Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de minerales traza para alimentación animal Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI10523
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de minerales traza para alimentación animal
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Mercado de minerales traza para alimentación animal
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Tamaño del mercado de oligoelementos para piensos
El mercado de oligoelementos para piensos se valoró en 4,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y aumentará desde los 5,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 hasta los 9,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % entre 2026 y 2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Conclusiones clave del mercado de minerales traza para piensos
Líder del mercado: Cargill Inc. lideró el mercado con una cuota superior al 11,1 % en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales actores de este mercado se encuentran Cargill Inc., Royal DSM NV, Archer Daniels Midland Co. (ADM), Nutrco NV, Kemin Industries Inc, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 47,2 % en 2025.
El mercado incluye zinc, hierro, cobre, selenio, cobalto, cromo, manganeso, yodo y micronutrientes relacionados, suministrados en formulaciones inorgánicas, orgánicas, queladas, secas, líquidas, en premezcla y personalizadas. Excluye los macrominerales, las vitaminas por separado, los productos de nutrición humana, las enmiendas del suelo y la extracción de minerales aguas arriba.
Las estimaciones del lado de la demanda contabilizan los ingresos en el momento de la venta a fabricantes de piensos, productores de premezclas y empresas agroindustriales integradas. El modelo triangula la demanda de piensos para ganado, la agregación de ingresos de las empresas y el consumo de minerales por especie. El Reglamento (CE) n.º 1831/2003 exige autorización y condiciones de uso para los aditivos para piensos en la Unión Europea, por lo que el respaldo normativo es un requisito comercial, además del rendimiento del producto. [1]European Parliament and Council - Regulation (EC) No 1831/2003 on Additives for Use in Animal Nutrition, September 22, 2003 - eur-lex.europa.eu
El valor comercial está pasando de centrarse en el contenido de minerales a granel a priorizar la eficiencia de la dosis demostrada, la estabilidad de las premezclas y las opciones de formulación que reducen la excreción. Esto favorece a los proveedores que combinan la química de los minerales con apoyo en formulación y un suministro fiable.
Perspectiva de los analistas de GMI
De aquí a 2035, la creación de valor favorecerá a los proveedores capaces de convertir los requisitos de cumplimiento normativo en programas de nutrición específicos por especie y con dosis más bajas. Los minerales básicos conservarán la base de volumen, pero el crecimiento de la acuicultura y una mayor presión sobre la economía de inclusión ampliarán la prima disponible para los productos quelados, proteinatos e hidroxicloruros validados.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos ganaderos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establecen la amplia base de producción que sustenta la demanda recurrente de minerales. [2]Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAOSTAT: Livestock Primary, n.d. - fao.org A medida que los programas de alimentación se estandarizan, las fuentes de minerales se evalúan en función de la conversión alimenticia y de los resultados en materia de salud y reproducción, en lugar de atender únicamente al contenido mineral. Los proveedores que demuestran resultados reproducibles por especie y etapa de vida pueden superar la competencia basada en materias primas.
Los productos orgánicos y quelados responden a una necesidad de formulación: mantener el aporte de minerales con tasas de inclusión más bajas cuando los programas convencionales afrontan limitaciones de rendimiento o de excreción. Las normas europeas de autorización y la reducción del contenido máximo de cobre en determinados piensos para cerdos refuerzan esa necesidad. [3]European Commission - Commission Regulation (EU) 2018/1039, July 23, 2018 - eur-lex.europa.eu Como resultado comercial, los expedientes normativos, los ensayos y el servicio técnico cobran mayor importancia en la selección de productos prémium.
Los sistemas intensivos de acuicultura y ganadería requieren un aporte de nutrientes estable y específico por especie. Las estadísticas de pesca y acuicultura de la FAO documentan la escala de la producción acuícola que sustenta esta demanda. La acuicultura, el segmento ganadero de más rápido crecimiento, con una TCAC del 7,1 %, crea una oportunidad especializada para los proveedores con productos y formatos de suministro adecuados para los piensos acuícolas.
Principales factores limitantes del mercado
Los requisitos de autorización y los límites de inclusión aumentan las exigencias de reformulación, documentación y control de calidad. El Reglamento (UE) 2018/1039 de la Comisión redujo los niveles máximos de cobre en determinados piensos para cerdos, lo que reforzó el argumento a favor de alternativas con mayor biodisponibilidad y, al mismo tiempo, elevó los costes de cumplimiento. Los proveedores integrados de mayor tamaño pueden repartir estos costes fijos entre carteras más amplias de premezclas.
El zinc y el cobre son los dos tipos de minerales de mayor valor de mercado, por lo que las variaciones de los precios de los insumos afectan directamente al coste de los bienes vendidos. Los proveedores prémium deben mantener los precios de venta aportando pruebas de rendimiento, mientras que los proveedores de productos básicos están más expuestos a las fluctuaciones de los precios de los metales a corto plazo. El resultado es una división más marcada entre productos estándar cuya competencia se basa en el precio y formulaciones especializadas validadas.
