Mercato dei probiotici per mangimi animali Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei probiotici per mangimi animali

Il mercato globale dei probiotici per mangimi animali è stimato a 267,3 milioni di dollari USA nel 2025. Si prevede che raggiunga 283,7 milioni di dollari USA nel 2026, 372,37 milioni di dollari USA entro il 2030 e 551,2 milioni di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,7% nel periodo 2026–2035.

La domanda è determinata dalla necessità degli allevatori di gestire la salute intestinale, l'efficienza di conversione alimentare, la pressione dei patogeni e la resilienza degli animali, in un contesto di crescente restrizione dell'uso di antimicrobici di rilevanza medica.

Il mercato comprende preparati microbici vivi, prodotti a base di lieviti, derivati postbiotici e altri additivi microbici per mangimi destinati al bestiame, all'acquacoltura, agli animali da compagnia e agli equini. I prodotti a base di Bacillus mantengono un vantaggio strutturale nei mangimi pellettati, poiché le endospore resistono alle condizioni di calore e manipolazione che possono compromettere le colture vive più sensibili. I lattobacilli sono più rilevanti nei formati per l'alimentazione liquida, i sistemi di distribuzione dell'acqua e l'alimentazione premium per animali da compagnia, mentre i prodotti a base di lieviti sono utilizzati nelle applicazioni per ruminanti, acquacoltura e salute intestinale multifunzionale. I postbiotici offrono un'alternativa nei casi in cui l'autorizzazione delle cellule vive o la loro vitalità rappresentino un vincolo commerciale.

Il pollame rappresenta il 38% del valore di mercato nel 2025, pari a 100,95 milioni di dollari USA, seguito dai suini con il 24%, pari a 63,53 milioni di dollari USA, e dai bovini e ruminanti con il 18%, pari a 47,48 milioni di dollari USA. Il principale mercato regionale è l'Asia-Pacifico, con 93,09 milioni di dollari USA nel 2025, mentre l'Europa raggiunge 80,99 milioni di dollari USA e il Nord America 54,25 milioni di dollari USA. La base della domanda europea è rafforzata dal Regolamento (UE) 2019/4, che limita l'uso profilattico e quello finalizzato alla promozione della crescita degli antimicrobici nei mangimi medicati ^{[1]European Commission, eur-lex.europa.eu}. Negli Stati Uniti, il quadro della Veterinary Feed Directive ha eliminato l'indicazione relativa alla promozione della crescita per gli antimicrobici di rilevanza medica ^{[2]U.S. Food and Drug Administration, fda.gov}. Il Medio Oriente e l'Africa, valutati a 15,56 milioni di dollari USA nel 2025, dovrebbero registrare il CAGR regionale più elevato, pari al 9,61%.

La prossima fase di adozione dipenderà dalla capacità delle tecnologie di preservazione della vitalità di ridurre il divario tra i risultati delle sperimentazioni controllate e quelli commerciali. I prodotti a base di Bacillus termostabili sono già compatibili con le infrastrutture convenzionali dei mangimifici; la microincapsulazione e la distribuzione attraverso i sistemi idrici ampliano il bacino di ceppi utilizzabili, riducendo le perdite durante la pellettizzazione, lo stoccaggio e il transito gastrointestinale. Ciò sposta la competizione verso prestazioni di distribuzione dimostrabili e risultati economici ripetibili a livello di azienda agricola.

Principali fattori di crescita

Miglioramenti delle prestazioni supportati da evidenze scientifiche nella conversione alimentare, nell’integrità intestinale e nella sopravvivenza

La validità commerciale dell’inclusione di probiotici è maggiore quando le prestazioni possono essere tradotte in risultati relativi ai costi dei mangimi o alla mortalità. Uno studio del 2024 su suinetti svezzati ha rilevato che il gruppo di controllo trattato con probiotici ha raggiunto un indice di conversione alimentare pari a 1,543, rispetto a 1,654 per le combinazioni a dosaggio inferiore. Nei polli da carne, Pediococcus pentosaceus GT001 ha migliorato la crescita, l’assunzione di mangime, gli indicatori antiossidanti e i parametri correlati alla risposta immunitaria nell’ambito di una sperimentazione di integrazione della durata di 42 giorni. Un altro studio sui polli da carne ha rilevato che Bacillus licheniformis ha migliorato il peso corporeo e l’incremento medio giornaliero, aumentando al contempo l’altezza dei villi digiunali e l’espressione dei geni correlati alla funzione di barriera ^{[3]PubMed Central, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}.

