele e formulazioni che consentono di ridurre l’escrezione. Ne traggono vantaggio i fornitori che abbinano la chimica dei minerali al supporto nella formulazione e a un approvvigionamento affidabile.

Principali fattori trainanti della crescita

I dati della FAO sul bestiame delineano l’ampia base produttiva alla base della domanda ricorrente di minerali. ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAOSTAT: Livestock Primary, n.d. - fao.org} Con la crescente standardizzazione dei programmi di alimentazione, le fonti minerali vengono valutate in base ai risultati in termini di conversione alimentare, salute e riproduzione, non solo al contenuto minerale. I fornitori che dimostrano risultati ripetibili per specie e fase di vita possono superare la concorrenza basata sulle materie prime.

I prodotti organici e chelati rispondono a un’esigenza di formulazione: mantenere l’apporto di minerali a tassi di inclusione inferiori, quando i programmi convenzionali incontrano limiti di prestazione o di escrezione. Le norme europee in materia di autorizzazione e la riduzione del contenuto massimo di rame in determinati mangimi per suini rafforzano questa esigenza. ^{[3]European Commission - Commission Regulation (EU) 2018/1039, July 23, 2018 - eur-lex.europa.eu} Ne consegue un ruolo più rilevante dei dossier normativi, delle sperimentazioni e dell’assistenza tecnica nella selezione dei prodotti premium.

I sistemi intensivi di acquacoltura e allevamento richiedono un apporto stabile di nutrienti, specifico per specie. Le statistiche della FAO sulla pesca e sull’acquacoltura documentano la portata della produzione acquatica d’allevamento che sostiene questa domanda. L’acquacoltura, il segmento zootecnico in più rapida crescita, con un CAGR del 7,1%, offre ai fornitori specializzati un’opportunità legata a prodotti e formati di somministrazione adatti ai mangimi per organismi acquatici.

Principali fattori frenanti del mercato

I requisiti di autorizzazione e i limiti di inclusione aumentano gli oneri di riformulazione, documentazione e controllo qualità. Il regolamento (UE) 2018/1039 della Commissione ha ridotto i livelli massimi di rame per alcuni mangimi destinati ai suini, rafforzando il caso a favore di alternative a maggiore biodisponibilità e aumentando al contempo i costi di conformità. I fornitori integrati di maggiori dimensioni possono ripartire questi costi fissi su portafogli di premiscele più ampi.

Zinco e rame sono le due principali tipologie di minerali per valore di mercato, pertanto le variazioni dei prezzi degli input incidono direttamente sul costo del venduto. I fornitori premium devono difendere i prezzi effettivamente ottenuti con prove delle prestazioni, mentre i fornitori di prodotti di base sono più esposti alle oscillazioni dei prezzi dei metalli nel breve periodo. Ne deriva una distinzione più netta tra prodotti standard orientati al prezzo e formulazioni speciali validate.

Analisi per segmento del mercato degli oligoelementi per mangimi

Per tipologia

Nel 2025 lo zinco ha guidato il mercato con 1,3 miliardi di dollari statunitensi, pari al 26,5%, seguito dal ferro con 1,102 miliardi di dollari statunitensi e dal rame con 809 milioni di dollari statunitensi. Il selenio, il cobalto, il cromo e gli altri minerali, tra cui manganese e iodio, hanno rappresentato la quota restante. Zinco, ferro e rame costituiscono il nucleo dei minerali a maggior volume, mentre selenio e cromo supportano programmi più mirati per lo stress, il metabolismo, l’azione antiossidante e la riproduzione.

Si prevede che tutte le tipologie di minerali cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 6,3% fino al 2035. La ripartizione commerciale continuerà a distinguere tra minerali di base ad alto volume e applicazioni speciali, in cui la chimica dei vettori, il controllo del dosaggio e l’uso documentato giustificano prezzi premium.

Per specie zootecnica

Nel 2025 il pollame ha rappresentato 1,519 miliardi di dollari statunitensi, pari al 31,0%, superando i suini, a 1,348 miliardi di dollari statunitensi, e i ruminanti, a 1,1 miliardi di dollari statunitensi. I programmi standardizzati di alimentazione per polli da carne, galline ovaiole, riproduttori e suini rendono queste specie i principali bacini di domanda ricorrente.

L’acquacoltura ha raggiunto 565 milioni di dollari statunitensi ed è il segmento in più rapida crescita, con un tasso annuo composto (CAGR) del 7,1% fino al 2035. La crescita premia i fornitori che adattano i programmi minerali alla stabilità dei mangimi acquatici, alla biologia delle specie e alle condizioni di produzione intensiva, anziché estendere senza modifiche le formulazioni per gli animali terrestri.