Perspectiva de los analistas de GMI
El equilibrio entre los factores impulsores y limitantes apunta a una expansión sostenida, más que a un simple repunte del volumen. El crecimiento se concentrará en sistemas de producción regulados, intensivos y orientados a la exportación, donde el rendimiento con dosis más bajas puede compensar el coste adicional de formulación; los proveedores sin suficiente conocimiento normativo seguirán concentrados en categorías de minerales sensibles al precio.
Análisis por segmentos del mercado de oligoelementos para alimentación animal
Por tipo
El zinc lideró el mercado en 2025, con 1,3 mil millones de dólares estadounidenses, equivalentes al 26,5 %, seguido del hierro, con 1,102 mil millones de dólares estadounidenses, y el cobre, con 809 millones de dólares estadounidenses. El selenio, el cobalto, el cromo y otros minerales, como el manganeso y el yodo, representaron el resto. El zinc, el hierro y el cobre constituyen el núcleo de mayor volumen, mientras que el selenio y el cromo se destinan a programas más específicos de control del estrés, metabolismo, acción antioxidante y reproducción.
Se prevé que todos los tipos de minerales crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % hasta 2035. La división comercial seguirá situándose entre los minerales básicos de gran volumen y las aplicaciones especializadas, en las que la química del vehículo, el control de la dosis y el uso documentado justifican precios prémium.
Por tipo de ganado
La avicultura representó 1,519 mil millones de dólares estadounidenses, equivalentes al 31,0 %, en 2025, por delante del porcino, con 1,348 mil millones de dólares estadounidenses, y de los rumiantes, con 1,1 mil millones de dólares estadounidenses. Los programas estandarizados de alimentación para pollos de engorde, ponedoras, reproductoras y ganado porcino convierten a estas especies en las principales fuentes de demanda recurrente.
La acuicultura alcanzó los 565 millones de dólares estadounidenses y es el segmento de más rápido crecimiento, con una TCAC del 7,1 % hasta 2035. Su crecimiento favorece a los proveedores que adaptan los programas minerales a la estabilidad de los piensos acuáticos, la biología de las especies y las condiciones de producción intensiva, en lugar de aplicar sin cambios las formulaciones terrestres.
Por forma
Los productos secos generaron 3,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representaron una cuota del 73,5 %, gracias a su compatibilidad con el almacenamiento, el transporte, la producción de premezclas y las operaciones de fabricación de piensos compuestos. Esta base manufacturera instalada mantendrá los formatos secos en una posición central hasta 2035.
Los productos líquidos representaron 1,3 mil millones de dólares estadounidenses, equivalentes al 26,5 %, y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,3 %. Su ventaja reside en la dosificación selectiva en el agua, los sistemas lecheros, la acuicultura y las aplicaciones de recuperación tras períodos de estrés, donde el control del momento y de la administración prima sobre la comodidad de los piensos secos.
Por tipo de quelato
Los quelatos de aminoácidos lideraron el mercado en 2025, con 1,9 mil millones de dólares estadounidenses, equivalentes al 38,8 %, seguidos de los proteinatos, con 1,64 mil millones de dólares estadounidenses, o el 33,5 %. Su posición refleja la demanda de sistemas de administración de minerales que mejoran el control de las formulaciones y cuyo uso puede respaldarse con pruebas específicas para cada especie.
Los polisacáridos representaron 808 millones de dólares estadounidenses y otros tipos de quelatos, 552 millones de dólares estadounidenses. Se prevé que los quelatos de aminoácidos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % hasta 2035, pero la diferenciación competitiva dependerá cada vez más de la química de los vehículos, la compatibilidad con las premezclas y la aceptación regulatoria, más que de la distinción general entre productos orgánicos e inorgánicos.
Perspectiva de los analistas de GMI
La composición por segmentos evolucionará hacia productos químicos de mayor valor, sin eliminar la base de volumen de productos secos liderada por el zinc. La expansión más rápida de la acuicultura modifica la combinación del crecimiento, ya que prima los conocimientos sobre aplicaciones y la precisión de la administración, mientras que la economía regulatoria de las dosis bajas refuerza el atractivo de las formas queladas y especializadas hasta 2035.
Análisis regional del mercado de oligoelementos para alimentación animal
América del Norte
América del Norte crecerá desde 1,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 hasta 3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Estados Unidos representó 1,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y Canadá, 300 millones de dólares estadounidenses. Los aditivos para piensos en Estados Unidos se regulan en virtud del título 21 del Código de Regulaciones Federales (CFR), parte 573, mientras que las definiciones de ingredientes de la AAFCO siguen siendo relevantes para el posicionamiento de los productos y las prácticas de formulación. [4]U.S. Food and Drug Administration - 21 CFR Part 573: Food Additives Permitted in Feed and Drinking Water of Animals, n.d. - ecfr.gov
Los sistemas comerciales maduros de avicultura, porcino, producción lechera y vacuno de la región favorecen la adopción de minerales prémium cuando son importantes las necesidades de asistencia técnica y gestión de nutrientes. La empresa conjunta Akralos, creada en febrero de 2026 por ADM y Alltech y que combina más de 40 fábricas de piensos de Estados Unidos y Canadá, refuerza el valor de una formulación integrada y una amplia capacidad de distribución.