Le evidenze si estendono anche a specie in cui la pressione esercitata dalle malattie ha conseguenze finanziarie dirette. Bacillus subtilis BS9 ha prodotto indici di conversione alimentare inferiori nei suini in fase di svezzamento, mantenendo risultati relativi alla diarrea comparabili a quelli dell’ossido di zinco farmacologico e riducendo la conta di E. coli fecale. Nei bovini da ingrasso, l’integrazione con Lactobacillus è stata associata a miglioramenti produttivi e della microbiologia fecale nell’arco di una sperimentazione di 163 giorni. I gamberi dalle zampe bianche che hanno ricevuto un probiotico multispecie hanno mostrato una maggiore sopravvivenza e un tasso di crescita specifico più elevato, un indice di conversione alimentare ridotto e una mortalità inferiore dopo l’esposizione a Vibrio parahaemolyticus. Questi risultati sono importanti perché consentono agli operatori integrati di valutare i probiotici sulla base di metriche operative, anziché considerarli un generico input per il benessere animale.

Stewardship antimicrobica e requisiti dei mercati di esportazione

La normativa europea ha creato un quadro di conformità stabile per gli interventi sulla salute intestinale privi di antibiotici. Il regolamento (UE) 2019/4 vieta l’uso di antimicrobici nei mangimi medicati a fini di profilassi e promozione della crescita. Il regolamento delegato (UE) 2024/1229 della Commissione ha stabilito livelli massimi di contaminazione crociata per 24 sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non destinati agli animali target, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1973 della Commissione limita determinate classi di antimicrobici per gli animali destinati alla produzione alimentare. Nel loro insieme, queste misure estendono la stewardship antimicrobica dall’uso in azienda agricola ai controlli sulla produzione dei mangimi.

Negli Stati Uniti, la Veterinary Feed Directive ha sottoposto i restanti usi degli antimicrobici di rilevanza medica alla supervisione veterinaria e ha eliminato le indicazioni relative all’uso produttivo. La Guidance for Industry n. 213 della FDA ha completato il ritiro delle condizioni d’uso per la promozione della crescita da 31 autorizzazioni interessate. L’agenda WOAH sulla resistenza antimicrobica, compreso l’obiettivo del Muscat Manifesto di ridurre del 30% l’uso di antimicrobici in agricoltura e nell’allevamento entro il 2030, rafforza questa direzione in tutti i sistemi di produzione animale ^{[4]World Organisation for Animal Health, woah.org} . Per i fornitori che servono clienti avicoli, suinicoli e dell'acquacoltura orientati all'esportazione, le formulazioni probiotiche vengono sempre più valutate nell'ambito di un programma di gestione dei residui e di riduzione degli antimicrobici.

Tecnologia di somministrazione di precisione e stabilità

L'efficacia del prodotto dipende dal fatto che le cellule vitali raggiungano il sito d'azione previsto a una dose adeguata. L'incapsulamento idrosolubile di Pediococcus acidilactici mediante gomma arabica e latte scremato ha migliorato le prestazioni di incapsulamento, mantenuto le conte vitali entro un intervallo efficace dopo la ricostituzione e preservato l'attività antibatterica dopo lo stoccaggio. Anche il Lactobacillus plantarum microincapsulato ha ottenuto una migliore sopravvivenza intestinale e colonizzazione nei pulcini destinati alla produzione di uova rispetto alle preparazioni non incapsulate. In un modello con vacche da latte, le microcapsule probiotiche composte hanno mantenuto una sopravvivenza del 67,5% dopo l'esposizione gastrica simulata e una vitalità del 70,56% dopo 42 giorni di conservazione refrigerata.

L'importanza pratica di questi sistemi consiste nel consentire a prodotti diversi dalle robuste spore di Bacillus di entrare in applicazioni per mangimi precedentemente inaccessibili. Per rispondere a differenti requisiti di stabilità e rilascio, si stanno sviluppando l'essiccazione a spruzzo, la liofilizzazione, la coacervazione, i sistemi liposomiali, i nanorivestimenti e gli approcci a rilascio controllato. Le formulazioni per la somministrazione attraverso la linea dell'acqua, tra cui Enviva® DUO di IFF, possono bypassare completamente il calore del processo di pellettizzazione. I fornitori in grado di convalidare la stabilità lungo l'intera catena di produzione e somministrazione dei mangimi saranno meglio posizionati per acquisire valore dai ceppi termosensibili.

Principali fattori limitanti

Variabilità dei ceppi e incoerenza del dosaggio

Le etichette a livello di genere non garantiscono prestazioni comparabili. Nello studio sui suinetti del 2024, le differenze nella conversione alimentare sono risultate statisticamente significative solo in determinati periodi della sperimentazione, mentre i marcatori immunitari variavano sostanzialmente in funzione del giorno e del dosaggio. La ricerca su L. plantarum nei pulcini destinati alla produzione di uova ha attribuito i risultati incoerenti, in parte, alla variazione delle cellule vitali che raggiungono l'intestino dopo la lavorazione, la conservazione e l'esposizione gastrica. Ciò crea un problema commerciale: i responsabili degli allevamenti non possono presumere che un ceppo efficace in un sistema produttivo generi lo stesso rendimento in presenza di matrici alimentari, cariche patogene, condizioni termiche o precedenti trattamenti differenti.