Per forma

Nel 2025 i prodotti secchi hanno generato 3,6 miliardi di dollari statunitensi e detenuto una quota del 73,5%, grazie alla loro compatibilità con lo stoccaggio, il trasporto, la produzione di premiscele e le attività di produzione di mangimi composti. Questa base produttiva installata manterrà i formati secchi al centro del mercato fino al 2035.

I prodotti liquidi hanno rappresentato 1,3 miliardi di dollari statunitensi, pari al 26,5%, e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 6,3%. Il loro vantaggio consiste nel dosaggio mirato nell’acqua, nei sistemi lattiero-caseari e nell’acquacoltura, nonché negli impieghi per il recupero dallo stress, dove la tempistica e il controllo della somministrazione prevalgono sulla praticità dei mangimi secchi.

Per tipologia di chelato

Nel 2025 i chelati di amminoacidi hanno guidato il mercato con 1,9 miliardi di dollari statunitensi, pari al 38,8%, seguiti dai proteinati con 1,64 miliardi di dollari statunitensi, pari al 33,5%. La loro posizione riflette la domanda di sistemi di somministrazione dei minerali che migliorano il controllo della formulazione e possono essere supportati da evidenze specifiche per specie.

I polisaccaridi hanno rappresentato 808 milioni di dollari statunitensi e gli altri tipi di chelati 552 milioni di dollari statunitensi. Si prevede che i chelati di amminoacidi cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,3% fino al 2035, ma la differenziazione competitiva dipenderà sempre più dalla chimica dei vettori, dalla compatibilità con le premiscele e dall’accettazione normativa, piuttosto che dalla distinzione generale tra organico e inorganico.

Analisi regionale del mercato dei minerali in tracce per mangimi

Nord America

Il Nord America passerà da 1,6 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 3 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Nel 2025, gli Stati Uniti hanno rappresentato 1,3 miliardi di dollari statunitensi e il Canada 300 milioni di dollari statunitensi. Negli Stati Uniti, gli additivi per mangimi sono disciplinati dal 21 CFR Part 573, mentre le definizioni degli ingredienti dell’AAFCO restano rilevanti per il posizionamento dei prodotti e le pratiche di formulazione. ^{[4]U.S. Food and Drug Administration - 21 CFR Part 573: Food Additives Permitted in Feed and Drinking Water of Animals, n.d. - ecfr.gov}

I sistemi commerciali maturi della regione per l’avicoltura, i suini, i bovini da latte e da carne favoriscono l’adozione di minerali premium, laddove l’assistenza tecnica e le esigenze di gestione dei nutrienti sono rilevanti. La joint venture Akralos, avviata nel febbraio 2026 da ADM e Alltech e basata sull’integrazione di oltre 40 mangimifici negli Stati Uniti e in Canada, rafforza il valore di una capacità integrata di formulazione e distribuzione.

Europa

L’Europa passerà da 914,9 milioni di dollari statunitensi nel 2025 a 1,7 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e sarà la regione in più rapida crescita, con un CAGR del 6,4%. La Germania ha registrato il valore più alto, pari a 220 milioni di dollari statunitensi, seguita dal Regno Unito con 160 milioni di dollari statunitensi e dalla Francia con 140 milioni di dollari statunitensi; Spagna e Italia hanno generato 100 milioni di dollari statunitensi ciascuna. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 e il regolamento (UE) 2018/1039 della Commissione definiscono il quadro fondamentale per le autorizzazioni e l’inclusione del rame.,

I costi di conformità limitano i miscelatori di dimensioni minori, ma favoriscono anche i fornitori che offrono sistemi minerali autorizzati e a minore escrezione. La domanda tedesca di prodotti per avicoltura e suini, il mix britannico di prodotti per bovini da latte e avicoltura e la produzione suinicola spagnola creano opportunità specifiche per ciascuna specie nell’ambito di un quadro normativo comune.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico, il più grande mercato regionale, passerà da 1,8 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 3,4 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Nel 2025, la Cina ha rappresentato 750 milioni di dollari statunitensi, l’India 350 milioni di dollari statunitensi, il Giappone 200 milioni di dollari statunitensi, l’Australia 120 milioni di dollari statunitensi e la Corea del Sud 110 milioni di dollari statunitensi.