Europa
Europa pasará de 914,9 millones de dólares estadounidenses en 2025 a 1,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y será la región de más rápido crecimiento, con una TCAC del 6,4 %. Alemania lideró el mercado con 220 millones de dólares estadounidenses, seguida del Reino Unido, con 160 millones de dólares estadounidenses, y Francia, con 140 millones de dólares estadounidenses; España e Italia generaron 100 millones de dólares estadounidenses cada una. El Reglamento (CE) n.º 1831/2003 y el Reglamento (UE) 2018/1039 de la Comisión establecen el marco básico de autorización y de inclusión del cobre.
Los costes de cumplimiento limitan a los mezcladores más pequeños, pero también favorecen a los proveedores que ofrecen sistemas minerales autorizados y con menor excreción. La demanda de los sectores avícola y porcino de Alemania, la combinación de producción lechera y avícola del Reino Unido y la producción porcina de España generan oportunidades específicas por especie dentro de un marco regulatorio común.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico, el mayor mercado regional, avanzará de 1,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 a 3,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. En 2025, China representó 750 millones de dólares estadounidenses, India 350 millones de dólares estadounidenses, Japón 200 millones de dólares estadounidenses, Australia 120 millones de dólares estadounidenses y Corea del Sur 110 millones de dólares estadounidenses.
Los grandes sectores comerciales avícola, porcino y acuícola de China sustentan la escala, mientras que India aporta volumen gracias a la expansión de la avicultura y la producción lechera. Japón y Corea del Sur favorecen los productos diferenciados desde el punto de vista técnico, mientras que la base de rumiantes de Australia sustenta programas de selenio, cobre y zinc. El éxito depende de una distribución adaptada a cada país, además de la capacidad de ofrecer productos prémium.
América Latina
América Latina crecerá de 314 millones de dólares estadounidenses en 2025 a 524,9 millones de dólares estadounidenses en 2035, con una TCAC del 5,1 %. Brasil lideró el mercado con 140 millones de dólares estadounidenses, seguido de México, con 90 millones de dólares estadounidenses, y Argentina, con 50 millones de dólares estadounidenses. La producción de aves de corral y carne de vacuno en Brasil, orientada a la exportación, impulsa la demanda de programas minerales centrados en la productividad.
La menor tasa de crecimiento de la región refleja la formalización desigual del mercado de piensos y la sensibilidad a los precios. Los proveedores que combinen precios competitivos a escala local con formulaciones diferenciadas estarán mejor posicionados que las empresas que dependan exclusivamente de productos prémium importados.
Oriente Medio y África
El mercado de Oriente Medio y África crecerá de 279,4 millones de dólares estadounidenses en 2025 a 488,1 millones de dólares estadounidenses en 2035. En 2025, Arabia Saudí representó 90 millones de dólares estadounidenses, Sudáfrica 70 millones de dólares estadounidenses y los EAU 60 millones de dólares estadounidenses.
La inversión en seguridad alimentaria y la producción controlada de lácteos y aves de corral generan demanda de programas minerales específicos, especialmente en condiciones de estrés térmico. La dependencia de las importaciones, la logística y la capacidad regulatoria desigual favorecen a los proveedores que ofrecen una distribución fiable y apoyo en la aplicación. Sudáfrica proporciona una base comercial, mientras que los EAU actúan como centro comercial regional.
Perspectiva de los analistas de GMI
Asia-Pacífico seguirá siendo el centro de volumen hasta 2035, mientras que Europa marcará la pauta más sólida de premiumización a través de la regulación. Norteamérica favorecerá el servicio técnico y el acceso integrado a los piensos, mientras que América Latina y Oriente Medio y África dependerán en mayor medida de la capacidad para ajustar el valor de los productos al poder adquisitivo y la logística locales.
Mercado de minerales traza para alimentación animal: cuota de mercado y panorama competitivo
El mercado está moderadamente fragmentado: Cargill lideró con una cuota del 11,1 % en 2025, DSM-Firmenich obtuvo un 10,3 % y los cinco principales proveedores sumaron el 47,2 %. La escala es importante para el abastecimiento, la fabricación de premezclas, el apoyo regulatorio y el servicio técnico, pero el 52,8 % de los ingresos sigue correspondiendo a especialistas, mezcladores regionales y proveedores de materias primas. Por tanto, la ventaja competitiva depende de la capacidad para justificar una prima mediante la química de los minerales y pruebas de aplicación, al tiempo que se mantiene un suministro fiable.
Los precios distinguen los minerales convencionales de las formas prémium validadas. Las adquisiciones, asociaciones y nuevos productos se orientan cada vez más a la tecnología, la capacidad de formulación o el acceso a la distribución, y no solo a la capacidad de producción de materias primas.
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