L'onere conseguente ricade soprattutto sui produttori privi di capacità interne di sperimentazione. I grandi integratori possono valutare i prodotti in diversi allevamenti e perfezionare i protocolli; le attività di minori dimensioni possono dover affrontare cicli di acquisto più lunghi, la dipendenza dai consigli dei distributori e un'economia dei riacquisti incerta. I fornitori che non offrono la convalida del dosaggio, indicazioni sulla gestione o assistenza tecnica continuativa sono maggiormente esposti all'abbandono dei clienti dovuto a problemi di prestazioni.

Frammentazione degli iter di autorizzazione e registrazione

I requisiti normativi continuano a rappresentare un vincolo significativo in termini di costi e tempistiche per i nuovi prodotti probiotici. Nell'Unione europea, gli additivi microbici per mangimi devono essere sottoposti a una valutazione della sicurezza e dell'efficacia ai sensi del Regolamento (CE) n. 1831/2003; inoltre, l'EFSA ha aggiornato le proprie linee guida per la valutazione dell'efficacia nel luglio 2024. Anche i ceppi già esistenti sono soggetti a requisiti di rinnovo, come dimostrano i rinnovi del 2024 per i ceppi di Lactiplantibacillus plantarum e Pediococcus acidilactici e per Enterococcus lactis DSM 22502.

Il Ministero cinese dell'Agricoltura e degli Affari rurali gestisce il catalogo nazionale degli additivi per mangimi; l'Annuncio n. 774, pubblicato nel gennaio 2024, ha approvato nuovi additivi per mangimi e modificato alcune voci del catalogo. I processi di approvazione possono includere un monitoraggio prolungato della sicurezza e requisiti di documentazione a livello locale. Le definizioni statunitensi relative ai microrganismi somministrati direttamente e le aspettative GRAS, insieme ai diversi requisiti vigenti in Europa, Cina, India, Brasile e altri mercati, aumentano i costi di gestione di un portafoglio globale di ceppi. Ciò favorisce le aziende dotate di infrastrutture normative e di dossier consolidati relativi ai ceppi.

L'incapsulamento e la somministrazione controllata potrebbero ridurre tale divario, ma solo se il maggiore costo di formulazione viene compensato da prestazioni più prevedibili. Il valore strategico non risiede semplicemente in una maggiore inclusione di probiotici, bensì nella trasformazione di prodotti tecnicamente complessi in input agricoli affidabili e scalabili. Le competenze normative e la copertura dei servizi tecnici rimarranno pertanto importanti quanto la proprietà dei ceppi.

Analisi per segmento del mercato dei probiotici per mangimi animali

Per tipologia di prodotto

Bacillus detiene la quota più elevata per tipologia di prodotto, pari al 32% del valore nel 2025, ovvero 84,91 milioni di dollari USA, e si prevede che raggiunga 170,87 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,39%. Questa posizione riflette la stabilità delle endospore durante la pellettizzazione, lo stoccaggio e il transito intestinale. Bacillus subtilis, B. licheniformis e B. amyloliquefaciens sono compatibili con i sistemi esistenti degli impianti di produzione dei mangimi e dispongono di evidenze a sostegno dell'esclusione dei patogeni e degli effetti sulla barriera intestinale nei polli da carne.

I lattobacilli rappresentano il 24% del valore nel 2025, ovvero 63,53 milioni di dollari USA, e si prevede che raggiungano 126,78 milioni di dollari USA, con un CAGR del 7,31%. Il loro impiego è concentrato nei mangimi liquidi, nelle linee di abbeveraggio per il pollame e nelle applicazioni premium per l'alimentazione degli animali da compagnia, dove è possibile preservarne la vitalità. Il Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 di Lallemand, commercializzato con il marchio Bactocell, ha ricevuto l'autorizzazione in Gran Bretagna nel dicembre 2024 per l'igiene dei mangimi liquidi destinati a tutte le specie.

Le preparazioni a base di Saccharomyces e lieviti rappresentano il 14% del valore nel 2025, ovvero 38,02 milioni di dollari USA, e si prevede che crescano a un CAGR dell'8,23%. La loro rilevanza nei ruminanti e nell'acquacoltura deriva da applicazioni multifunzionali che comprendono il supporto alla fermentazione, la risposta immunitaria e la salute intestinale. La sperimentazione di Lallemand sui gamberi, condotta utilizzando il derivato del lievito YANG, ha evidenziato un supporto all'immunità, alle difese antiossidanti, alla salute intestinale e alle prestazioni produttive.