I grandi settori cinesi dell’avicoltura commerciale, dei suini e dell’acquacoltura sostengono i volumi, mentre l’espansione dell’avicoltura e del settore lattiero-caseario contribuisce alla crescita dei volumi in India. Giappone e Corea del Sud prediligono prodotti differenziati sul piano tecnico, mentre la presenza di ruminanti in Australia sostiene i programmi a base di selenio, rame e zinco. Il successo dipende da una distribuzione specifica per ciascun Paese, unita alla capacità di offrire prodotti premium.

America Latina

L’America Latina passerà da 314 milioni di dollari statunitensi nel 2025 a 524,9 milioni entro il 2035, con un CAGR del 5,1%. Il Brasile è stato il primo mercato, con 140 milioni di dollari statunitensi, seguito dal Messico con 90 milioni e dall’Argentina con 50 milioni. La produzione di pollame e carne bovina destinata all’esportazione in Brasile sostiene la domanda di programmi minerali orientati alla produttività.

Il tasso di crescita inferiore della regione riflette la diversa formalizzazione dei mercati dei mangimi e la sensibilità ai prezzi. I fornitori che abbinano prezzi competitivi a livello locale a formulazioni differenziate saranno avvantaggiati rispetto alle aziende che si affidano esclusivamente a prodotti premium importati.

Medio Oriente e Africa

Il mercato del Medio Oriente e dell’Africa passerà da 279,4 milioni di dollari statunitensi nel 2025 a 488,1 milioni entro il 2035. Nel 2025, l’Arabia Saudita ha rappresentato 90 milioni di dollari statunitensi, il Sudafrica 70 milioni e gli Emirati Arabi Uniti 60 milioni.

Gli investimenti nella sicurezza alimentare e la produzione controllata di latticini e pollame alimentano la domanda di programmi minerali mirati, soprattutto in condizioni di stress da calore. La dipendenza dalle importazioni, la logistica e la disomogeneità delle capacità normative favoriscono i fornitori con reti di distribuzione affidabili e supporto applicativo; il Sudafrica offre una base commerciale, mentre gli Emirati Arabi Uniti fungono da hub commerciale regionale.

Mercato dei minerali in tracce per mangimi: quota di mercato e panorama competitivo

Il mercato è moderatamente frammentato: Cargill era in testa con una quota dell’11,1% nel 2025, DSM-Firmenich deteneva il 10,3% e i primi cinque fornitori rappresentavano complessivamente il 47,2%. Le dimensioni sono importanti per l’approvvigionamento, la produzione di premiscele, il supporto normativo e il servizio tecnico, ma il 52,8% dei ricavi resta in mano a specialisti, miscelatori regionali e fornitori di materie prime. Il vantaggio competitivo dipende quindi dalla capacità di sostenere un posizionamento premium grazie alla chimica dei minerali e a prove applicative, garantendo al contempo forniture affidabili.

• ADM: piattaforma globale nel settore della nutrizione animale, con chelati di glicinato B-Traxim e un’ampia rete di distribuzione di premiscele; Akralos amplia la sua copertura dei mangimifici nordamericani.

• Biochem: specialista tedesco di minerali organici, differenziato dalle linee di glicinati E.C.O.Trace, chelati proteici B.I.O.Key e tecnologia minerale BetaTrace legata alla betaina.

• Tanke International Group: produttore cinese di chelati di amminoacidi e premiscele, con l’offerta QILIMIX e attività di esportazione nel Sud-est asiatico, in Medio Oriente, in America Latina e in Africa.

• Cargill: leader di mercato con una quota dell’11,1%, combina approvvigionamento globale, capacità di produzione di premiscele legate a Provimi e supporto tecnico nei settori dell’allevamento e dell’acquacoltura.

• Kemin Industries: fornitore specializzato le cui offerte KemTRACE Chromium e KemTRACE Zinc collegano la nutrizione minerale a un portafoglio più ampio per la salute animale; il propionato di cromo è menzionato nel 21 CFR 573.304.

I prezzi distinguono i minerali convenzionali dalle forme premium convalidate. Le acquisizioni, le partnership e i lanci di prodotto puntano sempre più alla tecnologia, alle capacità di formulazione o all’accesso alla distribuzione, anziché alla sola capacità produttiva di materie prime.

Recenti sviluppi del settore

• Feb 2026: ADM e Alltech hanno lanciato la joint venture Akralos Animal Nutrition, che riunisce oltre 40 mangimifici negli Stati Uniti e in Canada. L’iniziativa rafforza la presenza integrata nella produzione e formulazione di mangimi in Nord America.

• Nov 2024: Biochem ha lanciato BetaTrace, un complesso a base di betaina per zinco, rame, ferro e manganese, in attesa di brevetto. Il prodotto amplia l’offerta di soluzioni differenziate basate sulla chimica dei carrier nel segmento dei minerali organici.