Il Bifidobacterium rappresenta l'8% del valore nel 2025, pari a 21,97 milioni di dollari USA, e cresce a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,64%. Enterococcus detiene il 10%, pari a 26,09 milioni di dollari USA, con un CAGR del 6,79%; il suo utilizzo continuativo è moderato dal controllo normativo specifico per ceppo, sebbene Enterococcus lactis DSM 22502 sia stato rinnovato per tutte le specie fino a ottobre 2034. I postbiotici rappresentano il 6%, pari a 15,38 milioni di dollari USA, con un CAGR del 6,16%, e offrono un'opzione nei casi in cui l'autorizzazione per le cellule vive sia restrittiva. Streptococcus rappresenta il 3%, pari a 8,81 milioni di dollari USA, ma registra il CAGR più elevato tra i prodotti, pari all'11,07%, raggiungendo 24,80 milioni di dollari USA entro il 2035. Gli altri generi microbici rappresentano il 3%, pari a 8,60 milioni di dollari USA, con un CAGR dell'8,45%.

Per forma

I prodotti in polvere e secchi rappresentano il 48% del valore nel 2025, pari a 127,05 milioni di dollari USA, e si prevede che raggiungano 253,55 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,31%. Il loro predominio riflette i bassi costi di movimentazione e la compatibilità con i sistemi di miscelazione consolidati. I prodotti microincapsulati rappresentano il 22%, pari a 58,18 milioni di dollari USA, con un CAGR del 7,27%. La loro proposta di valore è legata alla conservazione delle cellule vitali durante la lavorazione e la somministrazione, come dimostrato dal L. plantarum microincapsulato nel settore avicolo.

I formati liquidi e solubili rappresentano il 14% del valore nel 2025, pari a 38,02 milioni di dollari USA, e crescono a un CAGR dell'8,23% nelle applicazioni per linee d'acqua, mangimi liquidi e acquacoltura. I granulati rappresentano il 10%, pari a 27,32 milioni di dollari USA, con un CAGR dell'8,45%, e sono particolarmente rilevanti per la distribuzione superficiale ai ruminanti e le razioni totalmente miscelate. Gli altri formati, compresi quelli liofilizzati e le formulazioni emergenti, rappresentano il 6%, pari a 16,72 milioni di dollari USA, e crescono a un CAGR dell'8,85%.

Per funzione

La salute digestiva e l'integrità intestinale rappresentano il 34% del valore nel 2025, pari a 90,26 milioni di dollari USA, e si prevede che raggiungano 181,90 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,41%. Il supporto immunitario rappresenta il 22%, pari a 58,18 milioni di dollari USA, mentre la promozione della crescita e l'efficienza alimentare rappresentano il 18%, pari a 48,72 milioni di dollari USA; entrambi crescono a un CAGR dell'8,11%. I risultati relativi alla conversione alimentare sono sempre più considerati effetti a valle del miglioramento dell'integrità intestinale, anziché indicazioni dirette di promozione della crescita.

Il controllo dei patogeni e l'esclusione competitiva rappresentano il 14% del valore nel 2025, pari a 38,02 milioni di dollari USA, e si espandono a un CAGR dell'8,23%. Le applicazioni per la gestione dello stress rappresentano il 7%, pari a 18,06 milioni di dollari USA, con un CAGR del 6,39%. Le altre funzioni, tra cui la modulazione del metano e la gestione dei nutrienti, rappresentano il 5%, pari a 14,07 milioni di dollari USA, e registrano il CAGR funzionale più elevato, pari al 9,05%. Una meta-analisi del 2024 ha rilevato che i probiotici batterici multispecie associati all'acetogenesi riduttiva e alla produzione di propionato hanno prodotto una riduzione significativa del metano nei bovini durante periodi di integrazione più lunghi ^{[5]ScienceDirect, sciencedirect.com}.

Per specie zootecnica

Il settore avicolo è in testa al mercato con il 38% del valore nel 2025, pari a 100,95 milioni di dollari USA, e si prevede che raggiunga 203,95 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,44%. I polli da carne rappresentano la principale fonte della domanda, poiché i brevi cicli produttivi rendono commercialmente evidenti i risultati relativi alla conversione alimentare e alla mortalità. I suini rappresentano il 24%, pari a 63,53 milioni di dollari USA, con un CAGR del 7,31%; la salute intestinale dei suinetti in svezzamento e la graduale eliminazione dell'ossido di zinco farmacologico in Europa sostengono l'adozione.

I bovini e gli altri ruminanti rappresentano il 18%, pari a 47,48 milioni di dollari USA, e crescono a un CAGR del 7,18%. I prodotti a base di lievito e i microrganismi somministrati direttamente con i mangimi sono rilevanti nei casi in cui vengano considerati congiuntamente la fermentazione ruminale, l'efficienza alimentare e la riduzione del metano ^{[6]Frontiers, frontiersin.org}. L'acquacoltura rappresenta il 10%, pari a 26,09 milioni di dollari USA, con un CAGR del 6,79%. La produzione intensiva di gamberetti rimane un'opportunità strategica, poiché le epidemie di malattie correlate a Vibrio impongono perdite significative in tutto il settore. Gli alimenti per animali da compagnia rappresentano il 5%, pari a 13,94 milioni di dollari USA, e si espandono a un CAGR del 9,18%, raggiungendo 33,07 milioni di dollari USA entro il 2035. Le applicazioni per equini rappresentano il 3%, pari a 8,57 milioni di dollari USA, e crescono a un CAGR del 10,07%.

Per canale di distribuzione

I mangimifici e gli integratori rappresentano il 56% del valore della distribuzione nel 2025, pari a 149,07 milioni di dollari USA, e si prevede che raggiungano 303,16 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,51%. L'approvvigionamento centralizzato dei mangimi consente di applicare le specifiche agli impianti di proprietà dell'azienda e agli allevatori a contratto. I distributori veterinari rappresentano il 18%, pari a 47,48 milioni di dollari USA, con un CAGR del 7,18%, mentre le vendite dirette dal produttore all'azienda agricola rappresentano il 14%, pari a 37,73 milioni di dollari USA, con un CAGR del 7,95%.

La distribuzione online e tramite e-commerce rappresenta il 7%, pari a 19,30 milioni di dollari USA, e registra il CAGR più elevato tra i canali, pari all'8,77%. La crescita è concentrata nelle applicazioni per animali da compagnia, equini e piccole aziende agricole, dove i singoli proprietari prendono le decisioni di acquisto. Gli altri canali, comprese le cooperative e i programmi pubblici di distribuzione, rappresentano il 5%, pari a 13,73 milioni di dollari USA, con un CAGR dell'8,38%.

Per utilizzatore finale

Le aziende agricole commerciali e industriali rappresentano il 72% del valore nel 2025, pari a 191,21 milioni di dollari USA, e si prevede che raggiungano 385,84 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,42%. Questo gruppo comprende allevamenti avicoli e suinicoli integrati, allevamenti intensivi, grandi aziende lattiero-casearie, attività di acquacoltura commerciale e allevatori a contratto. Le attività su piccola scala e gli allevamenti familiari rappresentano il 22%, pari a 59,41 milioni di dollari USA, con un CAGR dell'8,03%. Gli altri utilizzatori finali, tra cui acquirenti istituzionali, strutture di ricerca e produttori di mangimi speciali, rappresentano il 6%, pari a 16,68 milioni di dollari USA, e crescono con un CAGR dell'8,89%.

La crescita più rapida riguarda i prodotti che risolvono problematiche diverse: consentire l'impiego di ceppi sensibili, soddisfare applicazioni premium o adottare modelli di distribuzione alternativi. I formati liquidi, microincapsulati, per alimenti per animali da compagnia, per equini e per la vendita diretta suscitano interesse perché consentono ai fornitori di competere sulla funzionalità dei ceppi e sull'assistenza tecnica, anziché basarsi esclusivamente sulle dimensioni. La categoria della gestione del metano è ancora in una fase iniziale, ma la sua traiettoria potrebbe acquisire maggiore rilevanza se i quadri normativi sulle emissioni degli allevamenti passassero dai programmi sperimentali a incentivi commerciali per l'approvvigionamento.

Analisi del mercato dei probiotici per mangimi animali per area geografica

Nord America

Nel 2025 il Nord America è stimato a 54,25 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 104,73 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,95%. Gli Stati Uniti rappresentano 46,92 milioni di dollari USA, pari all'86,5% del valore regionale e al 18,51% del valore globale. La Veterinary Feed Directive e le politiche della FDA sull'uso degli antimicrobici hanno modificato il contesto operativo dei produttori avicoli e suinicoli, limitando l'impiego degli antimicrobici di rilevanza medica a fini produttivi. Ciò favorisce i programmi basati su microrganismi somministrati direttamente nei mangimi, che possono essere integrati nelle specifiche centralizzate dei mangimi degli integratori.

Nel 2025 il Canada è stimato a 7,33 milioni di dollari USA. La regione beneficia della vicinanza ai principali fornitori di ingredienti e di soluzioni per la nutrizione animale, tra cui IFF/Danisco, Novus International, Lallemand e Kemin. La disponibilità di supporto tecnico e un'infrastruttura consolidata per la produzione di mangimi favoriscono l'adozione, sebbene la crescita sia inferiore rispetto alle regioni meno mature.

Europa

L'Europa è valutata a 80,99 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 159,85 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,19%. La Germania guida il mercato regionale con 21,46 milioni di dollari USA, sostenuta da una consistente produzione suinicola, avicola e lattiero-casearia. L'architettura normativa europea crea una base di domanda più formalizzata per le alternative alle pratiche produttive basate sugli antibiotici rispetto alla maggior parte degli altri mercati.

L'autorizzazione normativa rappresenta anche un filtro competitivo. I rinnovi per i ceppi di Lactiplantibacillus plantarum e Pediococcus acidilactici, Levilactobacillus brevis DSM 23231 ed Enterococcus lactis DSM 22502, così come l'autorizzazione di combinazioni di Bacillus subtilis e Lactococcus lactis per l'igiene dei mangimi, ampliano le opzioni commerciali per i prodotti autorizzati. L'autorizzazione separata di Bactocell da parte del Regno Unito per l'igiene dei mangimi liquidi dimostra come i percorsi normativi post-Brexit possano rimanere allineati negli obiettivi pur operando in modo indipendente.

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico è il principale mercato regionale, con 93,09 milioni di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 203,95 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,31%. La Cina contribuisce con 32,12 milioni di dollari USA e rimane il principale mercato regionale in termini di volumi grazie all'ampiezza dei suoi comparti suinicolo e avicolo. Il processo di catalogazione degli additivi per mangimi del MARA crea una significativa barriera all'ingresso nel mercato; l'Annuncio n. 774 del gennaio 2024 ha aggiunto nuove varietà di mangimi e categorie di additivi.

La Cina sta inoltre attirando investimenti mirati da parte di fornitori multinazionali. Evonik e Shandong Vland Biotech hanno presentato il portafoglio della loro joint venture al China Feed Industry Expo nell'aprile 2024, inclusi SpeoCare™ T60 e GutPlus® Virsorb. Le restrizioni dell'India sui promotori della crescita a base di antibiotici, unite allo sviluppo di canali commerciali formalizzati per i mangimi, sostengono la domanda di alternative biologiche. Giappone, Corea del Sud, Australia e i mercati del Sud-est asiatico offrono opportunità distinte nei comparti premium dell'allevamento, dell'avicoltura ad alta densità e dell'acquacoltura dei gamberi. Lo stabilimento di Angel Yeast dedicato ai probiotici in Tibet, operativo dal 2024, e l'investimento indonesiano di 43,46 milioni di dollari USA nella produzione di lievito illustrano la crescente presenza produttiva della regione ^{[7]Food Ingredients First, foodingredientsfirst.com}.

America Latina

L'America Latina è valutata a 23,41 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 44,10 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,69%. Il Brasile, con 6,79 milioni di dollari USA, rappresenta il fulcro regionale, poiché la produzione avicola orientata all'esportazione genera domanda di programmi di riduzione degli antibiotici in linea con i requisiti dei clienti e dei mercati di destinazione. Messico e Argentina costituiscono poli di domanda secondari nei comparti avicolo, suinicolo e dei bovini da ingrasso.

La crescita rimane inferiore alla media globale perché le restrizioni nazionali sugli antimicrobici sono meno uniformi rispetto a Europa e Nord America, mentre i prodotti importati possono comportare dazi, costi logistici e oneri legati ai prezzi. Di conseguenza, il costo della formulazione e la capacità di distribuzione locale sono particolarmente importanti per raggiungere i produttori di piccole e medie dimensioni.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l'Africa sono valutati a 15,56 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 38,58 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 9,61%. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano 3,73 milioni di dollari USA e fungono da polo per la distribuzione nel Golfo e per l'avicoltura premium. Gli investimenti nella sicurezza alimentare e la domanda di produzione certificata Halal e a ridotto impiego di antibiotici stanno sostenendo l'espansione commerciale dell'avicoltura in tutto il Golfo.

Il Sudafrica dispone della base regionale più sviluppata per la nutrizione animale. L'attività Trouw Nutrition di Nutreco ha annunciato l'acquisizione di AECI Animal Health nel luglio 2024 per rafforzare la copertura distributiva e produttiva nell'Africa meridionale ^{[8]Trouw Nutrition, trouwnutrition.com}. Nel resto dell'Africa subsahariana, la produzione zootecnica formalizzata rimane meno sviluppata, ma la crescente consapevolezza della resistenza agli antimicrobici e le iniziative One Health creano un percorso di adozione a più lungo termine.

Il Medio Oriente e l'Africa registrano la crescita percentuale più rapida partendo da una base ridotta, in particolare nei contesti in cui l'espansione della capacità avicola e i requisiti di tracciabilità rafforzano la domanda di fattori produttivi non antibiotici. L'America Latina mantiene un'importanza commerciale, ma è più sensibile ai prezzi; di conseguenza, la copertura dei servizi a livello locale e formulazioni stabili a costi inferiori sono fondamentali. I fornitori dovrebbero pertanto considerare la strategia regionale come un portafoglio di distinti modelli normativi e di distribuzione, anziché come un'unica implementazione globale.

Quota di mercato e panorama competitivo dei probiotici per mangimi

DSM-Firmenich detiene la quota principale, pari al 12% del valore di mercato nel 2025, equivalente a circa 32,1 milioni di dollari USA. La sua posizione riflette il portafoglio per la salute intestinale derivato da Biomin, le attività nel settore dei premiscele e le più ampie competenze nell'ambito della nutrizione animale. DSM-Firmenich ha annunciato la separazione pianificata della propria attività Animal Nutrition & Health nel febbraio 2024. Nel febbraio 2025, Novonesis ha accettato di acquisire la partecipazione di DSM-Firmenich nella Feed Enzyme Alliance per 1,5 miliardi di euro, mentre DSM-Firmenich ha mantenuto la propria rete di premiscele per Animal Nutrition & Health in qualità di cliente.

Chr. Hansen, ora parte di Novonesis, detiene una quota di mercato del 10%, pari a circa 26,7 milioni di dollari USA. La combinazione di Novozymes e Chr. Hansen ha creato una piattaforma consolidata di biosoluzioni che comprende enzimi e probiotici. L'operazione Feed Enzyme Alliance amplia la portata commerciale di Novonesis nel settore delle biosoluzioni per animali e rafforza il valore strategico delle offerte integrate di enzimi e probiotici ^{[9]Novonesis, novonesis.com}.

Cargill Animal Nutrition detiene una quota di mercato dell'8%, pari a circa 21,4 milioni di dollari USA. La sua presenza nel settore dei probiotici è integrata in offerte di mangimi, premiscele e soluzioni nutrizionali, consentendo all'azienda di accedere ai canali centralizzati di approvvigionamento zootecnico e di produzione di mangimi conto terzi.

IFF, attraverso Danisco Animal Nutrition & Health, detiene una quota di mercato del 7%, pari a circa 18,7 milioni di dollari USA. Il suo portafoglio comprende Enviva® PRO, Enviva® DUO, Syncra® AVI e Syncra® SWI. Nel giugno 2024 IFF ha ottenuto l'approvazione a livello dell'UE per Syncra® AVI e Axtra® XAP, inclusa quella che l'azienda ha descritto come la prima combinazione enzima-probiotico approvata nella regione per il settore avicolo.

Lallemand Animal Nutrition detiene una quota di mercato del 5%, pari a circa 13,4 milioni di dollari USA. La sua offerta comprende Bactocell, Yela Prosecure, Optiwall e la piattaforma per la nutrizione degli animali da compagnia LALPROBIOME. L'azienda ha rafforzato la propria posizione normativa in Gran Bretagna attraverso l'autorizzazione di Bactocell per l'igiene dei mangimi liquidi e ha istituito il laboratorio congiunto Biofilm1Health con il Micalis Institute nell'ottobre 2024.

Alltech opera attraverso il proprio più ampio portafoglio di additivi nutrizionali, inclusi prodotti per la salute intestinale come Acid-Pak 4-Way 2X. La sua rete distributiva favorisce l'accesso ai mercati zootecnici emergenti, compresi i sistemi produttivi africani.

Kemin Industries commercializza prodotti probiotici e per la salute intestinale attraverso una piattaforma più ampia dedicata alla nutrizione animale. La sua rete di produzione e distribuzione degli ingredienti sostiene lo sviluppo su scala regionale nei contesti in cui l'economia degli approvvigionamenti e la disponibilità affidabile sono determinanti.

Evonik Industries opera attraverso Nutrition & Care e la joint venture con Shandong Vland Biotech. La joint venture ha commercializzato in Cina soluzioni per la salute intestinale, tra cui SpeoCare™ T60 e GutPlus® Virsorb. Evonik ha inoltre riferito che Ecobiol® è diventato il primo prodotto a base di Bacillus subtilis registrato nel catalogo cinese degli additivi per mangimi destinati al commercio nella Cina continentale.

Novus International opera nei settori della salute intestinale, degli enzimi e delle applicazioni affini ai microrganismi somministrati direttamente tramite mangime. Nel settembre 2024 ha avviato una collaborazione con Ginkgo Bioworks per sviluppare additivi per mangimi di nuova generazione, nel gennaio 2025 ha annunciato una partnership di co-sviluppo con Resilient Biotics per una soluzione destinata alla salute dei suini e ha acquisito BioResource International per ampliare le proprie capacità di fermentazione e microbiologia.

Lesaffre Group fornisce prodotti per la nutrizione animale a base di lieviti attraverso Phileo Lesaffre Animal Care, tra cui Actisaf e SafMannan. Il nuovo impianto di produzione di lievito in Indonesia, inaugurato nel febbraio 2024, rafforza la sua posizione nella fornitura nell'area Asia-Pacifico.

Angel Yeast è un importante produttore cinese di lieviti e probiotici, impegnato nell'espansione della propria presenza produttiva internazionale. La sua attività di ricerca e produzione di probiotici in Tibet si concentra sui ceppi di Lactobacillus plantarum e Streptococcus thermophilus, mentre l'investimento nell'impianto indonesiano sostiene la capacità produttiva regionale.

Biomin opera come marchio DSM-Firmenich Animal Nutrition & Health a seguito dell'acquisizione di Erber Group. Nel marzo 2024, EW Nutrition ha acquisito da DSM-Firmenich la linea di prodotti BIOSTABIL per inoculanti di insilati di Biomin, separando tale attività dal portafoglio rimanente dedicato alla salute intestinale.

Nutreco, attraverso Trouw Nutrition, opera nel segmento delle soluzioni nutrizionali premium e degli additivi funzionali per mangimi. La prevista acquisizione di AECI Animal Health rafforza la copertura della distribuzione e della produzione nel settore della nutrizione animale in Sudafrica.

MicroSynbiotiX è un'azienda biotecnologica irlandese che sviluppa sistemi di somministrazione orale a base di microalghe per l'immunizzazione e la gestione delle malattie in acquacoltura. La sua piattaforma a base di microalghe somministrate tramite mangime è destinata alla salute di gamberetti e pesci, comprese le applicazioni contro il virus della sindrome del punto bianco. L'azienda rappresenta un approccio in fase iniziale di sviluppo che va oltre i meccanismi probiotici convenzionali.

Recenti sviluppi del settore

Febbraio 2025 - Novonesis acquisisce la partecipazione di DSM-Firmenich in Feed Enzyme Alliance

Il 11 febbraio 2025 Novonesis ha annunciato un accordo per acquisire da DSM-Firmenich le attività di vendita e distribuzione di Feed Enzyme Alliance per 1,5 miliardi di EUR in contanti. Nel 2024, l'attività di DSM-Firmenich nel settore degli enzimi per mangimi ha registrato vendite nette annue di circa 300 milioni di EUR.

Febbraio 2024 - DSM-Firmenich avvia la separazione di Animal Nutrition & Health

Nel febbraio 2024 DSM-Firmenich ha avviato la separazione della propria attività Animal Nutrition & Health. L'attività aveva registrato vendite annue per circa 600 milioni di EUR ed è entrata in una fase transazionale all'inizio del 2025.

Luglio 2024 - Nutreco annuncia l'acquisizione in Sudafrica

Nel luglio 2024 Nutreco ha annunciato l'intenzione di acquisire AECI Animal Health in Sudafrica attraverso Trouw Nutrition. L'operazione amplia la capacità di distribuzione e produzione nel Paese.

Giugno 2024 - IFF ottiene l'approvazione dell'UE per le soluzioni avicole

Nel giugno 2024 IFF ha annunciato l'approvazione normativa a livello dell'UE per Syncra® AVI e Axtra® XAP, ampliando il proprio portafoglio per la salute intestinale del pollame in tutti gli Stati membri dell'UE.

Aprile 2024 - Evonik Vland Biotech presenta le proprie soluzioni al China Feed Industry Expo

Evonik e Shandong Vland Biotech hanno presentato il portafoglio della joint venture al China Feed Industry Expo nell'aprile 2024, introducendo SpeoCare™ T60 e GutPlus® Virsorb.

Marzo 2024 - EW Nutrition acquisisce la linea di prodotti BIOSTABIL

EW Nutrition ha acquisito da DSM-Firmenich la linea di prodotti BIOSTABIL per inoculanti di insilati di Biomin, con effetto dal 1° marzo 2024.

Febbraio 2024 - Lesaffre inaugura un impianto di produzione di lievito in Indonesia

Lesaffre ha inaugurato nel febbraio 2024 uno stabilimento per la produzione di lievito di 9,8 ettari nella reggenza di Malang, nella provincia di Giava Orientale, per servire i mercati dell’Indonesia e dell’ASEAN.

Dicembre 2024 - Bactocell autorizzato per l’igiene dei mangimi liquidi in Gran Bretagna

Nel dicembre 2024 Lallemand ha annunciato che Bactocell aveva ricevuto l’autorizzazione della Food Standards Agency, diventando il primo prodotto microbico approvato per l’igiene dei mangimi liquidi destinati a tutte le specie di bestiame in Gran Bretagna.

Gennaio 2025 - Novus e Resilient Biotics avviano una partnership per la salute dei suini

Novus International e Resilient Biotics hanno annunciato nel gennaio 2025 una partnership per lo sviluppo congiunto di una nuova soluzione per la salute dei suini.